本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　广东水电二局股份有限公司（以下简称“发行人”）公开发行２０１２年公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可［２０１２］１５９８号文核准。根据《广东水电二局股份有限公司２０１２年公司债券（第一期）发行公告》，本期债券预计发行总额为４．７亿元，发行价格每张１００元，采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者协议发行相结合的方式发行。

　本期债券发行工作已于２０１３年１月２２日结束，发行总额为４．７亿元，具体发行情况如下：

　１、网上发行

　网上社会公众投资者的认购数量为０．１亿元人民币，占本期公司债券发行总量的２．１３％。

　２、网下发行

　网下机构投资者的认购数量为４．６亿元人民币，占本期公司债券发行总量的９７．８７％。

　特此公告。

　发行人：广东水电二局股份有限公司

　保荐人（主承销商）：平安证券有限责任公司

　２０１３年１月２２日