基金管理人：德邦基金管理有限公司

　基金托管人：交通银行股份有限公司

　报告送出日期：２０１３年４月２２日

　§１ 重要提示

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　§２ 基金产品概况

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　§３ 主要财务指标和基金净值表现

　３．１ 主要财务指标

　单位：人民币元

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　注：１、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

　２、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

　３．２ 基金净值表现

　３．２．１ 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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　３．２．２ 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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　注：本基金基金合同生效日为２０１２年９月２５日，基金合同生效日至报告期期末，本基金运作时间未满一年。本基金的建仓期为６个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合本基金基金合同规定。图示日期为２０１２年９月２５日至２０１３年３月３１日。

　§４ 管理人报告

　４．１ 基金经理（或基金经理小组）简介

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　注：１、任职日期和离任日期一般情况下指公司作出决定之日；若该基金经理自基金合同生效日起即任职，则任职日期为基金合同生效日。

　２、证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。

　４．２ 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

　本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。

　４．３ 公平交易专项说明

　４．３．１ 公平交易制度的执行情况

　报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司内部相关制度规定，从研究分析、投资决策、交易执行、事后监控等环节严格把关，通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行，未发现不同投资组合之间存在非公平交易的情况。

　４．３．２ 异常交易行为的专项说明

　报告期内，本基金不存在参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的５％的情况，且不存在其他可能导致非公平交易和利益输送的异常交易行为。

　４．４ 报告期内基金的投资策略和运作分析

　一季度股票市场冲高回落，除一月小幅上涨外，春节后即持续低迷，到３月底指数跌回到去年底收盘水平之下。本基金继续执行量化策略，以价值为主线精选个股，自下而上选择基本面持续转好、未来成长性有保障的上市公司，深入分析这些公司潜在的政策红利，运用系列量化指标衡量股票价值，坚持在价值严重低估时谨慎持仓，在本季度内较好的规避了调整风险。

　４．５ 报告期内基金的业绩表现

　本报告期内，本基金份额净值增长率为２．２０％，同期业绩比较基准（沪深３００指数增长率＊９５％＋活期存款利率＊５％）增长率为－１．０１％。

　４．６ 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

　宏观经济弱复苏的基本格局将延续，外贸增长强劲鼓舞信心，并且对冲内需增长疲软风险，投资增长受基建拉动将有所加速，但宏观经济将持续受房地产调控升级制约。二季度，宏观经济增长将继续小幅提速，并且物价上行压力不大，流动性管制风险较小，提供证券市场重要政策窗口期。经过充分调整后的证券市场，在窗口期内应有阶段性机会，尤其有政策红利的行业中的优秀公司，在价值低估后值得买入。

　§５ 投资组合报告

　５．１ 报告期末基金资产组合情况

　金额单位：人民币元

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　５．２ 报告期末按行业分类的股票投资组合

　金额单位：人民币元

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　５．３ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

　金额单位：人民币元

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　５．４ 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

　金额单位：人民币元

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　５．５ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

　金额单位：人民币元

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　５．６ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

　本基金本报告期末未持有资产支持证券。

　５．７ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

　本基金本报告期末未持有权证。

　５．８ 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

　５．８．１ 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

　本基金本报告期末未投资股指期货。

　５．８．２ 本基金投资股指期货的投资政策

　本基金本报告期末未投资股指期货。

　５．９ 投资组合报告附注

　５．９．１ 报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

　５．９．２ 报告期内，本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。

　５．９．３ 期末其他各项资产构成

　单位：人民币元

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　５．９．４ 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

　金额单位：人民币元

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　５．９．５ 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

　本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

　５．９．６ 投资组合报告附注的其他文字描述部分

　本报告中因四舍五入原因，投资组合报告中市值占总资产或净资产比例的分项之和与合计可能存在尾差。

　§６ 开放式基金份额变动

　单位：份

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　§７ 备查文件目录

　７．１ 备查文件目录

　１、中国证监会核准基金募集的文件；

　２、德邦优化配置股票型证券投资基金基金合同；

　３、德邦优化配置股票型证券投资基金基金托管协议；

　４、德邦优化配置股票型证券投资基金招募说明书；

　５、基金管理人业务资格批件、营业执照；

　６、报告期内按照规定披露的各项公告。

　７．２ 存放地点

　上海市虹口区吴淞路２１８号宝矿国际大厦３５层。

　７．３ 查阅方式

　投资者可在营业时间至公司办公地点免费查阅，也可按工本费购买复印件，亦可通过公司网站查询，公司网址为ｗｗｗ．ｄｂｆｕｎｄ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　投资者对本报告如有疑问，可咨询本管理人。

　咨询电话：４００－８２１－７７８８

　德邦基金管理有限公司

　二〇一三年四月二十二日

　上投摩根基金管理有限公司

　关于参加好买基金、数米基金申购

　费率优惠活动的公告

　为答谢广大投资者长期以来的信任与支持，向广大投资人提供更好的服务，经上投摩根基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与上海好买基金销售有限公司（以下简称“好买基金”）、杭州数米基金销售有限公司（以下简称“数米基金”）协商一致，决定自２０１３年４月２２日起，参与好买基金、数米基金的申购及定投费率优惠活动。现将有关事宜公告如下：？

　一、活动时间

　优惠活动时间自２０１３年４月２２日至２０１３年１２月３１日。活动到期后自动顺延，如有变动，以好买基金、数米基金最新公告为准。

　二、适用基金范围

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　三、适用基金费率

　投资者通过好买基金、数米基金自助式交易系统申购或定期定额投资本公司上述开放式基金（前端收费模式），其申购费率享有４折优惠。若享受折扣后申购费率低于０．６％，则按０．６％执行；若基金招募说明书条款中规定申购费等于或低于０．６％或为固定金额的，则按原招募说明书中费率规定执行，不再享有费率折扣。

　四、重要提示

　１、本优惠活动的折扣费率由好买基金、数米基金决定和执行，本公司根据好买基金、数米基金提供的折扣费率办理。本优惠活动解释权归好买基金、数米基金所有，且其有权对上述优惠活动内容进行变更，本公司不再另行公告。有关优惠活动具体事宜，请咨询好买基金、数米基金。

　２、风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于各基金前应认真阅读本公司旗下基金的基金合同、招募说明书。

　五、投资者可通过以下途径咨询有关详情： 

　１、上海好买基金销售有限公司

　咨询电话：４００－７００－９６６５

　网站：ｗｗｗ．ｅｈｏｗｂｕｙ．ｃｏｍ

　２、杭州数米基金销售有限公司

　咨询电话：４００－０７６６－１２３

　网站：ｗｗｗ．ｆｕｎｄ１２３．ｃｎ

　３、上投摩根基金管理有限公司 

　客服电话：４００－８８９－４８８８

　网址：ｗｗｗ．５１ｆｕｎｄ．ｃｏｍ

　特此公告。 

　上投摩根基金管理有限公司

　２０１３年４月２２日

　上投摩根基金管理有限公司

　关于上投摩根新兴动力基金继续参加

　农业银行网上银行基金申购费率

　优惠活动的公告

　为答谢广大投资者长期的信任与支持，现与中国农业银行股份有限公司（以下简称“农业银行”）协商一致，本公司于２０１３年４月２２日起，继续参加农业银行网上银行基金申购费率优惠活动，对通过农业银行网上银行申购我司上投摩根新兴动力股票型证券投资基金的投资者，实行基金申购费率４折优惠。

　一、适用投资者范围

　通过农业行网上银行申购上投摩根新兴动力股票型证券投资基金的合法投资者。

　二、适用基金及活动时间

　１、本次参与基金：

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　２、活动时间：

　２０１３年４月２２日至２０１３年６月３０日

　三、具体优惠费率

　活动期间，投资者通过农业银行网上银行申购上述基金，实行基金申购费率４折优惠。优惠后的费率不低于０．６％；原申购费率低于０．６％，按照原费率执行。

　本次基金申购费率优惠活动不适用于基金定投业务及转换业务等其他业务的基金手续费费率。

　四、重要提示

　１、投资者欲了解本基金产品的详细情况，请仔细阅读本基金的基金合同、招募说明书等法律文件。具体本基金的申购费率参见《基金合同》、《招募说明书》及相关公告。

　２、本优惠活动的折扣费率由农业银行决定和执行，本公司根据农业银行提供的折扣费率办理。本优惠活动解释权归农业银行所有，且其有权对上述优惠活动内容进行变更，本公司不再另行公告。有关优惠活动具体事宜，请咨询农业银行。

　五、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况

　１、农业银行

　各营业网点

　网站：ｗｗｗ．ａｂｃｈｉｎａ．ｃｏｍ

　客服电话：９５５９９

　２、上投摩根基金管理有限公司：

　网站：ｗｗｗ．５１ｆｕｎｄ．ｃｏｍ

　客户服务热线：４００ ８８９ ４８８８

　上投摩根基金管理有限公司

　２０１３年４月２２日

　上投摩根基金管理有限公司关于新增

　上海长量为上投摩根成长动力混合型

　证券投资基金代销机构的公告

　上投摩根基金管理有限公司已与上海长量基金销售投资顾问有限公司（以下简称“上海长量”）签订销售代理协议，现决定自本公告之日起，新增上海长量为上投摩根成长动力混合型证券投资基金的代销机构。 

　有关上投摩根成长动力混合型证券投资基金发行、销售的具体事宜请仔细阅读本基金的招募说明书、发售公告及基金合同等相关法律文件。

　投资者可通过以下途径咨询有关详情：

　１、上海长量 

　客服电话：４００－０８９－１２８９

　公司网站： ｗｗｗ．ｅｒｉｃｈｆｕｎｄ．ｃｏｍ

　２、上投摩根基金管理有限公司 

　客服电话：４００－８８９－４８８８

　网址：ｗｗｗ．５１ｆｕｎｄ．ｃｏｍ　 

　特此公告。 

　上投摩根基金管理有限公司

　２０１３年４月２２日