其他应付款	１，０５２，４９０，５０９．２５	７６２，４８０，９６４．５９	２８７，７１４，３２２．４７
一年内到期的非流动负债	４３，０００，０００．００	１８，０００，０００．００	－
流动负债合计	１，１４７，８５２，７２１．１７	８９８，３８０，９０３．５６	４８９，２２０，２３０．０５
非流动负债：
长期借款	８９，０００，０００．００	１４２，０００，０００．００	１５２，０００，０００．００
其他非流动负债	３，５９２，０８３．３１	３，１００，０００．００	－
非流动负债合计	９２，５９２，０８３．３１	１４５，１００，０００．００	１５２，０００，０００．００
负债合计	１，２４０，４４４，８０４．４８	１，０４３，４８０，９０３．５６	６４１，２２０，２３０．０５
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	２３７，１７５，９４５．００	２１３，９１５，９８６．００	１７８，２６３，３２２．００
资本公积	２７９，９０３，９８３．５７	９２，０５３，３４６．４２	１２７，７０６，０１０．４２
盈余公积	２７，８４４，０８５．３４	１５，５８１，７９７．７９	１３，７６６，５５２．７５
未分配利润	３３２，７９９，１８７．７２	１９７，０１３，０５８．３７	５４，３１４，９２１．０９
归属于母公司所有者权益合计	８７７，７２３，２０１．６３	５１８，５６４，１８８．５８	３７４，０５０，８０６．２６
少数股东权益	１４，３１１，９７９．４１	１４，５９４，２２１．８９	１４，７３３，２５９．７２
所有者权益合计	８９２，０３５，１８１．０４	５３３，１５８，４１０．４７	３８８，７８４，０６５．９８
负债和所有者权益总计	２，１３２，４７９，９８５．５２	１，５７６，６３９，３１４．０３	１，０３０，００４，２９６．０３

２、合并利润表

单位：元

项目	２０１２年度	２０１１年度	２０１０年度
一、营业总收入	３７１，８９５，２６５．３７	３８７，２６３，１６７．４４	８０４，１５３，５５９．４２
其中：营业收入	３７１，８９５，２６５．３７	３８７，２６３，１６７．４４	８０４，１５３，５５９．４２
二、营业总成本	１７２，７３５，７９１．１２	２２６，４４６，８７２．８６	６９７，４０２，１３５．５９
其中：营业成本	９８，０５６，１５１．６２	１６２，５５６，１２７．３４	６４５，９４８，８３９．２３
营业税金及附加	１４，０５３，４２４．１２	１４，６９５，８４９．４８	９，９５８，２００．０２
销售费用	４，４６４，０２０．０２	３，１０１，３９３．０４	５，１８８，１４２．４５
管理费用	４６，２９６，３９４．８７	３５，８５１，８４９．５２	３０，８２２，３７２．９８
财务费用	９，６１０，２５７．１９	８，９３１，９６６．６７	４，５３６，２４２．０９
资产减值损失	２５５，５４３．３０	１，３０９，６８６．８１	９４８，３３８．８２
投资收益（损失以“－”号填列）	－４５，９７２．６９	－	１４．２６
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	１９９，１１３，５０１．５６	１６０，８１６，２９４．５８	１０６，７５１，４３８．０９
加：营业外收入	６，２３１，２２９．８６	２，０８６，２１５．５５	８０６，１５６．０４
减：营业外支出	８，２８０，７８０．１３	２，４５３，７７３．７２	２，５３３，５６６．８８
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	１９７，０６３，９５１．２９	１６０，４４８，７３６．４１	１０５，０２４，０２７．２５
减：所得税费用	３２，６１５，８６０．２２	１４，６８９，０８９．６２	２８，０２６，２８６．２５
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	１６４，４４８，０９１．０７	１４５，７５９，６４６．７９	７６，９９７，７４１．００
归属于母公司所有者的净利润	１６３，０２２，５３５．９２	１４４，５１３，３８２．３２	７６，３４６，４５２．５５
少数股东损益	１，４２５，５５５．１５	１，２４６，２６４．４７	６５１，２８８．４５
六、每股收益：
（一）基本每股收益	０．７６	０．６８	０．３６
（二）稀释每股收益	０．７６	０．６８	０．３６
七、其他综合收益	－	－	－
八、综合收益总额	１６４，４４８，０９１．０７	１４５，７５９，６４６．７９	７６，９９７，７４１．００
归属于母公司所有者的综合收益总额	１６３，０２２，５３５．９２	１４４，５１３，３８２．３２	７６，３４６，４５２．５５
归属于少数股东的综合收益总额	１，４２５，５５５．１５	１，２４６，２６４．４７	６５１，２８８．４５

３、合并现金流量表

单位：元

项目	２０１２年度	２０１１年度	２０１０年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	３７５，２５２，２５５．９１	４１１，９４８，４８８．４１	７４６，０８１，８９９．５４
收到其他与经营活动有关的现金	２５４，５７３，１２６．８６	３４６，６３３，１０３．７８	６５，４９９，７１４．９８
经营活动现金流入小计	６２９，８２５，３８２．７７	７５８，５８１，５９２．１９	８１１，５８１，６１４．５２
购买商品、接受劳务支付的现金	４３，９３３，９０７．０４	２１４，３７３，０４３．１１	５０８，１１５，９８３．６０
支付给职工以及为职工支付的现金	４０，５７８，０８２．３９	２９，８５７，００４．１０	１７，４７３，３６８．０８
支付的各项税费	５３，２９３，４３０．７４	３７，９９５，４４５．５３	３１，９４２，７２３．８０
支付其他与经营活动有关的现金	１９０，８８１，１７３．４７	２８０，０４０，２１５．１２	４８，８２８，４３８．８７
经营活动现金流出小计	３２８，６８６，５９３．６４	５６２，２６５，７０７．８６	６０６，３６０，５１４．３５
经营活动产生的现金流量净额	３０１，１３８，７８９．１３	１９６，３１５，８８４．３３	２０５，２２１，１００．１７
二、投资活动产生的现金流量：
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	５，０６７，９７８．００	３６，９９８，３１９．４６	２０４，６４２．００
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	－	－	１９，３５９，０９３．４６
收到其他与投资活动有关的现金	１１，７００，０００．００	－	－
投资活动现金流入小计	１６，７６７，９７８．００	３６，９９８，３１９．４６	１９，５６３，７３５．４６
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	７３，４１３，１１８．３０	９６，８８９，７８５．７６	１０１，７２７，６６２．０２
投资支付的现金	２，０００，０００．００	－	４１，８２０，０００．００
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	６３，２６３，５０５．００	－	－
支付其他与投资活动有关的现金	１，２００，０００．００	１０，５００，０００．００	－
投资活动现金流出小计	１３９，８７６，６２３．３０	１０７，３８９，７８５．７６	１４３，５４７，６６２．０２
投资活动产生的现金流量净额	－１２３，１０８，６４５．３０	－７０，３９１，４６６．３０	－１２３，９８３，９２６．５６
三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金	２１１，１１０，５９６．１５	－	－
取得借款收到的现金	２１７，７９５，９５０．１１	２８３，３７９，０４２．８６	１１０，９８５，３９７．５０
收到其他与筹资活动有关的现金	２，２５０，０００．００	６４，２２９，８００．００	－
筹资活动现金流入小计	４３１，１５６，５４６．２６	３４７，６０８，８４２．８６	１１０，９８５，３９７．５０
偿还债务支付的现金	２８３，７６７，０７８．６７	２８１，７３０，１０７．９５	８，０００，０００．００
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	２６，９０２，６１８．５２	１５，５１０，３０５．００	７，３６７，０６９．８５
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	１，７０７，７９７．６３	１，３８５，３０２．３０	－
支付其他与筹资活动有关的现金	１，２５０，０００．００	５１，１６９，８００．００	１３，０６０，０００．００
筹资活动现金流出小计	３１１，９１９，６９７．１９	３４８，４１０，２１２．９５	２８，４２７，０６９．８５
筹资活动产生的现金流量净额	１１９，２３６，８４９．０７	－８０１，３７０．０９	８２，５５８，３２７．６５
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	－６３８，５３５．８２	－６，０１２，１３１．５５	９７１，６４１．９５
五、现金及现金等价物净增加额	２９６，６２８，４５７．０８	１１９，１１０，９１６．３９	１６４，７６７，１４３．２１
加：期初现金及现金等价物余额	３５９，５７９，３００．５６	２４０，４６８，３８４．１７	７５，７０１，２４０．９６
六、期末现金及现金等价物余额	６５６，２０７，７５７．６４	３５９，５７９，３００．５６	２４０，４６８，３８４．１７

（二）母公司财务报表

１、母公司资产负债表

单位：元

项目	２０１２年１２月３１日	２０１１年１２月３１日	２０１０年１２月３１日
流动资产：
货币资金	２１９，１４３，４５９．４３	４，５２５，１０６．３４	２，３７０，３６８．７４
预付款项	－	－	４１，８２０，０００．００
应收股利	６３，５４２，２７８．２２	－	－
其他应收款	－	３２，８１５，３６４．９０	－
流动资产合计	２８２，６８５，７３７．６５	３７，３４０，４７１．２４	４４，１９０，３６８．７４
非流动资产：
长期股权投资	３７５，９１５，６９２．０３	３１２，６３０，０００．００	２５５，８１０，０００．００
投资性房地产	－	－	１０，２７５，４２３．９２
固定资产	４０１，２５３．５０	３５４，１０９．４２	１２０，６７４．３５
非流动资产合计	３７６，３１６，９４５．５３	３１２，９８４，１０９．４２	２６６，２０６，０９８．２７
资产总计	６５９，００２，６８３．１８	３５０，３２４，５８０．６６	３１０，３９６，４６７．０１
流动负债：
应付账款		４７４，６３７．０７	４７４，６３７．０７
预收款项		－	５８６，９８０．００
应付职工薪酬	２７３，２６７．１０	６３６，１５０．４８	２３７，１８０．５８
应交税费	１７３，７００．７１	３，９００．００	－９９，９６８．４７
其他应付款	１７，７９８，０４６．１９	２７，２１１，５７６．５３	１１４，５３５，７８９．９７
流动负债合计	１８，２４５，０１４．００	２８，３２６，２６４．０８	１１５，７３４，６１９．１５
非流动负债：
长期借款	－	－	－
非流动负债合计	－	－	－
负债合计	１８，２４５，０１４．００	２８，３２６，２６４．０８	１１５，７３４，６１９．１５
股东权益：
股本	２３７，１７５，９４５．００	２１３，９１５，９８６．００	１７８，２６３，３２２．００
资本公积	２６４，０１３，９６４．５５	７６，１６３，３２７．４０	１１１，８１５，９９１．４０
盈余公积	２７，８４４，０８５．３４	１５，５８１，７９７．７９	１３，７６６，５５２．７５
未分配利润	１１１，７２３，６７４．２９	１６，３３７，２０５．３９	－１０９，１８４，０１８．２９
股东权益合计	６４０，７５７，６６９．１８	３２１，９９８，３１６．５８	１９４，６６１，８４７．８６
负债和股东权益总计	６５９，００２，６８３．１８	３５０，３２４，５８０．６６	３１０，３９６，４６７．０１

2、母公司利润表

单位：元

项目	２０１２年度	２０１１年度	２０１０年度
一、营业总收入	－	２３，２７２，６６０．００	７８７，６４０．００
其中：营业收入	－	２３，２７２，６６０．００	７８７，６４０．００
二、营业总成本	１０，３７４，１４３．１５	１６，５５０，０９６．２６	２，２８８，４０７．７９
其中：营业成本	－	１０，３７７，７０４．６２	３８４，５６５．２４
营业税金及附加	－	５７４，８２０．２２	４２，９２６．３８
管理费用	１０，４９５，９５３．４７	５，７１３，０４９．８３	１，８２０，６１２．２２
财务费用	－１２１，８１０．３２	－１１５，４７８．４１	－５，７８２．８９
资产减值损失	－	－	４６，０８６．８４
加：投资收益（损失以“－”号填列）	１２８，５０９，２２６．３１	１２０，６１２，７８６．９８	４４，３３６，９４２．２４
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	１１８，１３５，０８３．１６	１２７，３３５，３５０．７２	４２，８３６，１７４．４５
加：营业外收入	４，４９２，１６１．１５	１，１１８．００	－
减：营业外支出	４，３６８．８４	－	４７２，７３９．００
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	１２２，６２２，８７５．４７	１２７，３３６，４６８．７２	４２，３６３，４３５．４５
减：所得税费用	－	－	－
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	１２２，６２２，８７５．４７	１２７，３３６，４６８．７２	４２，３６３，４３５．４５
六、其他综合收益	－	－	－
七、综合收益总额	１２２，６２２，８７５．４７	１２７，３３６，４６８．７２	４２，３６３，４３５．４５

3、母公司现金流量表

单位：元

项目	２０１２年度	２０１１年度	２０１０年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	－	－	７８７，６４０．００
收到其他与经营活动有关的现金	４７，０８５，３４４．３８	１７，７１９，６９２．８３	５３，１１２，３３３．４０

经营活动现金流入小计	４７，０８５，３４４．３８	１７，７１９，６９２．８３	５３，８９９，９７３．４０
支付给职工以及为职工支付的现金	５，７１９，９３８．９４	１，７２３，４８０．８３	５９６，４２３．９２
支付的各项税费	３１，６５３．０４	５４２，８２９．８１	１３７，１１５．６８
支付其他与经营活动有关的现金	７，６４７，８５５．２５	６７，０６３，０５８．４９	１，７０４，５２１．０６
经营活动现金流出小计	１３，３９９，４４７．２３	６９，３２９，３６９．１３	２，４３８，０６０．６６
经营活动产生的现金流量净额	３３，６８５，８９７．１５	－５１，６０９，６７６．３０	５１，４６１，９１２．７４
二、投资活动产生的现金流量：
取得投资收益收到的现金	４７，２２４，５９３．７８	４７，０００，０００．００	－
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	－	２２，６６１，０９７．５０	－
投资活动现金流入小计	４７，２２４，５９３．７８	６９，６６１，０９７．５０	－
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	１３７，５９５．００	２９６，６８３．６０	１９，３２５．００
投资支付的现金	－	１５，０００，０００．００	８４，８２０，０００．００
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	６３，２６９，１９２．０３	－	－
投资活动现金流出小计	６３，４０６，７８７．０３	１５，２９６，６８３．６０	８４，８３９，３２５．００
投资活动产生的现金流量净额	－１６，１８２，１９３．２５	５４，３６４，４１３．９０	－８４，８３９，３２５．００
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	２１１，１１０，５９６．１５	－	－
收到其他与筹资活动有关的现金	２，２５０，０００．００	－	－
筹资活动现金流入小计	２１３，３６０，５９６．１５	－	－
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	１４，９９５，９４６．９６	－	－
支付其他与筹资活动有关的现金	１，２５０，０００．００	－	－
筹资活动现金流出小计	１６，２４５，９４６．９６	－	－
筹资活动产生的现金流量净额	１９７，１１４，６４９．１９	－	－
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	－	－	－
五、现金及现金等价物净增加额	２１４，６１８，３５３．０９	２，７５４，７３７．６０	－３３，３７７，４１２．２６
加：期初现金及现金等价物余额	４，５２５，１０６．３４	１，７７０，３６８．７４	３５，１４７，７８１．００
六、期末现金及现金等价物余额	２１９，１４３，４５９．４３	４，５２５，１０６．３４	１，７７０，３６８．７４

二、合并报表范围的变化情况

合并会计报表的合并范围包括母公司及其控制的所有子公司。截至２０１２年１２月３１日，公司合并会计报表范围情况如下表所示：

控制关系	公司全称	注册地
母公司	张家港保税科技股份有限公司	张家港保税区
子公司	张家港保税区长江国际港务有限公司	张家港保税区
子公司	张家港保税区扬子江物流服务有限公司	张家港保税区
子公司	张家港保税区外商投资服务有限公司	张家港保税区
子公司	张家港保税物流园区扬子江化学品运输有限公司	张家港保税区
子公司	张家港保税区华泰化工仓储有限公司	张家港保税区

三、发行人最近三年的财务指标

（一）主要财务指标

１、合并报表口径

项目	２０１２年１２月３１日	２０１１年１２月３１日	２０１０年１２月３１日
流动比率	１．２９	１．１０	１．１４
速动比率	１．２９	１．０９	１．１４
资产负债率	５８．１７％	６６．１８％	６２．２５％
每股净资产（元）	３．７０	２．４２	２．１０
项目	２０１２年度	２０１１年度	２０１０年度
存货周转率	１６．２６	３４．３４	４４．４１
应收账款周转率	２４．０４	１１．７３	２８．２２
利息保障倍数	２０．１２	１３．２９	１４．３９
每股经营活动现金流量（元）	１．２７	０．９２	１．１５

２、母公司报表口径

项目	２０１２年１２月３１日	２０１１年１２月３１日	２０１０年１２月３１日
流动比率	１５．４９	１．３２	０．３８
速动比率	１５．４９	１．３２	０．３８
资产负债率	２．７７％	８．０９％	３７．２９％
每股净资产（元）	２．７０	１．５１	１．０９
项目	２０１２年度	２０１１年度	２０１０年度
应收账款周转率	不适用（无应收账款）	不适用（无应收账款）	不适用（无应收账款）
存货周转率	不适用（无存货）	不适用（无存货）	不适用（无存货）
利息保障倍数	不适用（无利息支出）	不适用（无利息支出）	不适用（无利息支出）
每股经营活动现金流量（元）	０．１４	－０．２４	０．２９

注：上述财务指标计算方法如下：

流动比率＝流动资产／流动负债

速动比率＝（流动资产－存货）／流动负债

资产负债率＝总负债／总资产

每股净资产＝期末归属于母公司净资产／期末股本总额

存货周转率＝营业成本／存货平均余额

应收账款周转率＝营业收入／应收账款平均余额

利息保障倍数＝（利润总额＋计入财务费用的利息支出）／（计入财务费用的利息支出＋资本化利息）

每股经营活动现金净流量＝经营活动产生的现金流量净额／期末普通股股份总数

（二）净资产收益率及每股收益情况

发行人最近三年净资产收益率及每股收益情况如下：

项目	２０１２年度	２０１１年度	２０１０年度
基本每股收益（元／股）	０．７６	０．６８	０．３６
稀释每股收益（元／股）	０．７６	０．６８	０．３６

加权平均净资产收益率（％）	２７．６９	３２．３８	２２．７３
扣除非经常性损益后
基本每股收益（元／股）	０．７７	０．５７	０．３６
稀释每股收益（元／股）	０．７７	０．５７	０．３６
加权平均净资产收益率（％）	２７．８７	２７．３９	２３．１５

（三）最近三年的非经常性损益明细表单位：元

项目	２０１２年度	２０１１年度	２０１０年度
非流动资产处置损益	－６，７０８，２２３．４３	１０，９２８，１０５．０２	－８１１，１７２．４１
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	１，５５１，５１６．６９	５２５，０００．００	－
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	３，１０７，１５６．４７	４８０，６３７．８５	－９１６，２５２．６９
其他符合非经常性损益定义的损益项目	－	１０，３５４，９３６．７５	－
税前非经常性损益合计	－２，０４９，５５０．２７	２２，２８８，６７９．６２	－１，７２７，４２５．１０
所得税影响额	９８０，６０５．７４	１１，２７６．３４	３１３，６７１．５３
少数股东权益影响额（税后）	１，０４９．３８	－３１，１５３．５７	６６０．００
合计	－１，０６７，８９５．１５－	２２，２６８，８０２．３９	－１，４１３，０９３．５７

第六节 本次募集资金运用

一、本期债券募集资金数额

根据《公司债券发行试点办法》的相关规定，结合公司财务状况及未来资金需求，经公司第六届董事会第三会议审议通过，并经２０１３年第二次临时股东大会批准，公司向中国证监会申请发行不超过３．５亿元的公司债券。

二、本期债券募集资金运用计划

本期债券的募集资金在扣除发行费用后，拟用于偿还银行贷款和补充公司流动资金，该资金使用计划将有利于优化公司债务结构，满足公司业务快速发展对流动资金的需求，进一步提高公司持续盈利能力。

（一）偿还银行贷款

截至２０１２年１２月３１日，长江国际１１．６５万立方米扩建储罐二期项目及１０万立方米新建储罐项目贷款余额总计１３，２００万元，公司将本着有利于优化公司债务结构、降低财务费用和提高资金使用效益的原则，灵活安排到期或提前偿还公司所借银行贷款。若募集资金实际到位时间与公司预计不符，公司也将据上述原则进行合理的计划调整。

（二）补充流动资金

１、公司流动资金的供给分析

截至２０１２年１２月３１日，公司的流动资产余额１４８，６１８．２４万元，流动负债余额１１４，７８５．２７万元，营运资金为３３，８３２．９７万元（其中包含了２０１２年末公司非公开发行股票募集资金２１，１１１．０６万元），加上本次募集资金３５，０００万元，公司营运资金将为６８，８３２．９７万元。

２、公司流动资金的需求分析

（１）偿还银行贷款。公司需要偿还银行贷款的余额为１３，２００万元。

（２）现金分红。根据２０１２年度公司股东大会审议通过的利润分配方案，公司于２０１３年３月２０日支付现金红利４，９８０．６９万元。

（３）建设项目资金需求。目前公司主要的建设项目为２０１２年非公开发行股票募集资金的投资项目，项目总投资为２８，２４１．１６万元，项目正在建设过程中，预计今年将会建设完成，尚需投入资金２６，６００．２０万元。２０１２年公司完成了华泰化工的收购，２０１３年公司将需要对其进行整合建设，根据目前储罐的建设成本测算，整合建设华泰化工预计需要投入约９，０００万元。上述建设项目将需要公司投入资金约３５，６００万元。

（４）公司业务规模扩张需要配备更多的流动资金

２０１２年末公司的营运资金在扣除２０１２年末公司非公开发行股票募集资金２１，１１１．０６万元后，公司的营运资金为１２，７２１．９１万元。从报告期内公司经营情况看，随着公司仓储业务、代理业务和运输业务的发展，公司需要的营运资金不断增加，以２０１２年公司的业务规模测算，公司需要１亿多元的营运资金来保持公司各项业务的顺畅运转。

综上，本次募集资金到位后，公司的营运资金供给为６８，８３２．９７万元。根据公司目前的发展状况和发展规划，公司偿还银行贷款、现金分红和投资项目等需要支出大额的资金，同时，预计公司的主营业务规模将会继续保持增长势头，公司对营运资金的需求量还将增加，公司的营运资金需求约为６亿多元，因此，本次募集资金将能优化公司的债务结构、为公司提供较好的流动资金支持，增加公司流动资产的比例，有利于增强公司的综合竞争力，提高公司的盈利能力，实现公司不断发展的目标，总体而言，本次募集资金是必要的。

三、本期债券募集资金运用对财务状况的影响

（一）对短期偿债能力的影响

随着公司近年来业务规模的不断扩大，公司对流动资金的需求也日益增加。本期债券募集资金的运用，将使公司流动资金得到充实，短期偿债能力得到提升。本期债券发行完成且根据上述募集资金运用计划予以执行后，公司流动资产对流动负债的覆盖能力将得到提升，短期偿债能力进一步得到改善。

（二）对债务结构的影响

截至２０１２年１２月３１日，公司流动负债占总负债的比例为９２．５４％，非流动负债占总负债的比例仅为７．４６％。为降低流动性风险，公司需要对债务结构进行调整，有必要适当增加中长期债务融资，降低短期债务融资比例。本次募集资金到位后，公司流动负债占总负债的比例将降低，公司的债务结构将更加趋于合理。

（三）对公司运营稳定性的影响

目前公司业务正处于增长期，资金需求量较大，为增强公司持续发展的能力，公司有必要拓展新的融资渠道。本次公司发行固定利率的公司债券，有利于公司锁定财务成本。同时，公司本次发行将给公司带来长期稳定的经营资金，减轻了公司短期偿债压力，有助于公司的长期稳定发展。

本期债券发行是公司通过资本市场以直接融资的方式募集资金，拓展了公司融资的渠道，优化了资产负债结构，增加了公司资产的流动性，为公司未来持续的发展奠定了良好的基础。

第七节 备查文件

一、备查文件

１、发行人最近三年的财务报告、审计报告；

２、保荐机构出具的发行保荐书；

３、发行人律师出具的法律意见书；

４、资信评级机构出具的资信评级报告；

５、发行人公司债券之债券持有人会议规则；

６、发行人公司债券之债券受托管理协议；

７、中国证监会核准本次发行的文件；

８、担保函。

二、查阅时间、地点、联系人及电话

查阅时间：上午９：００－１１：３０ 下午１３：００－１６：３０

查阅地点：

１、发行人：张家港保税科技股份有限公司

联系地址：江苏省张家港保税区北京路保税科技大厦六楼

联系人：邓永清、常乐庆

联系电话：０５１２－５８３２０３５８、０５１２－５８３２０１６５

传真：０５１２－５８３２０６５２、０５１２－５８３２０６５５

互联网网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｚｆｔｃ．ｎｅｔ２、保荐人（主承销商）：华英证券有限责任公司

联系地址：北京市西城区金融街武定侯街６号卓著中心１９层

联系人：杜海涛

联系电话：０１０－５６３２１８５６

传真：０１０－５６３２１８００

张家港保税科技股份有限公司

2013年5月20日