浙江广厦股份有限公司

一、重要提示

１．１本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

１．２公司简介

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二、主要财务数据和股东变化

２．１主要财务数据

单位：元币种：人民币

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２．２前１０名股东持股情况表

单位：股

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２．３以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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三、管理层讨论与分析

１、宏观环境影响

２０１２年，世界经济形势不容乐观：国际方面，欧债危机持续发酵，欧元区诸多国家爆发主权债务危机，造成经济增长滞缓；美国经济复苏缓慢，财政悬崖危机临近引发增长隐患，尽管主要经济体不断采取＂量化宽松＂政策刺激经济，全球经济仍表现低迷。国内方面，受国际市场疲软、房地产调控、抑制通货膨胀、国家主动调整经济结构和经济增长方式等因素影响，出口、投资、消费＂三驾马车＂同时放慢脚步，经济下行压力不断增大。２０１２年前三季度ＧＤＰ同比增速为一季度８．１％、二季度７．６％、三季度７．４％，四季度开始，为稳定经济增长，财政政策和货币政策进行了一系列＂预调微调＂，ＧＤＰ增速回升到７．９％，全年增长７．８％。

２、行业环境影响

２０１２年房地产市场以坚持调控政策不动摇为主基调，逐步落实和完善调控政策的各项具体内容：一是通过政策宣传和专项督查，不断强调中央调控房地产市场、稳定住房价格的决心，稳定市场预期；二是严格执行差别化信贷政策和限购政策，增加对首次置业和自住型购房需求的信贷支持，抑制投资投机性需求；三是持续推进保障性安居工程建设，抓好保障房建设工程进度，调整市场供应结构。受楼市政策微调、货币政策适度宽松等因素影响，全年房地产市场呈现先抑后扬、持续复苏的态势。２０１２年，全国房地产开发投资７１８０４亿元，比上年名义增长１６．２％（扣除价格因素实际增长１４．９％），增速比２０１１年回落１１．９个百分点；全国商品房销售面积１１１３０４万平方米，比上年增长１．８％，增速比２０１１年回落２．６个百分点；商品房销售额６４４５６亿元，增长１０％，增速比２０１１年回落１．１个百分点。

３、公司经营情况

报告期内，在董事会领导下，公司始终秉承＂稳健发展＂的理念，严格控制经营风险，强化管理水平，提升项目品质。２０１２年全年共实现营业收入１５２，０２５万元，利润总额１０，７７０万元，实现归属于母公司所有者的净利润５，７３２万元。２０１２年公司房地产开发项目在建面积约６５万平方米，新增投资额１７６，２４８万元，投资额比上年同期下降１９．０３％。全年新开工面积５．９８万平方米，竣工面积１５．５万平方米，合同销售金额１９６，５３０万元。

报告期内，公司各项目均按年初制定的计划稳步推进。其中，天都实业紧紧围绕居住环境、配套设施、营销推广等方面有序开展各项工作，按时、优质地完成了＂温莎花园＂项目、＂爱尚公寓＂项目、天都小学项目的竣工交房任务；南京投资完成了江宁织造府工程的转让和资产移交事宜，并于年底前开展了项目三期的部分前期工作，实现了盘活存量资产和推进项目开发的双重目标；通和置业通过积极有效的营销推广，年内超额完成＂府尚公馆＂的销售目标；此外，其余各子公司项目也从施工目标、品质管理、营销推广等多方面积极推进经营目标的实现。

报告期内，公司竣工交付的项目主要有天都实业＂温莎花园＂项目、＂爱尚公寓＂项目、东金公司＂鹰山花园＂二期项目、西安＂水岸东方＂二期项目、南京＂长江路九号＂二期项目等。２０１２年公司主营业务收入１５２，０２５万元，其中房地产销售收入１１７，８３６万元，子公司天都实业销售收入２５，８８７万元，陕西广福销售收入４６，７６４万元，东金公司销售收入１６，９３５万元，南京投资销售收入２０，５８１万元。

（一）主营业务分析

１、利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元币种：人民币

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２、收入

（１）驱动业务收入变化的因素分析

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２０１２年公司房地产销售收入比２０１１年下降２６．２７％，主要原因系受房地产宏观调控政策及预期因素影响，公司２０１２年项目结转面积与２０１１相比略有下降。

（２）以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析

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２０１２年公司房地产行业新开工量较２０１１年下降９２．４１％，主要原因系公司２０１１年各项目开工量较大，２０１２年结合市场形势，公司以提升品质加快去化为目标，适度放缓了各项目的开发节奏。

（３）主要销售客户的情况

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３、成本

（１）成本分析表

单位：元

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（２）主要供应商情况

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４、费用

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报告期内，公司销售费用、管理费用、财务费用、所得税等财务数据无变动３０％以上情况。

５、研发支出

（１）情况说明

报告期内公司无研发费用支出。

６、现金流

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报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降１５４．２７％，主要系本期母公司支付收购子公司东金公司的股权转让款及上期收到处置蓝天置业的股权转让款较多所致。

７、其它

（１）发展战略和经营计划进展说明

报告期内，面对错综复杂的房地产市场变化，公司紧紧围绕年初提出的抓品质、促销售、谋发展三大目标开展工作，项目管理更上台阶，品质提升初见成效，销售去化不断加强。报告期内，公司加强对产品研发、招标采购、成本管理、项目进度、营销策划等多方位管理，打造了＂温莎花园＂、府尚别墅等多组品质标杆楼盘。

（二）行业、产品或地区经营情况分析

１、主营业务分行业、分产品情况

单位：元币种：人民币

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报告期内公司房地产销售营业收入较去年同期下降２６．２７％，营业成本较去年同期下降了３７．７８％；房产销售毛利率较去年增加９．６４％，主要原因系本期交付结转的楼盘毛利较高所致。

２、主营业务分地区情况

单位：元币种：人民币

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报告期内公司浙江省内主营业务收入占５５．６７％，浙江省外主营业务收入占４４．３３％。

（三）资产、负债情况分析

１、资产负债情况分析表

单位：元

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货币资金：主要系本期销售回笼款项及贷款增加所致；

存货：主要系本期房产项目投入增加及天都实业预付土地款转入所致；

其他流动资产：主要系期末应交税费红字调整所致；

短期借款：主要系本期公司流动资金贷款增加所致；

应付票据：主要系本期公司办理的银行承兑汇票减少所致；

应付利息：主要系本期部分华澳贷款到期支付利息所致；

应付股利：主要系本期东方文化园公司分红未支付所致；

其他应付款：主要系本期公司对控股股东的股权转让款尚未支付完毕以及向其拆借资金增加所致；

长期借款：主要系本期子公司房地产项目贷款增加所致；

预计负债：主要系上期通和置业公司计提的维修补偿款已于本期支付所致；

其他非流动负债：主要系杭州通和公司将计入其他非流动负债的政府补助本期确认损益所致；

资本公积：主要系本期新增广厦东金公司，其收购价款与应享有净资产的差额冲减所致。

（四）核心竞争力分析

１、公司１９９７年上市，２００１年末进行了重大资产重组，主业由原来的工程建设转为房地产开发，在房地产行业及相关领域涉足时间较早、开发经验较为丰富、战略目标清晰。公司自股改以来，一致致力于发展成为以长三角地区为重点的区域性房地产开发企业，逐步对西南市场进行了收缩，集中资源进行重点项目开发。

２、公司项目多为开发规模大、周期长的大型房地产开发项目，经过几年的运营，积累了较为丰富的开发资源和开发经验；同时，项目管理团队较为稳定，人员配备方面，技术力量、学历水平、职称结构较为合理，管理人员、技术人员、合作各方协同配合能力较强。

３、公司秉持以企业文化为核心，以规范制度为纽带的经营理念，注重企业文化与经营发展的和谐统一，始终以责任、沟通、包容、合作为基础，注重发挥员工主观能动性，创造企业价值最大化。

（五）投资状况分析

１、对外股权投资总体分析

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报告期内，公司对外股权投资总额５６，０００万元，被投资的公司具体情况如下：

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（１）持有非上市金融企业股权情况

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２、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

（１）委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

（２）委托贷款情况

本年度公司无委托贷款事项。

３、募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

４、主要子公司、参股公司分析

（１）主要子公司情况

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本期子公司江南置业净利润亏损较大，主要原因系该公司应收母公司款项计提坏账准备较大所致。

（２）报告期内取得和处置子公司的情况

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？（３）报告期内经营业绩与上一年度报告期内变动３０％以上的情况

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（４）报告期内占投资收益１０％以上的股权投资项目情况

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５、非募集资金项目情况（单位：万元）

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（六）董事会关于公司未来发展的讨论与分析

１、行业竞争格局和发展趋势

展望２０１３年，国际环境依然复杂多变，国内经济随着去年下半年以来积极的财政政策的实施，宏观经济数据已在第四季度开始显现出＂稳增长＂的效果，有望于２０１３年企稳回升。

房地产调控仍将持续。一方面，随着各国量化宽松政策的推出，流动性泛滥和热钱涌入的境况下对我国控制通胀产生较大压力，国内房价承受着不小的上涨压力；另一方面，促进房地产市场长期健康稳定发展，抑制投机、投资性需求，加强保障性住房建设，保护合理住房需求仍将是新一届政府的工作目标。

行业竞争将进一步加剧。随着房地产调控的持续深入，大量房地产开发企业普遍面临销售低迷、融资成本上升的不利态势，行业竞争日趋激烈。优势大规模房地产开发企业则借助多元化的融资渠道和较低的融资成本，通过优胜劣汰通过增加土地储备、兼并重组等方式扩大市场份额，行业集中度将进一步加强。拥有多元化融资渠道、切合市场的灵活定价能力以及稳健的成本管控能力的品牌房企竞争优势将愈发明显。

２、公司发展战略

公司一贯坚持＂稳健经营，实力开发＂的战略原则，秉持＂严格管理，积极销售，谨慎投资＂的经营态度，积极顺应政策及市场的变化，努力实现经营目标。未来公司将致力于以房地产业为核心，以酒店服务业为补充，并积极探索新领域，打造决策科学化、运行专业化、管理规范化、效益最大化的优秀上市公司，主要做好以下几方面工作：

１、加快去化和现金回笼，努力实现既定目标；

２、积极做好后续资源的储备工作，为未来发展转型积累后劲；

３、整合现有资源，深化品牌塑造工作；

４、完善内部管理机制，不断优化公司项目管理体系；

５、加强人力资源建设，积极充实专业人才。

３、经营计划

２０１３年，公司将紧紧围绕既定战略目标，努力做好＂三个坚持＂，即坚持稳健发展的原则不动摇，坚持抓品质促销售的工作目标不动摇，坚持打造专业化品牌化的发展战略不动摇。在公司董事会的领导下，努力实现以下经营目标：

（１）全年预计实现销售额２０亿元，费用控制在４．５亿元左右。

（２）项目新开工面积３３万平方米，竣工面积４１万平方米。

（３）合理安排各项目开发节奏，强化项目工程成本、开发进度、质量管理，提升项目专业化运作水平；

（４）集中全力做好销售工作，合理调整销售策略和营销手段，积极推进存量去化工作；

（５）优化资金使用效率，做好资金统筹规划工作，努力降低财务成本。一方面，积极拓宽融资渠道，维持与金融机构的良好合作，创新融资方式与手段；另一方面，开源节流，加强日常经营费用成本的管理；

（６）适时开展多元化战略，优化资产结构，不断提高资产质量。

４、可能面对的风险

（１）政策风险

公司所处房地产行业与国民经济密切相关，受到国家宏观调控政策影响较大。土地供应给政策、限价限购、信贷和融资监管、税收政策、价格政策、金融政策等等都会对行业发展带来至关重要的影响。国内经济的整体走势、房地产市场的价格水平，将直接决定政府是否会对未来房地产市场实施调控，以及调控政策的实施力度及政策持续性。因此公司面临不确定因素所带来的政策风险。

（２）市场风险

房地产行业属于资金密集型行业，随着国家对房地产行业调控政策的持续出台，以及原材料成本、资金成本的不断上升、销售周期延长，使房地产企业的竞争日趋激烈；另一方面，部分地区已出现商品房的供给过剩、房价泡沫较为明显的情形，需要公司采取谨慎判断的投资开发策略。

（３）经营风险

公司所经营的房地产项目以大盘为主，开发周期长，项目投资金额大，涉及相关行业广，合作单位多，审批和监管程序复杂。某个开发环节出现问题，都可能直接或间接地导致项目开发周期延长、成本不断上升，造成预期经营目标难以如期实现，对项目的进度和公司业绩带来不利的影响。

（４）财务风险

开发项目的融资结构、利率的高低将直接影响公司的现金流和资金成本；限购、限贷、按揭政策、预售款监管制度等政策因素也将影响公司的项目销售回笼和资金使用效率。公司现阶段融资结构相对单一，直接融资比重较小，财务成本相对较高，这些因素都将加大公司的财务风险。

（七）利润分配或资本公积金转增预案

１、现金分红政策的制定、执行或调整情况

根据中国证监会证监发（２０１２）３７号《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和浙江证监局浙证监上市字（２０１２）１３８号《关于转发进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》的要求，为进一步规范公司利润分配及现金分红有关事项，推动公司建立持续、清晰、透明的分红机制，完善现金分红政策及决策机制，公司于２０１２年８月３日发布《关于贯彻落实现金分红有关事项征求投资者意见的公告》（临２０１２－２７），就公司现金分红政策及相关事项修订事宜公开向投资者征求意见，并于七届十次董事会和２０１２年第三次临时股东大会审议通过了《关于修改＜公司章程＞利润分配部分条款的提案》，修改后的条款如下：

《公司章程》第一百七十四条公司利润分配政策为：

（一）公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性。

（二）公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利，可以进行中期现金分红。

（三）公司进行利润分配时，由董事会制订利润分配方案，并提交股东大会审议。公司独立董事应对利润分配方案发表明确的独立意见。具体分配比例根据公司经营状况和中国证监会的有关规定拟定，由股东大会审议决定。

（四）现金分红的具体条件：

１、公司该年度经营活动产生的现金流量净额为正；

２、审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；

３、公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来十二个月内拟对外投资、新项目开工、收购资产或购买设备、重大还款等现金支付的累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的３０％。

（五）现金分红的比例：在保证公司能够持续经营和长期发展的前提下，在满足现金分红的具体条件时，公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于三年实现的年均可分配利润的３０％。

（六）发放股票股利的具体条件：公司经营情况良好，且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的条件下，提出股票股利分配预案。

（七）如果公司年度盈利但公司董事会未做出现金分红预案的，应在定期报告中说明未进行现金分红的原因、未用于现金分红的资金留存公司的用途。独立董事应当发表明确意见。

（八）综合考虑外部经营环境或自身经营状况的重大变化、公司长期发展战略与近期的投资回报，需调整或者变更现金分红政策的，董事会应以股东权益最大化、增加股东回报为出发点拟定现金分红具体方案，并在股东大会提案中详细论证，独立董事应当发表明确意见。调整后的现金分红政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定；公司作出有关调整现金分红政策的方案经公司董事会审议后提交公司股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的２／３以上通过。

（九）股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流（包括但不限于电话、传真、邮箱等），充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。

（十）监事会应对董事会和管理层执行公司分红政策的情况及决策程序进行监督。

２、公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位：元币种：人民币

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四、涉及财务报告的相关事项

４．１与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

根据本公司与广厦控股集团有限公司于２０１２年２月５日签订的《股权转让协议》，广厦控股集团有限公司将所持有的广厦东金公司１００．００％股权转让给本公司。广厦东金公司以２０１１年１０月３１日为基准日的净资产评估值为６０２，４６９，１９６．６２元，双方协商确定转让价格为５５０，０００，０００．００元。由于本公司和广厦东金公司同受广厦控股集团有限公司最终控制且该项控制非暂时的，故该项合并为同一控制下企业合并。截至２０１２年１２月３１日，本公司已支付该项股权转让款３６８，９００，０００．００元，并于２０１２年４月２３日完成工商变更登记，故自２０１２年４月起将其纳入合并财务报表范围，并相应调整了合并财务报表的比较数据。

本期通和置业公司和杭州通和公司分别出资１，０００，０００．００元和４，０００，０００．００元设立杭州和投投资合伙企业（有限合伙），于２０１２年１０月１９日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为３３０１０００００１７２５５７的《合伙企业营业执照》。该公司注册资本５，０００，０００．００元，公司拥有对其实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

本期通和置业公司和杭州通和公司分别出资１，０００，０００．００元和４，０００，０００．００元设立杭州荣投投资合伙企业（有限合伙），于２０１２年１０月１９日办妥工商设立登记手续，并取得注册号为３３０１０００００１７２５４９的《合伙企业营业执照》。该公司注册资本５，０００，０００．００元，公司拥有对其实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

证券代码：６０００５２证券简称：浙江广厦公告编号：临２０１３－０１４

浙江广厦股份有限公司

七届十六次董事会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江广厦股份有限公司第七届董事会第十六次会议通知于２０１３年４月１０日以传真、电子邮件方式送达全体董事。会议于２０１３年４月２０日上午９时３０分在杭州召开。会议应到董事９名，实际出席会议的董事８名（楼明、楼江跃、张汉文、杜鹤鸣、汪涛、成钢、陈凌、辛金国亲自出席会议），委托出席会议董事１名（独立董事孙笑侠因公务未能亲自出席会议，委托独立董事陈凌出席并代为行使表决权）。公司监事及部分高管人员列席了会议。会议召开方式、程序均符合相关法律、法规、规章和公司章程的要求。会议由董事长杜鹤鸣先生主持，会议审议并通过以下决议：

一、审议通过了《公司２０１２年度董事会工作报告》；

表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

二、审议通过了《公司２０１２年年度报告及摘要》；

表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

三、审议通过了《公司２０１２年度财务决算报告》；

表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

四、审议通过了《关于公司２０１２年度利润分配预案的提案》；

表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。经天健会计师事务所审计，公司２０１２年度实现净利润（归属于上市公司股东５７，３１５，２９０．４４元，未分配利润７９０，７１０，３４０．３３元。公司拟定２０１２年度利润分配方案如下：以２０１２年１２月３１日公司总股本８７１，７８９，０９２股为基数，向全体股东每十股派发现金股利０．３元（含税），共计派发现金股利２６，１５３，６７２．７６元。

五、审议通过了《关于续聘公司２０１３年度会计师事务所的提案》；

表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司２０１３年度的财务审计机构，审计费用为１００万元（不包含审计期间差旅费）。

六、审议通过了《关于对２０１３年度日常关联交易预测的提案》；

表决结果：５票同意，０票反对，０票弃权。关联董事楼明、楼江跃、张汉文、成钢回避表决。具体内容详见上海证券交易所网站：ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ，公告编号临２０１３－０１６。

七、审议通过了《关于修改＜公司章程＞及相关附件部分条款的提案》；

表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

八、审议通过了《关于修改＜董事会专门委员会实施细则＞部分条款的提案》；

表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

九、审议通过了《关于增补董事会战略委员会成员的提案》；

经全体董事三分之一以上提名，拟增补董事楼明先生、杜鹤鸣先生为董事会战略委员会委员，任期至第七届董事会届满。

表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

十、审议通过了《关于公司２０１２年度社会责任报告的提案》；

表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

十一、审议通过了《关于召开公司２０１２年年度股东大会的提案》。

表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

浙江广厦股份有限公司董事会

二○一三年四月二十三日

证券代码：６０００５２证券简称：浙江广厦公告编号：临２０１３－０１５

浙江广厦股份有限公司

七届七次监事会会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江广厦股份有限公司七届七次监事会会议通知于２０１３年４月１０日以传真、电子邮件方式送达全体监事。会议于２０１３年４月２０日在杭州召开。会议应到监事３名，实到监事３名（楼金生、陈瑶、杨勇出席），会议符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议审议并一致通过了如下决议：

一、审议通过了《公司２０１２年度监事会工作报告》（３票同意，０票反对，０票弃权），并提交２０１２年年度股东大会审议批准。

二、审议通过了《公司２０１２年年度报告及年报摘要》（３票同意，０票反对，０票弃权），并提交２０１２年年度股东大会审议批准。

公司监事会对董事会编制的２０１２年度报告提出如下审核意见：

１、公司２０１２年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

２、公司２０１２年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司２０１２年度的经营管理和财务状况等事项；

３、在提出本意见前，未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

因此，监事会保证公司２０１２年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带责任。

三、审议通过了《公司２０１２年度财务决算报告》（３票同意，０票反对，０票弃权），并提交２０１２年年度股东大会审议批准。

特此公告。

浙江广厦股份有限公司监事会

二〇一三年四月二十三日

证券代码：６０００５２证券简称：浙江广厦公告编号：临２０１３－０１６

浙江广厦股份有限公司

关于２０１３年度日常关联交易预计的公告

重要内容提示：

● 公司第七届董事会第十六次会议审议通过了《关于对２０１３年度日常关联

交易预计的提案》，该提案尚需提交公司２０１２年年度股东大会审议；

● 日常关联交易对上市公司的影响：公司与关联方日常关联交易系公司正

常经营所需，交易遵循公平、公正的市场原则，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

２０１３年４月２０日，公司召开第七届董事会第十六次会议，会议以５票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《关于对２０１３年度日常关联交易预计的提案》，关联董事回避表决，公司独立董事对上述公司日常关联交易发表独立意见。该提案尚需提交公司２０１２年年度股东大会审议，关联股东将回避表决。

（二）２０１２年度日常关联交易的预计和执行情况

２０１２年４月１２日，公司召开第七届董事会第五次会议，审议通过了《关于对２０１２年度日常关联交易预计的提案》，并经２０１１年年度股东大会审议通过。具体内容详见公司于上海证券交易所网站公布的《关于对２０１２年度日常关联交易预计的公告》，公告编号临２０１２－１４，网址：ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。２０１２年度日常关联交易情况如下：

１、常规性日常关联交易（单位：万元）

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２、子公司工程项目施工日常关联交易：（单位：万元）

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差异原因：２０１２年度，公司结合房地产市场形势和各项目销售节奏，适度放缓了项目开发节奏，新开工量也较２０１１年有所下降，因此关联交易实际支付金额较年初预计金额有所减少。

（三）２０１３年度日常关联交易预计

公司第七届董事会第十六次会议审议通过了《关于对２０１３年度日常关联交易预计的提案》，对公司２０１３年度日常关联交易预计如下：

１、常规性日常关联交易（单位：万元）

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（２）子公司工程项目施工日常关联交易（单位：万元）

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关联公司可能会在上述项目中中标。公司将严格遵循公开、公平、公正的原则，不断加强各项目工程市场化参与程度，严格把控关联交易决策程序；根据公司２０１３年度经营计划，子公司项目开发工程量较２０１２年有所增加，因此预计关联交易金额同比增加，公司将综合考虑市场等多方因素，适时对开工量及工程进度作出合理调整。基于上述原因，全年实际关联交易金额与预计金额会产生一定的差异。

二、关联方介绍

１、广厦控股集团有限公司，注册资本：１０亿元；法定代表人：楼明；住所：杭州市玉古路１６６号３楼；经营范围：从从事高新技术企业及科技型企业的股权风险投资、实业型风险投资、信息咨询（不含证券、期货的咨询）及科技成果转让的相关技术性服务，企业资产重组、收购、兼并，实业投资。

与本公司的关联关系：本公司的控股股东，为本公司关联法人。

２、广厦建设集团有限责任公司，注册资本：５亿元；法定代表人：何勇；住所：东阳市白云街道东义路１１１号３楼；经营范围：房屋建筑工程施工总承包特级、市政公用工程施工总承包二级，建筑装修装饰工程一级等。

与本公司的关联关系：本公司控股股东的控股子公司，为本公司关联法人。

３、杭州建工集团有限责任公司，注册资本：１．６亿元，法定代表人：来连

毛；住所：杭州市西湖区天目山路３０６号，经营范围：房屋建筑工程承包一级，机电安装工程承包二级等。