第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人贺国英、主管会计工作负责人苑桂芬及会计机构负责人（会计主管人员）白少平 声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要财务数据

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

□ 是 √ 否

	２０１３年１－３月	２０１２年１－３月	本报告期比上年同期增减（％）
营业收入（元）	１０５，００６，７３８．１４	８３，０９１，９３６．７８	２６．３７％
归属于上市公司股东的净利润（元）	１４，６５５，００４．５８	９，５９５，９６０．２７	５２．７２％
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	１３，４０８，６４４．３５	９，４０８，８０１．８６	４２．５１％
经营活动产生的现金流量净额（元）	－３６，４１６，４４６．５１	－３３，３５４，９５８．４２	９．１８％
基本每股收益（元／股）	０．１３	０．０８	６２．５％
稀释每股收益（元／股）	０．１３	０．０８	６２．５％
加权平均净资产收益率（％）	１．４２％	１．０５％	０．３７％
	２０１３年３月３１日	２０１２年１２月３１日	本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产（元）	１，１１６，５７７，８０１．２３	１，０８７，５８５，１６０．２２	２．６７％
归属于上市公司股东的净资产（元）	９８２，３４３，３３０．５８	９６７，６８８，３２６．００	１．５１％

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺
首次公开发行或再融资时所作承诺	贺国英	公司控股股东、实际控制人、董事长贺国英承诺：＂自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。承诺期限届满后，在其担任公司董事、监事、高级管理人员期间每年转让的股份不超过持有的公司股份总数的２５％。离职后半年内不转让所持有公司的股份，离职六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售的股份数量占其所持有的公司股份总数的比例不超过５０％。＂	２０１０年１１月０２日	三年	严格履行承诺
	贺树峰、吴振山	公司股东、副总经理贺树峰及股东、监事吴振山承诺：＂自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其已持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。承诺期限届满后，其在担任公司董事、监事、高级管理人员期间每年转让的股份不超过持有的公司股份总数的２５％。离职后半年内不转让所持有公司的股份，离职六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售的股份数量占其所持有的公司股份总数的比例不超过５０％＂。	２０１０年１１月０２日	一年	严格履行承诺
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否及时履行	是
未完成履行的具体原因及下一步计划	不适用
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	是
承诺的解决期限	不适用
解决方式	为避免同业竞争，公司控股股东和实际控制人贺国英先生向公司出具了《避免同业竞争的承诺函》，承诺：＂本人目前乃至将来不从事、亦促使本人控制、与他人共同控制、具有重大影响的企业不从事任何在商业上对贵公司及／或贵公司的子公司、分公司、合营或联营公司构成或可能构成竞争或潜在竞争的业务或活动＂、＂在贵公司今后经营活动中， 本人将尽最大的努力减少与贵公司之间的关联交易。若本人与贵公司发生无法避免的关联交易，包括但不限于商品交易，相互提供服务或作为代理，则此种关联交易的条件必须按正常的商业条件进行，本人不要求或接受贵公司给予任何优于在一项市场公平交易中的第三者给予或给予第三者的条件。若需要与该项交易具有关联关系的贵公司的股东及／或董事回避表决，本人将促成该等关联股东及／或董事回避表决＂。
承诺的履行情况	严格履行承诺

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		１２，３１４
前１０名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例（％）	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况
					股份状态	数量
贺国英	境内自然人	４２．２９％	４８，０００，０００	４８，０００，０００
深圳市众易实业有限公司	境内非国有法人	５．７９％	６，５７４，３００	０
肃宁县华德投资管理有限公司	境内非国有法人	３．１３％	３，５５１，４１８	０
李文霞	境内自然人	２．８２％	３，２０５，５１８	０
贺树峰	境内自然人	２．２２％	２，５２０，０００	１，８９０，０００
韩亚杰	境内自然人	２．１６％	２，４５４，３６８	０
中国建设银行－上投摩根阿尔法股票型证券投资基金	其他	１．８３％	２，０８２，３６２	０
上海中的实业发展有限公司	境内非国有法人	１．６２％	１，８３５，０００	０
肃宁县华商投资管理有限公司	境内非国有法人	１．３３％	１，５０３，９５９	０
肖毅	境内自然人	１．１４％	１，２９９，０００	０
前１０名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份数量			股份种类
					股份种类	数量
深圳市众易实业有限公司		６，５７４，３００			人民币普通股	６，５７４，３００
肃宁县华德投资管理有限公司		３，５５１，４１８			人民币普通股	３，５５１，４１８
李文霞		３，２０５，５１８			人民币普通股	３，２０５，５１８
韩亚杰		２，４５４，３６８			人民币普通股	２，４５４，３６８
中国建设银行－上投摩根阿尔法股票型证券投资基金		２，０８２，３６２			人民币普通股	２，０８２，３６２
上海中的实业发展有限公司		１，８３５，０００			人民币普通股	１，８３５，０００
肃宁县华商投资管理有限公司		１，５０３，９５９			人民币普通股	１，５０３，９５９
肖毅		１，２９９，０００			人民币普通股	１，２９９，０００
郭艳青		１，０５０，０００			人民币普通股	１，０５０，０００
贺树峰		６３０，０００			人民币普通股	６３０，０００
上述股东关联关系或一致行动的说明		前１０ 名股东中贺国英为本公司的控股股东，贺树峰、韩亚杰、郭艳青分别是贺国英的堂弟、外甥、侄女婿，构成关联关系。上述其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

１、预付账款报告期末比期初增加６２４．９７％，主要原因是预付原料款所致；

２、其他应收款报告期末比期初减少５５．９３％，主要原因是收到出口退税所致；

３、长期股权投资报告期末增加８，００７，４２１．５１元 ，主要原因是小额信贷的投资取得批文，从其他非流动资产科目转长期股权投资所致。

４、在建工程报告期末比期初增加４１．２１％，主要原因是裘皮服装、服饰生产基地项目及子公司京南裘皮城基建项目陆续投入且尚未完工所致。

５、其他非流动资产报告期末比期初减少４８．４８％，主要原因是预付土地款转无形资产及小额信贷的投资取得批文转长期股权投资所致。

６、预收账款报告期末比期初增加３９．７１％，主要原因是预收货款增加所致。

７、其他应付款报告期末比期初减少６２．６２％，主要原因是子公司京南裘皮城偿还少数股东借款所致。

８、长期借款报告期末比期初增加３４，８００，０００．００ 元，主要原因是子公司京南裘皮城取得长期银行借款所致。

９、管理费用报告期较上年同期增长３５．４１％，主要原因是人工薪酬增长及本期折旧费、摊销费等增加。

１０、财务费用报告期较上年同期增加７３．５４％，主要原因是利息收入减少，利息支出增加所致。

１１、资产减值损失报告期较上年同期减少１９９．７６％，主要原因是应收账款减少，坏账准备冲回所致。

１２、营业外收入报告期较上年同期增长６０８．７０％，主要原因是政府补助及运费折扣增加所致。

１３、所得税费用报告期较上年同期增长５７．４０％，主要原因是利润总额增加所致。

１４、归属于母公司股东的净利润报告期较上年同期增长５２．７２％，主要原因是公司大力开拓国内市场，同时因２０１２年冷冬的影响，毛利率较高的裘皮服饰收入大幅增加，从而导致归属于母公司股东的净利润大幅增加。

１５、筹资活动产生的现金流量净额报告期较上年同期增长２３３９．８９％，主要原因是子公司京南裘皮城取得长期银行借款所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

本公司２０１２年１０月２９日第二届董事会第三次会议决议，审议通过《公司非公开发行Ａ股股票方案》，并于２０１２年１１月１４日经２０１２年第三次临时股东大会决议通过，２０１２年１２月２５日，中国证监会对公司提交的《上市公司非公开发行股票》行政许可申请材料进行了受理审查。截止目前，非公开申请材料正在审核之中。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
华斯农业开发股份有限公司第二届董事会第三次会议决议公告	２０１２年１０月３０日	（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）及《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》
华斯农业开发股份有限公司非公开发行股票预案	２０１２年１０月３０日	ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ
华斯农业开发股份有限公司２０１２年第三次临时股东大会决议公告	２０１２年１１月１５日	（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）及《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》
华斯农业开发股份有限公司关于非公开发行股票申请获得中国证监会受理的公告	２０１２年１２月２６日	（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）及《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》

三、公司或持股５％以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	１，９９６．３７
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	１，０９２，５１１．０４
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	３７１，７９８．７４
所得税影响额	２１９，９４５．９２
合计	１，２４６，３６０．２３	－－

四、对２０１３年１－６月经营业绩的预计

２０１３年１－６月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

２０１３年１－６月归属于上市公司股东的净利润变动幅度（％）	２０％	至	５０％
２０１３年１－６月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	３，８４５．７８	至	４，８０７．２３
２０１２年１－６月归属于上市公司股东的净利润（万元）	３，２０４．８２
业绩变动的原因说明	公司继续加大新产品研发和国内市场开发，产品市场需求形势良好，销售收入稳步增长。公司继续调整产品结构以及订单中价值较高产品所占比重增加，使得利润有一定增长。

华斯农业开发股份有限公司

董事长：贺国英

２０１３年４月２２日

证券代码：００２４９４ 证券简称： 华斯股份 公告编号：２０１３－０１６

华斯农业开发股份有限公司第二届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华斯农业开发股份有限公司（以下简称公司）第二届董事会第五次会议于２０１３年４月２２日上午１０：００在公司会议室以现场和通讯表决结合方式召开。召开本次会议的通知已于２０１３年４月１８日以专人送达、传真或电子邮件形式向全体董事发出会议通知，应该出席本次会议人数９名，亲自出席本次会议的董事９名，监事、高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长贺国英先生主持，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《华斯农业开发股份有限公司章程》的规定。

经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过如下决议：

一、审议批准《华斯农业开发股份有限公司２０１３年第一季度报告》的议案。

２０１３年第一季度，实现营业收入人民币１０５，００６，７３８．１４元，比上年同期增长２６．３７ ％；实现利润总额人民币１６，３２４，４７１．３２元，比上年同期增长５２．７４％；归属于上市公司股东的净利润人民币１４，６５５，００４．５８元，比上年同期增长５２．７２％，取得了较好的经营业绩。

表决情况：９票赞成，０票反对，０票弃权。表决结果：通过。

二、审议批准《公司拟使用部分超募资金投资香港全资子公司的议案》。

《华斯农业开发股份有限公司关于使用部分超额募集资金投资香港全资子公司的公告》具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上的相关公告。

表决情况：９票赞成，０票反对，０票弃权。表决结果：通过。

备查文件：《华斯农业开发股份有限公司第二届董事会第五次会议决议文件》

特此公告。

华斯农业开发股份有限公司董事会

２０１３年４月２２日

证券代码：００２４９４ 证券简称：华斯股份 公告编号：２０１３－０１７

华斯农业开发股份有限公司

第二届监事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华斯农业开发股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第四次会议于２０１３年４月２２日在公司会议室以现场召开的方式举行。公司监事会主席何少存先生召集本次会议，本次会议于２０１３年４月１８日以专人送达、传真或电子邮件形式向全体监事发出会议通知，应当出席本次会议的监事５人，亲自出席本次会议并行使表决权的监事５人，会议由监事会主席何少存先生主持，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《华斯农业开发股份有限公司章程》的规定。本次会议以书面记名投票方式表决通过以下决议：

一、审议通过《华斯农业开发股份有限公司２０１３年第一季度报告》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核华斯农业开发股份有限公司２０１３年第一季度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决情况：５票赞成，０票反对，０票弃权。表决结果：通过。

二、审议通过《公司拟使用部分超募资金投资香港全资子公司的议案》。

公司本次使用部分超额募集资金等值６００万元美元投资香港全资子公司能充分利用香港丰富的市场资源和商机，促进公司与国际市场的交流与合作，及时获取国际市场上最新的流行趋势和市场信息，同时更有利于公司了解和吸收国际先进技术和工艺，提高公司的技术水平和生产效率、产品结构，增强公司产品的市场竞争力。同时，有利于提高募集资金使用效率，保障全体股东权益。符合公司发展战略，该资金用途明确，已履行必要的审批程序，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害中小股东利益的情形。

表决情况：５票赞成，０票反对，０票弃权。表决结果：通过。》

特此公告。

备查文件

经与会监事签字的监事会决议；

华斯农业开发股份有限公司监事会

２０１３年４月２２日

证券代码：００２４９４ 证券简称：华斯股份 公告编号：２０１３－０１９

华斯农业开发股份有限公司

关于使用部分超额募集资金投资香港全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华斯农业开发股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可［２０１０］１３５２号文核准和深圳证券交易所深证上［２０１０］３４９号《关于华斯农业开发股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》的审核同意，公司已公开发行人民币普通股２，８５０万股，发行价格为每股２２．００元。发行募集资金总额为６２，７００．００万元，扣除发行费用４，２１６．４０万元后，募集资金净额为５８，４８３．６０万元。为规范募集资金的使用，全部募集资金均已存入募集资金专项帐户。立信大华会计师事务所有限公司２０１０年１０月２６日已对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具立信大华验字［２０１０］１２６号《验资报告》验资确认。本次发行实际超额募集资金为３２，４８３．６万元。

根据公司《招股说明书》披露的募集资金用途，公司本次发行募集的资金将投资于五个项目：（一）裘皮服装、服饰精深加工技术改造项目；（二）裘皮服装、服饰生产基地项目；（三）直营店及配送中心建设项目；（四）裘皮工程技术研发中心建设项目；（五）其他与主营业务相关的营运资金。上述五个项目计划使用的募集资金为人民币２６，０００万元，根据公司２０１０年第一次临时股东大会的决议，若本次发行实际募集的资金大于上述项目投资的资金需求，则资金余额部分将用于其他与主营业务相关的营运资金。

经公司第二届董事会第五次会议审议通过，公司计划利用超额募集资金等值６００万元美元在中华人民共和国香港特别行政区设立全资子公司，构建海外销售网络及海外市场开拓。

一、公司超募资金使用情况

公司第一届董事会第七次会议审议批准，公司于２０１０年１２月６日将本次发行募集资金净额超过计划募集资金部分中的人民币５，０００万元用于补充公司日常经营所需的流动资金；并经公司２０１１年第一次临时股东大会审议批准，于２０１１年１月２１日将本次发行募集资金净额超过计划募集资金部分中的人民币７，０００万元用于补充公司日常经营所需的流动资金；经公司第一届董事会第九次次会议审议批准，公司于２０１１年３月１０日再次将本次发行募集资金净额超过计划募集资金部分中的人民币５，０００万元用于补充公司日常经营所需的流动资金；经公司第一届董事会第十二次会议审议批准，公司于２０１１年５月１２日募集资金净额超过计划募集资金部分中的人民币５，０００万元用于投资子公司“肃宁县京南裘皮城有限公司”；第经公司第一届董事会第二十三次会议审议通过，公司于２０１２年６月２０日利用超额募集资金１，２７０万元用于购买土地使用权。

截至目前公司超募资金余额为９５，９０２，５２７．２１元。

二、利用超募资金投资香港全资子公司的必要性

能充分利用香港丰富的市场资源和商机，促进公司与国际市场的交流与合作，及时获取国际市场上最新的流行趋势和市场信息，同时更有利于公司了解和吸收国际先进技术和工艺，提高公司的技术水平和生产效率、产品结构，增强公司产品的市场竞争力。

三、拟设立子公司的基本情况

１、注册资本：６００万美元，公司出资比例 １００％；

２、注册地址：中国香港；

３、资金来源及出资方式：经外汇管理部门批准后，公司以超募资金换汇等值６００万美元，作为对香港公司投资的资金来源；

４、拟定经营范围（以最终注册为准）：

海外皮张、裘皮服装采购、销售和进出口业务。

四、公司承诺

１．不得变相改变募集资金用途或影响募集资金投资计划的正常进行；

２．单次补充流动资金时间不得超过十二个月；

３．过去十二个月内未进行风险投资，并承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间不进行风险投资。

五、监事会意见

公司第二届监事会第四次会议审议通过了《公司拟使用部分超募资金投资香港全资子公司的议案》认为：

公司本次使用部分超额募集资金等值６００万元美元投资香港全资子公司能充分利用香港丰富的市场资源和商机，促进公司与国际市场的交流与合作，及时获取国际市场上最新的流行趋势和市场信息，同时更有利于公司了解和吸收国际先进技术和工艺，提高公司的技术水平和生产效率、产品结构，增强公司产品的市场竞争力。同时，有利于提高募集资金使用效率，保障全体股东权益。符合公司发展战略，该资金用途明确，已履行必要的审批程序，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害中小股东利益的情形。

六、独立董事意见

公司独立董事王志雄、刘雪松、丁志杰在审核相关资料后，出具了《华斯农业开发股份有限公司第二届董事会独立董事关于公司使用部分超额募集资金投资香港全资子公司的意见》，认为：

“公司本次使用部分超额募集资金等值６００万元美元投资香港全资子公司，符合中国证券监督管理委员会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》和深圳证券交易所《股票上市规则》、《中小企业板规范运作指引》等相关规则以及《公司章程》的规定。

公司本次使用部分超额募集资金等值６００万元美元投资香港全资子公司能充分利用香港丰富的市场资源和商机，促进公司与国际市场的交流与合作，及时获取国际市场上最新的流行趋势和市场信息，同时更有利于公司了解和吸收国际先进技术和工艺，提高公司的技术水平和生产效率、产品结构，增强公司产品的市场竞争力。

我们同意公司本次使用部分超额募集资金等值６００万元美元投资香港全资子公司。”

七、保荐机构意见

保荐机构以及指定保荐代表人田勇、刘灏对华斯股份拟使用部分超募资金成立全资子公司进行境外采购及销售的情况进行核查，保荐机构认为：

华斯股份本次拟使用部分超募资金成立全资子公司，进行境外市场采购及销售，通过本项目的实施，有利于依托香港的地域及贸易优势，增强公司在人才交流和市场信息等方面的能力和水平，为公司的发展创造了更多的机遇和有利条件；本次超募资金使用履行了公司投资决策的相关程序，经董事会审议批准，独立董事发表同意意见，履行了必要的法律程序，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第２９号：募集资金使用》等的有关规定。本保荐机构同意华斯股份本次使用超募资金折合６００万美元成立全资子公司。

八、设立子公司存在的风险及对公司的影响

１、香港的法律、政策体系、商业环境与内地存在较大区别，公司第一次在香港设立子公司，需要尽快熟悉并适应香港的商业和文化环境，这将给香港公司的设立与运营带来一定的风险。在香港设立子公司是目前多家国内企业采取的通行模式，这种模式不存在政策法规方面的障碍。

除前述风险外，不存在其他重大风险。

２、本次对外投资对公司的影响：

公司投资设立香港子公司是实施发展战略的一项重要举措，对公司未来发展具有积极推动意义，特别是在推动提升公司市场营销能力上，将发挥重要作用。

备查文件：

１、《华斯股份第二届董事会第五次会议决议》；

２、《华斯农业开发股份有限公司第二届董事会独立董事关于公司使用部分超额募集资金投资香港全资子公司的意见》；

３、《华斯股份第二届监事会第四次会议决议》；

４、《民生证券股份有限公司关于华斯农业开发股份有限公司使用部分超募资金投资香港全资子公司的保荐意见》。

特此公告。

华斯农业开发股份有限公司董事会

２０１３年４月２２日

　证券代码：００２４９４ 证券简称： 华斯股份 公告编号：２０１３－０１８