证券代码：００２３５５ 证券简称：兴民钢圈 公告编号：２０１３－０２１

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人高赫男、主管会计工作负责人刘荫成及会计机构负责人（会计主管人员）李亚萍声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要财务数据

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

□ 是 √ 否

报告期末股东总数	承诺方		承诺内容		承诺时间		承诺期限		履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺
首次公开发行或再融资时所作承诺		王志成、梁美玲、王艳、姜开学、邹志强、崔积旺、崔积和、姜开云、王翠英、高赫男、梁群升和王强共１２ 名自然人股东		承诺其股份自上市之日起三十六个月内不转让或者委托他人管理其所持有的兴民钢圈股份，也不由兴民钢圈回购其所持有的股份。		２０１０年０２月０９日		３６个月。 注：王志成、梁美玲、王艳自２０１１年４月２７日继承王嘉民股份之日至公司股份上市满３６个月之日止		正常
		威海威高投资有限公司、金猴集团有限公司、昆明盈鑫壹壹投资中心（有限合伙）、昆明盈鑫壹贰投资中心（有限合伙）、昆明盈鑫壹肆投资中心（有限合伙）、南山投资有限公司		承诺自山东兴民钢圈股份有限公司（以下简称＂兴民钢圈＂）２０１１年度非公开发行股票发行结束之日（即新增股份上市首日）起１２个月内，不转让或者委托他人管理本公司本次认购的兴民钢圈股票，也不由兴民钢圈回购该部分股份。		２０１２年０４月２５日		１２个月		正常
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否及时履行		是
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺		是
承诺的解决期限		作为公司股东期间
解决方式		王志成、姜开学、邹志强、崔积旺在作为公司股东期间，保证本人及下属企业不从事任何与公司构成竞争或可能构成竞争的产品或业务经营。
承诺的履行情况		正常

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	２０１３年１－３月	２０１２年１－３月	本报告期比上年同期增减（％）
营业收入（元）	４１０，６６３，４９０．４９	３３９，８８８，４３８．５４	２０．８２％
归属于上市公司股东的净利润（元）	３７，６７７，３５０．４１	２４，１８７，９１４．３４	５５．７７％
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	３２，３６１，１０９．０５	２３，５１２，２２９．８８	３７．６４％
经营活动产生的现金流量净额（元）	８７，２７３，９６６．０５	４９３，９１７．６６	１７，５６９．７４％
基本每股收益（元／股）	０．０７	０．０５	４０％
稀释每股收益（元／股）	０．０７	０．０５	４０％
加权平均净资产收益率（％）	２．０１％	１．９５％	０．０６％
	２０１３年３月３１日	２０１２年１２月３１日	本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产（元）	２，９８３，３２２，４０７．５８	２，７４２，１０１，３２７．０１	８．８％
归属于上市公司股东的净资产（元）	１，８８３，１５８，３３４．５０	１，８５３，２０８，２７２．０１	１．６２％

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		１３，２７０
前１０名股东持股情况
股东名称	股东性质		持股比例（％）	持股数量	持有有限售条件的股份数量		质押或冻结情况
							股份状态		数量
王志成	境内自然人		３３．７４％	１７３，８４８，０００	０		质押		２２，０００，０００
昆明盈鑫壹壹投资中心（有限合伙）	境内非国有法人		３．６９％	１９，０００，０００	１９，０００，０００
昆明盈鑫壹贰投资中心（有限合伙）	境内非国有法人		３．６９％	１９，０００，０００	１９，０００，０００
姜开学	境内自然人		３．１２％	１６，０９５，６００	１２，０７１，７００
邹志强	境内自然人		３．０６％	１５，７８０，０００	１１，８３５，０００
崔积旺	境内自然人		３．０６％	１５，７８０，０００	１１，８３５，０００
昆明盈鑫壹肆投资中心（有限合伙）	境内非国有法人		２．８０％	１４，４００，０００	１４，４００，０００
金猴集团有限公司	境内非国有法人		２．７２％	１４，０００，０００	１４，０００，０００
威海威高投资有限公司	境内非国有法人		２．７２％	１４，０００，０００	１４，０００，０００
龙口南山投资有限公司	境内非国有法人		２．７２％	１４，０００，０００	１４，０００，０００
前１０名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份数量				股份种类
						股份种类		数量
王志成		１７３，８４８，０００				人民币普通股		１７３，８４８，０００
李元建		１１，６７７，２００				人民币普通股		１１，６７７，２００
刘殿强		１１，０４６，０００				人民币普通股		１１，０４６，０００
吕荣广		７，８９０，０００				人民币普通股		７，８９０，０００
王艳		４，２０８，０００				人民币普通股		４，２０８，０００
姜开学		４，０２３，９００				人民币普通股		４，０２３，９００
邹志强		３，９４５，０００				人民币普通股		３，９４５，０００
崔积旺		３，９４５，０００				人民币普通股		３，９４５，０００
梁群升		３，１５６，０００				人民币普通股		３，１５６，０００
沈君		３，０５５，８４６				人民币普通股		３，０５５，８４６
上述股东关联关系或一致行动的说明		１、王志成先生是公司控股股东及实际控制人。２、姜开学先生系王志成先生的姨夫；邹志强先生系王志成先生的大姑父；崔积旺先生系王志成先生的小姑父；王艳女士系王志成先生的姐姐；梁群升先生系王志成先生的舅舅。３、除以上情况外，公司未知其他上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

１．应收票据一季末余额较期初增加４０．６７％主要系本期收到的银行承兑汇票尚未到期及尚未进行背书或贴现所致。

２．应收账款一季末余额较期初增加２７．１３％主要系本期销售增加及新开市场信用政策所致。

３．预付账款一季末余额较期初增加５７．９６％主要系本期采购预付材料款尚未形成结算所致。

４．应付票据一季末余额较期初增加１３６．８６％主要系本期采购以签发银行承兑汇票方式支付较多所致。

５．预收账款一季末余额较期初减少９６．５５％主要系上年末的预收货款本期形成结算所致。

６．应付职工薪酬一季末余额较期初减少３１．２１％主要系本期支付期初应付职工薪酬所致。

７．应付股利本期末较期初减少１００％主要系本期全部支付期初应付股利所致。

８．实收资本期末较期初增加１００％主要系本期由资本公积转增所致。

９．财务费用本期较上年同期减少１０３．６７％主要系本期借款基数同比减少及募集资金存款利息收入增加所致。

１０．资产减值损失本期较上年同期增加２２８．３３％主要系应收账款计提基数扩大所致。

１１．营业外收入本期较上年同期增加６１６．７１％主要系本期计入损益的政府补助增加，上年同期的基数又相对较低所致。

１２．经营活动产生的现金流量净额本期较上年同期增加１７６．７倍主要系本期购买商品接受劳务支付的现金较少，去年同期的基数又相对较小所致。

１３．筹资活动产生的现金流量净额本期较上年同期减少３４．９６％主要系本期取得借款收到的现金较少所致。

二、公司或持股５％以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

项目	年初至报告期期末金额	说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	５，５４９，５１０．００
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	１，５３８，８１１．８１
所得税影响额	１，７７２，０８０．４５
合计	５，３１６，２４１．３６	－－

三、对２０１３年１－６月经营业绩的预计

２０１３年１－６月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

２０１３年１－６月归属于上市公司股东的净利润变动幅度（％）	１０％	至	６０％
２０１３年１－６月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	４，６８２．７	至	６，８１１．２
２０１２年１－６月归属于上市公司股东的净利润（万元）	４，２５７
业绩变动的原因说明	主要受下游客户需求增加及公司新开市场等影响，公司预计今年上半年业绩将会持续稳定增长。

山东兴民钢圈股份有限公司

董事长：高赫男

２０１３年４月１９日

证券代码：００２３５５ 证券简称：兴民钢圈  公告编号：２０１３－０２０

山东兴民钢圈股份有限公司

非公开发行股票限售股份上市流通提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

特别提示：

１、本次非公开发行限售股份可上市流通数量为：９４，４００，０００股，占公司总股本的１８．３２％。

２、本次非公开发行限售股份上市流通日为２０１３年４月２５日（星期四）。

一、公司股本变动情况

１、首次公开发行股票并上市情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可［２０１０］６３号”文批准，山东兴民钢圈股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）向社会首次公开发行人民币普通股Ａ股５，２６０万股，并于２０１０年２月９日在深圳证券交易所上市交易。公司首次公开发行前股本为１５，７８０万股，发行上市后总股本为２１，０４０万股。

２、非公开发行股票情况

２０１１年１０月１２日，公司收到中国证监会《关于核准山东兴民钢圈股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可［２０１１］１６１９号），此次非公开发行新股４，７２０万股，于２０１２年４月２５日在深圳证券交易所上市，股本由２１，０４０万股变为２５，７６０万股。

３、资本公积金转增股本情况

经２０１３年３月１３日召开的２０１２年度股东大会审议通过，公司决定以总股本２５７，６００，０００股为基数，以资本公积金转增股本方式向全体股东每１０股转增１０股，转增后公司总股本增加至５１５，２００，０００股。

截至目前，限售流通股总数为１４４，５５０，９２４股。

二、申请解除限售股东的承诺及承诺履行情况

１、参与认购公司非公开发行股票的六名对象昆明盈鑫壹壹投资中心（有限合伙）、昆明盈鑫壹贰投资中心（有限合伙）、昆明盈鑫壹肆投资中心（有限合伙）、金猴集团有限公司、威海威高投资有限公司和龙口南山投资有限公司分别作出承诺：自山东兴民钢圈股份有限公司２０１１年度非公开发行股票自发行结束之日（即新增股份上市首日：２０１２年４月２５日）起１２个月内，不转让或者委托他人管理本公司本次认购的兴民钢圈股票，也不由兴民钢圈回购该部分股份。

２０１３年３月１３日召开的２０１２年度股东大会审议通过，公司决定以总股本２５７，６００，０００股为基数，以资本公积金转增股本方式向全体股东每１０股转增１０股，２０１３年３月２２日实施完毕，昆明盈鑫壹壹投资中心（有限合伙）认购的９，５００，０００股增至１９，０００，０００股，昆明盈鑫壹贰投资中心（有限合伙）认购的９，５００，０００股增至１９，０００，０００股，昆明盈鑫壹肆投资中心（有限合伙）认购的７，２００，０００股增至１４，４００，０００股，金猴集团有限公司认购的７，０００，０００股增至１４，０００，０００股，威海威高投资有限公司认购的７，０００，０００股增至１４，０００，０００股，龙口南山投资有限公司认购的７，０００，０００股增至１４，０００，０００股。

２、本次申请解除股份限售的股东已严格履行了作出的上述承诺。

３、本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用上市公司资金的情况，公司对其不存在违规担保。

三、本次解除限售股份的上市流通安排

１、本次解除限售股份的上市流通日期为２０１３年４月２５日。

２、 本次解除限售股份的数量为９４，４００，０００股，占公司股本总额的１８．３２％。

３、本次申请解除股份限售的股东为６家。

４、限售股份持有人本次限售股份可上市流通情况如下：

单位：股

序号	限售股份持有人	持有限售股份数量	本次解除限售数量	本次解除限售股份数量占公司股份总数的比例	备注
１	昆明盈鑫壹壹投资中心（有限合伙）	１９，０００，０００	１９，０００，０００	３．６９％	无质押、无冻结
２	昆明盈鑫壹贰投资中心（有限合伙）	１９，０００，０００	１９，０００，０００	３．６９％	无质押、无冻结
３	昆明盈鑫壹肆投资中心（有限合伙）	１４，４００，０００	１４，４００，０００	２．８０％	无质押、无冻结
４	金猴集团有限公司	１４，０００，０００	１４，０００，０００	２．７２％	无质押、无冻结
５	威海威高投资有限公司	１４，０００，０００	１４，０００，０００	２．７２％	无质押、无冻结
６	龙口南山投资有限公司	１４，０００，０００	１４，０００，０００	２．７２％	无质押、无冻结
	合计	９４，４００，０００	９４，４００，０００	１８．３２％

四、保荐机构意见

经核查，保荐人认为：公司限售股份持有人均严格履行了其在公司非公开发行股票中做出的各项承诺，并正在执行其在非公开发行股票中所做的承诺。

公司本次限售股份上市流通符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，不存在实质性障碍。

保荐人对公司本次限售股份上市流通无异议。

五、备查文件

１、限售股份上市流通申请书；

２、限售股份上市流通申请表；

３、股本结构表和限售股份数据明细表；

４、国信证券股份有限公司关于山东兴民钢圈股份有限公司限售股份上市流通事项的保荐意见。

山东兴民钢圈股份有限公司

董事会

２０１３年４月２２日

证券代码：００２３５５ 证券简称：兴民钢圈  公告编号：２０１３－０２２

山东兴民钢圈股份有限公司

关于第二届董事会第十六次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

山东兴民钢圈股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议（以下简称“会议”）的会议通知于２０１３年４月９日以邮件、传真等方式发出，会议于２０１３年４月１９日上午１０：００在公司办公楼七楼会议室以现场和通讯相结合方式召开，会议应到董事９人，参加现场会议６人，参加通讯表决３人，本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，会议由董事长高赫男先生召集并主持。

本次会议以举手表决和通讯表决相结合的方式形成以下决议：

１、审议通过了《２０１３年第一季度报告全文及正文》；

２０１３年第一季度报告正文刊载于２０１３年４月２２日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

２０１３年第一季度报告全文详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

２、审议通过了《关于修订〈投资担保借贷管理制度〉的议案》；

修订前后对照表请见附件，修订后的制度全文详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）

该议案还需提交股东大会审议。

表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

３、审议通过了《关于召开２０１３年第一次临时股东大会的议案》；

公司拟定于２０１３年５月１３日（星期一）召开２０１３年第一次临时股东大会，详细内容请见《关于召开２０１３年第一次临时股东大会通知的公告》，该公告刊载于２０１３年４月２２日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

特此公告。

山东兴民钢圈股份有限公司董事会

２０１３年４月１９日

附件：

山东兴民钢圈股份有限公司

《投资担保借贷管理制度》修订前后对照表

修改前	修改后
第九条 除购买流通股票、债券、基金、外汇、期货等金融产品外，董事会有权在单笔金额不超过公司最近经审计净资产值的２０％并且一个会计年度内累计金额不超过公司最近经审计净资产值的３０％的范围内决定投资事项。 股东大会可根据公司实际情况，临时授权董事会就董事会权限以上的重大投资事项进行决策。授权内容应当明确、具体，并以书面形式做出。	第九条 除购买流通股票、债券、基金、外汇、期货等金融产品外，董事会有权在单笔金额不超过公司最近经审计净资产值的２５％并且一个会计年度内累计金额不超过公司最近经审计净资产值的４０％的范围内决定投资事项。 股东大会可根据公司实际情况，临时授权董事会就董事会权限以上的重大投资事项进行决策。授权内容应当明确、具体，并以书面形式做出。
第十条 除购买流通股票、债券、基金、外汇、期货等金融产品外，董事长有权在单笔金额不超过公司最近经审计净资产值的１．５％并且一个会计年度内累计金额不超过公司最近经审计净资产值的４．５％的范围内决定投资事项。 董事会可在董事会决策权限以内，授权董事长就董事长权限以上的公司投资事项进行决策。授权内容应当明确、具体，并以书面形式做出。	第十条 除购买流通股票、债券、基金、外汇、期货等金融产品外，董事长有权在单笔金额不超过公司最近经审计净资产值的２．５％并且一个会计年度内累计金额不超过公司最近经审计净资产值的７．５％的范围内决定投资事项。 董事会可在董事会决策权限以内，授权董事长就董事长权限以上的公司投资事项进行决策。授权内容应当明确、具体，并以书面形式做出。

证券代码：００２３５５ 证券简称：兴民钢圈  公告编号：２０１３－０２３

山东兴民钢圈股份有限公司

关于第二届监事会第十一次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

山东兴民钢圈股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会议（以下简称“会议”）会议通知于２０１３年４月９日以邮件、传真等方式发出，会议于２０１３年４月１９日上午８：００以现场方式在公司办公楼二楼会议室召开，会议应到监事３名，实到监事３名，本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规规定，会议由召集人吕守民先生主持。

本次会议通过举手表决形成了以下决议：

审议通过了《２０１３年第一季度报告全文及正文》；

公司监事会对２０１３年第一季度报告发表如下审核意见：经审核，监事会认为董事会编制和审核山东兴民钢圈股份有限公司２０１３年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

２０１３年第一季度报告正文刊载于２０１３年４ 月２２日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

２０１３年第一季度报告全文详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票。

特此公告。

山东兴民钢圈股份有限公司

监事会

２０１３年４月１９日

证券代码：００２３５５ 证券简称：兴民钢圈  公告编号：２０１３－０２４

山东兴民钢圈股份有限公司关于

召开２０１３年第一次临时股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

山东兴民钢圈股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议于２０１３年４月１９日召开，会议决议于２０１３年５月１３日（星期一）召开２０１３年第一次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况：

１、会议时间：２０１３年５月１３日（星期一）上午９时

２、会议地点：山东省龙口市龙口经济开发区公司办公楼一楼会议室

３、会议召集人：公司董事会

４、会议召开方式：现场方式

５、会议期限：半天

６、股权登记日：２０１３年５月９日

二、会议审议事项：

议案：《关于修订＜投资担保借贷管理制度＞的议案》。

三、出席会议对象：

１、截至２０１３年５月９日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或股东代理人，该股东代理人不必是公司的股东

２、公司董事、监事和高级管理人员

３、公司聘请的见证律师

４、董事会邀请的其他嘉宾

四、出席会议登记办法：

１、登记时间：２０１３年５月１０日上午９：００－１１：００，下午１４：００－１７：００

２、登记地点：山东省龙口市龙口经济开发区山东兴民钢圈股份有限公司证券部

３、登记办法：

（１）自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；委托代理人持本人身份证、股东账户卡、股东授权委托书等办理登记手续；

（２）法人股东由其法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续；由其法定代表人委托的代理人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）和法定代表人依法出具的书面委托书办理登记手续；

（３）异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在２０１３年５月１０日下午５点前送达或传真至公司证券部），不接受电话登记。

五、其他事项：

１、会议联系人：刘兴博

联系电话：０５３５－８８８２３５５

传真电话：０５３５－８８８６７０８

地址：山东省龙口市龙口经济开发区

邮编：２６５７１６

２、公司股东参加会议的食宿和交通费用自理。

附：授权委托样本

特此公告。

山东兴民钢圈股份有限公司

董事会

２０１３年４月２２日

附件：

授权委托书

致：山东兴民钢圈股份有限公司

兹委托 先生（女士）代表本人／本单位出席山东兴民钢圈股份有限公司２０１３年第一次临时股东大会，对以下议案以记名投票方式代为行使表决权。本人／本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人／本单位承担。

（说明：请在对议案投票选择时打“√”，“同意”、“反对”、“弃权”都不打“√”视为弃权，“同意”、“反对”、“弃权”同时在两个选择中打“√”视为废票处理。）

序号	议案名称	同意	反对	弃权
１	关于修订《投资担保借贷管理制度》的议案

委托人签字：

委托人身份证号码：

委托人持股数：

委托人股东账号：

受托人签字：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

委托期限：自签署日至本次股东大会结束

（注：授权委托书以剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖公章。）