证券代码：０００５３１ 证券简称：穗恒运Ａ 公告编号：２０１３－０１２

广州恒运企业集团股份有限公司

第七届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州恒运企业集团股份有限公司（下称“公司”）第七届董事会第二十二次会议于２０１３年７月１０日发出书面通知，于２０１３年７月１７日以通讯表决的方式召开，会议应参与表决董事１１人，实际参与表决董事１１人。符合《公司法》和公司章程的规定。会议形成如下决议：

以１１票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于参与广州证券有限责任公司增资扩股议案》。同意：

１．公司参与广州证券有限责任公司本次按１．８９元／股价格的增资扩股，按保持广州证券有限责任公司２４．４８％的股比同比例参与本次增资，增资总额约为３．６７２亿元人民币。

２． 如有广州证券有限责任公司其他股东全部或部分放弃本次增资，公司放弃同比例追加认购，同意由广州证券有限责任公司控股股东认购。

３、授权公司经营班子代表公司董事会，全面负责公司本次参与广州证券有限责任公司增资扩股的工作，包括但不限于签署各种协议文件、落实投入资金等。

本次广州证券增资扩股事项无需经股东大会审议，需报中国证监会行政许可后实施。

特此公告。

广州恒运企业集团股份有限公司董事会

二○一三年七月十七日

证券代码：０００５３１ 证券简称：穗恒运Ａ 公告编号：２０１３－０１３

广州恒运企业集团股份有限公司

参与广州证券公司增资扩股公告

公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

广州恒运企业集团股份有限公司（以下简称“公司”）按照广州证券有限责任公司（以下简称“广州证券公司”）增资扩股方案以１．８９元／股价格按所持广州证券公司２４．４８％股份同比例增资３．６７２亿元人民币。如有广州证券公司其他股东全部或部分放弃本次增资，公司放弃同比例追加认购，同意由广州证券有限责任公司控股股东认购。

２０１３年７月１７日，公司第七届董事会第二十二次会议审议并表决通过了《关于参与广州证券有限责任公司增资扩股的议案》，上述议案无需经公司股东大会批准，未构成关联交易，未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

广州证券公司此次增资扩股事项需报中国证监会行政许可后实施。

二、投资标的基本情况

（一） 广州证券公司增资扩股方案：

１、增资总额

为更好地抓住市场发展机遇，在扩大传统业务规模的同时，满足创新业务的资金需求，加快实现业务结构性转型，使公司在激烈的市场竞争中占据更有利的地位，夯实上市基础，加快上市步伐，广州证券公司在２００９年及 ２０１１ 年两轮增资２０亿元的基础上，拟实施新一轮增资计划，本次增资扩股总额为人民币 １５ 亿元。

２、增资方式

增资方式原则上采用原股东同比例增资；如有股东全部或部分放弃本次增资，则由其他股东同比例认购；如有股东不愿意同比例认购其他股东放弃的增资，则由控股股东认购。

３、增资价格

经审计分红后的２０１２年１２月３１日每股净资产１．８９元作为增资价格，增资１５亿元，折合７．９３６５ 亿股，即公司的注册资本相应增加７．９３６５亿元，为２７．７１４１（７．９３６５＋１９．７７７６）亿元，募集资金的约４７％ 被记入资本公积。

（二）广州证券公司基本情况

广州证券公司，注册地址：广东省广州市天河区珠江西路 ５号广州国际金融中心主塔１９ 层、２０ 层；法定代表人：刘东；注册资本：１９７，７７６万元人民币；企业类型：其他有限责任公司；营业范围：证券经纪；证券投资咨询（仅限于证券投资顾问业务）；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；融资融券；证券投资基金代销。该公司２００１年经中国证监会核准为全国性综合类券商，２００６年取得规范类券商资格。

广州证券公司增资前后股权结构变化情况如下：

股东	增资扩股前		本次增资		增资扩股后
	持股数 （万股）	持股 比例	新增出资 （万元）	折合股数 （万股）	持股数 （万股）	持股 比例
广州越秀金融投资集团有限公司	１１７，７４５	５９．５４％	８９，３０２	４７，２５０	１６４，９９５	５９．５４％
广州恒运企业集团股份有限公司	４８，４１２	２４．４８％	３６，７１７	１９，４２７	６７，８３９	２４．４８％
广州越鹏信息有限公司	８，０００	４．０４％	６，０６７	３，２１０	１１，２１０	４．０４％
广州城启集团有限公司	７，１５７	３．６２％	５，４２８	２，８７２	１０，０２９	３．６２％
广州富力地产股份有限公司	７，０００	３．５４％	５，３０９	２，８０９	９，８０９	３．５４％
广州市广永经贸有限公司	３，５２０	１．７８％	２，６７０	１，４１３	４，９３３	１．７８％
广州市白云出租汽车集团有限公司	３，３５０	１．６９％	２，５４１	１，３４４	４，６９４	１．６９％
广东省邮政公司	２，５９２	１．３１％	１，９６６	１，０４０	３，６３２	１．３１％
合 计	１９７，７７６	１００％	１５０，０００．００	７９，３６５	２７７，１４１	１００％

本次广州证券公司增资扩股方案如获批准后，公司共持有广州证券公司２４．４８％股权（具体持股比例以有权机关核准数为准）。

广州证券公司最近一年又一期的主要财务指标如下：

	资产总额 （万元）	负债总额 （万元）	净资产 （万元）	营业收入 （万元）	净利润 （万元）
２０１２年（经审计）	２，０２７，４５８．０４	１，６４４，７３９．５２	３８２，７１８．５２	１００，７３０．３４	２９，３３７．０６
２０１３年一季度（未经审计）	２，４６６，２０５．７１	２，０７３，８９１．２４	３９２，３１４．４８	２３，３６６．９８	２，７９３．０３

三、对外投资合同的主要内容

本公司与广州证券公司尚未签订正式交易合同。公司经营班子将根据公司第七届董事会第二十二次会议授权办理此次对外投资的相关工作。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）投资目的：

广州证券公司目前净资本在３８亿元左右。自２００９年以来，广州证券公司股东进行了两轮增资，增资总额为２０亿元，两次增资资金筹集全部按计划使用，基本实现了预期目标：在行业经营环境困难，行业营业收入和净利润大幅下滑的背景下，公司营业收入和净利润逆势增长，行业排名大幅提升，分别从２００９年末的第７０名和第６９名上升到２０１２年末的第３８名和第２７名（中国证券业协会公布母公司口径数据），有效提升了竞争实力和行业地位，证监会日前公布的２０１３年证券公司分类评级中由去年的“ＢＢ”级直升３级，被评为“ＡＡ”级。

此次增资主要目的为更好地把握行业创新背景下的历史性发展机遇，提高创新业务的比重，加快实现业务结构性转型，优化收入结构、提高盈利能力，使广州证券在激烈的市场竞争中占据更有利的地位，缩小与上市券商和优势券商的差距。公司参与广州证券公司本次增资扩股，将有利于确保公司的第二大股东地位，确保所持股份不被稀释。

本次增资后，将有利于广州证券公司尽快突破发展创新业务的资本瓶颈，加快实现业务转型和跨越式发展，从而为达成上市目标奠定较坚实的基础。

（二）存在风险：

由于广州证券公司本次增资扩股需经中国证监会行政许可后实施，本次增资扩股工作能否完成存在各有权机关是否批准通过的不确定性。此外，证券行业存在市场风险、竞争风险。

（三）对公司的影响

公司拟以现金参与广州证券公司增资导致资金需求增加。通过本次参与广州证券公司增资扩股，支持广州证券公司做大做强，将增强广州证券公司综合竞争力，并在条件成熟及时机合适时争取尽快上市，为公司未来发展提供新的利润来源，提高对股东的回报，将对公司产生积极影响。

广州恒运企业集团股份有限公司董事会

二○一三年七月十七日