本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●“０８国电债”按票面金额从２０１２年５月７日（“起息日”）至２０１３年５月６日计算年度利息，票面年利率为１％；

●每手“０８国电债”面值１０００元利息为人民币１０元（含税）；

●付息债权登记日为２０１３年５月６日；

●除息日为２０１３年５月７日；

●兑息日为２０１３年５月７日。

国电电力发展股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于２００８年５月７日发行的认股权和债券分离交易的可转换公司债券（“０８国电债”），至２０１３年５月６日将满五年。根据本公司《认股权和债券分离交易的可转换公司债券募集说明书》和《公司债券上市公告书》有关条款规定，“０８国电债”利息每年兑付一次，现将付息事项公告如下：

一、付息利率及方案

本公司《公司债券上市公告书》规定：公司债券按票面金额计息，计息起始日为公司债券发行日（即２００８年５月７日），票面利率为１％。每手“０８国电债”（面值１０００元）派息１０元（含税）。

“０８国电债”首次付息日期为发行日的次年当日（即２００９年５月７日），以后每年的５月７日（如遇节假日则顺延至下一工作日）为当年付息日。

二、付息债权登记日、除息日及兑息日

１．付息债权登记日：２０１３年５月６日；

２．除息日：２０１３年５月７日；

３．兑息日：２０１３年５月７日。

三、付息对象

本次付息对象为２０１３年５月６日上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体“０８国电债”持有人。

四、付息相关事宜

根据本公司《认股权和债券分离交易的可转换公司债券募集说明书》发行条款有关规定，本期“０８国电债”的利息支付以付息债权登记日为准，在付息债权登记日当日上海证券交易所收市后登记在册的“０８国电债”持有人均有权获得本期利息。

本公司将委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司代理支付“０８国电债”利息。已办理全面指定交易的债权持有人可于２０１３年５月７日在其指定的证券营业部领取利息。对未办理指定交易的债券持有人的利息款暂由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司保管，待其办理全面指定交易后，即可在其指定的证券营业部领取利息。按照《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国税函［２００３］６１２号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各付息网点在向持有债券的个人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。如各付息网点未履行上述债券利息个人所得税的代扣代缴义务，由此产生的法律责任由各付息网点自行承担。

根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发【２００９】３号）等规定，境外合格机构投资者（以下简称“ＱＦＩＩ”）取得的本公司债券利息应缴纳１０％的企业所得税，并由本公司代扣代缴。

代扣代缴具体安排如下：

（１）截止２０１３年５月６日上海证券交易所收市后持有“０８国电债”的ＱＦＩＩ，请在本次付息债券除息日起７个工作日内，将应纳税款划至本公司指定银行账户，用途请填写“０８国电债纳税款”，由本公司向税务机关缴纳。税款划出后，请尽快与本公司证券融资部确认。

开户银行：中国建设银行大连经济开发区分行

账户号码：２１２０１５００９０００５００１４９４９

账户名称：国电电力发展股份有限公司

（２）请上述ＱＦＩＩ在本次付息债券除息日起７个工作日内，以专人送达或邮寄的方式，将附件表格《“０８国电债”付息事宜之ＱＦＩＩ情况表》（请填写并加盖公章）、证券账户卡复印件（需加盖公章）、ＱＦＩＩ证券投资业务许可证复印件（需加盖公章）等一并送交给本公司。

（３）如上述ＱＦＩＩ已就本次债券利息纳税或进行了纳税申报，在本次付息债券除息日起７个工作日内，除提供上述资料外，还应向本公司提供相关纳税证明文件（包括但不限于向中国税务机关缴纳了企业所得税的税收通用缴款书／完税凭证原件、向中国税务机关递交的企业所得税预缴纳税申报表原件、纳税依据），或者向本公司出具经合法签署的已就本次债券利息纳税或进行了纳税申报的声明原件，上述在规定时间内提供的资料经本公司审核同意后，将不再安排利息所得税的代扣代缴。所有文件需以专人送达或邮寄的方式在上述时间内送达至本公司。

投资者欲全面了解关于“０８国电债”付息的具体条款，请查阅２００８年５月５日、２００８年５月２０日本公司刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站 （ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《认股权和债券分离交易的可转换公司债券募集说明书》和《公司债券上市公告书》。

五、咨询联系办法

联系人：高振立、薛原

联系电话：０１０－５８６８２１０６；０１０－５８６８２１０９

联系传真：０１０－６４８２９９０２

联系地址：北京市朝阳区安慧北里安园１９号楼Ａ座１５０１室

邮政编码：１００１０１

特此公告。

国电电力发展股份有限公司

二○一三年四月二十三日

附件：

“０８国电债”付息事宜之ＱＦＩＩ情况表

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在其居民国（地区）名称
在中国境内名称
在其居民国（地区）地址
国（地区）别
付息债权登记日收市后持债张数（张）
债券利息（税前，人民币元）
债券利息所得应纳税款（人民币元）

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