中信重工机械股份有限公司２０１２年公司债券（第一期）发行公告

　发行人及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　重 要 提 示

　１、中信重工机械股份有限公司（以下简称“发行人”、“本公司”、“公司”或“中信重工”）公开发行不超过人民币２８亿元公司债券（以下简称“本次债券”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可［２０１３］５号文核准。

　公司本次债券采取分期发行的方式，其中首期发行规模１８亿元（以下简称“本期债券”），剩余部分自中国证监会核准发行之日起二十四个月内发行完毕。

　２、发行人本期债券发行规模为人民币１８亿元，每张面值为１００元，共计１，８００万张，发行价格为１００元／张。

　３、发行人的主体长期信用评级为ＡＡ＋，本期债券评级为ＡＡ＋。本期债券发行前，发行人最近一期末的净资产为７１．１８亿元（截至２０１２年９月３０日未经审计的合并报表中所有者权益合计数）；发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为６．２１亿元（２００９年、２０１０年及２０１１年合并报表中归属于母公司所有者的净利润平均值），预计不少于本期债券一年利息的１．５倍。发行人在本次发行前的财务指标符合相关规定。

　４、本期债券无担保。

　５、本期债券分为５年期和７年期两个品种，其中，５年期品种初始发行规模为１０亿元，７年期品种初始发行规模为８亿元，两个品种间可以进行双向回拨，回拨比例不受限制。以上两个品种的最终发行规模将由发行人和主承销商根据网上发行情况和网下询价结果协商一致，决定是否进行品种间回拨。各品种的最终发行规模合计为１８亿元。

　６、本期债券５年期品种的票面利率询价区间为４．７０％－５．１５％，７年期品种的票面利率询价区间为５．００％－５．４５％，最终票面利率将由发行人和主承销商根据网下利率询价结果在利率询价区间内协商确定。

　发行人和主承销商将于２０１３年１月２４日（Ｔ－１日）向网下投资者进行利率询价，并根据询价结果确定本期债券的最终票面利率。发行人于２０１３年１月２５日（Ｔ日）在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）上公告本期债券的最终票面利率，敬请投资者关注。

　７、本期债券符合进行新质押式回购交易的基本条件，本期债券新质押式回购相关申请正处于审批之中，以监管机构最终批复为准，具体折算率等事宜按上证所及证券登记机构的相关规定执行。

　８、本期债券发行采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者询价配售相结合的方式。网上申购按“时间优先”的原则实时成交，网下申购由发行人与牵头主承销商（簿记管理人）根据询价情况进行债券配售。具体配售原则请详见本公告之“四、网下发行“之”（五）配售”。

　９、本期债券５年期品种网上、网下预设的发行总额分别为１亿元和９亿元。发行人和主承销商将根据网上发行及网下询价配售情况决定是否启动网上／网下回拨机制，如网上发行数量获全额认购，则不进行回拨；如网上发行认购不足，则将剩余部分全部回拨至网下发行。本期债券７年期品种网上、网下预设的发行总额分别为１亿元和７亿元。发行人和主承销商将根据网上发行及网下询价配售情况决定是否启动网上／网下回拨机制，如网上发行数量获全额认购，则不进行回拨；如网上发行认购不足，则将剩余部分全部回拨至网下发行。网上和网下之间的回拨采取单向回拨，不进行网下向网上回拨。本期债券５年期品种和７年期品种间可以进行双向回拨，回拨比例不受限制，如网下最终认购不足，在行使品种间回拨选择权后，认购不足１８亿元的剩余部分全部由主承销商组织承销团以余额包销的方式购入。

　１０、网上投资者通过上海证券交易所交易系统参加认购。本期债券５年期品种网上发行代码为“７５１９８２”，简称为“１２重工０１”。参与本次网上发行的每个证券账户最小认购单位为１手（１０张，１，０００元），超过１手的必须是１手的整数倍。网上认购次数不受限制。本期债券７年期品种网上发行代码为“７５１９８３”，简称为“１２重工０２”。参与本次网上发行的每个证券账户最小认购单位为１手（１０张，１，０００元），超过１手的必须是１手的整数倍。网上认购次数不受限制。

　１１、网下发行仅面向机构投资者。机构投资者通过向牵头主承销商（簿记管理人）提交《询价申购表》的方式参与网下询价申购。机构投资者网下最低申购金额为１，０００万元（含１，０００万元），超过１，０００万元的必须是５００万元的整数倍。

　１２、投资者不得非法利用他人账户或资金进行认购，也不得违规融资或替他人违规融资认购。投资者认购并持有本期债券应遵守相关法律法规和中国证监会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。

　１３、敬请投资者注意本公告中本期债券的发行方式、发行对象、发行数量、发行时间、认购办法、认购程序、认购价格和认购款缴纳等具体规定。

　１４、发行人将在本期债券发行结束后尽快办理有关上市手续，本期债券具体上市时间另行公告。本期债券可同时在上海证券交易所竞价交易系统、大宗交易系统和固定收益证券综合电子平台挂牌上市。

　１５、本公告仅对本期债券发行的有关事宜进行说明，不构成针对本期债券的任何投资建议。投资者欲详细了解本期债券情况，请仔细阅读《中信重工机械股份有限公司公开发行２０１２年公司债券（第一期）募集说明书》，该募集说明书摘要已刊登在２０１３年１月２３日的《中国证券报》和《上海证券报》上。有关本次发行的相关资料，投资者亦可到上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）查询。

　１６、有关本次发行的其他事宜，发行人和主承销商将视需要在《中国证券报》和《上海证券报》上及时公告，敬请投资者关注。

　释 义

　除非另有说明，下列简称在本公告中具有如下含义：

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

本公司、公司、发行人或中信重工	指	中信重工机械股份有限公司
本期债券	指	发行人本次公开发行的“中信重工机械股份有限公司２０１２年公司债券（第一期）”
本次发行	指	本期债券的发行
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上证所	指	上海证券交易所
登记公司	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
牵头主承销商、簿记管理人、债券受托管理人、中信证券	指	中信证券股份有限公司
保荐人、联席主承销商、中德证券	指	中德证券有限责任公司
主承销商	指	中信证券股份有限公司、中德证券有限责任公司
资信评级机构、评级机构、中诚信证评	指	中诚信证券评估有限公司
网下询价日（Ｔ－１日）	指	２０１３年１月２４日，为本次发行接受机构投资者网下询价的日期
发行首日、网上认购日、网下认购起始日（Ｔ日）	指	２０１３年１月２５日，为本次发行接受投资者网上认购的日期以及网下认购的起始日期
承销团	指	主承销商为本次发行根据承销团协议组织的、由签署承销团协议的各方组成的承销团
元	指	人民币元

　一、本次发行基本情况

　１、债券名称：中信重工机械股份有限公司２０１２年公司债券（第一期）（品种一为５年期品种，简称“１２重工０１”；品种二为７年期品种，简称“１２重工０２”）。

　２、发行规模：人民币１８亿元。

　３、债券期限：本期债券分为５年期和７年期两个品种。其中，５年期品种附第３年末发行人赎回选择权、发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权，初始发行规模为１０亿元；７年期品种附第５年末发行人赎回选择权、发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权，初始发行规模为８亿元，两个品种间可以进行双向回拨，回拨比例不受限制。以上两个品种的最终发行规模将根据市场情况、网上发行情况和网下询价簿记结果，由发行人与本期债券主承销商协商一致。各品种的最终发行规模合计为１８亿元。

　４、债券利率及其确定方式：本期债券采取网上与网下相结合的发行方式，票面利率将由发行人和主承销商根据网下利率询价结果在预设利率区间内协商确定。

　（１）５年期品种的票面利率在其存续期的前３年内固定不变。如发行人行使上调票面利率选择权，则未被回售部分５年期品种债券在其存续期后２年票面利率为前３年票面利率加上调基点，在其存续期后２年固定不变。如发行人未行使上调票面利率选择权，则未被回售部分５年期品种债券在其存续期后２年票面利率仍维持原有票面利率不变。

　（２）７年期品种的票面利率在其存续期的前５年内固定不变。如发行人行使上调票面利率选择权，则未被回售部分７年期品种债券在其存续期后２年票面利率为前５年票面利率加上调基点，在其存续期后２年固定不变。如发行人未行使上调票面利率选择权，则未被回售部分７年期品种债券在其存续期后２年票面利率仍维持原有票面利率不变。

　５、债券票面金额：本期债券票面金额为１００元。

　６、发行价格：本期债券按面值平价发行。

　７、债券形式：实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在登记机构开立的托管账户托管记载。本期债券发行结束后，债券认购人可按照有关主管机构的规定进行债券的转让、质押等操作。

　８、起息日：本期债券的起息日为２０１３年１月２５日。

　９、付息日：

　（１）本期债券５年期品种的付息日为２０１４年至２０１８年每年的１月２５日，若发行人行使赎回选择权，或投资者行使回售选择权，则赎回或回售部分债券的付息日为自２０１４年至２０１６年每年的１月２５日（前述日期如遇法定节假日或休息日，则兑付顺延至下一个工作日，顺延期间不另计息）；

　（２）本期债券７年期品种的付息日为２０１４年至２０２０年每年的１月２５日，若发行人行使赎回选择权，或投资者行使回售选择权，则赎回或回售部分债券的付息日为自２０１４年至２０１８年每年的１月２５日（前述日期如遇法定节假日或休息日，则兑付顺延至下一个工作日，顺延期间不另计息）。

　１０、到期日：

　（１）本期债券５年期品种的到期日为２０１８年１月２５日，若发行人行使赎回选择权，或投资者行使回售选择权，则赎回或回售部分债券的到期日为２０１６年１月２５日；

　（２）本期债券７年期品种的到期日为２０２０年１月２５日，若发行人行使赎回选择权，或投资者行使回售选择权，则赎回或回售部分债券的到期日为２０１８年１月２５日。

　１１、兑付日：

　（１）本期债券５年期品种的兑付日为２０１８年１月２５日，若发行人行使赎回选择权，或投资者行使回售选择权，则赎回或回售部分债券的兑付日为２０１６年１月２５日（前述日期如遇法定节假日或休息日，则兑付顺延至下一个工作日，顺延期间不另计息）；

　（２）本期债券７年期品种的兑付日为２０２０年１月２５日，若发行人行使赎回选择权，或投资者行使回售选择权，则赎回或回售部分债券的兑付日为２０１８年１月２５日（前述日期如遇法定节假日或休息日，则兑付顺延至下一个工作日，顺延期间不另计息）。

　１２、计息期限：

　（１）本期债券５年期品种的计息期限为２０１３年１月２５日至２０１８年１月２５日，若发行人行使赎回选择权或投资者行使回售选择权，则赎回或回售部分计息期限为２０１３年１月２５日至２０１６年１月２５日；

　（２）本期债券７年期品种的计息期限为２０１３年１月２５日至２０２０年１月２５日，若发行人行使赎回选择权或投资者行使回售选择权，则赎回或回售部分计息期限为２０１３年１月２５日至２０１８年１月２５日。

　１３、还本付息方式及支付金额：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至付息债权登记日收市时所持有的本期债券票面总额与对应的票面年利率的乘积；于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付债权登记日收市时所持有的本期债券最后一期利息及所持有的债券票面总额的本金。

　１４、付息、兑付方式：本期债券本息支付将按照本期债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照债券登记机构的相关规定办理。

　１５、发行人赎回选择权

　（１）发行人有权于本期债券５年期品种第３个计息年度付息日前的第３０个交易日，在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否行使赎回选择权的公告，若发行人决定行使赎回权利，本期债券５年期品种将被视为第３年全部到期，发行人将以票面面值加最后一期利息向投资者赎回全部本期债券５年期品种。赎回的支付方式与本期债券５年期品种到期本息支付相同，将按照债券登记机构相关业务规则办理。若发行人未行使发行人赎回选择权，则本期债券５年期品种将继续在第４年、第５年存续；

　（２）发行人有权于本期债券７年期品种第５个计息年度付息日前的第３０个交易日，在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否行使赎回选择权的公告，若发行人决定行使赎回权利，本期债券７年期品种将被视为第５年全部到期，发行人将以票面面值加最后一期利息向投资者赎回全部本期债券７年期品种。赎回的支付方式与本期债券７年期品种到期本息支付相同，将按照债券登记机构相关业务规则办理。若发行人未行使发行人赎回选择权，则本期债券７年期品种将继续在第６年、第７年存续。

　１６、发行人上调票面利率选择权：

　（１）发行人有权决定是否在本期债券５年期品种存续期的第３年末上调其后２年的票面利率。发行人将于本期债券５年期品种第３个计息年度付息日前的第３０个交易日，在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否上调本期债券５年期品种票面利率以及上调幅度的公告。若发行人未行使利率上调选择权，则本期债券５年期品种后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变；

　（２）发行人有权决定是否在本期债券７年期品种存续期的第５年末上调其后２年的票面利率。发行人将于本期债券７年期品种第５个计息年度付息日前的第３０个交易日，在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否上调本期债券７年期品种票面利率以及上调幅度的公告。若发行人未行使利率上调选择权，则本期债券７年期品种后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。

　１７、投资者回售选择权：

　（１）发行人发出关于是否上调本期债券５年期品种票面利率及上调幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券５年期品种第３个计息年度付息日将其持有的本期债券５年期品种全部或部分按面值回售给发行人。本期债券５年期品种第３个计息年度付息日即为回售支付日，发行人将按照上证所和中国证券登记公司相关业务规则完成回售支付工作。

　（２）发行人发出关于是否上调本期债券７年期品种票面利率及上调幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券７年期品种第５个计息年度付息日将其持有的本期债券７年期品种全部或部分按面值回售给发行人。本期债券７年期品种第５个计息年度付息日即为回售支付日，发行人将按照上证所和中国证券登记公司相关业务规则完成回售支付工作。

　１８、回售申报：自发行人发出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告之日起３个交易日内，债券持有人可通过指定的方式进行回售申报。债券持有人的回售申报经确认后不能撤销，相应的公司债券面值总额将被冻结交易；回售申报日不进行申报的，则视为放弃回售选择权，继续持有本期债券并接受上述关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的决定。

　１９、担保情况：本期公司债券为无担保债券。

　２０、信用级别及资信评级机构：经中诚信证评综合评定，本公司的主体长期信用等级为ＡＡ＋，本期债券的信用等级为ＡＡ＋ 。

　２１、牵头主承销商、簿记管理人、债券受托管理人：本公司聘请中信证券股份有限公司作为本期债券的牵头主承销商、簿记管理人及债券受托管理人。

　２２、保荐人、联席主承销商：本公司聘请中德证券有限责任公司作为本期债券的保荐人、联席主承销商。

　２３、本次发行对象：

　（１）网上发行：持有登记公司开立的首位为Ａ、Ｂ、Ｄ、Ｆ 证券账户的社会公众投资者（法律、法规禁止购买者除外）。

　（２）网下发行：在登记公司开立合格证券账户的机构投资者（法律、法规禁止购买者除外）。

　２４、向公司股东配售的安排：本期债券不向公司股东优先配售。

　２５、发行方式：本期债券发行采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者询价配售相结合的方式。网上认购按“时间优先”的原则实时成交，网下申购由发行人与牵头主承销商（簿记管理人）根据询价簿记情况进行配售。

　２６、网上／网下回拨机制：本期债券５年期品种网上、网下预设的发行总额分别为１亿元和９亿元。发行人和主承销商将根据网上发行及网下询价配售情况决定是否启动网上／网下回拨机制，如网上发行数量获全额认购，则不进行回拨；如网上发行认购不足，则将剩余部分全部回拨至网下发行。本期债券７年期品种网上、网下预设的发行总额分别为１亿元和７亿元。发行人和主承销商将根据网上发行及网下询价配售情况决定是否启动网上／网下回拨机制，如网上发行数量获全额认购，则不进行回拨；如网上发行认购不足，则将剩余部分全部回拨至网下发行。网上和网下之间的回拨采取单向回拨，不进行网下向网上回拨。本期债券５年期品种和７年期品种间可以进行双向回拨，回拨比例不受限制，如网下最终认购不足，在行使品种间回拨选择权后，认购不足１８亿元的剩余部分全部由主承销商组织承销团以余额包销的方式购入。

　２７、品种间回拨机制：本期债券５年期品种和７年期品种初始发行规模分别为１０亿元和８亿元，两个品种间可以进行双向回拨，回拨比例不受限制。发行人和主承销商将根据网上发行情况和网下簿记结果，决定是否行使品种间回拨，即减少其中一个品种的发行规模，同时对另一品种的发行规模增加相同金额，单一品种最大拨出规模不超过其预设发行规模的１００％。网上发行不适用品种间回拨机制。

　２８、承销方式：本期债券由主承销商中信证券和中德证券负责组织承销团以余额包销的方式承销。本期债券发行最终认购不足１８亿元部分全部由主承销商组织承销团余额包销，各承销方应足额划付各自承担余额包销责任对应的募集款项。

　２９、拟上市交易场所：上海证券交易所

　３０、上市安排：本次发行结束后，发行人将尽快向上证所提出关于本期债券上市交易的申请。具体上市时间将另行公告。经监管部门批准，本期债券亦可在适用法律允许的其他交易场所上市交易。

　３１、新质押式回购：本公司主体长期信用等级为ＡＡ＋，本期债券信用等级为ＡＡ＋，本期债券符合进行新质押式回购交易的基本条件，本期债券新质押式回购相关申请正处于审批之中，以监管机构最终批复为准，具体折算率等事宜按上证所及证券登记机构的相关规定执行。

　３２、税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本期债券所应缴纳的税款由投资者承担。

　３３、与本期债券发行有关的时间安排：

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

日期	发行安排
Ｔ－２日 　（１月２３日）	刊登募集说明书及其摘要、发行公告
Ｔ－１日 　（１月２４日）	网下询价 　确定票面利率
Ｔ日 　（１月２５日）	网下发行起始日 　网上认购的剩余部分回拨至网下发行（如有）
Ｔ＋１日 　（１月２８日）	牵头主承销商（簿记管理人）向获得网下配售的机构投资者发送配售缴款通知书
Ｔ＋２日 　（１月２９日）	网下发行截止日 　网下机构投资者于当日１２：００之前将认购款划至牵头主承销商（簿记管理人）专用收款账户
Ｔ＋３日 　（１月３０日）	刊登发行结果公告 　网下发行注册日，牵头主承销商（簿记管理人）将网下认购的注册数据于当日１０：３０前以书面和电子数据形式报送上证所

　注：上述日期为交易日。如遇重大突发事件影响发行，发行人和主承销商将及时公告，修改发行日程。

　二、网下向机构投资者利率询价

　（一）网下投资者

　本次网下利率询价对象／网下投资者为在登记公司开立合格证券账户的机构投资者（法律、法规禁止购买者除外）。机构投资者的申购资金来源必须符合国家有关规定。

　（二）利率询价预设区间及票面利率确定方法

　本期债券５年期品种的票面利率预设区间为４．７０％－５．１５％，７年期品种的票面利率预设区间为５．００％－５．４５％。本期债券最终票面利率将由发行人和主承销商根据网下向机构投资者的询价结果在上述利率预设区间内协商确定。

　（三）询价时间

　本期债券网下利率询价的时间为２０１３年１月２４日（Ｔ－１日），参与询价的投资者必须在２０１３年１月２４日（Ｔ－１日）１３：００－１５：００ 之间将《中信重工机械股份有限公司２０１２年公司债券（第一期）网下利率询价申购表）》（以下简称“《询价申购表》”）（见附件一）传真至牵头主承销商（簿记管理人）处。

　（四）询价办法

　１、填制《询价申购表》

　拟参与网下询价的投资者应从本公告中所列示的网站下载《询价申购表》，并按要求正确填写。

　填写询价申购表时应注意：

　（１）应在发行公告所指定的利率预设区间范围内填写询价利率；

　（２）每一份《询价申购表》最多可填写５个询价利率，询价可不连续；

　（３）填写询价利率时精确到０．０１％；

　（４）询价利率应由低到高、按顺序填写；

　（５）每个询价利率上的申购总金额不得少于１，０００万元（含１，０００万元），并为５００万元的整数倍；

　（６）每一申购利率对应的申购总金额，是当最终确定的票面利率不低于该申购利率时，投资者的最大投资需求；

　（７）每一机构投资者在《询价申购表》中填入的最大申购金额不得超过本期债券的发行规模，牵头主承销商（簿记管理人）另有规定除外。

　２、提交

　参与利率询价的机构投资者应在２０１３年１月２４日（Ｔ－１日）１３：００－１５：００间将以下资料传真至牵头主承销商（簿记管理人）处：

　（１）附件一《询价申购表》（由法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章）；

　（２）法定代表人授权委托书（法定代表人本人签章的无须提供）和经办人身份证复印件；

　（３）牵头主承销商（簿记管理人）要求的其他资质证明文件。

　申购传真：０１０－６０８３３６５０，咨询电话：０１０－６０８３３６００／３６９９。

　每家机构投资者只能提交一份《询价申购表》，如投资者提交两份以上（含两份）《询价申购表》，则以最先到达的视为有效，其后的均视为无效。投资者填写的《网下利率询价及申购申请表》一旦传真至牵头主承销商（簿记管理人）处，即具有法律约束力，不得撤销。

　３、利率确定

　发行人和主承销商将根据网下利率询价结果在预设的利率区间内确定本期债券的最终票面利率，并将于２０１３年１月２５日（Ｔ日）在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）上公告本期债券的最终票面利率。发行人将按上述确定的票面利率向投资者公开发行本期债券。

　三、网上发行

　（一）发行对象

　网上发行的对象为持有登记公司开立的首位为Ａ、Ｂ、Ｄ、Ｆ证券账户的社会公众投资者（法律、法规禁止购买者除外）。

　（二）发行数量

　本期债券５年期品种网上预设的发行总额为１亿元；本期债券７年期品种网上预设的发行总额为１亿元。发行人和主承销商将根据网上发行及网下询价配售情况决定是否启动网上／网下回拨机制，如网上发行数量获全额认购，则不进行回拨；如网上发行认购不足，则将剩余部分全部回拨至网下发行。网上和网下之间的回拨采取单向回拨，不进行网下向网上回拨。

　（三）发行时间

　网上发行时间为１个工作日，即发行首日２０１３年１月２５日（Ｔ日）上证所交易系统的正常交易时间（上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００）。如遇重大突发事件影响本次发行，则顺延至下一交易日继续进行。

　（四）认购办法

　１、本期债券５年期品种网上发行代码为“７５１９８２”，简称为“１２重工０１”； 本期债券７年期品种网上发行代码为“７５１９８３”，简称为“１２重工０２”。

　２、发行价格为１００元／张。

　３、在网上发行日的正常交易时间内，主承销商通过上证所交易系统进行“卖出申报”，参与网上发行的投资者通过上证所交易系统进行“买入申报”，通过上证所交易系统撮合成交，按“时间优先”的原则实时成交。

　网上认购按照“时间优先”的原则，先进行网上认购的投资者的认购数量将优先得到满足，上证所交易系统将实时确认成交。当本期债券网上累计的成交数量达到网上发行的预设数量时，该品种网上发行即结束。若网上发行预设数量认购不足，则启用网上／网下回拨机制，网上发行剩余数量将一次性回拨至该品种网下发行。

　４、参与本次网上发行的每个证券账户最小认购单位为１手（１，０００元），超过１手的必须是１手的整数倍。投资者认购数量上限应遵照相关法律法规及中国证监会的有关规定执行，并自行承担相应的法律责任。

　５、凡参与网上认购的投资者，认购时必须持有上证所证券账户并办理指定交易，尚未办理开户登记手续的投资者，必须在网上认购日２０１３年１月２５日（Ｔ日）之前开立上证所证券账户及办理指定交易。已开立资金账户但没有存入足额资金的认购者，需在网上认购日之前（含当日）存入全额认购款，尚未开立资金账户的申购者，必须在网上认购日之前（含当日）在与上证所联网的证券交易网点开设资金账户，并存入全额认购款。资金不足部分的认购视为无效认购。

　６、社会公众投资者网上认购次数不受限制。

　（五）结算与登记

　网上发行的结算和登记按照登记公司相关业务规则办理。

　（六）网上发行注册

　本次网上发行注册由登记公司根据上证所传送的网上认购结果进行资金清算确认有效申购后进行注册。

　四、网下发行

　（一）发行对象

　网下发行的对象为在登记公司开立合格证券账户的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。机构投资者的申购资金来源必须符合国家有关规定。

　（二）发行数量

　本期债券５年期品种网下预设的发行总额为９亿元，发行人和主承销商将根据网上发行及网下询价配售情况决定是否启动网上／网下回拨机制，如网上发行数量获全额认购，则不进行回拨；如网上发行认购不足，则将剩余部分全部回拨至网下发行。本期债券７年期品种网下预设的发行总额为７亿元，发行人和主承销商将根据网上发行及网下询价配售情况决定是否启动网上／网下回拨机制，如网上发行数量获全额认购，则不进行回拨；如网上发行认购不足，则将剩余部分全部回拨至网下发行。网上和网下之间的回拨采取单向回拨，不进行网下向网上回拨。

　每个机构投资者的最低认购单位为１０，０００手（１，０００万元），超过１０，０００手的必须是５，０００手（５００万元）的整数倍。

　（三）发行时间

　本期债券网下发行的期限为３个交易日，即发行首日２０１３年１月２５日（Ｔ日）至２０１３年１月２９日（Ｔ＋２日）每日的９：００－１７：００。

　（四）申购办法

　１、参与本期债券网下申购的机构投资者应遵守有关法律法规的规定并自行承担有关的法律责任。

　２、凡参与网下申购的机构投资者，申购时必须持有上证所的证券账户。尚未开户的机构投资者，必须在２０１３ 年１月２４日（Ｔ－１ 日）前办理完毕开户手续。

　３、欲参与网下协议认购的机构投资者在网下发行期间自行联系牵头主承销商（簿记管理人），牵头主承销商（簿记管理人）根据网下机构投资者认购意向与其协商确定认购数量，并向机构投资者发送《配售缴款通知书》。网下配售不采用比例配售的形式，在同等条件下，参与网下询价的投资者的认购意向将优先得到满足。

　各机构投资者应在２０１３年１月２４日（Ｔ－１日）１３：００－１５：００间将以下资料传真至牵头主承销商（簿记管理人）处：

　（１）附件一《询价申购表》（由法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章）；

　（２）法定代表人授权委托书（法定代表人本人签章的无须提供）和经办人身份证复印件；

　（３）牵头主承销商（簿记管理人）要求的其他资质证明文件。

　（五）配售

　牵头主承销商（簿记管理人）根据网下询价结果对所有有效申购进行配售，机构投资者的获配金额不会超过其有效申购中相应的最大申购金额。配售依照以下原则进行：按照投资者的申购利率从低到高进行簿记建档，按照申购利率从低向高对申购金额进行累计，当累计金额超过或等于本期债券发行总额时所对应的最高申购利率确认为发行利率，申购利率在最终发行利率以下（含发行利率）的投资者按照价格优先的原则配售；在价格相同的情况下，按照时间优先的原则进行配售，同时适当考虑长期合作的投资者优先。

　（六）缴款

　牵头主承销商（簿记管理人）将于２０１３年１月２８日（Ｔ＋１日）向获得配售的机构投资者发送《中信重工机械股份有限公司２０１２年公司债券（第一期）配售与缴款通知书》，内容包括该机构投资者获配金额和需缴纳的认购款金额、付款日期、划款账户等。上述《配售缴款通知书》与机构投资者提交的《询价申购表》共同构成认购的要约与承诺，具备法律约束力。

　获得配售的机构投资者应按《配售缴款通知书》的要求，在２０１３年１月２９日（Ｔ＋２日）１２：００前按时足额将认购款项划至牵头主承销商（簿记管理人）指定的账户。划款时应注明机构投资者全称和“中信重工机械股份有限公司２０１２年公司债券（第一期）认购资金”字样，同时向牵头主承销商（簿记管理人）传真划款凭证。

　账户名称：中信证券股份有限公司

　开户银行：中信银行北京瑞城中心支行

　银行账户：７１１６８１０１９２３００００２６７５

　汇入行人行支付系统号：３０２１０００１１６８１

　（七）网下发行注册

　牵头主承销商（簿记管理人）根据网下发行结果，将网下发行的注册数据于２０１３年１月３０日（Ｔ＋３日）的１０：３０前以书面和电子数据的形式报送上证所，同时按要求生成电子数据，报送登记公司。

　（八）违约申购的处理

　获配有效申购的机构投资者如果未能在《配售缴款通知书》规定的时间内向牵头主承销商（簿记管理人）指定账户足额划付认购款项，将被视为违约申购，牵头主承销商（簿记管理人）有权处置该违约投资者申购要约项下的全部债券，并有权进一步依法追究违约投资者的法律责任。

　五、认购费用

　本次发行不向投资者收取佣金、过户费、印花税等费用。

　六、风险揭示

　主承销商在已知范围内已充分揭示本次发行可能涉及的风险事项，详细风险揭示条款参见《中信重工机械股份有限公司公开发行２０１２年公司债券（第一期）募集说明书》。

　七、发行人和保荐人、主承销商

　１、发行人：中信重工机械股份有限公司

　注册地址：河南省洛阳市涧西区建设路２０６号

　联 系 人：梁慧、陈晓童、苏伟

　联系电话：０３７９－６４０８８９９９

　传 真：０３７９－６４０８８１０８

　２、牵头主承销商、簿记管理人、债券受托管理人：中信证券股份有限公司

　注册地址：广东省深圳市福田区深南大道７０８８号招商银行大厦第Ａ层

　办公地址：北京市朝阳区亮马桥路４８号中信证券大厦２２层

　联 系 人：王超男、宋颐岚、张增文、吴安卿、舒翔、王宏峰、陈亚利、陈曦

　联系电话：０１０－６０８３３５２２、６０８３３５７１

　传 真：０１０－６０８３３５０４

　３、保荐人、联席主承销商：中德证券有限责任公司

　注册地址：北京市朝阳区建国路８１号华贸中心１号写字楼２２层

　办公地址：北京市朝阳区建国路８１号华贸中心１号写字楼２２层

　联 系 人：史吉军、梁炜、赵慧琴、刘苏洋、丁大巍

　联系电话：０１０－５９０２６６６２

　传 真：０１０－５９０２６６７０

　发 行 人： 中信重工机械股份有限公司

　牵头主承销商、簿记管理人、债券受托管理人：中信证券股份有限公司

　保荐人、联席主承销商：中德证券有限责任公司

　二〇一三年一月二十三日

　附件一：中信重工机械股份有限公司２０１２年公司债券（第一期）网下利率询价申购表

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

填表前请详细阅读发行公告、募集说明书及填表说明。 　本表一经申购人完整填写，且由其法定代表人（或其授权代表）签字及加盖单位公章后传真至牵头主承销商（簿记管理人）后，即构成申购人发出的、对申购人具有法律约束力的要约。
基本信息
机构名称
法定代表人			营业执照注册号
经办人姓名			传真号码
联系电话			托管券商席位号
证券账户名称（上海）			证券账户号码（上海）
利率询价及申购信息
５年期品种（４．７０％－５．１５％）			７年期品种（５．００％－５．４５％）
票面利率（％）	申购金额（万元）		票面利率（％）	申购金额（万元）
重要提示：请将此表填妥签字并加盖公章后，于２０１３年１月２４日１３：００至１５：００时前连同法人代表授权委托书（法定代表人本人签章的无须提供）和经办人身份证复印件传真至牵头主承销商（簿记管理人）处，申购传真：０１０－６０８３３６５０，咨询电话：０１０－６０８３３６００／３６９９
５、申购人理解并接受，如遇有不可抗力、监督者要求或其他可能对本次发行造成重大不利影响的情况，在经与主管机关协商后，发行人及主承销商有权暂停或终止本次发行； 　６、本次最终申购金额为网下利率询价表中不高于最终票面利率的询价利率对应的最大有效的申购金额。
（单位盖章） 　２０１３年 月 日

　填表说明：（以下内容不用传真至牵头主承销商（簿记管理人）处，但应被视为本发行方案不可分割的部分，填表前请仔细阅读）

　１、参与本次发行网下利率询价发行的机构投资者应认真填写网下询价申购表。

　２、票面利率应在询价利率区间内由低到高填写，最小变动单位为０．０１％。

　３、有关票面利率和申购金额的限制规定，请参阅发行方案相关内容。

　４、网下发行本期债券的申购金额下限为１，０００万元（含１，０００万元），超过１，０００万元的应为５００万元的整数倍；本期债券５年期品种的申购上限为１００，０００万元（含１００，０００万元），７年期品种的申购上限为８０，０００万元（含８０，０００万元）。

　５、每一申购利率对应的申购金额，是当最终确定的票面利率不低于该申购利率时，投资者的最大投资需求。

　６、票面利率及申购金额填写示例（声明：本示例数据为虚设，不含任何暗示，请投资者根据自己的判断填写）。

　本期债券５年期票面利率的询价区间为４．７０％－５．１５ ％。某投资者拟在不同票面利率分别申购不同的金额，其可做出如下填写：

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

票面利率（％）	申购金额（万元）
４．７０	１，０００
４．７５	２，０００
４．８５	４，０００
４．９５	６，０００
５．０５	８，０００
５．１５	１０，０００

　上述报价的含义如下：

　◆当最终确定的票面利率高于或等于５．１５％时，有效申购金额为１０，０００万元；

　◆当最终确定的票面利率低于５．１５％，但高于或等于５．０５％时，有效申购金额８，０００万元；

　◆当最终确定的票面利率低于５．０５％，但高于或等于４．９５％时，有效申购金额６，０００万元；

　◆当最终确定的票面利率低于４．９５％，但高于或等于４．８５％时，有效申购金额４，０００万元；

　◆当最终确定的票面利率低于４．８５％，但高于或等于４．７５％时，有效申购金额２，０００万元；

　◆当最终确定的票面利率低于４．７５％，但高于或等于４．７０％时，有效申购金额１，０００万元；

　◆当最终确定的票面利率低于４．７０％时，该申购要约无效。

　８、参与询价认购的投资者请将此表填妥并加盖单位公章后，在本发行方案要求的时间内连同法人代表授权委托书（法定代表人本人签章的无须提供）、经办人身份证复印件传真至牵头主承销商（簿记管理人）处。

　９、投资者须通过以下传真号码以传真方式参与本次询价与认购，以其他方式传送、送达一概无效。申购传真：０１０－６０８３３６５０；咨询电话：０１０－６０８３３６００／３６９９

　牵头主承销商（簿记管理人）

　广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座

　中信证券股份有限公司

　２０１３年１月２３日

　保荐人（联席主承销商）

　北京市朝阳区建国路81号华贸中心1号写字楼22层

　中德证券有限责任公司