一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

公司简介

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二、主要财务数据和股东变化

（一）主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

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（二）前１０名股东持股情况表

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（三）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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三、管理层讨论与分析

（一）报告期内整体经营情况

２０１２年是公司产业结构调整、面临新的发展的重要一年。公司积极应对南京市公交产业整合给公司带来的产业结构调整和全球经济复杂多变、经济发展增速放缓、通胀压力较大、成本不断上涨等客观因素。公司管理层和全体员工在董事会的领导下，以＂继续转变观念，加快产业整合，实现全面提升＂的发展目标为指引，管理创新、产业调整、市场开拓、投资兴业，公司进入良性发展轨道。公司树品牌、重质量、促效益，先后荣获“江苏省著名商标”、“南京市著名商标”、“南京名牌产品”等荣誉称号。

报告期内，公司实现营业收入１７．５９亿元；利润总额１．４５亿元；归属于母公司所有者的净利润９，３５９．７６万元；每股收益０．２６６１元。截至２０１２年１２月３１日，公司总资产２５．９１亿元；归属于母公司所有者权益８．７８亿元。

１、概述

单位：元

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（１）报告期内，本期实现营业收入１，７５９，３２７，２４０．０５元，较上年同期增加１４．６０％，驱动公司业务收入增长的主要因素是本期中北房产品尚项目车位和商铺销售超预期；中北友好旅行社出境、票务业务规模增加所致。

（２）本期营业税金及附加１７３，７２３，５８５．９１元，较去年同期增加１３３．５８％，主要系公司子公司中北置业品尚项目计提土地增值税所致。

（３）本期所得税费用为３４，５５９，３８１．０２元，较去年同期增加５２．７６％，主要系公司子公司中北房地产所得税费用增加所致。

（４）经营活动产生的现金流量净额比去年同期增加１３４．２５％，主要系中北房产预收商品房房款较去年同期增加所致。

（５）筹资活动产生的现金流量净额比去年同期减少７９３．８３％，主要系公司本期归还银行贷款增加、贷款规模下降所致。

２、２０１２年各产业经营情况：

公司以促整合、稳发展为主线，以抓管控为基础，开拓进取，创新管理，务实工作，经过公司全体员工的共同努力，较好的完成了各项经济指标。

（１）出租产业：目前，公司现有出租车１，７９５台，继续保持规模和品牌全省第一的龙头地位。本年度，出租产业以拓展市场为着力点，以强化内控为支撑点，以品牌建设为闪光点，促进管理全面升级，经营平稳有序，成为行业中的“排头兵”，分别荣获了“全国出租汽车行业企业文化工作先进单位”、“南京市先进出租车单位”、“江苏省工人先锋号”等众多光荣称号。

（２）公交产业：抓优质服务，营运收入逐步增长。顺利完成公交产业整合，降低公司经营风险。

（３）房地产业：２０１２ 年，国家和地方对房地产市场的调控力度仍未放松，公司审时度势，精心策划重点销售项目、抓紧收尾楼盘销售、有序推进在建工程，较为有效地控制了系统风险。本年度紧抓销售，中北品尚销售总额１．３４亿；中北英郡销售总额３．４８亿。

（４）电力产业：唐山电厂积极营销，提升发电利用小时数；扩大供热面积，提高热力出厂价格；搞好燃料供应工作，降低燃煤成本；加强内部管理，控制成本，节约费用；整治设备、增效降耗。２０１２年保持了较高的机组利用小时数、降低了燃煤成本，累计发电５９１９７万千瓦时。

（５）汽车服务产业：汽车销售以提升直销能力、盈利能力为核心，借助网络等媒体工具进行品牌推广、活动策划、形象包装及产品宣传，有效积累了潜在客户，增加了市场份额；汽车修理进一步强化了车辆维修成本的管控，并通过提高维修质量，提升服务水平，使维修业务量稳中有升。

（６）旅游产业：抓住机遇、挖掘潜力，拓宽市场，以积极推进南京本地连锁加盟业务、开展分设经营形成全省覆盖格局、运用媒介平台完善销售网络，以扩大规模，有效提升了经营业绩。

（７）金融产业：经过前期调研和准备，公司与上海大众等共同投资设立的小额贷款公司已正式对外营业，其经营正在稳步有序推进。

（二）公司未来发展的展望

１、行业竞争格局和发展趋势

（１）出租产业：出租汽车行业是城市公共交通事业的重要组成部分，对促进经济发展、方便群众出行、扩大社会就业、树立城市形象，具有重要作用。出租产业受政府营运证总量控制，业绩取决于营运证数量扩张和服务质量提升，同时也受到国家行业相关政策变化的影响。目前出租产业因收入固定而成本不断上涨，发展处于阶段性下降周期，从而对从事出租营运的公司在管理方式、用工机制及成本控制等方面提出了较高要求。

（２）房地产业：中国经济在２０１２年已经实现初步软着陆，未来十年中国经济有望进入稳态增长。房地产业的全新时代也已经来临，无论增长态势、市场格局、政策趋势以及产业组织都将发生重要变化。在市场竞争机制和政策后续作用力下，市场将持续洗牌盘整拔高开发门槛，房产企业收购兼并会大量出现，有实力的开发商将抢占机会和扩大市场占有率，市场集中度不断提高。中国未来相当一段时期房地产需求仍将持续上升，但供不应求的局面已经改变，房价的走势将趋于稳定，尤其是一二线及中心城市的房价将会稳中有升。

（３）电力产业：随着各项宏观调控措施实施效果的显现，“十二五”规划中的重点建设项目陆续开工，以及提振消费政策的落实，投资和消费有望保持较快增长。受经济稳中求进、产业结构调整以及房地产调控不放松等因素影响，高耗能行业用电增速不会大幅提高；第三产业和居民生活用电将继续保持较快增长势头，全国电力需求增速也将比２０１２年有所提高。预计２０１３年全国全社会用电量将达到５．３～５．４万亿千瓦时，同比增长７．０～９．０％。２０１２年煤炭价格受经济影响下滑，２０１３年有可能迅速回调，对发电企业成本控制带来一定压力。

（４）汽车服务产业：汽车服务业是汽车后市场的黄金产业。随着我国私人汽车保有量的持续增长，汽车服务市场的发展空间将日益扩大。汽车服务业已成为汽车制造商的主要利润来源，也构成了汽车产业可持续发展的重要支柱。当前，汽车后市场处于一个变革、调整、转型期，在行业发展增速放缓时，核心竞争力的提升迫在眉睫，提高品质、树立品牌成为越来越多的企业实现转型的首要任务。

（５）旅游产业：随着国民收入的增长及产业政策力度的加强，我国旅游业发展良好的基本面没有改变，仍处于黄金发展期，旅游市场即将加速结构型转型、升级，旅游企业迎来新的发展机遇。

（６）金融产业：当前，国际金融市场动荡，国际经济环境中的不确定性因素增多，中小企业融资难问题日益突出。为了缓解融资难问题，国家大力推动民间资本、产业资本向金融市场转移成了社会发展的趋势。为此，国家放松了小额贷款公司成立条件，使得小额贷款公司应运而生，日益蓬勃发展。

２、未来发展战略

围绕“以服务业为公司的主要产业，做客运服务型企业”这一核心发展思路，找准定位，加大转型发展力度，以市场为中心，优化管理机制，强化企业内部管理，进一步降低成本；稳定和提升服务质量，增强企业核心竞争力；优化资源配置，寻求新的增长点，实现企业效益与股东利益最大化。

３、下一年度经营计划

２０１３年公司各产业经营要稳健发展，企业内控要不断健全，管理水平不断提高，努力提高经营业绩。

２０１３年重点工作：

（１）出租产业：作为支柱产业，一是要以拓展市场为着力点，紧抓亚青会及青奥会南京出租车市场扩容的机遇，巩固行业地位；二是要加强管控，强化安全管理；三是要提高服务质量，提升品牌影响力。

（２）房地产业：作为利润支柱，面对仍未放松的房地产调控政策，一是要抓节点，保质量，推进项目建设有序开展；二是要重销售，理存量，强力推进产品销售；三是要重内控，求规范，努力提高企业管理及项目运作水平；四是要找定位，明思路，积极推进土地储备。

（３）电力产业：要确保唐山电厂在２０１４年底关停转入新投资的华润电力唐山丰润有限公司期间，稳定平稳经营。

（４）汽服产业：要利用公司品牌优势，立足市场，以汽车销售为主力，汽车修理、汽车租赁、驾驶培训为支点，发挥公司汽车行业产业链的优势，做好产业延伸，成为公司新的利润增长点。

（５）旅游产业：在风险可控的情况下，要稳妥的发展壮大企业，包括加盟连锁店的设立、异地分公司的成立等，提升人均创利水平，给予股东的回报要稳中有升。

（６）金融产业：要继续树立精品意识，扩大品牌影响，同时还要强化营销理念，创新销售模式，以扩大市场占有份额。

４、公司未来发展所需的资金需求

公司将根据实际情况及未来发展战略，在合理利用现有资金的基础上，研究制定多种渠道的资金筹措计划和资金使用计划，努力提高资金使用效率，降低资金成本，满足公司生产经营和项目建设的资金需求。

５、未来面对的风险

（１）宏观政策风险

２０１３年国家宏观经济政策的总基调依然是“稳中求进”，经济将从高速增长转为平稳增长，从规模扩张式发展转为质量效益型发展。但国家宏观经济调控政策尚存在不确定性，对房地产业的宏观调控以及对出租产业相关政策的调整，有可能对公司发展战略及经营目标的实现带来一定影响。

（２）经营风险

一是主业不够突出。随着公交产业整合的完成，公司从带有保供和公益性质的上市公司逐渐转变为纯市场经营型的上市公司，但公司现有的产业无论是结构、规模都不甚突出，公司持续盈利增长能力面临较大考验。

二是各项成本不断上升、融资成本居高不下。在物价居高不下和货币政策趋紧的环境下，公司劳动力以及财务费用等成本费用面临持续上升的压力，盈利空间逐年压缩。

三是国家对房地产业的调控仍未放松。

针对上述风险，公司采取的主要措施为：一是密切关注宏观经济政策和行业发展趋势，适时调整公司经营策略；二是强化成本管理，化解经营压力。

四、涉及财务报告的相关事项

（一）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。

（二）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

报告期内未发生重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（三）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

与上期相比，本期减少合并单位２家，增加合并单位２家：

１、子公司南京新城巴士有限公司因股权转让，自２０１２年９月１日起不再纳入公司合并报表范围。

２、子公司江苏南京旅游集散中心有限公司因股权转让，自２０１２年１１月１日起不再纳入公司合并报表范围。

３、子公司南京中北友好国际旅行社有限责任公司２０１２年３月成立子公司南京中北国际商务会展服务有限公司，自２０１２年３月起纳入公司合并报表范围。

４、子公司南京中北运通旅游客运有限公司２０１２年１２月成立，自２０１２年１２月起纳入公司合并报表范围。

（四）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用

股票简称	南京中北	股票代码		０００４２１
股票上市交易所	深圳证券交易所
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表
姓名	陈刚		王琴、徐宁
电话	０２５－８６３８３６９８		０２５－８６３８３６１１、８６３８３６１５
传真	０２５－８６３８３６００		０２５－８６３８３６００
电子信箱	ｓｅｃｕｒｉｔｉｅｓ＠ｚｈｏｎｇ－ｂｅｉ．ｃｏｍ		ｓｅｃｕｒｉｔｉｅｓ＠ｚｈｏｎｇ－ｂｅｉ．ｃｏｍ

	２０１２年	２０１１年	本年比上年增减（％）	２０１０年
营业收入（元）	１，７５９，３２７，２４０．０５	１，５３５，２３４，０５０．５２	１４．６％	１，７４２，９０６，７８５．８９
归属于上市公司股东的净利润（元）	９３，５９７，６０４．２０	８８，６４１，９５３．６５	５．５９％	５８，４４７，６６２．３３
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	３７，２１８，２４７．３５	６７，１４５，２５７．５６	－４４．５７％	５１，１６６，６７３．４５
经营活动产生的现金流量净额（元）	３７０，３０２，３４０．６１	１５８，０７９，１１９．６５	１３４．２５％	４４７，６８９，９０４．９１
基本每股收益（元／股）	０．２６６１	０．２５２	５．６％	０．１６６２
稀释每股收益（元／股）	０．２６６１	０．２５２	５．６％	０．１６６２
加权平均净资产收益率（％）	１１．０４％	１０．９８％	０．０６％	８．１４％
	２０１２年末	２０１１年末	本年末比上年末增减（％）	２０１０年末
总资产（元）	２，５９０，５７９，３０１．５６	２，９２３，５３５，４２３．１０	－１１．３９％	２，９７８，０８５，６９１．５８
归属于上市公司股东的净资产（元）	８７８，２４２，５５６．５１	８１６，７６８，８７４．７６	７．５３％	７９８，５４１，９７６．８５

报告期股东总数		３５，０７８		年度报告披露日前第５个交易日末股东总数	３５，５６８
前１０名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例（％）	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况
					股份状态	数量
南京公用控股（集团）有限公司	国家	３０．０６％	１０５，７３０，５６０
南京市城市建设投资控股（集团）有限责任公司	国家	７．１７％	２５，２１０，４４８
大众交通（集团）股份有限公司	境内非国有法人	１．４９％	５，２４１，６００
上海强生集团有限公司	国有法人	１．２８％	４，４９２，８００
中海信托股份有限公司－浦江之星２３号集合资金信托计划	其他	０．８５％	２，９９２，５８９
深圳市紫金支点技术股份有限公司	境内非国有法人	０．７７％	２，６９５，６８０
余达金	境内自然人	０．６％	２，１００，３６０
中国建设银行－摩根士丹利华鑫多因子精选策略股票型证券投资基金	其他	０．３３％	１，１６６，７０４
南京银林经济开发公司	境内非国有法人	０．３１％	１，０７８，２７２
中信汽车公司	国有法人	０．３％	１，０４０，０００
上述股东关联关系或一致行动的说明		以上列出的前１０名股东中，公司第一大股东南京公用控股（集团）有限公司为公司第二大股东南京市城市建设投资控股（集团）有限责任公司的全资子公司，二者属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。