证券代码：０００１５７ 证券简称：中联重科 公告编号：２０１３－０１０号

中联重科股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中联重科股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议于２０１３年３月２８日９：３０在长沙市银盆南路３６１号中联科技园第十一号会议室以现场结合电话会议的方式召开。本次会议应到董事７名，实到７名，公司监事会主席曹永刚先生、监事刘驰先生、职工监事罗安平先生、副总裁兼财务负责人洪晓明女士、董事会秘书申柯先生亦列席了会议，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。詹纯新董事长主持了本次会议，会议就《公司Ａ股２０１２年年度报告及摘要》、《公司Ｈ股２０１２年年度报告》等议案进行了审议，并形成如下决议：

１、《公司２０１２年度ＣＥ０工作报告》

审议结果：表决票７票，赞成票７票，反对票０票，弃权票０票

２、《公司２０１２年度董事会工作报告》

审议结果：表决票７票，赞成票７票，反对票０票，弃权票０票

３、《关于聘请２０１３年度财务决算审计机构的议案》

（１）聘任天职国际会计师事务所为公司２０１３年度境内审计机构

审议结果：表决票７票，赞成票７票，反对票０票，弃权票０票

（２）聘任毕马威会计师事务所为公司２０１３年度国际核数师

审议结果：表决票７票，赞成票７票，反对票０票，弃权票０票

（３）授权管理层根据董事会审计委员会确定的原则决定具体报酬。２０１２年度，天职国际会计师事务所的财务决算审计报酬为２４８万元，毕马威会计师事务所的财务决算审计报酬为１０７５万元。

审议结果：表决票７票，赞成票７票，反对票０票，弃权票０票

４、《公司２０１２年度财务决算报告》

审议结果：表决票７票，赞成票７票，反对票０票，弃权票０票

５、《公司２０１２年度利润分配预案》

经审计，中联重科股份有限公司２０１２年度（母公司）共实现净利润６，５０３，２０２，７７０．５４元，提取法定盈余公积金６５０，３２０，２７７．０５元，加期初未分配利润１０，３４７，２１２，１７０．４３元，扣除实施２０１１年度利润分配的现金红利１，９２６，４８８，５１２．５０元，公司可供股东分配的利润为１４，２７３，６０６，１５１．４２元。公司拟以总股本７，７０５，９５４，０５０股为基数，向全体股东实施如下分配预案：每１０股派发现金红利人民币２元（含税）。

审议结果：表决票７票，赞成票７票，反对票０票，弃权票０票

６、《公司Ａ股２０１２年年度报告及摘要》

审议结果：表决票７票，赞成票７票，反对票０票，弃权票０票

７、《公司Ｈ股２０１２年年度报告》

（１）《公司Ｈ股２０１２年年度报告》

审议结果：表决票７票，赞成票７票，反对票０票，弃权票０票

（２）授权董事长对公司Ｈ股２０１２年年度报告作进一步修订及签署，并决定具体公告时间

审议结果：表决票７票，赞成票７票，反对票０票，弃权票０票

８、《公司Ｈ股２０１２年度初步业绩公告》

审议结果：表决票７票，赞成票７票，反对票０票，弃权票０票

９、《公司２０１２年度社会责任报告》

审议结果：表决票７票，赞成票７票，反对票０票，弃权票０票

１０、《公司２０１２年度内部控制评价报告》

审议结果：表决票７票，赞成票７票，反对票０票，弃权票０票

１１、《公司关于授权中联重科融资租赁（中国）有限公司开展融资租赁业务的议案》

授权该公司拥有向有关金融机构办理基于租赁业务及获得本有效期内新增不超过２００亿元授信额度的权力，并同意在该授信额度下出具对设备的回购承诺，并对租赁公司在合作过程中未恰当履行合同要求的职责造成的损失承担连带担保责任。

该授权有效期为自２０１３年５月１日至２０１４年６月３０日止。

审议结果：表决票７票，赞成票７票，反对票０票，弃权票０票

１２、《公司关于授权中联重科融资租赁（北京）有限公司开展融资租赁业务的议案》

授权该公司拥有向有关金融机构办理基于租赁业务及获得本有效期内新增不超过２００亿元授信额度的权力，并同意在该授信额度下出具对设备的回购承诺，并对租赁公司在合作过程中未恰当履行合同要求的职责造成的损失承担连带担保责任。

该授权有效期为自２０１３年５月１日至２０１４年６月３０日止。

审议结果：表决票７票，赞成票７票，反对票０票，弃权票０票

１３、《公司关于向有关金融机构申请信用（授信）业务的议案》

公司拟向有关金融机构申请信用（授信）业务，总规模不超过１４００亿元，包括：流动资金贷款、按揭业务、融资租赁、各类保函等相关业务。并授权本公司董事长詹纯新先生代表本公司与有关金融机构签署相关开户文件、预留印鉴，签订信用（授信）业务相关文件。该委托无转委托权。

该授权有效期为自２０１３年５月１日至２０１４年６月３０日止。

审议结果：表决票７票，赞成票７票，反对票０票，弃权票０票

１４、《公司关于对控股公司提供担保的议案》

公司拟对控股公司中联重科国际贸易（香港）有限公司及中联重科融资租赁（香港）有限公司、中联重科新加坡投资控股有限公司及中联重科卢森堡投资控股有限公司提供总额不超过等值人民币５０亿元的担保。

审议结果：表决票７票，赞成票７票，反对票０票，弃权票０票

１５、《关于前次募集资金使用情况说明的议案》

审议结果：表决票７票，赞成票７票，反对票０票，弃权票０票

１６、《关于变更部分募投项目实施地点的议案》

公司拟对“全球融资租赁体系及工程机械再制造中心建设项目”中“工程机械再制造中心建设项目”的实施地点进行变更，由长沙麓谷工业园变更为长沙麓谷工业园、长沙望城工业园以及长沙泉塘工业园，前述变更不涉及项目实施主体、实施方式以及具体建设内容的变更。

审议结果：表决票７票，赞成票７票，反对票０票，弃权票０票

１７、《关于终止挂牌出售子公司股权的议案》

挂牌出售公告期内，无意向受让方向湖南省联合产权交易所递交受让申请，因此，公司决定终止挂牌出售本公司的全资子公司长沙中联重科环卫机械有限公司８０％的股权。

审议结果：表决票７票，赞成票７票，反对票０票，弃权票０票

１８、《公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）及摘要》

公司第四届董事会２０１３年度第二次临时会议审议通过了《中联重科股票期权和限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，为了进一步完善该计划，董事会同意对《中联重科股票期权和限制性股票激励计划（草案）》部分条款进行修改，并形成《中联重科股票期权和限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要。本次修改主要包括以下内容：

（一）截至２０１３年３月２８日，鉴于《中联重科股票期权和限制性股票激励计划（草案）》中确定的部分激励对象（共６名）发生离职，不再满足成为股权激励对象的条件，公司董事会对激励对象名单进行调整。经调整后，公司首次授予股票期权的激励对象从１，５４９人调整为１，５４３人，授予限制性股票的激励对象人数不变。

股票期权、限制性股票的分配情况如下表：

序号	姓名	职务	股票期权			限制性股票			合计占目前总股本的比例
			获授的期权激励（万股）	占授予期权总数的比例	占目前总股本的比例	获授的限制性股票数量（万股）	占授予限制性股票总数的比例	占目前总股本的比例
１	詹纯新	首席执行官	２７６．６７	１．７６０％	０．０３６％	３６９．８９	５．０００％	０．０４８％	０．０８４％
２	熊焰明	副总裁	１８４．４８	１．１７４％	０．０２４％	２８９．３８	３．９１２％	０．０３８％	０．０６２％
３	张建国	高级总裁	１８４．４８	１．１７４％	０．０２４％	２８９．３８	３．９１２％	０．０３８％	０．０６２％
４	苏用专	副总裁	１８４．４８	１．１７４％	０．０２４％	２８９．３８	３．９１２％	０．０３８％	０．０６２％
５	陈晓非	副总裁	１８４．４８	１．１７４％	０．０２４％	２８９．３８	３．９１２％	０．０３８％	０．０６２％
６	方明华	高级总裁	１４７．５８	０．９３９％	０．０１９％	２３１．５０	３．１２９％	０．０３０％	０．０４９％
７	杜幼琪	高级总裁	１４７．５８	０．９３９％	０．０１９％	２３１．５０	３．１２９％	０．０３０％	０．０４９％
８	王玉坤	首席信息官	１４７．５８	０．９３９％	０．０１９％	２３１．５０	３．１２９％	０．０３０％	０．０４９％
９	何文进	副总裁	１４７．５８	０．９３９％	０．０１９％	２３１．５０	３．１２９％	０．０３０％	０．０４９％
１０	孙昌军	副总裁	１４７．５８	０．９３９％	０．０１９％	２３１．５０	３．１２９％	０．０３０％	０．０４９％
１１	洪晓明	副总裁	１４７．５８	０．９３９％	０．０１９％	２３１．５０	３．１２９％	０．０３０％	０．０４９％
１２	申 柯	董事会秘书	１４７．５８	０．９３９％	０．０１９％	２３１．５０	３．１２９％	０．０３０％	０．０４９％
１３	刘 权	执行董事	１１０．６９	０．７０４％	０．０１４％	１７３．６３	２．３４７％	０．０２３％	０．０３７％
１４	殷正富	高级总裁	１１０．６９	０．７０４％	０．０１４％	１７３．６３	２．３４７％	０．０２３％	０．０３７％
１５	郭学红	副总裁	１１０．６９	０．７０４％	０．０１４％	１７３．６３	２．３４７％	０．０２３％	０．０３７％
１６	陈培亮	副总裁	１１０．６９	０．７０４％	０．０１４％	１７３．６３	２．３４７％	０．０２３％	０．０３７％
１７	李江涛	副总裁	７３．７９	０．４６９％	０．０１０％	１１５．７５	１．５６５％	０．０１５％	０．０２５％
１８	何建明	高级总裁	７３．７９	０．４６９％	０．０１０％	１１５．７５	１．５６５％	０．０１５％	０．０２５％
１９	许武全	高级总裁	７３．７９	０．４６９％	０．０１０％	１１５．７５	１．５６５％	０．０１５％	０．０２５％
２０	王春阳	高级总裁	７３．７９	０．４６９％	０．０１０％	１１５．７５	１．５６５％	０．０１５％	０．０２５％
２１	核心关键技术及管理人员共１５２３人		１１，３６２．５２	７２．２８０％	１．４７５％	３，０９２．２５	４１．８００％	０．４００％	１．８７５％
２２	预留部分		１，５７２．０２	１０．０００％	０．２０４％	—	—	—	０．２０４％
合计（１５４３人）			１５，７２０．１５	１００．０００％	２．０４０％	７，３９７．７２	１００．０００％	０．９６０％	３．００％

注：表中个别合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异，该等差异系四舍五入所造成的。

（二）对《中联重科股票期权和限制性股票激励计划（草案）》第三章第六条第（二）款股票期权总成本测算进行修订。具体内容如下：

“根据《企业会计准则第２２号－金融工具确认和计量》中关于公允价值确定的相关规定，公司于２０１３年３月２８日选择Ｂｌａｃｋ－Ｓｃｈｏｌｅｓ模型对本次股权激励计划中授予的股票期权的公允价值进行了预测算（本计划使用Ｂｌａｃｋ－Ｓｃｈｏｌｅｓ模型暂未考虑漏出、股利支付等影响），公司每份股票期权价值为１．６５元，首次授予的１４，１４８．１３万份股票期权的成本为２３，３４４．４２万元。授权时，公司将进行正式测算。

根据上述测算，首次授予的股票期权成本摊销预测如下：

年度	２０１３年	２０１４年	２０１５年	２０１６年	合计
各年摊销成本（万元）	１０，８１６．２５	８，３３３．７４	３，５６３．８１	６３０．６２	２３，３４４．４２

注：计算时假设：１、公司本次股权激励计划的业绩指标可以实现；２、被激励对象全部行权。”

修改原因及主要依据为：根据《企业会计准则第１１号—股份支付》关于Ｂｌａｃｋ－Ｓｃｈｏｌｅｓ模型中预计波动率可考虑因素的相关规定，选取了在与期权的预计期限（考虑期权剩余期限和预计提早行权的影响）大体相当的最近一个时期内企业股价的历史波动率，同时剔除因特定原因剧烈变动影响。公司认为，修改后的参数取值更符合公司的实际情况，更能代表对相关数据的最佳估计。

（三）对《中联重科股票期权和限制性股票激励计划（草案）》第四章第六条第（一）款限制性股票对公司经营业绩的影响进行修订。具体内容如下：

“按照《企业会计准则第１１号－股份支付》的规定，公司将在锁定期的每个资产负债表日，根据最新取得的可解锁人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可解锁的限制性股票数量，并按照限制性股票授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。

根据上述测算，本次授予的限制性股票总成本为１５，３３０．９１万元，成本摊销预测如下：

年度	２０１３年	２０１４年	２０１５年	２０１６年	合计
各年摊销成本（万元）	８，３４２．１５	５，２９６．１４	１，４８９．５０	２０３．１３	１５，３３０．９１

注：计算时假设：１、公司本次股权激励计划的业绩指标可以实现；２、被激励对象全部解锁。

根据上述测算，本次股权激励计划授予的股票期权与限制性股票合计需摊销的成本预测如下：

年度	２０１３年	２０１４年	２０１５年	２０１６年	合计
各年摊销成本（万元）	１９，１５８．３９	１３，６２９．８８	５，０５３．３０	８３３．７５	３８，６７５．３３

修改原因及主要依据为：考虑限制性股票因锁定期产生流动性受限影响，限制性股票激励成本＝公开发行股票价值－因流动性缺乏折扣－员工认购对价。因流动性缺乏的折扣选择亚式看跌期权测算结果。公司认为，修改后的计算更符合股票的特性及实际情况，更能代表对相关数据的最佳估计。

（四）按照２０１３年３月２９日作为草案修订稿公告日重新计算了股票期权和限制性股票授予价格。本激励计划首次授予的股票期权的行权价格为８．９０元，限制性股票的授予价格为４．２８元。股票期权和限制性股票授予价格的确定方法如下：

１）首次授予的股票期权的行权价格取下列价格中的较高者：

本激励计划草案修订稿（摘要）公布前一个交易日的公司标的股票收盘价８．１８元；

本激励计划草案修订稿（摘要）公布前３０个交易日公司标的股票算术平均收盘价８．９０元。

２）限制性股票授予价格的确定方法为：授予价格依据本计划草案修订稿（摘要）公告前２０个交易日公司股票交易均价（前２０个交易日股票交易总额／前２０个交易日股票交易总量）８．５５元的５０％确定，为每股４．２８元。

公司董事詹纯新先生、刘权先生对本议案回避表决。

审议结果：表决票５票，赞成票５票，反对票０票，弃权票０票

１９、《关于召开公司２０１２年年度股东大会的提案》

（１）提议于２０１３年６月３０日前召开２０１２年年度股东大会审议相关议案

审议结果：表决票７票，赞成票７票，反对票０票，弃权票０票

（２）授权董事长决定２０１２年年度股东大会具体会议时间及披露《２０１２年年度股东大会通知》事宜

审议结果：表决票７票，赞成票７票，反对票０票，弃权票０票

以上第２、３、４、５、６、７、１１、１２、１３、１４、１８项议案需提交股东大会审议。

特此公告。

中联重科股份有限公司

董 事 会

二○一三年三月二十九日

证券代码：０００１５７ 证券简称：中联重科 公告编号：２０１３－０１１号

中联重科股份有限公司

第四届监事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中联重科股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议于２０１３年３月２８日上午１１点在长沙市银盆南路３６１号中联科技园第１１号会议室召开。本次会议应到监事三名，实到三名。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。监事会主席曹永刚先生主持了本次会议，会议就《公司Ａ股２０１２年年度报告及摘要》、《公司Ｈ股２０１２年年度报告》等议案进行了审议，并形成如下决议：

１、《公司２０１２年度监事会工作报告》

审议结果：表决票３票，赞成票３票，反对票０票，弃权票０票

２、《关于聘请２０１３年度财务决算审计机构的议案》

（１）聘任天职国际会计师事务所有限公司为公司２０１３年度境内审计机构

审议结果：表决票３票，赞成票３票，反对票０票，弃权票０票

（２）聘任毕马威会计师事务所为公司２０１３年度国际核数师

审议结果：表决票３票，赞成票３票，反对票０票，弃权票０票

３、《公司２０１２年度财务决算报告》

审议结果：表决票３票，赞成票３票，反对票０票，弃权票０票

４、《公司２０１２年度利润分配预案》

审议结果：表决票３票，赞成票３票，反对票０票，弃权票０票

５、《公司Ａ股２０１２年年度报告及摘要》

审议结果：表决票３票，赞成票３票，反对票０票，弃权票０票

６、《公司Ｈ股２０１２年年度报告》

审议结果：表决票３票，赞成票３票，反对票０票，弃权票０票

７、《公司Ｈ股２０１２年度初步业绩公告》

审议结果：表决票３票，赞成票３票，反对票０票，弃权票０票

８、《公司２０１２年度社会责任报告》

审结果：表决票３票，赞成票３票，反对票０票，弃权票０票

９、《公司２０１２年度内部控制评价报告》

审议结果：表决票３票，赞成票３票，反对票０票，弃权票０票

１０、《公司关于对控股公司提供担保的议案》

审议结果：表决票３票，赞成票３票，反对票０票，弃权票０票

１１、《关于前次募集资金使用情况说明的议案》

审议结果：表决票３票，赞成票３票，反对票０票，弃权票０票

１２、《公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）及摘要》

监事会经讨论审议，通过了公司《公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要》，并对激励对象名单进行核查。

监事会认为：公司股权激励计划激励对象名单确定的董事、高级管理人员以及董事会认为需要以此方式进行激励的相关公司员工，不存在最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选，也不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情形，该名单人员均符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录１号》、《股权激励事项有关备忘录２号》、《股权激励有关事项备忘录３号》等规定的激励对象条件，符合公司股权激励计划（草案修订稿）规定的激励对象范围，其作为公司股权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

审议结果：表决票３票，赞成票３票，反对票０票，弃权票０票

以上第１、２、３、４、５、６、１０、１２项议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

中联重科股份有限公司

监 事 会

二○一三年三月二十九日

证券代码：０００１５７ 证券简称：中联重科 公告编号：２０１３－０１３号

中联重科股份有限公司

关于聘请２０１３年度财务决算审计

机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经２０１２年６月２９日召开的公司２０１１年年度股东大会批准，公司聘请天职国际会计师事务所有限公司（以下简称“天职国际”）担任审计机构，具体负责公司按照中国企业会计准则编制的财务报告审计及其他鉴证、咨询相关业务。该事务所在担任公司审计机构期间，尽职尽责，从专业角度有效维护了公司及股东的合法利益。

经公司２０１１年年度股东大会批准，公司聘请毕马威会计师事务所（以下简称“毕马威”）担任审计机构，具体负责公司按照国际财务报告准则编制的财务报告审计及其他鉴证、咨询相关业务。该事务所在担任公司审计机构期间，兢兢业业，充分发挥其在国际准则及香港联交所相关规则的专业性，有效维护了公司及股东的合法利益。

基于董事会审计委员会对天职国际及毕马威的工作评价结果，并综合考虑审计工作的连续性，减少风险，控制成本，公司拟聘请财务决算审计机构如下：

１、聘任天职国际会计师事务所有限公司为公司２０１３年度境内审计机构；

２、聘任毕马威会计师事务所为公司２０１３年度国际核数师；

３、提请股东大会授权董事会审计委员会与其商定报酬原则，授权管理层根据确定的原则决定具体报酬。２０１２年度，天职国际会计师事务所的财务决算审计报酬为２４８万元，毕马威会计师事务所的财务决算审计报酬为１０７５万元。

关于聘请２０１３年度财务决算审计机构的事项已经公司第四届董事会第六次会议及第四届监事会第六次会议审议通过，公司全体独立董事及监事亦发表了专项意见；该事项尚需经公司股东大会审议批准后实施。

特此公告。

备查文件：

１、公司第四届董事会第六次会议决议

２、公司第四届监事会第六次会议决议

３、独立董事关于聘请２０１３年度财务决算审计机构的独立意见

４、监事会关于聘请２０１３年度财务决算审计机构的书面意见

中联重科股份有限公司

董 事 会

二○一三年三月二十九日

证券代码：０００１５７ 证券简称：中联重科 公告编号：２０１３－０１４号

中联重科股份有限公司

关于对控股公司

提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

● 被担保人名称：中联重科国际贸易（香港）有限公司、中联重科融资租赁（香港）有限公司、中联重科新加坡投资控股有限公司及中联重科卢森堡投资控股有限公司

● 本次计划担保金额：等值人民币５００，０００．００万元

● 公司累计对外担保额度为７５４，２６０万元，占最近一个会计年度合并报表净资产的１８．４９％，均为对控股子公司的担保。

为加大市场开拓力度，促进公司国际化发展战略的实施，公司拟对控股子公司中联重科（香港）控股有限公司的控股子公司中联重科国际贸易（香港）有限公司及中联重科融资租赁（香港）有限公司（以下称控股孙公司）、控股子公司中联重科新加坡投资控股有限公司及中联重科卢森堡投资控股有限公司（以下称控股子公司）提供总额不超过等值人民币５０亿元的担保。担保情况具体如下：

一、担保情况概述

１、对中联重科国际贸易（香港）有限公司提供不超过３５亿元等值人民币的担保。

２、对中联重科融资租赁（香港）有限公司提供不超过５亿元等值人民币的担保。

３、对中联重科新加坡投资控股有限公司提供不超过５亿元等值人民币的担保。

４、对中联重科卢森堡投资控股有限公司提供不超过５亿元等值人民币的担保。

５、具体实施时，公司可根据与金融机构的协商签订相关担保合同，并予以披露。

二、被担保人基本情况

１、中联重科国际贸易（香港）有限公司

（１）名称：Ｚｏｏｍｌｉｏｎ Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ Ｔｒａｄｉｎｇ（Ｈ．Ｋ．） Ｃｏ．，Ｌｉｍｉｔｅｄ

中联重科国际贸易（香港）有限公司

（２）注册地址：ＳＵＩＴＥ ４０６－４０９ ４／Ｆ ＴＨＲＥＥ ＰＡＣＩＦＩＣ ＰＬＡＣＥ

１ ＱＵＥＥＮ’Ｓ ＲＤ ＥＡＳＴ ＨＫ

（３）法定代表人：詹纯新

（４）注册资本：肆佰万美元（折合港币叁仟壹佰贰拾万元整）

（５）业务性质： 贸易公司

（６）与本公司关联关系：控股孙公司（中联重科（香港）控股有限公司的全资子公司）

（７）截止２０１２年１２ 月３１日，中联重科国际贸易（香港）有限公司未经审计的资产总额为９０，６１８．９９万美元，负债总额８７，０８６．５８万美元，归属于母公司的所有者权益为３，１３２．４１万美元；２０１２ 年１－１２ 月营业收入为４６，３８４．４１万美元，净利润２，７６６．５５万美元。

（８）担保金额：３５亿元等值人民币

２、中联重科融资租赁（香港）有限公司

（１）名称：Ｚｏｏｍｌｉｏｎ ｃａｐｉｔａｌ （Ｈ．Ｋ．） Ｃｏ．，Ｌｉｍｉｔｅｄ

中联重科融资租赁（香港）有限公司

（２）注册地址：ＳＵＩＴＥ ４０６－４０９ ４／Ｆ， ＴＨＲＥＥ ＰＡＣＩＦＩＣ ＰＬＡＣＥ

１ ＱＵＥＥＮ’Ｓ ＲＤ ＥＡＳＴ ＨＫ

（３）法定代表人：詹纯新

（４）注册资本：贰亿壹仟肆佰玖拾万美元

（５）业务性质： 融资租赁业务

（６）与本公司关联关系：控股孙公司（中联重科（香港）控股有限公司的全资子公司）

（７）截止２０１２年１２ 月３１日，中联重科融资租赁（香港）有限公司未经审计的资产总额为３１７，３８７，８４９．５５美元，负债总额７６，４６８，１８３．０３美元，归属于母公司的所有者权益为２４０，９１９，６６６．５２美元；２０１２年１－１２ 月营业收入为１９，６１９，５５１．７７美元，净利润１９，３８７，８７３．５４，美元。

（８）担保金额：５亿元等值人民币

３、中联重科新加坡投资控股有限公司

（１）名称：Ｚｏｏｍｌｉｏｎ Ｓｉｎｇａｐｏｒｅ Ｉｎｖｅｓｔｍｅｎｔ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ Ｐｔｅ．Ｌｔｄ

中联重科新加坡投资控股有限公司

（２）注册地址：８ Ｔｅｍａｓｅｋ Ｂｏｕｌｅｖａｒｄ， ＃１４－０３Ａ Ｓｕｎｔｅｃ Ｔｏｗｅｒ Ｔｈｒｅｅ， Ｓｉｎｇａｐｏｒｅ ０３８９８８

（３）法定代表人：申柯、刘庆林

（４）注册资本：壹佰美元

（５）业务性质： 投资、国际贸易

（６）与本公司关联关系：控股子公司

（７）截止２０１２年１２ 月３１日，中联重科新加坡投资控股有限公司未经审计的资产总额为１００美元，负债总额０美元，归属于母公司的所有者权益为１００美元；２０１２ 年１－１２ 月营业收入和净利润均为０美元。

（８）担保金额：５亿元等值人民币

４、中联重科卢森堡投资控股有限公司

（１）名称：Ｚｏｏｍｌｉｏｎ Ｌｕｘｅｍｂｏｕｒｇ Ｉｎｖｅｓｔｍｅｎｔ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ Ｓａｒｌ

中联重科卢森堡投资控股有限公司

（２）注册地址：１９，ｒｕｅ ｄｅ Ｂｉｔｂｏｕｒｇ

Ｌ－１２７３ Ｌｕｘｅｍｂｏｕｒｇ

（３）法定代表人：申柯

（４）注册资本：贰佰万欧元

（５）业务性质： 投资控股公司

（６）与本公司关联关系：控股子公司

（７）截止２０１２年１２ 月３１日，中联重科卢森堡投资控股有限公司未经审计的资产总额为２００万欧元，负债总额０欧元，归属于母公司的所有者权益为２００万欧元；２０１２ 年１－１２ 月营业收入和净利润均为０欧元。

（８）担保金额：５亿元等值人民币

三、担保的主要内容

如果借款人未根据授信协议支付已使用，且已到期的任何款项或借款人未遵守授信协议项下的义务，保证人承诺一经催告，在银行发出书面通知或电传后，不论公司与控股孙公司、控股子公司之间有任何争议，立即向银行支付担保人授信项下实际使用的本金、应计利息以及产生的律师费、费用、补偿、罚款和催收开支。

四、独立董事意见

１、公司为中联重科国际贸易（香港）有限公司提供的担保，是为了控股公司生产经营的需要，担保的对象为合并报表范围内的控股公司，公司能有效地控制和防范风险。

２、上述担保符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》以及《关于执行证监发［２００５］１２０号文有关问题的说明》等相关规定，其决策程序合法、有效，同意根据上述规定将《关于对控股公司提供担保的议案》提交公司股东大会进行审议。 

特此公告。

中联重科股份有限公司

董 事 会

二○一三年三月二十九日

证券代码：０００１５７ 证券简称：中联重科 公告编号：２０１３－０１５号

中联重科股份有限公司

关于变更部分募投项目实施地点的

公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为了更好地推进募集资金投资项目，贯彻公司发展战略，公司拟对“全球融资租赁体系及工程机械再制造中心建设项目”中的“工程机械再制造中心建设项目”（以下简称“工程机械再制造中心建设项目”）实施地点进行变更，由长沙麓谷工业园变更为长沙麓谷工业园、长沙望城工业园以及长沙泉塘工业园，前述变更不涉及项目实施主体、实施方式以及具体建设内容的变更。具体情况如下：

一、变更前情况

“工程机械再制造中心建设项目”总投资１０，２２１．４０ 万元，由公司负责实施，项目实施地点为长沙麓谷工业园，主要是组建装配车间、清洗车间、修复加工车间、表面修复车间和调试场地的建设。

二、变更原因及变更后情况

１、变更原因

随着近年来公司产量高速增长以及产业布局的完善，各园区均实现了各大类主机的专业化生产。原规划再制造项目在中联麓谷工业园采取集中生产模式，已不适应目前的生产和工艺布局。为此，公司拟变更本项目的实施地点。

２、变更后的情况

项目实施地点将由长沙麓谷工业园扩展变更为长沙麓谷工业园、长沙望城工业园以及长沙泉塘工业园。前述变更不涉及项目实施主体、实施方式以及具体建设内容的变更。

三、上述变更对上市公司的影响

公司本次对“工程机械再制造中心建设项目”的变更仅涉及实施地点的变更，有利于项目的顺利推进，加快建设进度，不涉及项目具体建设内容等的变更，因此，不会对项目产生实质性影响。

特此公告。

中联重科股份有限公司

董 事 会

二○一三年三月二十九日

证券代码：０００１５７ 证券简称：中联重科 公告编号：２０１３－０１６号

中联重科股份有限公司

关于终止挂牌出售子公司股权的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中联重科股份有限公司（简称“中联重科”或“本公司”）于２０１３年３月２８日召开的第四届董事会第六次会议审议通过了《关于终止挂牌出售子公司股权的议案》。

公司第四届董事会第四次会议于２０１２年３月１５日审议通过了《关于出售子公司股权暨关联交易的议案》，本公司拟通过在湖南省产权交易所挂牌交易的方式出售全资子公司长沙中联重科环卫机械有限公司（以下简称“子公司”）８０％的股权（以下简称“本次挂牌交易”），目的是集中优势资源发展工程机械主业，同时通过对环卫机械产业的重组，环卫机械产业将以独立平台经营，并通过股权多元化拓宽融资渠道，吸引各方优势资源，为其进一步整合全球资源和迅速发展壮大奠定基础。

本公司已经于２０１２年３月２３日在湖南省联合产权交易所网站（ｗｗｗ．ｈｎａｅｅ．ｃｏｍ）和《三湘都市报》刊登挂牌转让公告，公告期自２０１２年３月２３日起至２０１２年４月２０日，并且公告期已经延长至２０１３年２月２８日。本公司于２０１３年２月２８日收到湖南省联合产权交易所《挂牌转让信息反馈函》，截至２０１３年２月２８日，无意向受让方向湖南省联合产权交易所递交受让申请。同时，根据国家的有关规定，与本次交易相关的资产评估结论有效期自评估基准日２０１２年２月２９日起，至２０１３年２月２８日止。

考虑到本次挂牌交易情况，本公司决定不再延长挂牌转让公告期限，因此本次挂牌交易终止。由于环卫业务与工程机械分属不同行业，产业跨度大且发展规律不同，因此，子公司将继续作为本公司下属的独立主体运营，在未来适当时机视情况进行后续安排，并履行必要的信息披露义务。

特此公告。

中联重科股份有限公司

董 事 会

二〇一三年三月二十九日

证券代码：０００１５７ 证券简称：中联重科 公告编号：２０１３－０１７号

中联重科股份有限公司

关于“０８中联债”投资者回售实施办法的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

１、投资者回售选择权：可选择不回售、部分回售或全部回售

２、回售价格：１００元／张（不含利息）

３、回售登记日：２０１３年４月８日

４、回售资金到账日：２０１３年４月２２日

５、投资者参与回售等同于以人民币１００元／张（不含利息）卖出持有的“０８中联债”。截至本公告发出前一交易日，“０８中联债”的收盘价为１０３．１０元／张（不含利息），高于回售价格。投资者参与回售可能会带来损失，请投资者注意风险。

根据《长沙中联重工科技发展股份有限公司公开发行公司债券募集说明书》有关条款的规定，２００８ 年公司债券（简称“０８中联债”） 的债券持有人有权在债券存续期间第 ５ 年付息日将其持有的债券全部或部分按面值回售给发行人。现将有关事项公告如下：

　一、“０８中联债”基本情况

１、债券名称：２００８年长沙中联重工科技发展股份有限公司公司债券

２、债券简称：０８中联债

３、债券代码：１１２００２

４、债券期限：８年，债券持有人有权在债券存续期间第５ 年付息日将其持有的债券全部或部分按面值回售给发行人

５、起息日：本期公司债券的起息日为公司债券的发行首日，即２００８年４月２１日。

６、付息日：本期债券存续期间，２００９年至２０１６年间每年的４月２１日为上一年度的付息日（遇节假日顺延）。

７、票面金额：１００元

８、票面利率：票面利率６．５０％，在本期债券期限内固定不变

９、还本付息方式：每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付

１０、信用级别： ２０１２年鹏元资信评估有限公司对“０８中联债”进行跟踪评级，维持“０８中联债”的信用等级为ＡＡ＋

１１、上市时间和地点：本期债券于２００８年５月９日在深圳证券交易所上市交易

１２、登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

二、“０８中联债”投资者回售选择权及回售实施办法

１、投资者回售选择权：投资者可选择不回售、部分回售或全部回售

３、回售登记日：２０１３年４月８日

４、回售价格：人民币１００元／张（不含利息）。以１０张（即面值１，０００元）为一个回售单位，回售金额必须是１０００元的整数倍且不少于１，０００元

５、回售登记办法：投资者可选择将持有的债券全部或部分回售给发行人，在回售登记日通过深圳证券交易所交易系统进行回售申报，当日可以撤单，当日收市后回售申报一经确认，不能撤销。相应的债券将被冻结交易，直至本次回售实施完毕后相应债券被注销

６、选择回售的投资者须于回售登记日进行登记，逾期未办理回售登记手续即视为投资者不回售，同意继续持有“０８中联债”

三、回售部分债券付款安排

１、回售资金到账日：２０１３年４月２２日

２、回售部分债券享有２０１２年４月２１日至２０１３年４月２０日期间利息，利率为６．５０％。每手“０８中联债”面值１０００元派发利息为６５．００元（含税，扣税后个人、证券投资基金债券持有人实际每１０００元派发利息为５２．００元；扣税后非居民企业（包括ＱＦＩＩ）债券持有人实际每１０００元派发利息为５８．５０元）。

３、付款方式：发行人将依照中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的登记结果对“０８中联债”回售部分支付本金及利息，该回售资金通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司清算系统进入投资者开户的证券公司的登记公司备付金账户中，再由该证券公司在回售资金到账日划付至投资者在该证券公司的资金账户中。

四、回售登记日的交易

“０８中联债”在回售登记日将继续交易。

五、关于本次回售所付利息缴纳所得税的说明

（一）个人投资者缴纳公司债券利息所得税的说明

根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期债券个人投资者（包括证券投资基金）应缴纳公司债券个人利息收入所得税。征税税率为利息额的２０％。本期债券利息个人所得税统一由本公司负责代扣代缴。

（二）非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明

根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税源泉扣缴管理暂行办法》（国税发［２００９］３ 号）等规定，本期债券非居民企业（包括ＱＦＩＩ）债券持有者取得的本期债券利息应缴纳１０％企业所得税，统一由本公司负责代扣代缴。

非居民企业债券持有者如需获取完税证明，请于２０１３年５月１０日前（含）填写附件表格并签章后与身份证明一并传真至公司联系地址。

（三）其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明

对于其他债券持有者，其债券利息所得税自行缴纳。

六、相关机构

（一）发行人：中联重科股份有限公司

办公地址：湖南省长沙市银盆南路３６１号

法定代表人：詹纯新

联系人：申柯

电话：（０７３１）８８７８８４３２

传真：（０７３１）８５６５１１５７

（二）登记、托管、结算机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

办公地址：深圳市深南中路１０９３ 号中信大厦１８楼

联系人：车军

邮政编码：５１８０３１

特此公告。

中联重科股份有限公司

董 事 会

二○一三年三月二十九日

附件：

债券持有人信息	中文（如有）	英文
在其居民国（地区）名称
在中国境内名称（如有）
在其居民国（地区）地址
国（地区）别
证券账户号码
付息债权登记日收市后持债张数（张）
债券利息（税前，人民币元）
债券利息所得应纳税款（人民币元）

联系人：

联系电话：

传真：

联系地址：

公司名称及签章：

日期：