本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　安徽泰尔重工股份有限公司（以下简称 “发行人”或“泰尔重工”）公开发行３．２亿元可转换公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可［２０１２］ １６６８号文件核准。

　本次发行的可转换公司债券向发行人在股权登记日收市后登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用通过深圳证券交易所交易系统网上定价发行的方式进行。

　本次发行的可转换公司债券募集说明书摘要请见２０１３年１月７日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》，投资者亦可在巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ查询本次公开发行可转换公司债券募集说明书全文及相关资料。

　为便于投资者了解泰尔重工的基本情况、发展前景和本次发行的有关情况，发行人和保荐机构（主承销商）民生证券股份有限公司的相关人员将进行网上路演，就此次发行相关问题与广大投资者进行交流和沟通，敬请广大投资者关注。

　１、网上路演网址：全景网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｐ５ｗ．ｎｅｔ ）

　２、网上路演时间：２０１３年１月８日１４：００－１６：００。

　３、参加人员：发行人董事会、管理层主要成员及保荐人（主承销商）民生证券股份有限公司的相关人员。

　特此公告。

　发行人：安徽泰尔重工股份有限公司

　保荐机构（主承销商）：民生证券股份有限公司

　二○一三年一月四日