本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别提示：东莞发展控股股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）正在筹划收购广东融通融资租赁有限公司（下称“融通租赁公司”）５１％股权事宜，并于日前与融通租赁公司及其股东签署了意向协议。由于该事项正处于筹划阶段，尚未履行相应的审批程序，因此本次筹划的交易事项能否顺利实施尚存在重大不确定性。为保证信息公平披露，避免公司股票价格波动，保护广大投资者的利益，现将本次筹划的交易事项进行公开披露。

　一、本次筹划交易的基本情况

　融通租赁公司是经广东省对外贸易经济合作厅批准设立，从事融资租赁等业务的中外合资企业。

　基于公司有限多元化的发展战略，增强公司的可持续发展能力，公司拟以现金方式收购融通租赁公司５１％股权，并对其进行增资。

　二、本次筹划交易标的情况

　标的名称：广东融通融资租赁有限公司

　标的成立时间：２０１２年３月３０日

　标的企业类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）

　标的法定代表人：吴旭东

　标的住所：东莞市莞城区汇峰路１号汇峰中心Ａ区四楼五单元

　标的注册资本：１，０００万美元

　标的经营范围：从事融资租赁业务、租赁业务、向国内外购买租赁财产、租赁财产的残值处理及维修、租赁交易咨询和担保（涉及行业许可管理的按国家有关规定办理申请）。

　标的股东情况：东莞市东方金域置业有限公司占注册资本总额的５０％；东莞市大田高科技投资有限公司占注册资本总额的２５％；国金国际集团有限公司（外资股东）占注册资本总额的２５％。

　标的财务情况：截至２０１２年１２月３１日，标的公司总资产５，３６６．３４万元，净资产４，８１３．０２万元；２０１２年全年实现净利润９１．７０万元。（以上财务数据未经审计）

　三、本次筹划交易所签署意向书情况

　本公司及融通租赁公司现有股东东莞市东方金域置业有限公司、东莞市大田高科技投资有限公司及国金国际集团有限公司已达成初步意向，融通租赁公司现有股东同意向本公司转让所持融通租赁公司５１％股权，转让完成后，本公司成为融通租赁公司的控股股东。

　本次交易标的——融通租赁公司注册资本１，０００万美元。上述股权转让完成后，各方同意按照各自持股比例共同对融通租赁公司增资至１．６亿美元（约合人民币１０亿元，增资金额以各方最终签署的增资扩股协议为准）。以上增资额由各方按前述股权比例在两年内分期出资到位，其中各方首期应缴增资额合计不低于８，０００万美元。

　根据交易各方签署的意向书，本公司也可以采用直接增资的方式取得目标公司５１％的控股权。

　四、公司本次所筹划的交易事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。

　五、本次筹划交易产生的影响及风险提示

　本次筹划交易完成后，公司将控股融通租赁公司，实现公司经营业务向融资租赁领域的拓展，有利于增强公司的可持续发展能力。

　鉴于本次交易尚处于筹划阶段，交易价格尚需评估后才能确定，该事项也尚未提交公司董事会、股东大会审议，且交易需取得政府主管部门的核准，目前仍存在重大不确定性。

　公司下一步将开展对交易相关方的尽职调查、资产评估、标的主体审计等工作，并履行公司必要的审批程序后实施本次收购事项。公司将根据本次筹划事项的进度及时披露后续进展情况，敬请广大投资者注意投资风险。

　特此公告

　东莞发展控股股份有限公司

　董事会

　２０１３年４月２３日