证券代码：００２４８２ 证券简称：广田股份 公告编号：２０１３－００１

深圳广田装饰集团股份有限公司

第二届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳广田装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议于２０１３年１月９上午１０点３０分在深圳市罗湖区沿河北路１００３号东方都会大厦公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。

召开本次会议的通知已于２０１３年１月６日以电子邮件方式通知各位董事。本次会议由董事长叶远西先生主持，全体监事、董事会秘书、财务总监等列席了会议。会议应参加的董事９名，实际参加的董事９名，此次会议达到法定人数，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议表决，形成如下决议：

一、会议以９票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果，审议并通过《关于审议深圳广田装饰集团股份有限公司符合发行公司债券条件的议案》， 并同意提交公司２０１３年第一次临时股东大会审议。

公司为拓宽融资渠道、优化负债结构、满足公司资金需求，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《公司债券发行试点办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，拟申请发行公司债券。公司董事会按照公司的实际情况与上述有关法律、法规和规范性文件的规定逐项对照，董事会认为本公司符合现行公司债券政策和公司债券发行条件的各项规定，具备发行公司债券的资格。

二、逐项审议通过了《关于审议深圳广田装饰集团股份有限公司发行公司债券的议案》，并同意提交公司２０１３年第一次临时股东大会审议。

为拓宽公司融资渠道、优化负债结构、满足公司资金需求，公司拟向中国证券监督管理委员会申请在境内公开发行公司债券，具体方案及表决情况如下：

１． 发行规模

本次发行公司债券的规模不超过人民币１１．９亿元（含１１．９亿元），具体发行规模提请股东大会授权董事会根据公司资金需求和发行时市场情况，在上述范围内确定。

表决结果：９票赞成、０票反对、０票弃权。

２． 发行方式

本次公司债券的发行方式提请股东大会授权董事会根据公司资金需求和发行时的市场情况确定。

表决结果：９票赞成、０票反对、０票弃权。

３． 向公司股东配售安排

本次发行公司债券不向原有股东优先配售。

表决结果：９票赞成、０票反对、０票弃权。

４． 债券期限

本次发行公司债券的期限不超过５年期（含５年）公司债券，可以为单一期限品种，也可以是多种期限的混合品种。本次发行债券的具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股东大会授权董事会根据相关规定和市场情况确定。

表决结果：９票赞成、０票反对、０票弃权。

５． 债券利率

本次发行的公司债券票面利率及其支付方式提请股东大会授权董事会在发行前根据市场情况和保荐机构（联席主承销商）通过市场询价协商确定，并将不超过国务院或其他有权机构限定的利率水平。

表决结果：９票赞成、０票反对、０票弃权。

６． 募集资金用途

本次发行公司债券的募集资金拟用于补充流动资金及偿还银行贷款。具体募集资金用途及规模提请股东大会授权董事会根据公司财务状况等实际情况决定。

表决结果：９票赞成、０票反对、０票弃权。

７． 上市场所

本次公司债券发行完毕后，公司将向深圳证券交易所申请公司债券上市交易。提请股东大会授权公司董事会根据深圳证券交易所的相关规定办理公司债券的上市交易事宜。

表决结果：９票赞成、０票反对、０票弃权。

８． 担保条款

本次发行公司债券的担保安排提请股东大会授权董事会确定。

表决结果：９票赞成、０票反对、０票弃权。

９． 决议的有效期

本次发行公司债券的股东大会决议有效期为自股东大会审议通过之日起２４个月。

表决结果：９票赞成、０票反对、０票弃权。

三、会议以９票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果，审议并通过《关于提请股东大会授权董事会办理深圳广田装饰集团股份有限公司公司债券发行相关事项的议案》， 并同意提交公司２０１３年第一次临时股东大会审议。

为了高效、有序地实施本次发行公司债券的相关工作，提请股东大会授权董事会在有关法律、法规、规范性文件及公司章程范围内全权办理本次公司债券发行及上市的有关事宜，包括但不限于：

１． 依据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定和公司股东大会决议，根据公司和市场的实际情况，制定本次公司债券发行的具体方案以及修订、调整本次发行公司债券的发行条款，包括但不限于具体发行数量及总金额、债券品种、债券利率及其确定方式、债券期限、发行时机（包括是否分期发行及各期发行的数量、网上网下发行比例等）、是否设置回售条款和赎回条款等创新条款、评级安排、担保方案（是否提供担保及担保方式）、还本付息的期限和方式、偿债保障安排、募集资金的具体用途及规模、是否向股东配售及向股东配售的具体安排、具体申购办法、发行上市场所等与本次公司债券发行有关的一切事宜；

２． 就本次发行公司债券作出任何及所有必要和附带的行动，包括但不限于聘请参与本次发行公司债券的中介机构、确定承销安排，编制及向监管机构报送有关申请文件，并取得监管机构的批准，为本次发行公司债券选择债券受托管理人，签署受托管理协议以及制定债券持有人会议规则，办理发行及上市交易有关的其它事项；

３． 执行本次发行公司债券及申请上市任何及所有必要的步骤，包括但不限于进行与本次发行公司债券相关的谈判，授权、签署、执行、修改、完成与本次发行公司债券及上市相关的任何及所有必要的法律文件、协议及根据适用的监管规则进行相关的信息披露；

４． 如监管部门对发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外，可依据监管部门新的政策规定和意见或新的市场条件对本次发行公司债券的具体方案等相关事项作适当调整或根据实际情况决定是否继续开展本次发行债券的工作；

５． 在债券存续期限内决定是否对债券利率进行调整；

６． 办理本次公司债券的还本付息；

７． 在本次发行公司债券完成后，根据证券交易所的相关规定，决定和办理本次发行公司债券上市交易的任何及所有相关事宜；

８． 办理与本次发行债券及上市相关的其他任何事项。

在上述第１－８项取得股东大会批准及授权之同时，由董事会授权公司董事会秘书为本次发行公司债券的获授权人士，根据股东大会的决议及董事会授权具体处理与本次发行公司债券有关的事务。

本次授权的有效期为自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

四、会议以９票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果，审议并通过《关于审议深圳广田装饰集团股份有限公司本次发行公司债券偿还保障措施的议案》， 并同意提交公司２０１３年第一次临时股东大会审议。

为充分保障债券持有人的权益，在本次发行公司债券存续期间，如公司预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，公司将至少采取如下保障措施：

１． 不向股东分配利润；

２． 暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；

３． 调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；

４． 主要责任人不得调离。

五、会议以９票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果，审议并通过《关于审议深圳广田装饰集团股份有限公司向中国建设银行股份有限公司深圳市分行申请综合融资额度的议案》。

经审议，同意公司向中国建设银行股份有限公司深圳市分行申请综合融资额度人民币柒亿元整，期限壹年。

六、会议以９票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果，审议并通过《关于召开深圳广田装饰集团股份有限公司２０１３年第一次临时股东大会的议案》。

决议于２０１３年１月２５日（星期五）下午１４：３０在公司会议室召开公司２０１３年第一次临时股东大会。

《深圳广田装饰集团股份有限公司关于召开２０１３年第一次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮咨询网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

特此公告。

深圳广田装饰集团股份有限公司

董事会

二○一三年一月十日

证券代码：００２４８２ 证券简称：广田股份 公告编号：２０１３－００２

深圳广田装饰集团股份有限公司

关于召开２０１３年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

深圳广田装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议决定于２０１３年１月２５日（星期五）召开公司２０１３年第一次临时股东大会，现将本次会议的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

１、召集人：公司董事会

２、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定。

３、现场会议召开地点：公司会议室（深圳市罗湖区沿河北路１００３ 号东方都会大厦广田股份会议室）

４、会议时间：

（１）现场会议召开时间：２０１３年１月２５日（星期五）下午１４：３０

（２）网络投票时间：２０１３年１月２４日至２０１３年１月２５日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：２０１３年１月２５日上午９：３０—１１：３０，下午１３：００—１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：２０１３年１月２４日１５：００至２０１３年１月２５日１５：００期间的任意时间。

５、表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（１）现场投票：股东本人出席现场会议或者授权委托股东代理人出席现场会议；

（２）网络投票：本次临时股东大会公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权；

（３）公司股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式。如同一表决权出现重复投票的，以第一次投票结果为准。网络投票包含深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

６、会议出席对象：

（１）截止２０１３年１月２１日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，或书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

（２）公司董事、监事和高级管理人员；

（３）公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项

１、《关于审议深圳广田装饰集团股份有限公司符合发行公司债券条件的议案》；

２、《关于审议深圳广田装饰集团股份有限公司发行公司债券的议案》（各子议案需要逐项审议）；

２．１ 发行规模

２．２ 发行方式

２．３ 向公司股东配售安排

２．４ 债券期限

２．５ 债券利率

２．６ 募集资金用途

２．７ 上市场所

２．８ 担保条款

２．９ 决议的有效期

３、《关于提请股东大会授权董事会办理深圳广田装饰集团股份有限公司公司债券发行相关事项的议案》；

４、《关于审议深圳广田装饰集团股份有限公司本次发行公司债券偿还保障措施的议案》。

上述议案经公司第二届董事会第十八次会议审议通过，详见刊登于２０１３年１月１０日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的公告。

三、参加现场会议登记办法

１、登记时间：２０１３ 年１月２３日（上午９：３０至１１：３０，下午２：００至５：００）

２、登记方式：

（１）自然人股东须持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证

件或证明进行登记；

（２）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印

件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证

件或证明进行登记；

（３）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复

印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代

理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身

份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身

份的有效证件或证明登记；

（４）异地股东可以书面信函或传真方式办理登记，异地股东书面信函登记

以当地邮戳为准。本公司不接受电话方式办理登记。

３、登记地点：深圳市罗湖区沿河北路１００３ 号东方都会大厦三楼广田股份证券事务部（信函登记请注明“股东大会”字样）

邮政编码：５１８００３

联系电话：０７５５－２２１９０５１８

传真号码：０７５５－２２１９０５２８

联系人：王宏坤 郭文宁

四、网络投票相关事项

本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）参加网络投票。

１、采用深圳证券交易所交易系统投票的投票程序

（１）本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为２０１３年１月２５日上午９：３０—１１：３０，下午１３：００－１５：００。

（２）投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。

议案序号	议案内容	对应申报价格
总议案	以下所有议案	１００．００元
１	《关于审议深圳广田装饰集团股份有限公司符合发行公司债券条件的议案》	１．００元
２	《关于审议深圳广田装饰集团股份有限公司发行公司债券的议案》	２．００元
２．１	发行规模	２．０１元
２．２	发行方式	２．０２元
２．３	向公司股东配售安排	２．０３元
２．４	债券期限	２．０４元
２．５	债券利率	２．０５元
２．６	募集资金用途	２．０６元
２．７	上市场所	２．０７元
２．８	担保条款	２．０８元
２．９	决议的有效期	２．０９元
３	《关于提请股东大会授权董事会办理深圳广田装饰集团股份有限公司公司债券发行相关事项的议案》	３．００元
４	《关于审议深圳广田装饰集团股份有限公司本次发行公司债券偿还保障措施的议案》	４．００元

（３）股东投票的具体程序

①输入买入指令；

②输入证券代码３６２４８２；

③在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，１００．００元代表总议案，１．００元代表议案１，２．００元代表议案２，２．０１元代表议案２中子议案①，２．０２元代表议案２中子议案②，３．００元代表议案３，依此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。本次临时股东大会需表决的议案事项及对应申报价格如下表所示：

投票证券代码	证券简称	买卖方向	买入价格
３６２４８２	广田投票	买入	对应申报价格

注：议案２含９个子议案，对２．００元进行投票视为对议案２全部子议案进行一次表决；对总议案１００．００元进行投票视为对本次会议所有审议事项表达相同意见的一次性表决。

④在“委托数量”项下填报表决意见，对应的申报股数如下：

表决意见种类	同意	反对	弃权
对应申报股数	１股	２股	３股

⑤确认投票委托完成。

（４）投票规则

①股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票结果为准。

②在股东对总议案进行投票表决时，若股东先对某项或某几项议案投票表决，再对总议案投票表决，则该项或该几项议案以先表决的意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对其中某一项或几项议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

③网络投票不能撤单。

④对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准。

⑤同一股份既通过交易系统又通过网络投票，以第一次投票为准。

（５）不符合上述要求的表决申报无效，深圳证券交易所系统作自动撤单处理。

（６）如需查询投票结果，请于投票当日下午１８：００以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

２、采用互联网投票系统的投票程序

（１）投票时间

本次临时股东大会通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为２０１３年１月２４日１５：００至２０１３年１月２５日１５：００期间的任意时间。

（２）股东获取身份认证的流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

①申请服务密码的流程

登录网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，进入“密码服务专区”；点击“申请密码”，填写“姓名”、“证件号”（身份证号）、“证券账户号”等资料，设置６－８位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个４位数字的激活校验码。

②激活服务密码

股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

买入证券	买入价格	买入股数
３６９９９９	１．００元	４位数字的激活校验码

该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午１１：３０前发出的，则该服务密码当日下午１３：００即可使用；如服务密码激活指令上午１１：３０后发出的，则该服务密码次日方可使用。 服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。 密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

（３）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）进行投票。

①登录ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，进入“会议列表”专区；在“上市公司股东大会列表”中选择“深圳广田装饰集团股份有限公司２０１３年第一次临时股东大会投票”；

②进入后点击“投票登录”，选择“用户密码登录”，输入您的“证券账号”和“服务密码”；已申领数字证书的股东可选择ＣＡ证书登录；

③进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

④确认并发送投票结果。

五、其他事项

１、会议咨询：公司证券事务部

联系人：王宏坤 郭文宁

联系电话：０７５５－２２１９０５１８

联系传真：０７５５－２２１９０５２８

２、本次股东大会现场会议会期预计半天，与会股东及股东代理人食宿及交通费用自理。

３、出席会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东帐户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

４、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

特此公告。

深圳广田装饰集团股份有限公司

董事会

二○一三年一月十日

附件：

授权委托书

兹委托 （先生／女士）代表本人／本单位出席深圳广田装饰集团股份有限公司２０１３年第一次临时股东大会，并代理行使表决权。本人已通过深圳证券交易所网站了解了公司有关审议事项及内容，表决意见如下：

序号	审议事项	表决意见
		同意	反对	弃权
１	《关于审议深圳广田装饰集团股份有限公司符合发行公司债券条件的议案》
２	《关于审议深圳广田装饰集团股份有限公司发行公司债券的议案》（各子议案需要逐项审议）
２．１	发行规模
２．２	发行方式
２．３	向公司股东配售安排
２．４	债券期限
２．５	债券利率
２．６	募集资金用途
２．７	上市场所
２．８	担保条款
２．９	决议的有效期
３	《关于提请股东大会授权董事会办理深圳广田装饰集团股份有限公司公司债券发行相关事项的议案》
４	《关于审议深圳广田装饰集团股份有限公司本次发行公司债券偿还保障措施的议案》

（说明：请在“同意”、“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决）

委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

委托人股东账号：

委托人持股数：

被委托人签字：

被委托人身份证号码：

委托日期：２０１３ 年 月 日

注：１、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

２、本授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结

束止；

３、委托人为法人，应加盖法人公章并由法定代表人签字。