１、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

公司简介

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２、主要财务数据和股东变化

（１）主要财务数据

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（２）前１０名股东持股情况表

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（３）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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３、管理层讨论与分析

（１）２０１２年工作回顾

２０１２年，受国外消费低迷和纺织行业外单转移的影响，氨纶行业持续低迷、销售价格低位徘徊，全行业陷入亏损局面。为扭转困境，公司不断优化产品结构、完善市场布局、扩大直销比例，全年纽士达？纤维开机率、产销率等指标在业内处于领先水平，但由于市场因素制约，销售价格同比较低，盈利能力受到制约。

随着全球经济形势的持续恶化，间位芳纶在过滤领域的需求空间大大压缩，国内外竞争逐步加剧，产品出口不断下滑。为应对这一局面，公司大力实施标准化带动、专业化管理战略，通过产业链建设及集团消费、项目合作等方式，积极开拓防护市场，国内外防护领域的用量均有所增长，在一定程度上减缓了过滤领域出口下降等因素对于公司业绩的冲击。

对位芳纶方面，在实现连续稳定生产的基础上，开发出高强、粗旦及捻线等品种，性能指标得到较大提升，高端应用的比例逐步提高，品牌知名度在行业内初步形成，销量及客户数量均出现较大幅度的增长。但由于规模小、成本高等原因，泰普龙？纤维的产销量仍未达到盈亏平衡点。

（２）行业发展趋势及市场竞争格局

①氨纶行业

经过十多年的快速发展，氨纶在我国纺织服装领域已经得到了普及应用，行业的增长速度逐步放缓；另一方面，前几年产能的高速扩张导致供需矛盾不断加剧，市场竞争日趋激烈，加上外需低迷和外单转移的影响，销售价格长期在低位徘徊，行业盈利能力大幅降低。在增长放缓、盈利降低的大背景下，氨纶行业对于社会资本的吸引力将逐步下降，在市场机制的作用下氨纶行业的供需有望逐步趋于平衡，过冷过热的周期性波动将逐步被熨平，行业盈利情况有望逐步改善并恢复到社会平均利润率的水平；如果经济危机迟迟得不到有效解决，整个行业也可能迎来一次整合的契机，行业集中度有望逐步提高。

②芳纶行业

安全、环保、节能是芳纶的主要应用领域，也符合社会发展的潮流。特别是近年来雾霾天气和安全事故频发，石油、煤炭等传统能源日渐枯竭，为高效率的除尘设施、高性能的防护装备、轻量化的节能工具的发展创造了契机。虽然由于经济危机和新上产能的影响，芳纶产品在过滤领域的增长遇到了一定的困难，产能的相对过剩在未来一段时间内还将继续，但“还我蓝天”的使命将使其在相关领域的生命力经久不息，产业技术的革命也可能对整个行业的布局进行洗牌；安全方面，随着社会的发展和收入的提高，职业安全日益受到重视，“体面劳动”的观念也将深入人心，消防、军警、产业防护等对于阻燃、耐温、高强、防静电等功能性防护装备的要求日益增加，芳纶在防护领域的增长开始加速；随着复合技术的提高，芳纶在汽车、高铁、航空、太阳能、风电、电池等领域的用量逐步增加，轻量化、功能性新材料的应用和推广在未来几十年将受到更多的重视。

（３）公司发展战略

①纽士达R业务

行业增速的放缓将导致行业发展模式发生转变，以往以规模扩张为主的盈利增长模式将被颠覆；另一方面，随着产品价格的降低和应用的普及，全球氨纶市场已经扩张到足够大的规模，以致产生各式各样的差异化需求。作为一家老牌氨纶生产企业，公司在业内拥有良好的声誉，产品规格齐全、产品质量优良的品牌效应日益凸现，粗旦丝等拳头产品即使在市场不景气的情况下也处于供不应求的状态，盈利情况明显好于其他品种。未来几年，公司将放缓纽士达？业务投资规模，将发展的重点放到现有生产设施的改造上来，以差异化生产、附加值提升为目标，以资源优化配置和节能、减排、降耗并重为手段，逐步改善盈利能力，争取成为业内盈利情况最好的公司之一，并为公司发展其他业务提供稳定的现金流。

②泰美达R业务

泰美达R是公司最具竞争优势的业务，其生产规模居全球前二位，产品质量、性能指标、规格型号、品牌声誉等与国际大公司不相上下，也是公司主要的利润来源之一。目前，泰美达？业务机遇与挑战并存：机遇方面，随着社会的发展，国家对于安全、环保日益重视，相关投入不断增加，为泰美达？纤维在相关领域的应用提供了更多的机会。挑战主要来自市场方面，一是经济低迷导致全球工业、过滤等方面的需求下降，二是新进入者导致低端应用领域的竞争加剧，三是防护、绝缘、航空、民用等高端市场的开发相对较慢，导致公司产能不能有效发挥，盈利能力受到一定限制。为抓住机遇、迎接挑战，公司将发挥国内领先优势，加大对有关各方的游说力度，实施标准化带动、专业化管理和终端拉动战略，扩大泰美达？在消防、救援、军警、产业防护等领域的应用，促成泰美达？对环保产业升级的引导，培育绝缘、航空、民用等新的增长点。

③泰普龙R业务

泰普龙R是近年来公司发展的新兴业务，尽管与国内同行相比处于领先位置，但与国际同行相比在某些方面还存在差距。随着社会的发展，我国对于安全、环保、节能、新能源等的要求不断提高，对位芳纶迎来了难得的发展机遇，泰普龙？业务因国内领先优势获得很大的发展机遇。但由于规模小、成本高、品种少、配套少等原因，泰普龙？还不能完全满足方方面面的需要。根据这一局面，公司将在稳定生产、提高品质的基础上，不断开发市场急需的高附加值品种，巩固在汽车等领域的现有优势，扩大在防弹、防护等领域潜在优势，培育在复合材料、新能源等产业链的未来优势，进一步提升国内市场份额，扩大全球行业影响力。

（４）新年度经营思路

２０１３年公司发展思路是：以“促增长、提效益、降成本、增活力”为主线，把销售拉动作为发展引擎，把差别化推动作为发展支撑，把体制创新作为发展动力，把精细化管理作为坚实基础，把降本增效作为保障优势，推动企业由规模扩张式发展转为质量效益型发展，争取实现纽士达？、泰美达？、泰普龙？三大业务产销量、市场占有率、营业收入和盈利能力的均衡增长。

（５）资金需求及使用计划

２０１３年公司资金需求除营运资金外，还包括差别化氨纶技术改造、对位芳纶深加工等投资项目。上述资金主要通过自有资金、商业信用、集团资助、银行贷款等方式解决；公司将根据技术、市场、发展需要，捕捉新的投资机会，相应的资金缺口根据财务状况及融资环境而定。

（６）风险因素分析

①经济持续低迷的风险

经济持续低迷、需求增长乏力是公司面临的最大风险，是导致２０１２年公司纽士达？售价偏低、泰美达？出口下降的首要原因。如果这一局面长期持续，将给公司收入和利润的增长带来压力。

②产品价格波动的风险

氨纶价格波动是近年来公司盈利波动的主要原因，在未来相当长一段时期内也将是影响公司利润的重要因素。在工业过滤需求下降、低端领域竞争加剧的背景下，泰美达？在某些市场也面临着一定的价格压力。

③生产成本上涨的风险随着经济的持续低迷和原油等资源价格的波动，化工链各企业的生存压力逐步加大，相互之间的博弈不断增加，原材料价格的小幅波动可能会成为常态；另一方面，水、电、煤、天然气等的价格稳中有涨，环保投入、人力成本不断增加，都有可能导致生产成本出现上涨。

为应对上述挑战，公司将深化实施纽士达？的差别化生产战略，通过内部资源优化配置，逐步提高竞争优势大、市场需求好、产品附加值高的品种的比例，以质代量促进纽士达？业务盈利能力的提升；泰美达？业务以国内市场为重点，优先发展防护领域，注重引导环保领域，以产业链培育为主线，以价值手段为主导、价格手段为辅助，整顿国内行业秩序，实现泰美达？业务的长期、稳定增长；泰普龙？业务将以高端市场为重点，不断优化产品结构、优化资源配置、降低生产成本，争取在质量、销量逐步提升的基础上改善这一业务的盈利能力。

４、涉及财务报告的相关事项

（１）对２０１３年１－３月经营业绩的预计

２０１３年１－３月预计的经营业绩情况：净利润同比上升５０％以上

净利润同比上升５０％以上

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烟台泰和新材料股份有限公司

董 事 长：孙 茂 健

二〇一三年三月二十七日

证券代码：００２２５４ 股票简称：泰和新材 公告编号：２０１３－００３

烟台泰和新材料股份有限公司

第七届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

烟台泰和新材料股份有限公司第七届董事会第十次会议（例行会议）于２０１３年３月２７日在本公司召开。本次会议由董事长孙茂健先生召集和主持，会议通知于２０１３年３月１５日以专人送达、传真和邮件方式发出。会议应到董事９名，实到董事９名，符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。公司全体监事和高级管理人员列席本次会议。会议通过以下决议：

１．以９票同意、０票弃权、０票反对，通过２０１２年度总经理工作报告。

２．以９票同意、０票弃权、０票反对，通过２０１２年度财务决算报告：

公司本年累计完成营业收入１５３，０７９万元，比上年１５４，０２９万元，下降０．６２％；累计实现利润总额５，１５７万元，比上年１６，８０２万元，下降６９．３１％；实现归属于母公司股东的净利润４，４４５万元，比上年１３，９３４万元，下降６８．１０％。

该报告尚需提交２０１２年度股东大会批准。

３．以９票同意、０票弃权、０票反对，通过２０１２年度利润分配预案：

经信永中和会计师事务所审计确认，２０１２年度公司（母公司）实现净利润５９，７５５，２１０．１８元，根据《公司法》和《公司章程》的规定，提取１０％的法定盈余公积计５，９７５，５２１．０２元，加年初未分配利润５５５，７１５，６４４．５４元，减当年对股东的分配９７，８９０，０００．００元，年末未分配利润余额为５１１，６０５，３３３．７０元。

近年来受外部经营环境影响，公司盈利情况有所下滑，现金流积累有所减少，现有资金需要优先用于企业发展。基于上述原因，公司２０１２年度拟不进行现金利润分配。本年度未分配的利润将用于补充公司营运资金。

２０１２年末公司资本公积余额为４０７，８４７，８１６．０５元，其中股本溢价为３２６，９４７，８１６．０５元。为保持对股东的适度回报，公司拟以２０１２年末股本总数３９１，５６０，０００股为基数，以资本公积金向全体股东每１０股转增３股，共计转增１１７，４６８，０００股。本次转增金额未超过报告期末“资本公积——股本溢价”的余额。

本次利润分配实施后，未分配利润余额为５１１，６０５，３３３．７０元，资本公积余额为２９０，３７９，８１６．０５元，留待以后年度分配。

独立董事对《２０１２年度利润分配预案》发表了独立意见，认为：２０１２年度公司暂不进行现金利润分配，有利于公司保持足够的营运资金、防范有关风险，该利润分配预案符合《公司章程》的有关规定，符合公司实际情况和长远发展的需要，有利于维护公司全体股东的长期利益。我们同意董事会提出该预案，并提请股东大会审议。上述独立意见详见２０１３年３月２９日的巨潮资讯网。

该预案尚需提交２０１２年度股东大会批准。

４．以９票同意、０票弃权、０票反对，通过２０１２年度董事会工作报告。

《２０１２年度董事会工作报告》详见《２０１２年年度报告》全文。

该报告尚需提交２０１２年度股东大会批准。

独立董事夏延致、付若勤、于建青向董事会提交了２０１２年度述职报告，并将在２０１２年度股东大会上进行述职。独立董事述职报告详见２０１３年３月２９日的巨潮资讯网。

５．以９票同意、０票弃权、０票反对，通过２０１２年年度报告及其摘要。

《２０１２年年度报告摘要》详见２０１３年３月２９日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网，《２０１２年年度报告》全文详见２０１３年３月２９日的巨潮资讯网。

独立董事针对公司２０１２年度控股股东及其他关联方占用公司资金以及公司对外担保情况出具了专项说明，并发表了独立意见，详见２０１３年３月２９日的巨潮资讯网。

监事会对２０１２年年度报告及其摘要进行了审核，并出具了审核意见，详见刊登于２０１３年３月２９日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的监事会决议公告。

该报告尚需提交２０１２年度股东大会批准。

６．以９票同意、０票弃权、０票反对，通过２０１２年度内部控制自我评价报告。

《２０１２年度内部控制自我评价报告》详见２０１３年３月２９日的巨潮资讯网。

独立董事对《评价报告》发表了独立意见，详见２０１３年３月２９日的巨潮资讯网。

监事会对《评价报告》进行了审核，并出具了审核意见，详见刊登于２０１３年３月２９日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的监事会决议公告。

７．以９票同意、０票弃权、０票反对，通过关于募集资金２０１２年度存放与使用情况的专项报告。

《关于募集资金２０１２年度存放与使用情况的专项报告》详见２０１３年３月２９日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网。

信永中和会计师事务所对《专项报告》出具了鉴证意见，详见２０１３年３月２９日的巨潮资讯网。

光大证券股份有限公司对公司２０１２年度募集资金存放与使用情况出具了专项核查意见，详见２０１３年３月２９日的巨潮资讯网。

８．以９票同意、０票弃权、０票反对，通过关于续聘会计师事务所的议案：

同意公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司２０１３年度审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权董事长决定其报酬事项。该议案尚需提交２０１２年度股东大会批准。

独立董事对公司续聘会计师事务所事宜发表了独立意见，认为：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）现为本公司的外部审计机构，已连续为公司服务１１年。在担任本公司审计机构期间，该所能够客观、公正、独立地履行职责，出具的各项报告能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。我们认为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备为我司担任年度审计机构的资质和能力，同意续聘为本公司２０１３年度审计机构，聘期一年。上述独立意见详见２０１３年３月２９日的巨潮资讯网。

９．以３票同意、０票弃权、０票反对，通过关于批准２０１３年度日常关联交易的议案。在表决时，关联董事孙茂健、宋西全、马千里、陈殿欣、李雪村、宫强进行了回避。

《２０１３年度日常关联交易预计公告》详见２０１３年３月２９日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网。针对２０１３年度日常关联交易，公司独立董事签署了事前认可意见，并发表了独立意见，独立意见详见２０１３年３月２９日的巨潮资讯网。

１０．以９票同意、０票弃权、０票反对，通过关于批准２０１３年度银行综合授信额度的议案：

同意公司２０１３年度向银行申请总额不超过人民币１７亿元的综合授信额度，具体融资金额公司将视生产经营对资金的需求情况确定。授权董事长代表本公司办理上述信贷事宜，并签署有关合同及文件。本决议的有效期为一年。

１１．以３票同意、０票弃权、０票反对，通过关于接受集团公司财务资助的议案：

同意公司控股股东烟台泰和新材集团有限公司向本公司（含控股子公司）提供财务资助，累计额度不超过人民币１０，０００万元，资金占用费按照中国人民银行公布的同期贷款基准利率执行。授权总经理根据公司经营需要，确定资金的使用时间、金额、期限等，并签署相应协议。公司控股子公司可以根据实际经营资金需求，填报资金使用计划，报总经理同意后，接受集团公司财务资助。

在表决时，关联董事孙茂健、宋西全、马千里、陈殿欣、李雪村、宫强进行了回避。

《关于接受财务资助的关联交易公告》详见２０１３年３月２９日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网。针对该关联交易，公司独立董事签署了事前认可意见，并发表了独立意见，独立意见详见２０１３年３月２９日的巨潮资讯网。

１２．以９票同意、０票弃权、０票反对，通过关于更换选举董事的议案：

因工作调整李雪村先生将不再担任公司董事职务，同意提名纪纯先生为第七届董事会董事候选人，任期与本届董事会任期相同。纪纯先生当选后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

董事候选人的简历见附件，公司独立董事对更换选举董事事项发表了独立意见，认为纪纯先生具备担任公司董事的资格，其提名选举程序符合有关规定，同意董事会提名其为第七届董事会董事候选人，详见２０１３年３月２９日的巨潮资讯网。

该议案尚需提交２０１２年度股东大会批准。

１３．以９票同意、０票弃权、０票反对，通过关于增加注册资本并修改公司章程相应条款的议案：

公司提出了每１０股转增３股的资本公积转增股本预案。该方案如获董事会、股东大会通过并实施，公司股本总数将由原来的３９，１５６万股增加到５０，９０２．８万股。根据工商登记变更的有关规定，公司将在上述方案实施后，向山东省工商行政管理局申请将注册资本由３９，１５６万元变更为５０，９０２．８万元；同时，将《公司章程》第六条“公司注册资本为人民币３９，１５６万元”修改为“公司注册资本为人民币５０，９０２．８万元”。

该议案尚需提交２０１２年度股东大会批准。

１４．以９票同意、０票弃权、０票反对，通过关于召开２０１２年度股东大会的议案，决定于２０１３年４月２５日召开２０１２年度股东大会。

《关于召开２０１２年度股东大会的公告》详见２０１３年３月２９日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网。

特此公告。

烟台泰和新材料股份有限公司

董 事 会

２０１３年３月２９日

附件：董事候选人简历

纪纯先生，中国籍，１９６５年出生，中共党员，本科学历，高级会计师。曾任烟台市财政驻厂员管理处科员，烟台市财政局科员、副科长，烟台市国资委副科长、专职监事。２０１３年１月起任烟台市国资委科长。纪纯先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，其与公司其他董事、监事、高级管理人员之间无亲属关系；其在公司实际控制人处任职，未持有本公司股份。

证券代码：００２２５４ 股票简称：泰和新材 公告编号：２０１３－００４

烟台泰和新材料股份有限公司关于募集资金２０１２年度存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可［２００８］７５６号《关于核准烟台氨纶股份有限公司首次公开发行股票的批复》文件核准，本公司于２００８年６月由主承销商光大证券股份有限公司采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股３，２００万股，发行价格１８．５９元／股，募集资金总额人民币５９，４８８．００万元，另扣减发行费用人民币４，３８４．９０万元，实际募集资金净额５５，１０３．１０万元。上述资金到位情况业经信永中和会计师事务所验证，并出具ＸＹＺＨ／２００７Ａ５０６１号验资报告。

（二）募集资金以前年度使用金额

截至２０１１年１２月３１日，本公司募集资金专户余额为４０，１２３，３８７．６６元，募集资金专户的使用情况如下：

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（三）募集资金本年度使用金额及年末余额

截至２０１２年１２月３１日，本公司募集资金专户余额为１２，９０２，７２２．６６元，募集资金专户的使用情况如下：

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详细情况说明如下：

＊１、２０１２年度本公司实际收到募集资金专户利息收入３６０，７０３．６７元。

＊２、２０１２年度本公司从募集资金专户实际支付募投项目资金２７，５８０，２２３．６１元，主要为支付对位芳纶产业化工程固定资产投资１３，０３２，３６９．３６元、流动资金投资１４，５４７，８５４．２５元。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，结合公司实际情况，制定了《烟台氨纶股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称管理制度）。该管理制度业经２００７年本公司第五届董事会第八次会议和本公司 ２００６ 年度股东大会审议通过。

２００８年，公司第六届董事会第一次会议和公司２００７ 年度股东大会审议通过了对管理制度部分内容的修改。根据修改后的管理制度，本公司从２００８年６月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并于２００８年７月１６日与光大证券、中国光大银行烟台开发区支行、中国建设银行股份有限公司烟台开发区支行共同签署《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。

２０１０年，公司第六届董事会第十二次会议和公司２００９年度股东大会审议通过了对管理制度部分内容的修改。

（二）募集资金专户存储情况

截至 ２０１２年１２月 ３１日，募集资金具体存放情况如下：

金额单位：人民币元

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三、本年度募集资金实际使用情况

募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

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四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至２０１２年１２月３１日，本公司无变更募集资金投资项目情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整。

本公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

烟台泰和新材料股份有限公司

董 事 会

２０１３年３月２９日

证券代码：００２２５４ 股票简称：泰和新材 公告编号：２０１３－００５

烟台泰和新材料股份有限公司

２０１３年度日常关联交易预计公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易基本情况

１、关联交易概述

烟台民士达特种纸业股份有限公司（以下简称“烟台民士达”）系公司的下游客户，公司向其销售芳纶短切纤维和沉析纤维；烟台裕兴纸制品有限公司（以下简称“裕兴纸品”）系公司的供应商，公司向其采购纸管。公司同时向裕兴纸品出租生产所需的厂房土地，向两家企业提供其他综合服务。２０１３年，公司拟继续与其签订购销合同及厂房租赁、综合服务协议，与烟台民士达的预计交易金额为３，２３０．００万元，与裕兴纸品的预计交易金额为２，７７９．７９万元。

本次关联交易已于２０１３年３月２７日经公司第七届董事会第十次会议审议通过。在表决时，关联董事孙茂健、宋西全、马千里、陈殿欣、李雪村、宫强６名董事进行了回避，表决结果为３票同意、０票弃权、０票反对。

根据《公司章程》的有关规定，该关联交易无需提交股东大会批准。

２、预计关联交易类别和金额

单位：万元

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二、关联人介绍和关联关系

１、基本情况：

（１）烟台民士达

烟台民士达注册资本１０，０００万元，法定代表人孙茂健，住所为烟台经济技术开发区峨嵋山路１号内２号，主营业务为芳纶纸及其衍生产品的制造、销售。截至２０１２年１２月３１日，该公司总资产为１６，８６９．１２万元，股东权益为１６，１８３．１３万元；２０１２年实现营业收入５，１４０．６１万元，净利润５７２．１０万元（以上数据经山东正源和信有限责任会计师事务所审计）。

（２）裕兴纸品

裕兴纸品注册资本６０万美元，法定代表人王思源，住所为烟台经济技术开发区黑龙江路９号，主营业务为纸管、纸板及相关纸制品的生产和销售。截至２０１２年１２月３１日，该公司总资产为１，３７６．６２万元；股东权益为１，１５０．２８万元；２０１２年实现营业收入２，３６６．３８万元，净利润２８７．２３万元（以上数据经山东永大会计师事务所审计）。

２、与本公司的关联关系

（１）烟台裕泰投资有限责任公司（以下简称“裕泰投资”）系本公司控股股东烟台泰和新材集团有限公司（以下简称“泰和新材集团”）的第二大股东，持有泰和新材集团４９％的股权，裕泰投资同时是烟台民士达的第四大股东，持有其１４．４％的股份；本公司直接持有烟台民士达１５％的股权，本公司董事长孙茂健先生任烟台民士达董事长。依据《深圳证券交易所股票上市规则》１０．１．３第（三）项的规定，烟台民士达与公司构成关联关系。

（２）裕兴纸品系泰和新材集团的下属控股子公司。依据《股票上市规则》１０．１．３第（二）项的规定，裕兴纸品与公司构成关联关系。

３、履约能力分析

上述公司经营活动正常，财务状况良好，具备良好的履约能力。

三、关联交易协议的主要内容

１、与烟台民士达的购销合同

（１）合同主要条款：

标的：泰美达？间位芳纶短切纤维、沉析纤维，泰普龙？对位芳纶短切纤维

规格、数量：甲方（指本公司，下同）根据乙方（指烟台民士达，下同）的要求，按所需品种发货，具体数量以收货单确认的数量为准。

价格：泰美达？间位芳纶沉析纤维和短切纤维如有市场价格，参照甲方公开销售的市场价格确定；如无市场价格，按照生产成本加成法确定，生产成本利润率不低于甲方同期本白短纤的平均值。泰普龙？对位芳纶短切纤维参照甲方公开销售的市场价格确定。具体的销售价格以甲乙双方确认的产品订单为准。

付款方式及时间：乙方以支票、银行承兑汇票方式支付甲方货款，原则上每月结算一次。

交货方式、地点：甲方送货至乙方仓库。

（２）关联交易协议签署情况

公司已于２０１３年１月１日与烟台民士达签署《购销合同》，有效期为２０１３年１月１日至２０１３年１２月３１日，自双方有权机构批准后生效。

２、与烟台民士达的综合服务协议

（１）合同主要条款：

甲方（指本公司，下同）向乙方（指烟台民士达，下同）提供污水处理、食堂、安全保卫、班车、宿舍及水、电、蒸汽等动力服务。乙方每月支付给甲方管理费用２万元，乙方实际使用的水、电、蒸汽、劳保用品等按当期市场价格支付。

上述各项费用原则上每月结算一次。

（２）关联交易协议签署情况

公司已于２０１２年１２月３０日与烟台民士达签署《综合服务协议》，有效期为２０１３年１月１日至２０１３年１２月３１日，自双方有权机构批准后生效。

３、与裕兴纸品的购销合同

标的：纸管。

规格、数量：甲方（指裕兴纸品，下同）根据乙方（指本公司，下同）的要求，按所需品种发货，具体数量以收货单确认的数量为准。

价格：

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上述价格经甲乙双方协商一致，可以根据市场行情进行调整；乙方根据需要采购其它规格的纸管，可根据市场行情与甲方协商决定其价格。

付款：乙方以支票、银行承兑汇票方式支付甲方货款，原则上每月结算一次。

交货方式、地点：甲方送货至乙方仓库。

包装物：为促进资源节约，实现循环利用，乙方可按每个０．４５元的价格将纸管包装箱交由甲方回收使用。

（２）关联交易协议签署情况

２０１２年１２月３０日，公司与裕兴纸品签订《购销合同》，有效期为２０１３年１月１日至２０１３年１２月３１日，自双方有权机构批准后生效。

４、与裕兴纸品的厂房租赁及综合服务协议

（１）合同主要条款：

租赁费用为每月１２元／平方米，月计３６，８２８元。

此外，甲方（指本公司，下同）向乙方（指裕兴纸品，下同）提供污水处理、食堂、安全保卫、班车、宿舍等后勤服务项目，乙方每月支付管理费用２万元；甲方向乙方提供办公场所，乙方每月支付３，０００元。

上述各项费用原则上每月结算一次。

（２）关联交易协议签署情况

公司已于２０１２年１２月３０日与裕兴纸品签署《厂房租赁及综合服务协议》，有效期为２０１３年１月１日至２０１３年１２月３１日，自双方有权机构批准后生效。

四、关联交易目的和对本公司的影响

本公司向烟台民士达销售芳纶短切纤维和沉析纤维，是为了依托烟台民士达的芳纶纸生产技术，开拓芳纶应用领域，增加产品销量；向裕兴纸品采购纸管，是为了利用产地近的优势减少原材料库存，降低采购成本；向裕兴纸品出租厂房土地是为了提高公司暂时闲置的房产的收益，并加强与其的战略合作关系，实现共赢和发展。

公司与关联方的交易价格按照公开、公平、公正的原则，依据公允的市场价格确定，不存在损害公司和全体股东利益的行为，对公司未来的财务状况和经营成果有积极影响。公司的独立性未受到影响，主要业务也不因此类交易而对关联方形成依赖。

针对以上日常关联交易，公司独立董事已签署了事先认可意见。根据《公司章程》规定的权限，该等关联交易无须提交股东大会批准。

五、独立董事意见

公司独立董事事前签署了认可意见，同意将上述关联交易提交董事会审议。

独立董事对上述关联交易发表了独立意见，认为：上述关联交易是公司正常经营的需要。关联交易的定价遵循了公开、公平、公正及市场原则，交易价格公允合理；该交易获得了董事会的批准，在议案表决时，关联董事进行了回避，交易及决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，对公司的全体股东是平等的，符合上市公司和全体股东的最大利益，未损害公司及其他股东、特别是中小股东和非关联股东的利益。

独立董事的独立意见详见２０１３年３月２９日的巨潮资讯网。

六、备查文件

１、第七届董事会第十次会议决议；

２、公司与烟台民士达签署的《购销合同》、《综合服务协议》；

３、公司与裕兴纸品签署的《购销合同》、《厂房租赁及综合服务协议》；

４、独立董事事前认可意见、独立董事独立意见。

特此公告。

烟台泰和新材料股份有限公司

董 事 会

２０１３年３月２９日

证券代码：００２２５４ 股票简称：泰和新材 公告编号：２０１３－００６

烟台泰和新材料股份有限公司

关于接受财务资助的关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

１、为满足公司的资金需求，公司控股股东烟台泰和新材集团有限公司（以下简称“泰和新材集团”）拟向本公司及控股子公司提供财务资助，累计额度不超过人民币１０，０００万元，资金占用费按照中国人民银行公布的同期贷款基准利率执行。

２、泰和新材集团系本公司的控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）１０．１．３第（一）项的有关规定，本次交易构成关联交易。

３、公司第七届董事会第十次会议已于２０１３年３月２７日审议通过了本次关联交易，关联董事孙茂健、宋西全、马千里、陈殿欣、李雪村、宫强在本次会议上回避表决，其余三名董事一致同意通过。公司独立董事就本次关联交易签署了事前认可意见，并发表独立意见。根据《股票上市规则》和《公司章程》的规定权限，本次关联交易无需提交股东大会批准。

４、本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

１、基本情况

烟台泰和新材集团有限公司系地方国资委控股的有限责任公司，注册地为烟台经济技术开发区黑龙江路９号，法定代表人孙茂健，税务登记证号码３７０６０２７０５８０６８３Ｘ，主营业务为：装饰布、针织内衣、毛巾、服装及其它纺织产品、化工产品（不含危险化学品）、绝缘纸、各种纸管、纸板及其它纸制品的制造、销售，目前注册资本９，５７３万元，股东为烟台市人民政府国有资产监督管理委员会和烟台裕泰投资有限责任公司，持股比例分别为５１％和４９％，烟台市人民政府国有资产监督管理委员会为实际控制人。

２、历史沿革及主要财务数据

烟台泰和新材集团有限公司原名烟台氨纶集团有限公司，前身为烟台氨纶厂（本公司发起人），１９９８年９月２４日经烟台市人民政府批准改组为国有独资公司，２００６年１２月１２日经烟台市人民政府批准进行了投资主体多元化改制，成为国有控股的有限责任公司。泰和新材集团为控股型公司，不直接从事任何产品生产或销售。截至２０１２年１２月３１日，该公司总资产为２３９，６７３．８２万元，股东权益为１８８，３４９．４２万元；２０１２年实现营业收入１５３，２５８．１７万元，净利润６，１４９．０８万元（以上数据未经会计师事务所审计）。

３、关联关系具体说明

截至２０１２年１２月３１日，泰和新材集团持有本公司股份１５３，９１２，０５９股，占本公司股份总额的３９．３１％，系本公司的控股股东。根据《股票上市规则》第１０．１．３条第（一）项规定的情形，泰和新材集团与本公司构成关联关系。

三、关联交易标的基本情况

为支持本公司发展，泰和新材集团将根椐其资金周转和本公司（含控股子公司）资金需求情况，在额度不超过１０，０００万元人民币范围内向本公司及控股子公司提供财务资助，资金占用费按照中国人民银行公布的同期贷款基准利率执行。

公司控股子公司包括烟台星华氨纶有限公司、烟台裕祥精细化工有限公司等。

四、交易的定价政策及定价依据

本次财务资助有关资金占用费系交易双方自愿协商的结果，符合资金使用的市场原则，价格公允、合理，符合广大股东的根本利益。

五、涉及关联交易的其他安排

公司第七届董事会第十次会议通过决议，授权总经理根据公司经营需要，确定资金的使用时间、金额、期限等，并签署相应协议。公司控股子公司可以根据实际经营资金需求，填报资金使用计划，经公司总经理同意后，接受集团公司财务资助。

六、交易目的和对上市公司的影响

通过上述关联交易，本公司及控股子公司可将资金用于归还银行贷款、补充流动资金等，满足日常经营的资金需求，提高本公司发展的资金保障；本次财务资助兼顾公司目前的资金需求和财务状况，资金价格合理，融资手续简便，筹资速度及时，公司有望在经营中获得财务杠杆收益。

七、独立董事事前认可和独立意见

公司独立董事签署了事前认可意见，认为该关联交易有利于公司的发展，没有损害中小股东的利益，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，同意将其提交董事会审议。

独立董事对上述关联交易发表了独立意见，认为：上述关联交易是公司及控股子公司根据自身需要，与控股股东公平协商的结果，有关资金占用费按照银行同期贷款利率执行，遵循了公开、公平、公正及市场原则，交易价格公允合理；该交易获得了董事会的批准，在议案表决前，独立董事出具了关联交易事前认可意见，表决时，关联董事进行了回避，交易及决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，不存在损害中小股东利益的行为。

独立董事的独立意见详见２０１３年３月２９日的巨潮资讯网。

八、备查文件

１、第七届董事会第十次会议董事会决议。

２、独立董事事前认可意见及独立意见。

特此公告。

烟台泰和新材料股份有限公司

董 事 会

２０１３年３月２９日

证券代码：００２２５４ 股票简称：泰和新材 公告编号：２０１３－００７

烟台泰和新材料股份有限公司

第七届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

烟台泰和新材料股份有限公司第七届监事会第七次会议于２０１３年３月２７日在本公司召开。本次会议由监事会主席王思源先生召集和主持，会议通知于２０１３年３月１５日以专人送达和传真方式发出。会议应到监事３名，实到监事３名，符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。会议通过以下决议：

１．以３票同意、０票弃权、０票反对，通过２０１２年度监事会工作报告。该报告尚需提交２０１２年度股东大会批准。

２．以３票同意、０票弃权、０票反对，通过关于审核２０１２年年度报告的议案，对２０１２年年度报告发表以下审核意见：

经认真审核，监事会认为董事会编制和审核烟台泰和新材料股份有限公司２０１２年年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的真实情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

３．以３票同意、０票弃权、０票反对，通过关于审核２０１２年度内部控制自我评价报告的议案，对２０１２年度内部控制自我评价报告发表以下审核意见：

经认真审核，监事会认为公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，我们同意该报告。

４．以３票同意、０票弃权、０票反对，通过关于更换选举监事的议案：

因工作调整姜进强先生将不再担任本公司监事职务，监事会提名张庆金先生为第七届监事会监事候选人，任期与本届监事会任期相同。张庆金先生当选后，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数不超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事不超过公司监事总数的二分之一。

监事候选人的简历见附件，该议案尚需提交２０１２年度股东大会批准。

特此公告。

烟台泰和新材料股份有限公司

监 事 会

２０１３年３月２９日

附件：监事候选人简历

张庆金先生，中国籍，１９６６年出生，中共党员，硕士学历，会计师。曾任烟台市电子工业局科员，烟台电子局、信息产业局副科长、科长，烟台市综合信息中心副主任。２０１２年８月起任烟台市国资委专职监事（目前任职单位包括：烟台泰和新材集团有限公司、烟台蓝天投资开发有限公司）。张庆金先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，其与公司其他董事、监事、高级管理人员之间无亲属关系；其在公司控股股东和实际控制人处任职，未持有本公司股份。

证券代码：００２２５４ 股票简称：泰和新材 公告编号：２０１３－００８

烟台泰和新材料股份有限公司

关于召开２０１２年度股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经第七届董事会第十次会议决议，烟台泰和新材料股份有限公司决定召开２０１２年度股东大会，现将有关情况公告如下：

一、会议基本情况

１、会议召集人：烟台泰和新材料股份有限公司董事会

２、会议召开时间：２０１３年４月２５日上午９：００

３、会议召开地点：公司报告厅（烟台经济技术开发区黑龙江路１０号）

４、会议召开及表决方式：现场会议，书面投票表决

５、本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、会议审议事项

１、听取审议２０１２年度董事会工作报告。

２、听取审议２０１２年度监事会工作报告。

３、听取审议２０１２年度财务决算报告。

４、听取审议２０１２年度利润分配预案。

５、听取审议２０１２年年度报告及其摘要。

６、听取审议关于续聘会计师事务所的议案。

７、听取审议关于修改《独立董事工作制度》的议案。

８、听取审议关于更换选举董事的议案。

９、听取审议关于更换选举监事的议案。

１０、听取审议关于增加注册资本并修改公司章程相应条款的议案。

上述第４、１０项议案需要以特别决议作出；因本次拟更换的董事（监事）候选人未达到两名，上述第８、９项议案的表决不实行累积投票制。公司董事李雪村先生、监事姜进强先生在股东大会通过第８、９项议案后，将不再担任公司董事、监事，也不在公司担任其他职务。

上述议案中，第１、３、４、５、６、８、１０项议案已经公司第七届董事会第十次会议讨论通过，第２、９项议案已经公司第七届监事会第七次会议讨论通过，会议决议详见２０１３年３月２９日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网；第７项议案已经公司第七届董事会第七次会议讨论通过，会议决议详见２０１２年８月３日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网。

公司独立董事夏延致、付若勤、于建青将在本次股东大会上作２０１２年度述职报告。独立董事述职报告详见２０１３年３月２９日的巨潮资讯网。

三、出席会议对象

１、截止２０１３年４月１９日下午１５：００ 在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东，授权委托书附后。

２、公司董事、监事及高级管理人员。

３、公司聘请的见证律师及公司邀请的其他嘉宾。

四、报名及参加办法：

（１）意欲参加本次股东大会的股东，请于２０１３年４月２３日下午４：００前利用电话、传真或者信函报名，也可直接到公司报名；

（２）个人股东亲自出席会议的，应出示本人有效身份证件、深圳股票账户卡原件；个人股东委托他人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、委托人有效身份证件、委托人股票账户卡原件、股东授权委托书原件。

法人股东的法定代表人出席会议的，应出示法人股东营业执照复印件（加盖公章）、深圳股票帐户卡原件、本人有效身份证件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示法人股东营业执照、深圳股票帐户卡原件、本人有效身份证件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。

参加会议的股东或代理人，请于上午０８：３０前到场，履行必要的登记手续。

五、其他事项：

１、本次股东大会会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。

２、公司地址：烟台开发区黑龙江路１０号；邮编：２６４００６；电话：０５３５－６３９４１２３；传真：６３９４１２３；联系人：迟海平、董旭海。

特此公告。

烟台泰和新材料股份有限公司

董 事 会

２０１３年３月２９日

附件：

授 权 委 托 书

烟台泰和新材料股份有限公司：

本人／本机构（委托人）现为烟台泰和新材料股份有限公司（以下简称“泰和新材”）股东，兹全权委托 先生／女士（身份证号 ）代理本人／本机构出席泰和新材２０１１年度股东大会，并对提交该次会议审议的所有议案行使表决权，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。

本授权委托书的有效期限为：自本授权委托书签署之日起，至该次股东大会结束时止。

委托人对受托人的表决指示如下：

■

注：在“同意”、“反对”或“弃权”栏之一打“√”，都不打或多打“√”视为弃权。

如果股东不作具体指示，股东代理人是否可以按自己的意思表决：

１、是 □ ２、否 □

委托人单位名称或姓名（股东或法定代表人签字，法人盖章）：

有效身份证件号码：

深圳股票帐户卡号码： 持股数：

委托日期：２０１３年 月 日

股票简称	泰和新材	股票代码		００２２５４
股票上市交易所	深圳证券交易所
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表
姓名	迟海平		董旭海
电话	０５３５－６３９４１２３		０５３５－６３９４１２３
传真	０５３５－６３７１２３４		０５３５－６３９４１２３
电子信箱	ｃｈｉｈａｉｐｉｎｇ＠ｔａｙｈｏ．ｃｏｍ．ｃｎ		ｄｏｎｇｘｕｈａｉ＠ｔａｙｈｏ．ｃｏｍ．ｃｎ

报告期股东总数		３２，８３９		年度报告披露日前第５个交易日末股东总数	３２，８２３
前１０名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例（％）	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况
					股份状态	数量
烟台泰和新材集团有限公司	国有法人	３９．３１％	１５３，９１２，０５９	０	冻结	９，９８４，０００
中国工商银行－宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金	其他	２．０９％	８，１９６，６０８	０
中国建设银行－华夏优势增长股票型证券投资基金	其他	１．０８％	４，２４２，０５５	０
中国银行－华夏回报证券投资基金	其他	０．８４％	３，２９９，９９２	０
杭宝年	境内自然人	０．７７％	３，００７，０８１	０
孙洋	境内自然人	０．７７％	３，０００，０００	０
中国建设银行－中小企业板交易型开放式指数基金	其他	０．６３％	２，４５６，４２５	０
中国银行－华夏回报二号证券投资基金	其他	０．４３％	１，６９９，９５２	０
中国银行－华夏大盘精选证券投资基金	其他	０．４３％	１，６７１，９６１	０
中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金	其他	０．３８％	１，４７７，２２０	０
上述股东关联关系或一致行动的说明		烟台泰和新材集团有限公司与上述其他股东之间不存在关联关系或一致行动，未知其他股东相互之间是否存在关联关系，也未知其是否属于一致行动人。

	２０１２年	２０１１年	本年比上年增减（％）	２０１０年
营业收入（元）	１，５３０，７９３，９３５．４０	１，５４０，２８８，１５４．９６	－０．６２％	１，４９０，５３２，６９５．６３
归属于上市公司股东的净利润（元）	４４，４４７，７８８．７４	１３９，３４２，４９３．３１	－６８．１０％	２５６，０２２，０８９．６４
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	２８，２０１，９５５．９３	１３６，４２２，２７３．０６	－７９．３３％	２５４，９００，０６０．７９
经营活动产生的现金流量净额（元）	７５，７８６，８４４．９２	－１３，４６１，３２４．１２	６６３．００％	１７０，３０１，５７６．５７
基本每股收益（元／股）	０．１１	０．３６	－６９．４４％	０．６５
稀释每股收益（元／股）	０．１１	０．３６	－６９．４４％	０．６５
加权平均净资产收益率（％）	２．７６％	８．４９％	－５．７３个百分点	１５．７０％
	２０１２年末	２０１１年末	本年末比上年末增减（％）	２０１０年末
总资产（元）	２，１９４，４７５，５８９．９２	２，３０５，９７４，５２５．９３	－４．８４％	２，２６８，１２７，４８３．１７
归属于上市公司股东的净资产（元）	１，５９３，８３２，２８０．３５	１，６４７，３６４，１７５．８２	－３．２５％	１，７０９，４３６，６３５．７７

募集资金总额：				５５，１０３．１０	本年度使用募集资金总额：				２，７５８．０２
报告期内变更用途的募集资金总额：				０．００	已累计使用募集资金总额：				５４，６２３．０８
累计变更用途的募集资金总额：				0.00
累计变更用途的募集资金总额比例：				0.00%
承诺投资项目和 超募资金投向	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	总额 （１）	本年度 投入金额	截至期末累计投入金额（２）	投入进度（％） （３）＝（２）／（１）	预定可使用 状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大 变化
承诺投资项目
服装用间位芳纶项目	否	１７，５００．００	１７，５００．００	０．００	１７，５２９．１０	１００．１７	２００８年９月	１，５９３．６２	否	否
对位芳纶产业化工程	否	２５，０００．００	２５，０００．００	２，７５８．０２	２４，４９０．８８	９７．９６	２０１１年５月	－１，２７１．６２	否	否
承诺投资项目小计	－	４２，５００．００	４２，５００．００	２，７５８．０２	４２，０１９．９８	－	－	３２２．００	－	－
超募资金投向
补充流动资金	－	１２，６０３．１０	１２，６０３．１０	０．００	１２，６０３．１０	１００．００	－	－	－	－
超募资金投向小计	－	１２，６０３．１０	１２，６０３．１０	０．００	１２，６０３．１０	－	－	－	－	－
合计	－	５５，１０３．１０	５５，１０３．１０	２，７５８．０２	５４，６２３．０８	－	－	３２２．００	－	－
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）				２、对位芳纶产业化项目未达到预计效益，主要原因系处于开拓市场阶段，产能利用率和高端产品所占比例较低，单位成本、单位费用较高所致。 ３、对位芳纶产业化募集资金使用未达到计划进度，主要原因系部分工程质保金尚未支付。
项目可行性发生重大变化的情况说明				无。
超募资金的金额、用途及使用进展情况				２００８年７月，根据《招股说明书》的约定，经第六届董事会第三次会议审议通过，本公司将超额募集资金１２，６０３．１０万元补充流动资金，使用期限为永久使用。
募集资金投资项目实施地点变更情况				对位芳纶产业化工程原计划建在本公司位于峨嵋山路的西部工业园区（烟台开发区Ｊ－１小区），由于该地域蒸汽难以满足对位芳纶产业化的技术要求，２００９年４月，经第六届董事会第八次会议审议通过，本公司将该项目的实施地点变更为位于黑龙江路的东部厂区（烟台开发区Ｉ－２小区），并经本公司保荐人光大证券股份有限公司出具相关核查报告。
募集资金投资项目实施方式调整情况				无。
募集资金投资项目先期投入及置换情况				首发募集资金到位前，本公司利用自筹资金对募投项目服装用间位芳纶工程项目已先期投入９，３１８．５２万元（截至２００８年６月１９日）。募集资金到位后，经第六届董事会第三次会议审议通过，本公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金９，３１８．５２万元。
用闲置募集资金补充流动资金情况				无。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因				服装用间位芳纶项目节余０．４６元，为利息收入结余。
尚未使用的募集资金用途及去向				存放在募集资金专户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况				无。

２０１３年１－３月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	９５．４３％	至	１７３．６１％
２０１３年１－３月归属于上市公司股东的净利润区间（万元）	１，０００	至	１，４００
２０１２年１－３月归属于上市公司股东的净利润（元）	５，１１６，８１５．０３
业绩变动的原因说明	经过２年多的下跌，氨纶价格已经触底回升，纽士达R业务扭亏为盈。

１、ＩＰＯ募集资金到位金额（扣除直接发行费用）	５６３，１６１，６００．００
２、转出ＩＰＯ发行费用	－１２，１３０，５８０．００
３、ＩＰＯ募集资金净额（扣除发行费用）	５５１，０３１，０２０．００
４、募集资金利息收入	７，７４７，４３２．６５
５、手续费支出	－４，３９６．４６
６、超额募集资金补充流动资金	－１２６，０３１，０２０．００
７、募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金	－９３，１８５，２００．００
８、从募集资金专户实际支付项目金额	－２９９，４３４，４４８．５３
２０１１年１２月３１日专户余额	４０，１２３，３８７．６６

２０１１年１２月３１日专户余额	４０，１２３，３８７．６６
１、本期募集资金利息收入＊１	３６０，７０３．６７
２、手续费支出	－１，１４５．０６
３、从募集资金专户实际支付项目金额 ＊２	－２７，５８０，２２３．６１
其中：支付固定资产投资	－１３，０３２，３６９．３６
支付流动资金投资	－１４，５４７，８５４．２５
２０１２年１２月３１日专户余额	１２，９０２，７２２．６６

开户银行	银行账号	余额
中国光大银行烟台开发区支行	３８０８０１８８００００２９５５９	１２，９０２，７２２．６６
合计		１２，９０２，７２２．６６

关联人	关联交易类别	合同签订金额 或预计金额		上年实际发生
				发生金额	占同类业务比例（％）
烟台民士达特种纸业股份有限公司	销售产品	３，２００．００	２，２４５．３９		６．０３％
	出租厂房土地及综合服务	３０．００	８７．５５		５４．９５％
	金额小计	３，２３０．００	２，３３２．９４		－－
烟台裕兴纸制品有限公司	销售商品	８．００	６．０１		１．７３％
	采购包装材料	２，７００．００	２，３４１．５７		４９．２０％
	出租厂房土地及综合服务	７１．７９		７１．７９	４５．０５％
	金额小计	２，７７９．７９		２，４１９．３７	－－
合 计		６，００９．７９		４，７５２．３１	－－

规格	数量	单价（元）
Φ８２．３＊Φ７３．５＊５７．２５	只	０．４７
Φ８３．８＊Φ７３．５＊５７．２５	只	０．５４
Φ８４．３＊Φ７３．５＊５７．２５（加强）	只	０．６９
Φ８３．８＊Φ７３．５＊１１４．５（加强）	只	１．１７
Φ７２＊Φ６７＊２４２	只	２．１
Φ７２＊Φ６７＊３５０	只	２．５
Φ８０＊Φ６７＊１８４	只	４．５
Φ１０７＊Φ９４＊２１５	只	５．２

议 题	表 决 意 见
	同 意	弃 权	反 对
１、２０１２年度董事会工作报告
２、２０１２年度监事会工作报告
３、２０１２年度财务决算报告
４、２０１２年度利润分配预案
５、２０１２年年度报告及其摘要
６、关于续聘会计师事务所的议案
７、关于修改《独立董事工作制度》的议案
８、关于更换选举董事的议案
９、关于更换选举监事的议案
１０、关于增加注册资本并修改公司章程相应条款的议案