证券代码：６０１９１９ 证券简称：中国远洋 公告编号：临２０１３－００４

　中国远洋控股股份有限公司

　关于所属公司发行美元债券进展情况公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　本公司所属公司中远太平洋有限公司全资子公司ＣＯＳＣＯ Ｐａｃｉｆｉｃ Ｆｉｎａｎｃｅ （２０１３） Ｃｏｍｐａｎｙ Ｌｉｍｉｔｅｄ （以下简称“发行人”）发行３００，０００，０００美元有担保的美元债券（以下简称“本次发行”），由中远太平洋有限公司（以下简称“担保人”）作为担保人，根据发行人、担保人、中银国际亚洲有限公司、德意志银行新加坡分行、Ｊ．Ｐ． Ｍｏｒｇａｎ Ｓｅｃｕｒｉｔｉｅｓ ｐｌｃ与瑞士银行香港分行于２０１３年１月２４日订立的认购协议已完成发行，预期已发行的美元债券获准于２０１３年２月１日或前后在香港联合交易所有限公司上市及买卖（股份代号为５９００）。

　本次发行的具体条款如下：

　发行人：ＣＯＳＣＯ Ｐａｃｉｆｉｃ Ｆｉｎａｎｃｅ （２０１３） Ｃｏｍｐａｎｙ Ｌｉｍｉｔｅｄ

　担保人：中远太平洋有限公司

　发行金额：３００，０００，０００美元

　利率：４．３７５％

　到期：２０２３年

　特此公告。

　中国远洋控股股份有限公司

　二Ｏ一三年一月三十一日