发行人及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　南京港股份有限公司（以下简称“发行人”或“南京港”）已于２０１２年１２月１３日获得中国证券监督管理委员会证监许可【２０１２】１６６５号文核准公开发行面值不超过２．４５亿元的公司债券（以下简称“本次债券”），发行价格为每张１００元，采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者询价配售相结合的方式发行。

　本次债券发行工作已于２０１３年５月３日结束，发行总额为２．４５亿元，发行具体情况如下：

　１、网上发行

　本次债券网上预设的发行规模为人民币０．０１亿元。最终网上实际发行数量为０．０１亿元，占本次债券发行规模的０．４１％。

　２、网下发行

　本次债券网下预设的发行规模为人民币２．４４亿元。最终网下实际发行数量为２．４４亿元，占本次债券发行规模的９９．５９％。

　特此公告。

　发行人：南京港股份有限公司

　保荐人（主承销商）：南京证券股份有限公司

　2013年5月6日