第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人黄文辉、主管会计工作负责人夏小华及会计机构负责人(会计主管人员)米泽东声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议。
未亲自出席董事姓名 | 未亲自出席董事职务 | 未亲自出席会议原因 | 被委托人姓名 |
郭绪勇 | 董事 | 休假 | 林斌 |
吕良彪 | 独立董事 | 出差 | 罗来武 |
第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要财务数据
本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述
□ 是 √ 否
| 2013年1-3月 | 2012年1-3月 | 本报告期比上年同期增减(%) |
营业收入(元) | 9,328,609,036.03 | 4,387,327,597.96 | 112.63% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 97,316,093.83 | -78,955,075.78 | 223.26% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 96,751,923.25 | -74,347,365.82 | 230.13% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,528,898,198.06 | -391,884,860.04 | -290.14% |
基本每股收益(元/股) | 0.10 | -0.08 | 221.05% |
稀释每股收益(元/股) | 0.10 | -0.08 | 221.05% |
加权平均净资产收益率(%) | 2.52% | -1.84% | 4.36% |
| 2013年3月31日 | 2012年12月31日 | 本报告期末比上年度期末增减(%) |
总资产(元) | 7,827,056,453.41 | 7,456,268,483.96 | 4.97% |
归属于上市公司股东的净资产(元) | 3,907,426,243.62 | 3,810,110,149.79 | 2.55% |
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位:元
项目 | 2013年3月31日 | 2012年12月31日 | 变化金额 | 变化比率 | 原因 |
货币资金 | 1,023,197,320.02 | 1,837,747,960.12 | -814,550,640.10 | -44.32% | 支付货款,货币资金减少 |
应收票据 | 215,484,497.06 | 171,473,488.98 | 44,011,008.08 | 25.67% | 以应收票据结算的款项增加 |
预付款项 | 2,644,378,804.05 | 1,838,655,037.79 | 805,723,766.26 | 43.82% | 随着销售规模的扩大,公司增加商品采购导致预付厂家的款项增加 |
短期借款 | 1,919,230,000.00 | 1,181,598,480.00 | 737,631,520.00 | 62.43% | 为满足采购资金需求,增加银行借款 |
应付票据 | 1,345,723,948.00 | 1,854,184,834.00 | -508,460,886.00 | -27.42% | 报告期公司更多通过银行借款融资,减少了当期应付票据的使用 |
应付账款 | 450,140,880.32 | 138,878,662.10 | 311,262,218.22 | 224.13% | 厂家给予账期出货增加 |
预收款项 | 215,748,737.77 | 452,595,123.81 | -236,846,386.04 | -52.33% | 预收客户款项减少 |
应付职工薪酬 | 26,228,218.47 | 51,632,332.52 | -25,404,114.05 | -49.20% | 余额为期末未支付的职工薪酬,2012年底余额包含了应付年度薪酬。 |
其他应付款 | 32,415,168.13 | 23,276,817.55 | 9,138,350.58 | 39.26% | 客户的质保金及其他暂收款增加所致 |
项目 | 2013年1-3月 | 2012年1-3月 | 变化金额 | 变化比率 | 原因 |
营业收入 | 9,328,609,036.03 | 4,387,327,597.96 | 4,941,281,438.07 | 112.63% | 报告期通过引进新品牌新机型,扩大销售规模 |
营业成本 | 8,763,761,855.32 | 4,196,872,233.15 | 4,566,889,622.17 | 108.82% | 收入增加,成本相应增加 |
营业税金及附加 | 6,310,561.89 | 4,101,413.02 | 2,209,148.87 | 53.86% | 销售规模扩大,流转税随之增加 |
管理费用 | 30,731,497.16 | 24,317,750.81 | 6,413,746.35 | 26.37% | 人力成本费用增加 |
财务费用 | 18,972,378.80 | 14,834,329.35 | 4,138,049.45 | 27.90% | 银行借款的增加带来财务费用的增长 |
资产减值损失 | 164,153,268.39 | 42,103,198.92 | 122,050,069.47 | 289.88% | 报告期资产减值损失主要为当期计提的存货跌价准备;已售存货的跌价准备结转记入营业成本。上年同期的比较数字以两者的净额记入资产减值损失。此项报表列示的调整对当期损益无影响。 |
公允价值变动收益 | -98,422.92 | 743,639.84 | -842,062.76 | -113.24% | 交易性金融资产市场价值下降所致 |
营业外收入 | 2,455,083.54 | 8,215,931.37 | -5,760,847.83 | -70.12% | 收到的政府补贴较上年同期减少 |
营业外支出 | 1,851,422.46 | 346,750.85 | 1,504,671.61 | 433.93% | 固定资产报废损失增加 |
所得税费用 | 27,657,981.07 | 3,443,578.91 | 24,214,402.16 | 703.18% | 报告期盈利,转回可弥补亏损的递延所得税费用 |
经营活动产生现金流量净额 | -1,528,898,198.06 | -391,884,860.04 | -1,137,013,338.02 | 290.14% | 购买商品支付的现金增加 |
投资活动产生的现金流量净额 | -5,414,767.39 | -9,901,392.44 | 4,486,625.05 | -45.31% | 报告期购买资产支付的现金减少 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 719,762,325.35 | -343,106,563.78 | 1,062,868,889.13 | -309.78% | 扩大银行融资,收到银行借款现金增加所致 |
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位:股
项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) | -1,240,984.58 | |
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) | 2,350,000.00 | |
其他符合非经常性损益定义的损益项目 | -505,354.34 | |
所得税影响额 | -39,084.74 | |
少数股东权益影响额(税后) | 78,575.24 | |
合计 | 564,170.58 | -- |
报告期末股东总数 | 22,781 |
前10名股东持股情况 |
股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 |
股份状态 | 数量 |
深圳市神州通投资集团有限公司 | 境内非国有法人 | 60.52% | 604,703,586 | 604,703,586 | 质押 | 311,000,000 |
深圳市全球星投资管理有限公司 | 境内非国有法人 | 20.17% | 201,500,000 | 201,500,000 | 质押 | 150,000,000 |
黄绍武 | 境内自然人 | 1.52% | 15,217,280 | 15,217,280 | | |
黄文辉 | 境内自然人 | 1.23% | 12,332,000 | 12,232,000 | | |
夏小华 | 境内自然人 | 0.69% | 6,922,000 | 5,191,500 | | |
郭绪勇 | 境内自然人 | 0.61% | 6,085,000 | 6,075,000 | | |
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 境内非国有法人 | 0.24% | 2,372,124 | | | |
刘浩 | 境内自然人 | 0.24% | 2,372,000 | 1,779,000 | | |
陈蓓 | 境内自然人 | 0.21% | 2,066,000 | 1,549,500 | | |
杨有才 | 境内自然人 | 0.20% | 1,957,200 | 700,000 | | |
第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
前10名无限售条件股东持股情况 |
股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 |
股份种类 | 数量 |
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 2,372,124 | 人民币普通股 | 2,372,124 |
夏小华 | 1,730,500 | 人民币普通股 | 1,730,500 |
黄益放 | 1,611,600 | 人民币普通股 | 1,611,600 |
杨宗琳 | 1,518,285 | 人民币普通股 | 1,518,285 |
王勇 | 1,318,835 | 人民币普通股 | 1,318,835 |
涂国文 | 1,259,000 | 人民币普通股 | 1,259,000 |
杨有才 | 1,257,200 | 人民币普通股 | 1,257,200 |
余斌 | 1,247,600 | 人民币普通股 | 1,247,600 |
康宁 | 1,177,600 | 人民币普通股 | 1,177,600 |
申荣 | 992,000 | 人民币普通股 | 992,000 |
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 1、黄绍武先生持有深圳市神州通投资集团有限公司66.37%的股权,并持有深圳市全球星投资管理有限公司66.37%的股权。黄绍武先生与深圳市神州通投资集团有限公司、深圳市全球星投资管理有限公司构成关联股东的关系。 |
2、黄文辉先生持有深圳市神州通投资集团有限公司4.5%的股权,并持有深圳市全球星投资管理有限公司4.5%的股权。黄文辉先生与深圳市神州通投资集团有限公司、深圳市全球星投资管理有限公司构成关联股东的关系。 |
3、未知公司前10名无限售条件股东是否存在关联关系,也未知是否存在《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况。 |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
2012年8月30日,因公司涉嫌信息披露违法违规,中国证监会决定对公司立案调查。详见公司2012年8月30日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于中国证监会对公司立案调查的公告》(编号:2012-053)。
承诺事项 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
股改承诺 | | | | | |
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | | | | | |
资产重组时所作承诺 | | | | | |
首次公开发行或再融资时所作承诺 | 公司实际控制人黄绍武、董事长黄文辉、主要股东深圳市神州通投资集团有限公司、深圳市全球星投资管理有限公司 | 自公司股票在证券交易所上市交易之日起36个月内不转让或委托他人管理其直接或间接持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份,上述承诺期限届满后可上市流通和转让。黄绍武、黄文辉分别作为公司的董事及董事长在任职期间持有公司股票的,每年转让的股份不超过其所持股份总数的25%,离职后半年内不得转让其所持有的公司股份;在申报离任6个月后的12个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占所持有公司股票总数的比例不超过50%。 | 2010-05-17 | 公司股票在证券交易所上市交易之日起36个月内;任职期间及离职后18个月内。 | 报告期内,深圳市神州通投资集团有限公司、深圳市全球星投资管理有限公司及黄绍武、黄文辉均遵守了所做的承诺。 |
其他对公司中小股东所作承诺 | | | | | |
承诺是否及时履行 | 是 |
未完成履行的具体原因及下一步计划 | 不适用 |
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺 | 是 |
承诺的解决期限 | 无 |
解决方式 | 为了避免未来可能发生的同业竞争,公司控股股东深圳市神州通投资集团有限公司、主要股东深圳市全球星投资管理有限公司及实际控制人黄绍武已于2008年7月18日分别向公司出具了《避免同业竞争承诺函》。2009年2月16日,黄绍武就公司与天音通信控股股份有限公司独立经营情况出具《承诺函》,承诺:“本人未利用控制地位及关联关系损害发行人和其他股东利益,未通过任何方式使利益在发行人与天音通讯控股股份有限公司之间不正常流动。” |
承诺的履行情况 | 报告期内,公司控股股东深圳市神州通投资集团有限公司、主要股东深圳市全球星投资管理有限公司及实际控制人黄绍武均遵守了所做的承诺。 |
三、公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
中国证监会对公司立案调查 | 2012年8月30日 | http://www.cninfo.com.cn |
四、对2013年1-6月经营业绩的预计
2013年1-6月预计的经营业绩情况:与上年同期相比扭亏为盈
与上年同期相比扭亏为盈
2013年1-6月净利润与上年同期相比扭亏为盈(万元) | 22,000 | 至 | 26,000 |
2012年1-6月归属于上市公司股东的净利润(万元) | -26,790.21 |
业绩变动的原因说明 | 公司引入新产品、新品牌,销售规模扩大。 |
五、证券投资情况
持有其他上市公司股权情况的说明
本公司2008年核销应收深圳市深信泰丰(集团)股份有限公司(以下简称“深信泰丰”,股票代码:000034)债权29,563,702.36元。2010年深信泰丰进行债务重组,根据重整计划本公司截至2011年12月31日,第一次分配分得深信泰丰股票1,093,588股,其中流通股484,023股,限售流通股609,565股(限售流通股于2011年7月14日解禁),公司将收到的深信泰丰股票指定为交易性金融资产,按公允价值8.64元入账,总额9,448,600.32元,第二次分配分得货币资金342,039.54元,第三次分配分得货币资金393,899.69元,本次债务重组公司共转回已核销的坏账10,184,539.55元。2013年3月29日,深信泰丰股票收盘价3.99元,股票市值总额4,363,416.12元,公司确认公允价值变动收益-98,422.92元。
深圳市爱施德股份有限公司董事会
2013年4月18日
证券代码:002416 证券简称:爱施德 公告编号:2013-016
深圳市爱施德股份有限公司
关于夏小华先生辞去公司
财务负责人职务的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
公司董事会于近日收到公司董事、高级副总裁兼财务负责人夏小华先生的书面辞职申请,受时间与精力所限,夏小华先生难以同时兼顾董事、高级副总裁及财务负责人几个岗位的职责,因此提出辞去其兼任的公司财务负责人职务。辞去财务负责人职务后,夏小华先生仍担任公司董事、高级副总裁职务。
公司及公司董事会对夏小华先生在兼任财务负责人期间为公司的发展所做出的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
深圳市爱施德股份有限公司董事会
二〇一三年四月十八日
证券代码:002416 证券简称:爱施德 公告编号:2013-017
深圳市爱施德股份有限公司
第二届董事会第三十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
公司于2013年4月18日13:30召开第二届董事会第三十次会议。会议通知于2013年4月16日以通讯、电子邮件等方式送达全体董事、监事及高级管理人员。本次会议应出席董事7名,5名董事以现场形式参加会议,董事郭绪勇因休假、独立董事吕良彪因出差,分别委托独立董事林斌、罗来武出席会议并行使表决权。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
经与会董事以记名方式投票表决,本次会议做出以下决议:
一、审议通过《关于<2013年第一季度报告>的议案》。
表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权
公司《2013年第一季度报告全文》刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn);《2013年第一季度报告正文》刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
二、审议通过《关于夏小华先生辞去公司财务负责人职务的议案》。
公司董事会于近日收到公司董事、高级副总裁兼财务负责人夏小华先生的书面辞职申请,受时间与精力所限,夏小华先生难以同时兼顾董事、高级副总裁及财务负责人几个岗位的职责,因此提出辞去其兼任的公司财务负责人职务。辞去财务负责人职务后,夏小华先生仍担任公司董事、高级副总裁职务。
董事夏小华对该议案回避表决,其余6名董事参与了表决。
表决结果:5票赞成,0票反对,1票弃权。
董事郭绪勇表示弃权,原因为:本人在无法充分确认新的财务负责人候选人是否满足该职务任职资格要求的情况下,无法表示意见。
《关于公司财务负责人辞职的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
三、审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》。
根据《公司章程》的规定,经公司总裁乐嘉明先生提名,董事会拟聘任李镇先生为公司财务负责人,任期与公司第二届董事会的任期相同。李镇先生简历附后。
表决结果:6票赞成,0票反对,1票弃权。
董事郭绪勇表示弃权,原因为:1、本人会议前未收到关于李镇先生的详细评估报告,也未获邀参与与此相关的会议,难以对其作出评价;2、此前本人与李镇先生在日常工作中接触机会不多,尽管安排了数次单独交流,但仍无法充分了解其是否满足财务负责人的任职资格要求。
公司独立董事对以上两项议案发表了独立意见。独立董事独立意见详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
特此公告。
深圳市爱施德股份有限公司董事会
二〇一三年四月十八日
附:李镇先生简历
李镇:1977年7月生,中央财经大学管理学学士,注册会计师、ACCA。曾先后担任毕马威华振会计师事务所高级经理、北京京东方视讯科技有限公司财务总监 北京星河风尚科技有限公司高级财务总监(佳品网),现任公司财务管理部总监。
李镇先生未持有本公司股票,与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系,最近五年没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码:002416 证券简称:爱施德 公告编号:2013-018