证券代码：９００９５０ 证券简称：新城Ｂ股 编号：２０１３－０２５

江苏新城地产股份有限公司

第六届董事会第三次会议决议公告

本公司第六届董事会第三次会议于２０１３年８月１９日以现场和通讯表决相结合的方式在上海市中山北路３０００号长城大厦２２楼本公司会议室召开，会议应到董事９人，参加现场表决的董事为７人，董事徐国平、独立董事汪家泽以通讯方式参加表决。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、相关法规及公司《章程》的规定。会议由董事长王振华先生主持，会议审议并通过了如下议案：

一、关于公司符合公司债券发行条件的议案

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行试点办法》等有关规定，对照上市公司发行公司债券的条件，公司符合现行发行公司债券相关政策和法律法规规定的条件与要求，具备发行公司债券资格。

表决结果为：同意９票，反对０票，弃权０票。

二、关于发行公司债券的议案

公司决定于境内公开发行面值总额不超过人民币２０亿元的公司债券（以下简称“本次发行”），具体方案为：

１、发行规模

本次公开发行公司债券票面总额不超过人民币２０亿元（含２０亿元），具体发行规模提请股东大会授权董事会在上述范围内确定。

表决结果为：同意９票，反对０票，弃权０票。

２、向公司股东配售的安排

本次公开发行公司债券不向公司股东优先配售。

表决结果为：同意９票，反对０票，弃权０票。

３、债券期限

本次发行的公司债券期限为不超过１０年，可以为单一期限品种，也可以是多种期限的混合品种。本次发行的公司债券的具体品种及期限构成提请股东大会授权董事会在发行前根据相关规定及市场情况确定。

表决结果为：同意９票，反对０票，弃权０票。

４、募集资金用途

本次发行公司债券的募集资金拟用于偿还公司债务、改善债务结构、补充营运资金。具体募集资金用途提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况在上述范围内确定。

表决结果为：同意９票，反对０票，弃权０票。

５、上市场所

在本次公司债券发行结束后，在满足上市条件的前提下，公司将尽快向上海证券交易所提出关于本次公司债券上市交易的申请。经监管部门批准，本次公司债券亦可在适用法律允许的其他交易场所上市交易。

表决结果为：同意９票，反对０票，弃权０票。

６、担保条款

本次发行公司债券是否采用担保及具体担保方式提请股东大会授权董事会确定。

表决结果为：同意９票，反对０票，弃权０票。

７、决议的有效期

本次发行公司债券的股东大会决议有效期为自股东大会审议通过之日起２４个月。

表决结果为：同意９票，反对０票，弃权０票。

８、本次发行对董事会的授权事项

提请股东大会授权董事会及董事会获授权人士依照《公司法》、《证券法》及《公司债券发行试点办法》等法律法规及《公司章程》的有关规定以及届时的市场条件，从维护公司股东利益最大化的原则出发，全权办理本次发行公司债券的相关事宜，包括但不限于：

（１）在法律法规允许的范围内，根据公司和市场的实际情况，制定本次公司债券的具体发行方案，以及修订、调整本次发行公司债券的发行条款，包括但不限于具体发行规模、债券期限、债券品种、债券利率及其确定方式、发行时机、是否分期发行及发行期数、担保方案、是否设置回售条款和赎回条款、具体申购办法、具体配售安排、还本付息的期限和方式、债券上市地点等与发行条款有关的全部事宜；

（２）为本次发行公司债券聘请中介机构，办理本次公司债券发行申报事宜；

（３）选择债券受托管理人，签署债券受托管理协议以及制定债券持有人会议规则；

（４）制定、批准、签署、修改、公告与本次公开发行公司债券有关的各项法律文件，并根据审批机关的要求对申报文件进行相应补充或调整；

（５）如监管部门对发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及本公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外，根据监管部门的意见对本次发行公司债券有关事项进行相应调整；

（６）根据相关证券交易场所的债券发行及上市规则，办理与本次公司债券发行及上市有关的其他具体事项；

（７）办理与本次公开发行公司债券有关的其他事项；

（８）本授权有效期自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

公司董事会提请股东大会同意董事会授权公司董事长为本次发行的获授权人士，具体处理与本次发行有关的事务。上述获授权人士有权根据公司股东大会决议确定的授权范围及董事会的授权，代表公司在本次发行过程中处理与本次发行、上市有关的上述事宜。

表决结果为：同意９票，反对０票，弃权０票。

９、偿债保障措施

提请股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，将至少采取如下措施：

（１）不向股东分配利润；

（２）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；

（３）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；

（４）主要责任人不得调离。

表决结果为：同意９票，反对０票，弃权０票。

三、关于召开公司２０１３年第一次临时股东大会的议案

公司董事会决定，于２０１３年９月５日上午９点３０分召开公司２０１３年第一次临时股东大会，会议地址：上海市中山北路３０００号长城大厦３０楼公司会议室。

表决结果为：同意９票，反对０票，弃权０票。

以上第一、二项议案需提交公司２０１３年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

江苏新城地产股份有限公司董事会

二〇一三年八月十九日

证券代码：９００９５０ 证券简称：新城Ｂ股 编号：２０１３－０２６

江苏新城地产股份有限公司

债券发行预案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、关于公司符合发行公司债券条件的说明

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行试点办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司将实际情况与上述有关法律、法规和规范性文件的规定逐项对照，认为公司符合现行公司债券政策和公司债券发行条件的各项规定，具备发行公司债券的资格。

二、本次发行概况

（一）本次债券发行的票面金额、发行规模

本次公开发行公司债券票面总额不超过人民币２０亿元（含２０亿元），具体发行规模提请股东大会授权董事会在上述范围内确定。

（二）本次债券发行价格或其确定方式／债券利率或其确定方式

本次债券按面值发行。发行利率提请股东大会授权董事会与保荐机构（主承销商）按照国家有关规定确定。本期债券采用单利按年计息，不计复利。

（三）本次债券期限、还本付息方式及其他具体安排

本次发行公司债券的期限为不超过１０年，可以为单一期限品种，也可以是多种期限的混合品种。本次发行的公司债券的具体品种及期限构成提请股东大会授权董事会在发行前根据相关规定及市场情况确定。

（四）发行方式、发行对象及向公司股东配售的安排

本次发行在获得中国证券监督管理委员会核准后，可以一次或分期发行。 本次债券的发行对象为持有中华人民共和国居民身份证的公民（军人持军人有效证件）与监管机构认可的机构投资者（国家法律、法规另有规定者除外）。本次发行公司债券不向公司股东优先配售。

（五）担保情况

本次发行公司债券是否采用担保及具体担保方式提请股东大会授权董事会确定。

（六）赎回条款或回售条款

本次债券发行是否设计赎回条款或回售条款及相关条款具体内容提请股东大会授权董事会根据相关规定及市场情况确定。

（七）公司的资信情况、偿债保障措施

公司最近三年资信状况良好。在偿债保障措施方面，提请股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或到期未能按期偿付债券本息时将至少做出如下决议并采取相应措施：

（１）不向股东分配利润；

（２）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；

（３）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；

（４）主要责任人不得调离。

（八）本次的承销方式、上市安排、决议有效期等

本次债券由主承销商组织承销团，采取承销团余额包销的方式承销。本次公司债券发行结束后，公司将尽快向上海证券交易所提出上市交易的申请。本次公司债券的股东大会决议有效期为自股东大会审议通过之日起２４个月。

三、发行人简要财务会计信息

（一）最近三年及一期合并及母公司财务报表

１、最近三年及一期合并财务报表

（１）最近三年及一期合并资产负债表

单位：人民币元

项目	２０１３年６月３０日	２０１２年１２月３１日	２０１１年１２月３１日	２０１０年１２月３１日
流动资产：
货币资金	２，８５７，４２２，３１５．１５	３，７４８，０７３，７５６．３７	３，７６９，０７２，８９１．１１	３，０４４，４１８，２７３．７０
应收票据	４，０００，０００．００	－	－	－
应收账款	１，５５２，２３３．１１	２，７７０，３５８．９５	７，０９７，１９６．０１	６，２３３，４８５．００
预付款项	３，８６２，６８８，１５８．７８	３，２９８，５６１，９７６．８５	１，６８２，６６３，９９８．６４	２，４４９，９５８，２１６．８５
其他应收款	５３０，００２，４１３．８５	５１７，９１５，８５７．２２	５００，８９５，６５２．５４	１６３，２６２，９７８．６４
存货	２３，２７０，９９８，７７２．４５	１９，６３２，１４８，２１６．６８	２０，９３５，３７７，５０８．９１	１５，８５８，４３１，２３０．９４
其他流动资产	１，０７９，４４０，９８３．７２	８８１，９５４，８７８．１９	９７２，５２１，４２８．４０	８０４，１７０，１４７．５４
流动资产合计	３１，６０６，１０４，８７７．０６	２８，０８１，４２５，０４４．２６	２７，８６７，６２８，６７５．６１	２２，３２６，４７４，３３２．６７
非流动资产：
可供出售金融资产	１９６，１８６，６０５．２３	１８１，１８６，６０５．２３	１５６，０００，０００．００	１５６，０００，０００．００
长期股权投资	２２７，５００，０５０．１３	２２９，８９０，４４６．８５	２３５，０００，０００．００	１０，０００，０００．００
投资性房地产	３４４，１２８．２０	３５１，９４９．２６	３６７，５９１．３８	１，１７６，２０６．２３
固定资产	７９，５４５，１４７．７９	８０，２２９，５６７．９８	８１，７８６，９３８．４８	３７，６２２，１２９．６６
无形资产	３，０８２，９７３．３８	３，６４０，２９３．１４	２，９３５，１３１．５７	１，４１５，３００．０７
长期待摊费用	２１，５９７，３７３．１９	２３，５１６，９２１．７３	２３，１８１，５４７．５１	２，８９１，６２４．５０
递延所得税资产	３３１，９７４，６８８．００	３１３，１５８，９１１．７２	２９１，３７５，１７６．２９	１３６，０４５，３３２．０６
其他非流动资产	３６７，２４７，６４７．００	３６７，２４７，６４７．００	３６７，２４７，６４７．００	３６７，２４７，６４７．００
非流动资产合计	１，２２７，４７８，６１２．９２	１，１９９，２２２，３４２．９１	１，１５７，８９４，０３２．２３	７１２，３９８，２３９．５２
资产总计	３２，８３３，５８３，４８９．９８	２９，２８０，６４７，３８７．１７	２９，０２５，５２２，７０７．８４	２３，０３８，８７２，５７２．１９
流动负债：
短期借款	２，１０７，６５４，３００．００	７６２，９６０，０００．００	８６９，３００，０００．００	１，００８，０００，０００．００
应付票据	４５１，６７２，４８５．９３	５５５，９０６，６５４．８９	３９，１２１，０６９．８７	－
应付账款	４，４９４，６５９，５５６．５１	５，５５０，９５８，７０１．５２	４，５７７，３５７，１３９．４０	３，１８２，０９８，６２２．８１
预收款项	１２，４８３，５７４，６１８．８９	９，９７４，５３４，８０９．０４	１０，９１８，１１２，３０９．３２	９，３３３，３３９，２９２．８１
应付职工薪酬	１５，２１６，４９８．５０	５３，８９５，７８９．８４	３８，１７２，２７３．２９	３７，６５０，３５４．４０
应交税费	２７８，０７５，０８２．１８	５８３，２２４，４６３．１８	７４８，３１５，４５０．８５	４８３，８５０，７１０．８６
应付利息	５７，９０６，２５０．０７	７０，５５６，５１５．１４	６５，４４０，１２７．１０	５９，１９４，００２．２６
应付股利	－	－	－	３７，８００，０００．００
其他应付款	２９６，３８８，１９１．６６	２８８，６４５，８８９．０６	２７０，４８４，５７４．１４	３０７，３４１，６８３．８２
一年内到期的非流动负债	１，６３８，００８，１００．００	２，３１５，５６０，０００．００	２，１８４，０６２，９２８．００	１，１４０，０００，０００．００
其他流动负债	５１０，６６２，３２５．３５	４７９，３２５，２５１．０４	２７８，３０４，１４４．００	１７１，３２６，０９６．９４
流动负债合计	２２，３３３，８１７，４０９．０９	２０，６３５，５６８，０７３．７１	１９，９８８，６７０，０１５．９７	１５，７６０，６００，７６３．９０
非流动负债：
长期借款	４，７４７，０１３，５００．００	３，１４８，９７０，０００．００	４，８８９，２００，０００．００	４，３１８，２５０，０００．００
递延所得税负债	１１９，１４８，８３０．７１	１１９，６７３，８３４．５６	６７，８９６，４９０．７５	３９，８４４，４７１．８２
非流动负债合计	４，８６６，１６２，３３０．７１	３，２６８，６４３，８３４．５６	４，９５７，０９６，４９０．７５	４，３５８，０９４，４７１．８２
负债合计	２７，１９９，９７９，７３９．８０	２３，９０４，２１１，９０８．２７	２４，９４５，７６６，５０６．７２	２０，１１８，６９５，２３５．７２
股东权益：
股本	１，５９３，１８７，２００．００	１，５９３，１８７，２００．００	１，５９３，１８７，２００．００	１，０６２，１２４，８００．００
资本公积	５７，４４８，１５８．９５	４９，５０８，５７０．９５	２０，２５１，４９７．５６	２０，２５１，４９７．５６
盈余公积	１８３，１７３，０４３．６８	１８３，１７３，０４３．６８	１６９，８２５，２２４．６０	１６６，５６０，３２３．４６
未分配利润	３，５７７，３４７，４９６．９９	３，３３４，２１２，０２０．６９	２，１１１，４５０，９３９．３４	１，５８３，７０７，９５２．５８
归属于本公司股东权益合计	５，４１１，１５５，８９９．６２	５，１６０，０８０，８３５．３２	３，８９４，７１４，８６１．５０	２，８３２，６４４，５７３．６０
少数股东权益	２２２，４４７，８５０．５６	２１６，３５４，６４３．５８	１８５，０４１，３３９．６２	８７，５３２，７６２．８７
股东权益合计	５，６３３，６０３，７５０．１８	５，３７６，４３５，４７８．９０	４，０７９，７５６，２０１．１２	２，９２０，１７７，３３６．４７
负债及股东权益总计	３２，８３３，５８３，４８９．９８	２９，２８０，６４７，３８７．１７	２９，０２５，５２２，７０７．８４	２３，０３８，８７２，５７２．１９

（２）最近三年及一期合并利润表

单位：人民币元

项目	２０１３年１－６月	２０１２年度	２０１１年度	２０１０年度
一、营业收入	３，５０３，８８６，２４２．６１	１４，３００，４４７，２６８．６４	９，２２２，２４４，６７４．９２	６，６８４，２５０，１８７．７０
减：营业成本	２，３５１，６９６，７９５．２０	１０，４４８，５１４，６８８．６２	５，８０１，５１４，５４２．９７	４，７５７，０３４，８８９．３０
营业税金及附加	３３５，２７３，１８６．７０	１，３１０，６５５，６９６．５３	８８１，９６２，２７２．２５	５７８，１５１，３４２．８７
销售费用	１０９，６６５，８３５．８５	３７２，７５１，３７７．０２	３１９，２１１，７９１．４８	１８１，４３６，７９３．５０
管理费用	１７０，７４５，４９１．１９	３４７，８３９，３７５．３０	２７８，７８２，９８０．６６	２３５，７９１，３０８．９３
财务费用	４，５８０，７９４．１０	１７，１７７，３００．５７	６１，１３０，７４２．５７	４８，２４７，２５８．２０
资产减值损失	－－	－	３９８，７２５，７２３．００	１２，５８６，６３０．８９
加：投资收益	３，９７６，６４３．０８	－６７，７３９．１７	５３，７５０，００１．２０	２５，８３０，６２９．８９
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	－	－５，１０９，５５３．１５	－	－
二、营业利润	５３５，９００，７８２．６５	１，８０３，４４１，０９１．４３	１，５３４，６６６，６２３．１９	８９６，８３２，５９３．９０
加：营业外收入	５，６４０，５４９．２２	１５，１１５，９８１．８９	５１，３９１，００８．１６	２１，６５５，６７８．２３
减：营业外支出	４，１１３，６５４．６９	６，３０８，５２４．０５	１２，６４３，６７７．６８	１３，３７１，１９３．６５
其中：非流动资产处置损失	２３７，７６６．３４	６８，５６９．４９	９３７，２３１．２４	８０１，６００．２１
三、利润总额	５３７，４２７，６７７．１８	１，８１２，２４８，５４９．２７	１，５７３，４１３，９５３．６７	９０５，１１７，０７８．４８
减：所得税费用	１２８，８８０，２７３．９０	４６５，１６６，９８４．８８	４０５，１０７，６０１．０２	２３１，８６８，３５４．５０
四、净利润	４０８，５４７，４０３．２８	１，３４７，０８１，５６４．３９	１，１６８，３０６，３５２．６５	６７３，２４８，７２３．９８
其中：归属于本公司股东的净利润	４０２，４５４，１９６．３０	１，３１５，７６８，２６０．４３	１，１２５，７９７，７７５．９０	６４６，３６７，８２４．３５
少数股东损益	６，０９３，２０６．９８	３１，３１３，３０３．９６	４２，５０８，５７６．７５	２６，８８０，８９９．６３
五、每股收益
基本每股收益	０．２５	０．８３	０．７１	０．４１
稀释每股收益	０．２５	０．８３	０．７１	０．４１
六、其他综合收益	－	－	－	－
七、综合收益总额	４０８，５４７，４０３．２８	１，３４７，０８１，５６４．３９	１，１６８，３０６，３５２．６５	６７３，２４８，７２３．９８
归属于本公司股东的综合收益总额	４０２，４５４，１９６．３０	１，３１５，７６８，２６０．４３	１，１２５，７９７，７７５．９０	６４６，３６７，８２４．３５
归属于少数股东的综合收益总额	６，０９３，２０６．９８	３１，３１３，３０３．９６	４２，５０８，５７６．７５	２６，８８０，８９９．６３

（３）最近三年及一期合并现金流量表

单位：人民币元

项目	２０１３年１－６月	２０１２年度	２０１１年度	２０１０年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	６，０１０，１４４，１７８．３０	１３，３６１，１９６，６０５．４２	１０，８０６，１５３，９８０．４２	１０，０５４，５７５，６０４．１９
收到的税费返还	１，３４７，９００．００	６２２，４６５．００	８２５，８００．００	９１４，０００．００
收到其他与经营活动有关的现金	３５８，９３２，２８５．４１	３３７，４６９，６１２．０９	１７９，８７９，１７２．８３	３１８，３５２，４２３．２９
经营活动现金流入小计	６，３７０，４２４，３６３．７１	１３，６９９，２８８，６８２．５１	１０，９８６，８５８，９５３．２５	１０，３７３，８４２，０２７．４８
购买商品、接受劳务支付的现金	７，３８４，０２３，１７８．２６	９，０２５，８４２，４７６．２８	８，５０５，４０６，３４８．３７	１０，６７６，４９６，３５０．８４
支付给职工以及为职工支付的现金	１９７，３２９，９６１．８７	３０９，８１９，８０７．７９	２５７，９４３，１８２．６６	１８６，０４５，９９６．４９
支付的各项税费	９５４，７９２，６５２．９５	１，６３７，０２１，３８７．７３	１，２３６，４２３，８４０．７０	８７９，６５２，９２２．９２
支付其他与经营活动有关的现金	４２２，２７７，２８９．００	７２８，４６５，２４０．７７	８８２，６６７，２９２．５５	３８４，１８５，６２６．９５
经营活动现金流出小计	８，９５８，４２３，０８２．０８	１１，７０１，１４８，９１２．５７	１０，８８２，４４０，６６４．２８	１２，１２６，３８０，８９７．２０
经营活动产生的现金流量净额	－２，５８７，９９８，７１８．３７	１，９９８，１３９，７６９．９４	１０４，４１８，２８８．９７	－１，７５２，５３８，８６９．７２
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	－	－	８８，０６５，５００．００	－
取得投资收益收到的现金	６，３６７，０３９．８０	５，０４１，８１３．９８	３，７５０，００１．２０	－
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	６５７，５２６．４７	５９０，８１３．９０	８，９６４，４４８．７４	１，３４９，０２５．９９
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	－	－	－１５，７６３．３７	３５，２９７，２５６．６８
投资活动现金流入小计	７，０２４，５６６．２７	５，６３２，６２７．８８	１００，７６４，１８６．５７	３６，６４６，２８２．６７
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	６，７１６，３２１．５１	１５，１１３，９２６．５１	１５，１２１，５９１．８６	１８，０２６，３１０．３８
投资支付的现金	１５，０００，０００．００	２５，１８６，６０５．２３	２６３，０６５，５００．００	１６６，０００，０００．００
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	－	－	－	１９，１７３，６３８．４３
支付其他与投资活动有关的现金	－	－	－	－
投资活动现金流出小计	２１，７１６，３２１．５１	４０，３００，５３１．７４	２７８，１８７，０９１．８６	２０３，１９９，９４８．８１
投资活动产生的现金流量净额	－１４，６９１，７５５．２４	－３４，６６７，９０３．８６	－１７７，４２２，９０５．２９	－１６６，５５３，６６６．１４
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	－	－	５５，０００，０００．００	－
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	－	－	５５，０００，０００．００	－
取得借款收到的现金	４，７９３，８５５，９００．００	３，９２５，４９４，７４６．００	５，２１８，６６２，９２８．００	６，４０３，０００，０００．００
收到其他与筹资活动有关的现金	－	８２，０００，０００．００	－	６５，０００，０００．００
筹资活动现金流入小计	４，７９３，８５５，９００．００	４，００７，４９４，７４６．００	５，２７３，６６２，９２８．００	６，４６８，０００，０００．００
偿还债务支付的现金	２，５２８，６７０，０００．００	５，６４０，５６７，６７４．００	３，７４２，３５０，０００．００	３，０２９，１７０，０００．００
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	４６７，４６９，８９２．６２	７７２，１３０，８２６．０１	７１１，０６６，０２８．３５	４２８，０３２，２５５．８３
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	－	－	３７，８００，０００．００	－
支付其他与筹资活动有关的现金	－	７３９，９００．００	８２，０００，０００．００	１０，０００，０００．００
筹资活动现金流出小计	２，９９６，１３９，８９２．６２	６，４１３，４３８，４００．０１	４，５３５，４１６，０２８．３５	３，４６７，２０２，２５５．８３
筹资活动产生的现金流量净额	１，７９７，７１６，００７．３８	－２，４０５，９４３，６５４．０１	７３８，２４６，８９９．６５	３，０００，７９７，７４４．１７
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	－	－	－	－
五、现金及现金等价物净增加额	－８０４，９７４，４６６．２３	－４４２，４７１，７８７．９３	６６５，２４２，２８３．３３	１，０８１，７０５，２０８．３１
加：期初现金及现金等价物余额	３，１５０，１６４，７２１．９３	３，５９２，６３６，５０９．８６	２，９２７，３９４，２２６．５３	１，８４５，６８９，０１８．２２
六、期末现金及现金等价物余额	２，３４５，１９０，２５５．７０	３，１５０，１６４，７２１．９３	３，５９２，６３６，５０９．８６	２，９２７，３９４，２２６．５３

２、最近三年及一期母公司财务报表

（１）最近三年及一期母公司资产负债表

单位：人民币元

项目	２０１３年６月３０日	２０１２年１２月３１日	２０１１年１２月３１日	２０１０年１２月３１日
流动资产：
货币资金	１１７，５７２，０５５．４９	６０７，５７４，４６６．１９	１２５，５８６，２０３．９７	８５，０６９，２５６．１１
应收账款	－	１，０１０，０００．００	１，４５８，０００．００	１，４５８，０００．００
预付款项	２，７６９，９２６．３４	１，５００，３５５．０８	９０１，２８９．０８	３，６０７，５７５．７５
应收股利	－	１９０，０００，０００．００	－	８９３，２００，０００．００
其他应收款	１６，０５９，４５９．６９	４８，４５８，７２８．０３	７４２，８９６，８３３．１３	８０，５５８，５３７．９１
存货	１２０，９８５，６４４．８５	１０３，２５７，２１８．７７	１１７，８７６，５０３．０４	１４７，７６１，３７４．２１
其他流动资产	８，６３３，２２１．３３	５，９１４，３４５．４３	５，７９５，５３５．５７	５，９５７，４６４．０４
流动资产合计	２６６，０２０，３０７．７０	９５７，７１５，１１３．５０	９９４，５１４，３６４．７９	１，２１７，６１２，２０８．０２
非流动资产：
长期应收款	１２５，０００，０００．００	１２５，０００，０００．００	１２５，０００，０００．００	１２５，０００，０００．００
长期股权投资	３，１９６，０２７，２８５．１４	３，１８７，２７７，２８５．１４	２，９８９，２７７，２８５．１４	２，５２３，２７７，２８５．１４
固定资产	５，１６３，７６５．３８	５，４９８，８２８．０２	７，１７６，０３１．４０	５，３５４，２６８．０２
无形资产	２，２４５，９４７．９９	２，７１１，４６２．８９	２，２７４，４６４．３６	１，３２８，１２６．２３
长期待摊费用	８１０，７２６．５３	１，０６９，７１０．７７	１，５０３，３２３．２７	１，８０４，４４８．７１
递延所得税资产	４３，２１０，４１２．９６	４１，１０１，９８０．９３	２４，８７３，３７１．７０	３６，３７７，００２．６０
非流动资产合计	３，３７２，４５８，１３８．００	３，３６２，６５９，２６７．７５	３，１５０，１０４，４７５．８７	２，６９３，１４１，１３０．７０
资产总计	３，６３８，４７８，４４５．７０	４，３２０，３７４，３８１．２５	４，１４４，６１８，８４０．６６	３，９１０，７５３，３３８．７２
流动负债：
应付账款	２２，５７２，３４９．２８	２３，３０８，２０６．０９	３０，４３８，７１２．６９	５５，５２５，７５３．１６
预收款项	１２，７２４，６４２．００	６，８６０，０２３．００	５，４１０，９４６．００	５，５９５，８３３．００
应付职工薪酬	８８，０８１．４１	２３，５２７，５７４．２６	１６，２９７，９９４．７５	１３，８３３，７１７．００
应交税费	５，７５６，４５０．９０	１，２７０，３６４．１１	８，０５０，８８８．９８	２３，６７８，５１５．５９
应付利息	－	－	－	４，３７５，０００．００
其他应付款	１，７２３，８９８，９４２．１５	２，２１９，５０５，３０３．１４	２，０９２，３３６，２１８．３６	１，７８４，５８１，９６３．４９
流动负债合计	１，７６５，０４０，４６５．７４	２，２７４，４７１，４７０．６０	２，１５２，５３４，７６０．７８	１，８８７，５９０，７８２．２４
负债合计	１，７６５，０４０，４６５．７４	２，２７４，４７１，４７０．６０	２，１５２，５３４，７６０．７８	１，８８７，５９０，７８２．２４
股东权益：
股本	１，５９３，１８７，２００．００	１，５９３，１８７，２００．００	１，５９３，１８７，２００．００	１，０６２，１２４，８００．００
资本公积金	２０，２５１，４９７．５６	２０，２５１，４９７．５６	２０，２５１，４９７．５６	２０，２５１，４９７．５６
盈余公积金	２１１，９２０，９５９．１６	２１１，９２０，９５９．１６	１９８，５７３，１４０．０８	１９５，３０８，２３８．９４
未分配利润	４８，０７８，３２３．２４	２２０，５４３，２５３．９３	１８０，０７２，２４２．２４	７４５，４７８，０１９．９８
所有者权益合计	１，８７３，４３７，９７９．９６	２，０４５，９０２，９１０．６５	１，９９２，０８４，０７９．８８	２，０２３，１６２，５５６．４８
负债和所有者权益总计	３，６３８，４７８，４４５．７０	４，３２０，３７４，３８１．２５	４，１４４，６１８，８４０．６６	３，９１０，７５３，３３８．７２

（２）最近三年及一期母公司利润表

单位：人民币元

项目	２０１３年１－６月	２０１２年度	２０１１年度	２０１０年度
一、营业收入	１２，７５４，１０４．００	６４，２１９，７６２．００	１１２，９２１，６４０．００	２６２，１６７，０８２．００
减：营业成本	－１５，０３２，７８１．１２	５２，９５７，１３８．６９	９７，２２０，１９９．６８	１８６，８９４，６７７．５２
营业税金及附加	１，０５８，９００．９７	４，４２６，３８９．１２	７，３６８，１７９．４６	６１，８２９，２０５．６４
销售费用	４２０，６００．６９	１，２８７，０３３．５４	４，１３５，７１６．６４	７，４４１，５４４．９５
管理费用	４６，５３５，２７１．５７	８４，９６４，３７７．１３	３６，０９７，５９６．７１	８９，１３５，１２０．１０
财务费用	－２，８９８，３１２．４１	－５，１０２，０５７．２１	１，９３８，５３４．８８	４１，５７８，２７６．０１
加：投资收益	－	１９０，０００，０００．００	５０，０００，０００．００	９１９，８００，０００．００
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	－	－	－	－
二、营业利润	－１７，３２９，５７５．７０	１１５，６８６，８８０．７３	１６，１６１，４１２．６３	７９５，０８８，２５７．７８
加：营业外收入	－	１，６８３，９００．００	３０，０９４，６１４．００	４，９０７，４５５．３３
减：营业外支出	１０９，３７１．８８	１２１，１９９．１９	２，１０３，３８４．３３	７８８，２７１．７０
其中：非流动资产处置净损失	－	－	－	３６６，０７５．９７
三、利润总额	－１７，４３８，９４７．５８	１１７，２４９，５８１．５４	４４，１５２，６４２．３０	７９９，２０７，４４１．４１
减：所得税	－４，２９２，７３６．８９	－１６，２２８，６０９．２３	１１，５０３，６３０．９０	－２８，３７２，６６１．７６
四、净利润	－１３，１４６，２１０．６９	１３３，４７８，１９０．７７	３２，６４９，０１１．４０	８２７，５８０，１０３．１７
五、其他综合收益	－	－	－	－
六、综合收益总额	－１３，１４６，２１０．６９	１３３，４７８，１９０．７７	３２，６４９，０１１．４０	８２７，５８０，１０３．１７

（３）最近三年及一期母公司现金流量表

单位：人民币元

项目	２０１３年１－６月	２０１２年度	２０１１年度	２０１０年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	１９，６２８，７２３．００	６６，１１６，８３９．００	９２，６９５，５１８．００	３２，８３３，２２７．９３
收到其他与经营活动有关的现金	３９，５９５，３４５．９４	１，１０５，６８９，２９０．６２	１，３４４，１１９，２９８．４６	１，５６０，０８６，７７４．１３
经营活动现金流入小计	５９，２２４，０６８．９４	１，１７１，８０６，１２９．６２	１，４３６，８１４，８１６．４６	１，５９２，９２０，００２．０６
购买商品、接受劳务支付的现金	４，７０１，０７３．０３	４６，０６７，４２７．０２	２３，５０６，６６２．３１	６１，１６０，３４０．２３
支付给职工以及为职工支付的现金	５５，１５８，７２３．４１	８２，１８６，５８２．４２	６２，８６６，２４４．２７	５３，５１２，３１５．３３
支付的各项税费	１，２０２，８２５．６８	１１，５７７，５５８．８７	２４，５１９，１７９．２０	２４，２４７，１３９．６５
支付其他与经营活动有关的现金	５０９，４７１，８３７．５２	２７０，５２３，４３２．４０	８２４，５２３，９７８．０８	７４７，０３５，８７８．０４
经营活动现金流出小计	５７０，５３４，４５９．６４	４１０，３５５，０００．７１	９３５，４１６，０６３．８６	８８５，９５５，６７３．２５
经营活动产生的现金流量净额	－５１１，３１０，３９０．７０	７６１，４５１，１２８．９１	５０１，３９８，７５２．６０	７０６，９６４，３２８．８１
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		－	８８，０６５，５００．００	－
取得投资收益收到的现金	１９０，０００，０００．００	－	３１，０００，０００．００	２６，６００，０００．００
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	１１，６００．００	１，７００．００	３０１，３１５．４６	４８１，１０２．００
投资活动现金流入小计	１９０，０１１，６００．００	１，７００．００	１１９，３６６，８１５．４６	２７，０８１，１０２．００
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	６３４，９００．００	１，８０５，２０６．６９	５，５８０，６３２．２０	３，２９８，６４６．２４
投资支付的现金	８，７５０，０００．００	１９８，０００，０００．００	５０４，０６５，５００．００	２７７，０００，０００．００
支付其他与投资活动有关的现金	－	－	－	１９５，０００，０００．００
投资活动现金流出小计	９，３８４，９００．００	１９９，８０５，２０６．６９	５０９，６４６，１３２．２０	４７５，２９８，６４６．２４
投资活动产生的现金流量净额	１８０，６２６，７００．００	－１９９，８０３，５０６．６９	－３９０，２７９，３１６．７４	－４４８，２１７，５４４．２４
三、筹资活动产生的现金流量：
偿还债务支付的现金	－	－	－	１００，０００，０００．００
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	１５９，３１８，７２０．００	７９，６５９，３６０．００	７０，６０２，４８８．００	１２６，２１５，４８４．００
筹资活动现金流出小计	１５９，３１８，７２０．００	７９，６５９，３６０．００	７０，６０２，４８８．００	２２６，２１５，４８４．００
筹资活动产生的现金流量净额	－１５９，３１８，７２０．００	－７９，６５９，３６０．００	－７０，６０２，４８８．００	－２２６，２１５，４８４．００
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	－	－	－	－
五、现金及现金等价物净增加额	－４９０，００２，４１０．７０	４８１，９８８，２６２．２２	４０，５１６，９４７．８６	３２，５３１，３００．５７
加：期初现金及现金等价物余额	６０７，５７４，４６６．１９	１２５，５８６，２０３．９７	８５，０６９，２５６．１１	５２，５３７，９５５．５４
六、期末现金及现金等价物余额	１１７，５７２，０５５．４９	６０７，５７４，４６６．１９	１２５，５８６，２０３．９７	８５，０６９，２５６．１１

３、最近三年及一期合并财务报表范围的变化

本公司最近三年及一期合并报表范围符合财政部规定及企业会计准则的相关规定。

（１）２０１３年上半年合并报表范围变化及原因

２０１３年６月末本公司较２０１２年末新纳入合并报表范围３家：公司于２０１３年上半年新设立上海新城宝郡置业有限公司、南京新城创隆房地产有限公司、苏州新城创盛置业有限公司，该期将其纳入合并范围。

２０１３年上半年新纳入合并范围的主体如下：

单位：人民币元

项目	２０１３年６月３０日	２０１２年１２月３１日	２０１１年１２月３１日	２０１０年１２月３１日
流动比率	１．４２	１．３６	１．３９	１．４２
速动比率	０．３７	０．４１	０．３５	０．４１
资产负债率（％）	８２．８４	８１．６４	８５．９４	８７．３２
项目	２０１３年１－６月	２０１２年度	２０１１年度	２０１０年度
利息保障倍数	１．８９	２．６７	２．６５	２．７４
应收账款周转率（次）	３，２４２．３９（年化）	２，８９８．４８	１，３８３．６１	５５９．８８
存货周转率（次）	０．２２（年化）	０．５２	０．３２	０．３８
应付账款周转率（次）	０．９４（年化）	２．０６	１．５０	２．２５
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元）	０．２５	０．８２	０．６６	０．３９
基本每股收益（元）	０．２５	０．８３	０．７１	０．４１
加权平均净资产收益率（％）	７．５８	２９．２４	３３．４７	２５．４７
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％）	７．４５	２８．９９	３１．４４	２４．５２

２０１３年６月末较２０１２年末无不再纳入合并报表范围的主体。

（２）２０１２年度合并报表范围变化及原因

２０１２年末本公司较２０１１年末新纳入合并报表范围２家：２０１２年５月３１日，公司子公司上海新城万嘉房地产有限公司通过上海联合产权交易所受让上海嘉定新城发展有限公司持有的上海富铭房地产开发有限公司１００％股权；２０１２年度公司出资２，０００万元，注册成立苏州新城创恒房地产有限公司，公司持股比例１００％。

２０１２年度新纳入合并范围的主体如下：

单位：人民币元

项目	２０１３年６月末		２０１２年末		２０１１年末		２０１０年末
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
流动资产	３，１６０，６１０．４９	９６．２６％	２，８０８，１４２．５０	９５．９０％	２，７８６，７６２．８７	９６．０１％	２，２３２，６４７．４３	９６．９１％
非流动资产	１２２，７４７．８６	３．７４％	１１９，９２２．２３	４．１０％	１１５，７８９．４０	３．９９％	７１，２３９．８２	３．０９％
资产合计	３，２８３，３５８．３５	１００．００％	２，９２８，０６４．７４	１００．００％	２，９０２，５５２．２７	１００．００％	２，３０３，８８７．２６	１００．００％

２０１２年末较２０１１年末无不再纳入合并报表范围的主体。

（３）２０１１年合并报表范围较２０１０年末的变化情况

２０１１年末公司较２０１０年末新纳入合并报表范围６家：公司于２０１１年度新设立金坛市新城万郡置业有限公司、上海新城创域房地产有限公司、昆山新城创宏房地产有限公司、昆山新城创域房地产有限公司、常州新城瑞壹国际酒店有限公司、常州嘉枫市场调查有限公司，该期将其纳入合并范围。

２０１１年度新纳入合并范围的主体如下：

单位：人民币元

项目	２０１３年６月末		２０１２年末		２０１１年末		２０１０年末
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
短期借款	２１０，７６５．４３	７．７５％	７６，２９６．００	３．１９％	８６，９３０．００	３．４８％	１００，８００．００	５．０１％
应付账款	４４９，４６５．９６	１６．５２％	５５５，０９５．８７	２３．２２％	４５７，７３５．７１	１８．３５％	３１８，２０９．８６	１５．８２％
预收款项	１，２４８，３５７．４６	４５．９０％	９９７，４５３．４８	４１．７３％	１，０９１，８１１．２３	４３．７７％	９３３，３３３．９３	４６．３９％
流动负债合计	２，２３３，３８１．７４	８２．１１％	２，０６３，５５６．８１	８６．３３％	１，９９８，８６７．００	８０．１３％	１，５７６，０６０．０８	７８．３４％
长期借款	４７４，７０１．３５	１７．４５％	３１４，８９７．００	１３．１７％	４８８，９２０．００	１９．６０％	４３１，８２５．００	２１．４６％
非流动负债合计	４８６，６１６．２３	１７．８９％	３２６，８６４．３８	１３．６７％	４９５，７０９．６５	１９．８７％	４３５，８０９．４５	２１．６６％
负债合计	２，７１９，９９７．９７	１００．００％	２，３９０，４２１．１９	１００．００％	２，４９４，５７６．６５	１００．００％	２，０１１，８６９．５２	１００．００％

２０１１年末公司较２０１０年末不再纳入合并范围１家：公司于２０１１年６月２１日将拥有的常州市四季新城消费品市场有限公司１００％的股权全部转让予江苏新城实业集团有限公司，自处置日起该公司不再纳入合并范围。

（４）２０１０年合并报表范围较２００９年末的变化情况

２０１０年末公司较２００９年末新纳入合并报表范围８家：２０１０年６月６日，公司控股子公司常州新城房产开发有限公司、常州新城金郡房地产有限公司各收购常州市恒福置业有限公司５０％股权，形成非同一控制下企业合并；公司于２０１０年新设立子公司７家，该期将其纳入合并范围。

２０１０年度新纳入合并范围的主体如下：

单位：人民币元

名称	２０１３年６月末净资产	２０１３年１－６月净利润
上海新城宝郡置业有限公司	１９，６７８，９３９	－３２１，０６１
南京新城创隆房地产有限公司	５４８，８９５，８７８	－１，１０４，１２２
苏州新城创盛置业有限公司	１９，９９２，３５０	－７，６５０

２０１０年末公司较２００９年末不再纳入合并范围２家：上海清水颐园房地产有限公司于２０１０年１０月２０日清算完毕，从而不再纳入合并范围；本公司于２０１０年１２月１０日将拥有的常州新城万盛房地产有限公司１００％的股权全部转让予新城万博置业有限公司，自处置日起该公司不再纳入合并范围。

（二）最近三年及一期的主要财务指标（合并口径）

名称	２０１２年末净资产	２０１２年度净利润
上海富铭房地产开发有限公司	３１１，９１７，０１５	－５７５，６７５
苏州新城创恒房地产有限公司	１９，９８２，０６１	－１７，９３９

上述各指标的具体计算公式如下：

流动比率＝流动资产／流动负债

速动比率＝速动资产／流动负债

资产负债率＝负债合计／资产总计

归属于母公司股东的每股净资产＝归属于母公司所有者的权益／期末股本总额

利息保障倍数＝（利润总额＋计入财务费用的利息支出）／利息支出

应收账款周转率＝营业收入／应收账款平均余额

存货周转率＝营业成本／存货平均余额

应付账款周转率＝营业成本／应付账款平均余额

加权平均净资产收益率、每股收益指标根据中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则第９号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》（２０１０修订）的规定计算。上表中其他每股指标均比照执行。

如无特别说明，本节中出现的指标均依据上述口径计算。

（三）公司管理层简明财务分析

本公司作为房地产上市公司，下属多家控股和参股企业，目前本公司主要通过下属的控股子公司进行项目开发，合并口径会计信息较能全面反映本公司整体的财务实力和资信状况。因此，为完整反映本公司的实际情况和财务实力，以下将结合本公司合并报表口径的财务数据进行分析。

１、资产结构分析

本公司近三年及一期资产结构如下表所示：

单位：人民币万元

名称	２０１１年末净资产	２０１１年度净利润
金坛市新城万郡置业有限公司	９，９８４，５９６．６１	－１５，４０３．３９
上海新城创域房地产有限公司	２９，７５１，９６１．３７	－２４８，０３８．６３
昆山新城创宏房地产有限公司	１９９，３４７，２２２．２４	－６５２，７７７．７６
昆山新城创域房地产有限公司	９９，７９２，４７６．６４	－２０７，５２３．３６
常州新城瑞壹国际酒店有限公司	８３５，７５４．４６	－１６４，２４５．５４
常州嘉枫市场调查有限公司	４，０６８，１４２．０１	－９３１，８５７．９９

公司近年来业务快速发展，资产规模呈逐年上升趋势。公司总资产由２０１０年１２月３１日的２，３０３，８８７．２６万元，增长到２０１３年６月末的３，２８３，３５８．３５万元，增幅为４２．５１％。

本公司资产结构呈现流动资产比例较高、非流动资产比例较低的特点。截至２０１３年６月末、２０１２年末、２０１１年末和２０１０年末，流动资产占资产总额的比例分别为９６．２６％、９５．９０％、９６．０１％和９６．９１％。

２、负债结构分析

本公司近三年及一期负债结构如下表所示：

单位：人民币万元

名称	２０１０年末净资产	２０１０年度净利润
常州新城创佳房地产开发有限公司	２９，６８２，６９０．９０	－３１７，３０９．１０
南京新城万嘉房地产有限公司	３０２，１７９，９１０．５１	－７，８２０，０８９．４９
南京新城允升房地产有限公司	４９，９６２，５７６．９４	－３７，４２３．０６
上海新城创宏房地产有限公司	３６９，４５１，７７５．５２	－５４８，２２４．４８
上海新城南郡房地产有限公司	５４９，３５９，５３６．９４	－６４０，４６３．０６
上海新城金郡房地产有限公司	３１９，４０８，２７７．８４	－５９１，７２２．１６
无锡新城创置房地产有限公司	１９８，６３２，８１０．００	－１，３６７，１９０．００
常州市恒福置业有限公司	１９，９８３，７５６．０７	－１６，２４３．９３

随着公司业务的发展，负债规模呈总体上升趋势，公司负债总额由２０１０年１２月３１日的２，０１１，８６９．５２万元，增长到２０１３年６月末的２，７１９，９９７．９７万元，增幅为３５．２０％。

本公司负债结构呈现流动负债比例较高、非流动负债比例较低的特点。截至２０１３年６月末、２０１２年末、２０１１年末和２０１０年末，流动负债占负债总额的比例分别为８２．１１％、８６．３３％、８０．１３％和７８．３４％。

３、现金流量分析

本公司近三年及一期现金流量情况如下表所示：

单位：人民币万元

项目	２０１３年１－６月	２０１２年度	２０１１年度	２０１０年度
经营活动现金流入	６３７，０４２．４４	１，３６９，９２８．８７	１，０９８，６８５．９０	１，０３７，３８４．２０
其中：销售商品、提供劳务收到的现金	６０１，０１４．４２	１，３３６，１１９．６６	１，０８０，６１５．４０	１，００５，４５７．５６
经营活动现金流出	８９５，８４２．３１	１，１７０，１１４．８９	１，０８８，２４４．０７	１，２１２，６３８．０９
其中：购买商品、接受劳务支付的现金	７３８，４０２．３２	９０２，５８４．２５	８５０，５４０．６３	１，０６７，６４９．６４
经营活动产生的现金流量净额	－２５８，７９９．８７	１９９，８１３．９８	１０，４４１．８３	－１７５，２５３．８９
投资活动产生的现金流量净额	－１，４６９．１８	－３，４６６．７９	－１７，７４２．２９	－１６，６５５．３７
筹资活动产生的现金流量净额	１７９，７７１．６０	－２４０，５９４．３７	７３，８２４．６９	３００，０７９．７７
现金及现金等价物净增加额	－８０，４９７．４５	－４４，２４７．１８	６６，５２４．２３	１０８，１７０．５２

公司２０１３年１－６月、２０１２年度、２０１１年度和２０１０年度现金及现金等价物净增加额分别为－８０，４９７．４５万元、－４４，２４７．１８万元、６６，５２４．２３万元和１０８，１７０．５２万元。２０１３年１－６月，公司用于土地投资的支出较上年同期大幅增加，导致经营活动现金流出较大。

４、偿债能力分析

本公司近三年及一期主要偿债能力指标如下表所示：

单位：人民币万元

项目	２０１３年６月末／２０１３年１－６月	２０１２年末 ／２０１２年度	２０１１年末 ／２０１１年度	２０１０年末 ／２０１０年度
资产负债率（％）	８２．８４	８１．６４	８５．９４	８７．３２
流动比率	１．４２	１．３６	１．３９	１．４２
速动比率	０．３７	０．４１	０．３５	０．４１
利息保障倍数	１．８９	２．６７	２．６５	２．７４

由于房地产行业特点，公司资产负债率相对较高。２０１３年６月末、２０１２年末、２０１１年末和２０１０年末资产负债率分别为８２．８４％、８１．６４％、８５．９４％和８７．３２％，处于行业合理水平，且总体呈逐年下降趋势。

２０１３年６月末、２０１２年末、２０１１年末和２０１０年末，公司流动比率分别为１．４２、１．３６、１．３９和１．４２，速动比率分别为０．３７、０．４１、０．３５和０．４１，公司资产流动性较好，短期偿债能力较强。

２０１３年６月末、２０１２年末、２０１１年末和２０１０年末，公司利息保障倍数分别为１．８９、２．６７、２．６５和２．７４，说明公司支付债务利息的能力处于合理水平。

５、盈利能力分析

本公司近三年及一期经营业绩如下表所示：

单位：人民币万元

项目	２０１３年１－６月	２０１２年度	２０１１年度	２０１０年度
营业收入	３５０，３８８．６２	１，４３０，０４４．７３	９２２，２２４．４７	６６８，４２５．０２
营业成本	２３５，１６９．６８	１，０４４，８５１．４７	５８０，１５１．４５	４７５，７０３．４９
营业利润	５３，５９０．０８	１８０，３４４．１１	１５３，４６６．６６	８９，６８３．２６
利润总额	５３，７４２．７７	１８１，２２４．８５	１５７，３４１．４０	９０，５１１．７１
净利润	４０，８５４．７４	１３４，７０８．１６	１１６，８３０．６４	６７，３２４．８７
归属于母公司所有者的净利润	４０，２４５．４２	１３１，５７６．８３	１１２，５７９．７８	６４，６３６．７８

近年来，随着公司业务规模的扩大，公司营业收入、营业利润、利润总额和归属于母公司所有者的净利润均保持稳步增长，公司总体盈利指标良好。

６、未来业务目标及盈利能力的可持续性

公司将通过进一步提升标准化开发程序和资产快速周转模式来实现运营和发展，以产品创新和组合多样化为客户提供“让幸福变得简单”的高品质产品，从而提高公司声誉和品牌知名度，巩固在长三角的领导地位；公司将继续强化区域市场研究、城市研究及目标地块调研分析，重点考虑项目位置、公共配套等因素，抓准产品定位、优化产品组合，适时适地增加优质土地储备；公司将适当扩大物业管理业务的服务范围，改善服务质量，提高客户满意度；公司将向员工提供系统和综合性的培训计划，并通过有竞争力的薪酬组合来吸引和挽留专业人才；公司还将不断加强企业文化建设，提升员工对公司价值和企业文化的认同度。

２０１３ 年，公司将通过计划落实、执行控制、绩效考核等措施，促使目标计划达成；通过各职能部门提升专业能力、服务水平，加强科学管理，达到降本增效预期效果。

（１）公司将继续扎实推进标准化产品的研究与不断完善，全面运用于从设计、施工、成本、采购、营销、客户服务、物业服务等过程，提高项目管理的效率和可复制能力，提升企业竞争力。

（２）加强公司销售目标的计划管理和落实，保证公司销售目标的达成；做好项目销售的总结评估和客户研究工作，深入了解市场，抓准产品定位，增强区域市场产品短期销售操控能力；加强销售信息管理和销售现场管理，规范销售流程，控制销售风险，为公司决策提供及时准确的依据。

（３）建立成本管理的长期规划及近期目标，前置成本管理，实现在项目规划设计、工程建设、精装等各开发环节的成本优化；加强成本数据信息化建设，以便对项目成本数据有完整而有效的管理与应用，实现成本管理数据的规范化、体系化、及时性发布。

（４）继续推进信息化建设，使信息系统在提升公司人均效能方面发挥积极作用，确保信息系统为管理决策提供准确数据。

（５）加强公司成品精装修队伍的团队建设；加强精装修项目的计划管理，确保前期设计、材料采购、招标预算、工程实施各阶段的顺利按期推进、保质保量完成；总结公司样板区和产品线建设经验，通过控制产品成本、提升产品功能，最终提升产品附加值。

（６）加快公司团队建设，以公司业务为主线，为公司各专业条线和城市公司储备和培养梯队人才，保障公司业务发展所需，并为未来项目拓展做好人才储备。

２０１３年下半年，公司计划新开工项目１１个，新开工建筑面积１４２．７１万平方米；计划竣工项目２１个，建筑面积约１９０．２５万平方米。

四、本次债券发行的募集资金用途

本次发行公司债券的募集资金拟用于偿还公司债务、改善债务结构、补充营运资金。具体募集资金用途提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况在上述范围内确定。

本次发行公司债券募集资金运用对公司财务状况和经营成果将产生如下影响：

（一）有利于优化公司债务结构，提高负债管理水平

本次发行公司债券的募集资金拟用于偿还公司债务、改善债务结构、补充营运资金。公司的流动负债有所降低，公司资产的流动性得到提高，债务结构得到改善，短期偿债压力降低，有利于优化公司债务结构，提高负债管理水平。

（二）有利于锁定公司财务成本，避免利率波动的风险

公司通过发行固定利率的公司债券，可以锁定较低债券利率，有利于公司锁定融资成本，避免贷款利率波动带来的风险。

五、其他重要事项

（一）对外担保情况

截至２０１３年６月３０日，本公司无对子公司以外的其他企业担保的情况。

截至２０１３年６月３０日，本公司对子公司的担保余额合计５，３４０，４４２，６００元，占２０１３年６月３０日公司合并口径净资产的９８．６９％。

（二）重大未决诉讼或仲裁

截至２０１３年６月３０日，本公司无未决或未了结的重大诉讼或仲裁。

特此公告。

江苏新城地产股份有限公司董事会

二〇一三年八月十九日

证券代码：９００９５０ 证券简称：新城Ｂ股 编号：２０１３－０２７

江苏新城地产股份有限公司

关于召开２０１３年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●会议召集人：董事会

●会议召开时间：２０１３年９月５日（星期四）上午９：３０

●会议召开地点：上海市中山北路３０００号长城大厦３０楼公司会议室

●会议方式：现场方式

●股权登记日：２０１３年８月２９日（Ｂ股最后交易日为 ８月２６日）

一、召开会议的基本情况

２０１３年８月１９日，江苏新城地产股份有限公司第六届董事会第三次会议审议通过了《关于召开２０１３年第一次临时股东大会的议案》。现定于２０１３年９月５日（星期四）上午９：３０在上海市中山北路３０００号长城大厦３０楼公司会议室以现场方式召开该次股东大会。本次股东大会的股权登记日为２０１３年８月２９日（Ｂ股最后交易日为 ８月２６日）。

二、会议审议事项

（一）、关于公司符合发行公司债券条件的议案；

（二）、关于发行公司债券的议案（逐项表决）；

１、发行规模

２、向公司股东配售的安排

３、债券期限

４、募集资金用途

５、上市场所

６、担保条款

７、决议的有效期

８、本次发行对董事会的授权事项

９、偿债保障措施

三、会议出席对象

（一）、本次股东大会的股权登记日为２０１３年８月２９日（Ｂ股最后交易日为 ８月２６日），在股权登记日登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，因故不能出席会议的股东，可以委托代理人出席会议参加表决，该代理人不必是公司股东。

（二）、公司董事、监事及高级管理人员。

（三）、公司聘任的见证律师和董事会邀请的其他人员。

四、会议登记方法

（一）、登记手续：出席会议的股东应持本人身份证、股东帐户卡及证券商出具的持股证明按公司公告时间、地点进行登记；法人股股东持营业执照复印件、股东帐户卡、法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；委托代理人登记时还需同时出示本人身份证、书面委托书；异地股东可用信函或传真方式登记。

（二）、登记时间：２０１３年９月２日上午８：３０至下午５：００。

（三）、登记地点：上海市中山北路３０００号长城大厦２２楼董事会办公室

（四）、联系人：杭磊、冯晨晨

（五）、电 话：０２１－－３２５２２９０７

（六）、传 真：０２１—３２５２２９０９

五、其他事项

会期半天，与会股东费用自理。。

特此公告。

江苏新城地产股份有限公司董事会

二〇一三年八月十九日

附：股东授权委托书

股东授权委托书

兹委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席江苏新城地产股份有限公司于２０１３年９月５日召开的２０１３年第一次临时股东大会，并按以下权限代为行使表决权：

１、对列入股东大会议程的第（ ）项审议事项投同意票；

２、对列入股东大会议程的第（ ）项审议事项投反对票；

３、对列入股东大会议程的第（ ）项审议事项投弃权票；

４、对可能纳入股东大会议程的临时提案有／无表决权，如果有表决权，对关于（ ）的提案投同意票；对关于（ ）的提案投反对票；对关于（ ）的提案投弃权票。

５、对以上事项未作具体指示的，股东代理人 （可／不可）按自己的意思表决。

委托人签名（法定代表人签字并盖公章）：

委托人身份证或营业执照号：

委托人股东帐号：

委托人持有股数： 股

受托人签名：

受托人身份证号码：

签发日期：

本授权委托书的有效期限为 年 月 日至 年 月 日

注：此委托书剪贴或复印均有效