□本报记者 张怡
自2012年12月24日起连续停牌的青岛碱业最新公告,目前此次重组双方已基本商定《国有股权无偿划转协议》、《关于重组青岛碱业股份有限公司的合作框架协议书》的主要内容;审计、评估、财务顾问等主要中介机构已开始进行尽职调查工作。不过复牌日期将进一步推迟。
青岛碱业股权结构显示,青岛海湾集团是公司第一大股东,持股比例为34.26%,实际控制人系青岛市国资委。此前市场就有传言称,青岛国资委计划引进战略投资者,做大青岛化工产业,将青岛海湾集团以无偿划转的方式转让给中化集团。
实际上,青岛碱业通过自身内生性成长确实遇到了瓶颈。早在2012年2月,青岛碱业曾筹划非公开发行股票不超过2.6亿股,募集不超过15亿元用于公司年产22.5万吨的丁辛醇项目;发行价格不低于5.69元/股。其中,大股东承诺认购不低于2亿元。不过公司股价自2012年3月份以来出现了连续下跌,在8月份最低触及4.88元/股,增发预案无从启动。
资金募集没有着落,而业绩的亏损使状况更严峻。2012年1-9月份,公司亏损1.8亿元,导致资金压力进一步扩大。为此,2012年11月份,青岛碱业终止了此前非公开发行股票的募投项目,将2009年定增时的节余募集资金共2612.58万元永久性补充流动资金。