１、 重要提示

１．１ 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

１．２ 公司简介

项 目	２０１３年６月３０日	２０１２年１２月３１日	本期末较期初 增减（％）
总资产	３，５７７，２７８	３，２５０，９７５	１０．０４
归属于母公司股东的股东权益	１８４，３０４	１６９，５７７	８．６８
归属于母公司股东的每股净资产（元）	１４．５１	１３．３５	８．６８
不良贷款率（％）	０．５７	０．４３	上升０．１４个百分点
拨备覆盖率（％）	４１０．１１	４６５．８２	降低５５．７１个百分点
	２０１３年１－６月	２０１２年１－６月	本期较上年同期 增减（％）
营业收入	５３，４６４	４１，２２１	２９．７０
营业利润	２８，６４１	２２，６１９	２６．６２
利润总额	２８，６５８	２２，７１０	２６．１９
归属于母公司股东的净利润	２１，６３８	１７，１０２	２６．５２
归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	２１，５９０	１７，００８	２６．９４
基本每股收益（元）	１．７０	１．５９	６．９２
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元）	１．７０	１．５８	７．５９
稀释每股收益（元）	１．７０	１．５９	６．９２
总资产收益率（％）	０．６４	０．６６	下降０．０２个百分点
加权平均净资产收益率（％）	１２．０６	１３．８１	下降１．７５个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％）	１２．０４	１３．７４	下降１．７０个百分点
成本收入比（％）	２３．１６	２４．９６	下降１．８０个百分点
经营活动产生的现金流量净额	２１０，２２３	２１１，０７５	－０．４０
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	１６．５５	１９．５７	－１５．４３

股票简称	兴业银行	股票代码	６０１１６６
股票上市交易所	上海证券交易所

２、 主要财务数据和股东变化

２．１ 主要财务数据

单位：人民币百万元

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	唐 斌	陈志伟
电话	０５９１－８７８２４８６３
传真	０５９１－８７８４２６３３
电子信箱	ｉｒｍ＠ｃｉｂ．ｃｏｍ．ｃｎ

注：报告期后，公司实施２０１２年度利润分配方案，向截至股权登记日（２０１３年７月２日）在册的全体股东每１０股送５股（含税），每１０股派发现金股利５．７元（含税），实施完成后公司总股份数为１９，０５２，３３６，７５１股。按新股本总额１９，０５２，３３６，７５１股摊薄计算，本报告期内基本每股收益为人民币１．１４元，报告期末每股净资产为人民币９．６７元。

２．２补充财务数据

单位：人民币百万元

项 目	２０１３年６月３０日	２０１２年１２月３１日	２０１１年１２月３１日
总负债	３，３９１，７１８	３，０８０，３４０	２，２９２，７２０
同业拆入	６５，２０３	８８，３８９	５２，７５２
存款总额	２，０８２，２４６	１，８１３，２６６	１，３４５，２７９
其中：活期存款	７７４，４６４	７４８，２９９	５９８，８５２
定期存款	１，０２４，１５９	８２０，４６８	５７１，２３８
其他存款	２８３，６２３	２４４，４９９	１７５，１８９
贷款总额	１，３３９，０７７	１，２２９，１６５	９８３，２５４
其中：公司贷款	９９２，１７０	９１２，１８７	７０３，９４８
零售贷款	３３１，７７３	２９９，９３６	２６０，６４１
贴现	１５，１３４	１７，０４２	１８，６６５
贷款损失准备	３１，２７１	２４，６２３	１４，３１４

２．２ 前１０名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数				２３０，１０３户
前十名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股总数	持股比例（％）	报告期内 增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
福建省财政厅	国家机关	２，２６８，１１５，８４６	１７．８６	０	０	冻结７９，６０３，７８０
恒生银行有限公司	境外法人	１，３８０，４３４，４００	１０．８７	０	０	０
中国人民财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品－００８Ｃ－ＣＴ００１沪	国有法人	６３２，０００，０００	４．９８	６３２，０００，０００	６３２，０００，０００	０
中国烟草总公司	国有法人	４０９，０２５，０００	３．２２	４０９，０２５，０００	４０９，０２５，０００	０
中国人民人寿保险股份有限公司－分红－个险分红	国有法人	３１６，０００，０００	２．４９	３１６，０００，０００	３１６，０００，０００	０
中国人民人寿保险股份有限公司－万能－个险万能	国有法人	３１６，０００，０００	２．４９	３１６，０００，０００	３１６，０００，０００	０
福建烟草海晟投资管理有限公司	国有法人	２９４，３３６，０００	２．３２	０	０	０
新政泰达投资有限公司	境外法人	２４８，０５４，４００	１．９５	－４６，６７４，８００	０	０
福建省龙岩市财政局	国家机关	１５１，２００，０００	１．１９	０	０	冻结５，４６３，００５ 质押６３，０００，０００
湖南中烟投资管理有限公司	国有法人	１５１，２００，０００	１．１９	１５１，２００，０００	０	０

注：１、中国人民财产保险股份有限公司、中国人民人寿保险股份有限公司均为中国人民保险集团股份有限公司的子公司；福建烟草海晟投资管理有限公司、湖南中烟投资管理有限公司均为中国烟草总公司的下属公司。

２、根据《中国烟草总公司关于湖南中烟工业有限责任公司持有部分股权出资人变更事项的批复》，湖南中烟工业有限责任公司所持本公司１５，１２０万股股份全部划转归湖南中烟投资管理有限公司持有，详见公司２０１３年２月２６日公告。相关股权过户登记手续已于２０１３年３月办理完毕。

２．３ 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

３、 管理层讨论与分析

一、报告期内经营情况的讨论与分析

（一）报告期内经营情况的回顾

１、总体经营情况

报告期内，宏观形势总体平稳，但经济金融运行中不确定、不稳定的因素相互交织，实体经济持续困难，宏观金融呈现去杠杆态势，资本监管趋势更趋向严格。面对复杂严峻的困难局面，公司认真贯彻落实国家宏观政策和金融监管要求，积极主动应对形势变化，各项业务实现平稳、协调、健康发展，取得良好的经营成果。

（１）业务平稳健康发展，盈利能力提升。截至报告期末，公司资产总额３５，７７２．７８亿元，较期初增长１０．０４％；本外币各项存款余额２０，８２２．４６亿元，较期初增长１４．８３％；本外币各项贷款余额１３，３９０．７７亿元，较期初增长８．９４％。资本充足率满足新规监管要求，期末资本净额达到２，４２６．１２亿元，核心一级和一级资本充足率达到８．７８％；资本充足率达到１１．１０％。资产负债比例状况良好，主要指标满足监管要求。报告期内累计实现归属于母公司股东净利润２１６．３８亿元，同比增长２６．５２％；累计实现手续费及佣金收入１１２．５３亿元，同比增长７１．７５％；加权平均净资产收益率１２．０６％，同比下降１．７５个百分点；总资产收益率０．６４％，同比下降０．０２个百分点。资产质量保持大体稳定，不良贷款比率０．５７％，较期初上升０．１４个百分点；拨备计提充足，期末拨备覆盖率达４１０．１１％。集团综合化经营运行平稳；全资子公司兴业租赁、控股子公司兴业信托规模、效益实现大幅增长，综合化运营格局进一步加强；兴业信托子公司兴业国信资产管理公司正式获得银监会批准；第三家子公司兴业基金公司及其下设子公司兴业财富资产管理公司正式成立。

（２）条线专业化改革继续深化，运营成效进一步显现。公司基本建立健全了条块结合的矩阵式经营管理体系，专业经营能力明显提升，管理服务支持更加到位。企业金融条线专业经营体系基本建立，业务的组织、规划、带动、引领更加科学，业务发展全面迈上新的台阶并保持良好态势。零售业务条线生产组织模式取得新的突破，社区银行、“零售信贷工厂”建设迈开步伐，客户服务水平和品牌知名度稳步提升。金融市场条线在市场剧烈波动和监管压力明显加大的外部环境下，同业负债来源、理财产品供应均保持稳定，资产托管规模稳步上升，继续为经营转型提供有力支持。

（３）风险管理内嵌业务条线，专业性和有效性进一步提升。匹配条线专业化改革，建立起矩阵式风险管理体系。业务条线和风险管理部门充分共享信息，加强沟通协调，共同研判形势，既推动业务的风险合规运作，又有力促进了业务的高效规范发展。在业务的准入管理、重大风险政策的制订和执行上，业务条线和风险管理部门既各负其责，又共同研究、共同决策，做到信息透明、目标一致、执行有力，极大提高了公司的生产力。

（４）各项管理机制进一步完善，管理运营能力进一步提升。完善资金转移定价机制，确保资产负债政策的有效传导；加强司库管理，改进流动性压力测试及应急方案，有效应对流动性波动；继续深化资本管理传导机制，提升资本综合回报水平。

（二）资产负债表分析

１、资产

截至报告期末，公司资产总额３５，７７２．７８亿元，较期初增加３，２６３．０３亿元，增长１０．０４％。其中贷款较期初增加１，０９９．１２亿元，增长８．９４％；投资较期初增加１，８６１．１１亿元，增长４７．０４％；买入返售金融资产较期初增加６３３．６１亿元，增长７．９９％。

贷款情况如下：

（１）贷款类型划分

单位：人民币百万元

类 型	２０１３年６月３０日	２０１２年１２月３１日
公司贷款	９９２，１７０	９１２，１８７
个人贷款	３３１，７７３	２９９，９３６
票据贴现	１５，１３４	１７，０４２
合 计	１，３３９，０７７	１，２２９，１６５

截至报告期末，公司贷款占比７４．０９％，较期初下降０．１２个百分点，个人贷款占比２４．７８％，较期初上升０．３８个百分点，票据贴现占比１．１３％，较期初下降０．２６个百分点。报告期内，公司围绕国家加快调整经济结构、转变经济发展方式、着力保障和改善民生的政策主线，准确把握好主流业务布局，合理安排好信贷资源投放重点和节奏，加快信贷结构的优化调整。

（２）贷款行业分布

截至报告期末，贷款行业分布前５位为：“个人贷款”、“制造业”、“批发和零售业”、“房地产业”、“租赁和商务服务业”。具体行业分布情况如下：

单位：人民币百万元

行 业	２０１３年６月３０日			２０１２年１２月３１日
	贷款余额	占比（％）	不良率（％）	贷款余额	占比（％）	不良率（％）
农、林、牧、渔业	３，８１１	０．２８	０．００	３，５６５	０．２９	０．００
采矿业	４４，７１７	３．３４	０．０３	５０，９７４	４．１５	０．０２
制造业	２８４，７６５	２１．２７	０．８０	２６１，４５８	２１．２７	０．６２
电力、热力、燃气及水生产和供应业	４２，１０８	３．１４	０．０４	４０，６７６	３．３１	０．０７
建筑业	６１，１１６	４．５６	０．１１	５０，３８５	４．１０	０．２９
交通运输、仓储和邮政业	５０，４８１	３．７７	０．６１	５５，５２４	４．５２	０．０２
信息传输、软件和信息技术服务业	７，９８９	０．６０	０．６１	８，８５４	０．７２	２．３６
批发和零售业	２１５，９７２	１６．１３	１．２６	１６５，７８５	１３．４９	１．０９
住宿和餐饮业	７，４９３	０．５６	０．１０	６，６０５	０．５４	０．０２
金融业	１，２４３	０．０９	０．４０	２，０６６	０．１７	０．２４

房地产业	１２２，５９３	９．１６	０．０６	１１０，６４９	９．００	０．０６
租赁和商务服务业	７９，５０４	５．９４	０．２８	８１，３７１	６．６２	０．３９
科学研究和技术服务业	４，１９７	０．３１	０．０１	４，４５１	０．３６	０．０１
水利、环境和公共设施管理业	５１，０３６	３．８１	０．１０	５５，１０６	４．４８	０．０９
居民服务、修理和其他服务业	２，０１６	０．１５	１．８３	１，７３５	０．１４	２．１３
教育	３９９	０．０３	０．５０	４４６	０．０４	０．４５
卫生和社会工作	２，４５９	０．１８	０．００	２，５１６	０．２０	０．００
文化、体育和娱乐业	３，００８	０．２２	０．０７	２，９４８	０．２４	０．０２
公共管理、社会保障和社会组织	７，２６３	０．５４	０．００	７，０７３	０．５８	０．００
个人贷款	３３１，７７３	２４．７８	０．５３	２９９，９３６	２４．３９	０．３２
票据贴现	１５，１３４	１．１３	０．００	１７，０４２	１．３９	０．００
合 计	１，３３９，０７７	１００	０．５７	１，２２９，１６５	１００	０．４３

报告期内，公司合理明确信贷投向重点，在严格准入标准、有效控制风险的前提下，积极支持符合国家产业政策导向、发展前景良好、战略定位清晰、经营稳健、现金流充足、综合回报较高的先进制造业、内需消费、民生领域和资源领域内实体企业的信贷资金需求，支持属于国家规划范围内的经济转型、产业结构升级和技术创新、节能减排项目信贷投入，推进业务创新，完善绿色金融信贷服务，持续推动行业、客户、产品、区域合理布局和均衡发展。

截至报告期末，公司行业结构合理，批发和零售业中部分中小民营企业受宏观经济政策、市场资金趋紧等影响，出现产品滞销、货款被拖欠或严重亏损等情况，引发资金链紧张，贷款出现不良，批发和零售业不良率较期初有所上升，但风险可控。其他主要行业不良贷款率均基本保持稳定，实现了信贷行业投向结构和质量的均衡优化发展。

（３）贷款地区分布

单位：人民币百万元

地 区	２０１３年６月３０日		２０１２年１２月３１日
	贷款余额	占比（％）	贷款余额	占比（％）
福 建	１９６，０９５	１４．６４	１８１，５４３	１４．７７
广 东	１５６，４０５	１１．６８	１３２，１７２	１０．７５
浙 江	９５，７０５	７．１５	９３，７２３	７．６３
上 海	９９，５４７	７．４３	８９，４２０	７．２８
北 京	８３，６２２	６．２５	７２，５５２	５．９０
江 苏	７３，６８３	５．５０	６６，２７４	５．３９
总 行	５９，３０２	４．４３	５３，７４０	４．３７
东北及其他北部	１７０，５０９	１２．７３	１６７，９３９	１３．６６
西 部	１８１，００５	１３．５２	１６７，２３５	１３．６１
中 部	２２３，２０４	１６．６７	２０４，５６７	１６．６４
合 计	１，３３９，０７７	１００	１，２２９，１６５	１００

公司贷款区域结构基本保持稳定，主要分布在福建、广东、浙江、上海、北京、江苏等经济较发达地区，上述地区经济总量较大，为业务快速发展提供了良好的环境和机遇。公司鼓励经营机构充分结合区域资源禀赋、区域政策、市场环境、市场潜力、信用环境等因素，根据自身风险管理能力，对具备显著比较优势特色行业及客户实施差别化准入政策，积极支持地方经济建设，有效发挥金融服务经济功能，共享地方经济发展成果。

（４）贷款担保方式

单位：人民币百万元

担保方式	２０１３年６月３０日		２０１２年１２月３１日
	贷款余额	占比（％）	贷款余额	占比（％）
信用	２４０，６１５	１７．９７	２３１，０６３	１８．８０
保证	２９３，３０６	２１．９０	２７６，６９３	２２．５１
抵押	５６９，０８４	４２．５０	５３１，５５６	４３．２４
质押	２２０，９３８	１６．５０	１７２，８１１	１４．０６
贴现	１５，１３４	１．１３	１７，０４２	１．３９
合计	１，３３９，０７７	１００	１，２２９，１６５	１００

报告期内，公司持续注重抵质押品信用风险缓释工具，期末抵质押贷款占比较期初上升１．６９个百分点，抗御风险能力进一步增强。

（５）前十名客户贷款情况

单位：人民币百万元

客户名称	２０１３年６月３０日	占贷款总额比例（％）
客户Ａ	１４，０４０	１．０５
客户Ｂ	７，１３５	０．５３
客户Ｃ	６，６６９	０．５０
客户Ｄ	６，０００	０．４５
客户Ｅ	５，７３６	０．４３
客户Ｆ	４，６４４	０．３５
客户Ｇ	４，５３１	０．３４
客户Ｈ	４，２００	０．３１
客户Ｉ	３，４９４	０．２６
客户Ｊ	３，４６８	０．２６
合 计	５９，９１７	４．４８

截至报告期末，公司最大单一贷款客户的贷款余额为１４０．４０亿元，占公司资本净额的６．０９％，符合监管部门对单一客户贷款余额占银行资本净额比例不得超过１０％的监管要求。

买入返售金融资产情况如下：

截至报告期末，公司买入返售金融资产８，５６１．５８亿元，较期初增加６３３．６１亿元，增长７．９９％。报告期内公司按照稳增长、调结构的策略，稳健发展非信贷资产业务，买入返售金融资产业务规模保持平稳增长。

单位：人民币百万元

品 种	２０１３年６月３０日		２０１２年１２月３１日
	余额	占比（％）	余额	占比（％）
债券	７，００４	０．８２	２３，２６５	２．９３
票据	４２３，８０４	４９．５０	３７０，４５２	４６．７３
信托及其他受益权	４２３，１０６	４９．４２	３９４，７１５	４９．７９
信贷资产	１，６９０	０．２０	３，２９１	０．４２
应收租赁款	５５４	０．０６	１，０７４	０．１３
合 计	８５６，１５８	１００	７９２，７９７	１００

投资情况如下：

（１）对外投资总体分析

截至报告期末，公司投资净额５，８１７．６１亿元，较期初增加１，８６１．１１亿元，增长４７．０４％。投资具体构成如下：

① 按会计科目分类

单位：人民币百万元

项 目	２０１３年６月３０日		２０１２年１２月３１日
	余额	占比（％）	余额	占比（％）
交易类	２５，８３８	４．４４	２１，５４０	５．４４
可供出售类	２２１，０９１	３８．００	１９２，０５７	４８．５４
应收款项类	２５２，５２２	４３．４１	１１１，３６０	２８．１５
持有至到期类	８０，７０６	１３．８７	６９，１９９	１７．４９
长期股权投资	１，６０４	０．２８	１，４９４	０．３８
合 计	５８１，７６１	１００	３９５，６５０	１００

报告期内，随着资产规模上升，公司适当加大投资规模，重点增持绝对收益较高、风险可控的投资品种。按照会计科目分类，报告期末应收款项类投资余额较期初增长较大，主要是信托及其他受益权投资较期初有较大增长。交易类、可供出售类和持有到期类投资主要为债券投资，报告期末投资规模较期初适度增长，规模较小。

② 按发行主体分类

单位：人民币百万元

序号	机构名称	营 业 地 址	机构数	员工数	资产规模（人民币百万元）
１	总行本部	福州市湖东路１５４号	－	３，１０７	６２４，６７１
２	资金营运中心	上海市江宁路１６８号	－	８８	２６９，７８５
３	信用卡中心	上海市浦东新区来安路５００号	－	９６６	５０，３９２
４	资产托管部	上海市江宁路１６８号	－	９９	１９，１６５
５	投资银行部	北京市东城区建国门内大街２８号	－	６１	１８５，６９５
６	北京分行	北京市朝阳区安贞西里三区１１号	４３	１，７７２	２１８，９４９
７	天津分行	天津市河西区永安道２１９号	２２	１，０６０	９１，３７０
８	石家庄分行	石家庄市桥西区维明南大街１号	１８	１，１１４	８５，０８４
９	太原分行	太原市府东街２０９号	１１	９３９	６２，２３０
１０	呼和浩特分行	呼和浩特市新城区兴安南路５号	９	７６３	５３，９０１
１１	沈阳分行	沈阳市和平区十一纬路３６号	１６	９９７	５６，８６７
１２	大连分行	大连市中山区中山路１３６号	１０	５９５	４４，６７２
１３	长春分行	长春市长春大街３０９号	９	７０９	３１，４９５
１４	哈尔滨分行	哈尔滨市南岗区黄河路８８号	１３	６７７	４８，９３０
１５	上海分行	上海市江宁路１６８号	４１	１，９２７	２６３，１７７
１６	南京分行	南京市长江路２号	４３	２，４５６	２５１，４９３
１７	杭州分行	杭州市庆春路４０号	４２	２，３７１	１３２，２９８
１８	宁波分行	宁波市百丈东路９０５号	１３	７３３	５０，１８０
１９	合肥分行	合肥市阜阳路９９号	１６	１，１２５	５９，０８６
２０	福州分行	福州市五一中路３２号	３３	１，２８８	１１７，２６０
２１	厦门分行	厦门市湖滨北路７８号	２４	９９８	６７，１５２
２２	莆田分行	莆田市城厢区学园南路２２号	７	２５７	１８，２２６
２３	三明分行	三明市梅列区乾隆新村３６２幢	８	３９４	１２，５０７
２４	泉州分行	泉州市丰泽街兴业大厦	２９	１，４５９	５７，１１７
２５	漳州分行	漳州市胜利西路２７号	１２	４７２	２９，８５６
２６	南平分行	南平市滨江中路３９９号	８	３２１	１１，９２８
２７	龙岩分行	龙岩市九一南路４６号	７	３０８	１３，９０３

报告期内，公司投资规模增加较快，按照发行主体分类，主要增长的品种为其他投资，主要是公司在信用风险可控的前提下，增加信托及其他受益权类投资，提高投资回报率。债券方面，公司重点增持有税收减免优惠、风险资本节约、高流动性的国债；适当增加政策性金融债和资质较好收益率相对较高的企业债券，提高整体投资组合收益率。

（２）长期股权投资及重大非募集资金投资项目情况

截至报告期末，公司长期股权投资１６．０４亿元，具体内容如下：

①公司持有九江银行股份有限公司股份２２，３２０万股，持股比例１４．７２％，账面价值１２．０３亿元。

②公司持有中国银联股份有限公司股份６，２５０万股，持股比例２．１３％，账面价值０．８１亿元。

③兴业信托持有华福证券有限责任公司４．３５％的股权，账面价值１．８０亿元。

④兴业信托持有紫金矿业集团财务有限公司５．００％的股权，账面价值０．２５亿元。

⑤兴业信托持有重庆机电控股集团财务有限公司１９．００％的股权，账面价值１．１５亿元。

２、负债

截至报告期末，公司总负债３３，９１７．１８亿元，较期初增加３，１１３．７８亿元，增长１０．１１％。其中客户存款较期初增加２，６８９．８０亿元，增长１４．８３％；同业及其他金融机构存放款项较期初增加９８５．０９亿元，增长１１．０１％。

主要负债构成如下：

单位：人民币百万元

品 种	２０１３年６月３０日		２０１２年１２月３１日
	余额	占比（％）	余额	占比（％）
政府债券	８２，４１０	１４．１７	６２，１０７	１５．７０
中央银行票据和金融债券	７６，７６０	１３．１９	６８，６３０	１７．３５
公司债券	１２６，６７３	２１．７７	１２２，０４０	３０．８５
其他投资	２９４，３１４	５０．５９	１４１，３７９	３５．７２
长期股权投资	１，６０４	０．２８	１，４９４	０．３８
合 计	５８１，７６１	１００	３９５，６５０	１００

客户存款的具体构成如下：单位：人民币百万元

项 目	２０１３年６月３０日		２０１２年１２月３１日
	金额	占比（％）	金额	占比（％）
客户存款	２，０８２，２４６	６１．３９	１，８１３，２６６	５８．８７
同业及其他金融机构存放款项	９９２，９４５	２９．２８	８９４，４３６	２９．０４
卖出回购金融资产	１０４，７９８	３．０９	１６１，８６２	５．２５
发行债券	６８，９７９	２．０３	６８，９６９	２．２４
其他负债	１４２，７５０	４．２１	１４１，８０７	４．６０
合 计	３，３９１，７１８	１００	３，０８０，３４０	１００

项 目		２０１３年６月３０日				２０１２年１２月３１日
		金额		占比（％）		金额		占比（％）
活期存款	７７４，４６４		３７．１９		７４８，２９９		４１．２７
其中：公司	６１６，１７８		２９．５９		５９９，３０５		３３．０５

同业及其他金融机构存放款项情况如下：

截至报告期末，公司同业及其他金融机构存放款项较期初增加９８５．０９亿元，增长１１．０１％。主要原因是抓住市场机会，根据同业资产配置需要，合理吸收同业负债。

单位：人民币百万元

２８	宁德分行	宁德市蕉城南路１１号	６	３０２	１４，３５８
２９	南昌分行	南昌市叠山路１１９号	１３	６７０	３７，９９８
３０	济南分行	济南市经七路８６号	３０	２，０８３	１１４，２０７
３１	青岛分行	青岛市市南区山东路７号甲	１１	６０９	６３，３９５
３２	郑州分行	郑州市农业路２２号	２６	１，１９８	１３０，１７８
３３	武汉分行	武汉市武昌区中北路１０８号	２３	１，１４４	１０７，４８５
３４	长沙分行	长沙市韶山北路１９２号	２１	９３６	８３，２６５
３５	广州分行	广州市天河路１０１号	６８	３，３６２	２２０，７２４
３６	深圳分行	深圳市福田区深南大道４０１３号	２５	１，３６８	１４４，８１９
３７	南宁分行	南宁市民族大道１１５号	１２	６６０	４７，７８５
３８	重庆分行	重庆市江北区红旗河沟红黄路１号	１８	１，０９４	１１１，９２０
３９	成都分行	成都市高新区世纪城路９３６号	２８	１，２０９	１０７，８９８
４０	贵阳分行	贵阳市中华南路４５号	２	１７６	３０，１７１
４１	昆明分行	昆明市拓东路１３８号	１１	５５０	５６，１５９
４２	西安分行	西安市唐延路１号	１８	１，０２０	１１７，３０２
４３	乌鲁木齐分行	乌鲁木齐市人民路３７号	１０	４７２	４５，５０６
系统内轧差及汇总调整					（８２６，１７３）
合 计			７５６	４３，９０９	３，５３４，３８６

（三）利润表分析

报告期内，公司各项业务平稳健康发展，资产规模突破３．５万亿元；把握市场机会，灵活配置资产，提高生息资产收益率，净息差同比下降２３个ＢＰ，季度净息差逐步企稳；手续费及佣金收入快速增长；成本收入比持续保持在较低水平；资产质量保持大体稳定；实现归属于母公司股东的净利润２１６．３８亿元，同比增长２６．５２％。

单位：人民币百万元

个人	１５８，２８６	７．６０	１４８，９９４	８．２２
定期存款	１，０２４，１５９	４９．１９	８２０，４６８	４５．２５
其中：公司	８５３，２１８	４０．９８	６７０，３１７	３６．９７
个人	１７０，９４１	８．２１	１５０，１５１	８．２８
其他存款	２８３，６２３	１３．６２	２４４，４９９	１３．４８
合 计	２，０８２，２４６	１００	１，８１３，２６６	１００

利息净收入

报告期内，公司实现净利息收入４２２．６１亿元，同比增加７６．５３亿元，增长２２．１１％。净息差２．４９％，同比下降２３个ＢＰ；日均生息资产规模同比增长３６．２１％，抵消息差水平下降对利息净收入的影响。

单位：人民币百万元

交易对手	２０１３年６月３０日		２０１２年１２月３１日
	余额	占比（％）	余额	占比（％）
银行同业	７５６，６７６	７６．２１	６７０，４７０	７４．９６
非银行同业	２３６，２６９	２３．７９	２２３，９６６	２５．０４
合 计	９９２，９４５	１００	８９４，４３６	１００

２、非利息净收入

报告期内，公司实现非利息净收入１１２．０３亿元，同比增加４５．９０亿元，在营业收入中占比２０．９５％，同比提高４．９１个百分点。具体构成如下：

单位：人民币百万元

项 目	２０１３年１－６月	２０１２年１－６月
营业收入	５３，４６４	４１，２２１
利息净收入	４２，２６１	３４，６０８
非利息净收入	１１，２０３	６，６１３
营业税金及附加	（３，４９１）	（２，６２９）
业务及管理费	（１２，０９５）	（１０，１２７）
资产减值损失	（８，９４９）	（５，６８３）
其他业务成本	（２８８）	（１６３）
营业外收支净额	１７	９１
税前利润	２８，６５８	２２，７１０
所得税	（６，８７４）	（５，５２５）
净利润	２１，７８４	１７，１８５
少数股东损益	１４６	８３
归属于母公司股东的净利润	２１，６３８	１７，１０２

３、业务及管理费

报告期内，公司营业费用支出１２０．９５亿元，同比增加１９．６８亿元，增长１９．４３％。具体构成如下：

单位：人民币百万元

项 目	２０１３年１－６月		２０１２年１－６月
	金额	占比（％）	金额	占比（％）
利息收入
公司及个人贷款利息收入	３９，１９４	４３．７８	３４，７６３	４５．４２
贴现利息收入	９７７	１．０９	１３６８	１．７９
投资利息收入	１４，１５５	１５．８１	６，５４０	８．５４
存放中央银行利息收入	２，７８９	３．１２	２，１４４	２．８０
拆出资金利息收入	４，１５５	４．６４	７，１０５	９．２８
买入返售利息收入	２３，１４８	２５．８６	２１，６３２	２８．２６
存放同业及其他金融机构利息收入	３，５０１	３．９１	１，７７０	２．３１
融资租赁利息收入	１，５８０	１．７７	１，２０４	１．５８
其他利息收入	１６	０．０２	１４	０．０２
利息收入小计	８９，５１５	１００	７６，５４０	１００
利息支出
存款利息支出	２１，１８１	４４．８２	１５，２３１	３６．３２
发行债券利息支出	１，５７２	３．３３	１，６９９	４．０５
同业及其他金融机构存放利息支出	１９，５５７	４１．３９	１９，１９４	４５．７７
拆入资金利息支出	１，２９９	２．７５	９５１	２．２７
卖出回购利息支出	３，４２９	７．２６	４，４２９	１０．５６
其他利息支出	２１６	０．４５	４２８	１．０３
利息支出小计	４７，２５４	１００	４１，９３２	１００
利息净收入	４２，２６１		３４，６０８

报告期内，为满足业务发展及机构扩张需要，营业费用相应增长。营业费用增幅低于营业收入，成本收入比同比下降１．８０个百分点，支出控制合理。

４、资产减值损失

报告期内公司资产减值损失８９．４９亿元，同比增加３２．６６亿元，增长５７．４７％。资产减值损失的具体构成如下：

单位：人民币百万元

项 目	２０１３年１－６月	２０１２年１－６月
手续费及佣金净收入	１０，８２０	６，２１８
投资损益	８０３	２１
公允价值变动损益	（５２）	２５９
汇兑损益	（４００）	９９
其他业务收入	３２	１６
合 计	１１，２０３	６，６１３

报告期内，公司计提贷款减值损失７８．６７亿元，同比增加２３．９１亿元。主要原因包括：（１）贷款规模增长；（２）为满足２０１６年前拨贷比达到２．５％的监管要求，公司继续根据当期净利润和资本充足率等情况，逐步加提贷款减值准备。

（四）经营计划进展说明

公司于２０１２年年度报告中披露了２０１３年度经营目标，进展情况如下：

１、计划总资产达到约３．８万亿元，截至报告期末公司总资产为３．５８万亿元；

２、计划存款增加约３，８００亿元，截至报告期末公司存款增加２，６８９．８０亿元；

３、计划贷款增加约１，５００亿元，截至报告期末公司贷款增加１，０９９．１２亿元；

４、计划归属于母公司股东净利润同比增长约１５．３％，报告期内公司实现归属于母公司股东净利润２１６．３８亿元，同比增长２６．５２％。

二、公司业务情况

（一）机构情况

１、分支机构与员工情况

项 目	２０１３年１－６月		２０１２年１－６月
	金额	占比（％）	金额	占比（％）
职工薪酬	７，３１２	６０．４５	６，２５７	６１．７９
折旧与摊销	６９２	５．７２	５９１	５．８４
租赁费	８４０	６．９５	６９４	６．８５
其他一般及行政费用	３，２５１	２６．８８	２，５８５	２５．５２
合 计	１２，０９５	１００	１０，１２７	１００

项 目	２０１３年１－６月		２０１２年１－６月
	金额	占比（％）	金额	占比（％）
贷款减值损失	７，８６７	８７．９１	５，４７６	９６．３６
应收款项类投资减值损失	８６８	９．７０	８	０．１４
应收融资租赁款减值损失	２０３	２．２７	１７０	２．９９
其他资产减值损失	１１	０．１２	２９	０．５１
合 计	８，９４９	１００	５，６８３	１００

注：上表数据均不含兴业金融租赁有限责任公司、兴业国际信托有限公司及兴业基金管理有限公司；所列示的分支机构均为截至报告期末已开业的一级分行（按行政区划排序），二级分行及其他分支机构按照管理归属相应计入一级分行数据。

公司兰州分行于２０１３年７月１７日正式开业，未计入上表数据。

员工情况： 截至报告期末，公司（不含子公司）在职员工总数４３，９０９人，其中管理人员２，５７２人，业务人员３６，１８１人，保障人员５，１５６人。在职员工中具有大专以上学历的３６，１８１人，占比９８％。现有退休员工２５６人。

２、子公司情况

（１）兴业金融租赁有限责任公司

截至报告期末，兴业租赁资产总额４７４．９６亿元，较期初增加７１．８１亿元，其中：融资租赁资产余额４６８．０９亿元，较期初增加６８．３４亿元；负债总额４１０．８４亿元，较期初增加５２．３３亿元；累计实现税前利润５．９７亿元，所有者权益６４．１１亿元，较期初增加１９．４７亿元（含报告期内增资到位１５亿元），资本充足率１４．１３％。

行业结构上，主要投向制造业（３３．９％）、交通运输、仓储和邮政业（１６．５％）、电力、热力、燃气及水的生产和供应业（１５．８％）、水利、环境、公共设施管理业（１２．６％），租赁和商务服务业（１０．４％）。期限结构上，１－３年（含）期的项目余额占比８％；３－５年（含）期的项目余额占比４８％；５年期以上的项目余额占比４４％。

报告期内，兴业租赁继续加强营销管理和业务创新。一是调整营销组织架构，建立行业分工专业化与区域服务专属化相结合的营销组织分工体系，截至报告期末，银租一体化项目共１０８笔，项目余额２４３．９７亿元。二是继续强化在节能减排租赁业务领域的特色与品牌，重点加强与节能设备生产商和节能服务商合作力度，推进开展合同能源管理租赁项目，成功实现两笔合同能源服务租赁项目投放。截至报告期末，节能减排项目余额１５５亿元。三是推进航空租赁业务，开发“公务机保税租赁业务”产品，并在天津东疆保税区成立三家特殊目的公司，实现首笔保税区ＳＰＶ公务机租赁业务落地。制定推广飞机租赁业务方案，并着手启动飞机“团购”业务。截至报告期末，累计投放航空租赁项目８笔，余额７．１７亿元。四是积极探索存量、增量租赁资产运营的业务模式和渠道，提高资产运营管理能力，加强与银行、券商资管等金融机构探讨合作开展租赁资产业务，完成租赁资产无追索保理业务约２６亿元，中间业务收入来源进一步拓宽。

（２）兴业国际信托有限公司

截至报告期末，兴业信托固有资产总额达４７．１１亿元，较期初增长１４．０１％；信托业务规模５，７３７．１４亿元，较期初增加２，３８５．６９亿元，增长７１．１８％，位居全国信托行业第２位。报告期内实现营业收入９．８４亿元、利润总额７．２４亿元、净利润５．４１亿元，分别较上年同期增长８１．７６％、７６．５５％、７６．４８％。荣获《上海证券报》“２０１２年度诚信托－卓越公司奖”、《证券时报》“２０１２年度中国优秀信托公司”、“２０１３年中国最佳证券类信托管理机构”等奖项。

兴业信托以管理服务信托、结构型融资信托、股权投资信托等为重点业务，在证券信托、房地产信托、股权收益权信托、银信合作、中小企业基金业务等重点业务领域形成了一定的比较优势。证券信托业务方面，截至报告期末，累计发行证券投资类信托产品１８９只，业务规模达６４７．４６亿元。与全国主要商业银行、知名证券公司、优秀私募基金管理公司、优秀信托同业建立起紧密的合作关系，同时积极开展债券等固定收益产品等相关业务，并已获得股指期货、资产证券化等创新业务资格，业务创新能力大幅提升。“兴业信托东北证券项目投资集合资金信托计划”获评《证券时报》“２０１２年度最佳证券投资类信托计划”奖。房地产信托业务方面，坚持以国家宏观调控和监管政策为导向，依托先进的房地产信托理念和专业的业务能力，贯彻“优质企业、优质项目”的双优发展策略，创新开展房地产股权收益权、股权投资、房地产基金化信托等业务，所有房地产信托项目运作正常、管理规范。中小企业基金业务方面，研发并试点推出“兴业信托中小企业精选投资基金”系列信托产品，该系列产品存续项目１８个，存续总规模８．４５亿元，支持实体型中小企业４０家以上，投向的行业涉及石材、金属制品、玻璃、船务、捕捞等第一、二产业，受益的就业人口近万人，取得了良好的社会效益与经济效益。

（３）兴业基金管理有限公司

兴业基金于２０１３年４月新设成立，注册资本５亿元，其中本公司出资比例为９０％。兴业基金是专业从事投资管理的全国性基金管理公司，将致力于打造成为具有良好专业形象、强大市场影响力、为委托者创造价值、值得信赖的现代型资产管理机构。兴业基金现已相继获批并成立了兴业基金管理有限公司上海分公司以及子公司兴业财富资产管理有限公司。其全资控股子公司兴业财富资产管理有限公司成立于２０１３年６月，注册资本人民币２亿元。

兴业基金在坚持“稳健规范、长远发展”的原则下，积极引进优秀人才，高度重视创新工作，走出具有兴业基金特色的发展道路。除专注于股票、债券等传统投资方向研究外，积极探索特定客户资产管理业务以及证监会允许的其他投资业务。截至报告期末，兴业基金资产总额５．１１亿元，累计实现营业收入１０４万元。

（二）贷款质量分析

１、贷款五级分类情况

单位：人民币百万元

项 目	２０１３年６月３０日		２０１２年１２月３１日
	余额	占比（％）	余额	占比（％）
正常类	１，３２３，７３８	９８．８５	１，２１７，０７０	９９．０２
关注类	７，７１３	０．５８	６，８０８	０．５５
次级类	４，６７４	０．３５	２，６７６	０．２２
可疑类	２，０３０	０．１５	１，９３２	０．１６
损失类	９２２	０．０７	６７８	０．０６
合 计	１，３３９，０７７	１００	１，２２９，１６５	１００

截至报告期末，公司不良贷款余额７６．２５亿元，较期初增加２３．３９亿元；不良贷款率０．５７％，较期初上升０．１４个百分点。不良贷款增加的原因主要是中小企业及个体工商户受宏观经济影响或自身经营管理不善，导致偿债能力下降。公司关注类贷款余额７７．１３亿元，较期初增加９．０５亿元，关注类贷款占比０．５８％，较期初略升０．０３个百分点，资产质量继续保持良好水平。

报告期内，公司一方面加强监测预警，从行业、区域、品种、原因等多个维度，持续开展全口径业务的风险排查，加强对重点分行、重点行业、重点领域、重点客户、重点项目的督导力度，切实防范与化解风险；另一方面通过尽早催收处置、强化不良问责、推进呆账核销等一系列措施，综合运用现金清收、呆账核销、以物抵债和重组转化等多种方式，加快不良贷款清收化解，持续优化资产质量，取得良好效果。

（三）主要存款类别、日均余额及平均存款年利率

单位：人民币百万元

项 目	日均余额	平均年利率（％）
存款	１，９６４，９７０	２．１７
其中：企业活期存款	６２６，８２０	０．６５
企业定期存款	６４５，２０９	３．２６
储蓄活期存款	１３４，６３４	０．３８
储蓄定期存款	１７２，０４８	３．３３
其他存款	３８６，２５９	２．９１

（四）主要贷款类别、日均余额及平均贷款年利率

单位：人民币百万元

项 目	日均余额	平均年利率（％）
贷款	１，３１５，３６５	６．１５
其中：短期贷款	７１３，３３５	５．８７
中长期贷款	５７２，３５４	６．４６
贴现	２９，６７６	６．６４

（五）截至报告期末持有的金融债券类别和面值

单位：人民币百万元

项 目	面 值
政策性银行债券	６１，７９２
银行债券	４，８９２
非银行金融机构债券	９，８２０
合 计	７６，５０４

截至报告期末，公司对持有的金融债券进行检查，未发现减值，本期无新增减值准备。

（六）报告期内经营环境及宏观政策法规的重大变化及影响

１、宏观调控的影响

报告期内，宏观形势总体平稳，但经济金融运行中不确定、不稳定的因素相互交织，深层次、结构性矛盾不断显现，实体经济持续困难，货币政策导向和资本监管要求出现较大变化，金融体系去杠杆的特征较为明显。面对复杂严峻的外部环境，公司上下认真贯彻年初全行工作会议各项部署，认真贯彻落实国家宏观政策和金融监管要求，积极主动应对形势变化，稳健经营，扎实进取，强化管理，夯实基础，各项业务实现平稳、协调、健康发展，取得比较显著的经营管理业绩。

２、利率调整的影响

报告期内，央行一直维持稳健的货币政策，通过公开市场业务手段持续调控货币供给量。金融市场利率总体保持平稳，但６月份受流动性影响，出现较为剧烈的波动。随着公司各项资产重定价的完成，存贷款利差趋于稳定。公司在报告期内一方面积极加强贷款定价管理，努力提高发放贷款的整体收益水平；另一方面继续把握市场机会，调整优化资源配置机制和业务模式，提高非信贷资产收益率水平，增加公司净收入。

３、资本市场波动的影响

报告期内，特别在５、６月份，由于市场流动性发生逆转性变化，Ａ股指数振荡回落，资本市场较为低迷，投资者入市欲望不强，拓展证券客户交易结算资金有较大的困难。为应对资本市场不利影响，公司的零售条线积极开展代客理财等财富管理业务，对公条线顺应社会融资总量多元化的趋势，大力发展债务融资实现中间业务收入快速增长，进一步推动盈利模式和业务模式转型。

４、汇率变化的影响

国家外汇管理局于５月５日发布《国家外汇管理局关于加强外汇资金流入管理有关问题的通知》，首次将综合头寸限额和外汇存贷款规模和贷存比进行直接挂钩，明确要求中资银行的参考贷存比超过７５％应在每月初的１０个工作日内将综合头寸调整至下限以上。６月份公司结售汇综合头寸增加９．０３亿美元，累计外汇敞口增加７１．１７亿人民币，总体上汇率风险敞口仍然较小，风险可控，６月末累计外汇敞口头寸比例４．８９％，较１０％的监管上限低５．１１个百分点。

三、利润分配或资本公积金转增预案

（一）报告期实施的利润分配方案的执行情况

经２０１２年年度股东大会审议批准，公司２０１２年度利润分配方案为：提取法定盈余公积７３３，９８８，８５２．６０元，提取后的法定盈余公积达到公司注册资本的５０％；提取一般准备１５，１３５，７４８，７３５．３３元；以总股本１２，７０１，５５７，８３４股为基数，以未分配利润每１０股送５股（含税），每１０股派发现金股利５．７元（含税），结余未分配利润结转下年度。上述利润分配方案现已于２０１３年７月实施完毕。

（二） 公司２０１３年上半年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

４、涉及财务报告的相关事项

４．１公司２０１３年半年度财务报告未经审计，但经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审阅并出具审阅报告。

４．２发起设立基金管理公司及合并报表范围变更：报告期内，公司与中海集团投资有限公司共同发起设立兴业基金管理有限公司，注册资本为５亿元，其中本公司出资４．５亿元，中海集团投资有限公司出资０．５亿元。兴业基金管理有限公司的工商注册登记手续已于２０１３年４月办理完毕，根据企业会计准则相关规定，公司本期财务报告将兴业基金管理有限公司纳入合并报表范围。

报告期内，兴业信托设立全资子公司兴业国信资产管理有限公司，兴业基金设立全资子公司兴业财富资产管理有限公司，注册资本分别为１亿元和２亿元，均纳入公司本期财务报表合并范围。

董事长： 高建平

兴业银行股份有限公司董事会

二〇一三年八月九日

证券简称：兴业银行 证券代码：６０１１６６ 编号：临２０１３－２６

兴业银行股份有限公司

第七届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

兴业银行股份有限公司第七届董事会第十九次会议于２０１３年７月２８日发出会议通知，于８月９日在呼和浩特市举行。本次会议应出席董事１４名，实际出席董事１４名，符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。公司监事会４名监事列席会议。

本次会议由董事长高建平主持，审议通过了以下议案并形成如下决议：

一、关于制定《董事提名和选举办法》的议案；办法全文详见上海证券交易所网站。

表决结果：同意１４票，反对０票，弃权０票。

二、关于发行减记型合格二级资本债券的议案；同意公司在２０１４年底前视监管政策和市场情况一次或分期在境内外市场发行不超过２００亿元、期限不少于５年、符合《商业银行资本管理办法（试行）》相关规定的减记型合格二级资本债券，募集资金用于充实公司二级资本，并提请股东大会批准董事会授权管理层组织实施，授权有效期截至２０１４年１２月３１日。本议案发行事项尚需提请股东大会审议通过，并报中国银行业监督管理委员会、中国人民银行及相关审批机构批准。

表决结果：同意１４票，反对０票，弃权０票。

三、关于向兴业国际信托有限公司增资的议案；同意公司在资本充足率水平满足监管要求的前提下，在２０１４年底前向兴业国际信托有限公司增资不超过３５．３９０４亿元，并授权管理层组织实施。

表决结果：同意１４票，反对０票，弃权０票。

四、２０１３年半年度报告及摘要；半年度报告全文详见上海证券交易所网站。

表决结果：同意１４票，反对０票，弃权０票。

五、关于制定《证券违法违规行为内部问责办法》的议案；办法全文详见上海证券交易所网站。

表决结果：同意１４票，反对０票，弃权０票。

会议还听取了《２０１３年上半年经营情况报告》、《２０１３年上半年风险管理情况报告》、《关于加快社区银行建设的报告》等。

特此公告。

兴业银行股份有限公司董事会

２０１３年８月１３日