本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　山东黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七十九次会议于２０１３年３月１８日以通讯的形式召开。会议应参加董事９人，实参加会议董事９人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　会议以传真方式进行表决，全票审议通过了《关于分期发行公司债券的议案》

　２０１３年２月２１日，公司２０１３年第一次临时股东大会审议通过了《关于公开发行公司债券的议案》和《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次公开发行公司债券相关事宜的议案》。（相关公告已刊登于２０１３年２月２２日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站。）本次股东大会批准公司公开发行不超过人民币３３亿元（含３３亿元）的公司债券，并同意授权董事会依照有关法律法规和《公司章程》规定，从维护股东利益最大化的原则出发，全权办理本次发行公司债券的相关事宜，确定本次公司债券的具体发行方案，包括但不限于是否分期发行及发行期数等。

　根据上述批准及授权，结合公司整体资金安排，公司董事会决定将不超过人民币３３亿元（含３３亿元）的公司债券分期发行。依据《公司债券发行试点办法》，本次公司债券首期发行时间在自中国证监会核准发行之日起六个月内，发行数量不低于总规模的５０％； 剩余数量将在中国证监会核准发行之日起二十四个月内发行完毕。本公司公开发行公司债券尚需经中国证监会核准。

　特此公告。

　山东黄金矿业股份有限公司董事会

　２０１３年３月１８日