■

（２）利润表

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（３）现金流量表

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２、２０１０年的财务报表

（１）资产负债表

■

■

（２）利润表

■

（３）现金流量表

■

３、２０１１年的财务报表

（１）资产负债表

■

■

■

（２）利润表

■

（３）现金流量表

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第十一节 其他重大事项

一、截止本报告书签署日，信息披露义务人及其一致行动人不存在与本次权益变动有关的其他重大事项和为避免对本报告书内容产生误解而必须披露的其他信息。信息披露义务人及其一致行动人不存在《收购管理办法》第六条规定的情形，并能够按照《收购管理办法》第五十条的规定提供相关文件，无其他应披露而未披露的重大事项。

二、信息披露义务人及其一致行动人不存在为避免对本报告书内容产生误解而必须披露的其他信息，也不存在根据中国证监会和交易所规定应披露而未披露的其他信息。

信息披露义务人法定代表人声明

本人以及本人所代表的机构承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

信息义务披露人：中国节能环保集团公司

法定代表人（或授权代表）：

一致行动人：重庆中节能实业有限责任公司

法定代表人（或授权代表）：

２０１３ 年 ３ 月 １４ 日

财务顾问声明

本人及本人所代表的机构已履行勤勉尽责义务，对本报告书的内容进行了核查和验证，未发现虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对此承担相应的责任。

财务顾问主办人： ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

肖鹏 宋慧

法定代表人（或授权代表人）： ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

刘乃生

２０１３ 年 ３ 月 １４ 日

第十二节 备查文件

一、备查文件

１、信息披露义务人及其一致行动人的企业法人营业执照和税务登记证复印件；

２、信息披露义务人及其一致行动人董事、监事、高级管理人员的名单及其身份证明复印件；

３、信息披露义务人及其一致行动人２００９年、２０１０年财务报表和２０１１年审计报告；

４、本次权益变动的相关协议；

５、本次权益变动的相关中国节能环保集团公司董事会决议；

６、信息披露义务人及其一致行动人关于本次权益变动的相关承诺：

（１） 关于收购资金来源的声明

（２） 不存在《上市公司收购管理办法》第六条规定情形的声明

（３） 与三峡水利之间“五独立”的承诺

（４） 关于避免同业竞争及关联交易的承诺函

（５） 关于控股股东、实际控制人最近２年未发生变化的说明

（６） 关于无行政处罚的承诺函

（７） 关于重大交易的承诺函

（８） 关于三峡水利二级市场交易的自查报告

７、财务顾问报送的相关文件。

二、备查文件的置备地点

中国节能环保集团公司及重庆中节能实业有限责任公司办公地点

附表 详式权益变动报告书

■

填表说明： １、存在对照表所列事项的按“是或否”填写核对情况，选择“否”的，必须在栏目中加备注予以说明； ２、不存在对照表所列事项的按“无”填写核对情况； ３、需要加注说明的，可在栏目中注明并填写； ４、信息披露义务人包括投资者及其一致行动人。信息披露义务人是多人的，可以推选其中一人作为指定代表以共同名义制作并报送权益变动报告书。

中国节能环保集团公司

法定代表人（或授权代表）

重庆中节能实业有限责任公司

法定代表人（或授权代表）

签署日期： ２０１３年３月１４日

中信建投证券股份有限公司

关于重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司详式权益变动报告书之财务顾问核查意见

二0一三年三月

声 明

１、本财务顾问依据的有关资料由中国节能环保集团公司（以下简称“中国节能”）和重庆中节能实业有限责任公司（以下简称“重庆中节能”）提供。中国节能和重庆中节能已向本财务顾问做出承诺，保证其所提供的所有文件、材料及口头证言真实、准确、完整、及时，不存在任何重大遗漏、虚假记载或误导性陈述，并对其真实性、准确性、完整性和合法性负责。本财务顾问确信此次权益变动的有关申报文件的内容与格式符合规定。

２、本财务顾问已按照规定履行尽职调查义务，有充分理由确信所发表的专业意见与信息披露义务人申报文件的内容不存在实质性差异。

３、本财务顾问特别提醒投资者注意，本财务顾问核查意见不构成对本次权益变动各方及其关联公司的任何投资建议；投资者根据本财务顾问核查意见所做出的任何投资决策而产生的相应风险，本财务顾问不承担任何责任。

４、本核查意见所述事项并不代表有权机关对于本次交易相关事项的实质性判断、确认或批准，本次交易相关事项的生效和完成尚待取得有权机关的批准。

５、本财务顾问特别提醒本次交易相关主体及投资者认真阅读相关详式权益变动报告书以及有关此次权益变动各方发布的相关公告。

６、本财务顾问与本次权益变动各方当事人均无任何利益关系，就本次详式权益变动报告书所发表的核查意见是完全独立进行的。

７、在担任财务顾问期间，本财务顾问执行了严格的保密措施及内部防火墙制度。

释 义

■

一、对信息披露义务人编制的详式权益变动报告书内容的核查

信息披露义务人编制的详式权益变动报告书共包括释义、信息披露义务人介绍、权益变动决定及目的、权益变动方式、资金来源、后续计划、对上市公司的影响分析、与上市公司之间的重大交易、前六个月内买卖上市交易股份的情况、信息披露义务人的财务资料、其他重大事项与备查文件。

经核查，本财务顾问认为，中国节能、重庆中节能编制的《重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司详式权益变动报告书》符合《上市公司收购管理办法》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 １５ 号—权益变动报告书》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 １６ 号—上市公司收购报告书》的要求。

二、对信息披露义务人本次交易目的的核查

信息披露义务人在其编制的详式权益变动报告书中对本次权益变动的目的进行了陈述，权益变动的目的在于收购新华水电的股权，有利于中国节能业务的发展。

经核查，本财务顾问认为，信息披露义务人关于本次权益变动目的的描述不存在一般性的错误或与信息披露义务人就本次权益变动所披露的其它任何信息有相互矛盾的地方。财务。财务顾问就本次收购目的与信息披露义务人高级管理人员进行了必要的访谈沟通。本财务顾问在尽职调查中对信息披露义务人既有的发展战略进行了了解。本财务顾问认为，信息披露义务人的收购目的未与现行法律法规要求相违背，本财务顾问认为信息披露义务人关于上述权益变动目的的描述是可信的。

三、 对信息披露义务人主体资格、收购实力、诚信情况等的核查

信息披露义务人已经提供本次权益变动所需的所有必备证明文件，亦符合《收购管理办法》第五十条规定。据此本财务顾问对信息披露义务人及一致行动人的主体资格、财务状况和诚信情况等进行了核查：

１、对信息披露义务人主体资格的核查

经核查，信息披露义务人基本情况为：

（１）中国节能

名称：中国节能环保集团公司

注册地：北京市石景山区八大处高科技园区西井路３号

法定代表人：王小康

注册资本：６７８，３３８万元

注册号码及代码：１０００００００００１０３１５（４－４）

企业类型及经济性质：全民所有制

经营范围：

主营：投资开发、经营、管理和综合利用及节能、节材、环保、新能源和替代能源的项目、与上述业务有关的物资、设备、产品的销售（国家有专项专营规定的除外）；节电设备的生产与租赁；建设项目监理、评审、咨询；房地产开发与经营；自营和代理除国家组织统一联合经营的１６种出口商品和国家实行核定公司经营的１４种进口商品以外的其它商品及技术的进出口业务；进料加工和“三来一补”业务；对销贸易和转口贸易。

兼营：本公司投资项目所需物资设备的代购、代销（国家有专项规定的除外）。

经营期限：２０１２年８月２２日至长期

税务登记证号码：１１０１０８１０００１０３１０

（２）重庆中节能

名称：重庆中节能实业有限责任公司

注册地：重庆市渝中区中山三路１３１号希尔顿商务大厦１９楼

法定代表人：于和平

注册资本：４．５７７５９７４亿

注册号码及代码：５００００００００００４５００ １－１－１

企业类型及经济性质：有限责任公司、国有控股

经营范围：天然气项目的技术开发，利用自有资金从事天然气项目的投资及相关信息咨询服务，发电、输变电、供电、供水项目的投资、开发，制造、销售电器机械及器材，国内贸易，水利电力行业项目投资咨询服务，设备租赁。

经营期限：无

税务登记证号码： ５００１０３２０２８４４４６３

根据上述情况，中国节能和重庆中节能为依法设立并有效存续的公司法人。

经核查，并根据中国节能和重庆中节能出具的声明函，中国节能和重庆中节能不存在《上市公司收购管理办法》第六条规定的不得收购上市公司的情形。

２、对信息披露义务人财务状况的核查

中国节能最近３年的财务情况如下：

单位：万元

■

重庆中节能最近３年的财务情况如下：

单位：万元

■

经核查后，本财务顾问认为，中国节能和重庆中节能资产规模较大，财务状况良好，具备成为三峡水利实际控制人的经济实力。

３、信息披露义务人诚信情况

中国节能和重庆中节能自设立以来，每年参加工伤年检，严格履行各种合同，经核查，并根据中国节能和重庆中节能出具的声明函，中国节能和重庆中节能最近五年内不存在受到与证券市场相关的行政处罚、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁的情形。

４、对信息披露义务人的辅导情况

按照《上市公司收购管理办法》的要求，作为本次权益变动的财务顾问，中信建投证券已经与中国节能签署了《财务顾问协议》，并通过座谈、电话咨询以及自学等方式组织信息披露义务人学习、了解上市公司规范运作等方面的相关知识。信息披露义务人初步掌握了有关法律、法规和中国证监会的规定，知悉自身进入证券市场应承担的义务和责任，基本建立了进入证券市场应有的法律意识和诚信意识。

四、 信息披露义务人收购资金来源及其合法性的核查

经核查，并根据中国节能出具的承诺函，中国节能本次交易的收购资金总额为３９．６亿元人民币，资金来源为自有资金及并购贷款，其中１９．８亿元人民币为自有资金，其余１９．８亿元人民币通过国家开发银行并购贷款取得，贷款利率为同期贷款基准利率，贷款期限五年，免担保，支付方式为分期付款。

本次收购资金非直接或间接来源于上市公司及其关联方。

五、对信息披露义务人是否具备规范运作上市公司管理能力的核查

信息披露义务人为国务院国资委下属的中央企业，建立了相应的议事机构和决议制度，相关管理层已熟悉《公司法》、《证券法》等法律、行政法规和上市公司规范运作、信息披露等相关规章制度，了解应承担的义务和责任。

经核查，本财务顾问认为，信息披露义务人具备规范运作上市公司的管理能力。

六、 信息披露义务人已履行了必要的授权和批准程序

经核查，２０１３年２月１日，中国节能通过董事会决议同意收购新华水电 ５５％股权。根据相关法律法规，本次股权转让尚需按照有关法律法规、部门规章及规范性文件规定报国务院国有资产监督管理委员会对本合同项下产权转让事项履行备案／核准等必要手续，经其同意后生效。

综上，本财务顾问认为：此次股权协议转让已获得了信息披露义务人必要的内部批准，尚需报国务院国有资产监督管理委员会对本合同项下产权转让事项履行备案／核准等必要手续，经其同意后方能实施。

七、 对信息披露义务人后续计划的核查分析

经核查，并根据信息披露义务人及一致行动人出具的说明：

截至权益变动报告书签署日，信息披露义务人及一致行动人暂无在未来十二个月内改变上市公司主营业务或对其主营业务做出重大调整的计划或方案。

截至本报告书签署之日，信息披露义务人及一致行动人暂无在未来三个月对上市公司或其子公司的资产和业务进行出售、合并、与他人合资或合作的计划，暂无对三峡水利进行购买或置换资产的重组计划。本次权益变动后，信息披露义务人及一致行动人若在未来三个月后形成对上市公司或其子公司的资产和业务进行出售、合并、与他人合资或合作的计划，或形成对三峡水利进行购买或置换资产的重组计划，将严格按照相关法律法规的要求，履行信息披露义务人的信息披露义务。

截至权益变动报告书签署日，信息披露义务人拟依据国家有关法律、法规和公司章程规定，按照规范的法律程序对上市公司有关董事、监事、高级管理人员进行调整，与上市公司其他股东之间就董事、监事、高级管理人员的任免不存在任何合同或者默契。

截至权益变动报告书签署日，信息披露义务人及一致行动人没有对可能阻碍收购上市公司控制权的公司章程条款进行修改的计划及草案。

截至权益变动报告书签署日，信息披露义务人及一致行动人暂无对上市公司现有员工聘用计划作出重大变动的计划。

截至权益变动报告书签署日，信息披露义务人及一致行动人没有对上市公司分红政策进行重大调整的计划。

截至权益变动报告书签署日，信息披露义务人及一致行动人暂无对上市公司业务和组织结构作出重大调整的计划。

八、 与上市公司业务是否存在同业竞争、关联交易的核查

１、对同业竞争的核查

中国节能、重庆中节能、新华发电及下属单位（除三峡水利外）与三峡水利的主营业务存在部分相同或相似情形，但该等单位与三峡水利在不同江河流域及不同行政区域从事发电供电业务，因此，该等单位与三峡水利不存在同业竞争。

信息披露义务人和一致行动人承诺：本次权益变动完成后，中国节能及下属单位不会进行损害三峡水利及三峡水利其他股东合法权益的经营活动。

经核查，本次权益变动没有造成信息披露义务人和一致行动人与上市公司产生同业竞争的情况。

２、对关联交易的核查

经核查，并根据中国节能及重庆中节能出具的相关说明，本次权益变动前，上市公司与信息披露义务人及其一致行动人及其控股子公司之间不存在关联交易。信息披露义务人和一致行动人承诺：本次权益变动完成后，中国节能及下属单位与三峡水利及其控股子公司之间如果将来发生关联交易，将依法进行规范，遵循市场公正、公开、公平的原则，并严格遵守国家有关法律、法规、上市规则及三峡水利公司章程，依法签订协议，履行法定程序，保证不通过关联交易损害三峡水利及其股东的合法权益。

九、 对上市公司经营独立性的核查

经核查，并根据中国节能及重庆中节能出具的关于“五独立”的承诺，本财务顾问认为，本次交易完成后，三峡水利具有独立的法人资格，具有较为完善的法人治理结构，继续具有独立经营运转系统，中国节能及重庆中节能与三峡水利在人员、资产、财务、业务和组织结构上完全独立，因此，本次收购对于三峡水利的独立经营能力并无实质性影响。

十、中国节能及其关联方与三峡水利之间重大交易的核查

经核查，在权益变动报告书签署日前２４个月内，信息披露义务人及一致行动人未与下列当事人发生以下重大交易及安排：

１、与上市公司及其子公司进行资产交易的合计金额高于３，０００万元或者高于上市公司最近经审计的合并财务报表净资产５％以上的交易；

２、与上市公司的董事、监事、高级管理人员进行的合计金额超过人民币５万元以上的交易；

３、对拟更换的上市公司董事、监事、高级管理人员进行补偿或者存在其他任何类似安排；

４、对上市公司有重大影响的其他正在签署或者谈判的合同、默契或者安排。

十一、本次收购标的权利限制和其他安排

经核查，截至权益变动报告书签署日，本次权益变动的股权转让方已声明和保证对合同项下的转让股权拥有合法、有效和完整的处分权，转让股权未设置可能影响产权转让的担保或限制。本次股权转让不存在就相关股份表决权的行使及相关股份权益存在其他安排。本次间接收购新华水电所持有的三峡水利２，０００万股股票为限售Ａ股，将于２０１３年６月２９日解禁。除前述股权外，其余股份不存在质押、冻结等权利限制的情形。

十二、关于披露义务人及其一致行动人前六个月买卖上市交易股份情况的核查

根据信息披露义务人及其一致行动人提供的自查结果，自本次交易签署交易合同前六个月至今（以下称“自查期间”），信息披露义务人及其一致行动人没有通过证券交易所的证券交易买卖三峡水利股票的行为。

根据重庆中节能董事杜乐出具的相关说明，杜乐曾分别于２０１３年２月５日以１２．６７元买入三峡水利２，６００股，３月５日以１２．９３元买入８，０００股，以１２．９４元买入１，９００股，以１３．０２元买入６，３００股，以１３．０７元买入１３，０００股。上述股票共３１，８００股，买入后至今未卖出。根据杜乐出具的相关说明，该董事在三峡水利发布相关公告前对本次收购计划和安排并不知情，在三峡水利公告本次收购相关事宜后买入上述股票，属于个人对公开信息判断而进行的投资和交易。该董事承诺将严格按照相关法规及上市公司规定妥善持有或处理以上股票。

经信息披露义务人及其一致行动人自查，除以上披露的情况外，信息披露义务人及其一致行动人的其他董事、监事和高级管理人员及其直系亲属在自查期间内无买卖三峡水利股票的情况。

十三、对在交易标的上是否设定其他权利，是否存在交易价款之外的其他补偿安排的核查

经核查，本财务顾问认为信息披露义务人没有在收购价款之外作出其他补偿安排。

十四、对信息披露义务人是否已在过渡期间保持上市公司稳定经营的核查

经核查，本财务顾问认为本次权益变动为上市公司股东的股权的变动，为上市公司间接股权的变化，不涉及上市公司股权的变化，未对上市公司稳定经营造成不利影响。

十五、对信息披露义务人是否能够按照《上市公司收购管理办法》第五十条规定提供相关文件的核查

经核查，本财务顾问认为信息披露义务人按照《收购管理办法》第五十条的规定提供了相关文件。

十六、对其他重大事项的核查

经核查，权益变动报告书已按有关规定对本次权益变动的有关信息进行了如实披露，不存在其他为避免对权益变动报告书内容产生误解应披露而未披露的信息。 信息披露义务人不存在《收购管理办法》第六条规定的情形，已按照《收购管理办法》第五十条的规定提供相关文件，无其他应披露而未披露的重大事项。

十七、财务顾问意见

经核查，本财务顾问认为：信息披露义务人已经按照《上市公司收购管理办法》及相关配套文件的规范要求，披露了信息披露义务人的基本情况、权益变动目的等信息，披露内容真实、准确、完整，信息披露义务人主体资格符合《上市公司收购管理办法》的规定，本次权益变动后，上市公司经营独立性及股东利益不受损害。

■

项目	２００９．１２．３１	２００９．０１．０１
流动负债：	０．００	０．００
短期借款	６０５，０００，０００．００	５３１，３６０，０００．００
△向中央银行借款	０．００	０．００
△吸收存款及同业存放	０．００	０．００
△拆入资金	０．００	０．００
交易性金融负债	０．００	０．００
应付票据	４９２，５６０，０００．００	５５６，１６０，０００．００
应付账款	１１０，８１６，０５７．３２	１２４，０６２，６６０．５２
预收款项	２２，１８０，８７０．３３	１０，０８５，６１２．３０
△卖出回购金融资产款	０．００	０．００
△应付手续费及佣金	０．００	０．００
应付职工薪酬	１５，５７５，３２１．１４	２２，２６７，０３２．１４
其中：应付工资	１５，２７３，３６５．５４	２０，５７３，３３１．４４
应付福利费	０．００	０．００
＃其中：职工奖励及福利基金	０．００	０．００
应交税费	１４，４７３，０６１．８３	３６，７８２，９２０．３６
其中：应交税金	１４，１３０，３７８．９９	３４，３７８，７８４．２６
应付利息	０．００	０．００
其他应付款	３７４，７１６，９７８．７１	１９３，４０５，１５１．４８
△应付分保账款	０．００	０．００
△保险合同准备金	０．００	０．００
△代理买卖证券款	０．００	０．００
△代理承销证券款	０．００	０．００
一年内到期的非流动负债	０．００	０．００
其他流动负债	７，９７０，１８５．１２	５８０，６３７．００
流动负债合计	１，６４３，２９２，４７４．４５	１，４７４，７０４，０１３．８０
非流动负债：	０．００	０．００
长期借款	２，３８７，０７８，０００．００	１，６９７，９１２，０００．００
应付债券	０．００	０．００
长期应付款	５０，１５２，０００．００	４９，９０２，０００．００
专项应付款	２，７１７，０００．００	０．００
预计负债	１１，７６８，３７４．３１	０．００
递延所得税负债	１０７，４９６，２８５．２０	０．００
其他非流动负债	０．００	０．００
其中：特准储备基金	０．００	０．００
非流动负债合计	２，５５９，２１１，６５９．５１	１，７４７，８１４，０００．００
负债合计	４，２０２，５０４，１３３．９６	３，２２２，５１８，０１３．８０
所有者权益（或股东权益）：	０．００	０．００
实收资本（或股本）	３４５，９８３，７２０．００	３４５，９８３，７２０．００
国家资本	０．００	０．００
集体资本	０．００	０．００
法人资本	３４５，９８３，７２０．００	３４５，９８３，７２０．００
其中：国有法人资本	３４５，９８３，７２０．００	３４５，９８３，７２０．００
集体法人资本	０．００	０．００
个人资本	０．００	０．００
外商资本	０．００	０．００
＃减：已归还投资	０．００	０．００
实收资本（或股本）净额	３４５，９８３，７２０．００	３４５，９８３，７２０．００
资本公积	３９９，５０２，７９４．５７	２０９，８３８，６７２．４１
减：库存股	０．００	０．００
专项储备	０．００	０．００
盈余公积	１６，１０４，４５２．４０	１６，１０４，４５２．４０
其中：法定公积金	１６，１０４，４５２．４０	１６，１０４，４５２．４０
任意公积金	０．００	０．００
＃储备基金	０．００	０．００
＃企业发展基金	０．００	０．００
＃利润归还投资	０．００	０．００
△一般风险准备	０．００	０．００
未分配利润	２４２，６４２，６０２．３２	１７８，０３９，２３４．９３
外币报表折算差额	０．００	０．００
归属于母公司所有者权益合计	１，００４，２３３，５６９．２９	７４９，９６６，０７９．７４
＊少数股东权益	１，０３８，１９３，３１８．７４	８３８，０７８，６９５．８１
所有者权益合计	２，０４２，４２６，８８８．０３	１，５８８，０４４，７７５．５５
负债和所有者权益总计	６，２４４，９３１，０２１．９９	４，８１０，５６２，７８９．３５

项目	２００９年度		２００８年度
一、营业总收入		１，７５３，６６３，２１４．１０		１，８２１，６８６，５４０．８０
其中：营业收入		１，７５３，６６３，２１４．１０		１，８２１，６８６，５４０．８０
其中：主营业务收入		１，７０５，７９０，０６３．６５		１，８１３，２７３，８７５．６６
其他业务收入		４７，８７３，１５０．４５		８，４１２，６６５．１４
△利息收入		０．００		０．００
△已赚保费		０．００		０．００
△手续费及佣金收入		０．００		０．００
二、营业总成本		１，６５５，３５４，０９５．４６		１，６５０，６７５，８３３．９１
其中：营业成本		１，２８１，６４３，７６７．０６		１，３０７，０４１，２４２．８５
其中：主营业务成本		１，２６６，３６５，２６６．６８		１，３００，６４５，５９８．３１
其他业务成本		１５，２７８，５００．３８		６，３９５，６４４．５４
△利息支出		０．００		０．００
△手续费及佣金支出		０．００		０．００
△退保金		０．００		０．００
△赔付支出净额		０．００		０．００
△提取保险合同准备金净额		０．００		０．００
△保单红利支出		０．００		０．００
△分保费用		０．００		０．００
营业税金及附加		１２，７３９，０３６．２２		３０，１００，７６３．２０
销售费用		６４，４９７，８２６．６４		５８，０９７，２７１．２４
管理费用		１１７，４９２，９０３．２０		９８，６４０，６１５．３９
其中：业务招待费		８，８８５，４３５．６７		６，３１４，３６５．０１
研究与开发费		５５５，８４２．４２		０．００
财务费用		１５４，３１６，５４６．２１		１５４，９１２，３５５．５０
其中：利息支出		１９４，６００，０６２．００		２０５，１１９，３５６．２５
利息收入		４５，４０２，２５８．５３		５３，２３０，８７０．７７
汇兑净损失（汇兑净收益以“－”号填列）		－１２４，７４３．２３		７１，６１４．１６
资产减值损失		２４，６６４，０１６．１３		１，８８３，５８５．７３
其他		０．００		０．００
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		－４，１００．００		４，１００．００
投资收益（损失以“－”号填列）		６４，５９９，９８４．８９		４２，３７７，１０８．６２
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		２８，９２６，０９８．９３		１１，９８４，０４８．６２
△汇兑收益（损失以“－”号填列）		０．００		０．００
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		１６２，９０５，００３．５３		２１３，３９１，９１５．５１
加：营业外收入		８９，７４５，８４３．４２		４，６８４，７８０．１０
其中：非流动性资产处置利得		１，５９４，９１３．７４		２６９，２８５．８５
非货币性资产交换利得		０．００		０．００
政府补助		７５，２７６，０２６．１０		１，８１２，３３４．００
债务重组利得		０．００		０．００
减：营业外支出		１６，８３９，４４０．００		８，７４４，６９１．１３
其中：非流动性资产处置损失		４６３，１８３．１３		２，３８８，０６０．１１
非货币性资产交换损失		０．００		０．００
债务重组损失		０．００		０．００
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		２３５，８１１，４０６．９５		２０９，３３２，００４．４８
减：所得税费用		３５，３６５，８４２．８２		２８，４２５，９４５．４５
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		２００，４４５，５６４．１３		１８０，９０６，０５９．０３
归属于母公司所有者的净利润		８５，７９１，８９４．９７		８１，６３２，９７９．９６
＊少数股东损益		１１４，６５３，６６９．１６		９９，２７３，０７９．０７
六、每股收益		０．００		０．００
（一）基本每股收益		０．００		０．００
（二）稀释每股收益		０．００		０．００
七、其他综合收益		３０１，６５４，５４８．１５		－３７３，７０３．００
八、综合收益总额		５０２，１００，１１２．２８		１８０，５３２，３５６．０３
归属于母公司所有者的综合收益总额		２５４，２６７，４８９．５５		８１，４９２，５７９．７４
＊归属于少数股东的综合收益总额		２４７，８３２，６２２．７３		９９，０３９，７７６．２９

项 目	２００９年度	２００８年度	项 目	２００９年度	２００８年度
一、经营活动产生的现金流量			处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	１，７９０，２７０．００	１３，０５６，１５７．００
销售商品、提供劳务收到的现金	１，８７１，８９１，４５６．６５	１，８９３，３１２，６２７．１８	处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	５２９，６２２．３０	３７，７９５，７００．００
△客户存款和同业存放款项净增加额			收到其他与投资活动有关的现金	８，１８３，４３１．５０	６０，６５５，９８７．８０
△向中央银行借款净增加额			投资活动现金流入小计	１０５，２５９，６９１．５２	２６３，１８４，４２０．９２
△向其他金融机构拆入资金净增加额			购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	４９９，４９７，４５６．１１	１８３，７４２，０７３．１１
△收到原保险合同保费取得的现金			投资支付的现金	１９８，６６０，０００．００	１９４，０４１，２７０．００
△收到再保险业务现金净额			△质押贷款净增加额
△保户储金及投资款净增加额			取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	２５，７８５，０２８．３７
△处置交易性金融资产净增加额			支付其他与投资活动有关的现金	４３，０３０，７７１．９５	５８，２３８，４３５．８１
△收取利息、手续费及佣金的现金			投资活动现金流出小计	７６６，９７３，２５６．４３	４３６，０２１，７７８．９２
△拆入资金净增加额			投资活动产生的现金流量净额	－６６１，７１３，５６４．９１	－１７２，８３７，３５８．００
△回购业务资金净增加额			三、筹资活动产生的现金流量：
收到的税费返还	３，７１５，４０９．３４	２，３８９，６１５．２４	吸收投资收到的现金	２４，０００，０００．００	１４０，８００，０００．００
收到其他与经营活动有关的现金	１４４，６０４，０２９．８３	５３，２２２，９３４．６３	其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		１４０，８００，０００．００
经营活动现金流入小计	２，０２０，２１０，８９５．８２	１，９４８，９２５，１７７．０５	取得借款所收到的现金	２，３７４，６７０，７５５．６７	１，０９３，５５４，４３２．８１
购买商品、接收劳务支付的现金	７７０，４６９，９５２．８３	１，０８９，１３５，０９１．６３	△发行债券收到的现金
△客户贷款及垫款净增加额			收到其他与筹资活动有关的现金	１，３１２，９６２，６２６．５５	１，６１０，５１８，５５１．７９
△存放中央银行和同业款项净增加额			筹资活动现金流入小计	３，７１１，６３３，３８２．２２	２，８４４，８７２，９８４．６０
△支付原保险合同赔付款项的现金			偿还债务所支付的现金	２，９８７，４１２，７８７．５０	１，５０２，８３７，６９０．４１
△支付利息、手续费及佣金的现金			分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	２８０，９９０，４５８．９０	２３８，５９８，１６２．８６
△支付保单红利的现金			其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	６，１１２，９６１．４２
支付给职工以及为职工支付的现金	９８，６３１，１０４．３７	８７，９３５，３０７．６７	支付其他与筹资活动有关的现金	６１９，０８３，０８８．３０	１，３６７，１９０，３６９．８３
支付的各项税费	１３５，３４３，５６０．８４	１４０，９９７，０５８．２３	筹资活动现金流出小计	３，８８７，４８６，３３４．７０	３，１０８，６２６，２２３．１０
支付其他与经营活动有关的现金	１１７，４０４，７３８．４４	１５１，３０４，９１４．６９	筹资活动产生的现金流量净额	－１７５，８５２，９５２．４８	－２６３，７５３，２３８．５０
经营活动现金流出小计	１，１２１，８４９，３５６．４８	１，４６９，３７２，３７２．２２	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	８１，０２３．０８	－８５，９８１．３８
经营活动产生的现金流量净额	８９８，３６１，５３９．３４	４７９，５５２，８０４．８３	五、现金及现金等价物净增加额	６０，８７６，０４５．０３	４２，８７６，２２６．９５
二、投资活动产生的现金流量：			加：期初现金及现金等价物余额	３９４，２９４，９７８．９２	３５１，４１８，７５１．９７
收回投资收到的现金	７１，９１１，３８８．１５	１１５，８６４，９５７．８１	六、期末现金及现金等价物余额	４５５，１７１，０２３．９５	３９４，２９４，９７８．９２
取得投资收益收到的现金	２２，８４４，９７９．５７	３５，８１１，６１８．３１

项 目	２０１０年度	２００９年度	项 目	２０１０年度	２００９年度
一、经营活动产生的现金流量	－	－	处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	２，６７０．００	１，７９０，２７０．００
销售商品、提供劳务收到的现金	２，８２３，８６３，８２８．６７	１，８７１，８９１，４５６．６５	处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	－	５２９，６２２．３０
△客户存款和同业存放款项净增加额	－	－	收到其他与投资活动有关的现金	１１，２７０，８６１．２０	８，１８３，４３１．５０
△向中央银行借款净增加额	－	－	投资活动现金流入小计	８９，３１２，６７５．２４	１０５，２５９，６９１．５２
△向其他金融机构拆入资金净增加额	－	－	购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	３９９，３３７，７９５．３４	４９９，４９７，４５６．１１
△收到原保险合同保费取得的现金	－	－	投资支付的现金	３５，１７０，２１８．０３	１９８，６６０，０００．００
△收到再保险业务现金净额	－	－	△质押贷款净增加额	－	－
△保户储金及投资款净增加额	－	－	取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	－	２５，７８５，０２８．３７
△处置交易性金融资产净增加额	－	－	支付其他与投资活动有关的现金	４，６５５，７４５．７５	４３，０３０，７７１．９５
△收取利息、手续费及佣金的现金	－	－	投资活动现金流出小计	４３９，１６３，７５９．１２	７６６，９７３，２５６．４３
△拆入资金净增加额	－	－	投资活动产生的现金流量净额	－３４９，８５１，０８３．８８	－６６１，７１３，５６４．９１
△回购业务资金净增加额	－	－	三、筹资活动产生的现金流量：	－	－
收到的税费返还	４，３１７，４４５．９８	３，７１５，４０９．３４	吸收投资收到的现金	１，４７０，０００．００	２４，０００，０００．００
收到其他与经营活动有关的现金	１３７，１５９，７４７．９９	１４４，６０４，０２９．８３	其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	１，４７０，０００．００	－
经营活动现金流入小计	２，９６５，３４１，０２２．６４	２，０２０，２１０，８９５．８２	取得借款所收到的现金	２，１３４，０１５，８２２．３０	２，３７４，６７０，７５５．６７
购买商品、接收劳务支付的现金	２，０７８，８５１，７４１．８３	７７０，４６９，９５２．８３	△发行债券收到的现金	－	－
△客户贷款及垫款净增加额	－	－	收到其他与筹资活动有关的现金	１，９７０，５６０，６４１．５７	１，３１２，９６２，６２６．５５
△存放中央银行和同业款项净增加额			筹资活动现金流入小计	４，１０６，０４６，４６３．８７	３，７１１，６３３，３８２．２２
△支付原保险合同赔付款项的现金			偿还债务所支付的现金	１，９２０，１４７，８２２．３０	２，９８７，４１２，７８７．５０
△支付利息、手续费及佣金的现金	－	－	分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	３３７，６１１，１５２．７６	２８０，９９０，４５８．９０
△支付保单红利的现金	－	－	其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	４９５，０００．００	６，１１２，９６１．４２
支付给职工以及为职工支付的现金	１５３，１３９，９１３．４６	９８，６３１，１０４．３７	支付其他与筹资活动有关的现金	１，８４８，８５４，５７１．６３	６１９，０８３，０８８．３０
支付的各项税费	２３９，４５４，３６０．７９	１３５，３４３，５６０．８４	筹资活动现金流出小计	４，１０６，６１３，５４６．６９	３，８８７，４８６，３３４．７０
支付其他与经营活动有关的现金	１４２，７３１，０１２．０２	１１７，４０４，７３８．４４	筹资活动产生的现金流量净额	－５６７，０８２．８２	－１７５，８５２，９５２．４８
经营活动现金流出小计	２，６１４，１７７，０２８．１０	１，１２１，８４９，３５６．４８	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	－１６０，１６０．９２	８１，０２３．０８
经营活动产生的现金流量净额	３５１，１６３，９９４．５４	８９８，３６１，５３９．３４	五、现金及现金等价物净增加额	５８５，６６６．９２	６０，８７６，０４５．０３
二、投资活动产生的现金流量：	－	－	加：期初现金及现金等价物余额	４５５，１７１，０２３．９５	３９４，２９４，９７８．９２
收回投资收到的现金	４５，８３０，９９１．７１	７１，９１１，３８８．１５	六、期末现金及现金等价物余额	４５５，７５６，６９０．８７	４５５，１７１，０２３．９５
取得投资收益收到的现金	３２，２０８，１５２．３３	２２，８４４，９７９．５７		－	－

项目	附注	２０１０．１２．３１	２０１０．０１．０１
流动资产：		０．００	０．００
货币资金	八、１	４７３，３２４，６９０．８７	６３６，０３９，０２３．９５
△结算备付金		０．００	０．００
△拆出资金		０．００	０．００
交易性金融资产		０．００	０．００
应收票据	八、２	４４，９８０，９１６．８７	１３，２０７，２４７．４１
应收账款	八、３	６７，２３３，７９６．９８	８６，２１６，２５８．７６
预付款项	八、４	３０６，６１６，５８３．６２	２５５，５０３，６７６．４６
△应收保费		０．００	０．００
△应收分保账款		０．００	０．００
△应收分保合同准备金		０．００	０．００
应收利息		０．００	０．００
其他应收款	八、３	２２７，１５１，２４６．５８	１８５，１１３，５８５．０５
△买入返售金融资产		０．００	０．００
存货	八、５	４３１，３２８，１１５．６９	３０３，３１５，４７１．５３
其中：原材料	八、５	２２３，２６９，０９２．５０	１６１，２８６，７７８．６１
库存商品（产成品）	八、５	１３９，３０５，６１５．８３	１０７，１４３，９８３．７１
一年内到期的非流动资产		０．００	０．００
其他流动资产		０．００	０．００
流动资产合计		１，５５０，６３５，３５０．６１	１，４７９，３９５，２６３．１６
非流动资产：		０．００	０．００
△发放贷款及垫款		０．００	０．００
可供出售金融资产	八、６	３５６，４９５，８４８．２３	４７９，８７２，１９０．７９
持有至到期投资		０．００	０．００
长期应收款		０．００	０．００
长期股权投资	八、７	６８７，４１３，４９５．８１	６８６，１５８，１１５．７３
投资性房地产	八、８	２４，１２０，２２７．１７	１，６６６，３８８．４３
固定资产原价	八、９	３，７７１，０６１，１３１．０４	３，３２６，１５６，０６６．５２
减：累计折旧	八、９	７２８，０８２，１８８．００	６０１，８０１，１５２．５３
固定资产净值	八、９	３，０４２，９７８，９４３．０４	２，７２４，３５４，９１３．９９
减：固定资产减值准备		０．００	０．００
固定资产净额	八、９	３，０４２，９７８，９４３．０４	２，７２４，３５４，９１３．９９
在建工程	八、１０	１５９，８１２，５９１．２７	２８１，６０６，６６６．３１
工程物资		３，８７７，９１７．０５	２，９２５，９３５．１０
固定资产清理		１２，７１０．８０	２，２４０．００
生产性生物资产		０．００	０．００
油气资产		０．００	０．００
无形资产	八、１１	６０８，８８８，８４７．３９	５４６，６４９，４１９．６９
开发支出		０．００	０．００
商誉	八、１２	１９，５１７，３６３．８３	１９，７１７，４５９．１９
长期待摊费用	八、１３	２１，３１０，３７１．３４	２１，３６２，９４０．３５
递延所得税资产	八、１４	８，４２３，９９３．０８	１，２１９，４８９．２５
其他非流动资产		０．００	０．００
其中：特准储备物资		０．００	０．００
非流动资产合计		４，９３２，８５２，３０９．０１	４，７６５，５３５，７５８．８３
资产总计		６，４８３，４８７，６５９．６２	６，２４４，９３１，０２１．９９
项目	附注	２０１０．１２．３１	２０１０．０１．０１
流动负债：		０．００	０．００
短期借款	八、１６	８８２，０００，０００．００	６０５，０００，０００．００
△向中央银行借款		０．００	０．００
△吸收存款及同业存放		０．００	０．００
△拆入资金		０．００	０．００
交易性金融负债		０．００	０．００
应付票据	八、１７	３７６，２３６，０００．００	４９２，５６０，０００．００
应付账款	八、１８	１５８，６１９，３８１．９６	１１０，８１６，０５７．３２
预收款项	八、１９	１７，１３６，４０７．０５	２２，１８０，８７０．３３

△卖出回购金融资产款		０．００	０．００
△应付手续费及佣金		０．００	０．００
应付职工薪酬	八、２０	６７，４６７，８２８．１０	１５，５７５，３２１．１４
其中：应付工资	八、２０	５６，８５５，４１１．１０	１５，２７３，３６５．５４
应付福利费	八、２０	０．００	０．００
＃其中：职工奖励及福利基金		０．００	０．００
应交税费	八、２１	３２，７０３，５７３．３２	１４，４７３，０６１．８３
其中：应交税金	八、２１	３２，２５８，０７５．７５	１４，１３０，３７８．９９
应付利息		０．００	０．００
其他应付款	八、２２	３４５，００７，２９９．０３	３７４，７１６，９７８．７１
△应付分保账款		０．００	０．００
△保险合同准备金		０．００	０．００
△代理买卖证券款		０．００	０．００
△代理承销证券款		０．００	０．００
一年内到期的非流动负债	八、２３	３９０，８００，０００．００	０．００
其他流动负债	八、２４	５８０，６３７．００	７，９７０，１８５．１２
流动负债合计		２，２７０，５５１，１２６．４６	１，６４３，２９２，４７４．４５
非流动负债：		０．００	０．００
长期借款	八、２５	１，９３３，１４６，０００．００	２，３８７，０７８，０００．００
应付债券		０．００	０．００
长期应付款	八、２６	３０，０５２，０００．００	５０，１５２，０００．００
专项应付款	八、２７	０．００	２，７１７，０００．００
预计负债	八、２８	７，５０９，３３０．８５	１１，７６８，３７４．３１
递延所得税负债	八、２９	３６，９３９，２５７．０５	１０７，４９６，２８５．２０
其他非流动负债	八、３０	２，４１７，０００．００	０．００
其中：特准储备基金		０．００	０．００
非流动负债合计		２，０１０，０６３，５８７．９０	２，５５９，２１１，６５９．５１
负债合计		４，２８０，６１４，７１４．３６	４，２０２，５０４，１３３．９６
所有者权益（或股东权益）：		０．００	０．００
实收资本（或股本）	八、３１	３４５，９８３，７２０．００	３４５，９８３，７２０．００
国家资本		０．００	０．００
集体资本		０．００	０．００
法人资本	八、３１	３４５，９８３，７２０．００	３４５，９８３，７２０．００
其中：国有法人资本	八、３１	３１０，７９６，７２０．００	３４５，９８３，７２０．００
集体法人资本		３５，１８７，０００．００	０．００
个人资本		０．００	０．００
外商资本		０．００	０．００
＃减：已归还投资		０．００	０．００
实收资本（或股本）净额	八、３１	３４５，９８３，７２０．００	３４５，９８３，７２０．００
资本公积	八、３２	３８１，３９３，３１８．２８	３９９，５０２，７９４．５７
减：库存股		０．００	０．００
专项储备		０．００	０．００
盈余公积	八、３３	１６，１０４，４５２．４０	１６，１０４，４５２．４０
其中：法定公积金	八、３３	１６，１０４，４５２．４０	１６，１０４，４５２．４０
任意公积金		０．００	０．００
＃储备基金		０．００	０．００
＃企业发展基金		０．００	０．００
＃利润归还投资		０．００	０．００
△一般风险准备		０．００	０．００
未分配利润	八、３４	３５０，１４３，４３２．８２	２４２，６４２，６０２．３２
外币报表折算差额		０．００	０．００
归属于母公司所有者权益合计		１，０９３，６２４，９２３．５０	１，００４，２３３，５６９．２９
＊少数股东权益		１，１０９，２４８，０２１．７６	１，０３８，１９３，３１８．７４
所有者权益合计		２，２０２，８７２，９４５．２６	２，０４２，４２６，８８８．０３
负债和所有者权益总计		６，４８３，４８７，６５９．６２	６，２４４，９３１，０２１．９９

项 目	附注	２０１０年度	２００９年度
一、营业总收入		２，６５７，５１９，８０９．２３	１，７５３，６６３，２１４．１０
其中：营业收入	八、３５	２，６５７，５１９，８０９．２３	１，７５３，６６３，２１４．１０
其中：主营业务收入	八、３５	２，６１５，６６１，５３５．１３	１，７０５，７９０，０６３．６５
其他业务收入	八、３５	４１，８５８，２７４．１０	４７，８７３，１５０．４５
△利息收入		０．００	０．００
△已赚保费		０．００	０．００
△手续费及佣金收入		０．００	０．００
二、营业总成本		２，４６４，３０９，０１９．８８	１，６５５，３５４，０９５．４６
其中：营业成本	八、３５	１，９３０，８６７，９３２．９２	１，２８１，６４３，７６７．０６
其中：主营业务成本	八、３５	１，９２０，５２２，３８５．９２	１，２６６，３６５，２６６．６８
其他业务成本	八、３５	１０，３４５，５４７．００	１５，２７８，５００．３８
△利息支出		０．００	０．００
△手续费及佣金支出		０．００	０．００
△退保金		０．００	０．００
△赔付支出净额		０．００	０．００
△提取保险合同准备金净额		０．００	０．００
△保单红利支出		０．００	０．００
△分保费用		０．００	０．００
营业税金及附加		３８，３９２，３９３．４９	１２，７３９，０３６．２２
销售费用		８８，２９１，１３５．８９	６４，４９７，８２６．６４
管理费用		２０３，０７８，５５９．５０	１１７，４９２，９０３．２０
其中：业务招待费		１４，２１６，２５４．０６	８，８８５，４３５．６７
研究与开发费		１，９４６，５７８．４１	５５５，８４２．４２
财务费用	八、３６	１７４，１３９，０８３．３５	１５４，３１６，５４６．２１
其中：利息支出	八、３６	１８７，４４２，６６１．３５	１９４，６００，０６２．００
利息收入	八、３６	１５，９０４，５４９．５０	４５，４０２，２５８．５３
汇兑净损失（汇兑净收益以“－”号填列）	八、３６	２１０，０１０．２１	－１２４，７４３．２３
资产减值损失	八、３７	２９，５３９，９１４．７３	２４，６６４，０１６．１３
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	八、３８	０．００	－４，１００．００
投资收益（损失以“－”号填列）	八、３９	３５，２５２，００８．６２	６４，５９９，９８４．８９
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		１６，８２６，４０２．７９	２８，９２６，０９８．９３
△汇兑收益（损失以“－”号填列）		０．００	０．００
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		２２８，４６２，７９７．９７	１６２，９０５，００３．５３
加：营业外收入	八、４０	１０５，９８３，８４４．０８	８９，７４５，８４３．４２
其中：非流动性资产处置利得	八、４０	４，８１３，７８６．３３	１，５９４，９１３．７４
非货币性资产交换利得		０．００	０．００
政府补助	八、４０	８６，７２４，１２０．００	７５，２７６，０２６．１０
债务重组利得		０．００	０．００
减：营业外支出	八、４１	１２，３０１，３７３．２０	１６，８３９，４４０．００
其中：非流动性资产处置损失	八、４１	５，００４，４２０．１２	４６３，１８３．１３
非货币性资产交换损失		０．００	０．００
债务重组损失		０．００	０．００
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		３２２，１４５，２６８．８５	２３５，８１１，４０６．９５
减：所得税费用	八、４２	４１，４６１，４７１．５０	３５，３６５，８４２．８２
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		２８０，６８３，７９７．３５	２００，４４５，５６４．１３
归属于母公司所有者的净利润		１０７，５００，８３０．５０	８５，７９１，８９４．９７
＊少数股东损益		１７３，１８２，９６６．８５	１１４，６５３，６６９．１６
六、每股收益		０．００	０．００
（一）基本每股收益		０．００	０．００
（二）稀释每股收益		０．００	０．００
七、其他综合收益	八、４３	－２２，４１９，３１４．４１	３０１，６５４，５４８．１５
八、综合收益总额		２５８，２６４，４８２．９４	５０２，１００，１１２．２８
归属于母公司所有者的综合收益总额		８６，９００，７１５．３６	２５４，２６７，４８９．５５
＊归属于少数股东的综合收益总额		１７１，３６３，７６７．５８	２４７，８３２，６２２．７３

项 目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	１，０４６，４６４，５８１．６１	４７３，３２４，６９０．８７
△结算备付金	０．００	０．００
△拆出资金	０．００	０．００
交易性金融资产	０．００	０．００
应收票据	６６，６５１，０７６．４２	４４，９８０，９１６．８７
应收账款	１３９，６５７，４７７．００	６７，２３３，７９６．９８
预付款项	２８２，７９８，６００．４６	３０６，６１６，５８３．６２
△应收保费	０．００	０．００
△应收分保账款	０．００	０．００
△应收分保合同准备金	０．００	０．００
应收利息	０．００	０．００
应收股利	０．００
其他应收款	４８３，２３５，７９８．１０	１７５，３４４，０２０．５８
△买入返售金融资产	０．００
存货	４１５，０１８，６０７．８９	４３１，３２８，１１５．６９
其中：原材料	１７５，２１７，７６７．８４	２２３，２６９，０９２．５０
库存商品（产成品）	２３１，６８２，２５０．８６	１３９，３０５，６１５．８３
一年内到期的非流动资产	０．００
其他流动资产	０．００
流动资产合计	２，４３３，８２６，１４１．４８	１，４９８，８２８，１２４．６１
非流动资产：
△发放贷款及垫款	０．００
可供出售金融资产	６５３，８４４，０４５．２３	８１８，０３１，２０８．２３
持有至到期投资	０．００	０．００
长期应收款	０．００	０．００
长期股权投资	９０９，０５７，８８２．２１	６８７，４１３，４９５．８１
投资性房地产	２６，７６５，７５３．２５	２４，１２０，２２７．１７
固定资产原价	４，１４２，２１１，６６６．９０	３，７７１，０６１，１３１．０４
减：累计折旧	８７８，２２５，４１２．８３	７２８，０８２，１８８．００
固定资产净值	３，２６３，９８６，２５４．０７	３，０４２，９７８，９４３．０４
减：固定资产减值准备	０．００
固定资产净额	３，２６３，９８６，２５４．０７	３，０４２，９７８，９４３．０４
在建工程	９６，２９３，８９２．００	１５９，８１２，５９１．２７
工程物资	２，２２７，０２６．４２	３，８７７，９１７．０５
固定资产清理	０．００	１２，７１０．８０
生产性生物资产	０．００
油气资产	０．００
无形资产	６３２，２８０，６８３．７９	６０８，８８８，８４７．３９
开发支出	０．００	０．００
商誉	２２，１１９，４６６．６０	１９，５１７，３６３．８３
长期待摊费用	２３，３９８，７３１．２１	２１，３１０，３７１．３４
递延所得税资产	３１，１５９，９８６．６８	８，４２３，９９３．０８
其他非流动资产	０．００
其中：特准储备物资	０．００
非流动资产合计	５，６６１，１３３，７２１．４６	５，３９４，３８７，６６９．０１
资 产 总 计	８，０９４，９５９，８６２．９４	６，８９３，２１５，７９３．６２

项 目	期末余额	年初余额
流动负债：
短期借款	１，４６９，５４５，７８８．００	８８２，０００，０００．００
△向中央银行借款	０．００	０．００
△吸收存款及同业存放	０．００	０．００
△拆入资金	０．００	０．００
交易性金融负债	０．００	０．００
应付票据	６９７，８１０，０００．００	３７６，２３６，０００．００
应付账款	１２５，５７１，９９６．８７	１５８，６１９，３８１．９６
预收款项	２４，６４５，８２１．４９	１７，１３６，４０７．０５
△卖出回购金融资产款	０．００
△应付手续费及佣金	０．００
应付职工薪酬	３４，４３２，７１８．２４	６７，４６７，８２８．１０
其中：应付工资	１７，９６０，６８３．４３	５６，８５５，４１１．１０
应付福利费	０．００
＃其中：职工奖励及福利基金	０．００

应交税费	５６，３０９，９８９．１０	３２，７０３，５７３．３２
其中：应交税金	５５，３３９，８７２．３４	３２，２５８，０７５．７５
应付利息	９７５，１３６．７３
应付股利	５８０，６３７．００	５８０，６３７．００
其他应付款	４５０，３５２，３５３．９４	４０２，７３０，４９４．０３
△应付分保账款	０．００
△保险合同准备金	０．００
△代理买卖证券款	０．００
△代理承销证券款	０．００
一年内到期的非流动负债	４２２，４００，０００．００	３９０，８００，０００．００
其他流动负债	１６２，０００．００
流动负债合计	３，２８２，７８６，４４１．３７	２，３２８，２７４，３２１．４６
非流动负债：
长期借款	１，７０６，８２８，０００．００	１，９３３，１４６，０００．００
应付债券	０．００	０．００
长期应付款	３０，０５２，０００．００	３０，０５２，０００．００
专项应付款	０．００	０．００
预计负债	０．００	７，５０９，３３０．８５
递延所得税负债	１１６，３４２，４０１．７７	１２３，５５３，６６７．０５
其他非流动负债	５，２５５，０００．００	２，４１７，０００．００
其中：特准储备基金	０．００
非流动负债合计	１，８５８，４７７，４０１．７７	２，０９６，６７７，９９７．９０
负 债 合 计	５，１４１，２６３，８４３．１４	４，４２４，９５２，３１９．３６
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（股本）	４５７，７５９，７４０．００	３４５，９８３，７２０．００
国家资本	０．００
集体资本	０．００
法人资本	４５７，７５９，７４０．００	３４５，９８３，７２０．００
其中：国有法人资本	４１０，７９６，７２０．００	３１０，７９６，７２０．００
集体法人资本	４６，９６３，０２０．００	３５，１８７，０００．００
个人资本	０．００
外商资本	０．００
＃减：已归还投资	０．００
实收资本（或股本）净额	４５７，７５９，７４０．００	３４５，９８３，７２０．００
资本公积	６２０，４３７，４３５．５６	６４１，２３６，５４８．２８
减：库存股	０．００
专项储备	３，４５９，１９７．８６
盈余公积	１６，１０４，４５２．４０	１６，１０４，４５２．４０
其中：法定公积金	１６，１０４，４５２．４０	１６，１０４，４５２．４０
任意公积金	０．００
＃储备基金	０．００
＃企业发展基金	０．００
＃利润归还投资	０．００
△一般风险准备	０．００
未分配利润	５１４，３７３，５８２．３０	３５５，６９０，７３１．８２
外币报表折算差额	０．００
归属于母公司所有者权益合计	１，６１２，１３４，４０８．１２	１，３５９，０１５，４５２．５０
＊少数股东权益	１，３４１，５６１，６１１．６８	１，１０９，２４８，０２１．７６
所有者权益合计	２，９５３，６９６，０１９．８０	２，４６８，２６３，４７４．２６
负债和所有者权益总计	８，０９４，９５９，８６２．９４	６，８９３，２１５，７９３．６２

项 目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	３，０４６，４０１，９３３．３１	２，６５７，５１９，８０９．２３
其中：营业收入	３，０４６，４０１，９３３．３１	２，６５７，５１９，８０９．２３
其中：主营业务收入	２，９８６，１４５，３８６．１５	２，６１５，６６１，５３５．１３
其他业务收入	６０，２５６，５４７．１６	４１，８５８，２７４．１０
△利息收入
△已赚保费
△手续费及佣金收入
二、营业总成本	３，０７３，８８７，７６８．８２	２，４６４，３０９，０１９．８８
其中：营业成本	２，４８１，２３５，９６９．４２	１，９３０，８６７，９３２．９２
其中：主营业务成本	２，４６４，０２０，４４６．６１	１，９２０，５２２，３８５．９２
其他业务成本	１７，２１５，５２２．８１	１０，３４５，５４７．００
△利息支出
△手续费及佣金支出
△退保金
△赔付支出净额
△提取保险合同准备金净额
△保单红利支出
△分保费用
营业税金及附加	３０，６０２，０６０．２６	３８，３９２，３９３．４９
销售费用	１３１，３５８，８３８．７７	８８，２９１，１３５．８９
管理费用	１８９，４１１，４２５．５２	２０３，０７８，５５９．５０
其中：业务招待费	１６，０７３，８７５．０３	１４，２１６，２５４．０６
研究与开发费	６，６６２，３２６．９５	１，９４６，５７８．４１
财务费用	２３２，３０６，２０１．２０	１７４，１３９，０８３．３５
其中：利息支出	２８２，９７４，７９９．１９	１８７，４４２，６６１．３５
利息收入	６０，７２７，９９１．２８	１５，９０４，５４９．５０
汇兑净损失（净收益以“－”号填列）	１９４，０９８．７９	２１０，０１０．２１
资产减值损失	８，９７３，２７３．６５	２９，５３９，９１４．７３
其他	０．００
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	０．００
投资收益（损失以“－”号填列）	４９９，１１５，９１１．９６	３５，２５２，００８．６２
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	４，９３６，４６８．８６	１６，８２６，４０２．７９
△汇兑收益（损失以“－”号填列）	０．００
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	４７１，６３０，０７６．４５	２２８，４６２，７９７．９７
加：营业外收入	５８，２０６，１７９．９８	１０５，９８３，８４４．０８
其中：非流动资产处置利得	９２５，９９３．２９	４，８１３，７８６．３３
非货币性资产交换利得	０．００	０．００
政府补助	４７，５１６，０５８．９４	８６，７２４，１２０．００
债务重组利得	０．００
减：营业外支出	１０，６９５，２８３．９５	１２，３０１，３７３．２０
其中：非流动资产处置损失	７，８４０，６２５．３１	５，００４，４２０．１２
非货币性资产交换损失	０．００
债务重组损失	０．００
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	５１９，１４０，９７２．４８	３２２，１４５，２６８．８５
减：所得税费用	１７５，１３１，８９４．０３	４１，４６１，４７１．５０
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	３４４，００９，０７８．４５	２８０，６８３，７９７．３５
归属于母公司所有者的净利润	１９３，２８１，２２２．４８	１０７，５００，８３０．５０
＊少数股东损益	１５０，７２７，８５５．９７	１７３，１８２，９６６．８５
六、每股收益：
基本每股收益
稀释每股收益
七、其他综合收益	－１７７，７４２，３４４．６０	６４，６７３，２９５．５９
八、综合收益总额	１６６，２６６，７３３．８５	３４５，３５７，０９２．９４
归属于母公司所有者的综合收益总额	１０８，３３６，２００．８２	１７３，９９３，３２５．３６
＊归属于少数股东的综合收益总额	５７，９３０，５３３．０３	１７１，３６３，７６７．５８