保荐人（主承销商）：中国国际金融有限公司

　联席主承销商：国开证券有限责任公司

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　根据《２０１２年大秦铁路股份有限公司公司债券（第一期）发行公告》，２０１２年大秦铁路股份有限公司公司债券（第一期）（以下简称“本期公司债券”）发行规模为人民币５０亿元，发行价格每张１００元，采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者协议发行相结合的方式。

　本期公司债券发行工作已于２０１２年１２月１２日结束。本期公司债券具体发行情况如下：

　１、网上发行

　网上一般公众投资者的认购数量为１５，４００万元人民币，占本期债券发行总量的３．０８％。

　２、网下发行

　网下机构投资者认购数量为４８４，６００万元人民币，占本期债券发行总量的９６．９２％。

　特此公告。

　大秦铁路股份有限公司

　中国国际金融有限公司

　国开证券有限责任公司

　２０１２年１２月１３日