基金管理人：汇添富基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

报告送出日期：２０１３年１月２１日

§１ 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２０１３年１月１８日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。　

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自２０１２年１０月１日起至１２月３１日止。

§２ 基金产品概况

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§３ 主要财务指标和基金净值表现

３．１ 主要财务指标

单位：人民币元

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注：１、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

２、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

３．２ 基金净值表现

３．２．１ 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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３．２．２ 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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注：本基金建仓期为本《基金合同》生效之日（２００５年８月２５日）起６个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。

§４ 管理人报告

４．１ 基金经理（或基金经理小组）简介

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注：１、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离职日期”为根据公司决议确定的解聘日期；

２、非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期；

３、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

４．２ 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。本基金无重大违法、违规行为，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。

４．３ 公平交易专项说明

４．３．１ 公平交易制度的执行情况

本基金管理人高度重视投资者利益保护，根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规，借鉴国际经验，建立了健全、有效的公平交易制度体系，形成涵盖各开放式基金、特定客户资产管理组合和社保组合全部投资组合，交易所市场、银行间市场等各投资市场，债券、股票、回购等各投资标的，并贯穿分工授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估、监督检查各环节的公平交易机制。

本报告期内，基金管理人对公平交易制度和公平交易机制实现了流程优化和进一步系统化，确保全程嵌入式风险控制体系的有效运行，包括投资独立决策、研究公平分享、集中交易公平执行、交易严密监控和报告及时分析等在内的公平交易各环节执行情况良好。

本报告期内，通过投资交易监控、交易数据分析以及专项稽核检查，本基金管理人未发现任何违反公平交易的行为。

４．３．２ 异常交易行为的专项说明

根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了同日反向交易控制的规则，同时加强对基金、专户、社保间同日反向交易的监控和隔日反向交易的检查。公司利用公平交易分析系统，对各组合间不同时间窗口下的同向交易指标进行持续监控，并定期对组合间的同向交易分析。本报告期内，本公司管理的所有投资组合未发生参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量５％的情形。本基金于本报告期内未出现异常交易行为。

４．４ 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

４．４．１ 报告期内基金投资策略和运作分析

２０１２年四季度国内经济出现止跌回升的迹象，固定资产投资、工业生产、ＰＭＩ等宏观数据普遍小幅上升。过去一年多以来工业企业的去库存基本结束，房地产、汽车等耐用消费品销售良好，共同驱动宏观需求回暖，企业盈利状况因此大幅改善。规模以上工业企业利润９月份开始就转为正增长，并且在四季度增速逐月上升。在这种背景下，国内投资者对于上市公司盈利前景以及国内资产价格的信心逐渐增强，产业资本加大了对股票的增持力度。而监管层也通过倡导价值投资、扩大ＲＱＦＩＩ投资额度等措施来传递对于Ａ股市场的积极态度。国际方面，美联储在１２月份公布了第四轮量化宽松货币政策，每月买入４５０亿美元国债，规模超过了第三轮量化宽松。全球宽松的流动性驱动除美国之外的发达国家股票市场普遍上涨，新兴市场受益程度更高，尤其是香港市场对Ａ股产生明显的拉动作用。在上述积极因素的共同作用下，Ａ股市场四季度大幅反弹，沪深３００指数上涨了１０．０２％，房地产、金融服务、交运设备、建筑建材、家用电器等低估值周期性行业普遍上涨超过１０个百分点，食品饮料行业受“塑化剂”事件影响大幅下跌，餐饮旅游、ＴＭＴ、生物医药等成长性行业也大都下跌。

本基金在四季度根据经济和市场环境的变化对资产配置结构做出调整。股票资产比例较三季度大幅上升，从７４．７６％上升至８６．５２％。行业配置方面，增持了房地产、金融、化工等行业，减持了食品饮料、交通运输等行业。个股投资上，一方面继续坚持自下而上精选优质成长股的思路，另一方面加大了低估值价值股的投资比例。

４．４．２ 报告期内基金的业绩表现

２０１２年四季度本基金的收益率为５．３６ ％，比业绩比较基准低１．８８个百分点。

４．５ 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望２０１３年，本基金的观点如下：第一，国内经济的弱复苏仍将延续，Ａ股市场所面临的经济环境将优于２０１２年。经济复苏的动力一方面来自于房地产产业链的改善，另一方面来自于地方政府换届之后寻求经济增长的强大意愿。第二，中央政府已经显示出比较强烈的改革意愿，这对于恢复投资者对于中国的长期经济前景以及资产价格的信心至关重要。在整体估值水平不高的情况下，Ａ股有望获得青睐。第三，全球流动性泛滥的状态仍将持续，如果日本央行加入竞争性贬值的行列，这种状况甚至可能加剧，从而有利于资产价格的上涨。本基金在２０１３年主要寻找以下方面的投资机会。第一，继续在医药、食品饮料、文化传媒、环保等成长性行业中寻找盈利模式稳固、竞争优势突出的上市公司。第二、在国内经济弱复苏的背景下，在周期性行业中挖掘供求关系率先发生改善的领域。第三，城镇化将是长期、重要的投资主题，政府推动城镇化的努力必然会对国内的产业结构产生重大影响，并带来投资机会。

§５ 投资组合报告

５．１ 报告期末基金资产组合情况

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５．２ 报告期末按行业分类的股票投资组合

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５．３ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

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５．４ 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

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５．５ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

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５．６ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

５．７ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

注：本基金本报告期末未持有权证。

５．８ 投资组合报告附注

５．８．１

报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

５．８．２

本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

５．８．３ 其他资产构成

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５．８．４ 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

５．８．５ 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。

§６ 开放式基金份额变动

单位：份

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§７ 备查文件目录

７．１ 备查文件目录

１、 中国证监会批准汇添富优势精选混合型证券投资基金募集的文件；

２、《汇添富优势精选混合型证券投资基金基金合同》；

３、《汇添富优势精选混合型证券投资基金托管协议》；

４、基金管理人业务资格批件、营业执照；

５、报告期内汇添富优势精选混合型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告；

６、中国证监会要求的其他文件。

７．２ 存放地点

上海市富城路９９号震旦国际大楼２１楼 汇添富基金管理有限公司

７．３ 查阅方式

投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站ｗｗｗ．９９ｆｕｎｄ．ｃｏｍ查阅，还可拨打基金管理人客户服务中心电话：４００－８８８－９９１８查询相关信息。

汇添富基金管理有限公司

２０１３年１月２１日

基金简称	汇添富优势精选混合
交易代码	５１９００８
前端交易代码	５１９００８
后端交易代码	５１９００９
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	２００５年８月２５日
报告期末基金份额总额	１，１９９，２４７，９１２．７３份
投资目标	投资具有持续竞争优势的企业，分享其在中国经济持续高速成长背景下的长期优异业绩，为基金份额持有人谋求长期稳定的投资回报。
投资策略	本基金采用适度动态资产配置策略，同时运用汇添富持续竞争优势企业评估系统自下而上精选个股，并对投资组合进行积极而有效的风险管理。
业绩比较基准	７０％×沪深３００指数收益率＋３０％×上证国债指数收益率。
风险收益特征	本基金是精选股票、并且进行积极风险控制的混合型基金，本基金的风险和预期收益比较均衡，在证券投资基金中属于风险适中的基金品种。
基金管理人	汇添富基金管理有限公司
基金托管人	中国工商银行股份有限公司

主要财务指标	报告期（ ２０１２年１０月１日 － ２０１２年１２月３１日 ）
１．本期已实现收益	－１，２６５，８３２．１８
２．本期利润	１３３，４２５，２５２．８９
３．加权平均基金份额本期利润	０．１１０６
４．期末基金资产净值	２，６１９，２７５，２９７．３５
５．期末基金份额净值	２．１８４１

阶段	净值增长率①	净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
过去三个月	５．３６％	０．９７％	７．２４％	０．９０％	－１．８８％	０．０７％

姓名	职务	任本基金的基金经理期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期
苏竞	本基金的基金经理，汇添富均衡增长股票型证券投资基金的基金经理，汇添富蓝筹稳健灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。	２００７年１０月８日	－	９年	国籍：中国。学历：上海海事大学经济学硕士。相关业务资格：证券投资基金从业资格。从业经历：曾任北京中国运载火箭技术研究院助理工程师、上海申银万国证券研究所高级研究员、上投摩根基金管理有限公司高级行业研究员、博时基金管理有限公司高级行业研究员。２００６年９月加入汇添富基金管理有限公司任高级行业分析师，２００７年３月６日至２００７年１０月７日任汇添富优势精选混合型证券投资基金的基金经理助理，２００７年１０月８日至今任汇添富优势精选混合型证券投资基金的基金经理，２００７年１２月１７日至今任汇添富均衡增长股票型证券投资基金的基金经理，２００８年７月８日至今任汇添富蓝筹稳健灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
王栩	本基金的基金经理，汇添富医药保健股票型证券投资基金的基金经理，汇添富理财１４天债券型证券投资基金的基金经理。	２０１０年２月５日	－	１０年	国籍：中国。学历：同济大学管理学硕士。相关业务资格：证券投资基金从业资格。从业经历：曾任上海永嘉投资管理有限公司研究员。２００４年１１月加入汇添富基金管理有限公司任高级行业研究员，２００９年１１月３０日至２０１０年２月４日任汇添富优势精选混合型证券投资基金的基金经理助理，２０１０年２月５日至今任汇添富优势精选混合型证券投资基金的基金经理，２０１０年９月２１日至今任汇添富医药保健股票型证券投资基金的基金经理，２０１２年７月１０日至今任汇添富理财１４天债券型证券投资基金的基金经理。

序号	项目	金额（元）	占基金总资产的比例（％）
１	权益投资	２，２６７，６１２，９８９．３２	８６．２７
	其中：股票	２，２６７，６１２，９８９．３２	８６．２７
２	固定收益投资	４１，７１２，６９２．８０	１．５９
	其中：债券	４１，７１２，６９２．８０	１．５９
	资产支持证券	－	－
３	金融衍生品投资	－	－
４	买入返售金融资产	１００，０００，３５０．００	３．８０
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	－	－
５	银行存款和结算备付金合计	１８８，１７５，００９．３１	７．１６
６	其他资产	３０，９７２，７４６．１３	１．１８
７	合计	２，６２８，４７３，７８７．５６	１００．００

序号	行业类别	公允价值（元）	占基金资产净值比例（％）
Ａ	农、林、牧、渔业	－	－
Ｂ	采掘业	２２，５７３，６４９．００	０．８６
Ｃ	制造业	９５４，１１５，９１６．２４	３６．４３
Ｃ０	食品、饮料	２２０，４３３，３３０．２８	８．４２
Ｃ１	纺织、服装、皮毛	１２，１７８，９８７．３４	０．４６
Ｃ２	木材、家具	１，５００，０００．００	０．０６
Ｃ３	造纸、印刷	－	－
Ｃ４	石油、化学、塑胶、塑料	１０５，９１６，３５７．６５	４．０４
Ｃ５	电子	－	－
Ｃ６	金属、非金属	－	－
Ｃ７	机械、设备、仪表	１０２，６４５，３４８．４０	３．９２
Ｃ８	医药、生物制品	５０１，１１５，３０４．９７	１９．１３
Ｃ９９	其他制造业	１０，３２６，５８７．６０	０．３９
Ｄ	电力、煤气及水的生产和供应业	－	－
Ｅ	建筑业	２６３，３３１，０４４．２０	１０．０５
Ｆ	交通运输、仓储业	－	－
Ｇ	信息技术业	３０，３００，０００．００	１．１６
Ｈ	批发和零售贸易	１７７，９６９，７１１．０４	６．７９
Ｉ	金融、保险业	３４７，５００，２３７．８６	１３．２７
Ｊ	房地产业	２５８，０９４，９８２．２２	９．８５
Ｋ	社会服务业	１５６，００１，８８１．９９	５．９６
Ｌ	传播与文化产业	５７，７２５，５６６．７７	２．２０
Ｍ	综合类	－	－
	合计	２，２６７，６１２，９８９．３２	８６．５７

序号		股票代码		股票名称		数量（股）		公允价值（元）		占基金资产净值比例（％）
１	００２０８１		金 螳 螂		３，４９７，９８０		１５３，９８１，０７９．６０		５．８８
２	６０００３６		招商银行		１１，０００，０００		１５１，２５０，０００．００		５．７７
３	６００５３５		天士力		２，１５３，７５９		１１９，０３８，２５９．９３		４．５４
４	６００１９９		金种子酒		５，７０６，０５８		１０９，６１３，３７４．１８		４．１８
５	６０００７９		人福医药		４，３５２，２１９		１０１，７９８，４０２．４１		３．８９
６	６０００００		浦发银行		１０，１８２，０００		１０１，００５，４４０．００		３．８６
７	０００７１８		苏宁环球		１１，４４４，９９９		９０，７５８，８４２．０７		３．４７
８	６００３１５		上海家化		１，５１２，７３５		７７，１３４，３５７．６５		２．９４
９	６００２８０		南京中商		２，０８０，１６７		７４，５１１，５８１．９４		２．８４
１０	３０００３９		上海凯宝		３，０３０，７１３		７０，５５４，９９８．６４		２．６９

序号	债券品种	公允价值（元）	占基金资产净值比例（％）
１	国家债券	－	－
２	央行票据	－	－
３	金融债券	３９，９０８，０００．００	１．５２
	其中：政策性金融债	３９，９０８，０００．００	１．５２
４	企业债券	－	－
５	企业短期融资券	－	－
６	中期票据	－	－
７	可转债	１，８０４，６９２．８０	０．０７
８	其他	－	－
９	合计	４１，７１２，６９２．８０	１．５９

序号	债券代码	债券名称	数量（张）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（％）
１	１２０２２８	１２国开２８	４００，０００	３９，９０８，０００．００	１．５２
２	１１００２２	同仁转债	１５，４３０	１，８０４，６９２．８０	０．０７

序号	名称	金额（元）
１	存出保证金	１，０３２，０６７．８０
２	应收证券清算款	２８，９９０，２２０．１１
３	应收股利	－
４	应收利息	６９８，５６５．０３
５	应收申购款	２５１，８９３．１９
６	其他应收款	－
７	待摊费用	－
８	其他	－
９	合计	３０，９７２，７４６．１３

本报告期期初基金份额总额	１，２１１，８８１，２５６．４１
本报告期基金总申购份额	１５，１６５，８９１．００
减：本报告期基金总赎回份额	２７，７９９，２３４．６８
本报告期基金拆分变动份额	－
本报告期期末基金份额总额	１，１９９，２４７，９１２．７３