本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　根据《黑牛食品股份有限公司２０１２年公司债券（第一期）发行公告》，黑牛食品股份有限公司２０１２年公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行总额为人民币２．７亿元，发行价格为每张１００元，采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者询价配售相结合的方式发行。

　本期债券发行工作已于２０１３ 年３月２０日结束，发行具体情况如下：

　１、网上发行

　本期债券网上预设的发行数量占本期债券发行规模的比例为３．７％，即人民币０．１亿元。最终网上实际发行数量为０．０３５６２亿元，占本期债券发行总量的１．３２％。

　２、网下发行

　本期债券网下预设的发行数量占本期债券发行规模的比例为９６．３０％，即人民币２．６亿元。最终网下实际发行数量为２．６６４３８亿元，占本期债券发行总量的９８．６８％。

　特此公告。

　发行人：黑牛食品股份有限公司

　保荐人（主承销商）：广州证券有限责任公司

　２０１３ 年３月２１日