一、重要提示

１．１ 本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

１．２ 公司简介

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二、主要财务数据和股东变化

２．１ 主要财务数据

单位：万元 币种：人民币

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２．２ 前１０名股东持股情况表

单位：股

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２．３ 以方框图描述公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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三、管理层讨论与分析

概述

２０１２年本集团虽然面临较为复杂的国内外经济环境，但通过着力打造全程物流服务体系和工商贸一体化平台，积极进行产品和服务创新，争取优惠政策和创造市场并举，推动港口货物吞吐量和集装箱量实现了逆势增长。其中汽车码头部分继续强势增长，集装箱部分逆势大幅增长，杂货部分、散粮部分、客运滚装部分也取得一定增长。２０１２年，本集团完成油化品吞吐量３，８５７．７万吨，同比减少５．６％，其中外进原油２，００８．８万吨，同比减少８．５％。完成集装箱吞吐量８９１．７万ＴＥＵ，同比增长２０．２％；在大连口岸，完成集装箱吞吐量８００．９万ＴＥＵ，同比增长２６．１％。汽车码头实现汽车吞吐量２２．７万辆，同比增长２８．３％。矿石码头完成矿石吞吐量２，２４８．８万吨，同比减少１７．８％。杂货码头完成吞吐量３，２１４．２万吨，同比增长４．８％。散粮码头完成吞吐量７２４．６万吨，同比增长２．５％。客运滚装码头完成客运吞吐量４０６．２万人次，同比减少０．４％；完成滚装吞吐量８３．２万辆，同比增长３２．７％。

总体业绩（本报告中所涉及的财务数据均按中国会计准则编报）

２０１２年，本集团实现归属于母公司股东的净利润为人民币６００，０８９，８１６．５３元，比２０１１年的人民币６６６，３３７，６１０．４１元减少 ６６，２４７，７９３．８８ 元，降低９．９％。净利润的减少，主要是集团为后续投资筹集资金、利率调整以及部分投资项目投产，使费用化利息增加等因素影响。但在严峻的外部经济环境影响下，本集团息税前利润保持了同比增长，比去年同期增加６．１％。

２０１２年，本集团基本每股收益为人民币１３．５６分，比２０１１年的人民币１５．０６分降低９．９％。

２０１２年，本集团实现收入为人民币 ４，６４４，５５８，９９４．８３ 元，比２０１１年的人民币３，９５５，３９４，３８９．８０元增长１７．４％。新增港口贸易业务使销售收入大幅增长，部分客户及货种费率上调、新增资产使得港口物流业务收入增长，但同时受经济环境影响外贸吞吐量的减少部分抵消了该增长因素。

２０１２年，本集团营业成本为人民币３，０５６，６８９，４２９．５６元，比２０１１年的人民币２，４８７，７５２，０９０．６０元增长２２．９％。营业成本的增长，主要是新增港口贸易业务使营业成本增长，新资产投产折旧费的增加，运行费用随业务量的增长而增加，以及工资调整引起人工费用的增加。

２０１２年，本集团实现毛利为人民币 １，５８７，８６９，５６５．２７ 元，比２０１１年的人民币１，４６７，６４２，２９９．２０元增长８．２％。毛利率为３４．２％（２０１１年为３７．１％）。作为新增业务类型，港口贸易业务的固有毛利率低于传统港口物流业务，剔除贸易业务的影响，毛利率为３７．８％，同比小幅增长。

２０１２年，本集团财务费用为人民币３７７，３１１，７１９．６１ 元，比２０１１年的人民币１７８，１０２，３５８．６９元增长１１１．９％。主要是集团为后续投资筹集资金、利率调整以及部分投资项目投产，使费用化利息增加等因素影响。

２０１２年，本集团投资收益为人民币１７０，８７３，７４９．７１元，比２０１１年的人民币１４１，０８０，０１６．２８元增长２１．１％。主要得益于集团利用短期结余资金进行了较高收益的投资。

２０１２年，本集团营业外净收益为人民币２０８，２７５，４１６．５０元，比２０１１年的人民币１７３，７０１，４４７．１ ０元增长１９．９％，主要得益于取得的集装箱发展财政补贴。

２０１２年，本集团所得税费用为人民币２２１，７１８，５７６．７３？元，比２０１１年的人民币２３７，５８７，９６５．２７元降低６．７％，主要是是受财务费用增加的影响，应纳税所得额同比下降。

（一） 主营业务分析

１、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：万元 币种：人民币

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２、 收入

（１） 驱动业务收入变化的因素分析

详见董事会关于报告期内经营情况的讨论与分析中“总体业绩”描述部分。

（２） 新产品及新服务的影响分析

本集团以＂全程物流服务体系＂和＂工商贸一体化服务＂平台建设为核心，积极拓展港口贸易业务拉动过港吞吐量，２０１２年实现港口贸易收入４５，３３３．１９亿元。

（３） 主要销售客户的情况

来自于前五大客户的营业额为１２６，７２０．６５万元，占公司总营业额的２７．２８％。

３、 成本

（１） 成本分析表

单位：万元

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（２） 主要供应商情况

向前五大供应商采购的金额为５０，２５８．０４万元，占公司总采购额的１６．４４％。

４、 费用

详见董事会关于报告期内经营情况的讨论与分析中“总体业绩”描述部分。

５、 现金流

２０１２年，本集团投资活动产生的现金流量净额为－４２，８８８．１１万元，较去年同期增长８９．６７％，主要为２０１２年本集团基本建设项目及股权投资项目较去年同期减少。

２０１２年，本集团筹资活动产生的现金流量净额为－６０，６１４．５４万元，较去年同期降低１３１．９３％，主要为２０１１年公司募集了公司债券，而２０１２年未发生大规模筹资活动。

（二） 行业、产品或地区经营情况分析

１、 主营业务分行业、分产品情况

单位：万元 币种：人民币

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（三） 资产、负债情况分析

１、 资产负债情况分析表

单位：万元

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应收票据：主要由于以票据结算的业务减少所致

预付款项：主要由于集团新设立公司预付货物采购款所致

应收利息：主要由于集团定期存款减少所致

应收股利：主要由于收回股利款

存货：主要由于集团新设立公司库存商品增加所致

其他应收款：主要由于集团垫付款项增加所致

一年内到期的长期资产：主要由于集团２年期资金信托投资将于一年内到期所致

其他流动资产：主要由于集团收回理财产品所致

固定资产清理：主要由于集团港区资产搬迁所致

其他非流动资产：主要由于集团２年期资金信托投资将于一年内到期所致

短期借款：主要由于集团借入短期借款所致

应付票据：主要由于集团以票据结算的工程款减少所致

一年内到期的非流动负债：主要由于集团部分长期借款将于一年内到期所致

长期应付款：主要由于集团部分长期应付款将于一年内到期所致

四、涉及财务报告的相关事项

４．１ 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。

根据《企业会计准则第４号－－固定资产》相关规定，企业至少应当于每年年度终了，对固定资产使用寿命进行复核，若资产使用寿命预计数与原先估计数有差异的，应当调整固定资产的使用寿命。

公司根据目前原油油罐油管的焊接工艺、板材的预制成型技术、防腐技术、维护频度以及实际使用状况进行判断，根据目前港作船舶的总体建造技术、船体板材的质量、主机、舵桨、甲板等主要机械的技术以及相关国家船舶管理规定进行判断，原油油罐油管和港作船舶的固定资产折旧年限已经不能恰当的反映此类固定资产的实际运营状况。为更加公允的反映公司的财务状况和经营成果，使固定资产折旧年限与其预计可使用寿命更加接近，公司在对原油油罐油管及港作船舶的技术现状和实际使用状况进行了分析以之后，将以上两项资产的折旧年限从１８年延长至２８年。

根据《企业会计准则第２８号－－会计政策、会计估计变更和差错更正》的有关规定，会计估计变更采用未来适用法，不需追溯调整以前会计期间损益，不会对以往各年度财务状况和经营损益产生影响。

２０１２年，以上会计估计变更使资产总额较会计估计变更前增加６，０９０．７０万元，营业成本减少６，０９０．７０万元，利润总额增加６，０９０．７０万元，净利润增加４，５６８．０３万元。变更后的会计估计能够更加客观地反映公司财务状况以及固定资产的实际状况，为投资者提供客观、真实、公允的财务会计信息。

股票简称	大连港	股票代码	６０１８８０
股票上市交易所	上海证券交易所
股票简称	大连港	股票代码	２８８０
股票上市交易所	香港联合交易所有限公司

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	桂玉婵	王慧颖
电话	０４１１－８２６２３９１０	０４１１－８２６２３９２０
传真	０４１１－８２６２３１５９	０４１１－８２６２３１５９
电子信箱	ｇｕｉｙｃｈ＠ｄｌｐｏｒｔ．ｃｎ	ｗａｎｇｈｙ＠ｄｌｐｏｒｔ．ｃｎ

	２０１２年（末）	２０１１年（末）	本年（末）比上年（末）增减（％）	２０１０年（末）
总资产	２，７８２，８７８．０４	２，７１７，３８５．４３	２．４１	２，２６９，０８１．９１
归属于上市公司股东的净资产	１，２９６，４５６．１９	１，２６２，８７９．８６	２．６６	１，２１９，０２２．５９
经营活动产生的现金流量净额	１２９，９０６．８３	１２２，９８５．０１	５．６３	１４４，１８５．１０
营业收入	４６４，４５５．９０	３９５，５３９．４４	１７．４２	３３３，６９５．０７
归属于上市公司股东的净利润	６０，００８．９８	６６，６３３．７６	－９．９４	８１，３１５．４３
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	５３，２７５．４３	６０，８５８．２９	－１２．４６	６２，４５４．９２
加权平均净资产收益率（％）	４．６９	５．３７	减少０．６８个百分点	８．３１
基本每股收益（元／股）	０．１４	０．１５	－６．６７	０．２２
稀释每股收益（元／股）	０	０	不适用	０

报告期股东总数		９２，６７１	年度报告披露日前第５个交易日末股东总数		６５，５３５
前１０名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例（％）	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
大连港集团有限公司	国家	５４．４２	２，４０８，７４５，０００	２，４０８，７４５，０００	无
香港中央结算（代理人）有限公司	未知	２３．５５	１，０４２，３６８，１１２	０	未知
全国社会保障基金理事会转持三户	国家	３．３０	１４６，２５０，０００	１４６，２５０，０００	未知
ＮＹＫ ＬＩＮＥ ＨＯＮＧ ＫＯＮＧ ＬＴＤ	未知	２．５９	１１４，８００，０００	０	未知
ＭＡＣＱＵＡＲＩＥ ＧＲＯＵＰ ＬＴＤ	未知	１．９１	８４，６５８，０９０	０	未知
华润深国投信托有限公司－福麟１号信托计划	未知	１．２８	５６，８３６，６８９	０	未知
ＳＣＨＲＯＤＥＲ ＩＮＶＥＳＴＭＥＮＴ ＭＧＭＴ ＨＫ ＬＴＤ	未知	１．１９	５２，７８２，０００	０	未知
ＣＡＰＩＴＡＬ ＷＯＲＬＤ ＩＮＶＥＳＴＯＲＳ	未知	１．１８	５２，３８８，０００	０	未知
ＪＰ ＭＯＲＧＡＮ ＣＨＡＳＥ ＆ ＣＯ	未知	０．６３	２７，７１０，０３０	０	未知
ＦＩＤＥＬＩＴＹ ＩＮＴＥＲＮＡＴＩＯＮＡＬ ＬＩＭＩＴＥＤ	未知	０．６０	２６，４７１，８７７	０	未知
				０

科目	本期数	上年同期数	变动比例（％）
营业收入	４６４，４５５．９０	３９５，５３９．４４	１７．４２
营业成本	３０５，６６８．９４	２４８，７７５．２１	２２．８７
销售费用	７．９３	０	１００．００
管理费用	４９，１３９．６０	４４，９１０．７６	９．４２
财务费用	３７，７３１．１７	１７，８１０．２４	１１１．８５
经营活动产生的现金流量净额	１２９，９０６．８３	１２２，９８５．０１	５．６３
投资活动产生的现金流量净额	－４２，８８８．１１	－４１５，３１８．４９	８９．６７
筹资活动产生的现金流量净额	－６０，６１４．５４	１８９，８３７．２７	－１３１．９３

分行业情况
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例（％）	上年同期金额	上年同期占总成本比例（％）	本期金额较上年同期变动比例（％）
油品	油品小计	５３，２４１．７１	１７．４２	４４，８０４．５７	１８．０１	１８．８３
	其中：人工成本	１０，１０９．６２	３．３１	９，１９３．３０	３．７０	９．９７
	折旧	１６，６００．５４	５．４３	２０，１２６．４８	８．０９	－１７．５２
	销售成本	７，０１４．４３	２．２９	０	０．００

集装箱	集装箱小计	７６，１４５．６０	２４．９１	６０，７２７．０７	２４．４１	２５．３９
	其中：人工成本	９，０６７．９２	２．９７	７，３１９．２０	２．９４	２３．８９
	折旧	１３，７２０．５２	４．４９	９，８２３．３７	３．９５	３９．６７
	销售成本	０	０．００	２２９．３４	０．０９	－１００．００
杂货	杂货小计	２９，７３３．５３	９．７３	３１，５４７．９８	１２．６８	－５．７５
	其中：人工成本	９，５６６．７９	３．１３	８，８６７．０４	３．５６	７．８９
	折旧	５，８１５．９４	１．９０	５，７９２．２１	２．３３	０．４１
矿石	矿石小计	１８，９５０．２５	６．２０	１７，７１８．８７	７．１２	６．９５
	其中：人工成本	１，８９５．３１	０．６２	１，８０３．４２	０．７２	５．０９
	折旧	８，３０７．３２	２．７２	７，８７４．０５	３．１７	５．５０
散粮	散粮小计	５３，６５１．５９	１７．５５	１７，６５５．６９	７．１０	２０３．８８
	其中：人工成本	４，４８８．０７	１．４７	４，２２０．１１	１．７０	６．３５
	折旧	６，２９８．６５	２．０６	６，９１８．０６	２．７８	－８．９５
	销售成本	３７，１４０．９０	１２．１５	０	０．００
客运	客运小计	８，３４７．６７	２．７３	７，０１５．９５	２．８２	１８．９８
	其中：人工成本	３，４３５．５０	１．１２	３，０６７．８１	１．２３	１１．９９
	折旧	２，０４３．３３	０．６７	８９２．４９	０．３６	１２８．９５
	销售成本	０	０．００	０	０．００
增值	增值小计	５８，５２６．３８	１９．１５	６１，０３７．４８	２４．５４	－４．１１
	其中：人工成本	２１，２６３．３８	６．９６	１９，０８０．７２	７．６７	１１．４４
	折旧	４，５１８．９２	１．４８	６，８３８．６７	２．７５	－３３．９２
	销售成本	１，５６０．６０	０．５１	１，７０７．３０	０．６９	－８．５９
汽车	汽车小计	１，８４１．０９	０．６０	５０５．６４	０．２０	２６４．１１
	其中：人工成本	１９．８３	０．０１	０	０．００
	折旧	９６７．６０	０．３２	５０５．６４	０．２０	９１．３６
未分部	未分部小计	５，２３１．１２	１．７１	７，７６１．９６	３．１２	－３２．６１
	其中：人工成本	５５２．１０	０．１８	３８１．２９	０．１５	４４．８０
	折旧	７１５．３８	０．２３	７２３．１７	０．２９	－１．０８

主营业务分行业情况
分行业	营业收入	营业成本	毛利率（％）	营业收入比上年增减（％）	营业成本比上年增减（％）	毛利率比上年增减（％）
油品	９９，７１８．２７	５３，２４１．７１	４６．６１	１３．９０	１８．８３	减少２个百分点
集装箱	１１０，２１６．４４	７６，１４５．６０	３０．９１	２４．１７	２５．３９	减少０．６７个百分点
杂货	３３，５９９．０５	２９，７３３．５３	１１．５０	－５．３９	－５．７５	减少０．３４个百分点
矿石	２９，４２７．２７	１８，９５０．２５	３５．６０	－６．１９	６．９５	减少８个百分点
散粮	７２，３５２．７０	５３，６５１．５９	２５．８５	１２４．６３	２０３．８８	减少１９个百分点
客运	１３，１５９．６３	８，３４７．６７	３６．５７	１４．５８	１８．９８	减少２个百分点
增值	８９，０７５．６２	５８，５２６．３８	３４．３０	－６．８７	－４．１１	减少２个百分点
汽车	３，０１０．５０	１，８４１．０９	３８．８４	２０３．４８	２６４．１１	减少１０个百分点
未分部	１３，８９６．４２	５，２３１．１２	６２．３６	１５．６６	－３２．６１	增加２７个百分点
油品	９９，７１８．２７	５３，２４１．７１	４６．６１	１３．９０	１８．８３	减少２．２个百分点
集装箱	１１０，２１６．４４	７６，１４５．６０	３０．９１	２４．１７	２５．３９	减少０．７个百分点
杂货	３３，５９９．０５	２９，７３３．５３	１１．５１	－５．３９	－５．７５	增加０．３个百分点
矿石	２９，４２７．２７	１８，９５０．２５	３５．６０	－６．１９	６．９５	减少７．９个百分点
散粮	７２，３５２．７０	５３，６５１．５９	２５．８５	１２４．６３	２０３．８８	减少１９．３个百分点
客运	１３，１５９．６３	８，３４７．６７	３６．５７	１４．５８	１８．９８	减少２．３个百分点
增值	８９，０７５．６２	５８，５２６．３８	３４．３０	－６．８７	－４．１１	减少１．９个百分点
汽车	３，０１０．５０	１，８４１．０９	３８．８４	２０３．４８	２６４．１４	减少１０．２个百分点
未分部	１３，８９６．４２	５，２３１．１２	６２．３６	１５．６７	－３２．６１	增加２７．０个百分点

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例（％）	上期期末数	上期期末数占总资产的比例（％）	本期期末金额较上期期末变动比例（％）
应收票据	６，３０６．９７	０．２３	１４，３１２．８５	０．５３	－５５．９３
预付款项	２２，４３９．６３	０．８１	２，４５０．１９	０．０９	８１５．８３
应收利息	４０６．５１	０．０１	１，７０７．７７	０．０６	－７６．２０
应收股利	４３５．１３	０．０２	２，７２２．９３	０．１０	－８４．０２
存货	１３，１１１．９９	０．４７	８，９０９．９５	０．３３	４７．１６
其他应收款	２９，５２０．５０	１．０６	１９，８６９．６７	０．７３	４８．５７
一年内到期的长期资产	１００，５６１．００	３．６１	４８６．４２	０．０２	２０，５７３．７０
其他流动资产	４８７．００	０．０２	７０，２８３．００	２．５９	－９９．３１
固定资产清理	３，６０５．８１	０．１３	３７６．８５	０．０１	８５６．８２
其他非流动资产	３，７５４．４９	０．１３	１０３，００５．９３	３．７９	－９６．３６
短期借款	１２７，８０３．３１	４．５９	６２，１００．００	２．２９	１０５．８０
应付票据	１，６７３．００	０．０６	７，４０３．００	０．２７	－７７．４０
一年内到期的非流动负债	５４，５００	１．９６	２１，０００．００	０．７７	１５９．５２
长期应付款	１３．０４	０．００	４０３．５７	０．０１	－９６．７７