本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　九州通医药集团股份有限公司公开发行不超过１６亿元人民币公司债券的申请已获得中国证券监督管理委员会证监许可［２０１２］１２１０号文件核准。

　根据《九州通医药集团股份有限公司２０１２年公司债券发行公告》，九州通医药集团股份有限公司２０１２年公司债券（以下简称“本期债券”）发行总额为１６亿元人民币，发行价格为每张１００元，采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者询价配售相结合的方式发行。

　本期债券发行工作已于２０１２年１０月２４日结束，具体发行情况如下：

　１、网上发行

　本期债券网上预设的发行数量占本期债券发行总额的比例为１．２５％，即０．２０亿元人民币。最终网上实际发行数量为０．２０亿元人民币，占本期债券发行总额的１．２５％。

　２、网下发行

　本期债券网下预设的发行数量占本期债券发行总额的比例为９８．７５％，即１５．８０亿元人民币。最终网下实际发行数量为１５．８０亿元人民币，占本期债券发行总额的９８．７５％。

　特此公告。

　发行人：九州通医药集团股份有限公司

　保荐人、联席主承销商：国信证券股份有限公司

　联席主承销商：高盛高华证券有限责任公司

　２０１２ 年 １０ 月 ２５ 日