特别提示

本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示

１、２０１１年１１月１０日，珠海港股份有限公司（以下简称“公司”、“发行人”或“珠海港”）召开第七届董事局第四十六次会议，审议通过了本次配股的相关议案，并提交公司２０１１年第三次临时股东大会审议批准。２０１１年１２月２１日，公司召开２０１１年第三次临时股东大会，审议通过了本次配股的部分议案及关于提请股东大会授权董事局全权办理本次配股相关具体事宜的议案。２０１１年１２月２２日，公司召开第七届董事局第四十八次会议，对本次配股募集资金投向进行了修订。２０１２年４月１６日，公司召开第七届董事局第五十五次会议，审议通过了确定本次配股的配股比例的议案。２０１２年１０月３０日，公司召开第八届董事局第十次会议审议，通过了延长本次配股相关方案决议有效期限的议案，并提交公司２０１２年第五次临时股东大会审议批准。２０１２年１１月１５日，公司召开２０１２年第五次临时股东大会，审议通过了延长本次配股相关方案决议有效期限的议案。现公司配股申请已经中国证券监督管理委员会发行审核委员会２０１２年第２０７次工作会议审核通过，并获中国证券监督管理委员会证监许可［２０１３］１４６号文核准。

２、本次配股以２０１３年２月２７日（股权登记日，Ｔ日）珠海港总股本６２，０９９．５３５６万股为基数，每１０股配售３股，可配售股份总额为１８，６２９．８６０７万股。本次配股对无限售条件股股东及有限售条件股股东全部采取网上定价发行方式，由华林证券有限责任公司作为保荐人（主承销商）负责组织实施，通过深交所交易系统进行。

３、本次配股价格为３．０１元／股，配股代码为“０８０５０７”，配股简称为“珠海Ａ１配”。

４、本次配股向截止２０１３年２月２７日（Ｔ日）下午深交所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的珠海港全体股东配售。

５、本次发行结果将于２０１３年３月８日（Ｔ＋７日）在《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ／）上公告。

６、如本次发行失败，将按配股缴款额并加算银行同期存款利息返还已经认购的股东。

７、本发行公告仅对发行人本次配股的有关事宜向全体股东进行说明，不构成对本次配股的任何投资建议。股东在做出认购配股决定之前，请仔细阅读２０１３年２月２５日（Ｔ－２日）刊登在《证券时报》、《中国证券报》上的《珠海港股份有限公司配股说明书摘要》以及刊载于巨潮网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ／）上的《珠海港股份有限公司配股说明书》全文及其他相关资料。

释 义

除非另有说明，下列简称在本公告中具有如下意义：

发行人、公司、珠海港	指	珠海港股份有限公司
保荐人（主承销商）	指	华林证券有限责任公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
登记公司	指	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
元	指	人民币元
本次配股	指	指发行人根据《配股说明书》，按照１０：３的比例配股的行为
人民币普通股	指	用人民币标明面值且仅供符合规定的投资者以人民币进行买卖之股票
股权登记日／Ｔ日	指	２０１３年２月２７日
全体股东	指	股权登记日深交所收市后登记公司登记在册的全体珠海港股东
配股对象	指	具有配股资格并参加配股认购的珠海港股东
日	指	工作日／正常交易日（法定节假日除外）

一、本次发行的基本情况

１、配股发行股票类型：人民币普通股（Ａ股）。

２、每股面值：１．００元。

３、配股比例及数量：本次配股以２０１３年２月２７日（股权登记日，Ｔ日）珠海港总股本６２，０９９．５３５６万股为基数，每１０股配售３股，可配售股份总额为１８，６２９．８６０７万股。

４、珠海港主要股东认购本次配股的承诺：第一大股东珠海港控股集团有限公司已公开承诺将以现金全额认购其可配股份。

５、配股价格：本次配股价格为３．０１元／股。

６、发行对象：截止２０１３年２月２７日（Ｔ日）下午深交所收市后，在登记公司登记在册的持有发行人股份的股东。

７、发行方式：网上定价发行方式，通过深交所交易系统进行。

８、承销方式：代销。

９、本次配股主要日期：

以下时间均为正常交易日，本次配股主要日期和停牌安排如下：

交易日	日期	配股安排	停牌安排
Ｔ－２日	２０１３年２月２５日	刊登配股说明书及摘要、发行公告及网上路演公告	正常交易
Ｔ－１日	２０１３年２月２６日	网上路演	正常交易
Ｔ日	２０１３年２月２７日	股权登记日	正常交易
Ｔ＋１日－ Ｔ＋５日	２０１３年２月２８日至２０１３年３月６日	配股缴款起止日期 配股提示性公告（５次）	全天停牌
Ｔ＋６日	２０１３年３月７日	登记公司网上清算	全天停牌
Ｔ＋７日	２０１３年３月８日	发行结果公告日 发行成功的除权基准日或发行失败的恢复交易日及发行失败的退款日	正常交易

注：如遇重大突发事件影响本次发行，保荐人（主承销商）将及时公告，修改本次发行日程。

１０、预计募集资金总额（含发行费用）：不超过５６，１４７．０５万元人民币。

二、本次配股的认购方法

１、配股缴款时间

２０１３年２月２８日（Ｔ＋１日）起至２０１３年３月６日（Ｔ＋５日）的深交所正常交易时间，逾期未缴款者视为自动放弃配股认购权。

２、配股缴款地点

股东于缴款期内凭本人身份证（或营业执照）、股东账户卡和资金账户卡在股票托管券商处通过深圳证券交易所交易系统办理配股缴款手续，也可于缴款期内通过网上委托、电话委托、营业部现场委托等方式在股票托管券商处通过深交所交易系统办理配股缴款手续。原股东所持股份如托管在两个或两个以上营业部，分别到相应的营业部认购。

３、配股缴款方法

本次配股简称“珠海Ａ１配”，代码“０８０５０７”，配股价３．０１元／股。配股数量的限额为截止股权登记日持股数乘以配售比例（０．３），可认购数量不足１股的部分按照《中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券发行人权益分派及配股登记业务指南（２０１０年版）》中的零碎股处理办法处理，请股东仔细察看“珠海Ａ１配”可配证券余额。在配股缴款期内，股东可多次申报，但申报的配股总数不得超过该股东可配数量限额。

三、验资

本次配股将由立信会计师事务所（特殊普通合伙）于２０１３年３月７日（Ｔ＋６日）对申购款的到账情况进行审验，并出具配股缴款的验资报告。

四、发行结果处理

１、公告发行结果

珠海港与保荐人（主承销商）将于２０１３年３月８日（Ｔ＋７日）在《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ／）上披露《珠海港股份有限公司配股发行结果公告》公告发行结果，内容包括股东认购情况、股东认购股票的数量占可配股数的比例、本次配股最终结果以及如发行失败的退款处理等。

２、发行结果公告后的交易安排

如本次配股成功，则珠海港股票将于２０１３年３月８日（Ｔ＋７日）进行除权交易；如控股股东不履行认配股份的承诺，或者代销期限届满，原股东认购股票的数量未达到拟配股数量的７０％，本次发行失败，则珠海港股票于２０１３年３月８日（Ｔ＋７日）恢复交易。

３、发行失败的退款处理

如本次配股失败，根据股东指定证券交易营业部的规定，如存在冻结资金利息，将按配股缴款额并加算银行同期存款利息扣除利息所得税后返还已经认购的股东，退款中涉及的重要内容如下：

（１）退款时间：２０１３年３月８日（Ｔ＋７日）

（２）退款额：每个股东配股缴款额加算银行同期存款利息（如有），扣除利息所得税（３）计息方式：按银行活期存款利率计息，计息时四舍五入，精确到小数点后两位

（４）计息起止日：股东配股缴款次日起至退款日前一日，即２０１３年３月７日（Ｔ＋６日）

（５）利息部分代扣代缴利息所得税

具体退款程序如下：

２０１３年３月７日（Ｔ＋６日），登记公司将冻结在配股对象所在营业部席位资金账户上的配股资金予以解冻，并加算银行同期存款利息返还各结算参与人。

２０１３年３月８日，（Ｔ＋７日），配股对象所在营业部按配股缴款额并加算银行同期存款利息（扣除利息税）退还至配股对象资金账户。

五、发行费用

本次发行不向股东收取佣金、过户费和印花税、发行手续费等费用。

六、本次发行成功获配股份的上市交易

本次发行成功获配股份的上市日期将在本次配股结束后刊登的《珠海港股份有限公司配股股份变动及获配股票上市公告书》中公告。

七、发行人及保荐人（主承销商）

１、发行人：
名称：	珠海港股份有限公司
办公地址：	广东省珠海情侣南路２７８号
法定代表人：	吴爱存
联系人：	薛楠
电话：	０７５６－３２９２２１６
传真：	０７５６－３３２１８８９
２、保荐人（主承销商）：
名称：	华林证券有限责任公司
办公地址：	深圳市福田区民田路１７８号华融大厦５、６楼
法定代表人：	薛荣年
保荐代表人：	铁维铭、刘俊杰
项目协办人：	崔永新
联系人：	雷淇、徐琳
电话：	０７５５－８２７０７８４５、２３６１３７５０
传真：	０７５５－８３２５３９３３

特此公告。

发行人：珠海港股份有限公司

保荐人（主承销商）：华林证券有限责任公司

２０１３年 ２ 月２５ 日