声 明

　本募集说明书摘要依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行试点办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第２３号——公开发行公司债券募集说明书》及其他现行法律、法规的规定，并结合新疆青松建材化工（集团）股份有限公司的实际情况编制。本募集说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包括募集说明书全文的各部分内容。募集说明书全文同时刊载于上海证券交易所网站。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读募集说明书全文，并以其作为投资决定的依据。

　新疆青松建材化工（集团）股份有限公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书及其摘要不存在任何虚假、误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。

　新疆青松建材化工（集团）股份有限公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证本募集说明书及其摘要中财务会计报告真实、完整。

　凡欲认购本次债券的投资者，请认真阅读募集说明书及其有关的信息披露文件，并进行独立投资判断。证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定，均不表明其对发行人所发行公司债券的投资价值或者债券持有人的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

　根据《中华人民共和国证券法》的规定，公司债券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

　凡认购、受让并合法持有本次公司债券的投资者，均视作同意募集说明书、《债券持有人会议规则》及《债券受托管理协议》对本次债券各项权利义务的约定。《债券持有人会议规则》、《债券受托管理协议》及债券受托管理人报告将置备于债券受托管理人处，债券持有人有权随时查阅。

　除发行人和保荐人（主承销商）外，发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在募集说明书中列明的信息或对募集说明书作任何说明。投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。投资者在评价和购买本债券时，应审慎地考虑募集说明书第二节所述的各项风险因素。

　重大事项提示

　一、本次债券评级为ＡＡ；本次债券上市前，发行人最近一期末的净资产为５８９，２４９．９１万元（截至２０１２年６月３０日合并财务报表所有者权益数合计），合并报表口径资产负债率为３９．１８％，母公司口径资产负债率为２７．９０％；本次债券上市前，发行人２００９年、２０１０年和２０１１年合并财务报表中归属于母公司所有者的净利润分别为２０，６８８．２６万元、３０，４８１．００万元和４６，２９８．９１万元，最近三年实现的平均利润为３２，４８９．３９万元，预计不少于本次债券一年利息的１．５倍。发行人在本次发行前的财务指标符合相关规定。本次债券发行及挂牌上市安排请参见发行公告。

　二、债券持有人会议根据《债券持有人会议规则》审议通过的决议，对所有债券持有人（包括所有出席会议、未出席会议、反对决议或放弃投票权的债券持有人，以及在相关决议通过后受让本次债券的持有人）均有同等约束力。债券持有人认购、购买或者以其他合法方式取得本次债券均视作同意并接受公司为本次债券制定的《债券持有人会议规则》，并受之约束。

　三、受国家宏观经济运行状况、金融货币政策以及国际环境变化等因素的影响，市场利率存在波动的可能性。债券的投资价值在其存续期内可能随着市场利率的波动而发生变动，从而使投资者的实际投资收益具有一定的不确定性。

　四、发行人将在本次发行结束后申请本次债券在上海证券交易所上市流通，由于具体上市审批或者核准事宜需要在本次债券发行结束后方能进行，公司无法保证本次债券一定能够按照预期上市交易。此外，证券交易市场的交易活跃程度受到宏观经济环境、投资者分布、投资者交易意愿等因素的影响，公司亦无法保证本次债券能够在二级市场有活跃的交易。

　五、发行人所处水泥行业与固定资产投资关联性较强，对宏观经济周期变化较为敏感。根据新疆统计局公布的数据，２０１２年上半年，新疆全社会固定资产投资总额比上年同期增长３３．７％，西部地区除新疆、宁夏外，其余省份固定资产投资增速不同程度降低。目前国内整体宏观经济增速下滑。

　另外，报告期新疆地区水泥产能增加较快，２０１２年新增水泥产能集中释放，短期内水泥企业存在一定的产能消化压力。固定资产投资、基础设施建设是渐进的过程，如果新疆地区经济发展规划不能如期实施，或水泥需求增长与产能释放不能保持同步，则可能导致新疆地区水泥产能过剩、竞争加剧的风险，从而影响公司的盈利和现金流。发行人２００９年—２０１１年、２０１２年上半年净利润分别为２２，０５９．６５ 万元、３１，８５６．０６万元、４９，１７８．８６万元和１０，３２０．４３万元，２０１０年、２０１１年、２０１２年上半年同比分别增长４４．４１％、５４．３８％和－４７．７７％，经营活动产生的现金流量净额分别为３３，１８４．８０万元、５１，４３２．３６万元、５８，６７６．１５万元和２，５４６．６８万元，２０１０年、２０１１年、２０１２年上半年同比分别增长５４．９９％、１４．０８％和－９４．３０％。新疆地区２０１２年水泥产能的集中释放，供需格局的变化对发行人２０１２年上半年业绩已经产生较大影响，未来发行人产品存在供大于求从而导致发行人盈利和现金流出现下降的风险。

　六、截至２００９年１２月３１日、２０１０年１２月３１日、２０１１年１２月３１日和２０１２年６月３０日，发行人短期借款、一年内到期的非流动负债、长期借款合计分别为９２，５６８．４０万元、１２１，０７５．００万元、２０９，５８５．００万元和３０５，６００．００万元。２０１１年末较２０１０年末增长８８，５１０．００万元，２０１２年６月末较年初增加９６，０１５．００万元，增幅较大。虽然发行人随着非公开发行股票募集资金到位置换公司前期预先投入募集资金项目款８４，４０１．８５万元，使借款总额有所下降，但较大额的银行借款，仍使发行人面临较大的偿债压力，对公司资金回流及到期资金安排形成压力。

　七、发行人目前在建工程项目较多，预计至２０１５年，全部在建工程项目建设投产后，公司固定资产规模较目前将有较大幅度增加。预计２０１２年下半年、２０１３年－２０１５年，发行人新增折旧费用分别为０．１３亿元、２．００亿元、２．３４亿元、３．３１亿元，２０１６－２０１９年，新增固定资产折旧费用为每年３．６４亿元。虽然公司在项目建设前，对建设项目进行了充分的可研及论证。由于目前新疆地区水泥行业竞争加剧，公司工程项目可能存在达不到预计收益的风险。公司未来每年折旧额增加较大，可能对公司业绩产生一定影响。

　八、经中国证券监督管理委员会“证监许可［２０１２］１２４号”《关于核准新疆青松建材化工（集团）股份有限公司非公开发行股票的批复》，核准公司非公开发行不超过２６，２００万股新股。依据立信会计师事务所对募集资金到位情况出具的信会师报字 ［２０１２］第１１３４３１号《验资报告》，截止２０１２年６月１４日公司以非公开发行股票的方式向６位特定投资者非公开发行人民币普通股（Ａ股）２１，０７０万股，发行价格为每股１３．５３元，募集资金总额为２，８５０，７７１，０００．００元，扣除发行费用６１，６１３，９２５．２４元后，实际募集资金净额为２，７８９，１５７，０７４．７６元。该次发行完成后，本公司注册资本增加至了人民币６８９，３９５，０４３．００元。

　九、发行人于２０１２年５月收购阿拉尔三五九化工有限公司１００％的股权，三五九化工是新疆塔里木农业综合开发股份有限公司的全资子公司，于２０１１年２月２１日注册成立。因公司与新疆塔里木农业综合开发股份有限公司同受阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司控制，本次股权收购构成同一控制下的合并。按照同一控制下企业合并的有关处理要求，本公司追溯调整了２０１１年１２ 月３１ 日的合并资产负债表、２０１１年度的合并利润表、合并现金流量表及合并所有者权益变动表。

　十、本次债券为无担保债券。经中诚信证券评估有限公司综合评定，本公司的主体信用等级为ＡＡ，本次公司债券的信用等级为ＡＡ，说明发行人偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响很小，违约风险很低。但在本次债券存续期内，若因市场环境发生变化等不可控制的因素导致发行人不能如期从预期的还款来源中获得足够资金，将可能会影响本次债券的本息按期兑付。

　十一、在本次债券存续期内，资信评级机构将持续关注发行人外部经营变化、经营或财务状况变化以及本次债券偿债保障情况等因素，以对本次债券的信用风险进行持续跟踪。跟踪评级包括定期和不定期跟踪评级。本次债券存续期内，资信评级机构将于发行人年度报告公告后两个月内完成该年度的定期跟踪评级；如发行人发生可能影响本次债券信用级别的重大事件，将及时通知资信评级机构并提供相关资料，资信评级机构将就该事项进行调研、分析并发布不定期跟踪评级结果。资信评级机构的评级结果等相关信息将通过其网站（ｗｗｗ．ｃｃｘｒ．ｃｏｍ．ｃｎ）予以公告。发行人亦将通过上证所网站将上述跟踪评级结果及报告予以公告，投资者可以在上证所网站查询上述跟踪评级结果及报告。

　十二、本公司于２０１２年１０月３１日披露２０１２年三季度报告，详情请见上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。根据公司２０１２年三季度的财务状况及经营业绩，本次公司债券仍然符合发行条件。

　释 义

　在本募集说明书摘要中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义：

　■

　注：本募集说明书摘要中，部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能略有差异，这些差异是由于四舍五入造成的。

　第一节 发行概况

　一、本次债券发行的基本情况

　（一）发行人基本情况

　■

　（二）本次发行核准情况

　２０１２年８月１６日，公司召开的第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于发行公司债券方案的议案》，并经公司于２０１２年９月４日召开的２０１２年第四次临时股东大会表决通过。上述董事会决议公告和股东大会决议公告均已披露于上证所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ），并已分别刊登在２０１２年８月１８日、２０１２年９月０５日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。

　经中国证监会２０１２年１１月２１日签发的“证监许可［２０１２］１５６０号”文核准，公司获准于境内公开发行面值总额不超过人民币２２亿元的公司债券。

　（三）本次债券的主要条款

　１、发行主体：新疆青松建材化工（集团）股份有限公司。

　２、债券名称：新疆青松建材化工（集团）股份有限公司２０１２年公司债券。

　３、发行规模：本次债券的发行总额不超过２２亿元（含２２亿元），一次发行。

　４、票面金额及发行价格：本次债券面值１００元，按面值平价发行。

　５、债券期限：本期债券期限为７年，附第５年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。

　６、债券形式：实名制记账式公司债券。

　７、发行方式与发行对象：发行方式与发行对象安排请参见发行公告。

　８、债券利率及其确定方式：本次债券票面利率预设区间为６．０％－６．５％，最终票面利率由发行人和保荐人（主承销商）根据网下向机构投资者的询价情况在预设利率区间内协商确定。

　９、上调票面利率选择权：发行人有权决定是否在本期债券存续期的第５年末上调其后２年的票面利率。发行人将于本期债券第５个计息年度付息日前的第３０个交易日，在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否上调本期债券票面利率以及上调幅度的公告。若发行人未行使利率上调选择权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。

　１０、投资者回售选择权：发行人发出关于是否上调本次债券票面利率及上调幅度的公告后，投资者有权选择在本次债券第５个计息年度付息日将其持有的本次债券全部或部分按面值回售给发行人。本次债券第５个计息年度付息日即为回售支付日，发行人将按照上交所和证券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。

　１１、回售申报：自发行人发出关于是否上调本次债券票面利率及上调幅度的公告之日起３个交易日内，债券持有人可通过指定的方式进行回售申报。债券持有人的回售申报经确认后不能撤销，相应的公司债券面值总额将被冻结交易；回售申报日不进行申报的，则视为放弃回售选择权，继续持有本次债券并接受上述关于是否上调本次债券票面利率及上调幅度的决定。

　１２、起息日：２０１２年１２月５日。

　１３、付息日：２０１３年至２０１９年每年的１２月５日为上一个计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第１个交易日，顺延期间付息款项不另计利息）；若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为自２０１３年至２０１７年每年的１２月５日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第１个交易日）。

　１４、兑付日：２０１９年１２月５日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第１个交易日，顺延期间付息款项不另计利息）；若投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的本金兑付日为２０１７年１２月５日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第１个交易日）。

　１５、付息、兑付方式：本次债券本息支付将按照登记公司的有关规定统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照登记公司的相关规定办理。

　１６、还本付息方式及支付金额：本次债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本次债券于每年的付息日期向投资者支付的利息金额为投资者截至付息债权登记日收市时所持有的本次债券票面总额与对应的票面年利率的乘积；于本金支付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付债权登记日收市时所持有的本次债券最后一期利息及所持有的债券票面总额的本金。

　１７、向公司股东配售安排：本次债券不向公司股东优先配售。

　１８、担保人及担保方式：本次债券为无担保债券。

　１９、信用级别及资信评级机构：经中诚信证券评估有限公司综合评定，本公司的主体信用等级为ＡＡ，本次债券的信用等级为ＡＡ。

　２０、保荐人、主承销商、簿记管理人、债券受托管理人：长城证券有限责任公司。

　２１、承销方式：本次债券由保荐人（主承销商）长城证券组织的承销团承销，认购不足部分全部由承销团余额包销。

　２２、发行费率概算：本次债券的发行费用预计不高于募集资金的１．５％。

　２３、拟上市交易所：上海证券交易所。

　２４、新质押式回购：本公司主体长期信用等级和本次债券信用等级皆为ＡＡ级，本次债券符合进行新质押式回购交易的基本条件，发行人拟向上证所及债券登记机构申请质押式回购安排。如获批准，具体折算率等事宜将按上证所及债券登记机构的相关规定执行。

　２５、募集资金用途：公司拟将本次债券募集资金扣除发行费用后，用于偿还商业银行贷款和补充公司流动资金。

　２６、税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本次债券所应缴纳的税款由投资者承担。

　二、本次债券发行及上市安排

　（一）本次债券发行时间安排

　１、发行公告刊登日：２０１２年１２月３日

　２、发行首日：２０１２年１２月５日

　３、预计发行期限：２０１２年１２月５日至２０１２年１２月７日

　４、网上申购日：２０１２年１２月５日

　５、网下发行期限：２０１２年１２月５日至２０１２年１２月７日

　（二）本次债券上市安排

　本次发行结束后，发行人将尽快向上证所提出关于本次债券上市交易的申请，具体上市时间将另行公告。

　三、本次债券发行的有关机构

　（一）发行人：新疆青松建材化工（集团）股份有限公司

　法定代表人：甘军

　住所：新疆阿克苏林园

　联系人：尹华军

　联系电话：０９９７－２８１１２８２

　传真：０９９７－２８１１６７５

　（二）保荐人（主承销商）、债券受托管理人：长城证券有限责任公司

　法定代表人：黄耀华

　住所：广东省深圳市深南大道６００８号特区报业大厦１６－１７层

　项目主办人：吴昊、郑侠

　项目组人员：王晓莹、王宇、徐佳、邓雅丹

　联系电话：０１０－８８３６６０６０

　传真：０１０－８８３６６６５０

　（三）律师事务所：北京市中伦律师事务所

　事务所负责人：张学兵

　住所：北京市建国门外大街甲６号ＳＫ大厦３６－３７层

　联系人：李在军

　联系电话：０２１－６０６１３６７８

　传真：０２１－６０６１３５５５

　（四）会计师事务所：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

　法定代表人：朱建弟

　住所：上海南京东路６１号新黄浦金融大厦４楼

　联系人：朱瑛、倪晓滨

　联系电话：０９９１－８８５６６６９

　传真：０９９１－８８５６６６９

　（五）资信评级机构：中诚信证券评估有限公司

　法定代表人：关敬如

　住所：上海市青浦区新业路５９９号１幢９６８室

　联系人：邵津宏、苏尚才、蔡汤冬

　联系电话：０２１－５１０１９０９０

　传真：０２１－５１０１９０３０

　（六）收款银行

　账户名称：长城证券有限责任公司

　开户银行：兴业银行股份有限公司深圳分行营业部

　银行账户：３３８０１０１００１０００１１８１６

　联系人：陈焕谦

　联系电话：０７５５－８２９８９４６７

　传真：０７５５－８２９８９４６５

　（七）申请上市的证券交易所：上海证券交易所

　总经理：黄红元

　住所：上海市浦东南路５２８号证券大厦

　电话：０２１－６８８０８８８８

　传真：０２１－６８８０７８１３

　（八）公司债券登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

　负责人：高斌

　住所：上海市陆家嘴东路１６６号中国保险大厦３６楼

　电话：０２１－３８８７４８００

　传真：０２１－５８７５４１８５

　四、认购人承诺

　购买本次债券的投资者（包括本次债券的初始购买人和二级市场的购买人，下同）被视为作出以下承诺：

　（一）接受本募集说明书对本次债券项下权利义务的所有规定并受其约束；

　（二）本次债券的发行人依有关法律、法规的规定发生合法变更，在经有关主管部门批准后并依法就该等变更进行信息披露时，投资者同意并接受该等变更；

　（三）本次债券发行结束后，发行人将申请本次债券在上证所上市交易，并由主承销商代为办理相关手续，投资者同意并接受这种安排。

　五、发行人与本次债券发行的有关中介机构、相关人员的利害关系

　截至２０１２年６月３０日，除下列事项外，本公司与本次发行有关的中介机构及其法定代表人或负责人、高级管理人员及经办人员之间不存在直接或间接的股权关系或其他利害关系：

　２０１２年６月１９日，长城证券作为公司非公开发行对象认购公司股份１，０００万股，限售期至２０１３年６月１９日。截至２０１２年６月３０日，长城证券共持有发行人股票１，０００万股，占总股本的１．４５％。

　第二节 发行人的资信情况

　一、本次债券的信用评级情况及资信评级机构

　公司聘请了中诚信证券评估有限公司对本次公司债券发行的资信情况进行评级。根据中诚信证评出具的《新疆青松建材化工（集团）股份有限公司２０１２年公司债券信用评级报告》评定：本公司的主体信用等级为ＡＡ，评级展望稳定；本期公司债券的信用等级为ＡＡ。

　二、信用评价报告的主要事项

　（一）信用评级结论及标识所代表的涵义

　经中诚信证评综合分析，发行人的主体长期信用等级为ＡＡ，该级别反映了公司偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响很小，违约风险很低。

　中诚信证评评定本次债券信用等级为ＡＡ，该级别反映了本次债券信用质量很高，信用风险很低。

　（二）评级报告的主要内容摘要

　中诚信证评评定“新疆青松建材化工股份有限公司２０１２年公司债券”信用级别为ＡＡ，该级别反映了本次债券的信用质量很高，信用风险很低。

　中诚信证评授予发行主体青松建化主体信用等级为ＡＡ，评级展望为稳定，该级别反映了受评主体偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响很小，违约风险很低。中诚信证评肯定了公司在新疆水泥市场的区域领先地位、较强的品牌优势、丰富的矿产资源储备、雄厚的股东实力以及稳健的财务结构等有利评级因素；同时中诚信证评关注水泥行业景气度下滑，经营业绩向下波动等因素对公司信用状况的影响。

　１、正面：

　（１）稳固的区域领先地位。截至２０１２年８月３１日，公司在新疆地区拥有１４条水泥熟料生产线，具备１，０１６万吨熟料和１，４７０万吨水泥的年生产能力，水泥产销量位居南疆第一、新疆第二，具有稳固的区域市场领先地位。

　（２）合理的区域布局。我国新疆地区在基础设施建设、城镇化、工业化等方面仍相对落后，未来其发展有望进一步提速。公司作为新疆地区水泥领先企业，在当地的产业布局业已成型，后期水泥主业仍有望实现较快增长。

　（３）丰富的资源储备。公司拥有充足的石灰石资源，石灰石矿品位较高，可以满足发展需求。同时，新疆煤炭资源丰富，煤炭价格较低、供应充足，且公司通过参股当地大型煤矿，享有的煤炭优先购买权为煤炭供应提供了有力保障。

　（４）有力的股东支持。公司作为新疆生产建设兵团主要的工业企业之一，享有兵团特殊体制和经济结构调整所赋予的产业政策扶持优势。同时，安徽海螺水泥股份有限公司已成为公司第二大股东，公司与之达成全面战略合作关系，这将有利于公司工艺技术、经营管理水平的提升。

　（５）较稳健的财务结构。公司经营状况良好，加之２０１２年６月非公开发行股票募集资金净额２７．８９亿元，自有资本实力得到进一步充实。截至２０１２年６月３０日，公司资产负债率和总资本化率为３９．１８％和３４．２０％，与同行业上市公司相比处于较低水平。

　２、关注：

　（１）行业景气度下行。随着国内宏观经济增速下滑，尤其是受下游商品房建设投资、基建投资放缓以及行业产能过剩等因素影响，水泥行业景气度面临下行风险。

　（２）经营业绩向下波动。随着新疆地区水泥产能的快速扩张，区域内市场竞争日趋激烈，公司毛利率向下波动。考虑到未来几年公司可能在产能整合、并购方面有较大规模的资本性支出，届时公司资金压力将有所增大。

　（三）跟踪评级的有关安排

　根据中国证监会相关规定、评级行业惯例以及中诚信证评评级制度相关规定，自首次评级报告出具之日（以评级报告上注明日期为准）起，中诚信证评将在本次债券信用级别有效期内或者本次债券存续期内，持续关注本次债券发行人外部经营环境变化、经营或财务状况变化以及本次债券偿债保障情况等因素，以对本次债券的信用风险进行持续跟踪。跟踪评级包括定期和不定期跟踪评级。

　在跟踪评级期限内，中诚信证评将于发行主体年度报告公布后两个月内完成该年度的定期跟踪评级，并发布定期跟踪评级结果及报告；在此期限内，如发行主体发生可能影响本次债券信用级别的重大事件，应及时通知中诚信证评，并提供相关资料，中诚信证评将就该事项进行调研、分析并发布不定期跟踪评级结果。如发行主体未能及时或拒绝提供相关信息，中诚信证评将根据有关情况进行分析，据此确认或调整主体、债券信用级别或公告信用级别暂时失效。

　中诚信证评的定期和不定期跟踪评级结果等相关信息将通过上证所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）和中诚信网站（ｗｗｗ．ｃｃｘｒ．ｃｏｍ．ｃｎ）予以公告。

　三、发行人的资信情况

　（一）公司获得主要银行贷款的授信情况

　发行人资信情况良好，与银行等金融机构一直保持长期合作伙伴关系，并持续获得其授信支持，间接融资能力较强。

　截至２０１２年６月３０日，发行人合并口径在中国农业银行、中国建设银行等１０余家国内商业银行获得综合授信额度合计５７．９１亿元，其中已使用授信额度为２３．０６亿元，尚余授信额度为３４．８５亿元。

　（二）最近三年及一期与主要客户业务往来的违约情况

　公司在最近三年及一期与主要客户发生业务往来时，均遵守合同约定，未出现过重大违约现象。

　（三）最近三年及一期债券的发行及偿还情况

　最近三年及一期，公司未发行过公司债券、企业债券，也未发行过短期融资券、中期票据等其他类型的票据。

　（四）本次发行后的累计公司债券余额及其占发行人最近一期末净资产的比例

　本次债券经中国证监会核准并全部发行完毕后，本公司的累计公司债券余额为２２亿元，占公司截至２０１２年６月３０日合并资产负债表中所有者权益合计的比例为３７．３４％，未超过本公司最近一期末净资产的４０％。

　（五）最近三年及一期公司的主要财务指标

　根据发行人２００９年、２０１０年、２０１１年的审计报告以及２０１２年６月３０日未经审计的财务报告，发行人最近三年及一期的主要财务指标如下：

　■

　注：流动比率＝流动资产／流动负债

　速动比率＝（流动资产－存货）／流动负债

　资产负债率＝负债合计／资产总计

　贷款偿还率＝实际贷款偿还额／应偿还贷款额

　利息保障倍数＝（利润总额＋计入财务费用的利息支出）／（资本化利息＋计入财务费用的利息支出）

　ＥＢＩＴＤＡ（息税折旧摊销前盈余）利息保障倍数＝息税折旧摊销前盈余／（资本化利息＋计入财务费用的利息支出）

　利息偿付率＝实际支付利息／应付利息

　第三节 发行人基本情况

　一、发行人概况

　中文名称：新疆青松建材化工（集团）股份有限公司

　英文名称：ＸＩＮＪＩＡＮＧ ＱＩＮＧＳＯＮＧ ＢＵＩＬＤＩＮＧ ＭＡＴＥＲＩＡＬＳ ＡＮＤ

　ＣＨＥＭＩＣＡＬＳ （ＧＲＯＵＰ） ＣＯ．， ＬＴＤ

　法定代表人：甘军

　注册资本：６８９，３９５，０４３．００元

　注册地址：新疆阿克苏林园

　成立日期：２０００年１１月１７日

　上市日期：２００３年７月２４日

　股票简称：青松建化

　股票代码：６００４２５

　股票上市地：上海证券交易所

　互联网址：ｗｗｗ．ｘｊｑｓｃｃ．ｃｏｍ

　经营范围：许可经营项目：道路普通货物运输；货物专用运输（罐式容器），货车维修（二类）（仅限所属分支机构经营）；成品油零售（仅限所属分支机构经营）。一般经营项目：磷肥、硫酸钾、复合肥、重晶石粉的生产销售；水泥、水泥熟料、预应力多孔板、加气砼砌块、水泥预制构件、石灰粉、石料、建筑涂料的生产销售；洗车服务；润滑油、汽车零配件、钢材、化工产品、建材、五金交电、机电设备、日用百货的销售；铸造件、通用零部件、机械设备安装；场地租赁。

　二、发行人设立、上市及股本变化情况

　（一）发行人设立情况

　新疆青松建材化工（集团）股份有限公司系经２０００年９月２２日新疆维吾尔自治区人民政府“新政函［２０００］１９３号”《关于同意设立新疆青松建材化工股份有限公司的批复》批准，以发起设立的方式，由主发起人新疆阿克苏青松建材化工总厂以其所属水泥厂、磷肥厂、烧碱厂、塑化厂、机械厂、运输公司、建筑公司、供应公司、电站、供电所的全部资产和管理机构中与主营业务相关的经营性资产以资产评估确认后的净资产折为１２，１８６．０８万股，其它四家发起人以现金出资折为３０６．６７万股设立。立信对公司设立时的股东出资情况进行了验证，并出具了“信长会师报字（２０００）第２０４３８号”《验资报告》。青松建化于２０００年１１月１７日在新疆维吾尔自治区工商行政管理局办理了工商注册登记，注册资本为１２，４９２．７５万元。

　公司设立时的股东及出资情况如下：

　■

　发行人设立时公司名称为新疆青松建材化工股份有限公司，经发行人２００４年年度股东大会决议通过，发行人公司名称于２００５年５月２３日变更为新疆青松建材化工（集团）股份有限公司。

　（二）发行人上市及历次股本变化情况

　１、２００３年７月９日，发行人经中国证监会证监发行字［２００３］７４号文批准，向社会公开发行人民币普通股６，０００万股。发行完成后，公司股本总额１８，４９２．７５万股，其中控股股东建化总厂持有１２，１８６．０８万股，占股份总数的６５．９０％。经上海证券交易所上证上字［２００３］８５号文批准，公司首次公开发行的６，０００万股社会公众股于２００３年７月２４日在上证所挂牌交易。

　２、２００６年１月５日，发行人实施股权分置改革，流通股股东每持有１０股流通股获得非流通股股东支付的３．５股股份对价。方案实施后，发行人股份总数不变，股权结构发生变化，其中，有限售条件股份为１０３，９２７，５００股，占股份总数的５６．２０％，无限售条件股份为８１，０００，０００股，占股份总数的４３．８０％。控股股东建化总厂持有有限售条件股份为１０１，３７６，３０５股，占股份总数的５４．７０％。

　３、２００７年１１月８日，经中国证监会证监发行字［２００７］３６３号文核准，发行人以网上、网下定价发行相结合的方式在境内公开发行６，１００万股，发行价１１．６３元／股，并于２００７年１１月２１日在上证所上市交易。本次公开发行后，公司总股本增加至２４５，９２７，５００股，其中控股股东建化总厂持有１０１，１５２，１８１股，占总股本的４１．１３％。

　４、经２００７年年度股东大会审议通过，２００８年７月，发行人实施以２００７年１２月３１日总股本２４５，９２７，５００股为基数，向全体股东每１０股转增５股的资本公积转增股本方案。转增后公司总股本增加至３６８，８９１，２５０股，其中控股股东建化总厂持有１５１，７２８，２７１股，占总股本的４１．１３％。

　５、２０１０年８月２７日，经中国证监会证监许可［２０１０］１０８５号文核准，发行人以刊登配股说明书及发行公告前一交易日（即２０１０年８月１７日）总股本３６８，８９１，２５０股为基数，每１０股配３股，配股价格为６．４０元／股，总计实际配股数量为１０９，８０３，７９３股。配股完成后，公司总股本增加至４７８，６９５，０４３股，其中控股股东统众国资公司持有１９７，６８３，７９４股，占总股本的４１．３０％。

　６、２０１２年６月１４日，经中国证监会证监许可［２０１２］１２４号文件核准，发行人非公开发行２１，０７０万股，发行价１３．５３元／股。非公开发行完成后，公司总股本增加至６８９，３９５，０４３股，其中控股股东统众国资公司持有２００，６８３，８２３股，占总股本的２９．１１％。

　（三）公司重大股权变动情况

　２００７年８月２２日，国务院国资委以《关于新疆青松建材化工（集团）股份有限公司国有股东所持股份划转等有关问题的批复》（国资产权［２００７］８９９号），同意建化总厂将其持有的１０１，１５２，１８１股股份以及农一师电力公司向建化总厂偿还股权分置改革中代为支付对价的２２４，１２４股股份（共计１０１，３７６，３０５股，占发行人总股本比例为４１．２２％）划转给阿拉尔塔河投资有限责任公司。阿拉尔塔河投资有限责任公司是农一师国资委下属的国有独资公司，在农一师国资委授权范围内履行农一师国有资产管理职能。

　２００８年６月６日，中国证监会以证监许可［２００８］７７２号《关于核准阿拉尔塔河投资有限责任公司公告新疆青松建材化工（集团）股份有限公司收购报告书并豁免其要约收购义务的批复》，核准阿拉尔塔河投资有限责任公司公告青松建化收购报告书并豁免其要约收购义务。

　２００８年７月，在此次股权划转执行前，发行人实施了每１０股转增５股派现１．２０元（含税）的利润分配方案，公司总股本增加至３６８，８９１，２５０股，其中待划转给阿

　拉尔塔河投资有限责任公司的股份增加至１５２，０６４，４５７股。

　２００８年９月２日，经中国证券登记结算有限责任公司上海分公司过户登记确认书确认，本次股权划转完成，发行人总股本为３６８，８９１，２５０股，其中，阿拉尔塔河投资有限责任公司直接持有１５２，０６４，４５７股股份，占总股本的４１．２２％；阿拉尔塔河投资有限责任公司全资子公司农一师电力公司持有１，６６３，７６４股，占总股本的０．４５％，阿拉尔塔河投资有限责任公司直接和间接持有公司的股份总数为１５３，７２８，２２１股，占总股本的４１．６７％，为公司控股股东。股权划转前后，农一师国资委作为公司实际控制人未发生变化。根据农一师阿拉尔市人民政府下发的师发［２００８］２４号文《关于阿拉尔塔河投资有限责任公司更名为阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司的通知》，２００８年１０月１３日，阿拉尔塔河投资有限责任公司更名为阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司。

　经２００９年４月１０日新疆生产建设兵团农一师国有资产监督管理委员会“师国资发［２００９］６号文”批准，新疆阿克苏青松建材化工总厂更名为阿克苏塔河矿业有限责任公司。

　（四）公司重大资产重组情况

　本公司自设立起至本募集说明书及其摘要签署之日止，未发生导致公司主营业务和经营性资产发生实质变更的重大资产购买、出售、置换情况。

　三、发行人股本结构及前十名股东持股情况

　（一） 截至２０１２年６月３０日公司股本结构

　■

　（二）发行人前十大股东持股情况

　截至２０１２年６月３０日，公司前十名股东持股情况如下：

　■

　注：前十大股东中，阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司与其他持有有限售条件股份的股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》第九条规定的一致行动人。安徽海螺水泥股份有限公司与芜湖海螺水泥有限公司是一致行动人，中新建招商股权投资有限公司与新疆生产建设兵团投资有限责任公司是一致行动人。

　四、发行人组织结构和对其他企业的重要权益投资情况

　（一）发行人的组织结构

　根据《公司法》等有关法律法规的规定，本公司建立了较完整的内部组织结构。本公司的内设部门组织结构关系如下图所示：

　■

　（二）发行人对其他企业的重要权益投资情况

　１、控股公司基本信息

　截止２０１２年６月３０日，公司纳入合并报表的子公司有１５家，具体情况如下：

　■

　２、合营公司及联营公司基本信息

　截至 ２０１２ 年６月３０ 日，发行人主要合营企业和联营企业情况如下：

　■

　五、发行人控股股东和实际控制人基本情况

　（一）发行人控股股东和实际控制人情况介绍

　１、控股股东

　（１）公司简介

　发行人的控股股东为阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司，是新疆生产建设兵团农一师国有资产监督管理委员会的下属国有独资公司。截至２０１２年６月３０日，统众国资公司持有公司股份数为２００，６８３，８２３股，控股比例为２９．１１％。统众国资公司概况如下：

　公司名称：阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司

　住所：阿拉尔市政府办公楼

　法定代表人：汪天仁

　注册资本：１，５２６，２９２，４００．００元

　企业类型：有限责任公司（国有独资）

　经营范围：许可经营项目（具体经营项目以有关部门的批准文件或颁发的许可证、资质证书为准）：无。一般经营项目（国家法律、行政法规有专项审批的项目除外）：股权投资。

　统众国资公司投资经营的主要业务领域包括棉花行业、水泥行业、电力行业、农资行业、农田水利行业和建筑施工业。

　（２）最近一年经审计的主要财务数据

　截至２０１１年１２月３１日，统众国资公司合并财务报表口径经审计总资产为２，４８５，９６３．６１万元，所有者权益合计６９５，３４８．４４万元（其中归属于母公司所有者权益为４８２，６６５．２７万元）。２０１１年度实现营业收入１，０２４，００４．７２万元，利润总额２，５０８．９３万元，净利润－１７，４８６．５６万元（其中归属于母公司股东的净利润为２，２１２．２０万元）。

　（３）所持公司股份质押情况

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

青松建化、发行人、公司或本公司	指	新疆青松建材化工（集团）股份有限公司
统众国资公司	指	阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司（原名阿拉尔塔河投资有限责任公司），青松建化控股股东
兵团	指	新疆生产建设兵团
农一师	指	新疆生产建设兵团农业建设第一师
农一师国资委	指	新疆生产建设兵团农一师国有资产监督管理委员会，青松建化实际控制人
自治区、新疆	指	新疆维吾尔自治区
本次债券	指	发行人２０１２年９月４日召开的２０１２年度第四次临时股东大会决议通过的总额不超过２２亿元人民币的公司债券
本次发行	指	本次债券的公开发行
募集说明书	指	发行人根据有关法律、法规为发行本次债券而制作的《新疆青松建材化工（集团）股份有限公司２０１２年公开发行公司债券募集说明书》
募集说明书摘要	指	发行人根据有关法律、法规为发行本次债券而制作的《新疆青松建材化工（集团）股份有限公司２０１２年公开发行公司债券募集说明书摘要》
《债券受托管理协议》	指	发行人与债券受托管理人签署的《新疆青松建材化工（集团）股份有限公司２０１２年公司债券受托管理协议》
《债券持有人会议规则》	指	《新疆青松建材化工（集团）股份有限公司２０１２年公司债券债券持有人会议规则》
债券持有人	指	通过认购、受让、接受赠与、继承等合法途径取得并持有本次债券的主体
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《试点办法》	指	《公司债券发行试点办法》
公司章程	指	新疆青松建材化工（集团）股份有限公司章程
保荐人、主承销商、债券受托管理人、长城证券	指	长城证券有限责任公司
审计机构、会计师、立信	指	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
发行人律师、中伦	指	北京市中伦律师事务所
资信评级机构、评级机构、中诚信证评	指	中诚信证券评估有限公司
上证所、交易所	指	上海证券交易所
证监会、中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
本部水泥厂	指	新疆青松建材化工（集团）股份有限公司水泥厂
新型干法水泥分公司	指	新疆青松建材化工（集团）股份有限公司新型干法水泥分公司
库车青松	指	库车青松水泥有限责任公司，发行人全资子公司
和田青松	指	和田青松建材有限责任公司，发行人全资子公司
克州青松	指	克州青松水泥有限责任公司，发行人全资子公司
青松建材	指	新疆青松建材有限责任公司，发行人全资子公司
青松水泥	指	新疆青松水泥有限责任公司，发行人控股子公司
巴州青松	指	巴州青松绿原建材有限责任公司，发行人控股子公司
青松化工	指	阿拉尔青松化工有限责任公司，发行人控股子公司
乌苏青松	指	乌苏市青松建材有限责任公司，发行人控股子公司
建化总厂	指	阿克苏塔河矿业有限责任公司（原为新疆阿克苏青松建材化工总厂），青松建化原控股股东
克州	指	克孜勒苏柯尔克孜自治州
巴州	指	巴音郭楞蒙古自治州
三五九化工	指	阿拉尔三五九化工有限公司
水泥熟料	指	由主要含ＣａＯ、ＳｉＯ２、Ａｌ２Ｏ３、Ｆｅ２Ｏ３的原料，按适当比例磨成细粉烧至部分熔融所得以硅酸钙为主要矿物成分的水硬性胶凝物质
特种水泥	指	与通用水泥相比在某方面具有比较突出性能的水泥，如膨胀水泥、低热水泥、抗硫水泥、油井水泥、道路水泥、大坝水泥等
水泥制品	指	以水泥为主要原料制成的产品，如商品混凝土、加气砼等
新型干法水泥生产工艺	指	以悬浮预热和预分解技术为核心的现代旋窑生产工艺，能够实现水泥生产的规模化、自动化，具有优质、高产、节能、环保的特征
报告期、最近三年及一期	指	２００９年度、２０１０年度、２０１１年度及２０１２年１－６月
最近三年	指	２００９年度、２０１０年度、２０１１年度
交易日	指	上海证券交易所的营业日
元／万元／亿元	指	人民币元／万元／亿元

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

公司名称：	新疆青松建材化工（集团）股份有限公司
英文名称：	ＸＩＮＪＩＡＮＧ ＱＩＮＧＳＯＮＧ ＢＵＩＬＤＩＮＧ ＭＡＴＥＲＩＡＬＳ 　ＡＮＤ ＣＨＥＭＩＣＡＬＳ （ＧＲＯＵＰ） ＣＯ．， ＬＴＤ
法定代表人：	甘军
注册资本： 　实收资本：	６８９，３９５，０４３．００元 　６８９，３９５，０４３．００元
股票上市地：	上海证券交易所
股票简称及代码：	青松建化，６００４２５
成立日期：	２０００年１１月１７日
注册地址：	新疆阿克苏林园
邮政编码：	８４３００５
电话：	０９９７－２８１１２８２
传真：	０９９７－２８１１６７５
互联网址：	ｈｔｔｐ：／／ ｗｗｗ．ｘｊｑｓｃｃ．ｃｏｍ

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

项目	２０１２年６月３０日	２０１１年１２月３１日	２０１０年１２月３１日	２００９年１２月３１日
流动比率（倍）	２．７６	０．８４	１．８９	１．２３
速度比率（倍）	２．３０	０．５３	１．４８	０．７８
资产负债率	３９．１８％	５０．４２％	４０．７０％	４７．６６％
贷款偿还率	１００％	１００％	１００％	１００％
项目	２０１２年１－６月	２０１１年	２０１０年	２００９年
利息保障倍数	１．９５	５．８９	６．８５	８．５３
ＥＢＩＴＤＡ利息保障倍数	３．４３	７．９９	９．７７	１１．９０
利息偿付率	１００％	１００％	１００％	１００％

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

股东名称	持股数量（万股）	持股比例（％）
新疆阿克苏青松建材化工总厂	１２，１８６．０８	９７．５５
新疆生产建设兵团农一师塔里木热电有限责任公司	１３３．３３	１．０７
新疆阿拉尔水利水电工程总公司	６６．６７	０．５３
刘功大	６６．６７	０．５３
新疆塔里木建筑安装工程总公司	４０．００	０．３２
合计	１２，４９２．７５	１００．００

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

股份类型	股份数量（股）	占总股本比例（％）
１、有限售条件的流通股合计	２１０，７００，０００	３０．５６
其中：国有法人股	１３３，８００，０００	１９．４１
其他内资持股	７６，９００，０００	１１．１５
２、无限售条件的流通股份合计	４７８，６９５，０４３	６９．４４
３、股份总数	６８９，３９５，０４３	１００．００

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

序号	股东名称	股东性质	持股数量（股）	持股比例（％）	股份性质
１	阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司	国有法人	２００，６８３，８２３	２９．１１	无限售流通股
２	安徽海螺水泥股份有限公司	国有法人	１０７，８００，０００	１５．６４	限售流通股
３	中新建招商股权投资有限公司	其他境内法人	３６，９００，０００	５．３５	限售流通股
４	芜湖海螺水泥有限公司	其他境内法人	３０，０００，０００	４．３５	限售流通股
５	新疆阿拉尔水利水电工程总公司	国有法人	２１，０８１，５２６	３．０６	限售流通股
６	长城证券有限责任公司	其他境内法人	１０，０００，０００	１．４５	限售流通股
７	新疆生产建设兵团投资有限责任公司	国有法人	９，２１０，０６４	１．３４	限售流通股
８	光大证券股份有限公司	其他境内法人	７，８２８，０２２	１．１４	无限售流通股
９	中国工商银行－广发大盘成长混合型证券投资基金	其他境内法人	６，９９９，８１２	１．０２	无限售流通股
１０	全国社保基金六零三组合	其他境内法人	４，６９９，９１４	０．６８	无限售流通股

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

序号	公司名称	业务 　性质	注册地址	注册资本 　（万元）	持股比例（％）	经营范围
１	阿克苏青松商品混凝土有限责任公司	工业	阿克苏市	４，１００．００	１００．００	混凝土生产销售
２	库车青松水泥有限责任公司	工业	库车	４０，８７５．００	１００．００	水泥生产销售
３	和田青松建材有限责任公司	工业	和田市	１５，２３７．００	１００．００	水泥生产销售
４	克州青松水泥有限责任公司	工业	阿图什市	４５，２３２．００	１００．００	水泥生产销售
５	阿克苏青松纯净水制造有限责任公司	工业	阿克苏市	１５．００	１００．００	纯净水生产销售
６	巴州青松绿原建材有限责任公司	工业	库尔勒	３６，１５９．００	６５．００	水泥生产销售
７	阿克苏青松机械有限责任公司	工业	阿克苏市	２５６．００	６５．００	机械加工
８	阿克苏市青松龙仁塑化有限责任公司	工业	阿克苏市	４９０．００	５１．０２	编织袋生产销售
９	喀什青松新型建材有限责任公司	工业	喀什	１，１８５．００	１００．００	建材生产及销售
１０	阿拉尔青松化工有限责任公司	工业	阿拉尔	３０，０００．００	９３．７５	化工产品生产及销售
１１	新疆青松建材有限责任公司	工业	乌鲁木齐	１０，０００．００	１００．００	水泥及水泥制品
１２	新疆青松机械设备制造有限责任公司	工业	乌鲁木齐	５００．００	１００．００	机械设备制造与安装
１３	阿拉尔三五九化工有限公司	工业	阿拉尔市	７，８００．００	１００．００	电石生产、销售
１４	新疆青松水泥有限责任公司	工业	乌鲁木齐	２６，５００．００	８８．９２	水泥生产、销售
１５	新疆青松维纶化工有限责任公司	工业	阿拉尔	４，０００．００	６０．００	化工产品生产及销售

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

序号	公司名称	业务 　性质	注册地址	注册资本 　（万元）	持股比例（％）	经营范围
１	新疆塔里木建筑安装工程（集团）有限责任公司	施工企业	阿拉尔市	７，８００．００	３５．８９	建筑工程安装
２	新疆西建青松建设有限责任公司	工业	库尔勒市	５，０００．００	３５．００	商品混凝土的生产与销售
３	库车县鑫宇青松混凝土工程有限责任公司	工业	库车县	２，３００．００	４９．００	商品混凝土的生产与销售
４	国电青松库车矿业开发有限公司	工业	库车县	１２，１１０．２５	４９．００	煤炭及相关产品的开发和生产经营
５	国电青松吐鲁番新能源有限公司	工业	吐鲁番市	７，７００．００	３５．００	能源、技术咨询服务
６	新疆青松塑业有限责任公司	工业	乌鲁木齐	３５０．００	３６．００	编织袋的生产与销售
７	喀什西部建设有限责任公司	工业	喀什市	５，０００．００	４０．００	商品混凝土的生产与销售
８	巴州环鹏建材有限责任公司	工业	库尔勒市	３００．００	４９．００	建材生产及销售
９	国电阿克苏河流域水电开发有限公司	工业	阿克苏	２，０００．００	１５．００	水力发电及相关产品的开发和生产经营
１０	石河子开发区青松天业水泥有限公司	工业	石河子	８，０００．００	４３．７５	水泥制品的生产与经营

　保荐机构（主承销商）：

　（广东省深圳市深南大道6008号特区报业大厦16-17层）

　签署日期：2012年12月

截至２０１２年６月３０日，统众国资公司所持有的发行人股份不存在质押情况。

２、实际控制人

发行人的实际控制人为新疆生产建设兵团农一师国有资产监督管理委员会，农一师国资委是代表国家履行国有出资人职责、开展国有资产监督管理工作的特设机构。

（二）发行人、控股股东及实际控制人的股权关系

截至２０１２年６月３０日，发行人、控股股东及实际控制人的股权及控制关系如下：

■

六、董事、监事、高级管理人员的基本情况

（一）董事、监事、高级管理人员基本情况

截至本募集说明书及其摘要签署日，本公司现任董事、监事及高级管理人员基本情况如下：

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注１：２０１２年７月１２日，原董事汪天仁先生因工作调动不再担任公司董事职务。２０１２年７月１２日，公司召开２０１２年第一次临时股东大会，选举任勇先生担任公司董事，任期自股东大会审议通过之日起至２０１３年１０月７日。

注２：２０１２年４月３日，原监事蒋晓进因工作调动不再担任公司监事职务。２０１２年４月３日，公司召开２０１１年年度股东大会，选举王永强担任公司监事，任期自股东大会审议通过之日起至２０１３年１０月７日。

注３：安徽海螺水泥股份有限公司推荐丁锋先生为发行人监事。２０１２年８月３１日，公司召开２０１２年第三次临时股东大会审议通过，丁峰成为公司监事，任期自股东大会审议通过之日起至２０１３年１０月７日。

（二）公司董事、监事、高级管理人员从业简历

１、董事会成员简介

甘军先生：董事长、党委书记。１９５４年１２月出生，１９７４年２月参加工作，本科学历，高级政工师、高级企业管理师。曾任建化总厂磷矿政治指导员、团委副书记、建化总厂水泥厂党委书记、建化总厂水泥厂第一副厂长、建化总厂党委书记。２００４年１０月至今任公司董事长、党委书记。

杨万川先生：副董事长、总裁。１９６５年５月出生，１９８３年９月参加工作，工商管理硕士，高级工程师。曾任建化总厂水泥厂烧成三分厂厂长，水泥厂厂长、党委书记，建化总厂副厂长，青松建化副总经理。２００４年至今任公司副董事长、党委副书记、总裁。

夏玉龙先生：董事、副总裁。１９７１年１月出生，１９９０年８月参加工作，本科学历，高级工程师，中共党员。曾任本部水泥厂车间钳工、工艺技术员，本部水泥厂制成分厂副厂长、厂长，本部水泥厂生产副厂长，库车青松执行董事、总经理。２００９年４月至今任公司副总裁。

周斌先生：董事、财务总监。１９６７年１０月出生，１９８９年７月参加工作，中共党员，１９８９年７月湖南理工学院财务会计专业毕业，２０００年１２月中央党校经济管理本科毕业，高级会计师。历任湖南钢球厂会计、厂内部审计科科长、企业管理科科长、办公室主任，湖南岳阳岳泰集团有限公司财务经理、财务总监助理，广西防城港岳泰股份有限公司财务总监。２００５年３月至今先后任公司总会计师、财务总监，２０１０年１０月至今任公司董事。

张狩奖先生：职工董事、工会主席，阿克苏市第六届政协委员。１９５５年７月出生，１９７４年１２月参加工作，大专学历，高级政工师。曾任农一师六团六连驾驶员、排长、团支部书记、政治指导员、党支部书记，农一师六团组织科干事、科长，农一师基建公司党委副书记、纪委书记、工会主席，新疆青松塔里木建筑安装工程有限公司党委常委、工会主席。２００７年７月至今任公司董事。

任勇先生：１９６３年出生，高级工程师。毕业于上海建材学院，历经原国家经贸委组织的ＭＢＡ培训及瑞典斯德哥尔摩大学商学院ＭＢＡ专业培训。于１９８２年加入安徽海螺集团有限责任公司（以下简称“海螺集团”），曾担任海螺水泥执行董事、总经理等职务，具有丰富的水泥工艺技术管理、生产组织运行管理及市场经营管理的经验。现任海螺集团董事、总经理、党委副书记以及芜湖海螺型材科技股份有限公司董事长等职务。２０１２年７月至今担任公司董事。

陈亮先生：独立董事，宏源证券股份有限公司副总经理。１９６８年１月出生，１９８９年８月参加工作，研究生学历。于２００６年８月取得上海证券交易所举办的２００６年第三期独立董事任职资格培训证书。曾任宏源证券股份有限公司红山营业部电脑部经理、营业部总经理、证券业务总部副总经理、投行业务部总经理、乌鲁木齐业务总部总经理兼投行业务部总经理、宏源证券股份有限公司总经理助理。２００９年８月至今担任公司独立董事。

占磊先生：独立董事，新疆公论律师事务所资深合伙人、主任。１９６７年１１月出生，１９９１年７月参加工作，法律专业，本科学历，１９９６年１０月取得中国证监会、司法部颁发的从事证券业务资格证书，２００８年１２月和２０１０年７月均取得深圳证券交易所颁发的上市公司高级管理人员（独立董事）培训结业证书。１９９３年在新疆公论律师事务所执业至今，现任新疆公论律师事务所资深合伙人、主任，新疆国统管道股份有限公司、新疆西部建设股份有限公司独立董事。２０１０年１０月至今担任公司独立董事。

于雳女士：独立董事，五洲松德联合会计师事务所合伙人。１９７１年４月出生，１９９３年８月参加工作，研究生学历，注册会计师、高级会计师。２００２年１１月取得北京国家会计学院颁发的独立董事培训证书。曾任新疆会计师事务所项目经理，改制后的新疆华西会计师事务所部门经理，改制后的五洲松德联合会计师事务所合伙人，新疆天富热电股份有限公司独立董事。现任中国会计学会财务成本分会理事，中国注册会计师协会内部治理专家咨询组专家委员，新疆八一钢铁股份有限公司独立董事，新疆友好（集团）股份有限公司独立董事，新疆西部建设股份有限公司独立董事，五洲松德联合会计师事务所合伙人。２０１０年１０月至今担任公司独立董事。

２、监事会成员简介

张展福先生：监事会主席、党委副书记、纪委书记。１９５６年９月出生，１９７５年９月参加工作，本科学历，高级政工师。曾任新疆建设兵团农一师１５团团委副书记、组织科科长、副政委、纪委书记，农一师９团副政委，农一师１３团副政委、纪委书记，新疆塔里木农业综合开发股份有限公司监事会监事。２００４年３月至２０１０年１０月担任青松建化董事。２００４年至今担任青松建化党委副书记、纪委书记。２０１０年１０月至今担任公司监事会主席。

王永强先生：监事。１９６２年４月出生，１９８０年１０月参加工作，本科学历，中共党员。曾任农一师西大桥水电厂、电力公司组织科科长，农一师通用机械厂党委书记、董事长，阿克苏塔河矿业有限责任公司党委书记、总经理；２０１１年１月至今任农一师国资委副主任；２０１１年５月至今任新疆塔里木综合开发股份有限公司董事。２０１２年４月至今担任公司监事。

杨苏胜先生：监事，新疆生产建设兵团农一师电力公司财务总监。１９５７年３月出生，１９７６年９月参加工作，本科学历，高级会计师。曾任新疆生产建设兵团农一师五团财务科出纳、成本会计，农一师五团劳改二中队会计，农一师五团劳改支队主办会计，沙河监狱管理科副科长兼主办会计，农一师基建工程公司财务科会计、审计科副科长、科长、纪检监察室主任，新疆塔里木建筑安装工程总公司副总会计师、审计科科长、监察室主任、财务部部长、总经理助理。２００７年７月至今担任公司监事。

丁锋先生：１９７２年出生，中级会计师。毕业于铜陵学院，于１９９４年加入海螺集团，曾担任海螺水泥财务部副部长、江西区域管理委员会主任等职务，具有比较丰富的财务管理和企业管理经验。现担任安徽海螺水泥股份有限公司监事、贵州区域管理委员会主任、对外经济合作部部长及安徽海螺集团有限责任公司总经理助理等职务。

朱刚先生：职工监事、新型干法水泥分公司制成车间副主任。１９７４年７月出生，１９９７年５月参加工作，大专学历，工程师。曾任本部水泥厂特水分厂电工班长、值班长、水泥厂质量工艺科控制工艺员。２００７年７月至今担任公司职工监事。

王文莉女士：职工监事、人力资源部职员。１９６８年８月出生，１９８８年８月参加工作，本科学历，政工师、经济师。曾任中学教师、教育科科员、宣教科科员、劳动人事科科员。２００７年７月至今担任公司职工监事。

３、非董事高级管理人员简介

高华先生：副总裁，青松水泥董事长。１９５７年１月出生，１９７５年８月参加工作，本科学历，机电工程师、高级政工师。曾任建化总厂磷肥厂工人、技术员、车间副主任、副厂长，建化总厂工会主席、副总经理。曾任青松建化第一届董事会董事。２００４年３月至今任公司副总裁。

李迎春先生：副总裁。１９６３年１２月出生，１９８４年８月参加工作，研究生学历，工程师。曾任农一师乡镇企业管理局副主任科员，农一师十三团副团长，农一师九团团长，青松建化磷肥厂厂长、水泥厂厂长、总裁助理。２００７年７月至今任公司副总裁。

苏发先生：副总裁、总工程师。１９５２年８月出生，１９７６年８月参加工作，本科学历，高级工程师。曾任黑龙江省苔青林业水泥厂技术员、化验室主任、生产技术科科长、副厂长兼总工程师、厂长，黑龙江省浩良河水泥有限责任公司总工程师。２００５年３月至今任公司副总裁。

尹华军先生：董事会秘书。１９６４年９月出生，１９８４年８月参加工作，本科学历，中共党员，高级会计师、注册会计师（非执业会员），于２００４年７月取得上海证券交易所举办的第二十五期董事会秘书培训合格证明。曾任新疆阿克苏青松建材化工总厂煤矿财务会计、财务办主任，新疆阿克苏青松建材化工总厂计财科科员，新疆青松建材化工（集团）股份有限公司证券部职员，新疆青松建材化工（集团）股份有限公司审计部部长。２０１０年３月至今担任公司董事会秘书。

吴哲超先生：副总裁。１９６２年１１月出生，１９８４年８月参加工作，本科学历，工程师。曾任安徽省郎溪县水泥厂厂长助理兼化验室主任、生产技术副厂长，安徽省郎溪县合力水泥有限责任公司企管副总，北京固邦水泥有限责任公司生产副总、企管副总、常务副总经理兼总工程师。２００５年３月至今担任公司副总裁。

程志军先生：副总裁，青松水泥总经理，乌苏青松董事长。１９５３年８月出生，１９７１年１月参加工作，本科学历，工程师。曾任卡子湾水泥医院医生、院长，新疆生产建设兵团红花药厂（现华士丹药厂）筹建办副主任，卡子湾水泥副厂长、厂长、董事长。２００５年３月至今担任公司副总裁。

（三）公司董事、监事及高级管理人员兼职情况

截至本募集说明书及其摘要签署日，公司董事、监事及高级管理人员在其他单位兼职情况如下：

１、在股东单位任职情况

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２、在其他单位任职情况

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（四）公司董事、监事、高级管理人员薪酬情况

１、公司董事、监事和高级管理人员２０１１年度领取报酬情况如下：

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注：高华与程志军在青松建化控股子公司青松水泥领薪。

２、公司董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序

根据《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》的有关规定，公司制订了《董事长和监事会主席薪酬和绩效考评办法》和《高管人员薪酬和绩效考评办法》，并经公司董事会审议批准后提交股东大会决定。

３、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据

根据经营目标完成情况，依据《董事长和监事会主席薪酬和绩效考评办法》和《高管人员薪酬和绩效考评办法》，对公司各董事、监事、高级管理人员目标任务的完成情况进行综合考评，根据考评结果，兑现其年度薪酬。

（五）董事、监事、高级管理人员持有发行人股份及债券情况

截至２０１２年６月３０日，公司董事、监事、高级管理人员未持有公司股份及债券情况。

七、发行人主要业务、主要产品的用途及业务经营情况

（一）发行人经营范围

发行人所属行业为水泥制造业，主营业务为水泥及水泥制品的生产与销售。目前，发行人拥有水泥产能共约１，４７０万吨／年，是南疆地区的龙头水泥企业，在整个新疆地区位于第二位。公司在多年的生产经营中形成了符合行业发展特点、与自身经营特色、特有区域优势相结合的经营模式，充分发挥了青松品牌优势。

（二）发行人主要产品及用途

发行人主要水泥产品性能、用途、技术标准如下：

■

（三）发行人主要产品的工艺流程

发行人水泥生产工艺主要为新型干法生产工艺。新型干法水泥生产工艺是国内水泥生产最先进的生产工艺之一，技术成熟，可靠性高，在能耗、污染物排放、噪音、质量稳定性方面具有显著优势。

发行人新型干法水泥生产工艺流程图为：

■

（四）发行人主要产品产能及产量情况

近三年及一期，发行人水泥、熟料、混凝土的产能、产量及产能利用率情况如下：

■

注：计算方法：产能利用率＝每期水泥产量／期末水泥产能。２０１２年１－６月产能以全年产能折半计算。

发行人２００９年、２０１０年、２０１１年和２０１２年１－６月的水泥产品产能利用率分别为６９．０８％、７５．７４％、５６．６６％和４２．１２％。２００９年与２０１０年公司的产能利用率较高，而２０１１年与２０１２年１－６月产能利用率相对较低，主要原因是２００９年与２０１０年公司不断投资新建生产线，新建生产线于２０１１年后开始达产，而在当年达产期较短，但设计产能和产能利用率是按全年产能计算；此外，２０１２年上半年由于新疆地区水泥产能集中释放，需求未能同步增长，故２０１１年产能利用率有所下降，２０１２年１－６月受季节因素和宏观经济环境影响，公司的水泥产能利用率亦有所下降。

（五）发行人的竞争优势

１、品牌优势

发行人是南疆发展历程最久的水泥制造企业之一，曾获“全国五一劳动奖状”、“全国先进基层党组织”、“全国思想政治工作优秀企业”、“全国精神文明建设工作先进单位”、“全国和谐劳动关系模范企业”、“全国建材行业先进集体”、国家技能人才培育突出贡献奖”、“兵团工业优秀企业一等奖”、“自治区民族团结进步模范单位”，“自治区ＡＡＡ级诚信单位”等称号。

２０１１年８月２１日在中央电视台召开的“２０１１ ＣＣＴＶ中国上市公司峰会”上，发行人入选“央视财经５０指数”，并被评选为“十佳回报公司”样板企业。

发行人“青松牌”水泥，获新疆首批名牌产品，曾获国家质量技术监督局“全国质量管理先进企业”、中国质量检验协会建材专业委员会授予“全国建材行业质量诚信先进示范企业”、国家人事部、国家质量监督检验检疫总局授予“全国质量振兴先进企业”，中国产品质量协会授予的全国第一批国家级征信企业和国际质量信用ＡＡＡ等级、国家质量监督检验检疫总局“全国建材行业质量可信产品”、农业部农垦局“国农垦系统名优产品”称号，在新疆享有较高的声誉。发行人品牌的优质内涵，在开拓优质客户、扩大产品销售、稳定市场份额等方面起到重要作用。

２、技术研发优势

发行人在长期的生产实践中坚持技术创新谋求发展的战略，不断地引进和应用新技术、新设备、新工艺。致力于新产品研发、生产技术改造和生产过程的工艺技术创新，提高生产效率、降低能耗和污染。发行人围绕区域市场产品使用特点，打破传统技术工艺，开发出多种特种水泥产品，包括ＨＳＲ Ｇ级高抗油井水泥、低碱无收缩ＨＳＲ Ｃ水泥、ＨＳＲ Ｈ级油井水泥、ＨＳＲ Ｄ级油井水泥，Ｇ级和Ｈ级油井水泥通过了国际通用的美国石油协会ＡＰＩ认证。经过多年发展，发行人已经成为疆内油井水泥、道路水泥、大坝水泥等特种水泥的主要供应企业。

３、战略布局优势

发行人在多年的生产经营中形成了符合行业发展特点、与自身经营特色、特有区域优势相结合的经营模式。新疆地区大城市及人口密集地区成绿洲经济状态分布，相互距离平均在５００公里左右。发行人水泥生产线沿绿洲重点城市布局，已经在乌鲁木齐、乌苏、五家渠、库尔勒、库车、阿克苏、和田、克州完成了新型干法水泥生产线的战略布点，２０１１年底，公司全面完成了南疆沿铁路、高等级公路的新型干法水泥生产线布局，并都将配套低温余热发电和实施新线周边环保绿化规划，基本实现南疆水泥工业结构调整，总产能中新型干法产能将达到９５％以上，在戈壁荒滩中建成绿色环保水泥企业。

４、区域规模优势

发行人是新疆第二、南疆龙头水泥企业。目前，发行人拥有水泥产能共约１，４７０万吨／年，其中新型干法水泥产能约１，４１０万吨／年。预计２０１２年底发行人在南疆水泥产能约１，０６０万吨／年，其中新型干法水泥产能领先于区域内其他水泥生产企业，对该区域内水泥销售价格的形成有较大影响力。

发行人克州日产６，０００吨水泥生产线已于２０１２年８月正式投产、祁家沟２×７５００吨水泥生产线将于２０１３年正式投产。随着新型干法水泥需求的不断增长和落后产能的逐步淘汰，未来发行人在区域内市场竞争秩序、优化市场定价、整合区域市场等方面均将发挥越来越重要的作用。

发行人水泥生产线布局情况如下表所示：

单位：万吨

■

５、区域营销网络优势

通过自建产能与收购兼并相结合的方式，发行人在南疆５个地、州和北疆乌鲁木齐市进行了产能布局，组建了２００余人的营销团队，建立了以生产基地为中心，周边地区全覆盖的水泥营销网络，以直销为主、分销为辅的营销模式。目前，发行人在南疆地区的销售网络已深入到市、县、镇、村各级市场并逐步完善，网络营销优势尤为突出。

发行人实施重点客户重点营销的销售策略，与包括中国国电集团西北分公司、华能新疆能源开发有限公司、中电投新疆能源有限公司、中国石油塔里木油田分公司、中国石化西北分公司等重点客户签订了长期战略合作协议，上述客户在新疆市场投资建设项目均优先使用发行人的水泥产品。

６、稳定的资源供应保障优势

石灰石是水泥生产的重要原材料，发行人目前拥有充足的石灰石资源，石灰石矿品位较高，可以满足未来发展的需要。在能源供应方面，我国煤炭储量位居全球第一，其中新疆地区储量位居全国前列，丰富的煤炭资源储量使新疆地区煤炭价格低廉、供应充足。此外，发行人２００８年参股国电青松库车矿业开发有限公司，该公司拥有大平滩煤矿探矿权，预计可采储量１．５６亿吨，总投资约８ 亿元，建成规模为年产２４０万吨的大型煤矿，可供开采年限达５０年以上，发行人拥有的优先购买权是煤炭供应的有力保障，将对公司未来效益的增长产生重大影响。

７、产业链整合优势

随着我国及新疆工业化的快速推进，能源的升值空间会越来越大，在发展主业的同时，发行人以参股方式涉足电力、煤炭、新能源行业，为公司新的效益增长点储存项目。发行人通过购买矿产采矿权、控股、参股方式向产业链上游、下游延伸，在保障水泥生产所需能源、资源和水泥销量的同时，煤、电项目将为发行人增加新的利润增长点，增强发行人盈利能力。在上游整合方面，除了前述矿产资源整合外，２００８年１月与国电新疆电力有限公司等共同出资开发大小石峡水电项目；２００９年４月与国电新疆电力有限公司共同出资开发水电、风能发电、太阳能发电等能源项目。在下游整合方面，发行人控股的青松混凝土、喀什青松、参股的西建青松、库车鑫宇青松混凝土工程有限责任公司等均从事商品混凝土、加气砼等水泥制品的生产和销售业务，可实现对下游销售渠道的拓展和控制。

８、政策支持优势

在推进新疆跨越式发展的背景下，新疆地区的企业将受益于包括巨额固定资产投资、税收优惠、差别化的产业政策等多种政策支持。发行人在集中精力做好水泥主业的同时，通过与大型中央企业合资组建公司的方式，利用地区资源优势，进入矿产、水电、新能源开发领域，拓展多元化发展道路。

发行人是国家重点支持的水泥工业结构调整区域性重点水泥企业之一，在开展项目投资、重组兼并等方面将获得各地政府在土地核准、审批、信贷投放的优先支持。同时公司又是新疆生产建设兵团最大的工业企业之一，享有兵团特殊体制和经济结构调整所赋予的产业政策扶持优势和各种优惠政策优势，新疆生产建设兵团发展和改革委员会《关于支持青松建材化工（集团）股份公司参与兵团水泥产业结构调整的意见》（兵发改函〔２０１１〕１５１号）提出“在继续推进兵团水泥产业结构调整的进程中，支持由青松建材化工（集团）股份公司牵头对兵团范围内的水泥产业进行整合和重组，提高兵团水泥产业的集中度，提升该公司的竞争力”。随着新疆自治区和兵团“十二五规划”的逐步实施，发行人将获得范围更广、力度更大的政策支持。

第四节 财务会计信息

本节的财务会计数据及有关分析说明反映了本公司最近三年及一期的财务状况、经营成果和现金流量。

本公司２００９年度、２０１０年度、２０１１年度的财务报告均经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告（信会师报字［２０１０］第１００５８号、信会师报字［２０１１］第１０６０８号和信会师报字［２０１２］第１１０４４９号）。投资者可查阅本公司披露于上证所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）的关于本公司 ２００９年度、２０１０年度和２０１１年度经审计的财务报告以及２０１２年１－６月未经审计的财务报告相关内容。

由于本公司于２０１２年５月收购阿拉尔三五九化工有限公司１００％股权，本公司和阿拉尔三五九化工有限公司在资产交割日前后均受阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司控制。阿拉尔三五九化工有限公司成立于２０１１年２月，自成立之日起受阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司控制。按照同一控制下企业合并的会计处理要求，自阿拉尔三五九化工有限公司同受最终控制方控制之日起纳入本公司合并范围，原本公司即拥有阿拉尔三五九化工有限公司的业务和资产。因此，本公司追溯调整了２０１１年１２月３１日的合并资产负债表、２０１１年的合并利润表、合并现金流量表及合并所有者权益变动表。本公司对２０１１年合并报表的追溯调整是以经立信会计师事务所审计的原本公司２０１１年度财务报表（信会师报字［２０１２］第１１０４４９号）为基础编制。

如无特别说明，本公司最近三年的财务会计信息及截至２０１２年６月３０日止的未经审计的财务会计信息均引自追溯调整后的财务报表，或根据该等报表数据计算而得。

一、发行人最近三年及一期财务报表

（一）最近三年及一期合并财务报表

经追溯调整后，发行人近三年及一期的合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表如下：

１、最近三年及一期合并资产负债表

单位：元

■

最近三年及一期合并资产负债表（续）

单位：元

■

２、最近三年及一期合并利润表单位：元

■

３、最近三年及一期合并现金流量表

单位：元

■

（二）最近三年及一期母公司财务报表

发行人近三年及一期的母公司资产负债表、母公司利润表、母公司现金流量表如下：

１、最近三年及一期母公司资产负债表

单位：元

■

最近三年及一期母公司资产负债表（续）

单位：元

■

２、最近三年及一期母公司利润表

单位：元

■

３、最近三年及一期母公司现金流量表

单位：元

■

二、发行人合并报表范围的变化情况（一）合并财务报表范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定，包括本公司及全部子公司的年度财务报表，子公司指被本公司控制的被投资单位。控制是指本公司能够决定被投资单位的财务和经营政策，并能据以从被投资单位的经营活动中获取利益的权力。本公司对其他单位投资占被投资单位有表决权资本总额５０％以上（不含 ５０％），或虽未超过５０％但有实质控制权的，全部纳入合并范围。编制合并财务报表时，子公司采用与本公司一致的会计年度和会计政策，本公司内部各公司之间的所有重大交易及往来于合并时抵消。

根据该原则，截至２０１２年６月３０日，本公司合并报表范围内子公司如下：

■

（二）报告期内合并会计报表范围变化情况

报告期内，公司合并报表范围子公司的变化情况如下：

■

１、２００９ 年合并财务报表范围变化情况

（１）公司投资新设全资子公司新疆青松机械设备制造有限责任公司，公司将其纳入合并范围。

（２）公司持股７０％的阿克苏青松塔里木商品混凝土有限责任公司本期清算关闭。

２、２０１０ 年合并财务报表范围变化情况

（１）公司投资新设阿拉尔青松化工有限责任公司，并持有其６５％的股权，因此，本公司将其纳入合并范围。

（２）公司投资新设喀什青松新型建材有限责任公司，并持有其５１％的股权，因此，公司将其纳入合并范围。

（３）公司投资新设全资子公司阿克苏青松纯净水制造有限责任公司，因此，公司将其纳入合并范围。

３、２０１１ 年合并财务报表范围变化情况

公司投资新设全资子公司新疆青松建材有限责任公司，因此，公司将其纳入合并范围。

４、２０１２年 １－６月年合并财务报表范围变化情况

（１）公司通过非同一控制下企业合并取得新疆青松维纶化工有限责任公司，并持有其６０％的股权，因此，公司将其纳入合并范围。

（２）公司通过同一控制下企业合并取得阿拉尔三五九化工有限公司，并持有其１００％ 的股权，因此，公司将其纳入合并范围。

三、发行人最近三年及一期的财务指标

（一）最近三年及一期主要财务指标

■

上述指标中除母公司资产负债率的指标外，其他均依据合并报表口径计算。各指标的具体计算公式如下：

流动比率＝流动资产／流动负债

速动比率＝（流动资产－存货）／流动负债

应收账款周转率＝营业收入／应收账款平均余额

存货周转率＝营业成本／存货平均余额

资产负债率＝总负债／总资产

归属于上市公司股东的每股净资产＝归属于母公司所有者权益合计／期末股本总额

每股经营活动现金净流量＝经营活动产生的现金流量净额／期末股本总额

每股净现金流量＝现金及现金等价物净增加额／期末股本总额

如无特别说明，本节中出现的指标均依据上述口径计算。

（二）每股收益和净资产收益率

１、每股收益

单位：元／股

■

其中：

基本每股收益＝Ｐ÷Ｓ

Ｓ＝Ｓ０＋Ｓ１＋Ｓｉ×Ｍｉ÷Ｍ０－Ｓｊ×Ｍｊ÷Ｍ０－Ｓｋ

其中：Ｐ为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；Ｓ为发行在外的普通股加权平均数；Ｓ０为年初股份总数；Ｓ１为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Ｓｉ为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Ｓｊ为报告期因回购等减少股份数；Ｓｋ为报告期缩股数；Ｍ０报告期月份数；Ｍｉ为增加股份下一月份起至报告期期末的月份数；Ｍｊ为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数。

稀释每股收益＝［Ｐ＋（已确认为费用的稀释性潜在普通股利息－转换费用）×（１－所得税率）］／（Ｓ０＋Ｓ１＋Ｓｉ×Ｍｉ÷Ｍ０－Ｓｊ×Ｍｊ÷Ｍ０—Ｓｋ＋认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数）

其中，Ｐ为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润。公司在计算稀释每股收益时，已考虑所有稀释性潜在普通股的影响，直至稀释每股收益达到最小。

２、净资产收益率

■

注：根据中国证监会于２０１１ 年１ 月１１ 日发布的证监会公告【２０１０】２ 号《公开发行证券的公司信息披露编报规则第９ 号－净资产收益率和每股收益的计算及披露（２０１０ 年修订）》加权平均净资产收益率以被合并方的净资产从报告期期初起进行加权平均计算；扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益以被合并方的净资产从合并日的次月起进行加权平均计算。比较期间的加权平均净资产收益率以被合并方的净利润、净资产均从比较期间期初起进行加权平均计算；比较期间扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率以被合并方的净资产不予加权计算。

四、发行人最近三年及一期的非经常性损益明细表

根据《公开发行证券的公司信息披露规范问答第１号－非经常性损益》（２００８年修订）的要求，公司２００９年、２０１０年、２０１１年和２０１２年１－６月非经常性损益情况如下：

单位：万元

■

五、说明事项

２０１２年５月，公司收购阿拉尔三五九化工有限公司股权，按照同一控制下的合并对２０１２年半年报年初数进行了追溯调整。２０１２年９月１１日，公司对同一控制下的合并的追溯调整进行了更正，更正公告详见上证所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。此更正影响２０１２年原半年报合并报表其他应付款年初数减少７，８００万元，资本公积年初数增加７，８００万元；影响２０１２年原半年报母公司长期股权投资年初数减少７，８００万元，其他应付款年初数减少７，８００万元；影响２０１２年１－６月非经常性损益减少５６９．１６万元。

六、管理层讨论与分析

按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第２３号——公开发行公司债券募集说明书》（证监发行字［２００７］２２４号）要求，本公司管理层结合最近三年及一期的财务报表，对公司资产负债结构、现金流量、偿债能力、盈利能力、未来业务目标以及盈利能力的可持续性进行了分析。

根据企业会计准则，在编制合并报表时，对同一控制下的企业合并视同重组后的架构一直存在，对期初数及前期比较报表进行追溯调整。但在编制母公司报表时，并不进行相应的追溯调整，因此本公司以合并财务报表的数据为主进行财务分析，并以母公司财务报表进行简明结论性分析。

（一）合并财务报表分析

１、资产结构分析

最近三年及一期公司合并口径资产构成情况如下：

单位：万元

■

（１）资产总体情况分析

截至２００９年１２月３１日、２０１０年１２月３１日、２０１１年１２月３１日和２０１２年６月３０日，公司资产总额分别为３０６，６６７．５７万元、４４４，３８０．３５万元、６２４，２１５．３２万元和９６８，９０７．０９万元。２００９年－２０１１年公司资产规模呈现稳定增长态势，主要原因是公司加大了水泥生产线的建设，基本完成了新疆范围内南疆的战略布局，使得资产规模快速增长。２０１２年６月末，主要由于６月完成非公开发行股票，募集资金２７８，９１５．７１万元，故资产总额出现大幅增长，较２０１１年末增长５５．２２％。

截至２００９年末、２０１０年末、２０１１年末和２０１２年６月末，本公司流动资产占总资产比重分别为２６．３３％、３７．２７％、２５．０４％和５０．５２％。２０１２年６月末流动资产占比显著上升，主要是由于２０１２年６月完成非公开发行股票募集资金导致公司短期内货币资金增加较多。

货币资金、应收账款、预付账款、存货、长期股权投资、固定资产、在建工程是资产的主要组成部分。截至２００９年１２月３１日、２０１０年１２月３１日、２０１１年１２月３１日和２０１２年６月３０日，以上七项总计占总资产的比例分别为９５．３５％、９６．７１％、９３．７６％和９５．７５％。

（２）主要资产情况分析

①货币资金

截至２００９年１２月３１日、２０１０年１２月３１日、２０１１年１２月３１日和２０１２年６月３０日，公司货币资金分别为２４，５１９．９８万元、８４，２２０．２１万元、３５，２１２．００万元和３２０，４６１．４１万元。２０１０年公司进行了配股，同年净现金流入金额较大，现金及现金等价物净增加额为５７，５７１．８３万元，２０１０年末货币资金余额较大。２０１２年６月完成非公开发行股票募集资金２７８，９１５．７１万元，导致２０１２年６月末货币资金增幅较大。

②应收账款

截至２００９年１２月３１日、２０１０年１２月３１日、２０１１年１２月３１日和２０１２年６月３０日，本公司应收账款分别为７，４７２．９３万元、７，５５６．０９万元、１１，１３６．７６万元和３０，５２５．４１万元，占总资产比重分别为２．４４％、１．７０％、１．７８％和３．１５％。水泥市场１０月中旬至次年３月中旬属销售淡季，二、三季度是销售旺季，一般淡季时应收账款余额较小，旺季时较大；此外，２０１２年上半年，为应对区域产能集中投放带来的市场竞争压力，各水泥企业为了力争市场份额，在一定程度上适当放宽了对使用单位及大客户、重点工程的信用额度，公司也相应调整销售策略，对大客户、重点工程增加授信；此因素使本公司２０１２年６月末应收账款增幅较大。

最近一年一期，公司应收账款账龄分析如下：

■

本公司在业务经营过程中，一直十分重视应收账款的管理，公司有严格的授信制度，把应收款的回收指标作为对销售负责人及销售人员的重要考核指标之一。应收账款占本公司总资产的比重相对较低。

本公司的应收账款以１年以内的为主，截至２０１２年６月末，账龄１年以内的应收账款占比为９３．７１％。本公司在业务经营过程中，根据客户的信用情况，一般会为客户提供介于６０天至９０天不等的信用期，应收账款的账龄结构与应收账款的结算周期较为匹配。由于本公司产品主要用于基础性建设项目，绝大多数客户为国有企业或政府投资主体，其信誉和抗风险能力较强，应收账款回收的风险较低。

③预付账款

截至２００９年１２月３１日、２０１０年１２月３１日、２０１１年１２月３１日和２０１２年６月３０日，公司预付账款账面价值分别为１２，０５７．０５万元、３２，４７７．２０万元、４０，１７０．９１万元和３９，３６９．２６万元，公司预付账款余额较大主要原因为公司近几年水泥生产线建设项目较多，预付的工程款和设备款尚未到期结算。

④存货

截至２００９年１２月３１日、２０１０年１２月３１日、２０１１年１２月３１日和２０１２年６月３０日，公司存货账面价值分别为２９，３８１．３８万元、３５，８８９．７３万元、５８，６０９．３４万元和８０，３０３．７７万元，公司存货主要为原材料、在产品和库存商品。

近一年一期，公司存货情况如下表：

单位：万元

■

近三年及一期，公司存货逐年增长，主要原因为公司报告期内，新建生产线逐年投产，产能增加较快。为满足产能的快速提升，公司加大了正常的生产备货，导致原材料增加较快；产能的快速提升同时也带来了在产品的快速增加。随着公司产能的提升，公司的销售规模逐年增大，库存商品也随之增长。公司报告期存货占总资产的比重分别为９．５８％、８．０８％、９．３９％、８．２９％，占总资产的比重相对稳定。

⑤长期股权投资

截至２００９年１２月３１日、２０１０年１２月３１日、２０１１年１２月３１日和２０１２年６月３０日，公司长期股权投资分别为１７，１０２．９０万元、２２，０７０．７２万元、３０，６８２．３１万元和３３，２９１．５７万元，占同期总资产的比重分别达５．５８％、４．９７％、４．９２％和３．４４％。报告期公司长期股权投资规模持续增加，主要是公司对联营公司投资增加及联营公司实现利润。

⑥固定资产

报告期内，公司固定资产构成情况如下：

单位：万元

■

截至２００９年１２月３１日、２０１０年１２月３１日、２０１１年１２月３１日和２０１２年６月３０日，公司固定资产分别为１５８，４４３．８９万元、２１２，７１５．９９万元、２７４，６０７．７１万元和２６２，４８８．３９万元，２００９年－２０１１年公司固定资产规模逐步增大，是因为报告期内新建生产线投产结转固定资产，２０１２年６月固定资产比２０１１年末减少是因为新建生产线尚未投产，固定资产账面净值随着计提折旧而减少。近三年及一期，固定资产占同期总资产的比重分别达 ５１．６７％、４７．８７％、４３．９９％和２７．０９％。２０１２年６月末固定资产占比较大幅度下降是因为２０１２年６月公司非公开发行股票募集资金２７８，９１５．７１万元，导致总资产增加较大，固定资产占总资产的比重下降所致。从绝对额来看，近三年及一期，公司固定资产基本呈增长趋势。报告期公司新建较多新型干法水泥生产线，基本完成了南疆沿铁路、高等级公路的新型干法水泥生产线布局，并配套低温余热发电项目和实施新线周边环保绿化规划，总产能中新型干法产能达到９５％以上，在戈壁荒滩中建成绿色环保水泥企业。

⑦在建工程

截至２００９年１２月３１日、２０１０年１２月３１日、２０１１年１２月３１日和２０１２年６月３０日，公司在建工程分别为４３，４０１．４２万元、３４，７９４．０５万元、１３４，８１８．１０万元和１６１，３１０．１２万元，占同期总资产的比例分别为１４．１５％、７．８３％、２１．６０％和１６．６５％。报告期内，公司在建工程规模比较大，特别是２０１１年末和２０１２年６月末金额较大，主要因为公司多条水泥生产线和３０万吨烧碱／年项目正在建设，持续投入所致。

２、负债结构分析

报告期内，公司负债构成情况如下：

单位：万元

■

（１）负债总体情况分析

截至２００９年１２月３１日、２０１０年１２月３１日、２０１１年１２月３１日和２０１２年６月３０日，公司负债总额分别为１４６，１４３．６４万元、１８０，８６１．２５万元、３１４，７５０．５５万元和３７９，６５７．１８万元。公司负债规模逐年增加，主要原因是报告期公司水泥生产线的建设规模较大，项目建设资本金除公司自有资金外，缺口资金主要由负债融资解决，业务发展也需要大量流动资金，导致对外负债增加。短期借款、应付账款、一年内到期的非流动负债、长期借款是负债的主要组成部分。截至２００９年 １２ 月 ３１ 日、２０１０年 １２月３１日、２０１１年１２月３１日和２０１２年６月３０日，以上四个项目总计占总负债的比例分别为９０．０６％、８９．８３％、９０．１８％和９１．１４％。

（２）主要负债情况分析

①短期借款

截至２００９年１２月３１日、２０１０年１２月３１日、２０１１年１２月３１日和２０１２年６月３０日，公司短期借款分别为１１，０００．００万元、１２，０００．００万元、５５，０００．００万元和９３，８５０．００万元，公司短期借款全部由信用借款组成，期末无已到期未偿还的借款。２０１１年末和２０１２年６月末短期借款增加较大，主要是公司生产规模扩大，资金需求量较大，增加银行短期借款所致。

②应付账款

公司应付账款主要是新建项目应付设备款和原材料采购款。截至２００９年１２月３１日、２０１０年１２月３１日、２０１１年１２月３１日和２０１２年６月３０日，公司应付账款分别为３９，０５４．０４万元、４１，３９０．６９万元、７４，２４３．０７万元和４０，４１５．０１万元，占总负债的比例为２６．７２％、２２．８９％、２３．５９％和１０．６５％，２００９年－２０１１年，应付账款占总负债的比重相对稳定。２０１２年上半年，公司主要采取银行借款融资，截止２０１２年６月末，随着公司货款支付，对供应商欠款较２０１１末大幅减少，应付账款并未随负债总额的增长而增长。

③长期借款

截至２００９年１２月３１日、２０１０年１２月３１日、２０１１年１２月３１日和２０１２年６月３０日，公司一年内到期的非流动负债和长期借款合计分别为８１，５６８．４０万元、１０９，０７５．００万元、１５４，５８５．００万元和２１１，７５０．００万元。报告期内，公司长期借款余额持续增长，主要是因为公司水泥生产线的建设规模较大，项目建设资金需求增加，导致长期借款增加。

３、现金流量分析

单位：万元

■

（１）经营活动产生的现金流量分析２００９年度、２０１０年度、２０１１年度和２０１２年１－６月，公司经营活动产生的现金流量净额分别为３３，１８４．８０万元、５１，４３２．３６万元、５８，６７６．１５万元和２，５４６．６８万元。

２００９年至２０１１年，公司经营活动产生的现金流量净额呈上升趋势，主要是随着公司生产规模的扩大及新增产能的逐步释放，公司生产销售大幅增加，营业收入增长、净利润增长、应收账款周转较快，使公司经营活动产生的现金流相应大幅增长。

２０１２年１－６月，公司经营活动产生的现金流量净额为２，５４６．６８万元，较上年同期减少４４，６７６．８６万元，下降９４．３０％，主要是受经济形势影响公司适时适度调整销售策略，导致应收账款比年初增加１９，３８８．６５万元；公司生产规模的扩大导致正常的生产备货增加。此外，由于水泥市场竞争的加剧，公司的盈利有所下降，导致公司经营活动现金流量减少。随着应收款项的逐渐清理回收，公司的经营活动现金流将增加。

从长期来看，新疆地区的基础建设及固定资产投资的增长仍将保证水泥需求的旺盛，随着国家对水泥行业的结构调整，落后产能的强制淘汰，水泥产业结构进一步优化，行业龙头企业将在行业整合和淘汰落后产能的过程中受益。本公司将直接受益于新疆地区的快速发展和水泥行业的产业整合。未来随着公司业务的不断发展，产业集中度的提高，本公司主营业务盈利水平

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日期
甘军	董事长	男	５８	２０１０．１０．８－２０１３．１０．７
杨万川	副董事长、总裁	男	４７	２０１０．１０．８－２０１３．１０．７
夏玉龙	董事、副总裁	男	４１	２０１０．１０．８－２０１３．１０．７
周斌	董事、财务总监	男	４５	２０１０．１０．８－２０１３．１０．７
张狩奖	职工董事、工会主席	男	５７	２０１０．１０．８－２０１３．１０．７
任勇１	董事	男	４９	２０１２．７．１２－２０１３．１０．７
陈亮	独立董事	男	４４	２０１０．１０．８－２０１３．１０．７
占磊	独立董事	男	４５	２０１０．１０．８－２０１３．１０．７
于雳	独立董事	女	４１	２０１０．１０．８－２０１３．１０．７
张展福	监事会、主席	男	５６	２０１０．１０．８－２０１３．１０．７
王永强２	监事	男	５０	２０１２．４．３－２０１３．１０．７
杨苏胜	监事	男	５５	２０１０．１０．８－２０１３．１０．７
丁锋３	监事	男	４０	２０１２．８．３１－２０１３．１０．７
朱刚	职工监事	男	３８	２０１０．１０．８－２０１３．１０．７
王文莉	职工监事	女	４４	２０１０．１０．８－２０１３．１０．７
高华	副总裁	男	５５	２０１０．１０．８－２０１３．１０．７
李迎春	副总裁	男	４９	２０１０．１０．８－２０１３．１０．７
苏发	副总裁	男	６０	２０１０．１０．８－２０１３．１０．７
尹华军	董事会秘书	男	４８	２０１０．１０．８－２０１３．１０．７
吴哲超	副总裁	男	５０	２０１０．１０．８－２０１３．１０．７
程志军	副总裁	男	５９	２０１０．１０．８－２０１３．１０．７

姓名	单位名称	担任的职务	任职起始日期	是否在其他单位领取报酬津贴
杨万川	国电阿克苏河流域水电开发有限公司	董事	２００８．１．１	否
张狩奖	国电青松吐鲁番新能源有限公司	董事	２００９．４．１	否
任勇	安徽海螺集团有限责任公司	董事、总经理、党委副书记	２０１０．３．１	是
	芜湖海螺型材科技股份有限公司	董事长	２００９．１１．１	否
陈亮	宏源证券股份有限公司	副总经理	２００９．１０．１	是
	新疆西部建设股份有限公司	独立董事	２００７．１２．２	是
占磊	新疆公论律师事务所	合伙人、主任	２００６．１．１	是
	新疆国统管道股份有限公司	独立董事	２００７．１０．１１	是
	新疆西部建设股份有限公司	独立董事	２０１１．２．２１	是
于雳	五洲松德联合会计师事务所	合伙人	２０００．１２．１	是
	新疆友好（集团）股份有限公司	独立董事	２００６．５．３１	是
	新疆西部建设股份有限公司	独立董事	２００９．６．２６	是
	新疆八一钢铁股份有限公司	独立董事	２００９．９．２８	是
王永强	新疆塔里木综合开发股份有限公司	董事	２０１１．５．２７	否
高华	国电青松吐鲁番新能源有限公司	监事	２００９．４．１	否
李迎春	国电青松库车矿业开发有限公司	副董事长	２００８．２．１	否
尹华军	国电青松库车矿业开发有限公司	监事	２００８．２．１	否
	新疆青松塑业有限责任公司	董事长	２０１０．８．１	否
丁锋	安徽海螺集团有限责任公司	总经理助理	２０１０．４．１	否

姓名	股东单位名称	担任的职务	任职起始日期	是否在股东单位领取报酬津贴
杨苏胜	新疆生产建设兵团农一师电力公司	财务总监	２００５．９．１	是
丁峰	安徽海螺水泥股份有限公司	监事	２００８．４．１８	是

姓名	职务	２０１１年度从公司领取的报酬总额（万元）（税前）
甘军	董事长	７１．２９
杨万川	副董事长、总裁	７１．２９
夏玉龙	董事、副总裁	５６．２９
周斌	董事、财务总监	５６．４３
张狩奖	职工董事、工会主席	５６．４５
任勇	董事	０
陈亮	独立董事	５．００
占磊	独立董事	５．００
于雳	独立董事	５．００
张展福	监事会主席	５９．９１
王永强	监事	０
杨苏胜	监事	０
丁锋	监事	０
朱刚	职工监事	１２．５８
王文莉	职工监事	８．８３
高华	副总裁	０
李迎春	副总裁	５６．４３
苏发	副总裁	０
尹华军	董事会秘书	４７．８１
吴哲超	副总裁	５６．２３
程志军	副总裁	０

产品种类	性能	用途	技术标准
２２．５砌筑水泥	该产品具有强度适宜，细度细，凝结时间适中，和易性、流动性、保水性、亲水性好等特点	２２．５砌筑水泥，主要用于工 业与民用建筑的砌筑砂浆和抹面砂浆等工程	ＧＢ／Ｔ３１８３－－２００３
３２．５、４２．５Ｒ、５２．５Ｒ普通硅酸盐水泥	该产品早期强度高，具有吸水性小、保水性好等特点	广泛用于工业、农业、交通、水利、国防、民用建筑工程， 应用于各种砼构件工程。４２．５Ｒ普通硅酸盐水泥还具有抗渗、抗冻的性能	ＧＢ１７５－－１９９９
３２．５缓凝普通硅酸盐水泥	该产品早期强度适宜，具有凝结时间长、和易性好、吸水性小、保水性好等特点	适用于工业、农业、交通、水利、国防、民用建筑工程和各种砼构件工程，特别适用等级公路垫层施工工程	ＧＢ１７５－－１９９９
４２．５Ｒ、５２．５Ｒ硅酸盐水泥	该产品早期强度高，具有吸水性小、保水性和易性好等特点	广泛用于工业、农业、水利、国防、桥梁和民用建筑工程， 应用于大型砼构件工程	ＧＢ１７５－－１９９９
４２．５Ｒ、５２．５Ｒ硅酸盐低碱水泥	该产品早起强度适中，后期强度高，不溶物，氧化镁、铝酸三钙含量低，吸水性和易性好，并具有较好的抗硫盐侵蚀能力	适用于海港、水利、地下隧道、饮水工程、道路、机场跑道、桥涵基础盐碱地区工业、农业、民用建筑工程，应用于各种大型砼构件工程	ＧＢ１７５－－１９９９
３２．５、４２．５高抗硫酸盐硅酸盐水泥	该产品能抵御硫酸根离子浓度不超过８０００ｍｇ／Ｌ的硫酸盐的腐蚀	主要用于受硫酸腐蚀的海港、水利、地下、隧道、引水渠道和桥梁基础等盐碱地区的工业、农业、民用建筑等大型工程	ＧＢ７４８－－２００５
32.5、42.5中抗硫酸盐硅酸盐水泥	该产品能抵御硫酸根离子浓度不超过2500mg/L纯硫酸的腐蚀，早起强度适中，后期强度高
４２．５中热硅酸盐水泥	该产品具有早起强度适中，后期强度高的特点	和大体积混凝土水利工程及 防渗渠工程	ＧＢ２００－－２００３
３２．５、４２．５道路硅酸盐水泥	该产品具有中期强度适中，后期强度高，体积收缩率小，耐磨性好的特点	适用于道路路面，对耐磨、抗干缩性能要求较高的工程及一般民用工程	ＧＢ１３６９３－－２００５
Ｇ级（ＨＳＲ）、Ｈ级（ＨＳＲ）油井水泥	该产品品质纯净，能低于高浓度硫酸根离子的侵蚀，早起强度高，初始纯度低，流动性好，与外掺料和外加剂的配物性好	适用于自地至２４４０ｍ井深的注水泥。发行人生产的该产品与促凝剂或缓凝剂一起使用能适应较大的井深和温度范围。	ＧＢ１０２３８－－－１９９８

项目	２０１２年１－６月	２０１１年度	２０１０年度	２００９年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	９４１，４１２，９３３．０１	２，５６７，００７，８２２．０４	２，０６３，６９５，２３１．４４	１，４０３，７７０，９５５．７８
收到的税费返还	５，６６１，２６９．８８	１０９，８１４，７６７．３９	１０７，４５５，３５４．０８	７８，２４４，９２６．２０
收到其它与经营活动有关的现金	２３，３５８，２４０．２７	１１２，９９９，４８１．１７	１０６，８３９，３０９．３２	２０３，７０８，６２６．９８
经营活动现金流入小计	９７０，４３２，４４３．１６	２，７８９，８２２，０７０．６０	２，２７７，９８９，８９４．８４	１，６８５，７２４，５０８．９６
购买商品、接受劳务支付的现金	６８７，９４７，５５７．１９	１，５３４，５３１，０６９．８０	１，１３６，０６９，６２３．７５	７７０，７２８，３０９．３７
支付给职工以及为职工支付的现金	１５５，５９１，２６５．８７	２９４，９５６，３９６．５９	２１９，８６４，１４５．２４	１７６，９６５，７５８．２２
支付的各项税费	５５，８９６，３８７．６７	２６４，９０４，１８８．３５	２２１，８５５，７５３．８３	１８０，７４３，９７０．０９
支付其它与经营活动有关的现金	４５，５３０，３９９．３３	１０８，６６８，８９０．８０	１８５，８７６，７３３．１８	２２５，４３８，４６５．１５
经营活动现金流出小计	９４４，９６５，６１０．０６	２，２０３，０６０，５４５．５４	１，７６３，６６６，２５６．００	１，３５３，８７６，５０２．８３
经营活动产生的现金流量净额	２５，４６６，８３３．１１	５８６，７６１，５２５．０６	５１４，３２３，６３８．８４	３３１，８４８，００６．１３
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	－	７，０００，０００．００	－	６，７１６，５８６．４５
取得投资收益收到的现金		１，５００，０００．００	９，１５３，６００．００	４，４７７，２００．００
处置固定资产、无形资产和其它长期资产收回的现金净额		１３，０８６，７２３．４２	２，５０２，６２８．４６	３，１０１，９８８．３７
处置子公司及其它营业单位收到的现金净额	－	－	－	－３，７６７，９５５．１５
收到其它与投资活动有关的现金	－	４２，１７８，５００．００	１４，０８０，０００．００	２４，５５５．４３
投资活动现金流入小计	－	６３，７６５，２２３．４２	２５，７３６，２２８．４６	１０，５５２，３７５．１０
购建固定资产、无形资产和其它长期资产支付的现金	８６７，４７５，５９２．２０	１，７８９，０９６，２２０．６８	８３４，６５３，５４４．７４	７５５，０８９，０６０．７６
投资支付的现金	１４，５８２，５００．００	９６，２６６，５００．００	４７，１４０，０００．００	２９，１１２，５００．００
取得子公司及其它营业单位支付的现金净额	－	－	－	－
支付其它与投资活动有关的现金	－	－	－	－
投资活动现金流出小计	８８２，０５８，０９２．２０	１，８８５，３６２，７２０．６８	８８１，７９３，５４４．７４	７８４，２０１，５６０．７６
投资活动产生的现金流量净额	－８８２，０５８，０９２．２０	－１，８２１，５９７，４９７．２６	－８５６，０５７，３１６．２８	－７７３，６４９，１８５．６６
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	２，８１２，３１２，３５３．３０	１６６，６０６，５００．００	７８６，０７０，５９６．０９	４２，４００，０００．００
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	－	８８，６０６，５００．００	１０９，６４０，６６０．００	４２，４００，０００．００
取得借款收到的现金	１，６７９，０００，０００．００	１，２３０，９００，０００．００	５８０，０００，０００．００	８８４，９３３，９８９．００
发行债券收到的现金	－	－	－	－
收到其它与筹资活动有关的现金	－	３６，２４１，０２４．４７	５５０，０００．００	５，０８０，５６３．７９
筹资活动现金流入小计	４，４９１，３１２，３５３．３０	１，４３３，７４７，５２４．４７	１，３６６，６２０，５９６．０９	９３２，４１４，５５２．７９
偿还债务支付的现金	７１８，８５０，０００．００	３４５，８００，０００．００	２９４，９３３，９８９．００	４４６，２５０，０００．００
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	５６，２２１，７３８．１３	２９４，５７７，３２４．２２	１３２，７５７，９６１．２９	１０７，２９７，６５９．９０
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	－	８，６３８，０２０．００	６，６６７，０２０．００	３，０４４，７９０．００
支付其它与筹资活动有关的现金	７，１５５，２７８．５４	１９，８００，０００．００	２１，２８３，９２３．２８	－
筹资活动现金流出小计	７８２，２２７，０１６．６７	６６０，１７７，３２４．２２	４４８，９７５，８７３．５７	５５３，５４７，６５９．９０
筹资活动产生的现金流量净额	３，７０９，０８５，３３６．６３	７７３，５７０，２００．２５	９１７，６４４，７２２．５２	３７８，８６６，８９２．８９
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	－	－２，５０９．２１	－１９２，７４１．３２	－１，６６９．６５
五、现金及现金等价物净增加额	２，８５２，４９４，０７７．５４	－４６１，２６８，２８１．１６	５７５，７１８，３０３．７６	－６２，９３５，９５６．２９
加：期初现金及现金等价物余额	３５２，１２０，０００．２９	８１３，３８８，２８１．４５	２３７，６６９，９７７．６９	３００，６０５，９３３．９８
六、期末现金及现金等价物余额	３，２０４，６１４，０７７．８３	３５２，１２０，０００．２９	８１３，３８８，２８１．４５	２３７，６６９，９７７．６９

主要产品		２０１２年１－６月	２０１１年	２０１０年	２００９年
水泥	设计产能（万吨）	７３５．００	９９０．００	６４０．００	４７５．００
	实际产量（万吨）	３０９．６１	５６０．９１	４８４．７５	３２８．１５
	产能利用率	４２．１２％	５６．６６％	７５．７４％	６９．０８％
熟料	设计产能（万吨）	５０８．００	６８０．００	４７０．００	３７０．００
	实际产量（万吨）	２９０．４６	４５９．７７	４０３．３０	２９１．７３
	产能利用率	５７．１８％	６７．６１％	８５．８１％	７８．８５％
混凝土	设计产能（万吨）	２０．００	４０．００	３０．００	２５．００
	实际产量（万吨）	２２．７９	４３．７０	３４．１４	２８．９５
	产能利用率	１１３．９５％	１０９．２５％	１１３．８０％	１１５．８０％

区域	单位名称	截止２０１０年底 设计产能		截止２０１１年底 设计产能		预计２０１２年底 设计产能
		熟料	水泥	熟料	水泥	熟料	水泥
北疆	青松水泥	９５	１４０	９５	１４０	９５	１４０
	乌苏青松	０	０	９０	１２０	９０	１２０
	五家渠青松	０	０	０	１００	０	１００
	石河子天业	４０	５０	４０	５０	４０	５０
	北疆合计	１３５	１９０	２２５	４１０	２２５	４１０
南疆	本部水泥厂	３０	４０	１００	１２０	１００	１２０
	新型干法水泥分公司	９０	１２０	９０	１２０	９０	１２０
	库车青松	４０	６０	４０	６０	１９０	３００
	和田青松	７５	９０	７５	９０	７５	９０
	克州青松	５０	６５	７５	９０	２６１	３３０
	巴州青松	５０	７５	７５	１００	７５	１００
	南疆合计	３３５	４５０	４５５	５８０	７９１	１０６０
合计		４７０	６４０	６８０	９９０	１０１６	１４７０

项目	２０１２年６月３０日	２０１１年１２月３１日	２０１０年１２月３１日	２００９年１２月３１日
流动资产：
货币资金	３，２０４，６１４，０７７．８３	３５２，１２０，０００．２９	８４２，２０２，０５２．４５	２４５，１９９，８２５．４１
结算备付金	－	－	－	－
拆出资金	－	－	－	－
交易性金融资产	－	－	－	－
应收票据	１４４，９３２，３１９．９３	８６，９３０，０８８．００	４４，５４７，０７４．１０	６６，０３７，６４０．４４
应收账款	３０５，２５４，０９９．７８	１１１，３６７，５５２．４６	７５，５６０，８８３．３７	７４，７２９，３１１．６７
预付款项	３９３，６９２，６３５．８５	４０１，７０９，１４６．８８	３２４，７７１，９５３．２４	１２０，５７０，４６７．２２
应收利息	－	－	－	－
应收股利	－	５，６００，０００．００	－	－
其他应收款	４３，３８０，２８８．０７	１９，０５７，１３７．６３	１０，３０１，６２７．２９	７，１１７，６６７．４２
存货	８０３，０３７，７４１．３７	５８６，０９３，４３２．６３	３５８，８９７，２６６．４２	２９３，８１３，８２４．８８
一年内到期的非流动资产	－	－	－	－
其它流动资产	－５，９１２．２４	－	－	－
流动资产合计	４，８９４，９０５，２５０．５９	１，５６２，８７７，３５７．８９	１，６５６，２８０，８５６．８７	８０７，４６８，７３７．０４
非流动资产：
可供出售金融资产	－	－	－	－
持有至到期投资	－	－	－	－
长期应收款	－	－	－	－
长期股权投资	３３２，９１５，６５２．８５	３０６，８２３，０６１．７３	２２０，７０７，１７８．５３	１７１，０２８，９９４．７２
投资性房地产	－	－	－	－
固定资产	２，６２４，８８３，８９２．９３	２，７４６，０７６，９７６．２５	２，１２７，１５９，９２４．３１	１，５８４，４３８，８６６．２４
在建工程	１，６１３，１０１，２１６．１８	１，３４８，１８１，００８．２３	３４７，９４０，５０６．２２	４３４，０１４，１５２．１０
工程物资	５５，２７６，８９５．００	１２７，０２７，３８１．１９	９，００４，５０６．８５	１１，７８９，２１９．０５
固定资产清理	３９６，７２６．３０	－	－	－
无形资产	１６４，０８９，８１９．２５	１４８，２８８，１６８．９７	７６，２４７，７９３．８１	５２，９０３，３３１．７８
开发支出	－	－	－	－
商誉	－	－	－	－
长期待摊费用	－	５，５６１．６０	２５，５６１．６０	４５，５６１．６０
递延所得税资产	３，１３５，１６１．１３	２，２８７，６５２．６１	５，４１１，６２０．９３	３，５２１，８３１．０４
其它非流动资产	３６６，２５８．７２	５８６，０１４．００	１，０２５，５２４．５４	１，４６５，０３５．０８
非流动资产合计	４，７９４，１６５，６２２．３６	４，６７９，２７５，８２４．５８	２，７８７，５２２，６１６．７９	２，２５９，２０６，９９１．６１
资产总计	９，６８９，０７０，８７２．９５	６，２４２，１５３，１８２．４７	４，４４３，８０３，４７３．６６	３，０６６，６７５，７２８．６５

项目	２０１２年１－６月	２０１１年度	２０１０年度	２００９年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	２６６，１４４，３７１．２５	８０４，４２０，８８３．１５	７６０，２３４，３３５．１１	５７３，３９０，１４１．３６
收到的税费返还	２３８，５６８．４６	３３，８１１，２８０．００	３４，２８８，００６．３４	１４，８２６，０４１．４８
收到其它与经营活动有关的现金	４６，９２０，６２８．０９	７１，４９０，５００．９４	１３９，６１７，８０７．７４	１６０，６３７，０４５．８６
经营活动现金流入小计	３１３，３０３，５６７．８０	９０９，７２２，６６４．０９	９３４，１４０，１４９．１９	７４８，８５３，２２８．７０
购买商品、接受劳务支付的现金	１４１，４４３，４３９．８３	３７６，１７７，５４８．８０	３５６，８１８，１２１．７５	２７４，６７７，８１４．６３
支付给职工以及为职工支付的现金	６２，７６２，１８３．５５	１３２，２１５，３４２．０９	１０９，４５１，４９８．７０	８８，３０２，５９９．８９
支付的各项税费	１３，７６５，５２４．１７	１０２，７７３，１３１．２８	８０，４８２，８６２．８２	５６，３９７，７９３．４８
支付其它与经营活动有关的现金	２２，９６７，４５６．５９	５２，２９３，７１２．２１	６８，８１９，４６２．３３	１７２，０３４，１５１．９２
经营活动现金流出小计	２４０，９３８，６０４．１４	６６３，４５９，７３４．３８	６１５，５７１，９４５．６０	５９１，４１２，３５９．９２
经营活动产生的现金流量净额	７２，３６４，９６３．６６	２４６，２６２，９２９．７１	３１８，５６８，２０３．５９	１５７，４４０，８６８．７８
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	－	７，０００，０００．００	－	６，７１６，５８６．４５
取得投资收益收到的现金	１２６，５０２，８００．００	１０８，１１６，８２１．３５	１０１，９８６，５８０．００	４０，１１７，４１０．００
处置固定资产、无形资产和其它长期资产收回的现金净额	－	１，４８１，６１３．６５	３，９７７，２４０．７４	２，０１３，２８８．３７
处置子公司及其它营业单位收到的现金净额	－	－	－	－
收到其它与投资活动有关的现金	３２７，９１２，５２５．２７	４３５，９９７，３１０．６２	－	－
投资活动现金流入小计	４５４，４１５，３２５．２７	５５２，５９５，７４５．６２	１０５，９６３，８２０．７４	４８，８４７，２８４．８２
购建固定资产、无形资产和其它长期资产支付的现金	４８，４２６，９１５．４２	２３７，１４４，２９８．８７	１８２，４８５，６４９．８２	１２７，４６４，７９５．８９
投资支付的现金	２９３，４９７，１００．００	８２６，３２４，１００．００	４５３，５４８，０５０．００	２２５，６１２，５００．００
取得子公司及其它营业单位支付的现金净额	－	－	－	－
支付其它与投资活动有关的现金	２６３，３２９，７５２．８６	２３１，９１３，０１０．９２	２４，４４４，９２９．８３	１５４，２８６，７５８．３４
投资活动现金流出小计	６０５，２５３，７６８．２８	１，２９５，３８１，４０９．７９	６６０，４７８，６２９．６５	５０７，３６４，０５４．２３
投资活动产生的现金流量净额	－１５０，８３８，４４３．０１	－７４２，７８５，６６４．１７	－５５４，５１４，８０８．９１	－４５８，５１６，７６９．４１
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	２，７９６，３１２，３５３．３０	－	６７６，４２９，９３６．０９	－
取得借款收到的现金	６４６，０００，０００．００	４２０，０００，０００．００	３２０，０００，０００．００	５８７，０００，０００．００
发行债券收到的现金	－	－	－	－
收到其它与筹资活动有关的现金	－	－	２５０，０００．００	－
筹资活动现金流入小计	３，４４２，３１２，３５３．３０	４２０，０００，０００．００	９９６，６７９，９３６．０９	５８７，０００，０００．００
偿还债务支付的现金	４３３，６００，０００．００	１８１，６００，０００．００	１１２，０００，０００．００	３１３，０００，０００．００
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	３６，０３０，０１５．４５	２３９，３６１，４９１．７２	１０２，４６８，１７１．３２	９５，１８０，９８８．７２
支付其它与筹资活动有关的现金	７，１５５，２７８．５４	－	－	３００，０００．００
筹资活动现金流出小计	４７６，７８５，２９３．９９	４２０，９６１，４９１．７２	２１４，４６８，１７１．３２	４０８，４８０，９８８．７２
筹资活动产生的现金流量净额	２，９６５，５２７，０５９．３１	－９６１，４９１．７２	７８２，２１１，７６４．７７	１７８，５１９，０１１．２８
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	－	－	－	－
五、现金及现金等价物净增加额	２，８８７，０５３，５７９．９６	－４９７，４８４，２２６．１８	５４６，２６５，１５９．４５	－１２２，５５６，８８９．３５
加：期初现金及现金等价物余额	９９，３５１，６８３．２３	５９６，８３５，９０９．４１	５０，５７０，７４９．９６	１７３，１２７，６３９．３１
六、期末现金及现金等价物余额	２，９８６，４０５，２６３．１９	９９，３５１，６８３．２３	５９６，８３５，９０９．４１	５０，５７０，７４９．９６

项目	２０１２年６月３０日	２０１１年１２月３１日	２０１０年１２月３１日	２００９年１２月３１日
流动负债：
短期借款	９３８，５００，０００．００	５５０，０００，０００．００	１２０，０００，０００．００	１１０，０００，０００．００
交易性金融负债	－	－	－	－
应付票据	６，９８０，０００．００	－	３９，４９６，６９０．００	１３，０５０，０００．００
应付账款	４０４，１５０，１２６．１８	７４２，４３０，７１５．０５	４１３，９０６，８７７．２８	３９０，５４０，４４６．９５
预收款项	１３０，５７８，６９９．３０	９４，７２５，３３９．２５	３５，０８３，４１６．７５	３０，８９７，７４６．０５
应付职工薪酬	２５，３０３，８９８．４０	２２，７２８，２８４．４７	４７，７９５，０３９．３８	３６，６９２，５９０．６６
应交税费	－７５，７９５，３６０．６６	－１１２，１０５，７６４．０２	－３５，４３２，８２９．２３	－１９，１１２，７２３．０８
应付利息	－	－	－	－
应付股利	－	－	－	－
其他应付款	１９１，１３６，８０４．９５	２４２，３４３，８９６．５６	６８，４６５，７４９．８６	８０，９８４，３３４．２７
一年内到期的非流动负债	１５５，０００，０００．００	３２０，０００，０００．００	１８７，０００，０００．００	１２，０００，０００．００
其它流动负债	－	－	－	－
流动负债合计	１，７７５，８５４，１６８．１７	１，８６０，１２２，４７１．３１	８７６，３１４，９４４．０４	６５５，０５２，３９４．８５
非流动负债：
长期借款	１，９６２，５００，０００．００	１，２２５，８５０，０００．００	９０３，７５０，０００．００	８０３，６８３，９８９．００
应付债券	－	－	－	－
长期应付款	－	－	－	－
专项应付款	２５０，０００．００	２５０，０００．００	８５０，０００．００	２，７００，０００．００
预计负债	－	－	－	－
递延所得税负债	２９７，７４７．２２	２９７，７４７．２２	－	－
其它非流动负债	５７，６６９，８６４．４４	６０，９８５，２３１．５８	２７，６９７，５３０．００	－
非流动负债合计	２，０２０，７１７，６１１．６６	１，２８７，３８２，９７８．８０	９３２，２９７，５３０．００	８０６，３８３，９８９．００
负债合计	３，７９６，５７１，７７９．８３	３，１４７，５０５，４５０．１１	１，８０８，６１２，４７４．０４	１，４６１，４３６，３８３．８５
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）	６８９，３９５，０４３．００	４７８，６９５，０４３．００	４７８，６９５，０４３．００	３６８，８９１，２５０．００
资本公积	３，８８９，０６９，２０４．２７	１，３８１，７７６，７２９．５１	１，３０３，７７６，７２９．５１	７３４，９６５，４０７．７７
减：库存股	－	－	－	－
专项储备	１５，７９７，８３１．８５	１３，８９６，０４１．００	１０，９３５，６５２．９１	７，６７１，９９８．９８
盈余公积	９１，６１０，９０４．７０	９１，６１０，９０４．７０	６５，２０２，１６７．７５	４３，３９２，５９３．２１
一般风险准备	－	－	－	－
未分配利润	９００，２６２，８２４．８６	８０４，０９８，６８３．３９	５５８，９９６，３３３．８５	３４９，７７４，１６５．２９
外币报表折算差额	－	－	－	－
归属于母公司所有者权益合计	５，５８６，１３５，８０８．６８	２，７７０，０７７，４０１．６０	２，４１７，６０５，９２７．０２	１，５０４，６９５，４１５．２５
少数股东权益	３０６，３６３，２８４．４４	３２４，５７０，３３０．７６	２１７，５８５，０７２．６０	１００，５４３，９２９．５５
所有者权益（或股东权益）合计	５，８９２，４９９，０９３．１２	３，０９４，６４７，７３２．３６	２，６３５，１９０，９９９．６２	１，６０５，２３９，３４４．８０
负债和所有者权益（或股东权益）总计	９，６８９，０７０，８７２．９５	６，２４２，１５３，１８２．４７	４，４４３，８０３，４７３．６６	３，０６６，６７５，７２８．６５

项目	２０１２年１－６月	２０１１年度	２０１０年度	２００９年度
一、营业总收入	９６７，９２２，８９１．１２	２，２１９，８７４，０３８．０６	１，７５３，９５６，９３８．５１	１，２５０，４２５，２３３．２３
其中：营业收入	９６７，９２２，８９１．１２	２，２１９，８７４，０３８．０６	１，７５３，９５６，９３８．５１	１，２５０，４２５，２３３．２３
二、营业总成本	８６７，３８６，２２４．１７	１，７８９，１４５，２５５．７０	１，５０９，１４１，７６５．７０	１，０６６，６４５，０７６．８９
其中：营业成本	７１２，８１４，５９５．１０	１，５１７，９３２，８３５．３９	１，２４８，８２０，２２７．５９	８９３，３５２，９２３．４０
营业税金及附加	４，６１５，８９０．７６	１５，４１３，７５１．７７	１６，４９６，７９０．９６	１２，０４８，４８０．７２
销售费用	１９，２３３，９８７．２６	４６，８５０，３４４．２３	４２，１０７，１２４．５０	３１，１５０，６９９．５４
管理费用	７４，２０８，５６３．８９	１４７，０９７，８２７．３１	１４８，１０７，６０２．６６	１０２，５２５，００８．７９
财务费用	４２，４９６，６００．４７	５８，５１８，６８６．３２	４９，０３４，５９９．８５	２７，８７６，７３７．３０
资产减值损失	１４，０１６，５８６．６９	３，３３１，８１０．６８	４，５７５，４２０．１４	－３０８，７７２．８６
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	－	－	－	－
投资收益（损失以“－”号填列）	１１，２９０，３３５．８４	２２，３６９，１００．５６	１８，２５２，２７３．２７	９，３８５，８１０．６９
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	１１，５１０，０９１．１２	２２，８３５，８８３．２０	１８，６９１，７８３．８１	１３，１４９，４７５．６８
汇兑收益（损失以“－”号填列）	－	－	－	－
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	１１１，８２７，００２．７９	４５３，０９７，８８２．９２	２６３，０６７，４４６．０８	１９３，１６５，９６７．０３
加：营业外收入	１２，５６４，６６７．０２	１２５，８３７，２９１．５４	１１３，８５２，９４０．７８	８０，２５０，７７１．１３
减：营业外支出	１，３９８，２６７．５８	４，５５１，０５０．５１	１１，６４１，９１１．９７	５，７９７，８２８．２５
其中：非流动资产处置损失	４０，２５７．５４	９５７，２９７．０１	５，９１４，９７９．９５	３，８３５，４１０．７９
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	１２２，９９３，４０２．２３	５７４，３８４，１２３．９５	３６５，２７８，４７４．８９	２６７，６１８，９０９．９１
减：所得税费用	１９，７８９，１０７．０８	８２，５９５，５１３．３０	４６，７１７，９０１．８０	４７，０２２，４４８．７４
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	１０３，２０４，２９５．１５	４９１，７８８，６１０．６５	３１８，５６０，５７３．０９	２２０，５９６，４６１．１７
其中：被合并方在合并前实现的净利润	－５，６９１，５４７．１３	－２，１７４，７７６．６６	－	－
归属于母公司所有者的净利润	９６，１６４，１４１．４７	４６２，９８９，１０３．６９	３０４，８０９，９９３．１０	２０６，８８２，５６１．００
少数股东损益	７，０４０，１５３．６８	２８，７９９，５０６．９６	１３，７５０，５７９．９９	１３，７１３，９００．１７
六、每股收益：
（一）基本每股收益（元／股）	０．２０	０．９７	０．７５	０．５６
（二）稀释每股收益（元／股）	０．２０	０．９７	０．７５	０．５６
七、其他综合收益	－	－	－	－
八、综合收益总额	１０３，２０４，２９５．１５	４９１，７８８，６１０．６５	３１８，５６０，５７３．０９	２２０，５９６，４６１．１７
归属于母公司所有者的综合收益总额	９６，１６４，１４１．４７	４６２，９８９，１０３．６９	３０４，８０９，９９３．１０	２０６，８８２，５６１．００
归属少数股东的综合收益总额	７，０４０，１５３．６８	２８，７９９，５０６．９６	１３，７５０，５７９．９９	１３，７１３，９００．１７