一、 重要提示

１．１ 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

１．２ 公司简介

股票简称	航空动力	股票代码	６００８９３
股票上市交易所	上海证券交易所

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	赵岳	李斌
电话	０２９－８６１５０２７１	０２９－８６１５２００８
传真	０２９－８６６２９６３６	０２９－８６６２９６３６
电子信箱	ＨＫＤＬ２００８＠ＸＡＥＣ．ＣＯＭ	ＨＫＤＬ２００８＠ＸＡＥＣ．ＣＯＭ

二、 主要财务数据和股东变化

２．１ 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减（％）
总资产	８，６５２，７８１，３３３．６０	８，４９８，２７９，１２４．０５	１．８２
归属于上市公司股东的净资产	４，２６３，５７２，５０１．９０	４，２２０，３０５，９０７．７４	１．０３
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减（％）
经营活动产生的现金流量净额	－５４３，５８８，２４６．８１	－５３１，８８６，２０６．１７	－２．２０
营业收入	３，０４４，２８６，１２３．８７	２，７０９，４１７，９６０．６７	１２．３６
归属于上市公司股东的净利润	１２５，４６８，２９１．６８	９７，５２２，５７８．１５	２８．６６
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	１２６，５７３，８７５．０６	８７，２６９，８８６．５６	４５．０４
加权平均净资产收益率（％）	２．９３	２．４１	增加０．５２个百分点
基本每股收益（元／股）	０．１２	０．０９	３３．３３
稀释每股收益（元／股）	０．１２	０．０９	３３．３３

２．２ 前１０名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数				５８，３５８
前１０名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例（％）	持股数量		持有有限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量
西安航空发动机（集团）有限公司	国有法人	５３．２６	５８０，２６０，１１２		０	无
全国社保基金一零八组合	未知	０．９７	１０，６０６，２５２		０	无
华宝信托有限责任公司	未知	０．７３	８，０００，４８３		０	无
吴轶	境内自然人	０．６８	７，３６０，０００		０	无
中融国际信托有限公司—中融增强１２号	未知	０．６７	７，２６１，２００		０	无
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	未知	０．６６	７，２１６，３４１		０	无
华宝信托有限责任公司—单一类资金信托Ｒ２００７ＺＸ１１３	未知	０．６４	７，００４，６５３		０	无
中航鑫港担保有限公司	国有法人	０．６４	６，９７６，２７３		０	无
中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	未知	０．５２	５，６６４，６７１		０	无
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	未知	０．４９	５，３６８，８８２		０	无
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东西安航空发动机（集团）有限公司与前１０ 名股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。华宝信托有限责任公司和华宝信托有限责任公司—单一类资金信托Ｒ２００７ＺＸ１１３，同为华宝信托有限责任公司管理的理财产品。未知其他前十名股东之间是否存在关联关系和是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

２．３ 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

三、 管理层讨论与分析

３．１ 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

２０１３年，公司以＂质量巩固＂作为发展主题，在巩固中航工业＂质量效益年＂及公司＂质量提升年＂相关成果的基础上，进一步夯实基础，上半年，公司以中航工业峰会、中航工业发动机峰会、经济工作会相关精神为指导纲领，开源节流、降本增效，强力推进基于ＩＢＳＣ的绩效考核，优化组织管理，确保了公司半年目标的顺利实现，同时也为全年生产经营任务的完成打下坚实基础。

报告期内，公司实现营业收入３０４，４２９万元，与去年同期的２７０，９４２万元相比，增加了３３，４８７万元，增幅１２．３６％。

报告期内，公司实现利润总额１４，４４４万元，较去年同期的１２，２９４万元，增加了２，１５０万元，增幅１７．４９％；归属于母公司所有者的净利润１２，５４７万元，较去年同期的９，７５２万元，增加了２，７９５万元，增幅２８．６６％。

３．２ 主营业务分析

３．２．１ 财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

地区	２０１３年上半年营业收入	２０１３年上半年营业收入结构（％）	２０１２年上半年营业收入	２０１２年上半年营业收入结构（％）	营业收入比上年 增减（％）	营业收入结构同比增幅（％）
境内	２，２６５，８６８，８８７．８８	７５．４３	２，０１４，６８４，９７９．４１	７５．７２	１２．４７	－０．２９
境外	７３８，０２７，０８６．１０	２４．５７	６４６，０９７，４２３．６０	２４．２８	１４．２３	０．２９
合计	３，００３，８９５，９７３．９８	１００	２，６６０，７８２，４０３．０１	１００	１２．９０	－

３．２．２ 其它

（１） 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

无

（２） 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

公司于２０１３年１月２４日发布重大事项停牌公告，股票自２０１３年１月２３日起停牌；２０１３年１月３０日发布重大资产重组停牌公告，拟进行重大资产重组事项，股票自２０１３年１月３０日起开始停牌。

２０１３年６月１５日公司召开了第七届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司发行股份购买资产并配套融资暨关联交易的议案》等８项议案，公司股票自２０１３年６月１８日开市起复牌。 目前，公司以及有关各方正在积极推动相关各项工作，审计、评估机构正在抓紧对涉及重组事项的相关资产进行审计、评估及履行报备手续，待上述工作全部完成后，公司将在规定时限内召开董事会，审议本次重大资产重组的相关事项，并按照相关法律、法规的规定，就本次重大资产重组履行相关的审批程序。

截至报告期末，根据公司与重组各方沟通的结果，公司目前尚未发现存在可能导致本公司董事会或交易对方撤销、中止本次重组方案或对本次重组方案做出实质性变更的相关事项。

（３） 经营计划进展说明

报告期内，公司实现营业收入３０４，４２９万元，完成年度计划的４１．０３％。公司主营业务三大板块中，航空发动机及衍生产品业务方面，公司加强与客户沟通、积极争取服务产品，报告期内航空发动机及衍生产品实现收入１４９，６２３万元，完成年度计划的３９．５２％；航空零部件出口转包业务虽然受到国际金融危机的持续不利影响，但公司积极开拓了部分新业务、新产品，报告期内航空零部件出口转包实现收入７３，８０３万元，完成年度计划的４３．７０％；非航空产品及贸易业务方面，面对激烈的市场竞争，公司采取扩大优势产品市场份额，加速新产品市场化推广等措施，推动了非航空产品及贸易板块的业务增长，报告期内，非航空产品及贸易业务实现收入７６，９６４万元，完成年度计划的４０．９６％。报告期内，其他业务收入实现４，０３９万元，完成年度计划的６２．１４％。

（４） 其他

营运能力方面

科目	本期数	上年同期数	变动比例（％）
营业收入	３，０４４，２８６，１２３．８７	２，７０９，４１７，９６０．６７	１２．３６
营业成本	２，５９０，８５７，０１１．６７	２，３０６，７４５，３６８．５３	１２．３２
销售费用	３０，１２７，１０１．８３	４２，４２２，５１１．７９	－２８．９８
管理费用	１８７，６０９，８９３．０６	１６７，４５１，３７２．０１	１２．０４
财务费用	６９，２６３，０３３．６７	６６，７８８，７３８．７５	３．７０
经营活动产生的现金流量净额	－５４３，５８８，２４６．８１	－５３１，８８６，２０６．１７	－２．２０
投资活动产生的现金流量净额	－８８，７７４，６７３．６９	－７８，１４５，３３７．０８	－１３．６０
筹资活动产生的现金流量净额	－１８２，８９８，１０１．１３	１６，９９４，７７１．２７	－１，１７６．２０
研发支出	１０，２９１，６０３．９８	７，０８９，６２８．７０	４５．１６

公司持续加强存货和应收款项管理，公司资产运营各项指标正常。

偿债能力方面

序号	资产运营状况指标	２０１３年上半年	２０１２年上半年	对比情况
１	应收账款周转率（次）	１．６４	１．６２	０．０２
２	存货周转率（次）	１．０８	１．０５	０．０３
３	流动资产周转率（次）	０．４９	０．４４	０．０５
４	总资产周转率（次）	０．３５	０．３１	０．０４

公司资产负债率下降，偿债能力增强。

盈利能力方面

序号	资产运营状况指标	２０１３年上半年	２０１２年上半年	对比情况
１	资产负债率（％）	４９．５７	５１．８１	－２．２４
２	流动比率（次）	１．６７	１．６５	０．０２
３	速动比率（次）	１．００	１．０７	－０．０７
４	利息保障倍数（倍）	３．５９	２．７５	０．８４

公司强化成本管理，保持盈利能力。

增长能力方面

项目	２０１３上半年	２０１２上半年	对比情况
加权平均净资产收益率（％）（不含少数股东权益）	２．９６	２．４１	０．５５
加权平均总资产报酬率（％）	２．３４	２．２７	０．０７
营业收入利润率（％）	４．７４	４．５４	０．２０
成本费用利润率（％）	５．０８	４．８３	０．２５

公司积极开拓，强化管理，保持一定增长能力。

３．３ 行业、产品或地区经营情况分析

３．３．１ 主营业务分行业、分产品情况

单位：元 币种：人民币

项目	２０１３上半年	２０１２上半年	增减额
营业收入增长率（％）	１２．３６	－１５．４７	２７．８３
资本积累率（％）	０．９５	０．７６	０．１９
利润总额增长率（％）	１７．４９	－１１．５６	２９．０５
总资产增长率（％）	１．８２	１．４６	０．３６

主营业务分行业情况
分行业	营业收入	营业成本	毛利率（％）	营业收入比上年 增减（％）	营业成本比上年 增减（％）	毛利率比上年增减（％）
发动机制造业	２，７６７，４９８，９３４．３４	２，３１６，９２９，３９１．７６	１６．２８	１０．７０	１０．１５	增加０．４１个百分点
常用有色金属压延加工及装饰业	２３６，３９７，０３９．６４	２３８，５９３，４０２．１２	－０．９３	４７．１０	４７．８６	减少０．５２个百分点

航空发动机及衍生产品板块，２０１３年公司产品收入结构变化，整机产品略有下降，维修服务收入较大幅度增加，由于部分产品计划尚未下达，造成部分产品交付较去年同期有所减少，收入同比下降。

外贸转包生产板块，公司继续扩大优势产品的市场份额，依托盘、环类部件的原有优势，拓宽产品种类，加快开发新客户、新产品的步伐，强化新产品研发。同时通过强化自身管理，采取＂削峰填谷，均衡生产＂等一系列切实可行的措施提升产品质量、提升交付能力，因此２０１３年上半年，公司出口转包生产板块收入同比增长。

非航空产品及贸易板块，公司继续推进新产品研发进度，努力拓宽非航空产品市场，虽然有部分传统产品受到市场影响，业务量有所下降，但公司通过加快开发新客户，扩大优势产品市场份额，大力发展现代服务业，积极融入区域发展经济圈，为公司非航空产品及贸易收入增长打下良好基础。报告期内，非航空产品收入同比增长。

３．３．２ 主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

主营业务分产品情况
分产品	营业收入	营业成本	毛利率（％）	营业收入比上年 增减（％）	营业成本比上年 增减（％）	毛利率比上年增减（％）
航空发动机制造及衍生产品	１，４９６，２２５，７６８．５２	１，１５０，９２６，３１９．６５	２３．０８	－１１．４６	－１８．２５	增加６．３９个百分点
外贸转包生产	７３８，０２７，０８６．１０	６５２，４９０，０６７．１５	１１．５９	１４．２３	１８．４０	减少３．１１个百分点
非航空产品及贸易	７６９，６４３，１１９．３６	７５２，１０６，４０７．０８	２．２８	１３７．０２	１４５．９９	减少３．５６个百分点

地区	营业收入	营业收入比上年增减（％）
境内	２，２６５，８６８，８８７．８８	１２．４７
境外	７３８，０２７，０８６．１０	１４．２３
合计	３，００３，８９５，９７３．９８	１２．９０

３．４ 核心竞争力分析

公司作为国有大型航空发动机制造企业，拥有生产及辅助设备八千余台套，１２条先进生产线以及３个检测中心，是拥有现代化高精尖生产加工设备的航空企业。近年来，公司在不断更新设备、配置相关技术的同时，引入设备价值管理理念，对管理流程进行优化，构建设备价值管理体系，提升设备综合管理水平、设备运营效率、设备资产质量，延长设备寿命，降低设备运行成本，使公司生产效率、产品质量以及经济运行质量得以逐步提升，有效提升公司影响力与核心竞争力。

在专利及非专利技术方面，公司通过建立科技创新平台，实施知识产权工程，建立激励机制，实施专利战略研究，使得技术创新能力得到进一步提升，有效地助推了公司发展。

２０１３年上半年公司共申请专利３６项，其中发明专利２３项，另有１７项专利获得授权，有效保护了公司知识产权。截至２０１３年６月３０日，公司拥有专利１６３项，其中发明专利７０项。主持、参与上级标准编制１４项。

３．５ 投资状况分析

３．５．１ 对外股权投资总体分析

（１） 证券投资情况

报告期内，公司无证券投资情况。

（２）持有其他上市公司股权情况

报告期内，公司未持有其他上市公司股权。

（３）持有金融企业股权情况

报告期内，公司未持有金融企业股权。

３．５．２ 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

（１） 委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

（２）委托贷款情况

本报告期公司无委托贷款事项。

３．５．３ 募集资金使用情况

公司募集资金使用情况已在《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详细披露，并于２０１３年８月１５日召开的第七届董事会第九次董事会审议通过，详情请查阅公司８月１６日发布的公告，网址为ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。

３．５．４ 主要子公司、参股公司分析

莱特公司成立于２００７年５月，注册资本为４２，０００万元，主要经营范围是：航空发动机、燃气轮机零部件的制造、销售、研发、检测、修理；货物及技术的进出口业务；燃气轮机、机电产品的维修、机械加工；金属材料、建筑材料的销售；保税物流等。

２０１３年上半年莱特公司实现营业收入６６，７２６．００万元，利润总额１，２９５．８５万元，净利润１，１１０．５２万元，占航空动力合并报表中归属于上市公司股东的净利润为８．８５％。

３．６ 利润分配或资本公积金转增预案

３．６．１ 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

公司拟向全体股东每１０股派０．８１元（含税），总计８８，２５５，４３２．１２元。利润分配额占合并报表中归属于母公司净利润的３０．２６％，占合并财务报表当年可供分配利润的３３．０１％，占母公司当年可供分配利润的４０．３６％。该议案已于公司２０１３年４月１５日召开的２０１２年年度股东大会审核通过。

２０１３年５月２７日公司发布了《２０１２年度利润分配实施公告》，公布了利润分配的实施办法：西安航空发动机（集团）有限公司和持有有限售条件流通股股东的现金红利由本公司直接发放；无限售条件流通股股东的现金红利委托中国证券登记结算有限公司上海分公司通过其资金清算系统代为发放。２０１３年６月７日为现金红利发放日。

董事长：庞为

西安航空动力股份有限公司

２０１３年８月１６日

证券代码：６００８９３ 证券简称：航空动力 公告编号：临２０１３－４３

西安航空动力股份有限公司

第七届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对本公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

西安航空动力股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第七次会议（以下简称“本次会议”）通知于２０１３年８月２日分别以传真和邮件形式向公司全体监事发出。本次会议于２０１３年８月１４日以现场会议方式召开。本次会议应到监事５人，亲自出席３人。监事苏萍女士委托监事杨继业先生、监事王文强先生委托监事杨玉堂先生代为出席并表决，合计可履行监事权利义务５人，符合公司章程及上市公司相关规定。

经全体监事过半数推举，本次会议由监事杨玉堂先生主持。经与会监事认真审议，表决并通过了以下议案：

１、《２０１３年半年度报告及摘要的议案》

监事会认为，公司严格按照股份制公司财务制度规范运作， ２０１３年半年度报告包含的信息公允、全面、真实地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果等事项。出具的２０１３年半年度报告会计报表（未经审计）是客观、公正、真实的，编制与审核程序符合相关法律、法规及公司章程的规定。

表决情况：赞成票５票，反对票０票，弃权票０票。

２、《２０１３年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

董事会在全面核查了２０１３年上半年募集资金的存放、各募投项目进展情况的基础上出具了《２０１３年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，监事会认为，该报告符合上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及《西安航空动力股份有限公司募集资金管理办法》的相关规定，相关数据全面真实地反映了公司募集资金２０１３年上半年存放与使用的实际情况。

表决情况：赞成票５票，反对票０票，弃权票０票。

３、《关于选举公司监事会主席的议案》

会议一致选举监事杨先锋先生为公司本届监事会主席。

表决情况：赞成票５票，反对票０票，弃权票０票。

特此公告

西安航空动力股份有限公司

监事会

２０１３年８月１４日

证券代码：６００８９３ 证券简称：航空动力 公告编号：临２０１３－４４

西安航空动力股份有限公司

第七届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对本公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

西安航空动力股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第九次会议（以下简称“本次会议”）通知于２０１３年８月２日分别以传真和邮件形式向公司全体董事发出。会议于２０１３年８月１５日以现场方式召开。本次董事会会议应到董事１２人，亲自出席７人。董事宁福顺先生委托董事长庞为先生、董事彭建武先生委托董事张民生先生、董事赵朝晖先生委托董事赵岳先生、独立董事刘志新先生委托独立董事池耀宗先生、独立董事鲍卉芳女士委托独立董事杨嵘女士代为出席并表决，合计可履行董事权利义务１２人，符合公司章程及上市公司相关规定。

本次会议由公司董事长庞为先生主持，经与会董事认真审议，表决并通过了以下议案：

１、《２０１３年半年度报告及摘要的议案》

会议认为公司严格按照股份制公司财务制度规范运作，《２０１３年半年度报告》包含的信息公允、全面、真实地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果等事项，出具的会计报表（未经审计）是客观、公正、真实的。

表决情况：赞成票１２票，反对票０票，弃权票０票。

２、《２０１３年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

会议认为，该报告符合上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及《西安航空动力股份有限公司募集资金管理办法》的相关规定，相关数据全面真实地反映了公司募集资金２０１３年上半年存放与使用的实际情况。

表决情况：赞成票１２票，反对票０票，弃权票０票。

３、《关于选举公司副董事长的议案》

会议一致选举董事张民生先生为公司本届董事会副董事长。

表决情况：赞成票１２票，反对票０票，弃权票０票。

特此公告。

西安航空动力股份有限公司

董事会

２０１３年８月１５日

证券代码：６００８９３ 证券简称：航空动力 公告编号：临２０１３－４５

西安航空动力股份有限公司

重大资产重组进展公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对本公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

西安航空动力股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于２０１３年６月１５日召开了第七届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司发行股份购买资产并配套融资暨关联交易的议案》等８项议案，公司股票自２０１３年６月１８日开市起复牌。

目前，公司以及有关各方正在积极推动相关各项工作，审计、评估机构正在抓紧对涉及重组事项的相关资产进行审计、评估及履行报备手续，待上述工作全部完成后，公司将在规定时限内再次召开董事会，审议本次重大资产重组的相关事项，并按照相关法律、法规的规定，就本次重大资产重组履行相关的审批程序。

根据公司与重组各方沟通的结果，公司目前尚未发现存在可能导致本公司董事会或交易对方撤销、中止本次重组方案或对本次重组方案做出实质性变更的相关事项。

公司２０１３年６月１８日公告的《西安航空动力股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》第八节中对本次重组的相关风险进行了特别说明，再次提请投资者认真阅读重组预案中相关风险提示内容，注意投资风险。公司将及时履行信息披露义务，在未发出股东大会通知前，每三十日发布一次重大资产重组事项进展情况公告。该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

西安航空动力股份有限公司

董事会

２０１３年８月１５日