一、 重要提示
１．１ 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。
１．２ 公司简介
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二、 主要财务数据和股东变化
２．１ 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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２．２ 前１０名股东持股情况表
单位：股
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２．３ 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系
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三、 管理层讨论与分析
３．１董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
２０１２年度，在国家环保政策及＂十二五＂规划的指引下，公司作为水务行业的龙头企业，切实推动各项战略落地，实现了各板块业务的持续发展和公司各层面工作质量的全面提升。公司全年采取有效措施，积极应对了竞争日益激烈的市场现状，缓解了成本上升所带来的压力，立足当前、着眼长远，全面提升了公司各业务板块的整体水平，打造出强势的核心竞争能力，为公司的可持续发展奠定了坚实基础。
报告期内，公司实现营业收入３３８，２９２．４６万元，同比减少４．３９％；实现利润总额９３，２７３．０４万元，同比增长１０．３０％；归属于母公司净利润５８，１３０．８９万元，同比增长１１．１８％。
１、水务等环保业务：报告期内，公司通过多种途径并举的方式，在加强存量项目内部挖潜的同时，积极开拓市场，保证新项目的投入运营。下属水务公司在生产期间加大力度维护安全作业、强化成本控制，稳步提升了水务板块的运营管理能力和盈利能力。报告期内实现营业收入２４６，９０８．２４万元，同比增加２８，５５４．１７万元；实现利润总额４８，８１６．８０万元，同比增加２５１．９７万元。
２、快速路收费业务：京通快速路通过强化内部管理、提高员工业务技能和窗口文明形象等举措，克服了公交专用通道开通、节假日小客车免费通行等政策因素的影响，内部加强成本控制、降低费用，报告期内实现营业收入３４，０７２．３０万元，同比增加２０８．５０万元；实现利润总额１４，９８４．４５万元，同比增加３９７．２０万元。
３、酒店业务：新大都饭店进一步加大营销力度，拓展市场，持续加强内部管理，报告期实现营业收入９，８７２．３４万元，同比增加１，６９７．７６万元；当期亏损１，５３３．５４万元。
４、土地开发业务：报告期内实现营业收入４６，２２０．７９万元，实现利润总额２５，９２３．８１万元。
（一）主营业务分析
１、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位：元 币种：人民币
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２、 收入
（１）驱动业务收入变化的因素分析
报告期内，公司实现营业收入３３８，２９２．４６万元，收入结构稳步改善。其中：水务等环保业务实现营业收入２４６，９０８．２４万元，占公司营业总收入的７２．９９％，比重上升１１．２８个百分点，公司水务、固废等环保类业务通过拓展市场、适时调整水价等方式，本年度保持稳定增长的态势，以股权收购方式获得的水务公司及完工水厂投入商业运营成为本年度收入的增长点之一；快速路收费业务实现营业收入３４，０７２．３０万元，占公司营业总收入的１０．０７％，比重上升０．５０个百分点，公司通过提升服务质量、改善车辆通行速度的方式，抵消了公交专用道和节假日小客车免费通行等政策的不利影响，总体情况与上年度基本持平；其他业务板块共实现营业收入５７，３１１．９２万元，占公司营业总收入的１６．９４％。
（２） 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析
报告期内，公司水务业务和固废业务依托城镇化发展，积极拓展服务区域，市场拓展成效明显。在运营方面，各下属水务公司按照各自的特点分别保证了年度收入目标的实现，存量项目继续保持稳定的发展态势，部分新项目投入商业运营，部分下属水司适时调整了水价，使得总体收入水平与上年度相比稳步提升。
（３）主要销售客户的情况
报告期内，公司前五名客户的销售收入为９２０，９３４，２４５．５２元，占年度销售收入总额的比例为２７．２２％。
３、成本
（１）成本分析表
单位：元 币种：人民币
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（２）主要供应商情况
不适用
４、费用
报告期内，公司费用变动情况详见利润表及现金流量表相关科目变动分析，同比变动幅度均在正常范围内。
５、研发支出
报告期内，公司未发生研发支出。
６、现金流
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单位：元 币种：人民币
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７、其它
（１） 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
报告期内公司主营业务稳定，公司利润构成及利润来源未发生重大变动。
（２）发展战略和经营计划进展说明
报告期内，公司遵循既定的发展战略，按照年度经营计划组织开展各项工作。面对竞争日益激烈的市场环境，公司２０１２年度继续扩大水务等环保项目的投资，通过股权收购方式成功拥有内蒙古自治区包头市大型供水项目，全年新增日处理水能力１００多万吨，巩固了公司在行业中的地位和影响力。
（二）行业、产品或地区经营情况分析
１、 主营业务分行业、分产品情况
单位：元 币种：人民币
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说明：
（１）水务建设收入较上年增长６２．５７％，成本较上年增长８３．０６％，主要是本年水务工程建设项目增加所致。
（２）饭店经营收入较上年增长２０．７７％，主要是本年公司进一步加大营销力度，拓展市场，积极调整营销策略所致，经营成本较上年增长２０８．４４％，主要是本年部分附属设施转变经营模式所致。
（３）土地开发收入较上年减少５３．９７％，成本较上年减少５９．７６％，主要是本年土地一级开发业务完工量减少所致。
（４）垃圾处理营业收入较上年增加３１．３８％，营业成本较上年增加５６．０８％，主要是本年垃圾处理量增加所致。
２、主营业务分地区情况
单位：元 币种：人民币
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（三）资产、负债情况分析
１、资产负债情况分析表
单位：元
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（１）应收帐款：本公司之子公司本期应收水费增加所致；
（２）存货：本公司之子公司本期开发成本增加所致；
（３）一年内到期的非流动资产：本公司之子公司共同影响所致；
（４）可供出售金融资产：本公司之子公司可供出售金融资产转入长期股权投资所致；
（５）长期应收款：本公司之子公司共同影响所致；
（６）在建工程：本公司之子公司本期在建工程增加所致；
（７）长期待摊费用：本公司之子公司共同影响所致；
（８）递延所得税资产：本公司之子公司共同影响所致；
（９）其他非流动资产：本公司本期支付包头项目投资款所致；
（１０）短期借款：本期短期借款增加所致；
（１１）应付账款：本公司之子公司本期应付工程款增加所致；
（１２）一年内到期的非流动负债：本公司本期１年内到期的长期借款增加所致；
（１３）长期应付款：本公司之子公司本期新增融资租赁款所致；
（１４）其他非流动负债：本公司之子公司共同影响所致。
２、公允价值计量资产、主要资产计量属性变化相关情况说明
报告期内，公司公允价值计量资产、主要资产的计量属性未发生变化。
（四）核心竞争力分析
公司经过十余年的拼搏与发展，已成为目前国内水务行业规模最大、运营管理能力领先、产业链拓展最为完善的公司之一。自２００３ 年开始的水务行业＂水业十大影响力企业＂媒体评选活动以来，公司已连续十年位列十大影响力企业前茅。
随着国家＂十二五＂规划的逐步推进，公司制定了清晰的发展战略，深入拓展环境产业，全力打造全产业链运作模式，以进一步提升企业价值。公司致力于成为＂具有世界影响力的国内领先的城市环境综合服务商＂，并以此为未来战略发展目标而努力开拓。
１、公司继续保持水务行业龙头地位：公司目前的项目分布于全国１６个省、市、自治区，共计３７个城市，已基本形成了全国性布局，合计拥有近１４００万吨／日的处理能力，服务人口约３０００万人，位居国内水务行业首位。
２、拥有良好的社会资源和品牌影响力：作为北京市国资委下属的大型上市企业，公司拥有丰富的社会资源；通过十余年来的努力和坚持，公司在行业内树立了良好的口碑，同时通过多种途径积极履行社会责任，拥有良好的社会声誉，从而具备了相当程度的品牌影响力。
３、具有优秀的产业价值链延伸能力：随着业务的快速发展，公司在保持原有资本和投资优势的同时，着力发展产业价值链，逐步完善公司的全产业链格局。目前，公司已经成功涉足水务及固废领域，形成了集设计、工程、投资和运营为一体的基本完整的产业链架构。
４、市场化创新的现代企业管理机制：公司坚持不懈地推进企业管理的创新与变革，面对激烈的市场挑战和国际化的竞争，公司已建立起一套与国际惯例接轨、具有自身特色的现代企业管理制度体系，逐步形成了国际化与本土化相结合的经营管理体制。在此基础上，公司２０１２ 年继续开展内部控制体系优化建设工作，以实际执行结合制度完善的方式，进一步强化了整体风险控制能力，多方位、多层次、多体系地实现了企业管理水平的升级。
５、突出的产业整合能力：公司已实现了强有力的产业整合能力，能够有效整合公司控股、参股企业的各种资源，能够按照不同需求为其提供技术、管理、人力、资金、市场开拓、企业文化等等多方面的资源支持。
６、雄厚的技术优势与人才储备：公司拥有高素质的技术人才储备和专家库，报告期内持续推进下属水务公司的技术升级改造及国家专项课题等工作。经过不懈的努力，余姚首创水务有限公司下属城东水厂２０１２年被浙江省水协评为＂现代化水厂＂；由公司负责组织实施的国家＂水体污染控制与治理＂ 科技重大专项课题取得成果，其中：＂水源季节性重污染的城市饮用水安全保障共性技术研究与示范＂课题的相应示范工程已竣工试运行；＂城市供水绩效评估体系研究与示范＂课题顺利通过国家水专项办组织的课题验收，获得了专家组的高度评价。
通过多年的水务投资与运营管理实践，公司独创了符合国情并行之有效的首创水务科学预测模型和分析手段，同时，通过组织科研小组和对外技术合作，开展水务技术的实用性与前瞻性研究，在一些技术领域达到了国内外先进技术水平，实现了长远的技术储备。
（五）投资状况分析
１、对外股权投资总体分析
单位：万元
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被投资的公司情况：
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（１）证券投资情况
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（２）持有其他上市公司股权情况
单位：元
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（３）买卖其他上市公司股份的情况
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２、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
（１）委托理财情况
本年度公司无委托理财事项。
（２）委托贷款情况
委托贷款项目情况
单位：万元 币种：人民币
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３、募集资金使用情况
报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。
４、主要子公司、参股公司分析
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５、非募集资金项目情况
（１）投资山东省菏泽市东明县污水处理厂项目：公司第五届董事会２０１２年度第一次临时会议审议通过了《关于公司投资山东省菏泽市东明县污水处理厂项目的议案》，公司以现金２，０００万元收购山东蓝清环境科技开发有限公司１００％股权，在工商变更登记完成后，向其增资２，０００万元。该项目规模共计１０万吨／日，本次投资为项目一期，规模为６万吨／日。项目特许经营期３０年（自２００８年１月１日正式商业运营之日起计）；
（２）湖南首创投资有限责任公司增资：公司第五届董事会２０１２年度第四次临时会议审议通过了《关于向湖南首创投资有限责任公司增资的议案》，同意公司向湖南首创投资有限责任公司增加注册资本人民币１５，０００万元；
（３）通用首创水务投资有限公司增资：公司第五届董事会２０１２年度第四次临时会议审议通过了《关于向通用首创水务投资有限公司增资的议案》，同意公司向通用首创水务投资有限公司增加注册资本１，２００万美元；
（４）收购内蒙古自治区包头市供水股权项目：公司２０１２年度第四次临时股东大会审议通过了《关于公司收购内蒙古自治区包头市供水股权项目的议案》，同意公司以现金８１，０００万元收购内蒙古自治区包头市供水股权项目，包括：包头市申银水务有限公司６０％股权、包头市黄河水源供水有限公司８０％股权、包头市黄河城市制水有限公司８０％股权；
（５）投资山东省东营市经济技术开发区污水处理厂ＢＯＯ项目二期及增资：公司第五届董事会２０１２年度第十二次临时会议审议通过了《关于公司投资山东省东营市经济技术开发区污水处理厂ＢＯＯ项目二期的议案》，同意公司投资山东省东营市经济技术开发区污水处理厂ＢＯＯ项目二期，并向东营首创水务有限公司增资人民币１，８５０万元。新增项目规模４万吨／日，并对已建成的一期工程进行提标改造，项目特许经营期３０年（自项目二期正式商业运营之日起计）。
３．２董事会关于公司未来发展的讨论与分析
（一）行业竞争格局和发展趋势
１、未来公司发展面临的竞争格局及挑战
（１）行业竞争激烈，区域争夺加剧：近年来，为进一步占领和巩固国内水务市场，各水务公司纷纷加快产业布局，北京、江苏、湖南、内蒙古、山东等省市均成为各大水务公司抢占的重点区域，一些大型水务项目备受各方关注，部分地方政府也通过投资成立区域性水务公司的方式来规划本地市场，参与市场竞争。
（２）水务企业面临转型，新兴产业引起市场关注：＂十二五＂期间，国家通过政策发布引导各水务企业把各自的战略定位向综合环境服务商或系统解决方案提供商转变，这一转型也正在被市场和越来越多的企业所认同。近年来，污泥处置、海水淡化、再生水循环利用、餐厨垃圾处置、景观水治理等新兴产业逐渐成为环保类企业深入挖掘的投资热点，行业竞争模式从单一的水务项目争夺向开拓环保产业多元化领域发展。
（３）政府监管加强，行业标准提升带来机遇与挑战：国家新《生活饮用水卫生标准》（ＧＢ５７４９－２００６）的实施带动了水务行业的技改浪潮，在可预见的未来，监督行业标准的执行、不断完善行业规范将成为政府对于水务行业监控的主要工作之一。因此，提标改造在近几年中将会成为拥有存量项目水务企业的一项重要工作，对企业的技术升级能力与运营管控能力都是一项重要考验，同时大量的设备升级制造和技术改造服务也存在必然的市场机会，将会为具有相应技术能力的公司提供一定的利润空间。
２、对未来行业发展的展望
（１）宏观经济发展面临新机遇：当前，我国宏观经济环境一方面急需解决经济发展中的部分传统固有矛盾，一方面又处于整体产业升级的战略重组期，对于新兴产业而言各种市场机遇逐步增加。预计在未来几年内，扩大内需、提高创新能力、促进经济发展方式的转变将成为宏观经济发展的新课题。２０１３年国家将继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，秉承打基础、利长远、惠民生、不重复建设的理念加大基础设施领域的公共投资力度，明确城镇化是今后经济发展的主线之一，基础设施企业、特别是作为新兴产业之首的水务环保企业将迎来更好的投资发展期。
（２）国家政策加强引导扶持：党的＂十八大＂提出要大力推进生态文明建设，实施资源节约和加大自然生态系统与环境保护力度，强化水、大气、土壤等污染防治。环保产业是目前政策重点倾向的新兴战略性支柱产业之一。
国家环保＂十二五＂规划明确指出将大力发展环保产业，重点推动环保装备制造业发展，将持续推进城镇污水处理、垃圾处理、危险废物处置等设施建设和运营的专业化、社会化、市场化进程。国家新兴战略性支柱产业规划的实施，将鼓励和引导环保企业从项目咨询、工程建设、技术研发、运营管理等单一业务环节向成为现代化环境综合服务公司转型。发展现代环保产业体系、提高产业核心竞争力、提升产业运营水平，将在未来一段时间内成为环保产业发展的核心方向。
（３）水价改革大势所趋：近几年来，国家加大了水价改革的力度，《水利工程供水价格管理办法》和《关于推进水价改革促进节约用水保护水资源的通知》相继出台，国内大部分城市都已或正在积极酝酿水价调整的具体方案、完善水价形成机制，同时采取合理方式调整城市供水、水利工程供水价格，并加大水费的征收力度。
（４）行业市场空间广阔，前景看好：国家＂十二五＂规划纲要提出了＂绿色发展，建设资源节约型、环境友好型社会＂这一要求。在此期间，我国环保产业投资额将达３．４万亿元，较＂十一五＂期间上升１２０％，其中，水价提升、管网建设、提标改造和再生水利用都将成为水务领域可期待的增长动力。２０１３年是国家＂十二五＂规划承前启后的一年，结合国家政策的推动，未来几年环保市场的发展前景被普遍看好。
（二）公司发展战略
公司将继续以水务及其他环保业务为主体，进一步提升投资规模和质量，保持国内的行业龙头地位；通过强化运营管理、提升技术实力等方式打造核心竞争能力；通过完善与拓展产业链的方式向成为＂具有世界影响力的国内领先的城市环境综合服务商＂迈进，实现纵向一体化发展；通过结合人才、科技优势，实现与高端科技资源的有效对接，增强自身可持续发展能力，从而全面提升企业价值。
（三）经营计划
公司在２０１３年将进一步开拓水务等环保业务的投资领域，巩固国内龙头地位，加强自有项目的运营管理，完善网络平台的监控体系，通过统筹规划各水务公司现有资源节约部分成本，深度挖掘潜力以提升盈利水平。同时，公司各下属水务公司将结合实际情况，适时推进水价调整工作的实施。
（四）因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求
公司将继续配合市场开拓和经营需求，不断加强资金管理，提高资金使用效率，优化债务结构，同时积极探索、进一步开展多种渠道的融资方式，为公司的发展提供有效的资金保障。
（五）可能面对的风险
１、市场扩张及投资风险：我国水务市场化改革已走过十几个年头，国内水务行业市场化成效明显，但同时也意味着优质水务项目资源有所减少，有限的市场空间和激烈的竞争将会给公司业务扩张带来一定阻力，也在一定程度上加大了公司参与水务项目竞标的成本。同时，我国水务行业所固有的地域分割、地方保护主义等一些不利于市场化改革的因素依然存在，使得公司进入异地水务市场的难度加大，影响公司业务扩张的速度。
应对措施：公司将顺应市场发展变化，逐步完善投资策略和投资评价标准，进一步加强投资评价标准控制和科学决策管理，加大项目风险管控力度，在努力推进和拓展公司在相关领域的项目投资的同时，寻求市场份额与投资收益的平衡。？？
２、经营管理风险：公司目前控、参股水务企业超过３０家，虽然公司已经形成了一套较为完整的内部控制管理制度并逐年完善，但由于各分支机构在地理分布、人文特色、企业文化上存在一些差异，或产生部分管理和控制风险。
应对措施：公司结合内部控制制度建设工作，进一步完善了运营管理体系和业务流程，建立并倡导符合水务行业特色、具有首创特点的统一的企业文化，加强对下属企业的文化建设。公司还不断培养锻炼中层管理人员，通过不断补充中坚力量，将公司的管理理念、经营理念、文化理念带入到各地水务公司。
３、成本控制风险：近期能源、人工、原材料等价格有所上升，通货膨胀压力加大，下属部分水务公司的产销差率与国际先进水务公司相比仍有一些差距，存在一定的设备陈旧、管网老化的现象，以上情况在一定程度上压缩了公司下属部分水务公司的盈利空间。
应对措施：公司通过进一步加强科技投入，推进技术进步为下属水务公司提供必要的技术支持；下属水务公司要充分挖掘潜力，加强节能降耗和成本管理，并积极进行必要的设施工艺改造和技术提升；同时积极与当地政府沟通，探讨水价的适时调整问题。
４、政策风险：水务等环保项目具有公益性和投资周期长的特征，鉴于国家经济增长具有周期性变化，且各地具体情况存在差异，水价调整的时间与力度也具有一定的不确定性，致使水务投资面临较大的政策风险，受到来自法律、政策、地方规定等多重制约。
应对措施：环保是国家重点支持的基础产业，公司将密切关注国家宏观经济政策的变化，充分利用国家给予的各项优惠政策，加强对市场和产业政策信息的采集和研究分析，通过调整内部业务结构，提高管理人员的科学决策水平，增强公司的应变能力和抵御政策性风险的能力。
四、 涉及财务报告的相关事项
４．１ 报告期内，公司会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。
４．２ 报告期内，公司无重大会计差错更正情况。
４．３ 与上年度财务报告相比，合并范围发生变化的说明。
持有半数及半数以上表决权比例，但未纳入合并范围的公司？
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持有半数及半数以下表决权比例，但纳入合并范围的子公司
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４．４致同会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司２０１２年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。
董事长：刘晓光
北京首创股份有限公司
２０１３年４月１５日
证券代码：６００００８ 证券简称：首创股份 公告编号：临２０１３－００６
北京首创股份有限公司
第五届董事会２０１３年度第一次会议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
北京首创股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会２０１３年度第一次会议于２０１３年４月３日以专人送达的方式发出召开董事会会议的通知，并于２０１３年４月１５日在北京召开。会议应到董事１１人，实到董事１０人。董事常维柯委托董事俞昌建代为出席并行使表决权。会议由董事长刘晓光主持，公司全体监事和高管人员列席了会议。
会议符合《公司法》和《公司章程》之相关规定。会议经书面表决后形成如下决议：
一、审议通过《公司２０１２年度董事会工作报告》
表决结果：赞成１１票；反对０票；弃权０票。
二、审议通过《公司２０１２年度独立董事述职报告》
表决结果：赞成１１票；反对０票；弃权０票。
三、审议通过《公司２０１２年度财务决算报告》
表决结果：赞成１１票；反对０票；弃权０票。
四、审议通过《公司２０１２年度利润分配预案》
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止２０１２年１２月３１日，本公司合并报表实现利润总额９３，２７３．０４万元，归属于母公司的净利润５８，１３０．８９万元；母公司报表实现利润总额３９，１４４．９８万元，实现净利润３９，２７５．４６万元，根据《公司法》和《公司章程》的规定，提取１０％法定盈余公积金，即３，９２７．５４万元；加上年初未分配利润３１，４７９．７５万元，扣除２０１２年度已分配的２０１１年度利润２８，６００．００万元，２０１２年末可供股东分配的利润为３８，２２７．６７万元。
根据公司实际情况，２０１２年度公司利润分配预案为：以２０１２年１２月３１日总股本２２０，０００万股为基数，向全体股东每１０股派１．５０元（含税），共计派发现金３３，０００．００万元。
表决结果：赞成１１票；反对０票；弃权０票。
五、审议通过《公司２０１２年度内部控制评价报告》
表决结果：赞成１１票；反对０票；弃权０票。
六、审议通过《关于＜２０１２年度内部控制审计报告＞的议案》
表决结果：赞成１１票；反对０票；弃权０票。
七、审议通过《公司２０１２年年度报告全文及其摘要》
表决结果：赞成１１票；反对０票；弃权０票。
八、审议通过了《关于公司支付２０１２年度财务报表审计费用和内部控制审计费用的议案》
同意支付致同会计师事务所（特殊普通合伙）２０１２年度财务报表审计费用１４８万元，内部控制审计费用６０万元。
表决结果：１１票赞成，０票弃权，０票反对
九、审议通过《关于公司续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）进行２０１３年度财务报表和内部控制审计的议案》
同意公司继续聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）进行２０１３年年度财务报表审计和内部控制审计工作。
表决结果：１１票赞成，０票弃权，０票反对
十、审议通过《关于公司投资山东省临沂市苍山县第二污水处理厂ＢＯＴ项目的议案》
１、同意公司投资山东省临沂市苍山县第二污水处理厂ＢＯＴ项目；项目规模共计４万吨／日，其中一期规模２万吨／日，二期２万吨／日；项目特许经营期３０年（自项目一期开始商业运营日之起计）。
２、同意公司出资１，４００万元设立苍山首创水务有限公司，负责该项目的投资、建设及运营，公司持有其１００％股权；项目二期启动时，向其增加注册资本１，２８０万元。
３、同意授权公司总经理签署该项目下的相关法律文件。
表决结果：１１票赞成，０票弃权，０票反对
十一、审议通过《关于公司向首创（香港）有限公司增资的议案》
同意公司适时分批为下属全资子公司首创（香港）有限公司进行增资，增资总额为相当于３亿人民币的美元（约４，７７７万美元）；同意授权公司总经理签署增资事项的相关法律文件。
表决结果：１１票赞成，０票弃权，０票反对
十二、审议通过《关于变更公司证券事务代表的议案》
同意聘任霍道臣为公司证券事务代表。（简历附后）
表决结果：１１票赞成，０票弃权，０票反对
十三、审议通过《关于召开公司２０１２年度股东大会的议案》
同意公司于２０１３年５月８日召开２０１２年度股东大会。
（详见公司临２０１３－００８号公告）
表决结果：１１票赞成，０票弃权，０票反对
上述１、２、３、４、７、８、９项议案，需提交公司２０１２年度股东大会审议通过后方有效并实施。
特此公告。
北京首创股份有限公司董事会
２０１３年４月１５日
附：霍道臣简历
霍道臣，男，３６岁，硕士研究生。曾就职于北京首创股份有限公司，北京水星投资管理有限责任公司、重庆海众房地产开发有限公司、四川首创远大房地产开发有限公司，曾任北京水星投资管理有限责任公司战略企划部经理，重庆海众房地产开发有限公司董事、行政总监，四川首创远大房地产开发有限公司董事、副总经理。现任公司证券事务部副总经理。
证券代码：６００００８ 证券简称：首创股份 公告编号：临２０１３－００７
北京首创股份有限公司
第五届监事会２０１３年度第一次会议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
北京首创股份有限公司（下称“公司”）第五届监事会２０１３年度第一次会议于２０１３年４月１５日在北京召开。会议应到监事３人，实到监事３人。会议由监事会主席曹桂杰女士主持。
公司监事会经过投票表决，通过如下监事会决议：
１、审议通过《公司２０１２年度监事会工作报告》，并同意提交年度股东大会审议。
（１）监事会认为，报告期内公司董事会在生产经营活动中，严格遵守国家各项法律、法规和公司章程的要求。公司本着审慎经营、稳健增长及实现股东权益最大化的原则，制定了一系列的内部控制制度，并在实际经营活动中严格遵照执行。公司董事及高级管理人员在履行职务时能够以身作则、廉洁自律，未发现有违反法律、法规、公司章程、股东大会决议以及损害股东或公司利益的行为。
（２）监事会对检查公司财务情况的独立意见
致同会计师事务所（特殊普通合伙）依照《独立审计准则》对公司２０１２年度财务报告出具的标准无保留意见的审计报告，客观公正地反映了公司的财务状况和经营成果。
（３）监事会对公司收购出售资产情况的独立意见
公司收购出售资产交易价格合理，遵循了市场公允原则。
（４）监事会对公司关联交易情况的独立意见
公司的关联交易以市场公允价格为定价依据，交易各方均能遵循公正、平等、友好协商的交易原则。上述行为均未损害股东权益或公司利益。
表决结果为：赞成３票；反对０票；弃权０票。
２、审议通过《公司２０１２年度财务决算报告》
表决结果为：赞成３票；反对０票；弃权０票。
３、审议通过《公司２０１２年度利润分配预案》
表决结果为：赞成３票；反对０票；弃权０票。
４、审议通过《公司２０１２年度内部控制评价报告》
经审核，监事会认为：公司已按照有关法律法规和有关部门的要求，建立健全了公司内部控制相关制度，客观公正的反映了公司内部控制的实际情况，致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制审计报告》，认为公司在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。监事会同意公司董事会对内部控制的自我评价报告。
表决结果为：赞成３票；反对０票；弃权０票。
５、审议通过《公司２０１２年年度报告全文及其摘要》
监事会认为：
（１）公司年度报告的编制和审核程序符合相关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定；
（２）年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的要求，所包含的信息能全面反映公司２０１２年度的经营管理状况和财务情况；
（３）在提出本意见前，未发现参与年报编制的人员和审议的人员有违反保密规定的行为。
全体监事保证２０１２年度报告所载不存在任何虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
表决结果为：赞成３票；反对０票；弃权０票。
特此公告。
北京首创股份有限公司监事会
２０１３年４月１５日
证券代码：６００００８ 证券简称：首创股份 公告编号：临２０１３－００８
北京首创股份有限公司
关于召开公司２０１２年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示
· 会议召开时间：２０１３年５月８日（星期三）上午９：３０
· 股权登记日：２０１３年４月２６日
· 会议召开地点：北京新大都饭店
· 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
本公司第五届董事会２０１３年度第一次会议于２０１３年４月１５日在北京召开。会议决定召开公司２０１２年度股东大会，现将具体事项通知如下：
一、会议时间
现场会议时间：２０１３年５月８日（星期三）上午９：３０
通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间：２０１３年５月８日上午９：３０～１１：３０，下午１３：００～１５：００。
二、会议地点
现场会议地点：北京新大都饭店（北京市西城区车公庄大街２１号）
网络投票平台：上海证券交易所交易系统
三、会议召集人
北京首创股份有限公司董事会
四、会议表决方式
现场投票和网络投票相结合
五、会议内容
１、审议《公司２０１２年度董事会工作报告》
２、审议《公司２０１２年度独立董事述职报告》
３、审议《公司２０１２年度监事会工作报告》
４、审议《公司２０１２年度财务决算报告》
５、审议《公司２０１２年度利润分配预案》
６、审议《公司２０１２年年度报告全文及其摘要》
７、审议《关于公司支付２０１２年度财务报表审计费用和内部控制审计费用的议案》
８、审议《关于公司续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）进行２０１３年度财务报表和内部控制审计的议案》
上述议案的具体内容请参见公司另行刊登的股东大会会议资料，有关本次股东大会的会议资料将不迟于２０１３年４月２７日（星期六）在上海证券交易所网站刊登。
六、出席会议对象
１、截至２０１３年４月２６日（股权登记日）收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东或股东代理人。本公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会，不能亲自出席现场会议的股东可以委托代理人出席和参加表决（该委托代理人不必是公司的股东），或者在网络投票时间参加网络投票。
２、公司董事、监事及高级管理人员。
３、公司董事会聘请的见证律师。
七、现场登记及出席会议方法
１、登记手续：凡欲出席股东大会的自然人股东凭本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证（复印件）等办理登记手续；法人股东持营业执照副本复印件（加盖公章）、法人授权委托书、出席人身份证原件到本公司办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记（需提供有关证件复件），信函、传真以登记时间内公司收到为准。
２、登记地点：北京市朝阳区北三环东路八号静安中心三层北京首创股份有限公司证券部。
３、登记时间：２０１３年４月２７日上午９：００－１１：３０、下午１３：００－１６：３０。
八、参与网络投票股东的投票程序
１、投票起止时间：通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为２０１３年５月８日９：３０～１１：３０，１３：００～１５：００。
２、投票方法：在本次股东会议上，公司将向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以通过上海证券交易所交易系统参加网络投票，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。
３、投票代码与投票简称 ：投票代码：７３８００８，投票简称：首创投票。
４、投票具体程序：
（１）买卖方向为买入；
（２）在“委托价格”项下填报相关股东会议议案序号１．００元代表议案１，２．００元代表议案２，依此类推，但９９．００元代表全部议案。
①一次性表决方法：对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：
■
②分项表决方法：每一议案应以相应的价格分别申报，如下表：
■
（３）在“委托股数”项下填报表决意见，１股代表同意，２股代表反对，３股代表弃权。如下表：
■
（４）对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准；对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计；对单个议案的表决申报优于对所有议案的表决申报。
（５）本次会议投票，对于总议案９９．００进行投票，视为对所有议案表达相同意见，若对所有议案全部同意，对应申报价格为９９．００元，委托股数为１股。
（６）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合上海证券交易所要求的投票申报的议案，按照弃权计算。
九、其他事项
１、会期预计半天，出席会议者的交通及食宿费用自理
２、联系地址：北京市朝阳区北三环东路八号静安中心三层
３、邮政编码：１０００２８
４、联系电话：０１０－６４６８９０３５
５、联系传真：０１０－６４６８９０３０
北京首创股份有限公司董事会
２０１３年４月１５日
附件：股东授权委托书样式
附件１：
１、个人股东授权委托书样式
兹委托＿＿＿＿＿＿＿先生／女士代表本人出席北京首创股份有限公司２０１２年度股东大会，并代为行使表决权。
（１）对召开股东大会通知公告所列第（ ）项议题投赞成票；
（２）对召开股东大会通知公告所列第（ ）项议题投反对票；
（３）对召开股东大会通知公告所列第（ ）项议题投弃权票；
■
（注：上述授权委托书之打印件或复印件均为有效）
２、法人授权委托书样式
兹委托＿＿＿＿＿＿先生／女士代表本公司出席北京首创股份有限公司２０１２年度股东大会，并代为行使表决权。
（１）对召开股东大会通知公告所列第（ ）项议题投赞成票；
（２）对召开股东大会通知公告所列第（ ）项议题投反对票；
（３）对召开股东大会通知公告所列第（ ）项议题投弃权票；
■
委托人法定代表人（签字并加盖公章）
（注：上述授权委托书之打印件或复印件均为有效）
证券代码：６００００８ 证券简称：首创股份 公告编号：临２０１３－００９
北京首创股份有限公司
对外投资公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
· 投资标的名称：山东省临沂市苍山县第二污水处理厂ＢＯＴ项目。
· 投资金额和比例：项目预估总投资为６，７００万元；公司拟出资１，４００万元成立全资子公司苍山首创水务有限公司负责该项目的投资、建设及运营，并拟于项目二期启动时向其增资１，２８０万元；公司持有项目公司１００％股权。
· 投资期限：特许经营期３０年（自项目一期开始商业运营之日起计）。
· 预计投资收益率：项目股本金内部收益率预计不低于９％。
特别风险提示：
· 投资标的本身存在的风险： 技术风险、污水处理服务费支付风险。
一、项目概述
北京首创股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会２０１３年度第一次会议审议通过了《关于公司投资山东省临沂市苍山县第二污水处理厂ＢＯＴ项目的议案》，公司拟出资１，４００万元成立全资子公司苍山首创水务有限公司（以下简称“苍山水务”，子公司名称以工商部门最终核定为准）负责该项目的投资、建设及运营，并拟于项目二期启动时向其增资１，２８０万元，公司持有项目公司１００％股权。
对该项目的投资及相关协议的签署未构成本公司的关联交易，未构成重大资产重组事项。
二、项目的基本情况
本次投资项目为山东省临沂市苍山县第二污水处理厂ＢＯＴ项目，项目规模为４万吨／日，其中一期规模２万吨／日，二期规模２万吨／日；出水标准为ＧＢ１８９１８－２００２一级Ａ标准；预估总投资为６，７００万元；项目特许经营期３０年（自项目一期开始商业运营之日起计）；项目股本金内部收益率预计不低于９％；
三、协议的主要内容
由苍山县人民政府和苍山水务签订《苍山县第二污水处理厂ＢＯＴ项目特许经营合同》，鉴于苍山水务的登记注册手续尚未完成，因此将由本公司代为签署。
特许经营期：３０年（自项目一期开始商业运营之日起计）；
项目建设及规模：由苍山水务负责该项目的建设，项目规模４万吨／日，其中一期规模２万吨／日，二期规模２万吨／日；
基本水量：项目一期开始商业运营之日起第一年内基本水量为１．８万吨／日；第二年起至项目二期开始商业运营前为２万吨／日；项目二期开始商业运营之日起第一年内为３．２万吨／日，第二年为３．６万吨／日，第三年起至特许经营期满为４万吨／日；
污水处理厂主要执行标准：出水排放标准执行ＧＢ１８９１８－２００２一级Ａ标准；
污水处理价格：初始污水处理价格１．１３元／立方米，污水处理价格每两年调整一次，调价公式中包含电价、人工、药剂价格、ＣＰＩ等因素；
合同生效条件：自苍山县人民政府与本公司签字盖章之日起成立，自苍山水务正式注册成立之日起生效。
四、协议主体的基本情况
苍山县人民政府：为按照中华人民共和国法律正式组织和存在的地方政府；法定地址：苍山县兰陵路东段。
苍山首创水务有限公司：合同签订后，由公司在苍山县出资设立，负责苍山县第二污水处理厂的投资、建设及运营；一期注册资本１，４００万元，项目二期启动时增加注册资本１，２８０万元，增资后注册资本为２，６８０万元，公司持有其１００％股权。
五、对上市公司的影响
投资此项目符合本公司的战略发展需要。公司已在山东省临沂市拥有市第一污水厂、第二污水厂、罗庄区第二污水厂和沂南县第二污水处理厂，总规模达２７万吨／日，具有统一调配人员、集中管理并有效降低成本的优势，可实现水务项目的集约化管理。获取此项目，将进一步扩大公司在临沂水务市场的占有率和影响力，对后续拓展该区域水务项目起到积极的推动作用。
项目资金来源为自有资金。
本公司取得山东省临沂市苍山县第二污水处理厂ＢＯＴ项目后，不会产生关联交易及同业竞争的情况。
六、项目的风险分析
１、技术风险：污水处理厂在未来可能存在进水水质变化，导致不能正常处理、达标排放的风险；
应对措施：针对水质特点在水处理工艺中增加了水解酸化池，并在合同中约定了进水水质指标。
２、污水处理服务费支付风险：在项目的污水处理服务费支付方面存在一定的风险；
应对措施：当地政府同意出具承诺函，将污水处理服务费的支出纳入年度财政预算，以保证其足额支付。
特此公告。
北京首创股份有限公司董事会
２０１３年４月１５日
备查文件目录：
经与会董事签字确认的董事会决议。
| 股票简称 | 首创股份 | 股票代码 | ６００００８ |
| 股票上市交易所 | 上海证券交易所 |
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 郭鹏 | 霍道臣 |
| 电话 | ０１０－６４６８９０３５ | ０１０－６４６８９０３５ |
| 传真 | ０１０－６４６８９０３０ | ０１０－６４６８９０３０ |
| 电子信箱 | ｓｅｃｕｒｉｔｉｅｓ＠ｃａｐｉｔａｌｗａｔｅｒ．ｃｎ | ｓｅｃｕｒｉｔｉｅｓ＠ｃａｐｉｔａｌｗａｔｅｒ．ｃｎ |
| | ２０１２年（末） | ２０１１年（末） | 本年（末）比上年（末）增减（％） | ２０１０年（末） |
| 总资产 | ２１，９５４，９８１，３９３．８２ | １９，０２３，５６１，１９１．９９ | １５．４１ | １６，８４１，０４７，９６４．１２ |
| 归属于上市公司股东的净资产 | ５，７０３，２４８，８４１．９７ | ５，３９０，６７５，１５０．５０ | ５．８０ | ５，１３０，４９９，２７６．６８ |
| 经营活动产生的现金流量净额 | ６５，５６４，０９９．０３ | ５３１，２６９，８７０．９４ | －８７．６６ | ６５３，９３８，７９９．２２ |
| 营业收入 | ３，３８２，９２４，６１２．８７ | ３，５３８，３７６，６５６．６１ | －４．３９ | ３，０３６，６６０，７５０．５９ |
| 归属于上市公司股东的净利润？？？？ | ５８１，３０８，９１０．９０ | ５２２，８７１，１７５．０６ | １１．１８ | ４８２，６６８，４４６．７７ |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润？？？ | ５１６，２３０，９１０．９５ | ５０３，８０４，７７０．３５ | ２．４７ | ４２９，９６９，６９１．８６ |
| 加权平均净资产收益率（％） | １０．４８ | ９．９４ | 增加０．５４个百分点 | ９．６７ |
| 基本每股收益（元／股） | ０．２６４２ | ０．２３７７ | １１．１８ | ０．２１９４ |
| 稀释每股收益（元／股） | ０．２６４２ | ０．２３７７ | １１．１８ | ０．２１９４ |
| 报告期股东总数 | １８２，０７３ | 年度报告披露日前第５个交易日末股东总数 | ２１２，８１１ |
| 前１０名股东持股情况 |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例（％） | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
| 北京首都创业集团有限公司 | 国有法人 | ５９．５２ | １，３０９，２９１，７０９ | ０ | 无 |
| 北京高校房地产开发总公司 | 其他 | ０．３７ | ８，１００，０００ | ０ | 未知 |
| 中国人寿保险（集团）公司－传统－普通保险产品 | 其他 | ０．３２ | ７，０４８，５６８ | ０ | 未知 |
| 中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－００５Ｌ－ＦＨ００２沪 | 其他 | ０．３１ | ６，７７０，７３９ | ０ | 未知 |
| 浙商证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户 | 其他 | ０．２６ | ５，６３６，１９４ | ０ | 未知 |
| 邓春华 | 其他 | ０．２５ | ５，４６８，５６０ | ０ | 未知 |
| 泰康人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－０１９Ｌ－ＦＨ００２沪 | 其他 | ０．２４ | ５，２４９，８４４ | ０ | 未知 |
| 楼文胜 | 其他 | ０．２３ | ５，０００，０００ | ０ | 未知 |
| 泰康人寿保险股份有限公司－投连－个险投连 | 其他 | ０．２３ | ４，９９９，７６１ | ０ | 未知 |
| 吴懿兵 | 其他 | ０．２１ | ４，５３０，８０５ | ０ | 未知 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 |
| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例（％） |
| 营业收入 | ３，３８２，９２４，６１２．８７ | ３，５３８，３７６，６５６．６１ | －４．３９ |
| 营业成本 | １，９０７，６２２，４２５．０３ | ２，０２４，４４６，９６３．９７ | －５．７７ |
| 销售费用 | ４８，９８７，５４３．３２ | ５１，６０８，６４０．４８ | －５．０８ |
| 管理费用 | ４６８，８２３，４８３．７４ | ４５２，４９５，５０８．１２ | ３．６１ |
| 财务费用 | ２８０，８６９，６７７．７０ | ２７０，７７１，８９９．８１ | ３．７３ |
| 经营活动产生的现金流量净额 | ６５，５６４，０９９．０３ | ５３１，２６９，８７０．９４ | －８７．６６ |
| 投资活动产生的现金流量净额 | －１，８６３，４１９，２０８．７９ | －７９９，４５５，１０２．２９ | －１３３．０９ |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | ９８６，７８０，７９３．６２ | １，３６８，０６０，８００．９６ | －２７．８７ |
| 分行业情况 |
| 分行业 | 成本构成项目 | 本期金额 | 本期占总成本比例（％） | 上年同期金额 | 上年同期占总成本比例（％） | 本期金额较上年同期变动比例（％） |
| 污水处理 | 直接材料 | ３６，１５７，６８３．１４ | １．９０ | ３３，３２５，２２２．６５ | １．６５ | ８．５０ |
| 人工成本 | １０１，７７８，９１５．６８ | ５．３４ | ９１，５４１，３９７．９４ | ４．５２ | １１．１８ |
| 动力成本 | １８６，５６６，１９７．４４ | ９．７８ | １６９，９５３，７７２．４６ | ８．４０ | ９．７７ |
| 折旧和摊销 | ２２３，８０７，４０６．７５ | １１．７３ | ２２９，２４５，０６４．２１ | １１．３２ | －２．３７ |
| 其他成本 | １４６，７７７，２６３．００ | ７．６９ | １２２，４７０，５９２．１０ | ６．０５ | １９．８５ |
| 自来水生产销售 | 直接材料 | ２５，１２８，９３５．１９ | １．３２ | １１，５０６，９４８．５４ | ０．５７ | １１８．３８ |
| 人工成本 | １６７，９１８，５６２．０２ | ８．８０ | １５５，６７７，７０１．８８ | ７．６９ | ７．８６ |
| 动力成本 | １０９，６５３，２１２．０１ | ５．７５ | ９９，９６８，４７９．４１ | ４．９４ | ９．６９ |
| 折旧和摊销 | ８５，８４８，０８９．８４ | ４．５０ | ８３，６４１，９８０．７１ | ４．１３ | ２．６４ |
| 原水成本 | ６６，４９３，１２８．０９ | ３．４９ | ７１，６０８，６１２．７１ | ３．５４ | －７．１４ |
| 其他成本 | ６３，１０５，２６５．２２ | ３．３１ | ５１，４５９，４１１．３３ | ２．５４ | ２２．６３ |
| 水务建设 | 材料和设备 | ９１，４８８，１０７．５３ | ４．８０ | ３５，５４７，１２３．５８ | １．７６ | １５７．３７ |
| 人工成本 | １２，１８７，９９１．８４ | ０．６４ | １１，７３５，７３２．０１ | ０．５８ | ３．８５ |
| 分包工程 | １３８，６０４，９２５．４４ | ７．２７ | ７６，３６３，０７９．６１ | ３．７７ | ８１．５１ |
| 其他成本 | １７，６７６，３０５．２２ | ０．９３ | １８，３５７，４８２．７４ | ０．９１ | －３．７１ |
| 京通快速路通行费 | 人工成本 | １６，０２２，７０４．９３ | ０．８４ | １４，７４７，０４８．９０ | ０．７３ | ８．６５ |
| 折旧和摊销 | ６１，０６１，８１１．０９ | ３．２０ | ５９，８４９，３０５．９０ | ２．９６ | ２．０３ |
| 其他成本 | ３４，０９７，５６９．７７ | １．７９ | ３２，３９６，４９６．８５ | １．６０ | ５．２５ |
| 饭店经营 | 其他成本 | ３０，４０３，２９２．３９ | １．５９ | ９，８５７，１０１．５６ | ０．４９ | ２０８．４４ |
| 土地开发 | 土地征用及拆迁补偿 | ５１，４８６，７８６．３３ | ２．７０ | １５８，０８５，０５６．８２ | ７．８１ | －６７．４３ |
| 工程成本 | １３０，０７６，４７７．０３ | ６．８２ | ３５７，０７３，３５７．１３ | １７．６４ | －６３．５７ |
| 其他成本 | ６０，２３８，４９７．６０ | ３．１６ | ８５，７５３，８５７．５０ | ４．２４ | －２９．７５ |
| 垃圾处理 | 直接材料 | ６４１，１７５．４０ | ０．０３ | ４６７，３１９．４０ | ０．０２ | ３７．２０ |
| 人工成本 | ２，１４２，１９０．０８ | ０．１１ | １，１５４，３９５．０８ | ０．０６ | ８５．５７ |
| 动力成本 | １，５２０，８７６．３９ | ０．０８ | ８２４，４０８．６１ | ０．０４ | ８４．４８ |
| 折旧和摊销 | ７，７３０，２９７．１５ | ０．４１ | ５，３８０，００７．２３ | ０．２７ | ４３．６９ |
| 其他成本 | ２，０６７，８５４．６３ | ０．１１ | １，２０９，５１５．９４ | ０．０６ | ７０．９７ |
| 其他 | 直接材料 | ５，００５，９０５．９３ | ０．２６ | ５，５１９，９５８．６７ | ０．２７ | －９．３１ |
| 折旧和摊销 | ２，５３３，８４９．３３ | ０．１３ | ３，４１２，３２９．７８ | ０．１７ | －２５．７４ |
| 其他成本 | ３，５９７，７８８．８８ | ０．１９ | ４，９５２，６４６．３１ | ０．２４ | －２７．３６ |
| 序号 | 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 最初投资金额（元） | 持有数量（股） | 期末账面价值（元） | 占期末证券总投资比例（％） | 报告期损益（元） |
| １ | 基金 | １６０１０２ | 南方宝元 | １８１，１６３．７３ | １９８，４００．００ | ２４０，７５８．４０ | ２．５４ | ３，９６８．００ |
| ２ | 基金 | １６０１０３ | 南方避险 | １１１，００３．７９ | １２８，７５２．００ | ３１７，０００．３０ | ３．３５ | １，９３１．２８ |
| ３ | 股票 | ３９８８ | 中国银行 | ２，４７５，７７８．２６ | １，１０２，００６．００ | ３，０９２，５９９．９９ | ３２．６９ | １５３，２７８．２５ |
| ４ | 股票 | １９８８ | 民生银行 | １，７６７，００４．３２ | ２８８，０００．００ | | ０．００ | ５６，３０３．５５ |
| ５ | 股票 | ０６４６ | 中国环保科技 | ６，３０７，１２２．３６ | １９，８００，０００．００ | ３，２１１，８７６．８０ | ３３．９５ | －３，５８３．１８ |
| ６ | 股票 | ３９８９ | 新环保能源 | ２，３４０，９３０．９９ | １１，１４９，０００．００ | ２，５９７，９０１．９８ | ２７．４６ | ５３，６８１．７３ |
| 报告期已出售证券投资损益 | ／ | ／ | ／ | ／ | ２７８，８１０．３８ |
| 合计 | １３，１８３，００３．４５ | ／ | ９，４６０，１３７．４７ | １００ | ５４４，３９０．０１ |
| 证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本 | 占该公司股权比例（％） | 期末账面价值 | 报告期损益 | 报告期所有者权益变动 | 会计核算科目 | 股份来源 |
| ６０１３２８ | 交通银行 | ５６９，２９４．４０ | ０．１０ | ２，３８３，７２２．９０ | ４８，２５３．５０ | １６６，４７４．５７ | 可供出售金融资产 | |
| １０６２ | 国开国际投资 | １７，５３８，９１１．３７ | ２．７３ | ５６，５９７，７７１．１０ | | －６，４３１，５６４．９０ | 可供出售金融资产 | |
| ０６４６ | 中国环保科技 | １８，７８１，２５２．４５ | ２．５９ | １０，５１６，５０９．７９ | －３，５８３．１８ | １，６３０，０５９．０２ | 可供出售金融资产 | |
| 合计 | ３６，８８９，４５８．２２ | ／ | ６９，４９８，００３．７９ | ４４，６７０．３２ | －４，６３５，０３１．３１ | ／ | ／ |
| 公司名称 | 注册资本（万元） | 经营范围 | 持股比例（％） | 资产规模（万元） |
| 马鞍山首创水务有限责任公司 | １５，０００ | 净水生产、销售 | ６０．００ | ６２，３４１．００ |
| 余姚首创水务有限公司 | ２１，０００ | 净水生产、销售 | ９５．２４ | ５５，００３．１９ |
| 徐州首创水务有限责任公司 | １８，０００ | 城镇自来水生产、销售等 | ８０．００ | ７８，２９０．５０ |
| 淮南首创水务有限责任公司 | １８，０００ | 自来水的生产、供应、污水处理 | ９２．００ | １０３，１２９．８８ |
| 秦皇岛首创水务有限责任公司 | ２８，３７５．０９ | 自来水的生产、供应；给水设计、安装、维护等 | ５０．００ | ６２，６６４．９１ |
| 北京京城水务有限责任公司 | ４０２，０８４．３６ | 水务投资、投资管理；技术开发、咨询、培训等 | ５１．００ | ４７０，７７２．１５ |
| 铜陵首创水务有限责任公司 | ８，７００ | 自来水的生产、销售；供水工程的设计安装等 | ７０．００ | ４２，９９６．４８ |
| 临沂首创水务有限公司 | ６，６００ | 污水处理及相关业务 | ７０．００ | ２２，３６７．１２ |
| 安阳首创水务有限公司 | ５，１２０ | 污水处理及与水处理相关业务 | １００．００ | １８，２５３．０３ |
| 北京首创东坝水务有限责任公司 | ３，６６１．２３ | 污水处理及相关业务 | ８０．００ | １０，６７０．７３ |
| 首创（香港）有限公司 | ３１６６０万港币 | 水务项目投、融资，咨询服务等 | １００．００ | １１３，８８７．２６ |
| 北京水星投资管理有限责任公司 | ４０，０００ | 投资管理 | １００．００ | ４８９，５７３．７１ |
| 东营首创水务有限公司 | ４，６００ | 投资、建设、拥有、维护和运营污水处理厂 | １００．００ | １２，０４６．５５ |
| 湖南首创投资有限责任公司 | ６５，０００ | 公用基础设施项目的开发投资及咨询服务 | １００．００ | １９６，６１２．３２ |
| 安庆首创水务有限责任公司 | ７，２００ | 污水处理及相关业务 | １００．００ | １６，６５１．５３ |
| 九江市鹤问湖环保有限公司 | ４，８００ | 污水处理厂的投资、建设和运营 | ６５．００ | １３，２２１．０６ |
| 深圳首创水务有限责任公司 | ２２，７３１ | 污水处理及与水处理相关业务 | １００．００ | ６０，１５７．９４ |
| 太原首创污水处理有限责任公司 | １６，０００ | 市污水处理及污水处理设备的研发、设计、咨询、安装 | ９５．００ | ３１，４１１．５１ |
| 定州市中诚水务有限公司 | ２，４００ | 污水处理及与污水处理相关的业务 | ９０．００ | ８，９８８．９７ |
| 呼和浩特首创春华水务有限责任公司 | １６，８００ | 污水处理及与污水处理相关的业务 | ８０．００ | ４７，０４６．７９ |
| 郑州首创水务有限公司 | ５００ | 污水处理及与污水处理相关的业务 | １００．００ | ５６０．９３ |
| 临沂博瑞首创水务有限公司 | ５，４２０ | 污水处理及与污水处理相关的业务 | １００．００ | ２０，５３３．９４ |
| 恩施首创水务有限公司 | ４０００ | 污水处理及与污水处理相关的业务 | １００．００ | １５，２８７．５０ |
| 绍兴市嵊新首创污水处理有限公司 | ２５，３０６ | 污水处理及与污水处理相关的业务 | ５１．００ | ４４，０２２．０６ |
| 临猗首创水务有限责任公司 | ６，６９０ | 自来水的生产、供应；给水设计、安装、维护等 | １００．００ | １７，５３６．９１ |
| 盘锦首创红海水务有限责任公司 | １６，５８６ | 自来水的生产、供应；给水设计、安装、维护等 | ５１．００ | ２３，６５９．１２ |
| 山东蓝清环境科技开发有限公司 | ４，０００ | 污水处理及与污水处理相关的业务 | １００．００ | １３，９７９．２０ |
| 项目 | 本期 | 上年同期 | 变动额 | 变动比 | 变动主要原因 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | ６５，５６４，０９９．０３ | ５３１，２６９，８７０．９４ | －４６５，７０５，７７１．９１ | －８７．６６％ | 本期子公司购买商品接受劳务支付的现金增加所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | －１，８６３，４１９，２０８．７９ | －７９９，４５５，１０２．２９ | －１，０６３，９６４，１０６．５０ | －１３３．０９％ | 本期投资支付的现金及子公司购建资产支付的现金增加所致 |
| 项目 | 本期 | 上年同期 | 变动额 | 变动比 | 变动主要原因 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | ６５，５６４，０９９．０３ | ５３１，２６９，８７０．９４ | －４６５，７０５，７７１．９１ | －８７．６６％ | 本期子公司购买商品接受劳务支付的现金增加所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | －１，８６３，４１９，２０８．７９ | －７９９，４５５，１０２．２９ | －１，０６３，９６４，１０６．５０ | －１３３．０９％ | 本期投资支付的现金及子公司购建资产支付的现金增加所致 |
| 主营业务分行业情况 |
| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（％） | 营业收入比上年增减（％） | 营业成本比上年增减（％） | 毛利率比上年增减（％） |
| 污水处理 | １，２７０，３４９，７８１．５８ | ６９５，０８７，４６６．０１ | ４５．２８ | ６．２４ | ７．５１ | 减少０．２９个百分点 |
| 自来水生产销售 | ６８３，４４７，３１３．９４ | ５１８，１４７，１９２．３７ | ２４．１９ | ５．６７ | ９．３５ | 减少２．５５个百分点 |
| 水务建设 | ４３４，２１１，７６１．８９ | ２５９，９５７，３３０．０３ | ４０．１３ | ６２．５７ | ８３．０６ | 减少６．７０个百分点 |
| 京通快速路通行费 | ３３８，８２２，０４８．１０ | １１１，１８２，０８５．７９ | ６７．１９ | ０．６５ | ３．９２ | 减少１．０３个百分点 |
| 饭店经营 | ９８，７２３，３７１．８７ | ３０，４０３，２９２．３９ | ６９．２０ | ２０．７７ | ２０８．４４ | 减少１８．７４个百分点 |
| 土地开发 | ４２６，１１９，９５３．４９ | ２４１，８０１，７６０．９６ | ４３．２６ | －５３．９７ | －５９．７６ | 增加８．１６个百分点 |
| 垃圾处理 | ３０，０６７，３６４．００ | １４，１０２，３９３．６５ | ５３．１０ | ３１．３８ | ５６．０８ | 减少２５．２４个百分点 |
| 其他 | １５，０８１，０１２．５９ | １１，１３７，５４４．１４ | ２６．１５ | －１５．４１ | －１９．７９ | 增加４．０３个百分点 |
| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减（％） |
| 华北地区 | １，５０６，４４１，６７３．０５ | ４．９８ |
| 华东地区 | １，０６３，５３４，０４１．１９ | １３．６８ |
| 中南地区 | ３６７，７４６，３４３．０２ | －１７．３９ |
| 东北地区 | ２６１，０５７，１２５．２０ | －４３．６７ |
| 西南地区 | ９８，０４３，４２５．００ | －５４．４９ |
| 项目名称 | 本期期末数 | 本期期末数占总资产的比例（％） | 上期期末数 | 上期期末数占总资产的比例（％） | 本期期末金额较上期期末变动比例（％） |
| 应收帐款 | １，１４７，１８４，９４３．４２ | ５．２３ | ７５９，４１４，４０７．２７ | ３．９９ | ５１．０６ |
| 存货 | ３，９６７，７４６，９２７．２０ | １８．０７ | ２，１２３，１２４，８０５．７０ | １１．１６ | ８６．８８ |
| 一年内到期的非流动资产 | ２５，３６４，８２２．６２ | ０．１２ | ７，５５７，３３４．０２ | ０．０４ | ２３５．６３ |
| 可供出售金融资产 | ６９，４９８，００３．７９ | ０．３２ | １６３，６１８，９７３．１６ | ０．８６ | －５７．５２ |
| 长期应收款 | １２４，４８７，２８０．００ | ０．５７ | ３５，０００，０００．００ | ０．１８ | ２５５．６８ |
| 在建工程 | ３２６，１８３，５５９．０１ | １．４９ | １２５，０１９，０４８．６５ | ０．６６ | １６０．９１ |
| 长期待摊费用 | １３，４６０，４４９．３７ | ０．０６ | ５，９６９，０３０．７７ | ０．０３ | １２５．５０ |
| 递延所得税资产 | ４３，１２４，０２４．４９ | ０．２０ | ３０，７６１，８９９．８１ | ０．１６ | ４０．１９ |
| 其他非流动资产 | ８１０，０００，０００．００ | ３．６９ | | | |
| 短期借款 | ２，８１７，９４０，０００．００ | １２．８４ | １，３３７，８６０，０００．００ | ７．０３ | １１０．６３ |
| 应付账款 | １，１４１，９６７，００８．１９ | ５．２０ | ７５０，７２９，４４６．５９ | ３．９５ | ５２．１１ |
| 一年内到期的非流动负债 | ９０２，２１４，１５３．７９ | ４．１１ | ４５３，０８０，１１３．８０ | ２．３８ | ９９．１３ |
| 长期应付款 | ３９４，８９９，０５５．８７ | １．８０ | １３７，７３２，２０３．５１ | ０．７２ | １８６．７２ |
| 其他非流动负债 | ５６，７５３，６３３．０６ | ０．２６ | ２４，６１５，７８１．５３ | ０．１３ | １３０．５６ |
| 被投资的公司名称 | 主要经营活动 | 占被投资公司权益的比例（％） | 备注 |
| 淮南首创水务有限责任公司 | 自来水的生产、供应、污水处理 | ９２．２２ | 本期增资６４００万元 |
| 首创（香港）有限公司 | 水务项目投、融资，咨询服务等 | １００ | 本期增资１６２３３万元 |
| 湖南首创投资有限责任公司 | 公用基础设施项目的开发投资及咨询服务 | １００ | 本期增资１５０００万元 |
| 盘锦首创红海水务有限责任公司 | 城镇自来水生产、销售等 | ５１ | 本期增资６３００万元 |
| 通用首创水务投资有限公司 | 水和污水基础设施项目领域投资 | ５０ | 本期增资７５７１．６２万元 |
| 北京首创爱思考投资管理有限公司 | 投资咨询等 | ５０ | 本期增资４００万元 |
| 山东蓝清环境科技开发有限公司 | 山东蓝清环境科技开发有限公司 | １００ | 本期出资３９０９．２６万元 |
| 云南城港贸易有限公司 | 有色金属及其制品、化工产品的进出口；仓储服务；普通货运 | ３１ | 本期增资３１００万元 |
| 新环保能源控股有限公司 | 废物处理及废物转化能源业务 | １６．０６ | 本期由可供出售金融资产转入长投９４５７．３３万元 |
| 报告期内投资额 | ６８，３７１．２１ |
| 投资额增减变动数 | ３１，３７７．５５ |
| 上年同期投资额 | ３６，９９３．６６ |
| 投资额增减幅度（％） | ８４．８２％ |
| 股份名称 | 期初股份数量（股） | 报告期买入股份数量（股） | 使用的资金数量（元） | 报告期卖出股份数量（股） | 期末股份数量（股） | 产生的投资收益（元） |
| 新环保能源 | ３１０，１７１，０００．００ | | | １，８６４，０００．００ | ３０８，３０７，０００．００ | ５３，４８９．７６ |
| 民生银行 | ２８８，０００．００ | | | ２８８，０００．００ | | ５６，３０３．５５ |
| 借款方名称 | 委托贷款金额 | 贷款期限 | 贷款利率（％） | 借款用途 | 抵押物或担保人 | 是否逾期 | 是否关联交易 | 是否展期 | 是否涉诉 | 资金来源并说明是否为募集资金 | 关联关系 |
| 徐州首创水务有限责任公司 | １０，０００．００ | １年 | ７．２１６ | 补充流动资金 | 无 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 控股子公司 |
| 临沂首创水务有限公司 | ２，０００．００ | １年 | ７．２１６ | 补充流动资金 | 无 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 控股子公司 |
| 安阳首创水务有限公司 | ２，２００．００ | １年 | ７．２１６ | 补充流动资金 | 无 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 全资子公司 |
| 临沂首创博瑞水务有限公司 | ３，７８５．００ | １年 | ７．２１６ | 补充流动资金 | 无 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 全资子公司 |
| 呼和浩特首创春华水务有限责任公司 | １，４４０．００ | ５年 | ６．３３６ | 补充流动资金 | 无 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 控股子公司 |
| 呼和浩特首创春华水务有限责任公司 | １０，０００．００ | ５年 | ６．３３６ | 补充流动资金 | 无 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 控股子公司 |
| 呼和浩特首创春华水务有限责任公司 | ２，４００．００ | １年 | ７．２１６ | 补充流动资金 | 无 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 控股子公司 |
| 山东蓝清环境科技开发有限公司 | ２，５００．００ | ２年 | ６．７６５ | 补充流动资金 | 无 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 全资子公司 |
| 公司名称 | 表决权比例％ | 未纳入合并报表原因 |
| 北京市绿化隔离地区基础设施开发建设有限公司 | ５１．２８ | 不具备实质控制权 |
| 公司名称 | 表决权比例％ | 纳入合并报表原因 |
| 秦皇岛首创水务有限责任公司 | ５０．００ | 具备实质控制权 |
| 议案序号 | 议案内容 | 对应报价 |
| １ | 公司２０１２年度董事会工作报告 | １．００ |
| ２ | 公司２０１２年度独立董事述职报告 | ２．００ |
| ３ | 公司２０１２年度监事会工作报告 | ３．００ |
| ４ | 公司２０１２年度财务决算报告 | ４．００ |
| ５ | 公司２０１２年度利润分配预案 | ５．００ |
| ６ | 公司２０１２年年度报告全文及其摘要 | ６．００ |
| ７ | 关于公司支付２０１２年度财务报表审计费用和内部控制审计费用的议案 | ７．００ |
| ８ | 关于公司续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）进行２０１３年度财务报表和内部控制审计的议案 | ８．００ |
| 议案序号 | 内容 | 申报价格 |
| １－８号 | 本次股东大会的所有８项议案 | ９９．００元 |
| 表决意见种类 | 对应的申报股数 |
| 同意 | １股 |
| 反对 | ２股 |
| 弃权 | ３股 |
| 委托人签名 | | 委托人身份证号 | |
| 委托人股东帐号 | | 委托人持股数 | 股 |
| 受托人签名 | | 受托人身份证号 | |
| 委托日期：２０１３年 月 日 |
| 委托人名称 | | 委托人营业执照注册号 | |
| 委托人股东帐号 | | 委托人持股数 | 股 |
| 受托人签名 | | 受托人身份证号 | |
| 委托日期：２０１３年 月 日 |
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