公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

１、本次会议没有否决议案。

２、本次会议不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开的情况

本公司于２０１２年１１月２４日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和《香港商报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网刊登了《关于召开２０１２ 年第二次临时股东大会的通知》，并于２０１２年１２月５日在上述媒体刊登了《关于召开２０１２ 年第二次临时股东大会的提示性公告》。

公司２０１２年第二次临时股东大会于２０１２年１２月１２日下午２：３０在深圳蛇口南海意库３号楼４０４会议室召开。会议采用现场投票与网络投票表决相结合的方式。会议由公司董事会召集，董事长林少斌主持。会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和本公司《公司章程》的相关规定。

二、会议的出席情况

出席会议的股东及股东代理人１３５ 人，代表股份１，１１３，３０７，５３８股，占本公司有表决权股份总数６４．８３％，其中：

Ａ股股东及股东代理人８４人，代表股份８９０，６５９，６０８股，占本公司Ａ股股东表决权股份总数６４．６４％。现场出席股东大会的Ａ股股东及股东代理人２６人，代表股份７５１，６０９，０５７股；通过网络投票的Ａ股股东共５８人，代表股份１３９，０５０，５５１股。

Ｂ股股东及股东代理人５１人，代表股份２２２，６４７，９３０股，占本公司Ｂ股股东表决权股份总数６５．６１％。现场出席股东大会的Ｂ股股东及股东代理人４９人、代表股份２２２，６１６，０２９股；通过网络投票的Ｂ股股东共２人，代表股份３１，９０１股。

公司董事、监事及高级管理人员出席了会议，广东信达律师事务所张炯律师、黄奕瑞律师列会见证。

三、会议的表决情况

本次会议议案均以普通决议获得通过，其中：议案１涉及关联交易，关联股东及股东代理人回避了表决，经出席会议的其他股东及股东代理人所持表决权的过半数通过。议案２经出席会议的全部股东及股东代理人所持表决权的过半数通过。

各议案的具体表决情况如下：

议案１、关于向蛇口工业区购买海上世界片区部分地块土地使用权的关联交易议案

各子议项的表决结果如下：

１．１关于购买Ｋ３０４－０００３号地块的议项

	可参加表决的股份（股）	同意		反对		弃权
		股数	比例	股数	比例	股数	比例
与会非关联股东	２２２，０１８，６１１	２２１，９３２，１１０	９９．９６％	２，００１	０．００％	８４，５００	０．０４％
与会Ａ股股东	１９７，１８０，６２１	１９７，０９４，１２１	９９．９６％	２，０００	０．００％	８４，５００	０．０４％
与会Ｂ股股东	２４，８３７，９９０	２４，８３７，９８９	１００％	１	０．００％	０	０．００％

１．２关于购买Ｋ３０２－０００９号地块的议项

	可参加表决的股份（股）	同意		反对		弃权
		股数	比例	股数	比例	股数	比例
与会非关联股东	２２２，０１８，６１１	２２１，９３２，１１０	９９．９６％	２，００１	０．００％	８４，５００	０．０４％
与会Ａ股股东	１９７，１８０，６２１	１９７，０９４，１２１	９９．９６％	２，０００	０．００％	８４，５００	０．０４％
与会Ｂ股股东	２４，８３７，９９０	２４，８３７，９８９	１００％	１	０．００％	０	０．００％

１．３关于购买２０１１－００３－０００７号地块的议项

	可参加表决的股份（股）	同意		反对		弃权
		股数	比例	股数	比例	股数	比例
与会非关联股东	２２２，０１８，６１１	２２１，９３２，１１０	９９．９６％	２，００１	０．００％	８４，５００	０．０４％
与会Ａ股股东	１９７，１８０，６２１	１９７，０９４，１２１	９９．９６％	２，０００	０．００％	８４，５００	０．０４％
与会Ｂ股股东	２４，８３７，９９０	２４，８３７，９８９	１００％	１	０．００％	０	０．００％

１．４关于购买Ｋ３０２－００１０号地块的议项

	可参加表决的股份（股）	同意		反对		弃权
		股数	比例	股数	比例	股数	比例
与会非关联股东	２２２，０１８，６１１	２２１，９３２，１１０	９９．９６％	２，００１	０．００％	８４，５００	０．０４％
与会Ａ股股东	１９７，１８０，６２１	１９７，０９４，１２１	９９．９６％	２，０００	０．００％	８４，５００	０．０４％
与会Ｂ股股东	２４，８３７，９９０	２４，８３７，９８９	１００％	１	０．００％	０	０．００％

１．５关于购买２０１１－００３－０００８号地块的议项

	可参加表决的股份（股）	同意		反对		弃权
		股数	比例	股数	比例	股数	比例
与会非关联股东	２２２，０１８，６１１	２２１，９３２，１１０	９９．９６％	２，００１	０．００％	８４，５００	０．０４％
与会Ａ股股东	１９７，１８０，６２１	１９７，０９４，１２１	９９．９６％	２，０００	０．００％	８４，５００	０．０４％
与会Ｂ股股东	２４，８３７，９９０	２４，８３７，９８９	１００％	１	０．００％	０	０．００％

议案２、关于为广州市万尚房地产有限公司银行借款提供担保的议案

表决结果：

	可参加表决的股份（股）	同意		反对		弃权
		股数	比例	股数	比例	股数	比例
与会全体股东	１，１１３，３０７，５３８	１，１１１，６５９，８７９	９９．８５％	２，００１	０．００％	１，６４５，６５８	０．１５％
与会Ａ股股东	８９０，６５９，６０８	８８９，０４３，８５０	９９．８２％	２，０００	０．００％	１，６１３，７５８	０．１８％
与会Ｂ股股东	２２２，６４７，９３０	２２２，６１６，０２９	９９．９９％	１	０．００％	３１，９００	０．０１％

四、律师出具的法律意见

广东信达律师事务所张炯律师、黄奕瑞律师现场见证了本次股东大会，并出具了《法律意见书》，其结论性意见如下：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定，出席或列席会议人员资格合法、有效，本次股东大会的表决程序合法，会议形成的《招商局地产控股股份有限公司２０１２年第二次临时股东大会决议公告》合法、有效。

特此公告

招商局地产控股股份有限公司

董 事 会

二○一二年十二月十三日