证券代码：００２０３１ 证券简称：巨轮股份 公告编号：２０１３－０３９

转债代码：１２９０３１ 转债简称：巨轮转２

巨轮股份有限公司可转债赎回结果公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、事件概述

（一）“巨轮转２”发行、上市概况

公司经中国证券监督管理委员会核准，于２０１１年７月１９日向社会公开发行３．５亿元（共３５０万张，每张面值１００元）可转换公司债券（以下简称“巨轮转２”），债券代码为１２９０３１，并于２０１１年８月４日在深圳证券交易所挂牌交易。“巨轮转２”于２０１２年１月３０日起可转换为公司发行的Ａ股股票（股票简称“巨轮股份”，代码００２０３１）。

（二）“巨轮转２”赎回概况

１．本次赎回的原因

公司Ａ股股票自２０１３年３月２９日至２０１３年５月１６日连续３０个交易日中，合计２０个交易日的公司Ａ股收盘价格高于当期转股价格（５．４７元／股）的１３０％（７．１１１元／股），已触发《广东巨轮模具股份有限公司发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）中约定的有条件赎回条款。经公司第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于提前赎回“巨轮转２”的议案》，公司决定行使“巨轮转２”提前赎回权，全部赎回截至赎回日尚未转股的“巨轮转２”。

２．本次赎回的时间：２０１３年６月６日

３．本次赎回过程

公司将全部赎回截至赎回日（２０１３年６月６日）尚未转股的“巨轮转２”。公司分别于２０１３年５月１８日、２１日、２３日、２９日、３１日、６月３日、５日在证监会指定的上市公司信息披露媒体—《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上刊登了《关于实施“巨轮转２”赎回事宜的公告》共７次，通知“巨轮转２”持有人本次赎回的相关事项。

二、赎回结果

根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，截至公司可转债赎回日前一交易日（２０１３年６月５日）收市后登记在册的“巨轮转２”尚有２２，０２３张未转股，本次赎回数量为２２，０２３张。根据公司《募集说明书》有条件赎回条款的约定：公司“按照债券面值的１０３％（含当期计息年度利息）的赎回价格赎回全部或部分未转股的可转债。”

赎回价格：１０３元／张（含当期利息，利率为１．０％，且当期利息含税），个人和基金投资者持有“巨轮转２”代扣税后赎回价格为１０２． ８２元／张；机构持有“巨轮转２”代扣税后赎回价格为１０３元／张；合格境外机构投资者（ＱＦＩＩ）持有“巨轮转２”代扣税后赎回价格为１０２．９１／张。

公司共计支付赎回款２，２６４，４１１．８８元。

三、赎回影响

（一）本次赎回对公司财务状况和经营成果的影响

公司本次赎回的“巨轮转２”２２，０２３张占“巨轮转２”发行总额３５０万张的０．６３％，“巨轮转２”的赎回影响公司筹资活动现金流出２，２６４，４１１．８８元，基本上未对公司财务状况和经营成果造成影响。

（二）本次赎回行为对公司本次可转债募集资金投入使用的影响

公司本次发行可转债募集资金总额３５，０００万元，扣除发行费用１，１７６．８３万元，募集资金总额３３，８２３．１７万元。截至２０１２年末，公司已累计投入募集资金总额２５，２００．４８万元，高精度液压式轮胎硫化机扩产项目投资进度为５６．０５％，大型工程车轮胎及特种轮胎模具扩产项目投资进度８５．８１％，本次赎回对公司本次可转债募集资金投入使用基本无影响。

（三）本次赎回行为是否将导致债券不具备上市条件而面临摘牌

本次赎回为全额赎回，“巨轮转２”自赎回日（即２０１３年６月６日）起停止交易和转股，赎回完成后，无“巨轮转２”继续流通或交易，“巨轮转２” 不再具备上市条件而面临摘牌。

（四）其他影响

“巨轮转２”转股后，公司总股本由２０１２年１月２０日的４１２，６１１，５３４股增至２０１３年６月５日的４７６，１９１，７１０股，增加公司自有资本，减少公司负债，提高公司抗风险能力；由于股本增加，对公司每股收益有所摊薄。

四、摘牌安排

“巨轮转２”于２０１３年６月２０日摘牌，相关事宜详见公司与本公告同时发布的《关于可转债摘牌的公告》（公告编号：２０１３－０４０）。

五、最新股本结构

	本次变动前 （２０１２年１月２０日）		本次变动增减（＋，－）					本次变动后 （２０１３年６月５日）
	数量	比例（％）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（％）
一、有限售条件股份	１１３，３９４，７５０	２７．４８％				１，４５１，８７５	１，４５１，８７５	１１４，８４６，６２５	２４．１２
１、国家持股
２、国有法人持股
３、其他内资持股	１４，７００，０００	３．５６％				４９，１２０，０００	４９，１２０，０００	６３，８２０，０００	１３．４０
其中：境内法人持股						５５，０００，０００	５５，０００，０００	５５，０００，０００	１１．５５
境内自然人持股	１４，７００，０００	３．５６％				－５，８８０，０００	－５，８８０，０００	８，８２０，０００	１．８５
４、外资持股

其中：境外法人持股
境外自然人持股
５、高管股份	９８，６９４，７５０	２３．９２％				－４７，６６８，１２５	－４７，６６８，１２５	５１，０２６，６２５	１０．７２
二、无限售条件股份	２９９，２１６，７８４	７２．５２％				６２，１２８，３０１	６２，１２８，３０１	３６１，３４５，０８５	７５．８８
１、人民币普通股	２９９，２１６，７８４	７２．５２％				６２，１２８，３０１	６２，１２８，３０１	３６１，３４５，０８５	７５．８８
２、境内上市的外资股
３、境外上市的外资股
４、其他
三、股份总数	４１２，６１１，５３４	１００％				６３，５８０，１７６	６３，５８０，１７６	４７６，１９１，７１０	１００％

六、备查文件

１．《广东巨轮模具股份有限公司发行可转换公司债券募集说明书》

２．公司第四届董事会第第二十三次会议决议

特此公告

巨轮股份有限公司

董 事 会

二〇一三年六月十九日

证券代码：００２０３１ 证券简称：巨轮股份 公告编号：２０１３－０４０

转债代码：１２９０３１ 转债简称：巨轮转２

巨轮股份有限公司可转债摘牌的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、债券情况概述

公司经中国证券监督管理委员会核准，于２０１１年７月１９日向社会公开发行３．５亿元（共３５０万张，每张面值１００元）可转换公司债券（以下简称“巨轮转２”），债券代码为１２９０３１，并于２０１１年８月４日在深圳证券交易所挂牌交易。“巨轮转２”于２０１２年１月３０日起可转换为公司发行的Ａ股股票（股票简称“巨轮股份”，代码００２０３１）。

“巨轮转２”票面利率：第一年０．８％、第二年１．０％、第三年１．２％、第四年１．６％、第五年２．０％；利息支付方式为：本可转债采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为本可转债发行首日（２０１１年７月１９日）。每年付息日的前一日为每年的付息债权登记日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。已转换及在付息债权登记日已申请转换为公司股票的可转债，公司不再向其支付利息。

二、债券赎回情况安排

１．“巨轮转２”赎回日：２０１３年６月６日

２．“巨轮转２”赎回登记日：２０１３年６月５日

３．“巨轮转２”停止交易和转股日：２０１３年６月６日

４．公司资金到账日：２０１３年６月１４日；投资者赎回资金到账日：２０１３年６月１８日。

赎回具体事宜详见公司与本公告同时披露的《可转债赎回结果的公告》（公告编号：２０１３－０３９）

三、摘牌安排

因本次赎回为全额赎回，“巨轮转２”自赎回日（２０１３年６月６日）起停止交易和转股，赎回完成后，无“巨轮转２”继续流通或交易，“巨轮转２” 不再具备上市条件而需摘牌。摘牌日期为２０１３年６月２０日。

四、最新股本结构

	本次变动前 （２０１２年１月２０日）		本次变动增减（＋，－）					本次变动后 （２０１３年６月５日）
	数量	比例（％）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（％）
一、有限售条件股份	１１３，３９４，７５０	２７．４８％				１，４５１，８７５	１，４５１，８７５	１１４，８４６，６２５	２４．１２
１、国家持股
２、国有法人持股
３、其他内资持股	１４，７００，０００	３．５６％				４９，１２０，０００	４９，１２０，０００	６３，８２０，０００	１３．４０
其中：境内法人持股						５５，０００，０００	５５，０００，０００	５５，０００，０００	１１．５５
境内自然人持股	１４，７００，０００	３．５６％				－５，８８０，０００	－５，８８０，０００	８，８２０，０００	１．８５
４、外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
５、高管股份	９８，６９４，７５０	２３．９２％				－４７，６６８，１２５	－４７，６６８，１２５	５１，０２６，６２５	１０．７２
二、无限售条件股份	２９９，２１６，７８４	７２．５２％				６２，１２８，３０１	６２，１２８，３０１	３６１，３４５，０８５	７５．８８
１、人民币普通股	２９９，２１６，７８４	７２．５２％				６２，１２８，３０１	６２，１２８，３０１	３６１，３４５，０８５	７５．８８
２、境内上市的外资股
３、境外上市的外资股
４、其他
三、股份总数	４１２，６１１，５３４	１００％				６３，５８０，１７６	６３，５８０，１７６	４７６，１９１，７１０	１００％

特此公告

巨轮股份有限公司

董 事 会

二〇一三年六月十九日