保荐人（主承销商）：中国国际金融有限公司

　特别提示

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　大唐国际发电股份有限公司（以下简称“发行人”或“大唐发电”）发行公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可［２０１２］１６１１号文核准。

　２０１３年３月２６日，发行人和保荐人（主承销商）在网下向机构投资者进行了票面利率询价，根据网下向机构投资者询价统计结果，经发行人和保荐人（主承销商）充分协商和审慎判断，最终确定２０１２年大唐国际发电股份有限公司公司债券（第一期）发行规模为３０亿元，票面利率为５．１０％。

　发行人将按此票面利率于２０１３年３月２７日面向社会公众投资者网上公开发行（网上发行代码为“７５１９７６”，简称为“１２大唐０１”），于２０１３年３月２７日至３月２９日面向机构投资者网下发行，具体认购方法请参考２０１３年３月２５日刊登在《中国证券报》和《上海证券报》上的《２０１２年大唐国际发电股份有限公司公司债券（第一期）发行公告》。

　特此公告。

　大唐国际发电股份有限公司

　中国国际金融有限公司

　2013年3月27日