１、合并资产负债表
单位：元
| 资 产 | ２０１２年１２月３１日 | ２０１１年１２月３１日 | ２０１０年１２月３１日 |
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | ９７２，５１２，７３７．１３ | ５３７，６３８，７５８．３４ | ６０７，１６０，２６８．１３ |
| 交易性金融资产 | | | ８２０，５６０．００ |
| 应收票据 | ６４６，６１３，６８０．４１ | ４８５，４９１，３０３．３８ | ２２７，３１１，０２９．０５ |
| 应收账款 | ５８７，４７５，５１３．５８ | ４９２，６０３，３４３．１１ | ４２４，５５７，４１１．７１ |
| 预付款项 | ２２，７１６，５６７．２０ | １４１，５２３，０４９．５３ | １９４，８４６，６３９．７５ |
| 应收利息 | ９，２８６，７９７．７４ | ４，４８３，２６８．３３ | ４，１５０，０６６．１４ |
| 应收股利 | | | |
| 其他应收款 | ７４３，９７５，７３４．９３ | ２５５，５４４，８６８．５２ | ５６６，８０８，０５７．６５ |
| 存货 | １，６１４，００２，６６１．３３ | ９８０，４６３，０２４．００ | ８９０，６４５，００５．０８ |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | ２７０，２３１，０１７．０８ | １，４９８，６５７．６３ | １，０５６，６０２．７８ |
| 流动资产合计 | ４，８６６，８１４，７０９．４０ | ２，８９９，２４１，２７３．３４ | ２，９１７，３５５，６４０．２９ |
| 非流动资产： | | | |
| 可供出售金融资产 | | | |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | | | ４，５４９，９６０．００ |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | ４，６１７，９０７，３３３．５１ | ２，４２５，５５８，５６２．６０ | １，８７５，３３４，６８７．３８ |
| 在建工程 | ７６，６９２，５２５．１９ | １，９５１，７５５，３４７．７４ | ６５７，６４７，６３８．０１ |
| 工程物资 | | ８，８６２，０９５．７３ | ２，８５４，５５０．２０ |
| 固定资产清理 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 无形资产 | ４７６，７５９，２８５．５６ | ３６３，６９４，６６４．４３ | ２７８，９４５，７８７．３１ |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | ２，２９５，３４０．４６ | １，５２４，６７６．０２ | ５０３，４９７．４７ |
| 递延所得税资产 | ８９，６７１，０６８．５０ | ２９，２６７，２９８．１７ | １９，９４２，１４５．５８ |
| 其他非流动资产 | １１８，２９１，５５６．５４ | ６，４２６，４５７．７８ | |
| 非流动资产合计 | ５，３８１，６１７，１０９．７６ | ４，７８７，０８９，１０２．４７ | ２，８３９，７７８，２６５．９５ |
| 资产总计 | １０，２４８，４３１，８１９．１６ | ７，６８６，３３０，３７５．８１ | ５，７５７，１３３，９０６．２４ |
| 负债和股东权益 | ２０１２年１２月３１日 | ２０１１年１２月３１日 | ２０１０年１２月３１日 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款？？ | ４，９５３，６７１，５６４．９５ | ３，３４３，３７８，２２５．３４ | ２，２７４，８６４，０６５．７２ |
| 交易性金融负债 | ２，０５７，８２３．０４ | ３，７９３，３０９．５２ | ８，１９８，５３４．８１ |
| 应付票据 | ２５３，８２０，０００．００ | ２７９，３００，０００．００ | １０９，１００，０００．００ |
| 应付账款 | ８７３，０３７，０６２．０５ | ８３９，７１３，５４３．１０ | ３９６，０９４，４６５．１６ |
| 预收款项 | ３１，２１７，８８８．７０ | ３５，２８０，１５１．３１ | ３４，３４７，３５１．６７ |
| 应付职工薪酬 | ３９，５０８，５５８．４９ | ３２，２８６，５２７．５７ | ２９，４１１，８２５．６６ |
| 应交税费 | ２２，８８０，５４８．７５ | －１３８，０１１，７１８．６３ | １７，９３７，０８３．２０ |
| 应付利息 | ２６，２９７，５２３．０３ | １７，９９４，３９５．８８ | ７，５３３，２６８．７７ |
| 应付股利 | | | |
| 其他应付款 | ５０４，１２１，４９３．５１ | ６０，５９２，２４５．６５ | ２４０，７１４，４１３．００ |
| 一年内到期的非流动负债 | ３５６，１７１，１７７．５０ | ２９８，６５３，９００．００ | ２７５，３５２，２０６．１０ |
| 其他流动负债 | | | ７７８，２９８．３８ |
| 流动负债合计 | ７，０６２，７８３，６４０．０２ | ４，７７２，９７５，５７９．７４ | ３，３９４，３３１，５１２．４７ |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | １，２０４，２２７，３２７．７３ | １，３４１，９３４，６７８．８９ | ７９４，７３８，７９０．２７ |
| 应付债券 | | | |
| 长期应付款 | ２９２，１４７，８０５．７０ | ３０，１９２，４０５．８９ | |
| 专项应付款 | | | ６００，０００．００ |
| 预计负债 | １１４，０５５，９９１．６０ | | |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | ２４，４３９，１２０．１７ | １０，０００，０００．００ | |
| 非流动负债合计 | １，６３４，８７０，２４５．２０ | １，３８２，１２７，０８４．７８ | ７９５，３３８，７９０．２７ |
| 负债合计 | ８，６９７，６５３，８８５．２２ | ６，１５５，１０２，６６４．５２ | ４，１８９，６７０，３０２．７４ |
| 股东权益： | | | |
| 股本 | ８０，０００，０００．００ | ８０，０００，０００．００ | ８０，０００，０００．００ |
| 资本公积 | ６４５，４８５，９４２．４２ | ７８０，４６９，９４６．８４ | ６２９，７４３，５０２．５６ |
| 减：库存股 | | | |
| 外币报表折算差额 | | －９５０，２１４．７８ | １５４，２２５．７５ |
| 盈余公积 | １，２０６，７０４．５３ | １，２０６，７０４．５３ | １，２０６，７０４．５３ |
| 未分配利润 | ３５６，０９３，４２５．５０ | ２１６，９２６，４７１．００ | ３２０，２３５，０４０．７６ |
| 归属于母公司股东权益合计 | １，０８２，１１３，９４２．４４ | １，０７７，６５２，９０７．５９ | １，０３１，３３９，４７３．６０ |
| 少数股东权益 | ４６８，６６３，９９１．５０ | ４５３，５７４，８０３．７０ | ５３６，１２４，１２９．９０ |
| 股东权益合计 | １，５５０，７７７，９３３．９４ | １，５３１，２２７，７１１．２９ | １，５６７，４６３，６０３．５０ |
| 负债和股东权益总计 | １０，２４８，４３１，８１９．１６ | ７，６８６，３３０，３７５．８１ | ５，７５７，１３３，９０６．２４ |
２、合并利润表单位：元
| 项 目 | ２０１２年度 | ２０１１年度 | ２０１０年度 |
| 一、营业总收入 | ４，２９９，８７７，８２８．２３ | ４，３３４，４５２，１７６．９７ | ３，１０９，０４０，３７８．９４ |
| 其中：营业收入 | ４，２９９，８７７，８２８．２３ | ４，３３４，４５２，１７６．９７ | ３，１０９，０４０，３７８．９４ |
| 二、营业总成本 | ４，２２６，６２６，３２０．１１ | ４，３１３，３９３，７０１．５８ | ３，０５８，５５５，０８４．５２ |
| 其中：营业成本 | ３，５３０，８３９，８９２．７５ | ３，７５８，２４５，５９４．２２ | ２，５８２，４６６，１８７．１６ |
| 营业税金及附加 | １０，５９４，６６５．８６ | １７，２０３，２８３．６４ | １６，６３０，３０１．９６ |
| 销售费用 | １８３，６８０，７２８．６１ | １２６，４２７，４２５．５４ | １３８，０４１，９６１．３３ |
| 管理费用 | ２０２，１５２，３０９．０４ | ２５２，２７６，９７６．９２ | １４９，９４７，５９７．９４ |
| 财务费用 | ３１０，４７９，３２２．７８ | １５２，６７１，６０８．３０ | １１８，２０８，０２４．１５ |
| 资产减值损失 | －１１，１２０，５９８．９３ | ６，５６８，８１２．９６ | ５３，２６１，０１１．９８ |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | １，７３５，４８６．４８ | ４，３８４，６６５．２９ | －７，６０９，２９３．６０ |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | －３，１２６，６９５．９１ | －９，９９４，７３２．８９ | ２，９３１，０２４．９６ |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | |
| 三、营业利润（损失以“－”号填列） | ７１，８６０，２９８．６９ | １５，４４８，４０７．７９ | ４５，８０７，０２５．７８ |
| ？加：营业外收入 | ４９，１９９，０６１．８５ | ６２，６４６，０４５．１８ | ９７，１５０，２９７．７０ |
| 减：营业外支出 | １２０，０５６，０３５．１８ | ９，４２０，３１８．３７ | １９，２２０，３６２．７０ |
| 其中：非流动资产处置损失 | ６３，９３４．５６ | ８８，６８８．３８ | １４，０２２，９９３．７５ |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | １，００３，３２５．３６ | ６８，６７４，１３４．６０ | １２３，７３６，９６０．７８ |
| 减：所得税费用 | －１８，１６４，１７９．９０ | ２，３４７，３７０．５２ | －１０，８７６，０２６．７４ |
| 五、净利润（净亏损以＂－＂号填列） | １９，１６７，５０５．２６ | ６６，３２６，７６４．０８ | １３４，６１２，９８７．５２ |
| 归属于母公司所有者的净利润 | ４，１８３，５６４．７４ | ３１，６７４，８２０．００ | １６，３８２，６１３．８０ |
| 少数股东损益 | １４，９８３，９４０．５２ | ３４，６５１，９４４．０８ | １１８，２３０，３７３．７２ |
| 六、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益 | | | |
| （二）稀释每股收益 | | | |
| 七、其他综合收益 | ３８３，５６５．２０ | －１，５２３，３６６．２５ | ２３６，５７８．８４ |
| 八、综合收益总额 | １９，５５１，０７０．４６ | ６４，８０３，３９７．８３ | １３４，８４９，５６６．３６ |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | ４，４６１，６４９．５１ | ３０，５７０，３７９．４７ | １６，５３６，８３９．５５ |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | １５，０８９，４２０．９５ | ３４，２３３，０１８．３６ | １１８，３１２，７２６．８１ |
３、合并现金流量表
单位：元
| 项 目 | ２０１２年度 | ２０１１年度 | ２０１０年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | ４，７０２，９７１，０３４．６１ | ４，４９３，５２５，４１３．５４ | ３，６０６，４６８，２７４．６８ |
| 收到的税费返还 | ３９，３３５，６７７．４３ | ４８，５２０，２７０．０１ | ７１，５０７，０５０．０２ |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | ７５０，１５２，９７６．０８ | ４５５，６０５，４０３．９０ | １，５１７，４４７，８０２．０６ |
| 经营活动现金流入小计 | ５，４９２，４５９，６８８．１２ | ４，９９７，６５１，０８７．４５ | ５，１９５，４２３，１２６．７６ |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | ４，１７９，５８８，１８１．９９ | ３，８０９，６８０，４５２．６４ | ３，１５３，２８８，４０４．８０ |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | ２４９，０８９，７６３．１１ | １８１，８９１，２７９．２８ | １６２，４８５，９２４．９７ |
| 支付的各项税费 | １６１，３４４，６５６．２２ | １９９，７６３，３２０．２２ | １８４，４３９，１９１．６２ |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | １，０２７，５４５，４６９．２３ | ４３４，２３４，４３９．７０ | １，２９５，５６１，７９０．４５ |
| 经营活动现金流出小计 | ５，６１７，５６８，０７０．５５ | ４，６２５，５６９，４９１．８４ | ４，７９５，７７５，３１１．８４ |
| 经营活动产生的现金流量净额 | －１２５，１０８，３８２．４３ | ３７２，０８１，５９５．６１ | ３９９，６４７，８１４．９２ |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | ４，６５３，８８４．５３ | １１，１７５，５４２．１２ | ３５２，７３０，４９０．７７ |
| 取得投资收益收到的现金 | ２６３，１８１．４８ | １６８，７７８．５８ | １２１，７７５，８７１．４９ |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ６６９，４８９．３９ | ２，１２１，４１５．３５ | ５１，６２４，６１１．５３ |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ４，６８０，０００．００ | １０，０００，０００．００ | |
| 投资活动现金流入小计 | １０，２６６，５５５．４０ | ２３，４６５，７３６．０５ | ５２６，１３０，９７３．７９ |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | ７８８，９１１，６３４．３１ | １，７７２，４１７，７７３．０３ | ９５８，５６７，８７３．７３ |
| 投资支付的现金 | ４４，０３０，０００．００ | １１４，５５０，０００．００ | ９７０，４８０，４６３．００ |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | １７，９９３，２２０．０７ |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流出小计 | ８３２，９４１，６３４．３１ | １，８８６，９６７，７７３．０３ | １，９４７，０４１，５５６．８０ |
| 投资活动产生的现金流量净额 | －８２２，６７５，０７８．９１ | －１，８６３，５０２，０３６．９８ | －１，４２０，９１０，５８３．０１ |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | ６８２，５５４，７４５．００ |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | |
| 取得借款收到的现金 | ８，６５９，０９７，３３４．５４ | ６，７５０，４０８，５６２．８５ | ３，３０２，１１８，１８５．００ |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | ４１８，６０２，１３４．６９ | ２０８，９８０，０００．００ | １０４，５１６，９１８．００ |
| 筹资活动现金流入小计 | ９，０７７，６９９，４６９．２３ | ６，９５９，３８８，５６２．８５ | ４，０８９，１８９，８４８．００ |
| 偿还债务支付的现金 | ７，１３７，８１９，７４４．７８ | ５，１１３，９５４，１０６．７９ | ２，４１３，２３８，６８２．９２ |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ３７２，７０６，１６７．０３ | ２７９，５０１，３５３．２８ | ２８５，１７４，０１８．９８ |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | ７９１，５０８，１８９．６２ | １４６，７７６，０８４．６９ | ２０５，２６５，１０４．９５ |
| 筹资活动现金流出小计 | ８，３０２，０３４，１０１．４３ | ５，５４０，２３１，５４４．７６ | ２，９０３，６７７，８０６．８５ |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | ７７５，６６５，３６７．８０ | １，４１９，１５７，０１８．０９ | １，１８５，５１２，０４１．１５ |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ６，９３８，７６２．８３ | ５８，６３０，８４５．０４ | ３０，７６９，９５８．５６ |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | －１６５，１７９，３３０．７１ | －１３，６３２，５７８．２４ | １９５，０１９，２３１．６２ |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | ３４７，４６７，４６６．８０ | ３６１，１００，０４５．０４ | １６６，０８０，８１３．４２ |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | １８２，２８８，１３６．０９ | ３４７，４６７，４６６．８０ | ３６１，１００，０４５．０４ |
（三）泰盛实业采用的主要会计政策
关于泰盛实业所采用的主要会计政策详情，请参见备查文件中泰盛实业的相关财务资料。
二、一致行动人的财务资料
（一）吉顺投资的财务资料
国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）对吉顺投资２０１２年的财务报表进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告（国浩审字［２０１３］８０９Ｃ００４１号）。
１、资产负债表
单位：元
| 资 产 | ２０１２年１２月３１日 | ２０１１年１２月３１日 | ２０１０年１２月３１日 |
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | | ５２．９９ | ２９２．１９ |
| 短期投资 | | | |
| 应收票据 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 应收利息 | | | |
| 应收帐款 | | | |
| 其他应收款 | | | |
| 预付帐款 | | | |
| 应收补贴款 | | | |
| 存货 | | | |
| 待摊费用 | | | |
| 一年内到期的长期债券投资 | | | |
| 其他流动资产 | | | |
| 流动资产合计 | | ５２．９９ | ２９２．１９ |
| 长期投资： | | | |
| 长期股权投资 | １６，５００，０００．００ | １６，５００，０００．００ | １６，５００，０００．００ |
| 长期债权投资 | | | |
| 长期投资合计 | １６，５００，０００．００ | １６，５００，０００．００ | １６，５００，０００．００ |
| 固定资产： | | | |
| 固定资产原价 | | | |
| 减：累计折旧 | | | |
| 固定资产净值 | | | |
| 减：固定资产减值准备 | | | |
| 固定资产净额 | | | |
| 工程物资 | | | |
| 在建工程 | | | |
| 固定资产清理 | | | |
| 固定资产合计 | | | |
| 无形资产及其他资产： | | | |
| 无形资产 | | | |
| 长期待摊费用 | | | |
| 其他长期资产 | | | |
| 无形资产及其他资产合计 | | | |
| 递延税项： | | | |
| 递延税款借项 | | | |
| 资产总计 | １６，５００，０００．００ | １６，５００，０５２．９９ | １６，５００，２９２．１９ |
| 负债及所有者权益 | ２０１２年１２月３１日 | ２０１１年１２月３１日 | ２０１０年１２月３１日 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | | |
| 应付票据 | | | |
| 应付帐款 | | | |
| 预收帐款 | | | |
| 应付工资 | | | |
| 应付福利费 | | | |
| 应付股利 | | | |
| 应交税金 | | | |
| 其他应交款 | | | |
| 其他应付款 | ２３，７５０．００ | ８，２５０．００ | ８，２５０．００ |
| 预提费用 | | | |
| 长期待摊销费用 | | | |
| 一年内到期的长期负债 | | | |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | ２３，７５０．００ | ８，２５０．００ | ８，２５０．００ |
| 长期负债： | | | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 专项应付款 | | | |
| 其他长期负债 | | | |
| 长期负债合计 | | | |
| 递延税项： | | | |
| 递延税项贷项 | | | |
| 负债总计 | ２３，７５０．００ | ８，２５０．００ | ８，２５０．００ |
| 少数股东权益 | | | |
| | | | |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | １６，５００，０００．００ | １６，５００，０００．００ | １６，５００，０００．００ |
| 其中：中方投资 | １６，５００，０００．００ | １６，５００，０００．００ | １６，５００，０００．００ |
| 外方投资 | | | |
| 资本公积 | | | |
| 盈余公积 | | | |
| 其中：法定公益金 | | | |
| 未分配利润 | －８，１９７．０１ | －８，１９７．０１ | －７，９５７．８１ |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | １６，４９１，８０２．９９ | １６，４９１，８０２．９９ | １６，４９２，０４２．１９ |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | １６，５１５，５５２．９９ | １６，５００，０５２．９９ | １６，５００，２９２．１９ |
２、利润表
单位：元
| 项 目 | ２０１２年 | ２０１１年 | ２０１０年 |
| 一、主营业务收入 | | | |
| 减：主营业务成本 | | | |
| 主营业务税金及附加 | | | |
| 二、主营业务利润（亏损以“－”号填列） | | | |
| 加：其他业务利润（亏损以“－”号填列） | | | |
| 减：营业费用 | | | |
| 管理费用 | １５，５００．００ | | ８，２８５，００ |
| 财务费用 | ５２．９９ | ２３９．２０ | －３２７．１９ |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | －１５，５５２．９９ | －２３９．２０ | －７，９５７．８１ |
| 加：以前年度损益调整 | | | |
| 补贴收入 | | | |
| 营业外收入 | | | |
| 减：营业外支出 | | | |
| 加：以前年度损益调整 | | | |
| 四、利润总额（亏损以“－”号填列） | －１５，５５２．９９ | －２３９．２０ | －７，９５７．８１ |
| 减：所得税 | | | |
| 少数股东权益 | | | |
| 五、净利润（亏损以“－”号填列） | －１５，５５２．９９ | －２３９．２０ | －７，９５７．８１ |
３、现金流量表
单位：元
| 项 目 | ２０１２年 | ２０１１年 | ２０１０年 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | | |
| 收到的税费返还 | | | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | | | ８，２５０．００ |
| 现金流入小计 | | | ８，２５０．００ |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | | |
| 支付的各项税费 | | | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | | | ７，９５７．８１ |
| 现金流出小计 | | | ７，９５７．８１ |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | | ２９２．１９ |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资所收到的现金 | | | |
| 取得投资收益所收到的现金 | | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | | | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 现金流入小计 | | | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | | | |
| 投资所支付的现金 | | | １６，５００，０００．００ |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 现金流出小计 | | | １６，５００，０００．００ |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | | －１６，５００，０００．００ |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资所收到的现金 | | | １６，５００，０００．００ |
| 借款所收到的现金 | | | |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 现金流入小计 | | | １６，５００，０００．００ |
| 偿还债务所支付的现金 | | | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | ５２．９９ | ２３９．２ | |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 现金流出小计 | ５２．９９ | ２３９．２ | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | －５２．９９ | －２３９．２ | １６，５００，０００．００ |
| 四、汇率变动对现金的影响 | | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | －５２．９９ | －２３９．２ | ２９２．１９ |
（二）泰安投资的财务资料国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）对泰安投资２０１２年的财务报表进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告（国浩审字［２０１３］８０９Ｃ００４２号）。
１、资产负债表
单位：元
| 资 产 | ２０１２年１２月３１日 | ２０１１年１２月３１日 | ２０１０年１２月３１日 |
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | １３７．３６ | ３７６．１９ | ６１３．８７ |
| 短期投资 | | | |
| 应收票据 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 应收利息 | | | |
| 应收帐款 | | | |
| 其他应收款 | | | |
| 预付帐款 | | | |
| 应收补贴款 | | | |
| 存货 | | | |
| 待摊费用 | | | |
| 一年内到期的长期债券投资 | | | |
| 其他流动资产 | | | |
| 流动资产合计 | １３７．３６ | ３７６．１９ | ６１３．８７ |
| 长期投资： | | | |
| 长期股权投资 | １８，２６０，０００．００ | １８，２６０，０００．００ | １８，２６０，０００．００ |
| 长期债权投资 | | | |
| 长期投资合计 | １８，２６０，０００．００ | １８，２６０，０００．００ | １８，２６０，０００．００ |
| 固定资产： | | | |
| 固定资产原价 | | | |
| 减：累计折旧 | | | |
| 固定资产净值 | | | － |
| 减：固定资产减值准备 | | | |
| 固定资产净额 | | | － |
| 工程物资 | | | |
| 在建工程 | | | |
| 固定资产清理 | | | |
| 固定资产合计 | | | － |
| 无形资产及其他资产： | | | |
| 无形资产 | | | |
| 长期待摊费用 | | | |
| 其他长期资产 | | | |
| 无形资产及其他资产合计 | | | － |
| 递延税项： | | | |
| 递延税款借项 | | | |
| 资产总计 | １８，２６０，１３７．３６ | １８，２６０，３７６．１９ | １８，２６０，６１３．８７ |
| 负债及所有者权益 | ２０１２年１２月３１日 | ２０１１年１２月３１日 | ２０１０年１２月３１日 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | | |
| 应付票据 | | | |
| 应付帐款 | | | |
| 预收帐款 | | | |
| 应付工资 | | | |
| 应付福利费 | | | |
| 应付股利 | | | |
| 应交税金 | | | |
| 其他应交款 | | | |
| 其他应付款 | ９，１３０．００ | ９，１３０．００ | ９，１３０．００ |
| 预提费用 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 一年内到期的长期负债 | | | |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | ９，１３０．００ | ９，１３０．００ | ９，１３０．００ |
| 长期负债： | | | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 专项应付款 | | | |
| 其他长期负债 | | | |
| 长期负债合计 | | | － |
| 递延税项： | | | |
| 递延税项贷项 | | | |
| 负债总计 | ９，１３０．００ | ９，１３０．００ | ９，１３０．００ |
| 少数股东权益 | | | |
| | | | |
| 所有者权益： | | | |
| 实收资本 | １８，２６０，０００．００ | １８，２６０，０００．００ | １８，２６０，０００．００ |
| 减：已归还投资 | | | |
| 实收资本净额 | １８，２６０，０００．００ | １８，２６０，０００．００ | １８，２６０，０００．００ |
| 资本公积 | | | |
| 盈余公积 | | | |
| 其中：法定公益金 | | | |
| 未分配利润 | －８，９９２．６４ | －８，７５３．８１ | －８，５１６．１３ |
| 所有者权益合计 | １８，２５１，００７．３６ | １８，２５１，２４６．１９ | １８，２５１，４８３．８７ |
| 负债和所有者权益总计 | １８，２６０，１３７．３６ | １８，２６０，３７６．１９ | １８，２６０，６１３．８７ |
２、利润表
单位：元
| 项 目 | ２０１２年 | ２０１１年 | ２０１０年 |
| 一、主营业务收入 | | | |
| 减：主营业务成本 | | | |
| 主营业务税金及附加 | | | |
| 二、主营业务利润（亏损以“－”号填列） | | | |
| 加：其他业务利润（亏损以“－”号填列） | | | |
| 减：经营费用 | | | |
| 管理费用 | | | ９，１３０．００ |
| 财务费用 | ２３８．８３ | ２３７．６８ | －６１３．８７ |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | －２３８．８３ | －２３７．６８ | －８，５１６．１３ |
| 加：投资收益（损失以“－”号填列） | | | |
| 补贴收入 | | | |
| 营业外收入 | | | |
| 减：营业外支出 | | | |
| 四、利润总额（亏损以“－”号填列） | －２３８．８３ | －２３７．６８ | －８，５１６．１３ |
| 减：所得税 | | | |
| 少数股东权益 | | | |
| 五、净利润（亏损以“－”号填列） | －２３８．８３ | －２３７．６８ | －８，５１６．１３ |
| 加：年初未分配利润 | | | |
| 其他转入 | | | |
| 六、可供分配的利润 | －２３８．８３ | －２３７．６８ | －８，５１６．１３ |
| 减：提取法定盈余公积 | | | |
| 提取法定公益金 | | | |
| 提取职工奖励及福利基金 | | | |
| 提取储备基金 | | | |
| 提取企业发展基金 | | | |
| 利润归还投资 | | | |
| 七、可供投资者分配的利润 | －２３８．８３ | －２３７．６８ | －８，５１６．１３ |
| 减：应付优先股股利 | | | |
| 提取任意盈余公积 | | | |
| 应付股东利润 | | | |
| 转作资本（或股本）的普通股股利 | | | |
| 八、未分配利润 | －２３８．８３ | －２３７．６８ | －８，５１６．１３ |
３、现金流量表
单位：元
| 项 目 | ２０１２年 | ２０１１年 | ２０１０年 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | | |
| 收到的税费返还 | | | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | | | ９，１３０．００ |
| 现金流入小计 | | | ９，１３０．００ |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | | |
| 支付的各项税费 | | | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | ２３８．８３ | ２３７．６８ | ８，５１６．１３ |
| 现金流出小计 | ２３８．８３ | ２３７．６８ | ８，５１６．１３ |
| 经营活动产生的现金流量净额 | －２３８．８３ | －２３７．６８ | ６１３．８７ |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资所收到的现金 | | | |
| 取得投资收益所收到的现金 | | － | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | | － | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | | － | |
| 现金流入小计 | | － | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | | － | |
| 投资所支付的现金 | | － | １８，２６０，０００．００ |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | | － | |
| 现金流出小计 | | － | １８，２６０，０００．００ |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | － | －１８，２６０，０００．００ |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资所收到的现金 | | － | １８，２６０，０００．００ |
| 借款所收到的现金 | | － | |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 现金流入小计 | | － | １８，２６０，０００．００ |
| 偿还债务所支付的现金 | | | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | | － | |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 现金流出小计 | | － | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | － | １８，２６０，０００．００ |
| 四、汇率变动对现金的影响 | | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | －２３８．８３ | －２３７．６８ | ６１３．８７ |
（三）速丰投资的财务资料
国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）对速丰投资２０１２年的财务报表进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告（国浩审字［２０１３］８０９Ｃ００４３号）。
１、资产负债表
单位：元
| 资 产 | ２０１２年１２月３１日 | ２０１１年１２月３１日 | ２０１０年１２月３１日 |
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | ２，８６９．００ | ６．０９ | ２６．０９ |
| 短期投资 | | | |
| 应收票据 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 应收利息 | | | |
| 应收帐款 | | | |
| 其他应收款 | | | |
| 预付帐款 | | | |
| 应收补贴款 | | | |
| 存货 | | | |
| 待摊费用 | | | |
| 一年内到期的长期债券投资 | | | |
| 其他流动资产 | | | |
| 流动资产合计 | ２，８６９．００ | ６．０９ | ２６．０９ |
| 长期投资： | | | |
| 长期股权投资 | ８，１６０，０００．００ | ８，１６０，０００．００ | ８，１６０，０００．００ |
| 长期债权投资 | | | |
| 长期投资合计 | ８，１６０，０００．００ | ８，１６０，０００．００ | ８，１６０，０００．００ |
| 固定资产： | | | |
| 固定资产原价 | | | |
| 减：累计折旧 | | | |
| 固定资产净值 | | | － |
| 减：固定资产减值准备 | | | |
| 固定资产净额 | | | － |
| 工程物资 | | | |
| 在建工程 | | | |
| 固定资产清理 | | | |
| 固定资产合计 | | | － |
| 无形资产及其他资产： | | | |
| 无形资产 | | | |
| 长期待摊费用 | | | |
| 其他长期资产 | | | |
| 无形资产及其他资产合计 | | | － |
| 递延税项： | | | |
| 递延税款借项 | | | |
| 资产总计 | ８，１６２，８６９．００ | ８，１６０，００６．０９ | ８，１６０，０２６．０９ |
| 负债及所有者权益 | ２０１２年１２月３１日 | ２０１１年１２月３１日 | ２０１０年１２月３１日 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | | |
| 应付票据 | | | |
| 应付帐款 | | | |
| 预收帐款 | | | |
| 应付工资 | | | |
| 应付福利费 | | | |
| 应付股利 | | | |
| 应交税金 | | ５．００ | |
| 其他应交款 | | | |
| 其他应付款 | １０，７１５．００ | ６，２０９．００ | ５，８３９．００ |
| 预提费用 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 一年内到期的长期负债 | | | |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | １０，７１５．００ | ６，２１４．００ | ５，８３９．００ |
| 长期负债： | | | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 专项应付款 | | | |
| 其他长期负债 | | | |
| 长期负债合计 | | | － |
| 递延税项： | | | |
| 递延税项贷项 | | | |
| 负债总计 | １０，７１５．００ | ６，２１４．００ | ５，８３９．００ |
| 少数股东权益 | | | |
| | | | |
| 所有者权益： | | | |
| 实收资本 | ８，１６０，０００．００ | ８，１６０，０００．００ | ８，１６０，０００．００ |
| 减：已归还投资 | | | |
| 实收资本净额 | ８，１６０，０００．００ | ８，１６０，０００．００ | ８，１６０，０００．００ |
| 资本公积 | | | |
| 盈余公积 | | | |
| 其中：法定公益金 | | | |
| 未分配利润 | －７，８４６．００ | －６，２０７．９１ | －５，８１２．９１ |
| 所有者权益合计 | ８，１５２，１５４．００ | ８，１５３，７９２．０９ | ８，１５４，１８７．０９ |
| 负债和所有者权益总计 | ８，１６２，８６９．００ | ８，１６０，００６．０９ | ８，１６０，０２６．０９ |
２、利润表
单位：元
| 项 目 | ２０１２年 | ２０１１年 | ２０１０年 |
| 一、主营业务收入 | | | |
| 减：主营业务成本 | | | |
| 主营业务税金及附加 | | | |
| 二、主营业务利润（亏损以“－”号填列） | | ０．００ | |
| 加：其他业务利润（亏损以“－”号填列） | | | |
| 减：经营费用 | | | |
| 管理费用 | １，６３８．０９ | ３９５．００ | ５，８１２．９１ |
| 财务费用 | | | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | －１，６３８．０９ | －３９５．００ | －５，８１２．９１ |
| 加：投资收益（损失以“－”号填列） | | | |
| 补贴收入 | | | |
| 营业外收入 | | | |
| 减：营业外支出 | | | |
| 四、利润总额（亏损以“－”号填列） | －１，６３８．０９ | －３９５．００ | －５，８１２．９１ |
| 减：所得税 | | | |
| 少数股东权益 | | | |
| 五、净利润（亏损以“－”号填列） | －１，６３８．０９ | －３９５．００ | －５，８１２．９１ |
| 加：年初未分配利润 | | | |
| 其他转入 | | | |
| 六、可供分配的利润 | －１，６３８．０９ | －３９５．００ | －５，８１２．９１ |
| 减：提取法定盈余公积 | | | |
| 提取法定公益金 | | | |
| 提取职工奖励及福利基金 | | | |
| 提取储备基金 | | | |
| 提取企业发展基金 | | | |
| 利润归还投资 | | | |
| 七、可供投资者分配的利润 | －１，６３８．０９ | －３９５．００ | －５，８１２．９１ |
| 减：应付优先股股利 | | | |
| 提取任意盈余公积 | | | |
| 应付股东利润 | | | |
| 转作资本（或股本）的普通股股利 | | | |
| 八、未分配利润 | －１，６３８．０９ | －３９５．００ | －５，８１２．９１ |
３、现金流量表
单位：元
| 项 目 | ２０１２年 | ２０１１年 | ２０１０年 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | － | |
| 收到的税费返还 | | － | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | ４，５０１．００ | ３７５．００ | ５，８３９．００ |
| 现金流入小计 | ４，５０１．００ | ３７５．００ | ５，８３９．００ |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | － | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | － | |
| 支付的各项税费 | | － | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | １，６３８．０９ | ３９５．００ | ５，８１２．９１ |
| 现金流出小计 | １，６３８．０９ | ３９５．００ | ５，８１２．９１ |
| 经营活动产生的现金流量净额 | ２，８６２．９１ | －２０．００ | ２６．０９ |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资所收到的现金 | | | |
| 取得投资收益所收到的现金 | | － | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | | － | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | | － | |
| 现金流入小计 | | － | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | | － | |
| 投资所支付的现金 | | － | ８，１６０，０００．００ |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | | － | |
| 现金流出小计 | | － | ８，１６０，０００．００ |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | － | －８，１６０，０００．００ |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资所收到的现金 | | － | ８，１６０，０００．００ |
| 借款所收到的现金 | | － | |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 现金流入小计 | | － | ８，１６０，０００．００ |
| 偿还债务所支付的现金 | | | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | | － | |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 现金流出小计 | | － | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | － | ８，１６０，０００．００ |
| 四、汇率变动对现金的影响 | | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | ２，８６２．９１ | －２０．００ | ２６．０９． |
（四）众诚投资的财务资料
国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）对众诚投资２０１２年的财务报表进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告（国浩审字［２０１３］８０９Ｃ００４４号）。
１、资产负债表
单位：元
| 资 产 | ２０１２年１２月３１日 | ２０１１年１２月３１日 | ２０１０年１２月３１日 |
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | ５，４５１．２７ | ６，４４５．３０ | ７，８８２．７６ |
| 短期投资 | | | |
| 应收票据 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 应收利息 | | | |
| 应收帐款 | | | |
| 其他应收款 | | | |
| 预付帐款 | | | |
| 应收补贴款 | | | |
| 存货 | | | |
| 待摊费用 | | | ７，１１７．２４ |
| 一年内到期的长期债券投资 | | | |
| 其他流动资产 | | | |
| 流动资产合计 | ５，４５１．２７ | ６，４４５．３０ | １５，０００．００ |
| 长期投资： | | | |
| 长期股权投资 | １１，０６０，０００．００ | １１，０６０，０００．００ | １１，０６０，０００．００ |
| 长期债权投资 | | | |
| 长期投资合计 | １１，０６０，０００．００ | １１，０６０，０００．００ | １１，０６０，０００．００ |
| 固定资产： | | | |
| 固定资产原价 | | | |
| 减：累计折旧 | | | |
| 固定资产净值 | | | |
| 减：固定资产减值准备 | | | |
| 固定资产净额 | | | |
| 工程物资 | | | |
| 在建工程 | | | |
| 固定资产清理 | | | |
| 固定资产合计 | | | |
| 无形资产及其他资产： | | | |
| 无形资产 | | | |
| 长期待摊费用 | | | |
| 其他长期资产 | | | |
| 无形资产及其他资产合计 | | | |
| 递延税项： | | | |
| 递延税款借项 | | | |
| 资产总计 | １１，０６５，４５１．２７ | １１，０６６，４４５．３０ | １１，０７５，０００．００ |
| 负债及所有者权益 | ２０１２年１２月３１日 | ２０１１年１２月３１日 | ２０１０年１２月３１日 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | | |
| 应付票据 | | | |
| 应付帐款 | | | |
| 预收帐款 | | | |
| 应付工资 | | | |
| 应付福利费 | | | |
| 应付股利 | | | |
| 应交税金 | | | |
| 其他应交款 | | | |
| 其他应付款 | １５，０００．００ | １５，０００．００ | １５，０００．００ |
| 预提费用 | | | |
| 长期待摊销费用 | | | |
| 一年内到期的长期负债 | | | |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | １５，０００．００ | １５，０００．００ | １５，０００．００ |
| 长期负债： | | | |
| 长期借款 | | | |
| 应付债券 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 专项应付款 | | | |
| 其他长期负债 | | | |
| 长期负债合计 | | | |
| 递延税项： | | | |
| 递延税项贷项 | | | |
| 负债总计 | １５，０００．００ | １５，０００．００ | |
| 少数股东权益 | | | |
| | | | |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | １１，０６０，０００．００ | １１，０６０，０００．００ | １１，０６０，０００．００ |
| 其中：中方投资 | １１，０６０，０００．００ | １１，０６０，０００．００ | １１，０６０，０００．００ |
| 外方投资 | | | |
| 资本公积 | | | |
| 盈余公积 | | | |
| 其中：法定公益金 | | | |
| 未分配利润 | －９，５４８．７３ | －８，５５４．７０ | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | １１，０５０，４５１．２７ | １１，０５１，４４５．３０ | １１，０６０，０００．００ |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | １１，０６５，４５１．２７ | １１，０６６，４４５．３０ | １１，０７５，０００．００ |
２、利润表
单位：元
| 项 目 | ２０１２年 | ２０１１年 | ２０１０年 |
| 一、主营业务收入 | | | |
| 减：主营业务成本 | | | |
| 主营业务税金及附加 | | | |
| 二、主营业务利润（亏损以“－”号填列） | | | |
| 加：其他业务利润（亏损以“－”号填列） | | | |
| 减：营业费用 | | | |
| 管理费用 | ６６０．００ | ９０５８．００ | |
| 财务费用 | ３３４．０３ | －５０３．３０ | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | －９９４．０３ | －８５５４．７０ | |
| 加：以前年度损益调整 | | | |
| 补贴收入 | | | |
| 营业外收入 | | | |
| 减：营业外支出 | | | |
| 加：以前年度损益调整 | | | |
| 四、利润总额（亏损以“－”号填列） | －９９４．０３ | －８５５４．７０ | |
| 减：所得税 | | | |
| 少数股东权益 | | | |
３、现金流量表
单位：元
| 项 目 | ２０１２年 | ２０１１年 | ２０１０年 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | | |
| 收到的税费返还 | | | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | ３３４．０３ | ６，６１３．９４ | １５，０００．００ |
| 现金流入小计 | ３３４．０３ | ６，６１３．９４ | １５，０００．００ |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | | |
| 支付的各项税费 | | | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | ９９４．０３ | ８，５５４．７０ | ７．１１７．２４ |
| 现金流出小计 | ９９４．０３ | ８，５５４．７０ | ７．１１７．２４ |
| 经营活动产生的现金流量净额 | －６６０．００ | －１，９４０．７６ | ７，８８２．７６ |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资所收到的现金 | | | １１，０６０，０００．００ |
| 取得投资收益所收到的现金 | | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | | | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 现金流入小计 | | | １１，０６０，０００．００ |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | | | |
| 投资所支付的现金 | | | １１，０６０，０００．００ |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 现金流出小计 | | | １１，０６０，０００．００ |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资所收到的现金 | | | |
| 借款所收到的现金 | | | |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 现金流入小计 | | | |
| 偿还债务所支付的现金 | | | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | ３３４．０３ | －５０３．３０ | |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 现金流出小计 | ３３４．０３ | －５０３．３０ | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | －３３４．０３ | ５０３．３０ | |
| 四、汇率变动对现金的影响 | | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | －９９４．０３ | －１，４３７．４６ | ７，８８２．７６ |
第十一节 其他重要事项
截至本报告书签署之日，收购人及其一致行动人不存在与本次收购有关的其他重大事项和为避免对本报告书内容产生误解而必须披露的其他信息。
收购人及其法定代表人声明
本人（以及本人所代表的机构）承诺本报告及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
法定代表人： ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
吴明武
福建泰盛实业有限公司
2013年 6 月 17 日
财务顾问及其法定代表人声明
本人及本人所代表的机构已履行勤勉尽责义务，对收购报告书的内容进行了核查和验证，未发现虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对此承担相应的责任。
财务顾问主办人： ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
吴 凯 汪建华
法定代表人： ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
吴承根
浙商证券股份有限公司
2013年 6 月 17 日
律师及其所就职的律师事务所声明
本人及本人所代表的机构已按照执业规则规定的工作程序履行勤勉尽责义务，对收购报告书的内容进行核查和验证，未发现虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对此承担相应的责任。
经办律师： ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
朱振武 谢发友 雷富阳
负责人： ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
朱玉栓
北京市天银律师事务所
2013年 6 月 17 日
第十二节 备查文件
１、泰盛实业及其一致行动人的工商营业执照、税务登记证或身份证明；
２、泰盛实业董事、监事、高级管理人员的名单及身份证明；吉顺投资、泰安投资、众诚投资、速丰投资的执行合伙人名单及身份证明；
３、泰盛实业董事会决议及股东会决议；吉顺投资、泰安投资、众诚投资、速丰投资的投资委员会会议决议；
４、山鹰纸业关于本次重组的交易进程备忘录；
５、山鹰纸业与泰盛实业等三十方之发行股份购买资产协议；
６、山鹰纸业与泰盛实业等三十方之发行股份购买资产协议的补充协议；
７、股权转让暨发行股份购买资产框架协议；
８、山鹰集团与泰盛实业股权转让协议；
９、股权转让暨发行股份购买资产框架协议的补充协议；
１０、山鹰纸业与泰盛实业等三十方之业绩补偿协议；
１１、山鹰纸业与泰盛实业等三十方之业绩补偿协议的补充协议；
１２、有关部门对本次收购的审批、核准或备案文件；
１３、Ｃｙｃｌｅ Ｌｉｎｋ与山鹰纸业在报告日前２４个月内发生的相关交易的合同；
１４、泰盛实业及其一致行动人控股股东、实际控制人最近两年未发生变化的说明；
１５、证券登记结算机构出具的证明文件及股票买卖相关人员的说明及声明；
１６、浙商证券关于买卖上市公司股票情况的自查报告；
１７、北京天银律师事务所关于买卖上市公司股票情况的自查报告；
１８、泰盛实业及其一致行动人相关承诺；
１９、泰盛实业及其一致行动人不存在《收购管理办法》第六条规定情形及符合《收购管理办法》第五十条规定的声明；
２０、泰盛实业及其一致行动人财务资料；
２１、关于福建泰盛实业有限公司收购安徽山鹰纸业股份有限公司暨申请豁免要约收购之财务顾问报告；
２２、关于《安徽山鹰纸业股份有限公司收购报告书》之法律意见书；
２３、关于福建泰盛实业有限公司及其一致行动人免于以要约方式增持股份申请之法律意见书；
２４、专业机构及其签字人员的资格证书复印件；
上述备查文件置备于收购人及其财务顾问住所。
附表 收购报告书
| 基本情况 |
| 上市公司名称 | 安徽山鹰纸业股份有限公司 | 上市公司所在地 | 安徽省马鞍山市 |
| 股票简称 | 山鹰纸业 | 股票代码 | ６００５６７ |
| 收购人名称 | 福建泰盛实业有限公司 | 收购人注册地 | 福建省莆田市荔城区拱辰办城涵西大道１９８号 |
| 拥有权益的股份数量变化 | 增加 √
不变，但持股人发生变化 □ | 有无一致行动人 | 有 √ 无 □ |
| 收购人是否为上市公司第一大股东 | 是 □ 否 √ | 收购人是否为上市公司实际控制人 | 是 □ 否 √ |
| 收购人是否对境内、境外其他上市公司持股５％以上 | 是 □ 否 √ | 收购人是否拥有境内、外两个以上上市公司的控制权 | 是 □ 否 √ |
| 收购方式（可多选） | 取得上市公司发行的新股 √ 执行法院裁定 □
继承 □ 赠与 □ 其他 □ （请注明） |
| 收购人披露前拥有权益的股份数量及占上市公司已发行股份比例 |
持股数量： ０ 持股比例： ０ |
| 本次收购股份的数量及变动比例 |
变动数量： １，５３４，７０２，７９３．００股 变动比例： ４８．３１％ |
| 与上市公司之间是否存在持续关联交易 | 是 □ 否 √ |
| 与上市公司之间是否存在同业竞争或潜在同业竞争 | 是 □ 否 √ |
| 收购人是否拟于未来１２个月内继续增持 | 是 □ 否 √
注：截至本报告书签署日，收购人没有在未来１２个月内继续增持的计划 |
| 收购人前６个月是否在二级市场买卖该上市公司股票 | 是 □ 否 √
注：截至本报告书签署日，收购人在前６个月内没有在二级市场买卖山鹰纸业股票 |
| 是否存在《收购办法》第六条规定的情形 | 是 □ 否 √
注：截至本报告书签署日，收购人不存在《收购管理办法》第六条规定的情形 |
| 是否已提供《收购办法》第五十条要求的文件 | 是 √ 否 □ |
| 是否已充分披露资金来源； | 是 √ 否 □ |
| 是否披露后续计划 | 是 √ 否 □ |
| 是否聘请财务顾问 | 是 √ 否 □ |
| 本次收购是否需取得批准及批准进展情况 | 是 √ 否 □
注：本次收购尚须取得中国证监会核准豁免要约收购义务； |
| 收购人是否声明放弃行使相关股份的表决权 | 是 □ 否 √
注：本次收购完成后，收购人将依据所持上市公司股份行使相应表决权。 |
法定代表人：
吴明武
福建泰盛实业有限公司
年 月 日
上一期 下一期
