本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　中捷缝纫机股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１３年５月３日召开的２０１２年度股东大会审议通过了《２０１２年度利润分配方案》，决定以２０１２年末总股本５６７，８１５，０４０股为基数，向全体股东每１０股派发现金股利０．２元（含税）。

　公司于２０１３年６月２１日披露了《２０１２年度权益分派实施公告》（公告编号：２０１３－０２７），２０１２年度权益分派股权登记日为２０１３年６月２７日，除权除息日为２０１３年６月２８日，２０１２年度权益分派方案已于２０１３年６月２８日实施完毕。

　公司于２０１２年１２月５日召开的２０１２年第三次（临时）股东大会审议通过了《关于公司２０１２年非公开发行Ａ股股票方案的议案》，公司本次非公开发行股票的发行价格为３．９６元／股，发行数量为１２０，０００，０００股。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生除权、除息行为，本次非公开发行价格及发行数量将作相应调整。

　因此，根据公司２０１２年度权益分派方案及公司非公开发行股票方案的规定，现对本次非公开发行股票的发行价格和发行数量作如下调整：

　１、调整发行价格

　根据公司２０１２年第三次（临时）股东大会决议，公司非公开发行股票的发行价格为３．９６元／股，不低于定价基准日（公司第四届董事会第十四次临时会议决议公告日２０１２年１０月２９日）前２０个交易日公司股票交易均价的９０％，即不低于３．９６元／股。公司２０１２年年度权益分派方案实施完毕后，公司本次非公开发行股票的发行价格调整为３．９４元／股。具体计算如下：

　调整后的发行价格＝（调整前的发行价格－现金红利）／（１＋总股本变动比例）

　＝（３．９６元／股－０．０２元／股）／（１＋０％）

　＝３．９４元／股

　２、调整发行数量

　发行价格调整前，本次发行的股票数量为１２０，０００，０００股，募集资金总额为４７５，２００，０００元。发行价格调整后，本次发行的股票数量为１２０，６０９，１３７股，募集资金总额为４７５，１９９，９９９．７８元。

　除发行数量和发行价格调整外，本次非公开发行股票的其他事项均无变化。

　特此公告。

　中捷缝纫机股份有限公司董事会

　２０１３年７月２日