１、重要提示

本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

公司负责人孙树明先生、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）孙晓燕女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

１．１公司简介

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１．２公司历史沿革

广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）为深圳证券交易所上市公司延边公路建设股份有限公司（以下简称“延边公路”）定向回购股份暨换股吸收合并原广发证券更名后的续存公司。２０１０年２月９日，延边公路在广东省工商行政管理局完成工商变更登记，更名为“广发证券股份有限公司”。

广发证券的历史沿革：

公司前身是广东发展银行证券交易营业部。该证券业务部是１９９１年４月９日经中国人民银行广东省分行以“粤银管字［１９９１］第１３３号”文批准而成立的单独核算经营证券业务的金融机构。１９９３年５月２１日，广东发展银行证券业务部进行了注册登记，注册资本１，０００万元人民币，广东省工商行政管理局核发了注册号为１９０３６０２９－２的企业法人营业执照。

经中国人民银行“银复［１９９３］４３２号”、中国人民银行广东省分行“粤银发［１９９４］２８号”批复，同意在广东发展银行证券业务部基础上组建独资的广东广发证券公司。１９９４年１月２５日，广东广发证券公司注册登记，注册资本１．５亿元人民币。

经中国人民银行“非银司［１９９５］９３号”文批复，同意公司增资。１９９５年１１月１日公司完成变更登记，注册资本变更为２亿元人民币，仍为广东发展银行独资公司。

经中国人民银行“银复［１９９６］３２８号”文批复，同意公司进行股份制改造、增资扩股并更名为广发证券有限责任公司。１９９６年１２月２６日，公司完成变更登记，注册资本变更为８亿元人民币。１９９８年１１月，广东省工商行政管理局为规范管理，换发了注册号为４４００００１００１３２９的企业法人营业执照。

经中国证监会“证监机构字［１９９９］９０号”文批复，同意公司与广东发展银行脱钩并增资扩股。１９９９年８月２６日，公司完成变更登记，注册资本增加至１６亿元。同年，中国证监会“证监机构字［１９９９］１２６号”文核准公司为综合类证券公司，经营证券业务许可证号为Ｚ２５６４４０００。

经广东省人民政府办公厅“粤办函［２００１］２６７号”文、广东省经济贸易委员会“粤经贸监督［２００１］３８２号”文和中国证监会“证监机构字［２００１］８６号”文批复，同意公司整体改制并更名为广发证券股份有限公司。２００１年７月２５日，公司完成变更登记，注册资本增加到２０亿元人民币。２００７年１０月，广东省工商行政管理局为规范管理，换发了注册号为４４００００００００１５２５７的企业法人营业执照。

２０１０年２月，经中国证监会《关于核准延边公路建设股份有限公司定向回购股份及以新增股份换股吸收合并广发证券股份有限公司的批复》（证监许可【２０１０】１６４号文），延边公路以２００６年６月３０日经审计的全部资产（含负债）作为对价回购吉林敖东持有的延边公路８，４９７．７８３３万股非流通股股份，并以新增２４０，９６３．８５５４万股股份换股吸收合并原广发证券，同时，延边公路除吉林敖东外的其他非流通股股东按１０：７．１的比例缩股。延边公路按每１股新增股份换０．８３股原广发证券股份的比例，换取原广发证券全体股东所持的原广发证券股份，吸收合并原广发证券。吸收合并完成后，续存公司更名为广发证券股份有限公司，并承接了原广发证券的全部业务。２０１０年２月１０日，公司在广东省工商行政管理局完成工商变更登记，注册资本及实收资本变更为２，５０７，０４５，７３２元。

公司股票于２０１０年２月１２日恢复交易。从该日起，公司全称由“延边公路建设股份有限公司”变更为“广发证券股份有限公司”，股票简称由“Ｓ延边路”变更为“广发证券”，股票代码“０００７７６”保持不变。同时，公司的行业分类也由“交通运输辅助业”变更为“综合类证券公司”。

２０１１年５月，经中国证券监督管理委员会证监许可〔２０１１〕８４３号文《关于核准广发证券股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司于２０１１年８月１６日以非公开发行股票的方式向１０名特定投资者发行了４５，２６０万股人民币普通股（Ａ股）。公司本次发行募集资金总额为人民币１２，１７９，４６６，０００．００元，募集资金净额为人民币１１，９９９，９４６，４４３．７８元。公司注册资本及实收资本变更为２，９５９，６４５，７３２元。

根据公司２０１１年年度股东大会的有关决议，公司以资本公积每１０股转增１０股，实际资本公积转增股本为２，９５９，６４５，７３２元。２０１２年９月７日，公司收到中国证监会《关于核准广发证券股份有限公司变更注册资本的批复》（证监许可［２０１２］１２０４号）。根据该批复要求，公司已经依法办理工商变更登记，并修改《公司章程》。公司的注册资本及实收资本由２，９５９，６４５，７３２元变更为５，９１９，２９１，４６４元。

１．３公司取得的单项业务资格

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１．４公司组织机构

（１）公司总部的组织机构

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（２）境内分公司

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（３）境内控股子公司及参股子公司

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（４）境外控股子公司及参股子公司

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广发控股（香港）有限公司下设广发融资（香港）有限公司、广发证券（香港）经纪有限公司、广发资产管理（香港）有限公司和广发投资（香港）有限公司四家全资子公司。

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广发期货有限公司下设广发期货（香港）有限公司。

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１．５员工情况

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注１：员工统计范围包括内退人员，内退人员 １１６ 人。

注２：公司无额外需要承担费用的离退休职工。

２、主要财务数据和股东变化

２．１主要财务数据

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２．２按《证券公司年度报告内容与格式准则》的要求计算的财务数据和财务指标

单位：人民币元

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２．３母公司净资本及有关风险控制指标

公司资产质量优良，经营稳健，各项风险控制指标符合《证券公司监督管理条例》及《证券公司风险控制指标管理办法》的有关规定。

单位：人民币元

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注１：根据证监会公告【２０１２】３６ 号《关于证券公司风险资本准备计算标准的规定》和３７ 号《关于调整证券公司净资本

股票简称		广发证券	股票代码		０００７７６
股票上市证券交易所	深圳证券交易所
公司的中文名称	广发证券股份有限公司
公司的中文简称	广发证券
公司的外文名称（如有）	ＧＦ Ｓｅｃｕｒｉｔｉｅｓ Ｃｏ．， Ｌｔｄ．
公司的法定代表人	孙树明
公司的总经理	林治海
注册地址	广州市天河区天河北路１８３－１８７号大都会广场４３楼（４３０１－４３１６房）
注册地址的邮政编码	５１００７５
办公地址	广州市天河区天河北路１８３－１８７号大都会广场５楼、１８楼、１９楼、３６楼、３８楼、３９楼、４１楼、４２楼、４３楼和４４楼
办公地址的邮政编码	５１００７５
公司网址	ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｇｆ．ｃｏｍ．ｃｎ
电子信箱	ｄｓｈｂ＠ｇｆ．ｃｏｍ．ｃｎ
联系人和联系方式		董事会秘书		证券事务代表
姓名		罗斌华		蔡铁征
电话		０２０－８７５５０２６５ ８７５５０５６５		０２０－８７５５０２６５ ８７５５０５６５
传真		０２０－８７５５３６００		０２０－８７５５４１６３
电子信箱		ｌｂｈ＠ｇｆ．ｃｏｍ．ｃｎ		ｃｔｚ＠ｇｆ．ｃｏｍ．ｃｎ

序号	许可证类型	批准部门
１	网上证券委托业务资格	证监会
２	受托投资管理业务资格	证监会
３	开放式证券投资基金代销业务	证监会
４	期货公司提供中间介绍业务资格	证监会
５	融资融券业务资格	证监会
６	合格境内机构投资者从事境外证券投资管理业务（ＱＤＩＩ）资格	证监会
７	直接投资业务试点资格（通过广发信德开展）	证监会
８	中国证券金融股份有限公司转融通业务首批试点资格（报告期内新增）	证监会 中国证券金融股份有限公司
９	人民币合格境外机构投资者（ＲＱＦＩＩ）资格（广发控股香港）	证监会
１０	向广发期货有限公司提供中间介绍业务资格	广东证监局
１１	证券自营参与利率互换投资交易资格（报告期内新增）	广东证监局
１２	另类投资业务（通过广发乾和开展）（报告期内新增）	广东证监局
１３	向保险机构投资者提供交易单元资格（报告期内新增）	保监会
１４	保险资金投资管理人（报告期内新增）	中国保险监督管理委员会
１５	代办系统主办券商业务资格证（股份转让业务、股份报价业务）	中国证券业协会
１６	从事相关创新活动的试点证券公司	中国证券业协会
１７	报价转让业务资格	中国证券业协会
１８	中小企业私募债券承销业务试点（报告期内新增）	中国证券业协会
１９	柜台交易业务资格（报告期内新增）	中国证券业协会
２０	权益类收益互换交易业务（２０１３年新增）	中国证券业协会
２１	从事企业挂牌相关业务（报告期内新增）	广州、重庆、浙江、 齐鲁股权托管交易中心
２２	上交所权证业务资格	上交所
２３	上交所权证创设资格	上交所
２４	上交所一级交易商	上交所
２５	上交所５０ＥＴＦ、１８０ＥＴＦ业务资格	上交所
２６	买断式回购业务资格	上交所
２７	上证基金通业务资格	上交所
２８	上交所固定收益证券综合电子平台一级交易商资格	上交所
２９	大宗交易系统合格投资者资格证	上交所
３０	约定购回式证券交易权限（报告期内新增）	上交所
３１	债券质押式报价回购交易权限业务资格	上交所
３２	上海证券交易所会员	上交所
３３	权证买入合格资格结算参与人资格（中国证券登记结算有限责任公司权证结算业务资格）	中国证券登记结算有限责任公司
３４	中国证券登记结算有限责任公司结算参与人	中国证券登记结算有限责任公司
３５	中国证券登记结算有限责任公司甲类结算参与人	中国证券登记结算有限责任公司
３６	全国银行间同业市场准入资格（从事拆借、购买债券、债券现券交易和债券回购业务）	中国人民银行
３７	短期融资券承销业务	中国人民银行
３８	经营外汇业务许可证	国家外汇管理局
３９	非金融企业债务融资工具主承销业务资质（报告期内新增）	中国银行间市场交易商协会
４０	深圳证券交易所会员	深交所
４１	约定购回式证券交易权限（２０１３年新增）	深交所
４２	全国银行间同业拆借市场交易成员	中国外汇交易中心； 全国银行间同业拆借中心
４３	以风险管理服务为主的业务试点（广发期货，２０１３年新增）	中国期货业协会

子公司名称	设立 时间	注册资本 （万元）	股权 比例（％）	办公地址	法人 代表	联系电话
广发期货	１９９３．３	人民币１１０，０００	１００	广州市天河区体育西路５７号红盾大厦９楼、１４楼、１５楼	肖 成	０２０－３８４５６９６６
广发信德	２００８．１２	人民币２００，０００	１００	广州市天河区天河北路１８３－１８７号大都会广场３６楼	秦 力	０２０－８７５５３５８５
广发乾和	２０１２．０５	人民币 １００，０００	１００	北京市西城区月坛北街２号月坛大厦１８层	张少华	０１０－５９１３６８８９
广发基金	２００３．８	人民币１２，０００	４８．３３	广州市海珠区琶洲大道东１号保利国际广场南塔３１－３３楼	王志伟	０２０－８３９３６６６６
易方达基金	２００１．４	人民币 １２，０００	２５	广州市天河区珠江新城珠江东路３０号广州银行大厦４０－４３Ｆ	叶俊英	０２０－３８７９６５８５

	２０１２年	２０１１年	本年比上年 增减（％）	２０１０年
营业收入（元）	６，９７１，３８０，３２９．０７	５，９４５，６７０，６０４．５７	１７．２５％	１０，２１８，６１４，５１２．９７
归属于上市公司股东的净利润（元）	２，１９１，４５７，０８９．５３	２，０６３，６７８，４７０．０９	６．１９％	４，０２６，９９９，５２５．３５
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	２，２４８，５９８，１２４．１７	２，０３２，９３５，３５６．２０	１０．６１％	３，４８１，０９８，０９８．４５
经营活动产生的现金流量净额（元）	－６，９６５，３４２，５３９．１０	－３２，６９６，３５３，４３７．０９	０％	－５，５５９，１４１，４９１．９５
基本每股收益（元／股）	０．３７	０．３９	－５．１３％	０．８１
稀释每股收益（元／股）	０．３７	０．３９	－５．１３％	０．８１
加权平均净资产收益率（％）	６．８％	８．８５％	－２．０５％	２２．８３％
	２０１２年末	２０１１年末	本年末比上年末增减（％）	２０１０年末
总资产（元）	８９，９７６，３２４，１９６．９２	７６，８１０，７５０，８８４．６２	１７．１４％	９５，９４６，５８０，１３９．２１
归属于上市公司股东的净资产（元）	３３，０４８，６８０，１３８．０３	３１，６３５，０９６，４９５．９０	４．４７％	１９，４０１，２１７，３０１．４１

序号	分公司名称	设立时间	办公地址	负责人	联系电话
１	广州分公司	２００９年１２月３１日	广州市天河区天河路１０１号兴业银行大厦２楼	陈立铭	０２０－８３８６３５１８
２	北京分公司	２００９年１１月２５日	北京市西城区月坛北街２号月坛大厦１６层Ａ１６１０室	朱红	０１０－５９１３６６８８
３	上海分公司	２００９年１２月３日	上海市黄浦区西藏南路５１８－５２８号（上海东方国际广场）４楼４０２室	梅纪元	０２１－６８８１８８０８

４	深圳分公司	２００９年１２月１日	深圳市深南东路５０４５号深业中心２０楼	靖建国	０７５５－８２０８３８９８
５	湖北分公司	２００９年１１月９日	武汉市汉口沿江大道１３３号广源大厦３楼	彭涛	０２７－８２７６３２０１
６	山东分公司	２００９年１２月２３日	济南市泺源大街３号山东省粮食局综合楼９楼	张玉强	０５３１－８６９９３６６６
７	浙江分公司	２００９年１２月３１日	浙江省杭州市上城区钱江路４１号２０１甲室	陈肖予	０５７１－８６５６６６５１
８	成都分公司	２００９年１２月３１日	成都市新光路１号观南上域五号楼４楼	刘劼舟	０２８－８５９７２５２９
９	西安分公司	２００９年１２月１８日	陕西省西安市金花北路２５号西铁工程大厦２层	贺小社	０２９－８２５１８７６０
１０	大连分公司	２００９年１１月２５日	大连市沙河口区中山路４７８号３楼	褚进	０４１１－ ８４３５５１６６
１１	河北分公司	２００９年１２月１１日	河北省石家庄市裕华西路９号裕园广场Ａ座８０１房间	黄斌	０３１１－８５２７８８８７
１２	江苏分公司	２０１０年８月４日	南京市鼓楼区芦席营６８号南汽商务大厦５层	李平	０２５－８６８９９２２７
１３	佛山分公司	２０１１年４月３０日	佛山市禅城区岭南大道北１００号岭南大厦附楼４楼	邹日	０７５７－ ８３０３５７２０
１４	珠海分公司	２０１１年１月１１日	广东省珠海市横琴新区横琴镇海河街１９号一楼	钟雄鹰	０７５６－８２８６２２９
１５	长春分公司	２０１１年７月２８日	吉林省长春市民康路１２７２号	李超	０４３１－８８６３９６１０
１６	福建分公司	２０１２年５月２４日	福州市鼓楼区水部街道古田路５６号名流天地（建行大厦）１０Ｆ	李辉龙	０５９２－５８０１９６８

子公司名称	设立 时间	实缴资本（万元）	股权 比例（％）	办公地址	负责人	联系电话
广发控股（香港）	２００６．６	港币 １４４，０００	１００	香港德辅道中１８９号李宝椿大厦２９及３０楼	林向红	（８５２）３７１９１１１１

子公司名称	设立 时间	实缴资本（万元）	股权比例（％）	办公地址	负责人	联系电话
广发证券（香港）经纪有限公司	２００６．７	港币６０，０００	１００	香港德辅道中１８９号李宝椿大厦２９及３０楼	王 玥	（８５２）３７１９１１１１
广发融资（香港）有限公司	２００６．７	港币 ５，０００	１００	香港德辅道中１８９号李宝椿大厦２９及３０楼	温家雄	（８５２）３７１９１１１１
广发资产管理（香港）有限公司	２００６．７	港币 １５，０００	１００	香港德辅道中１８９号李宝椿大厦２９及３０楼	刘颂兴	（８５２）３７１９１１１１
广发投资（香港）有限公司	２０１１．９	港币 ５００	１００	香港德辅道中１８９号李宝椿大厦２９及３０楼	沙建囦	（８５２）３７１９１１１１

广发证券母公司员工人数		９０７８
全资子公司员工人数		５６６
合计		９６４４
人员类型		员工人数	比例（％）
专业结构	证券经纪	７４０３	７６．７６
	期货经纪	３１５	３．２７
	投资银行	４１１	４．２６
	证券投资	５２	０．５４
	资产管理	８４	０．８７
	销售	６０	０．６２
	研究	１３１	１．３６
	财务清算	３３７	３．４９
	信息技术	３４１	３．５４
	风控／合规／稽核	７６	０．７９
	行政	１４４	１．４９
	其他	２９０	３．０１
	合计	９６４４	１００
受教育程度	博士研究生	９５	０．９９
	硕士研究生	１１７６	１２．１９
	本科	４８９３	５０．７４
	大专及大专以下	３４８０	３６．０８
	合计	９６４４	１００
年 龄	３０岁及以下	５０１１	５１．９６
	３１岁至４０岁	３１３３	３２．４９
	４１岁至５０岁	１３９７	１４．４９
	５１岁及以上	１０３	１．０７
	合计	９６４４	１００

子公司名称	设立 时间	实缴资本（万元）	股权比例（％）	办公地址	负责人	联系电话
广发期货（香港）有限公司	２００６．５	港币１，０００	１００	香港德辅道中１８９号李宝椿大厦２９及３０楼	叶 梅	（８５２）３７１９１１５３

项 目	合并报表
	２０１２年１２月３１日	２０１１年１２月３１日	增减（％）
货币资金	３６，８４０，６１５，３１０．７０	３８，５７８，７２２，６４３．１９	－４．５１％
结算备付金	５，０１８，１６５，２０９．６８	４，６５１，８１７，５４７．９７	７．８８％
交易性金融资产	２１，７８７，５６０，４４６．４０	１２，８７０，４６８，９５５．５４	６９．２８％
衍生金融资产	１０６，７７４．７３	－	－
可供出售金融资产	１２，２１９，８７２，５９６．１３	１０，７２８，４７９，８０１．２６	１３．９０％
持有至到期投资	－	－	－
长期股权投资	３，１８５，７５２，８８９．９５	２，９２１，５２４，２６５．１８	９．０４％
资产总额	８９，９７６，３２４，１９６．９２	７６，８１０，７５０，８８４．６２	１７．１４％
代理买卖证券款	３４，２８７，５７７，０３０．４１	３５，５５３，０８５，０９４．０５	－３．５６％
交易性金融负债	４６９，６３５，４０１．７８	－	－
衍生金融负债	２０９，３３１．５８	－	－
负债总额	５６，９１５，４９０，４９６．６１	４５，１４３，２５０，７９８．１２	２６．０８％

股本	５，９１９，２９１，４６４．００	２，９５９，６４５，７３２．００	１００．００％
未分配利润	１０，２４３，６８６，３８０．７５	１０，１３６，３４５，４８３．０８	１．０６％
	２０１２年	２０１１年	增减（％）
手续费及佣金净收入	３，８５１，２８７，４８５．８６	４，４３０，３６２，８０７．８３	－１３．０７％
利息净收入	１，０４０，８５１，８５１．６４	８７９，７２６，８９９．４０	１８．３２％
投资收益	１，９６７，７５６，２７４．２８	８９４，８９２，６４５．１５	１１９．８９％
公允价值变动收益	８０，１８１，４５８．５６	－２７６，１１１，８２８．８９	－
营业支出	４，２６８，３４１，２７２．７７	３，４４１，５７９，０７０．４１	２４．０２％
利润总额	２，６８５，２１９，３５９．７５	２，５５４，５４５，５３０．３２	５．１２％
净利润	２，１９０，３３９，１８７．６４	２，０５８，４８７，１６５．１７	６．４１％
归属于母公司所有者的净利润	２，１９１，４５７，０８９．５３	２，０６３，６７８，４７０．０９	６．１９％

母公司风险控制指标	２０１２年１２月３１日	２０１１年１２月３１日 （调整后）注１	２０１１年１２月３１日 （调整前）	增减幅度注１
净资本	２１，７３０，６１１，４３８．８８	２３，５３２，９６３，２３２．５６	２２，６２０，７２３，４５８．８２	－７．６６％
净资产	３１，９８４，３７５，５９５．０１	３１，１３４，３０３，２０６．８２	３１，１３４，３０３，２０６．８２	２．７３％
净资本／各项风险资本准备之和	１０４３．５３％	１２０１．４８％	４６３．３１％	减少１５７．９５百分点
净资本／净资产	６７．９４％	７５．５９％	７２．６６％	减少７．６５百分点
净资本／负债	１００．６５％	２５６．６２％	２４６．６７％	减少１５５．９７百分点
净资产／负债	１４８．１４％	３３９．５１％	３３９．５１％	减少１９１．３７百分点
自营权益类证券及证券衍生品／净资本	３６．７９％	２３．３１％	３２．０４％	增加１３．４８百分点
自营固定收益类证券／净资本	１０９．４３％	７５．５１％	７８．５５％	增加３３．９２百分点

项 目	母公司
	２０１２年１２月３１日	２０１１年１２月３１日	增减（％）
货币资金	３１，８４６，８８０，２８６．０８	３４，６６１，１３０，５１６．５０	－８．１２％
结算备付金	４，３８１，９８８，０８９．８３	４，２０７，７６２，２５５．５３	４．１４％
交易性金融资产	２０，５４２，４４０，７８５．１７	１２，６９９，７０３，６０５．３４	６１．７６％
衍生金融资产	１０６，７７４．７３	－	－
可供出售金融资产	１０，７１０，６９７，９９７．７５	１０，２１０，９２７，３１３．２６	４．８９％
持有至到期投资	－	－	－

长期股权投资	６，６９６，６６９，６９４．９９	４，８２１，３５６，４８９．２８	３８．９０％
资产总额	８２，５３１，６１５，５４０．４７	７２，０５１，１３３，６１６．９０	１４．５５％
代理买卖证券款	２８，９５６，７２６，４７８．５８	３１，７４６，５２３，７６７．７６	－８．７９％
交易性金融负债	－	－	－
衍生金融负债	１２２，８４９．０９	－	－
负债总额	５０，５４７，２３９，９４５．４６	４０，９１６，８３０，４１０．０８	２３．５４％
股本	５，９１９，２９１，４６４．００	２，９５９，６４５，７３２．００	１００．００％
未分配利润	９，８１９，１３８，７６７．１４	９，８８８，９４３，８７２．８３	－０．７１％
	２０１２年	２０１１年	增减（％）
手续费及佣金净收入	３，５１０，８７１，９６２．１２	４，１３０，７２５，８７５．０２	－１５．０１％
利息净收入	８８７，３６６，９４２．６０	７７２，４６２，９５０．６６	１４．８８％
投资收益	１，８６４，７０１，２３０．８７	８６１，４３０，１７５．７９	１１６．４７％
公允价值变动收益	７０，０２２，６１５．２３	－２５６，９１２，８８４．１７	－
营业支出	３，９０４，０５１，１２３．３２	３，１４０，７５１，６７７．１７	２４．３０％
利润总额	２，４３９，２９３，２８４．３７	２，４２１，３８４，２８５．６６	０．７４％
净利润	２，０１４，３１１，０８６．１７	１，９６３，５０１，３４３．３６	２．５９％

　证券代码：０００７７６ 证券简称：广发证券 公告编号：２０１３－０３４

　（下转B080版）