Ａ股简称：招商银行 Ｈ股简称：招商银行 公告编号：２０１２－０３４

　Ａ股代码：６０００３６ Ｈ股代码：０３９６８

　招商银行股份有限公司

　关于次级债券发行完毕的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　经中国银行业监督管理委员会和中国人民银行批准，招商银行股份有限公司（以下简称“本公司”或“发行人”）于２０１２年１２月２７日在全国银行间债券市场发行次级债券人民币１１７亿元（以下简称“本次次级债券”）。

　本次次级债券发行总规模为人民币１１７亿元，全部为１５年期固定利率债券，票面利率为５．２０％，在第１０年末附发行人赎回权。

　本次次级债券募集的资金将依据适用法律和监管部门的批准，补充本公司的附属资本。

　特此公告

　招商银行股份有限公司董事会

　２０１２年１２月２８日