证券代码：００００９９ 证券简称：中信海直

　转债代码：１２７００１ 转债简称：海直转债 公告编号：２０１３—０１６

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人毕为、主管会计工作负责人唐万元及会计机构负责人（会计主管人员）陈宏运声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要财务数据

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

□ 是 √ 否

	２０１３年１－３月	２０１２年１－３月	本报告期比上年同期增减（％）
营业收入（元）	２４２，５６５，９１８．２０	２４０，６５０，８８７．２５	０．８％
归属于上市公司股东的净利润（元）	３６，９０４，０８５．６０	３６，６３１，１６８．８５	０．７５％
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	３６，９０３，３６７．３８	３６，６５８，６４８．８３	０．６７％
经营活动产生的现金流量净额（元）	－３０，４９３，２３５．５５	３３，３２２，８９６．９３	－１９１．５１％
基本每股收益（元／股）	０．０７１９	０．０７１３	０．８４％
稀释每股收益（元／股）	０．０６９７	０．０７１３	－２．２４％
加权平均净资产收益率（％）	１．８６％	２．１３％	－０．２７％
	２０１３年３月３１日	２０１２年１２月３１日	本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产（元）	３，４６２，９５７，０２４．２１	３，５３１，０２６，３７９．７３	－１．９３％
归属于上市公司股东的净资产（元）	１，９９９，８１９，０７２．５３	１，９６２，９１４，９８６．９３	１．８８％

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

报告期末股东总数		６５，２７９
前１０名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例（％）	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况
					股份状态	数量
中国中海直有限责任公司	国有法人	４６．６５％	２３９，５７２，０６４	０	冻结	５，０００，０００
中国北方航空公司	国有法人	０．５７％	２，９１３，０６７
中国工商银行－嘉实策略增长混合型证券投资基金	其他	０．３９％	２，０００，０００	０
信泰人寿保险股份有限公司－万能保险产品	其他	０．３８％	１，９２９，４７８	０
招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	０．３４％	１，７４５，２８２	０
东北证券股份有限公司	境内非国有法人	０．２３％	１，１８８，８００	０
中国农业银行－中证５００交易型开放式指数证券投资基金	其他	０．１６％	８３３，５３４	０
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	０．１６％	８２６，０１６	０
中国建设银行－银河保本混合型证券投资基金	其他	０．１５％	７４９，９９４	０
中国工商银行－诺安灵活配置混合型证券投资基金	其他	０．１４％	７３５，３８５	０
前１０名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份数量			股份种类
					股份种类	数量
中国中海直有限责任公司		２３９，５７２，０６４			人民币普通股	２３９，５７２，０６４
中国北方航空公司		２，９１３，０６７			人民币普通股	２，９１３，０６７
中国工商银行－嘉实策略增长混合型证券投资基金		２，０００，０００			人民币普通股	２，０００，０００
信泰人寿保险股份有限公司－万能保险产品		１，９２９，４７８			人民币普通股	１，９２９，４７８
招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户		１，７４５，２８２			人民币普通股	１，７４５，２８２
东北证券股份有限公司		１，１８８，８００			人民币普通股	１，１８８，８００
中国农业银行－中证５００交易型开放式指数证券投资基金		８３３，５３４			人民币普通股	８３３，５３４
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户		８２６，０１６			人民币普通股	８２６，０１６
中国建设银行－银河保本混合型证券投资基金		７４９，９９４			人民币普通股	７４９，９９４
中国工商银行－诺安灵活配置混合型证券投资基金		７３５，３８５			人民币普通股	７３５，３８５
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司前十名股东中，中国中海直有限责任公司与其他股东之间不存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人，未知其他股东之间是否存在关联关系及是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

项目	年初至报告期期末金额	说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	１，８７７．７１
所得税影响额	４６９．４３
少数股东权益影响额（税后）	６９０．０６
合计	７１８．２２	－－

三、公司前十名可转换公司债券持有人持有债券情况

至报告期末公司可转债持有人共２，０４９户，前十名可转债持有人持有债券情况如下：

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无
资产重组时所作承诺	无	无
首次公开发行或再融资时所作承诺	中国中海直有限责任公司	根据中国证监会出具的《关于发审委对中信海洋直升机股份有限公司可转换公司债券申请文件审核意见的函》（证发反馈函【２０１２】１００号），中国中海直有限责任公司继续承诺不再发展与公司相同和有竞争的业务，并严格按照《公司法》中的有关规定，维护全体股东的合法权益，不干预公司的决策或利用控股股东地位作出不利小股东的行为。	２０１２年１１月０７日	长期持续有效	正在履行中
	中国中海直有限责任公司	公司与中国中海直有限责任公司于２０１１年１２月３１日签订了《深圳直升机场使用协议》。根据公司申请发行可转债收到的中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书的要求，为确保公司正常使用深圳直升机场及其配套设施，维持公司持续稳定的经营环境，中海直就公司使用深圳直升机场的有关事项承诺如下：１、本公司（指中海直，下同）具备并将切实维持《深圳直升机场使用协议》所需的一切批准、许可的效力和效果，并采取迅速的措施以取得该协议所需的其他批准、许可，并维持该等批准、许可的效力。２、本公司将确保股份公司（指中信海直）依《深圳直升机场使用协议》正常使用深圳直升机场及其配套设施，确保股份公司对深圳直升机场及其配套设施的使用不受任何第三方的干预或影响。３、若因深圳直升机场土地权属出现争议而给股份公司造成直接或可预见的损失，本公司将对上述损失给予赔偿。	２０１２年１１月０７日	长期持续有效	正在履行中
其他对公司中小股东所作承诺	无	无
承诺是否及时履行	是
未完成履行的具体原因及下一步计划	无
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	是
承诺的解决期限	长期持续有效
解决方式	具体见以上承诺
承诺的履行情况	正在履行中

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

１、合并资产负债表变动项目及原因分析

（１）货币资金为５５，６３３．９６万元，较期初８６，２２８．４９万元，减少３０，５９４．５３万元，减幅为３５．４８％。减少主要原因：报告期支付ＥＣ－２２５购机款２，２９３．９万欧元，偿还短期借款８，０３５．００万元；

（２）其他应收款为７，８１８．７０万元，较期初５，２３７．２６万元，增加２，５８１．４４万元，增幅为４９．２９％。增加的主要原因：报告期公司控股子公司——中信通航恢复已计提坏账准备且能够收回的应收款１，７５８．４８万元；

（３）在建工程为１０，３３３．４７万元，较期初７，４０８．７７万元，增加２，９２４．７０，增幅３９．４８％。增加的主要原因：报告期公司预付ＥＣ－２２５购机款３６５．４万欧元；

（４）短期借款为０万元，较期初８，０３５．００万元，减少８，０３５．００万元，减幅为１００％。减少主要原因：报告期归还短期借款；

（５）预收帐款为３４２．５９万元，较期初１，４３１．２４万元，减少１，０８８．６５万元，减幅为７６．０６％。减少的主要原因是报告期公司控股子公司——中信通航已确认并结转预收直升机航空护林飞行款项所致。

（６）应付职工薪酬为４，７１５．６０万元，较期初８，０５５．７３万元，减少３，３４０．１３万元，减幅为４１．４６％。减少的主要原因：报告期公司发放职工年度绩效及安全奖金；

（７）应付利息为８１．２５万元，较期初增加８１．２５万元。增加的主要原因：报告期计提应付可转换公司债券利息。

２、合并利润表变动项目及原因分析

（１）营业税金及附加１８６．３３万元，比上年同期８３９．６９万元，减少６５３．３６万元，减幅为７７．８１％。减少的主要原因：按照国家营改增政策要求，报告期公司大部分收入缴增值税，而上年同期缴营业税；

（２）管理费用２，３７９．１７万元，比上年同期１，７１８．１８万元，增加６６０．９９万元，增幅３８．４７％。增加主要原因：公司调增职工薪酬，而上年同期为原薪酬方案；

（３）财务费用－１１５．５０万元，比上年同期３８０．００万元，减少４９５．５０万元，减幅为１３０．３９％。减少的主要原因：报告期存款利息和汇兑收益比上年同期增加；

（４）资产减值损失－１，７５８．４８万元，比上年同期减少１，７５８．４８万元。减少的主要原因：报告期公司控股子公司——中信通航冲回能够收回的应收款对应已计提的坏账准备；

（５）所得税费用８０４．１０万元，比上年同期１，２３５．１１万元，减少４３１．０１万元，减幅３４．９％。减少的主要原因：报告期应税金额比上年同期大幅减少，利润总额中包含冲回的资产减值损失为非应税利润。

３、合并现金流量表变动项目及原因分析

（１）收到的其他与经营活动有关的现金１２１．４６万元，比上年同期５１９．４９万元，减少３９８．０３万元，减幅为７６．６２２％。减少的主要原因：报告期比上年同期收到的预收款大幅减少；

（２）支付给职工以及为职工支付的现金１０，０４４．０３万元，比上年同期６，１６１．７２万元，增加３，８８２．３１万元，增幅为６３．０１％。增加的主要原因：报告期公司调增职工薪酬及发放年终奖金比上年增加；

（３）支付的各项税费２，３８２．２４万元，比上年同期４，８４７．０３万元，减少２，４６４．７９万元，减幅为５０．８５％。减少的主要原因：按照营改增政策报告期公司大部分收入不用缴纳营业税，而上年同期需要缴纳营业税；另外报告期缴纳的企业所得税比上年同期减少；

（４）支付其他与经营活动有关的现金３，５５０．８０万元，比上年同期１，４３２．１３万元，增加２，１１８．６７万元，增幅为１４７．９４％。增加的主要原因：报告期公司控股子公司——维修公司支付往来单位款项；

（５）购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金１９，４７１．９９万元，比上年同期４０３．８４万元，增加１９，０６８．１５万元，增幅为４７２１．６８％。增加的主要原因：报告期公司支付ＥＣ－２２５购机款２，２９３．９万欧元；

（６）偿还债务所支付的现金８，０３１．３３万元，比上年同期增加８，０３１．３３万元。增加的主要原因：报告期偿还银行短期借款，而上年同期没有发生；

（７）分配股利或利润或偿付利息所支付的现金３６．３９万元，比上年同期１１．８６万元，增加２４．５３万元，增幅为２０６．７８％。增加主要原因：报告期支付银行借款利息比上年同期增加。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

１、为了优化公司业务结构，提高资产回报率，经公司第四届董事会第十五次会议审议通过和授权，按照国家有关规定和程序，公司在上海联合产权交易所以公开挂牌方式转让所持中信通航９３．９７％股权，民生云天投资股份有限公司为唯一的受让方。公司于２０１３年３月２８日与民生云天投资股份有限公司签订《产权交易合同》，转让价格为人民币８，４５７．３０万元。有关事项分别于２０１３年２月１日、３月２２日和４月１日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上披露。

２、鉴于公司转让所持控股子中信通航９３．９７％股权，同时考虑到中信通航其他方股东香港迅泽航空器材有限公司的意见，经公司第四届董事会第十五次会议审议通过，公司与深圳市迅泽丰投资有限公司合资设立中信海直通用航空有限责任公司。根据董事会决议和授权，公司已完成子公司海直通用航空有限责任公司工商登记工作，并领取了由北京市工商行政管理局顺义分局颁发的营业执照。海直通用航空有限责任公司注册资本为人民币５０００万元，公司以自有资金出资共计人民币４，６９８．５０万元（出资比例占为９３．９７％）。有关事宜于２０１３年２月１日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上披露。

３、公司于２０１２年１２月１９日向社会公开发行面值总额为人民币６．５？元的可转债，扣除发行费用后公司本次发行可转债实际募集资金净额为人民币６３５，８３９，６１４．３０元于２０１２年１２月２５日到位。上述募集资金已经北京永拓会计师事务所有限责任公司验证，并出具了京永验字（２０１２）第２１０１４号《中信海洋直升机股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金到位情况验证报告》。经深圳证券交易所审批，公司发行的６．５亿元可转债于２０１３年１月７日正式上市。本次公开发行可转债《上市公告书》于２０１３年１月４日在《证券时报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上披露。报告期公司可转债未到转股期和付息时间而未有转股及公司股本变动的情况，也无可转债付息情况。

４、报告期公司使用可转债募集资金２１７，６６１，６９８．１０元，截止报告期末，公司累计使用募集资金２１７，６６５，０２４．５０元，募集资金账户余额为４１８，５９８，０９７．９０元，其中存款利息为４２３，５０８．１０元。募集资金投资项目购置７架中的前４架ＥＣ２２５ＬＰ型直升机已交付的第１架已投入运营，报告期完成营业收入 ３７５．５３ 万元，营业成本３０８．５６ 万元，毛利６６．９７万元。另外３架尚未交付。

５、公司购置７架ＥＣ２２５ＬＰ型直升机项目合同总金额１４，２１０万欧元，折合人民币约１２２，６３２．３０万元。其中前４架ＥＣ２２５ＬＰ型直升机以发行可转换公司债券募集资金解决，后３架自筹资金支付。截至２０１３年３月３１日公司已按合同支付其中后３架ＥＣ２２５ＬＰ型直升机的预付款为３６５．４万欧元。

６、公司２００８年度购置１０架ＥＣ１５５Ｂ１型直升机项目延续至报告期，该项目合同购机金额为１０，７７８万美元（折合人民币７４，３６８．２０万元汇率按１：６．９０计，未含进口关税和增值税）。报告期未支付购机款，累计已支付９，７５５万美元，资金来源为自有资金和银行贷款资金。报告期第１０架ＥＣ１５５Ｂ１型直升机未交付，累计已交付的９架ＥＣ１５５Ｂ１直升机都已投入运营，报告期完成营业收入３，５７１．６９ 万元，营业成本 ２，４４７．３７万元，毛利１，１２４．３２ 万元。

７、公司内控基本规范实施试点工作进展情况

（１）根据深圳证监局《关于进一步做好深圳辖区上市公司内控规范实施有关工作的通知》（深证局发【２０１２】１０５号），公司启动了公司及下属子公司中信通用航空有限责任公司、中信海直通用航空维修工程有限公司的内控流程梳理、内控体系完善与内控评价工作，评价范围主要围绕“内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督”等五要素，确定内部控制自我评价的具体内容，对内部控制设计与运行情况进行全面客观评价，编写了公司２０１２年度内部控制自我评价报告。

（２）针对２０１２年度公司及各分子公司内部控制评价过程中所发现的内部控制缺陷，公司制定了详细的、明确的整改措施和整改完成时间表，并按计划加以实施。

（３）根据公司董事会通过的内控规范实施工作计划，公司聘请了北京永拓会计师事务所有限责任公司对公司２０１２年度的内部控制设计与运行的有效性进行审计并完成了２０１２年度的内控审计工作。

三、公司或持股５％以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

序号	持有人名称	持有数量（张）	持有比例％
１	中国银行－汇添富多元收益债券型证券投资基金	３６９，３８９	５．６８
２	中国工商银行－国联安德盛小盘精选证券投资基金	３２０，００５	４．９２
３	中国工商银行－南方多利增强债券型证券投资基金	３１０，１１３	４．７７
４	中国银行－易方达岁丰添利债券型证券投资基金	２６２，４２２	４．０４
５	中国农业银行－鹏华金刚保本混合型证券投资基金	２３６，０６２	３．６３
６	中国农业银行－富国可转换债券证券投资基金	１９６，９３２	３．０３
７	中国建设银行－华商收益增强债券型证券投资基金	１７３，１８７	２．６６
８	泰达宏利基金公司－光大－五矿国际信托有限公司	１５７，１８０	２．４２
９	招商银行－诺安保本混合型证券投资基金	１１９，１１４	１．８３
１０	中国建设银行股份有限公司企业年金计划－中国工商银行	１１８，０５４	１．８２
	合计	２，２６２，４５８	３４．８０

四、对２０１３年１－６月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

五、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

承诺事项	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
２０１３年０１月０７日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	公司可转债情况
２０１３年０１月１６日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	公司可转债情况
２０１３年０２月２８日	公司	电话沟通	个人	个人投资者	公司业绩情况

中信海洋直升机股份有限公司

董事会

二〇一三年四月二十三日