一、 重要提示
1.1 本年度报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。
1.2 公司简介
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二、 主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
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2.2 前10名股东持股情况表
单位:股
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2.3 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系
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三、 管理层讨论与分析
报告期内,全球经济持续放缓,发达经济体复苏乏力,国内经济错综复杂。公司积极采取"夯实基础、调整结构、确保增长"的生产经营策略,按照年度经营计划,狠抓产品质量提升,以品牌为导向,以质量为基础,市场份额稳步提升,产品销量同比有所提升,经营情况回升向好,各个基地建设有序推进,各项管理工作稳步提升,经营规模进一步扩大,经营效益进一步提升,不仅实现了2012年经营业绩的稳健增长,而且核心竞争力与行业龙头地位进一步巩固。 2012年,公司共销售各类塑料产品(含贸易品)90.31万吨,在低迷的市场环境下,仍较上年同期增长15.12 % 。
(一)2012年度经营业绩概况
2012年是公司产销再创历史新高、主营业务经营再上新台阶的一年,也是公司成立以来股东分红最高的一年(注:2012年6月4日,公司实施了2011年度每10股派发现金红利3元(含税)、送红股3股(含税)并以资本公积金每10股转增3股的分配方案)。公司按照年度计划,继续聚焦化工新材料主业,加大技术创新力度,提升研发实力,强化资源整合,加强市场营销、质量管理、环境保护、内控建设等工作,取得了不俗业绩。
报告期内,实现营业收入122.40亿元,比上年同期增长6%;实现营业利润7.80 亿元,比上年同期下降20.36%;归属于上市公司股东的净利润7.77亿元,比上年同期下降18.58%(主要因为公司上年同期出售长沙高鑫房地产有限公司75%股权产生投资收益21,497.26 万元,剔除该因素影响,公司实现的归属上市公司股东的净利润同比增长7.41%);基本每股收益为0.30元,扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为9.21%,主营业务产品综合平均毛利率17.56%,同比下降1.06个百分点。
2012年度,公司经营活动产生的现金流量净额为2.00亿元。截止报告期末,公司资产总额为126.92亿元,负债总额为46.32亿元,归属于母公司所有者权益总计78.24亿元,资产负债率(母公司数据)为35.76%。
(二)2012年主要工作回顾
1、实施增发2.5亿股A股,有序推进募投项目建设
2012年2月,公司圆满完成公开增发2.5亿股人民币普通股,5大募投项目共募集资金总额31.58亿元,募集资金净额近30亿元,充裕的发展资本金,必将助推公司在"十二五"期间发展壮大起来。
年产80万吨环保高性能汽车用塑料生产建设项目、年产10万吨新型免喷涂高光ABS生产建设项目、年产10万吨环保高性能聚碳酸酯及其合金生产建设项目、年产8万吨高强度尼龙生产建设项目、年产15万吨再生塑料高性能化技术改造项目5大募投项目在报告期内按原定计划如期推进,进展顺利。
2、扎实推进营销管理,市场发展稳步提升。
面对艰难的经济环境和严峻的市场状况,根据业务发展需要,进一步优化营销队伍的区域配置,强化华北、华东地区营销力量,实现国内市场的合理布局,为扩展市场领域、扩大产品销量打下坚实基础,稳步拓展国际市场;建立健全客户分类管理、产品分级管理以及大客户管理,实现差异化营销,完善售后服务,不断增强品牌竞争力。2012年,公司总共销售改性塑料产品66.35万吨(不含贸易品),同比2011年增长7.24%。
2012年,我国汽车产销1927.18万辆和1930.64万辆,同比分别增长4.6%和4.3%。随着公司车用改性塑料技术实力的提升和市场拓展力度的增强,在国内汽车销量较上年同期仅增长不到 5%的增速的情况下,公司车用材料销量较上年增长了 25%左右,远远高于汽车行业发展增速,市场拓展成果显著,强化了公司车用材料这一新的经济增长点的优势地位。
耐高温尼龙、完全生物降解塑料等新产品得到市场认同,产品销量实现大幅提升。
此外,公司在新市场、新客户领域取得重大突破,智能卫浴、净水器、工程机械等新领域用改性塑料呈现较快增长,新客户群数量较上年同期增长10%以上,新客户拓展取得长足发展。
3、深化技术管理,竞争实力持续增强
在大力发展高性能改性塑料的基础上,依托一流的创新平台和创新人才,以市场需求为导向,以降低成本为切入点,解决产业发展瓶颈,增强技术转化率,提升技术应用价值,进一步强化技术研发对公司整体竞争力的贡献。
组建先进成型研究实验室,在以塑代钢、特种工程塑料应用研究方面取得显著进展,并有部分产品大幅应用于特种车辆、重型工业、交通运输等行业,有效促进新行业新领域的业务拓展。
在知识产权方面,2012年共申请发明专利188项,新增发明专利授权102项,公司年授权发明专利数首次突破100项大关,公司在自主创新方面取得了斐然的荣誉和成绩:
(1)母公司
2012年2月,金发科技获"第一届广州市专利奖实施效益奖";
2012年2月,金发科技获"第一届广州市专利奖优秀奖";
2012年3月,金发科技被评为"广州市首批认定总部企业";
2012年3月,"汽车用高性能环保聚丙烯关键技术的开发"获"广东省科学技术奖一等奖";
2012年4月,金发科技被评为"广东省清洁生产企业";
2012年5月,"汽车用高性能环保聚丙烯关键技术的开发"获"广州市科学技术奖一等奖";
2012年6月,金发科技被评为"广州市循环经济示范企业";
2012年6月,金发科技党委被评为"全国创新争优先进基层党组织";
2012年10月,金发科技被评为"广州市民营企业地方经济社会贡献优秀企业";
2012年11月,公司自主研发的"半芳香族聚酰胺及其低废水排放量的制备方法"获"中国专利优秀奖";
2012年11月,公司自主研发的"高韧性填充增强聚苯硫醚复合材料及其制备方法"获"中国专利优秀奖";
2012年12月,公司自主研发的"汽车用高性能环保聚丙烯材料关键技术的开发与应用"成果被评为"国家科学技术进步奖二等奖";
2012年12月,金发科技被评为"广州十大诚信企业";
2012年,"先进高分子材料合成及加工应用关键技术"项目被列入"广东省战略性新兴产业核心技术攻关"重大专项;
2012年,金发科技被评为"加工贸易转型升级示范企业";
2012年,金发科技被评为"全国轻工卓越绩效先进企业";
(2)上海金发
2012年5月,"汽车用低挥发改性聚丙烯"获国家重点新产品计划立项。
2012年5月,"节能照明用环保阻燃增强PBT产业化"获国家火炬计划立项。
2012年7月,上海金发通过"上海市创新型企业"复审。
2012年8月,"高强高韧型尼龙复合材料" 被认定为上海市高新技术成果转化项目。
2012年8月,上海金发获"2012上海企业100强"荣誉称号。
2012年11月,"半芳香族聚酰胺及其低废水排放量的制备方法"荣获"中国专利优秀奖"。
2012年11月,"高韧性填充增强聚苯硫醚复合材料及其制备方法"荣获"中国专利优秀奖"。
2013年1月,上海金发荣获"2012上海市优秀高新技术企业"称号。
2013年1月,上海金发荣获"2012青浦区纳税100强"称号。
(3)绵阳长鑫和绵阳特塑
2012年,绵阳特塑荣获"绵阳市高新区2012年度工业经济发展先进企业"。
2012年,绵阳长鑫荣获"绵阳市高新区2012年纳税先进企业"。
2012年12月,绵阳长鑫"年产10万吨环保高性能汽车用塑料技术改造项目"列为四川省第二批战略新兴产业项目;
2012年12月,绵阳长鑫"年产10万吨环保高性能聚丙烯及其合金材料生产线项目"列入四川省科学技术厅战略性新兴产品计划;
(4)天津金发
2012年4月,天津金发的"环保新型耐划伤免喷涂高光ABS"项目被列为天津市滨海新区经信委的工业技改及工业园区建设专项项目;
2012年5月,天津金发被评为天津港保税区百强企业;
2012年10月,天津金发被天津市知识产权局认定为2012年度天津市专利试点单位(创造类);
(5)江苏金发
2012年,江苏金发"年产10万吨环保高性能聚碳酸酯及其合金生产项目"获2012年中央投资产业振兴和技术改造专项立项。
2012年,江苏金发被认定为"江苏省民营科技企业"
4、变革创新人力资源管理,人才发展后劲十足
通过创新和优化薪酬绩效体系,不断提升员工薪酬满意度,增强公司薪酬竞争力。通过任职资格体系应用及项目推广、胜任素质模型推广应用项目,不断加强人才培养,逐步建立健全各岗位职业发展通道,并应用到薪酬设计体系,实现了职业发展与激励机制的创新。依托E-learning网络培训平台,实现了培训方式和培训考核的创新,建立了更加全面、系统的培训体系。全面实施干部轮岗与竞岗制度,实现了人力资源的优化配置,提升了管理干部综合管理能力。
5、产能大幅提升,节能减排成效突出
为完善公司在国内东南西北生产基地的布局,贴近市场和客户,不断提高快速反应速度,满足客户需要,公司加快建设天津、昆山生产基地,并扩大西南绵阳基地,各项工作进展顺利。
以突破产能瓶颈为目标,推动实施LFT技改项目并取得积极进展。通过电磁加热节电改造使机台加热耗电量节电率达到63%,单台设备每月节省电费约7000元。实现了特殊订单的柔性化小批量化生产,拓展了新产品开发和量产的瓶颈,每年增加2000余吨新产品的订单。通过防护和HSE改造,解决了超导炭黑和碳纤维改性塑料的实验和量产一体的制造能力。
(一) 主营业务分析
1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
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2、 收入
(1) 驱动业务收入变化的因素分析
报告期内,实现营业收入122.40亿元,比上年同期增长6%,2012年,我国汽车产销1927.18万辆和1930.64万辆,同比分别增长4.6%和4.3%。随着公司车用改性塑料技术实力的提升和市场拓展力度的增强,在国内汽车销量较上年同期仅增长不到 5%的增速的情况下,公司车用材料销量较上年增长了 25%左右,远远高于汽车行业发展增速,市场拓展成果显著,强化了公司车用材料这一新的经济增长点的优势地位。
耐高温尼龙、完全生物降解塑料等新产品得到市场认同,产品销量实现大幅提升。
此外,公司在新市场、新客户领域取得重大突破,智能卫浴、净水器、工程机械等新领域用改性塑料呈现较快增长,新客户群数量较上年同期增长10%以上,新客户拓展取得长足发展。
(2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析
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(3) 新产品及新服务的影响分析
继续抓好完全生物降解塑料、耐高温尼龙材料、碳纤维及其复合材料等新产品的产业化,扩大产能,培育新的经济增长点。
(4) 主要销售客户的情况
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3、 成本
(1) 成本分析表
单位:元
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(2) 主要供应商情况
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4、 研发支出
(1) 研发支出情况表
单位:元
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(2)情况说明
为适应市场千变万化的需求,公司加大了研发投入。
5、 现金流
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6、 其它
(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
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投资收益本期金额比上年金额减少207,435,752.70,减幅95.47%,主要是因为上年同期处置子公司增加了收益;
(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明
2013年公司将切实根据相关法律法规,高效利用好募集资金,推进5大募投项目建设,保证按时按质完成好项目进度。同时,通过集团式统筹资金调度,优化资产结构,充分利用各种金融工具降低资金使用成本;同时严格控制公司各项费用支出,进一步加快资金周转速度,合理安排资金使用计划,提高资金使用效率,不断改善公司负债结构,考虑多种融资渠道,降低公司整体运营成本,以支持公司的健康快速发展。
(3) 发展战略和经营计划进展说明
2012年,公司确立了"成为业界倍受推崇的、全球最优秀的新材料企业"的愿景和"与合作伙伴共同成长、共享成果,为社会提供优质的新材料产品,创造美好生活"的使命,聚焦化工新材料核心业务,进一步加强与科研院所的合作,强化技术创新与资源整合,为客户提供最值得信赖、最有价值的产品。
(二) 行业、产品或地区经营情况分析
1、 主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
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2、 主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
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(三) 资产、负债情况分析
1、 资产负债情况分析表
单位:元
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货币资金:主要是因为公司2012年增发新股的募集资金到账
交易性金融资产:主要是持有的理财收回
预付款项:主要是预付工程款减少
应收利息:主要是公司信托理财利息增加
其他应收款:主要是因为公司员工备用金增加
其他流动资产:主要是公司信托业务增加
固定资产:主要是公司本期在建工程转入
在建工程:主要是公司在建工程验收转固定资产
工程物资:主要是因为子公司为建造生产装置而采购的材料配件增加
商誉:主要是因为子公司的子公司广州金发绿可木塑科技有限公司合并新增子公司新加坡绿可的投资溢价所致
短期借款:主要是因为公司归还了银行借款
应交税费:主要是因为子公司固定资产等采购增加以致应交增值税进项税额增加
一年内到期的非流动负债:主要是因为本期应付债券重分类至一年内到期的非流动负债
长期借款:主要是因为公司提前归还了部分借款
(四) 核心竞争力分析
经过多年的经营发展,公司已建立起如下特有竞争优势:
1、技术研发优势
(1)拥有一支优秀的研发队伍。公司成立之初即十分重视科技人才队伍建设,20年来不断从国内外高等院校、科研院所吸收优秀科技人才,目前凝聚了一支由4名国务院特殊津贴专家、100多名博士和400多名硕士组成的专业科研团队和由12名院士、35名海内外高级专家组成的专家咨询团队。同时,公司与国内外高等院校、科研院所建立了紧密的产学研合作关系,增强了公司的自主创新能力。
(2)建成国内领先的研发平台。经过多年的发展,公司已经建立了以国家工程实验室、国家级企业技术中心、博士后科研工作站、国家认可实验室、广东省重点工程技术研究开发中心、广东省特种工程塑料重点实验室、金发科技研究院、大中华区首家经UL认可的LTTA CTDP实验室、中国石油-金发科技联合实验室和省部产学研合作研发基地等为依托的国内领先研究开发机构,为公司技术创新和产品开发提供了基础平台。
(3)取得国内领先的研发成果。凭借优秀的科研团队和领先研发平台,公司不断自主创新,先后获得国家、省、市科技成果奖30多项,其中国家科技进步二等奖2项、省部级科技奖励9项、中国专利优秀奖6项。截至2012年末,公司拥有授权发明专利177项,国家级重点新产品9项,广东省级重点新产品7项。作为行业龙头企业,公司牵头组建了"全国塑料标准化技术委员会改性塑料分技术委员会",负责起草了"玻璃纤维增强阻燃聚对苯二甲酸丁二醇酯专用料"、"阻燃抗冲击聚苯乙烯专用料"、"汽车用聚丙烯(PP)专用料第1部分:保险杠"3项国家标准(已发布实施),另有11项国家标准在主导制订过程中,改变了改性塑料产品无国家标准的局面。
2、市场服务优势
(1)拥有专业的营销团队。公司现有业务营销人员400多名,95%以上从国内"211"、"985"高等院校招聘,近年来公司还陆续引进了数十名海外高层次营销人才。公司营销人员绝大部分具有高分子材料专业背景,拥有丰富的营销经验和扎实的专业知识,不仅能及时发现客户需求,还能向客户提供快捷专业的技术支持。此外,公司还定期邀请资深营销专家对业务人员进行培训,不断提升市场营销技能和服务水平。
(2)建成完善的营销网络并具备快速的供货能力。为了进一步提升产品市场占有率,公司建立了健全、完善的营销体系,并按客户类别将营销资源整合为国内运营、国际运营、车用材料等营销模块。公司按产品销售特性和客户区域分布建立了覆盖全国、辐射全球的改性塑料产品营销网络。公司已在华南、华东、华北、西南建立了生产基地,辐射全国和海内外。随着各基地的扩张和产能的提升,公司可在全国范围内快速服务客户,供货速度将进一步提升,供货周期将大幅缩短。目前,公司从客户订单下达到产品交付,省内客户一般在6天以内完成,省外客户一般在2周内完成。
(3)建立起完善的服务支撑体系。改性塑料产品专业性强、指标参数复杂,客户往往需要原料供应商提供全面的技术支持服务。公司根据主要客户分布情况在全国共设有三十多个销售区域办事处,并根据客户所属行业的类型划分出多个专业行业销售团队,以更加快速地解决同一行业的共性问题。同时,公司还组建了专职的技术服务团队,积极地参与客户产品的研发、设计,为客户提供全面的售前、售中和售后服务。
3、管理优势
(1)拥有一支经验丰富的管理团队。公司的管理团队多年来专注于改性塑料行业的经营,能准确把握市场脉搏。管理团队中既有高分子材料领域的技术专家,也有从业务一线成长起来的行业精英,丰富的行业管理和市场拓展经验,使公司的管理团队对塑料改性技术的发展趋势和下游客户的应用需求有着敏锐的洞察力和准确的判断力。管理团队对改性塑料行业的深刻理解,是公司在长期的市场竞争中保持领先优势的重要因素。
(2)形成一套规范有效的管理体系。经过多年的发展,公司结合自身业务的实际情况,形成了一套涉及质量、环境、职业健康、安全生产、财务、人力资源、保密等多项内容的管理体系。公司自创立以来积极采用和推行先进的管理思想和方法,大力推行管理"规范化、标准化、国际化",专门成立了标准化办公室,开展研发、采购、生产、销售等环节的标准化建设工作,为公司生产和销售规模的快速扩张打下了坚实基础。2010年5月,公司被评为"广东省先进制造业标准化试点单位"。多年来,公司管理体系已融入到公司的各项业务当中,成为公司在激烈的市场竞争中保持稳健、快速发展的重要保障。
(3)实施多次员工激励计划。为了吸引、留住公司核心管理、技术、营销骨干,公司充分利用上市公司的特有优势,自2006年以来已推出两期满足公司业务发展目标和员工个人发展目标的股权激励计划。截至本招股说明书签署日,公司第二期股权激励计划尚在实施当中。股权激励计划的推出,大大调动了公司员工的积极性,进一步健全了公司的激励、约束机制,将公司核心管理、技术、营销骨干的利益与公司的利益统一起来,形成了长效的激励机制。
4、质量控制优势
公司早在1997年就开始推行ISO9000质量管理体系,并于2003年顺利建立ISO14001环境管理体系和OHSAS18001职业安全健康管理体系。2005年,公司针对汽车行业的特殊要求开始推行ISO/TS16949质量管理体系,并获得德国莱茵TüV公司认证,从而建立起完善而规范的质量管理体系。2007年,公司开始推行标准化体系,逐步形成了技术标准、管理标准、工作标准的一体化管理体系,并于2009年成为国家标准化管理委员会认定的AAAA级标准化良好行为企业。此外,公司还不断通过六西格玛、流程优化、工作坊、QCC等方法持续改进和完善质量控制体系。这些举措为稳定和提升公司产品质量提供了可靠保障。2009年3月,公司的LTTA CTDP实验室成为大中华区首家UL认可的材料长期热老化实验室,标志着公司对产品安全性和质量稳定性的检测能力已达到行业领先水平。
5、规模优势
改性塑料行业是典型的技术密集和资本密集交叉的行业,具有较为明显的规模经济特征。本公司是最早进入改性塑料行业的企业之一,2012年,公司销售收入已达122.40亿元(含贸易),改性塑料产品销量66.35万吨,同比2011年增长7.24%;各类产品的产销规模均位居行业前列,是目前国内规模最大、产品种类最齐全的改性塑料生产企业。领先的规模优势不但能提高公司在原材料采购时的议价能力,降低产品综合成本,增强产品的市场竞争力,更关键的是还能支撑公司数量庞大的产品线,可同时开发和生产众多不同品种、不同牌号的产品,为客户提供更加全面和一站式的改性塑料产品定制服务。
6、品牌优势
公司自成立以来就十分重视公司品牌的培育,提出了"世界品牌,百年金发"的发展目标。在多年经营中,公司在积极拓展市场的同时,大力加强自身品牌形象的建设,公司的技术优势、服务优势、质量优势和规模优势等正逐步转变为更加综合的品牌优势。近年来,公司的"金发"、"KINGFA"商标先后获得"广州市著名商标"和"广东省著名商标"。2010年10月,"金发"商标被国家工商总局认定为"中国驰名商标",标志着"金发"已成为公众广泛认可和信赖的知名品牌。
7、区位优势
公司目前拥有广州、上海、昆山、天津和绵阳5个生产基地,分别服务于华南、华东、华北和西南地区客户,其中华南和华东、华北地区是我国加工制造业最为发达的3个区域,集中了大量汽车、家电、玩具、灯饰、电子产品、IT设备生产企业,因此这两个区域是目前我国改性塑料消费的前两大市场。公司生产基地的地理位置具有明显的区位优势。
生产基地布局的建成和完善,公司已形成全国五大生产基地的战略布局,能够有效覆盖全国大部分经济发达地区,更加贴近市场和客户,提高反应速度,降低运输成本,从而进一步提升公司的盈利能力。
(五) 投资状况分析
1、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
(1) 委托理财情况
委托理财产品情况
单位:元 币种:人民币
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2012年7月30日与厦门国际信托有限公司签定信托合同进行信托理财,信托资金用于贷款,贷款方式为抵押担保(或信用保证)。贷款期限为1年,贷款年利率为7%,到期后一次性支付本金及收益,本期计提投资收益5,591,835.62元。
(2) 委托贷款情况
本年度公司无委托贷款事项。
2、 募集资金使用情况
(1) 募集资金总体使用情况
单位:万元 币种:人民币
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2012年共募集项目资金2,962,445,250.00元,本年度投入项目基建-土地费用6,821.58万元,基建-其他费用41,634.15万元,设备费用16,071.80万元,铺底流动资金58,387.51万元共计122,915.05万元。剩余资金将在2013年继续投入募集资金项目。
(2) 募集资金承诺项目使用情况
单位:万元 币种:人民币
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3、 主要子公司、参股公司分析
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4、 非募集资金项目情况
报告期内,公司无非募集资金投资项目。
二、 董事会关于公司未来发展的讨论与分析
(一) 行业竞争格局和发展趋势
1、行业竞争格局
我国改性塑料行业的发展始于20世纪90年代,在此之前我国的改性塑料基本都需要从国外进口。在行业发展初期,国内改性塑料企业主要利用自身的劳动力成本优势,抢占中低端产品市场。经过近20年的快速发展,我国改性塑料行业已逐步成长起来一批具有自主研发能力的知名企业,新产品的创新能力和批量生产的稳定性都有了较大幅度提高,部分改性塑料在配方、工艺等方面已达到国际先进水平。
目前,我国从事改性塑料生产的企业有上千家,其中规模以上改性塑料企业近百家,产能超过3,000吨的约有70家左右 。行业内多数企业的产品品种单一,规模较小,行业集中度较低,绝大多数企业分布在华南、华东以及环渤海等经济发达地区。目前,行业内产销规模超过15万吨的企业仅有金发科技,其他产销规模在1万吨以上的企业主要有:北京聚菱燕塑料有限公司(聚菱燕)、上海锦湖日丽塑料有限公司(锦湖日丽)、苏州旭光聚合物有限公司(苏州旭光)、吉林新东泰工程塑料有限责任公司(新东泰)、天津美亚化工有限公司(天津美亚)、上海普利特复合材料股份有限公司(普利特)、哈尔滨鑫达高分子材料有限责任公司(鑫达集团)、上海杰事杰新材料(集团)股份有限公司(杰事杰)、广东银禧科技股份有限公司(广东银禧)、南京聚隆科技股份有限公司(南京聚隆)等。
从行业竞争格局来看,除部分行业领先企业外,国内大部分改性塑料企业还是集中在中低端产品领域。具有技术领先优势和资本实力的企业则致力于开发中、高端产品,通过提高产品的技术门槛以及为客户提供更加全面的技术支持服务来建立自身的竞争优势,以抢占高端客户市场。而生产改性塑料的跨国企业则通常是集上游原料合成、改性加工、产品销售为一体的大型化工企业,如美国的杜邦公司(Dupont)、陶氏化学(DOW)、德国的巴斯夫(BASF)、拜耳公司(Bayer)、荷兰的莱昂德巴塞尔(Lyondell Basell)、沙特阿拉伯的沙特基础工业公司(SABIC)、日本的旭化成(Asahi Kasei)以及韩国的三星(Samsung)、LG化学等。这些大型跨国企业具有较强的原料采购和规模优势,与国际大客户有长期的合作历史。随着跨国企业纷纷在国内开设工厂,加大对中国市场的营销力度,我国改性塑料市场的竞争日趋激烈。未来,国内改性塑料市场的竞争将更多的体现在各厂商满足客户需求的定制能力、高端新材料产品的研发能力、产成品性能稳定性的控制能力以及技术支持服务能力等多个方面。
改性塑料行业市场化程度较高,市场竞争较为激烈。近年来,大型跨国改性塑料生产企业正逐步加快在中国布局改性塑料生产基地。未来,公司业绩的增长将主要基于中高端产品的销售和新市场领域的开拓,这将使公司在更多领域与跨国公司展开直接竞争。
2、发展趋势
2013年,预计受房地产调控政策继续从严,汽车限购城市逐渐增多,国内经济增速放缓,以及全球经济增长前景不明朗等因素的影响,公司主要下游家电、汽车等行业依然面临严峻的市场竞争形势。但是,"以塑代钢、以塑代木"、"汽车轻量化、家电轻薄时尚化"等根本趋仍将不断推动汽车、家电等产品需求的提升,"新型城镇化"、"建设美丽中国"等政策的逐步推进,将有助于推动企业技术升级与创新和产品结构的优化与调整,给化工新材料行业带来广阔的发展前景。
(二) 公司发展战略
未来三年,公司将牢牢把握国家推动实施《新材料产业"十二五"发展规划》的契机,在做强做大改性塑料的同时,大力培育和发展战略性新兴化工新材料,推进高性能碳纤维及其复合材料、完全生物降解塑料、木塑复合材料、耐高温尼龙特种工程塑料等高端化工新材料产品的研究开发和市场拓展,进一步优化公司的产品结构,提升公司的盈利水平,牢牢巩固行业龙头地位,跻身全球优秀化工新材料供应商"第一梯队",为股东创造更满意的价值投资回报。
(三) 经营计划
在市场需求、原材料价格及产品价格不发生重大变化的情况下,公司2013年将紧紧围绕"降本、提效、增量"的经营方针,进一步巩固在改性塑料行业的领导者地位,强化高端化工新材料的创新和转化力度,力争实现改性塑料产品年度增长10%-20%,主要开展如下工作:
1、聚焦主业,继续做大化工新材料行业
进一步提高汽车改性塑料等主要产品的市场份额;继续抓好完全生物降解塑料、耐高温尼龙材料、碳纤维及其复合材料等新产品的产业化,扩大产能,培育新的经济增长点。
2、持续开展各项技术创新,以提升现有产品技术水平、降低生产成本、低碳环保为主攻方向;加强市场和客户的拓展力度。
3、加速推进技改项目的实施进度,尽快形成生产能力,早投产、早见效;广泛开展与科研院校的联系和合作,加快对设备的更新换代和自动化技术的应用,提高劳动生产率,降低生产成本。
4、不断提高全员安全、环保意识,常抓不懈。2013年公司将继续加大环保方面的投入,通过引进先进技术,提高"三废"的治理水平;贯彻、落实安全标准化,加强安全宣传和检查,降低安全和环保事故的风险。
5、进一步做好资源整合、资本运作工作。完成企业债券的发行;有质量地扩张规模,围绕主业,不断完善上下游产业链。
6、稳步推进公司内部控制规范建设,不断提高公司治理水平。
7、加强人才队伍建设,积极引进人才、用好人才、培养人才,为企业的持续发展打好基础。
(四) 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求
2013年公司将切实根据相关法律法规,高效利用好募集资金,推进5大募投项目建设,保证按时按质完成好项目进度。同时,通过集团式统筹资金调度,优化资产结构,充分利用各种金融工具降低资金使用成本;同时严格控制公司各项费用支出,进一步加快资金周转速度,合理安排资金使用计划,提高资金使用效率,不断改善公司负债结构,考虑多种融资渠道,降低公司整体运营成本,以支持公司的健康快速发展。
(五) 可能面对的风险
2013年,市场环境存在诸多不确定性,竞争将不断加剧,面对各种挑战,公司将审时度势,管控风险,推进公司的持续健康发展。
三、 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
(一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
√ 不适用
(二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明
√ 不适用
(三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明
√ 不适用
四、 利润分配或资本公积金转增预案
(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况
2012年6月4日,公司实施了2011年度每10股派发现金红利3元(含税)、送红股3股(含税)并以资本公积金每10股转增3股的分配方案。本次实施转股方案后,公司总股本增加至26.344亿股,具体情况详见公司于2012年5月29日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站上刊登的《2011年度权益分派实施公告》(公告编号临2012-24号)。
(二) 报告期内盈利且母公司未分配利润为正,但未提出现金红利分配预案的,公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划
√ 不适用
(三) 公司近三年(含报告期)的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案
单位:元 币种:人民币
■
五、 积极履行社会责任的工作情况
公司以产业报国为己任,以社会利益作为兴企之本,将公益纳入事业版图,积极开展助学、扶贫、救残、抗击自然灾害等社会慈善事业,践行企业公民责任,以实现企业与经济社会大环境的和谐与可持续发展。
股东权益和债权人权益的保护:公司按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关法律法规的要求,不断完善法人治理结构,坚持规范运作;强化信息披露,坚持每年现金分红,坚持股东回报理念,并加强与投资者之间的沟通、交流。
坚持以人为本:公司关爱员工,保障员工合法权益,完善员工培训体系;建立 "管理、技术、操作"三重发展平台、建立内部主要岗位公开竞聘的机制,提供多渠道晋升通道,实现员工与企业共同发展。
环境保护:推进清洁生产运营,建立并执行ISO14001环境管理体系和OHSAS18001职业安全健康管理体系;调整产品结构,改进工艺,减少污染物的产生,节源资源,实现资源循环再生利用;运用信息化管理工具和提升装备自动化控制,加强节能降耗;引进先进技术,改进环保处理设施,提升环保治理效率。
供应商、客户权益保护:公司建立公开透明的竞争机制,实行招投标制度、供应商的评价体系,本着合作共赢原则,与供应商建立稳定的关系;在产品开发、原材料采购、产品生产、销售、服务的各个环节,执行严格的检验标准,保证产品质量;加强与客户沟通,根据客户需求,不断提升公司产品和服务标准。
热心公益慈善事业:投身社会公益事业,履行社会公民义务,创造和谐公共关系。近年来,公司积极参与慈善捐助,关心与帮助弱示群体,支持社区公共建设,推动社区文化。
六、 涉及财务报告的相关事项
6.1 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。
1、 与上期相比本期新增合并单位3家,原因为:本年通过同一控制下合并广州德美化工材料有限公司;通过非同一控制下合并LESCO Technology Pte Ltd;新设立广州金发碳纤维新材料发展有限公司。
2、 本期无减少合并单位
金发科技股份有限公司
法定代表人:袁志敏
2013年4月23日
证券代码:600143 证券简称:金发科技 公告编号:临2013-010
金发科技股份有限公司
第四届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
金发科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十六次会议通知于2013年4月8日以书面和电子邮件及传真等方式发出,会议于2013年4月19日召开,会议应参加表决董事11人,实际参加表决董事11人;独立董事任剑涛先生因教学任务无法亲自出席,书面授权委托独立董事匡镜明先生代为出席并行使表决权。会议召集及召开方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长袁志敏先生召集和主持。全体监事、高级管理人员列席了本次会议。经全体董事认真审议,形成以下决议:
一、审议通过《2012年度董事会工作报告》
表决结果为:同意票11票,反对票0票,弃权票0票。此项议案尚须提交2012年年度股东大会审议。
二、审议通过《2012年度总经理工作报告》
表决结果为:同意票11票,反对票0票,弃权票0票。
三、审议通过《2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决结果为:同意票11票,反对票0票,弃权票0票。此项议案尚须提交2012年年度股东大会审议。
四、审议通过《2012年度财务决算报告》
表决结果为:同意票11票,反对票0票,弃权票0票。此项议案尚须提交2012年年度股东大会审议。
五、审议通过《2012年年度报告及摘要》
表决结果为:同意票11票,反对票0票,弃权票0票。此项议案尚须提交2012年年度股东大会审议。
报告全文及摘要详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
六、审议通过《2012年度利润分配预案》
经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,公司2012 年实现净利润365,175,405.03元(母公司数据)。公司拟按照《公司章程》和《现金分红管理制度》等有关规定,提取10%法定公积金36,517,540.50元。提取法定公积金后,可供股东分配的利润为328,657,846.53元,加上上年结存的未分配利润611,943,409.33元,合计共有未分配利润940,601,273.86元。综合考虑坚持股东回报理念和分红政策的连续稳定,公司2012 年度利润分配预案如下:
以截止2012年12月31日公司总股本26.344亿股为基数,每10 股派发现金股利2元(含税);共计现金分红526,880,000.00元,其余未分配利润413,721,273.86元待以后年度分配;本年度不送红股、不作资本公积金转增。
表决结果为:同意票11票,反对票0票,弃权票0票。此项议案尚须提交2012年年度股东大会审议。
七、《关于聘任2013年度审计机构的议案》
根据审计委员会的意见并与立信会计师事务所(特殊普通合伙)友好协商,公司决定续聘该所为我公司2013年度的财务和内部控制实施审计机构,对公司进行会计报表审计、净资产验证、内部控制实施情况审计及其他相关的咨询服务等业务,聘期一年;并将其为公司(含控股子公司)2012年度报告审计的报酬定为90万元,审计人员在审计期间的相关食宿费用由我公司承担。
表决结果为:同意票11票,反对票0票,弃权票0票。此项议案尚须提交2012年年度股东大会审议。
八、审议通过《关于为下属子公司各类融资提供担保的议案》
为满足2013 年度公司及公司全资子公司、控股子公司的发展需要,董事会拟在2013年度对全资子公司及控股子公司提供担保的总额度不超过22.30亿元,其中:
1、对上海金发公司担保不超过2亿元;
2、对江苏金发公司担保不超过2亿元;
3、对天津金发公司担保不超过3亿元;
4、对香港金发公司担保不超过5亿元;
5、对绵阳长鑫公司担保不超过1.5亿元;
6、对绵阳东特公司担保不超过1.5亿元;
7、对金发绿可公司担保不超过0.3亿元;
8、对金发碳纤维公司担保不超过2亿元;
9、对珠海万通公司担保不超过5亿元。
以上金额包含2012 年度延续至2013 年度的担保余额。在2012年年度股东大会召开日前,本公司为全资子公司及控股子公司在以上担保的总额度内,签订的担保合同均为有效。
本议案提请股东大会批准,同时提请股东大会授权董事长袁志敏先生审批在以上时间及额度之内的具体的担保事宜并签署相关法律文件。
表决结果为:同意票11票,反对票0票,弃权票0票。
九、审议通过《关于召开2012年年度股东大会的议案》
股东大会通知同日以公告形式另行发布。
表决结果:同意11票;反对0票;弃权0票。
十、审议《2012年第一季度报告》及其《摘要》
表决结果为:同意票11票,反对票0票,弃权票0票。报告全文及摘要详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
特此公告。
金发科技股份有限公司
董 事 会
2013年4月23日
证券代码:600143 证券简称:金发科技 公告编号:临2013-011
金发科技股份有限公司
第四届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
金发科技股份有限公司第四届监事会第十一次会议通知于2013年4月8日以书面和电子邮件及传真等方式发出,会议于2013年4月19日召开,由监事会主席蔡立志先生召集和主持,全体监事参加了本次会议。会议召集及召开方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并以书面表决方式一致通过如下议案:
1、《2012年度监事会工作报告》;
2、《2012年度财务决算报告》;
3、《2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
4、《2012年年度报告及摘要》;
全体监事一致确认:
(一)公司2012年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合《公司法》、《证券法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号<年度报告的内容与格式>》(2012年修订)等法律、法规以及《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定;
(二)公司2012年年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能真实反映公司2012年度的经营成果、财务状况和现金流量;
(三)立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具的标准无保留意见的审计报告公允地反映了公司2012年度的财务状况、经营成果和现金流量。
(四)公司参与年报及其摘要编制和审议的人员能严格遵守相关保密规定。
5、《2012年度利润分配预案》
6、《关于聘任2013年度审计机构的议案》
全体监事一致同意继续聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2013年度的财务和内部控制实施审计机构,对公司进行会计报表审计、净资产验证、内部控制实施情况及其他相关的咨询服务等业务,聘期一年;并将其为公司(含控股子公司)2012年度报告审计的报酬定为90万元,审计人员在审计期间的相关食宿费用由公司承担。
7、《关于为下属子公司各类融资提供担保的议案》
全体监事确认:为满足2013年度公司及公司全资子公司、控股子公司的发展需要,拟在2013 年度对全资子公司及控股子公司提供担保的总额度不超过22.30亿元,其中:
1、对上海金发公司担保不超过2亿元;
2、对江苏金发公司担保不超过2亿元;
3、对天津金发公司担保不超过3亿元;
4、对香港金发公司担保不超过5亿元;
5、对绵阳长鑫公司担保不超过1.5亿元;
6、对绵阳东特公司担保不超过1.5亿元;
7、对金发绿可公司担保不超过0.3亿元;
8、对金发碳纤维公司担保不超过2亿元;
9、对珠海万通公司担保不超过5亿元。
以上金额包含2012 年度延续至2013 年度的担保余额。在2012年年度股东大会召开日前,本公司为全资子公司及控股子公司在以上担保的总额度内,签订的担保合同均为有效。
8、《2013年第一季度报告及摘要》
全体监事审核意见如下:
(一)公司2013年第一季度报告的编制和审议程序符合《公司法》、《证券法》、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第13号<季度报告内容与格式特别规定>》、《上海证券交易所股票上市规则》和《关于做好上市公司2013年第一季度报告披露工作的通知》等有关法律、法规、规定的要求以及《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定;
(二)公司2013年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能够从多个方面真实地反映了公司2013年3月31日的财务状况及2013年第一季度的经营成果和现金流量;
(三)未发现参与2013年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
(四)公司董事会编制《2013年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定,报告内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
上述全部议案经与会监事全票通过,其中除第八项议案,其他议案尚需经公司2012年年度股东大会审议。
特此公告。
金发科技股份有限公司
监 事 会
2013年4月23日
证券代码:600143 证券简称:金发科技 公告编号:临2013-012
金发科技股份有限公司
关于召开2012年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
按《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,公司第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于召开2012年年度股东大会的议案》。现将2012年年度股东大会有关事项通知如下:
一、会议方式:本次股东大会采取现场方式举行
二、股东大会召开时间:2013年5月13日(星期一)上午9:30,会期半天
三、会议召开地点:广州市科学城科丰路33号金发科技股份有限公司行政大楼101会议室
四、股权登记日:2013年5月6日(星期一)
五、股东大会出席对象
1、在股权登记日登记在册的股东均有权参加本次股东大会并行使表决权;不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东)。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的见证律师、保荐代表人及董事会邀请的其他嘉宾。
六、提示性公告
公司将于2013年5月6日刊登本次股东大会召开的提示性公告,提醒公司股东及时参加本次股东大会并行使表决权。
七、会议召集人:公司第四届董事会
八、审议事项:
1、《2012年度董事会工作报告》
2、《2012年度监事会工作报告》
3、《2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
4、《2012年度财务决算报告》
5、《2012年年度报告及摘要》
6、《2012年度利润分配预案》
7、《关于聘任2013年度审计机构的议案》
8、《关于为下属子公司各类融资提供担保的议案》
九、本次股东大会登记方法
1、登记手续:
a)法人股东凭单位证明、法定代表人授权委托书、股权证明及委托人身份证办理登记手续;
b)自然人股东须持本人身份证、证券帐户卡;授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡办理登记手续。异地股东可采用信函或传真的方式登记。
2、登记地点及授权委托书送达地点:广州市科学城科丰路33号金发科技股份有限公司证券部;邮政编码:510663 。
3、登记时间:2013年5月10日(星期五)9:00—17:00。
4、其他注意事项:
(1)本次股东大会会期半天,出席会议的股东食宿、交通费用自理;
(2)联系电话:(020)66818881 传真:(020)66818881
(3)会议联系人:宁红涛
特此通知。
附件:授权委托书
金发科技股份有限公司
董 事 会
2013年4月23日
附件:
授权委托书
兹授权 先生(女士)代表本人(单位)出席金发科技股份有限公司2012年年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名: 委托人身份证号码:
委托人股东帐户: 委托人持股数量:
受托人签名: 受托人身份证号码:
委托日期:2013年 月 日,委托有效期至本次股东大会结束时止。
对审议事项投同意、反对或弃权的指示(如委托人不作具体指示,则代表受托人可以按自己的意思表决)。
■
证券代码:600143 证券简称:金发科技 公告编号:临2013-013
金发科技股份有限公司
2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要提示:
● 公司2012年度募集资金存放符合公司规定。
● 公司2012年度募集资金使用符合承诺进度。
一、 2012年公开增发A股股票募集资金存放与实际使用情况
(一) 募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1498号文核准,2012年2月公司公开增发A股25,000万股,发行价格12.63元/股,募集资金总额3,157,500,000.00元,扣除发行费用后募集资金净额2,956,805,250.00元。2012年2月20日募集资金已全部存入公司募集资金专用验资账户,立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具了“信会师报字[2012]第310040号”《验资报告》。
截至2012年12月31日,公司累计投入募集资金122,915.05万元(包括从募集资金专户置换前期投入自有资金42,680.05万元),用募集资金暂时补充流动资金95,800.00万元,产生利息收入1,298.28万元,支付银行手续费等5.52万元。截至2012年12月31日,公司募集资金专户账户余额为78,258.24万元。
(二) 募集资金管理情况
1、募集资金管理制度制定及修订情况
根据上海证券交易所对上市公司募集资金管理的要求,公司制定了《金发科技股份有限公司募集资金使用管理办法》(以下简称“《募集资金使用管理办法》”),并经公司第二届第四次董事会会议审议通过。
2013年3月1日,公司根据中国证监会和上海证券交易所对上市公司募集资金管理的最新要求,对公司《募集资金使用管理办法》进行了修订,并经公司第四届董事会第十五次会议审议通过。
2、募集资金存储情况
为便于募集资金管理,公司分别在中国工商银行股份有限公司广州市第三支行、中国银行股份有限公司广州白云支行、中国农业银行股份有限公司广州珠江支行、渤海银行股份有限公司广州分行、中国民生银行股份有限公司广州分行、中国光大银行股份有限公司广州海珠支行、深圳发展银行股份有限公司广州越秀支行、中信银行股份有限公司广州开发区支行设立了募集资金专户。
2012年3月,保荐机构及公司分别与上述银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》(以下简称“《三方协议》”);保荐机构及公司、公司控股子公司江苏金发科技新材料有限公司(以下简称“江苏金发”)分别与工商银行昆山经济技术开发区支行、中国建设银行昆山开发区分理处、中信银行经济技术开发区支行、光大银行昆山支行、温州银行上海分行和民生银行苏州相城支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》(以下简称“《四方协议》”);保荐机构及公司、公司控股子公司绵阳长鑫新材料发展有限公司(以下简称“绵阳长鑫”)分别与中国工商银行股份有限公司绵阳分行、中国银行股份有限公司绵阳分行、上海浦东发展银行股份有限公司绵阳支行和绵阳市商业银行股份有限公司高新技术开发区支行签订了《四方协议》;保荐机构及公司、公司控股子公司天津金发新材料有限公司(以下简称“天津金发”)分别与中国农业银行股份有限公司天津港保税区分行、中信银行股份有限公司天津河东支行和渤海银行股份有限公司广州分行签订了《四方协议》。
上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在较大差异。
截至2012年12月31日,公司募集资金存储于以下账户:
单位:元
■
注:渤海银行广州分行营业部2000200358001710募集资金账户中有39,662.70万元是以三个月定期存单的形式存放。
四、募集资金的实际使用情况
1、募集资金使用情况对照表
2012年金发科技募集资金使用情况对照表
单位:万元
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注1:“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注2:“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注3:“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
2、募集资金项目预先投入及置换情况
为抓住市场机遇,在募集资金到位之前,金发科技已利用自筹资金预先投入、实施部分募集资金投资项目。截至2012年3月31日,金发科技自筹资金投入募投项目的实际投资额为60,263.03万元。鉴于金发科技截至2011年2月26日(公司第三届董事会第三十二次会议召开日,该次董事会审议通过了金发科技本次公开增发方案以及募投项目),对上述募集资金投资项目已预先用自有资金投入了17,582.98万元。因此,2012年4月11日,金发科技召开了第四届董事会第九次会议,审议通过了以募集资金置换预先投入募集资金项目的自筹资金42,680.05万元的议案。募集资金置换预先投入募集资金项目的自筹资金的具体情况如下:
单位:万元
■
3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2012年4月9日,公司2012年第二次临时股东大会审议通过了《关于将部分募集资金暂时补充流动资金的议案》。在确保募集资金项目正常进展的前提下,公司决定使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金,总额不超过募集资金净额的50%(即人民币14.78亿元),使用期限不超过6个月。2012年9月26日,公司已按承诺将实际用于补充流动资金的12.08亿元募集资金全部归还至募集资金专用账户,详见2012年9月27日公司临2012-35号公告。
2012年10月23日,公司2012年第三次临时股东大会审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。同意公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,总额不超过募集资金净额的50%(即人民币14.78 亿元),使用期限为自公司2012 年第三次临时股东大会审议通过之日起不超过6 个月;详见2012年10月24日公司临2012-39号公告。截止2012年12月31日,公司实际补充流动资金余额为95,800.00万元。
4、节余募集资金使用情况
截至2012年12月31日,金发科技2012年公开增发的募集资金投资项目尚未实施完毕,公司不存在节余募集资金。
五、变更募投项目的资金使用情况
截至2012年12月31日,金发科技2012年公开增发的募集资金投资项目正有序实施,公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
六、募集资金使用及披露中存在的问题
2012年,公司根据《金发科技股份有限公司募集资金使用管理办法》规范使用募集资金,相关信息已在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上公告。公司及时、真实、准确、完整的披露了募集资金使用的情况,不存在募集资金管理违规的情形。
七、 保荐机构专项核查报告的结论性意见
经保荐机构广发证券股份有限公司核查,认为:2012 年度,金发科技股份有限公司严格执行了募集资金专户存储制度,有效地执行了三方监管协议,已披露的相关信息及时、真实、准确、完整,不存在违反《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的情况。
特此报告。
金发科技股份有限公司
董 事 会
2013年4月23日
| 2012年(末) | 2011年(末) | 本年(末)比上年(末)增减(%) | 2010年(末) |
调整后 | 调整前 | 调整后 | 调整前 |
总资产 | 12,692,363,125.34 | 10,201,798,628.34 | 10,162,636,435.71 | 24.41 | 9,321,438,575.18 | 9,358,491,783.68 |
归属于上市公司股东的净资产 | 7,823,862,961.45 | 4,524,216,883.71 | 4,497,054,691.08 | 72.93 | 3,449,267,277.68 | 3,418,227,371.31 |
经营活动产生的现金流量净额 | 200,181,681.36 | 482,968,784.31 | 473,058,497.53 | -58.55 | 580,576,113.32 | 574,520,508.67 |
营业收入 | 12,240,148,304.10 | 11,546,969,240.77 | 11,546,969,240.77 | 6.00 | 10,242,325,274.43 | 10,242,325,274.43 |
归属于上市公司股东的净利润 | 776,840,240.11 | 954,077,870.36 | 955,195,397.08 | -18.58 | 578,330,644.80 | 578,290,738.43 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 659,434,188.44 | 673,668,607.70 | 674,786,134.42 | -2.11 | 485,245,729.14 | 485,245,729.14 |
加权平均净资产收益率(%) | 10.85 | 23.67 | 24.20 | 减少12.82个百分点 | 17.48 | 18.03 |
基本每股收益(元/股) | 0.30 | 0.43 | 0.68 | -30.23 | 0.26 | 0.41 |
稀释每股收益(元/股) | 0.30 | 0.42 | 0.67 | -28.57 | 0.22 | 0.41 |
股票简称 | 金发科技 | 股票代码 | 600143 |
股票上市交易所 | 上海证券交易所 |
联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
姓名 | 宁红涛 | 谭国标 |
电话 | 020-66818881 | 020-66818881 |
传真 | 020-66818881 | 020-66818881 |
电子信箱 | ninght@kingfa.com.cn | tanguobiao@kingfa.com.cn |
报告期股东总数 | 59,976 | 年度报告披露日前第5个交易日末股东总数 | 62,462 |
前10名股东持股情况 |
股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
袁志敏 | 境内自然人 | 17.13 | 451,323,366 | | 无 |
宋子明 | 境内自然人 | 9.90 | 260,755,838 | | 质押 94,000,000 |
熊海涛 | 境内自然人 | 6.03 | 158,855,360 | | 无 |
广发证券股份有限公司 | 境内非国有法人 | 4.04 | 106,328,762 | | 无 |
夏世勇 | 境内自然人 | 3.49 | 91,935,544 | | 无 |
李南京 | 境内自然人 | 3.42 | 90,169,754 | | 无 |
中国工商银行-诺安股票证券投资基金 | 其他 | 2.71 | 71,277,867 | | 无 |
广州诚信投资管理有限公司 | 境内非国有法人 | 2.18 | 57,385,999 | | 无 |
熊玲瑶 | 境内自然人 | 1.82 | 47,938,214 | | 无 |
中国工商银行-诺安价值增长股票证券投资基金 | 其他 | 1.18 | 31,025,632 | | 无 |
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 第一大股东袁志敏先生与第三大股东熊海涛女士系夫妻关系;第八大股东广州诚信投资管理有限公司由袁志敏先生和熊海涛女士投资设立;第三大股东熊海涛女士与第九大股东熊玲瑶女士为姑侄关系;第七大股东中国工商银行-诺安股票证券投资基金与第十大股东中国工商银行-诺安价值增长股票证券投资基金同属诺安基金管理有限公司旗下基金。未知其它股东之间是否存在关联关系,也未知其它股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 |
承诺项目名称 | 是否变更项目 | 募集资金拟投入金额 | 募集资金本年度投入金额 | 募集资金实际累计投入金额 | 是否符合计划进度 | 项目进度 | 预计收益 | 产生收益情况 | 是否符合预计收益 | 未达到计划进度和收益说明 | 变更原因及募集资金变更程序说明 |
年产80万吨环保高性能汽车用塑料生产建设项目-天津20万吨 | 否 | 42,072.69 | 24,238.95 | 24,238.95 | 是 | 57.61% | 25,232.02 | 489.14 | 否 | 项目未完工 | |
年产80万吨环保高性能汽车用塑料生产建设项目-昆山30万吨 | 否 | 77,577.18 | 32,297.85 | 32,297.85 | 是 | 41.63% | 40,823.11 | -363.81 | 否 | 项目未完工 | |
年产80万吨环保高性能汽车用塑料生产建设项目-广州20万吨 | 否 | 36,197.08 | 12,758.17 | 12,758.17 | 是 | 35.25% | 21,524.16 | 1478.93 | 否 | 项目未完工 | |
年产80万吨环保高性能汽车用塑料生产建设项目-绵阳10万吨 | 否 | 16,392.82 | 6,394.52 | 6,394.52 | 是 | 39.01% | 8,829.58 | | 否 | 项目未完工 | |
年产10万吨新型免喷涂高光ABS生产建设项目 | 否 | 27,720.63 | 17,515.02 | 17,515.02 | 是 | 63.18% | 20,266.23 | 3417.42 | 否 | 项目未完工 | |
年产10万吨环保高性能聚碳酸酯及其合金生产建设项目 | 否 | 39,817.11 | 13,646.52 | 13,646.52 | 是 | 34.27% | 17,939.59 | -1359.22 | 否 | 项目未完工 | |
年产8万吨高强度尼龙生产建设项目 | 否 | 24,018.33 | 5,893.60 | 5,893.60 | 是 | 24.54% | 21,236.20 | | 否 | 项目未完工 | |
年产15万吨再生塑料高性能化技术改造项目 | 否 | 31,884.69 | 10,170.42 | 10,170.42 | 是 | 31.90% | 23,416.94 | 999.73 | 否 | 项目未完工 | |
合计 | / | 295,680.53 | 122,915.05 | 122,915.05 | / | / | 179,267.83 | / | / | / | / |
科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例(%) |
营业收入 | 12,240,148,304.10 | 11,546,969,240.77 | 6.00 |
营业成本 | 10,068,016,569.86 | 9,392,519,551.70 | 7.19 |
销售费用 | 391,099,954.27 | 446,731,084.71 | -12.45 |
管理费用 | 788,484,330.58 | 694,422,029.89 | 13.55 |
财务费用 | 186,970,111.43 | 218,695,118.19 | -14.51 |
经营活动产生的现金流量净额 | 200,181,681.36 | 482,968,784.31 | -58.55 |
投资活动产生的现金流量净额 | -763,477,567.19 | -696,110,185.25 | 9.68 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 1,786,315,043.93 | -187,995,934.31 | -1,050.19 |
研发支出 | 498,105,234.06 | 425,331,663.23 | 17.11 |
| 本期数量 | 上年数量 | 本期金额较上年同期变动比例 |
| 生产量 | 销售量 | 生产量 | 销售量 | 生产量变动比例(%) | 销售量变动比例(%) |
其它产成品 | 105,221.25 | 100,226.01 | 96,171.17 | 95,715.40 | 9.41 | 4.71 |
塑料合金 | 38,022.15 | 37,086.17 | 35,275.77 | 34,398.61 | 7.79 | 7.81 |
增强树脂 | 131,253.11 | 132,914.17 | 124,383.97 | 123,351.24 | 5.52 | 7.75 |
增韧树脂 | 198,223.33 | 197,281.29 | 181,903.37 | 181,188.22 | 8.97 | 8.88 |
阻燃树脂 | 195,253.20 | 196,019.99 | 185,317.90 | 184,076.74 | 5.36 | 6.49 |
合计 | 667,973.04 | 663,527.63 | 623,052.18 | 618,730.21 | 7.21 | 7.24 |
客户名称 | 营业收入总额 | 占公司全部营业收入的比例(%) |
TCL王牌电器(惠州)有限公司 | 193,156,918.79 | 1.58 |
珠海格力电器股份有限公司 | 124,287,486.91 | 1.02 |
东莞好景塑胶制品有限公司 | 99,894,341.56 | 0.82 |
深圳创维-RGB电子有限公司 | 99,114,145.19 | 0.81 |
延锋彼欧(上海)汽车外饰系统有限公司 | 96,966,409.06 | 0.79 |
合计 | 613,419,301.51 | 5.02 |
分行业情况 |
分行业 | 成本构成项目 | 本期金额 | 本期占总成本比例(%) | 上年同期金额 | 上年同期占总成本比例(%) | 本期金额较上年同期变动比例(%) |
塑料行业 | 直接材料 | 7,378,162,308.98 | 92.52 | 6,818,876,903.49 | 92.60 | 8.20 |
| 直接人工 | 72,903,712.64 | 0.91 | 77,820,271.99 | 1.06 | -6.32 |
| 制造费用 | 523,841,917.40 | 6.57 | 466,550,637.48 | 6.34 | 12.28 |
| 合计 | 7,974,907,939.02 | 100.00 | 7,363,247,812.96 | 100.00 | 8.31 |
供应商名称 | 采购金额 | 占采购总额的比例(%) |
第一名供应商 | 824,840,886.37 | 7.40 |
第二名供应商 | 533,801,150.51 | 4.79 |
第三名供应商 | 451,317,477.81 | 4.05 |
第四名供应商 | 373,154,184.47 | 3.35 |
第五名供应商 | 356,908,822.29 | 3.20 |
前五名供应商采购金额合计 | 2,540,022,521.45 | 22.79 |
本期费用化研发支出 | 498,105,234.06 |
研发支出合计 | 498,105,234.06 |
研发支出总额占净资产比例(%) | 6.18 |
研发支出总额占营业收入比例(%) | 4.07 |
报表项目 | 本期金额 | 上年金额 | 增减变动数 | 变动比例(%) |
经营活动产生的现金流量净额 | 200,181,681.36 | 482,968,784.31 | -282,787,102.95 | -58.55 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 1,786,315,043.93 | -187,995,934.31 | 1,974,310,978.24 | 1050.19 |
1)、经营活动产生的现金流量净额本期金额比上年金额减少-282,788,102.95元,减幅58.55%,主要是因为本期为员工支付及支付各项税费增加; |
2)、筹资活动产生的现金流量净额本期金额比上年金额增加1,974,310,978.24元,增幅1,050.19%,主要是因为本期收到公司2012年增发募集资金; |
报表项目 | 本期金额 | 上年金额 | 增减变动数 | 变动比例 |
投资收益 | 9,836,799.94 | 217,272,552.64 | -207,435,752.70 | -95.47% |
主营业务分行业情况 |
分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减(%) |
塑料行业 | 12,195,612,682.12 | 10,053,575,955.63 | 17.56 | 5.77 | 7.16 | 减少1.06个百分点 |
主营业务分产品情况 |
分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减(%) |
阻燃树脂 | 2,976,786,959.00 | 2,385,348,096.63 | 19.87 | -5.31 | -3.96 | 减少1.13个百分点 |
增强树脂 | 1,872,250,906.80 | 1,479,586,614.03 | 20.97 | 0.37 | -1.32 | 增加1.36个百分点 |
增韧树脂 | 2,361,984,305.77 | 1,889,667,407.15 | 20.00 | 5.96 | 7.34 | 减少1.03个百分点 |
塑料合金 | 737,566,906.71 | 535,217,644.83 | 27.43 | 4.18 | 0.57 | 增加2.60个百分点 |
其他产成品 | 1,663,433,020.95 | 1,271,714,343.54 | 23.55 | 4.41 | 5.50 | 减少0.78个百分点 |
材料贸易 | 2,583,590,582.89 | 2,492,041,849.45 | 3.54 | 29.79 | 31.10 | 减少0.97个百分点 |
项目名称 | 本期期末数 | 本期期末数占总资产的比例(%) | 上期期末数 | 上期期末数占总资产的比例(%) | 本期期末金额较上期期末变动比例(%) |
货币资金 | 2,107,135,477.72 | 16.60 | 912,584,368.01 | 8.95 | 130.90 |
交易性金融资产 | | 0.00 | 52,749,150.00 | 0.52 | -100.00 |
预付款项 | 342,022,714.25 | 2.69 | 538,576,307.09 | 5.28 | -36.50 |
应收利息 | 5,591,835.62 | 0.04 | | 0.00 | 100.00 |
其他应收款 | 60,886,366.99 | 0.48 | 37,969,680.12 | 0.37 | 60.36 |
其他流动资产 | 289,434,517.37 | 2.28 | 71,068,731.93 | 0.70 | 307.26 |
固定资产 | 2,182,090,220.21 | 17.19 | 1,460,311,270.79 | 14.31 | 49.43 |
在建工程 | 232,089,526.11 | 1.83 | 426,327,672.41 | 4.18 | -45.56 |
工程物资 | 20,473,305.67 | 0.16 | 14,205,785.36 | 0.14 | 44.12 |
商誉 | 73,801,884.90 | 0.58 | 48,337,513.95 | 0.47 | 52.68 |
短期借款 | 652,636,397.14 | 5.14 | 1,036,087,669.29 | 10.16 | -37.01 |
应交税费 | 36,104,100.90 | 0.28 | 60,194,272.96 | 0.59 | -40.02 |
一年内到期的非流动负债 | 1,158,752,978.45 | 9.13 | 170,000,000.00 | 1.67 | 581.62 |
长期借款 | 387,258,198.40 | 3.05 | 558,694,865.13 | 5.48 | -30.69 |
地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减(%) |
改性塑料国内 | 11,075,826,067.86 | 5.74 |
改性塑料国外 | 1,119,786,614.26 | 6.09 |
4.1 子公司情况 |
子公司全称 | 经营范围 | 注册资本 | 总资产 | 净利润 |
天津金发新材料有限公司 | 塑料及塑料制品、复合材料及合成材料的研究、开发、生产、销售、技术服务等。 | 33,800万元 | 1,177,889,949.63 | 68,254,801.28 |
上海金发科技发展有限公司 | 塑料、化工产品、日用机械、金属制品新材料、新产品的开发研究、技术服务、技术转让,塑料、日用机械、金属制品新材料、新产品的加工、销售,黏合剂、高分子材料及其助剂的销售,经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务。 | 37,000万元 | 2,041,554,020.06 | 286,352,785.03 |
绵阳长鑫新材料发展有限公司 | 塑料、化工材料的开发、研究、加工、制造、技术服务、销售;技术转让,废旧塑料的回收、利用。 | 21,000万元 | 492,576,346.38 | 57,858,027.18 |
香港金发发展有限公司 | 塑料、模具及产品的研发、销售,汽车设计技术、化工原材料的国际贸易。 | 300万港元 | 134,610,061.26 | 4,272,032.86 |
广州金发科技创业投资有限公司 | 化工新型材料行业的创业投资业务。 | 8,000万元 | 114,117,718.88 | -297,744.31 |
广州金发溯源新材料发展有限公司 | 研究、开发:玻璃微珠示踪剂等溯源材料、无机非金属材料;研制:溯源仪器设备;批发和零售贸易;货物进出口、技术进出口。 | 1,000万元 | 7,981,806.07 | -913,714.00 |
江苏金发科技新材料有限公司 | 塑料及塑料制品、合成材料及合成材料制品、复合材料及复合材料制品的研发、生产、销售及技术服务;经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅料的进口业务。 | 68,000万元 | 1,452,591,445.09 | -17,265,302.70 |
吉林金谷精细化工有限公司 | 化工产品及化工中间体(不含危险化学品)、高分子材料、机械设备、仪表电器、金属材料及制品销售;化工新产品及新材料技术开发(非研制)、技术服务、技术转让;物业管理(凭资质证经营)。 | 2,000万元 | 112,258,787.24 | 25,722,557.26 |
广州金发绿可木塑科技有限公司 | 研究、开发、生产、销售:建筑材料、装饰材料(危险化学品及易致毒化学品除外)、模具并提供相关技术服务;建筑装饰;货物进出口、技术进出口(法律、行政法规禁止的项目除外;法律、行政法规规定必须经审批的项目,经审批后方可经营)。 | 6,600万元 | 72,063,914.25 | -10,994,899.34 |
广州金淳光电新材料有限公司 | 光电新材料研究、开发、生产、销售。货物进出口、技术进出口(法律、行政法规禁止的项目除外;法律、行政法规规定需经审批的项目等等)。 | 1,000万元 | 10,026,695.66 | 2,821.06 |
广州金发碳纤维新材料发展有限公司 | 碳纤维材料、化学纤维材料、复合材料及其制品的研发、生产、销售与技术服务;批发及零售贸易 (国家专营专控商品除外);货物进出口、技术进出口(法律、行政法规禁止的项目除外;法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营)。 | 6,165.44万元 | 61,654,400.00 | - |
广州德美化工材料有限公司 | 研究、开发、销售:化工原料和化工产品(危险化学品除外);电子产品的研究和开发、生产、销售。 | 3,100万元 | 38,037,418.88 | -1,424,773.75 |
绵阳东方特种工程塑料有限公司 | 工程塑料的研究开发、生产、销售,工程塑料成型加工及材料销售。 | 6,000万元 | 272,640,523.26 | 13,254,104.56 |
绵阳东特科技有限责任公司 | 高分子材料(不含危险化学品)制造、销售,对工业项目投资及提供相关技术咨询。 | 50万元 | 60,248,544.34 | -1,941,806.85 |
珠海万通化工有限公司 | 化工产品、塑料制品、电器、新型建材、模具及配件、金属材料的开发、研究、技术服务;商业批发、零售(不含许可经营项目)。 | 41,000万元 | 399,488,894.54 | -17,030,814.37 |
佛山市南海区绿可建材有限公司 | 销售;合成木材;建筑材料(危险化学品除外),五金制品,铝合金型材,塑木生产设备及模具。 | 100万元 | 3,414,676.47 | -192,831.53 |
LESCO Technology Pte Ltd | 合成木及板条、生产成型的木制品。 | 250万新加坡元 | 1,667,558.05 | -203,324.82 |
4.2 参股公司 | | | | |
被投资单位名称 | 本企业持股比例(%) | 本企业在被投资单位表决权比例(%) | 期末资产总额 | 本期净利润 |
广州萝岗金发小额贷款股份有限公司 | 20 | 20 | 173,897,522.02 | 17,689,769.74 |
上海天材塑料技术服务有限公司 | 20 | 20 | 2,408,485.31 | -36,158.05 |
上海金玺实验室有限公司 | 30 | 30 | 17,329,712.35 | -913,717.32 |
山西恒天科技有限公司 | 45 | 45 | | |
广州广铝绿可铝木型材有限公司 | 45 | 45 | 1,993,650.85 | 354,545.71 |
合作方名称 | 委托理财产品类型 | 委托理财金额 | 委托理财起始日期 | 委托理财终止日期 |
厦门国际信托有限公司 | 信托理财 | 200,000,000.00 | 2012年7月30日 | 2013年7月30日 |
合计 | / | 200,000,000.00 | / | / |
募集年份 | 募集方式 | 募集资金总额 | 本年度已使用募集资金总额 | 已累计使用募集资金总额 | 尚未使用募集资金总额 | 尚未使用募集资金用途及去向 |
2012 | 增发 | 295,680.53 | 122,915.05 | 122,915.05 | 172,765.48 | 项目建设期未到,剩余资金在下年继续投入 |
合计 | / | 295,680.53 | 122,915.05 | 122,915.05 | 172,765.48 | / |
分红年度 | 每10股送红股数(股) | 每10股派息数(元)(含税) | 每10股转增数(股) | 现金分红的数额(含税) | 分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润 | 占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%) |
2012年 | 0 | 2 | 0 | 526,880,000.00 | 776,840,240.11 | 67.82 |
2011年 | 3 | 3 | 3 | 987,900,000.00 | 954,077,870.36 | 103.55 |
2010年 | 0 | 1 | 0 | 139,650,000.00 | 578,330,644.80 | 24.15 |
募集资金总额 | 295,680.53 | 本年度投入募集资金总额 | 122,915.05 |
变更用途的募集资金总额 | 0.00 | 已累计投入募集资金总额 | 122,915.05 |
变更用途的募集资金总额比例 | 0.00 |
承诺投资项目 | 已变更项目,含部分变更(如有) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1) | 截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
年产80万吨环保高性能汽车用塑料生产建设项目 | 天津20万吨 | 无 | 42,072.69 | 42,072.69 | 42,072.69 | 24,238.95 | 24,238.95 | -17,833.74 | 57.61% | 2014年2月 | 489.14 | 否 | 否 |
昆山30万吨 | 无 | 77,577.18 | 77,577.18 | 77,577.18 | 32,297.85 | 32,297.85 | -45,279.33 | 41.63% | 2014年2月 | -363.81 | 否 | 否 |
广州20万吨 | 无 | 36,197.08 | 36,197.08 | 36,197.08 | 12,758.17 | 12,758.17 | -23,438.91 | 35.25% | 2014年2月 | 1,478.93 | 否 | 否 |
绵阳10万吨 | 无 | 16,392.82 | 16,392.82 | 16,392.82 | 6,394.52 | 6,394.52 | -9,998.3 | 39.01% | 2014年2月 | | 否 | 否 |
年产10万吨新型免喷涂高光ABS生产建设项目 | 无 | 27,720.63 | 27,720.63 | 27,720.63 | 17,515.02 | 17,515.02 | -10,205.61 | 63.18% | 2014年2月 | 3,417.42 | 否 | 否 |
年产10万吨环保高性能聚碳酸酯及其合金生产建设项目 | 无 | 39,817.11 | 39,817.11 | 39,817.11 | 13,646.52 | 13,646.52 | -26,170.59 | 34.27% | 2014年2月 | -1,359.22 | 否 | 否 |
年产8万吨高强度尼龙生产建设项目 | 无 | 24,018.33 | 24,018.33 | 24,018.33 | 5,893.60 | 5,893.60 | -18,124.73 | 24.54% | 2014年2月 | | 否 | 否 |
年产15万吨再生塑料高性能化技术改造项目 | 无 | 31,884.69 | 31,884.69 | 31,884.69 | 10,170.42 | 10,170.42 | -21,714.27 | 31.09% | 2014年2月 | 999.73 | 否 | 否 |
合计 | - | 295,680.53 | 295,680.53 | 295,680.53 | 122,915.05 | 122,915.05 | -172,765.48 | 41.57% | | 4,988.86 | 否 | 否 |
未达到计划进度原因(分具体募投项目) | 所有项目还在建设期,还未到项目完工年度。 |
项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 |
募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 2012年共使用募集资金置换前期投入42,680.40万元。 |
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 截止2012年12月31日共使用闲置资金补充流动资金95,800.00万元。 |
募集资金结余的金额及形成原因 | 项目未到期,结余资金为剩余需要投入的募集资金。 |
募集资金其他使用情况 | 不适用 |
序号 | 议 案 | 表决意见 |
同意 | 反对 | 弃权 |
1 | 2012年度董事会工作报告 | | | |
2 | 2012年度监事会工作报告 | | | |
3 | 2012年度财务决算报告 | | | |
4 | 2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告 | | | |
5 | 关于2012年年度报告及摘要的议案 | | | |
6 | 2012年度利润分配预案 | | | |
7 | 关于聘任2013年度审计机构的议案 | | | |
8 | 关于为下属子公司各类融资提供担保的议案 | | | |
银行名称 | 账号 | 金额 |
渤海银行广州分行营业部 | 2000200358001710 | 450,144,535.97 |
中国工商银行广州第三支行 | 3602028929200646785 | 24,125,392.90 |
中国银行广州白云支行 | 634058426399 | 40,473,927.91 |
中国农业银行广州珠江支行 | 44-029101040004957 | 50,904,007.00 |
中国光大银行广州海珠支行 | 77860188000044177 | 27,266,554.55 |
中国民生银行广州分行营业部 | 0301014170049933 | 50,312,577.82 |
深圳发展银行广州越秀支行 | 11008883750904 | 25,412,920.79 |
中信银行广州开发区支行 | 7444410182600053157 | 25,273,560.37 |
上海浦东发展银行绵阳支行 | 50010155200000253 | 1,407,455.63 |
中国银行绵阳高新技术产业开发区支行 | 118518125568 | 2,099,092.20 |
绵阳市商业银行高新技术开发区支行 | 11050140900000908 | 1,474,401.78 |
中国工商银行绵阳高新技术产业开发支行 | 2308414129100128344 | 1,136,699.02 |
中信银行天津河东支行 | 7232710182600024915 | 8,131,830.43 |
渤海银行广州分行营业部 | 2000253742000721 | 60,570,429.87 |
中国农业银行天津港保税区分行航空城分理处 | 02250801040001875 | 5,634,775.70 |
中国工商银行昆山经济技术开发区支行 | 1102023529005458790 | 2,462,533.19 |
中国光大银行昆山支行 | 37080188000229105 | 1,842,993.60 |
中信银行昆山经济技术开发区支行 | 7323610182600435332 | 793,922.74 |
中国建设银行江苏昆山支行 | 32201986448051521592 | 2,738,856.51 |
中国民生银行苏州相城支行 | 2609014210000583 | 192,458.59 |
温州银行上海分行营业部 | 905000120190019568 | 183,441.71 |
合计 | | 782,582,368.28 |
项目名称 | 自筹资金实际投资金额 | 拟使用募集资金置换金额 |
年产80万吨环保高性能汽车用塑料生产建设项目 | 天津20万吨 | 9,660.13 | 2,943.64 |
昆山30万吨 | 17,261.39 | 15,916.39 |
广州20万吨 | 2,570.25 | 2,570.25 |
绵阳10万吨 | 1,851.19 | 355.05 |
年产10万吨新型免喷涂高光ABS生产建设项目 | 10,521.42 | 6,628.46 |
年产10万吨环保高性能聚碳酸酯及其合金生产建设项目 | 7,269.08 | 6,969.08 |
年产8万吨高强度尼龙生产建设项目 | 8,009.88 | 4,725.00 |
年产15万吨再生塑料高性能化技术改造项目 | 3,119.69 | 2,572.18 |
合计 | 60,263.03 | 42,680.05 |