证券代码：３００１６３ 证券简称：先锋新材 公告编号：２０１２－０４４

一、重要提示

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人卢先锋、主管会计工作负责人丁莉及会计机构负责人（会计主管人员） 丁莉声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

（一）主要会计数据及财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

□ 是 √ 否 □ 不适用

	２０１２．９．３０	２０１１．１２．３１	本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产（元）	７４９，９４５，０８７．５０	６９２，１４０，２８６．０６	８．３５％
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	６３９，６８２，５０８．５８	６４１，８７９，５１６．８２	－０．３４％
股本（股）	７９，０００，０００．００	７９，０００，０００．００	０％
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	８．１	８．１３	－０．３７％
	２０１２年１－９月		比上年同期增减（％）
经营活动产生的现金流量净额（元）	－１２，２３６，５３７．７４		０．８％
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）	－０．１５		０％
	２０１２年７－９月	比上年同期增减（％）	２０１２年１－９月	比上年同期增减（％）
营业总收入（元）	５１，３７０，１０１．５０	－０．２％	１４８，１０２，５９９．９１	－２．９６％
归属于上市公司股东的净利润（元）	７，９６０，７１６．２２	－３３．８８％	２１，５０２，９９１．７６	－２３．４１％
基本每股收益（元／股）	０．１	－３７．５％	０．２７	－２７．０３％
稀释每股收益（元／股）	０．１	－３７．５％	０．２７	－２７．０３％
加权平均净资产收益率（％）	１．２５％	－０．６９％	３．３５％	－１．７２％
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％）	０．８１％	－１．０２％	２．７９％	－１．６４％

扣除非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用
资产置换时所作承诺	不适用
发行时所作承诺	公司控股股东和实际控制人：卢先锋	（一）公司控股股东和实际控制人卢先锋先生承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内不转让或者委托他人管理已经持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。本人在公司任职期间每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让所持有的公司股份。（二）避免同业竞争承诺实际控制人、控股股东卢先锋先生就避免同业竞争于２０１０年１月３０日出具了《避免同业竞争的承诺函》。作出了以下承诺：１、本人目前未从事，将来也不会从事任何直接或间接与先锋新材料的业务构成竞争的业务，亦不会在任何地方和以任何形式（包括但不限于合资经营、合作经营或拥有在其他公司或企业的股票或权益等）从事与先锋新材料构成竞争关系的业务。２、对于本人将来可能出现的下属全资、控股、参股企业所生产的产品或从事的业务与先锋新材料有竞争或构成竞争的情况，本人承诺在先锋新材料提出要求时，将本人在该等企业中的全部股权或股份优先转让给先锋新材料。本人将尽最大努力促使有关交易的价格是在公平合理，及与独立第三者进行正常商业交易的基础上确定的。３、本人承诺不向业务与先锋新材料及其下属企业（含直接或间接控制的企业）所生产的产品或所从事的业务构成竞争关系的其他公司、企业或其他机构、组织或个人提供专有技术或销售渠道、客户信息等秘密。４、本人承诺赔偿先锋新材料因本人违反本承诺的任何条款而遭受或产生的任何损失或支出。	２０１１年０１月１３日	自公司股票上市之日起三十六个月	报告期内公司股东恪守承诺，未发生违反承诺的情形。
	总经理：顾伟祖	自公司股票上市之日起三十六个月内不转让或者委托他人管理已经持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。本人在公司任职期间每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让所持有的公司股份。	２０１１年０１月１３日	自公司股票上市之日起三十六个月	报告期内公司股东恪守承诺，未发生违反承诺的情形。
	董事、监事、高级管理人员	董事、监事、高级管理人员各自承诺：自公司股票上市之日起十二个月内不转让或者委托他人管理已经持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。本人在公司任职期间每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让所持有的公司股份。公司董事、监事和高级管理人员若在首次公开发行股票上市之日起六个月内（含第六个月）申报离职，将自申报离职之日起十八个月（含第十八个月）内不转让其直接持有的本公司股份；上述人员若在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月（含第七个月、第十二个月）之间申报离职，将自申报离职之日起十二个月内（含第十二个月）不转让其直接持有的本公司股份。	２０１１年０１月１３日	自公司股票上市之日起十二个月	报告期内公司股东恪守承诺，未发生违反承诺的情形。
其他对公司中小股东所作承诺	不适用
承诺是否及时履行	√ 是 □ 否 □ 不适用
未完成履行的具体原因及下一步计划	不适用
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	√ 是 □ 否 □ 不适用
承诺的解决期限	不适用
解决方式	不适用
承诺的履行情况	报告期内公司股东恪守承诺，未发生违反承诺的情形。

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

项目	年初至报告期期末金额（元）	说明
非流动资产处置损益	－４，０２２．３１
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	４，２３１，７８５．４３
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	－３２，０００．６４
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额
所得税影响额	－６２８，９９７．６１
合计	３，５６６，７６４．８７	－－

（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

募集资金总额			４８，５３９．８５			本季度投入募集资金总额			１３，４２３．１３
报告期内变更用途的募集资金总额			说明:公司应以股东大会审议通过变更募集资金投向议案的日期作为变更时点
累计变更用途的募集资金总额			０			已累计投入募集资金总额			３０，４６７．６４
累计变更用途的募集资金总额比例			０%
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额（１）	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额（２）	截至期末投资进度（％）（３）＝（２）／（１）	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目
６００万平方米高分子复合工程新材料扩产项目	否	１８，６４４	１８，６４４	４，８６０．９	１０，４２９．４５	５５．９４％	２０１２年０９月３０日	０		否
承诺投资项目小计	－	１８，６４４	１８，６４４	４，８６０．８９	１０，４２９．４４	－	－	０	－	－
超募资金投向
全遮光泡沫涂层产品生产线项目	否	５，５００	５，５００	０	５，５００	１００％	２０１２年１２月３１日	０		否
ＰＴＦＥ膜材项目中试	否	２，０００	２，０００	１，８７０．１４	１，８７０．１４	９３．５１％	２０１２年１２月３１日	０		否
单丝复合生产线设备采购	否	１，７５０	１，７５０	２９．２	１０５．１６	６．０１％	２０１２年１２月３１日	０		否
年产３００ 万平方米一体化隔热保温新颖节能窗及其关键配套材料项目	否	８，８４５．８５	８，８４５．８５	７６２．８９	７６２．８９	８．６２％	２０１５年０２月２８日	０		否
归还银行贷款（如有）	－	５，９００	５，９００	０	５，９００	１００％	－	－	－	－
补充流动资金（如有）	－	５，９００	５，９００	５，９００	５，９００	１００％	－	－	－	－
超募资金投向小计	－	２９，８９５．８５	２９，８９５．８５	８，５６２．２３	２０，０３８．１９	－	－	０	－	－
合计	－	４８，５３９．８５	４８，５３９．８５	１３，４２３．１３	３０，４６７．６４	－	－	０	－	－
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明	截止２０１２年三季度末公司项目可行性未发生重大变化。
超募资金的金额、用途及使用进展情况	√ 适用 □ 不适用
	２０１１年６月２７日，第二届董事会第四次会议及第二届监事会第四次会议审议通过了《关于部分其他与主营业务相关的营运资金用于采购单丝复合设备的议案》，公司计划使用部分其他与主营业务相关的营运资金约１，７５０万元人民币采购单丝复合生产线及相关配套设备，全体独立董事发表了明确同意的独立意见。截止２０１２年９月３０日，已使用超募资金１０５．１６万元。 ２０１２年２月８日，第二届董事会第九次会议及第二届监事会第八次会议审议通过了《关于部分其他与主营业务相关的营运资金用于永久性补充流动资金的议案》同意以部分其他与主营业务相关的营运资金人民币５，９００万元用于永久性补充流动资金，全体独立董事发表了明确同意的独立意见。截止２０１２年９月３０日，已永久性补充流动资金５，９００万元。 ２０１２年９月９日，第二届董事会第十四次会议及第二届监事会第十二次会议审议通过，以及２０１２年９月２６日公司２０１２年第二次临时股东大会会议审议，采用现场与网络相结合的方式表决通过了《关于使用部分其他与主营业务相关的营运资金和自筹资金投资＜建设年产３００万平方米一体化隔热保温新颖节能窗及其关键配套材料＞项目的议案》同意以部分其他与主营业务相关的营运资金人民币８，８４５．８５万元用于该项目，全体独立董事发表了明确同意的独立意见。截止２０１２年９月３０日，已使用超募资金７６２．８９万元。 截止２０１２年９月３０日，公司已使用超募资金２０，０３８．１９万元，超募资金余额为９，８５７．６６万元。
募集资金投资项目实施地点变更情况	□ 适用 √ 不适用
	□ 报告期内发生 □ 以前年度发生
募集资金投资项目实施方式调整情况	□ 适用 √ 不适用
	□ 报告期内发生 □ 以前年度发生
募集资金投资项目先期投入及置换情况	√ 适用 □ 不适用
	２０１１年１月２４日，公司第一届董事会第十二次会议和第一届监事会第七次会议审议通过，以及２０１１年２月１１日公司２０１１年第一次临时股东大会会议审议，采用现场与网络相结合的方式表决通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意以“６００万平方米高分子复合工程新材料扩产项目”的募集资金１８，６４４．００万元用于置换自筹资金预先投入募投项目金额为１６，４３４，１４６．９３元，全体独立董事发表了明确同意的独立意见。业经众环会计师事务所有限公司于２０１１年１月２４日出具众环专字（２０１１）０２２号《关于宁波先锋新材料股份有限公司以自筹资金投入募集资金投资项目情况的专项审核报告》鉴证确认。截至２０１２年９月３０日止，置换预先投入募集资金１６，４３４，１４６．９３元已从募集资金专户转出。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	√ 适用 □ 不适用
	２０１１年８月２日，公司第二届董事会第五会议和第二届监事会第五次会议审议通过，以及２０１１年８月１８日公司２０１１年第四次临时股东大会会议审议，采用现场与网络相结合的方式表决通过了《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金人民币１２，０００万元暂时补充流动资金，期限不超过六个月，全体独立董事发表了明确同意的独立意见。截至２０１２年２月７日止，公司实际使用闲置募集资金暂时补充流动资金１２，０００万元，并已将上述资金全部归还至募集资金帐户。 ２０１２年２月８日，公司第二届董事会第九次会议及第二届监事会第八次会议审议通过，以及２０１２年２月２４日公司２０１２年第一次临时股东大会会议审议，采用现场与网络相结合的方式表决通过了《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》同意公司使用闲置募集资金人民币８，５００万元暂时补充流动资金，期限不超过六个月，全体独立董事发表了明确同意的独立意见。截至２０１２年８月１５日止，公司实际使用闲置募集资金暂时补充流动资金８，５００万元，并已将上述资金全部归还至募集资金账户。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	√ 适用 □ 不适用
	３、鉴于国际经济形势低迷，阳光面料进行后续个性化加工的产品销售前景尚不明朗，且双面印花机、压延机的设备投入成本较高，出于谨慎考虑，公司取消了４台双面印花机、１台压延机的采购，转为选择可靠的外加工工厂进行外协生产。公司通过外协加工可以满足相关产品的生产需求，故公司取消了该项设备的采购，节余了４，０００万元。 ４、在项目建设过程中，本着厉行节约的原则，通过技术升级和生产环节优化，进一步加强了项目费用控制、监督和管理；另外，综合考察国内设备的实际情况，在保证项目质量的前提下，通过采购优质且具有价格优势的国内设备，减少了其他配套设备的采购支出，其他配套设备采购节余４９５．１０万元。
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户和以定期存单的形式进行存放和管理。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	报告期公司募集资金的使用合理、规范，募集资金的使用披露及时、真实、准确、完整。

（三）限售股份变动情况

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
卢先锋	３５，８６０，０００	０	０	３５，８６０，０００	首发承诺	２０１４－１－１３
徐佩飞	２，９００，０００	０	０	２，９００，０００	首发承诺	２０１４－１－１３
徐国芳	２，９００，０００	２，９００，０００	０	０	首发承诺	２０１２－１－１３
励正	２，９００，０００	２，９００，０００	０	０	首发承诺	２０１２－１－１３
卢亚群	１，５００，０００	０	０	１，５００，０００	首发承诺	２０１４－１－１３
林国建	１，０００，０００	１，０００，０００	０	０	首发承诺	２０１２－１－１３
邬招远	８１０，０００	８１０，０００	０	０	首发承诺	２０１２－１－１３
周建平	８００，０００	８００，０００	０	０	首发承诺	２０１２－１－１３
林大波	７００，０００	７００，０００	０	０	首发承诺	２０１２－１－１３
李雄	５００，０００	５００，０００	０	０	首发承诺	２０１２－１－１３
张伟	４６０，０００	４６０，０００	０	０	首发承诺	２０１２－１－１３
郭剑	４００，０００	１００，０００	０	３００，０００	首发承诺	２０１２－１－１３
王青松	３７０，０００	３７０，０００	０	０	首发承诺	２０１２－１－１３
陈利亚	３００，０００	３００，０００	０	０	首发承诺	２０１２－１－１３
鲍红耀	３００，０００	３００，０００	０	０	首发承诺	２０１２－１－１３
陈振宇	３００，０００	３００，０００	０	０	首发承诺	２０１２－１－１３
宣宏	３００，０００	３００，０００	０	０	首发承诺	２０１２－１－１３
郎海涛	３００，０００	３００，０００	０	０	首发承诺	２０１２－１－１３
陈如明	３００，０００	３００，０００	０	０	首发承诺	２０１２－１－１３
桑维苗	２２５，０００	５６，２５０	０	１６８，７５０	首发承诺	２０１２－１－１３
沈善钦	２００，０００	２００，０００	０	０	首发承诺	２０１２－１－１３
董建萍	１７０，０００	１７０，０００	０	０	首发承诺	２０１２－１－１３
郑利群	１７０，０００	１７０，０００	０	０	首发承诺	２０１２－１－１３
唐艳君	１５０，０００	１５０，０００	０	０	首发承诺	２０１２－１－１３
章长明	１５０，０００	１５０，０００	０	０	首发承诺	２０１２－１－１３
汪永国	１５０，０００	１５０，０００	０	０	首发承诺	２０１２－１－１３
吕素琴	１５０，０００	１５０，０００	０	０	首发承诺	２０１２－１－１３
齐又均	１５０，０００	１５０，０００	０	０	首发承诺	２０１２－１－１３
杨晓雅	１３０，０００	１３０，０００	０	０	首发承诺	２０１２－１－１３
刘建国	１２０，０００	１２０，０００	０	０	首发承诺	２０１２－１－１３
吴永亮	１２０，０００	１２０，０００	０	０	首发承诺	２０１２－１－１３
张得力	１２０，０００	１２０，０００	０	０	首发承诺	２０１２－１－１３
喻亚盈	１１０，０００	１１０，０００	０	０	首发承诺	２０１２－１－１３
朱小军	１００，０００	１００，０００	０	０	首发承诺	２０１２－１－１３
盛焕芳	１００，０００	１００，０００	０	０	首发承诺	２０１２－１－１３
袁健	１００，０００	１００，０００	０	０	首发承诺	２０１２－１－１３
王晖	１００，０００	１００，０００	０	０	首发承诺	２０１２－１－１３
陈红亚	１００，０００	１００，０００	０	０	首发承诺	２０１２－１－１３
朱霖	１００，０００	１００，０００	０	０	首发承诺	２０１２－１－１３
徐国勤	１００，０００	１００，０００	０	０	首发承诺	２０１２－１－１３
丁莉	１００，０００	２５，０００	０	７５，０００	首发承诺	２０１２－１－１３
杨小翠	１００，０００	１００，０００	０	０	首发承诺	２０１２－１－１３
周乾坤	１００，０００	１００，０００	０	０	首发承诺	２０１２－１－１３
高建儿	１００，０００	１００，０００	０	０	首发承诺	２０１２－１－１３
卢成坤	１００，０００	０	０	１００，０００	首发承诺	２０１４－１－１３
张岩松	１００，０００	１００，０００	０	０	首发承诺	２０１２－１－１３
应惠洲	１００，０００	１００，０００	０	０	首发承诺	２０１２－１－１３
王玉华	１００，０００	２５，０００	０	７５，０００	首发承诺	２０１２－１－１３
王英民	１００，０００	２５，０００	０	７５，０００	首发承诺	２０１２－１－１３
朱丰强	１００，０００	１００，０００	０	０	首发承诺	２０１２－１－１３
潘祥江	１００，０００	２５，０００	０	７５，０００	首发承诺	２０１２－１－１３
张明明	１００，０００	１００，０００	０	０	首发承诺	２０１２－１－１３
凌喜	１００，０００	１００，０００	０	０	首发承诺	２０１２－１－１３
傅成新	１００，０００	１００，０００	０	０	首发承诺	２０１２－１－１３
董美珍	１００，０００	１００，０００	０	０	首发承诺	２０１２－１－１３
吴红波	１００，０００	１００，０００	０	０	首发承诺	２０１２－１－１３
陈维宁	１００，０００	１００，０００	０	０	首发承诺	２０１２－１－１３
胡宇	１００，０００	１００，０００	０	０	首发承诺	２０１２－１－１３
王海燕	１００，０００	１００，０００	０	０	首发承诺	２０１２－１－１３
周诚诚	１００，０００	１００，０００	０	０	首发承诺	２０１２－１－１３
顾伟祖	１００，０００	０	０	１００，０００	首发承诺	２０１４－１－１３
赵梅	９０，０００	９０，０００	０	０	首发承诺	２０１２－１－１３
宫巧娉	７０，０００	７０，０００	０	０	首发承诺	２０１２－１－１３
叶剑美	６０，０００	６０，０００	０	０	首发承诺	２０１２－１－１３
夏文	６０，０００	６０，０００	０	０	首发承诺	２０１２－１－１３
杜锦祥	６０，０００	６０，０００	０	０	首发承诺	２０１２－１－１３
杨淑儿	５０，０００	５０，０００	０	０	首发承诺	２０１２－１－１３
李晶	５０，０００	５０，０００	０	０	首发承诺	２０１２－１－１３
张美芬	５０，０００	５０，０００	０	０	首发承诺	２０１２－１－１３
吴加表	５０，０００	５０，０００	０	０	首发承诺	２０１２－１－１３
李霞	５０，０００	５０，０００	０	０	首发承诺	２０１２－１－１３
卢国焕	５０，０００	５０，０００	０	０	首发承诺	２０１２－１－１３
许登友	５０，０００	５０，０００	０	０	首发承诺	２０１２－１－１３
章慧萍	４０，０００	４０，０００	０	０	首发承诺	２０１２－１－１３
吴志惠	３５，０００	３５，０００	０	０	首发承诺	２０１２－１－１３
毛国美	３０，０００	３０，０００	０	０	首发承诺	２０１２－１－１３
蔡素青	３０，０００	３０，０００	０	０	首发承诺	２０１２－１－１３
胡群伟	３０，０００	３０，０００	０	０	首发承诺	２０１２－１－１３
顾端青	３０，０００	３０，０００	０	０	首发承诺	２０１２－１－１３
邵燕君	３０，０００	３０，０００	０	０	首发承诺	２０１２－１－１３
于立宏	３０，０００	３０，０００	０	０	首发承诺	２０１２－１－１３
金月琴	３０，０００	３０，０００	０	０	首发承诺	２０１２－１－１３
董虞敏	３０，０００	３０，０００	０	０	首发承诺	２０１２－１－１３
杨勇	２５，０００	２５，０００	０	０	首发承诺	２０１２－１－１３
罗地安	２０，０００	２０，０００	０	０	首发承诺	２０１２－１－１３
袁佩芳	２０，０００	２０，０００	０	０	首发承诺	２０１２－１－１３
俞文珍	２０，０００	２０，０００	０	０	首发承诺	２０１２－１－１３
王学明	２０，０００	２０，０００	０	０	首发承诺	２０１２－１－１３
闫益红	２０，０００	２０，０００	０	０	首发承诺	２０１２－１－１３
许珠斐	２０，０００	２０，０００	０	０	首发承诺	２０１２－１－１３
肖长江	２０，０００	０	０	２０，０００	首发承诺	２０１４－１－１３
李凯	１５，０００	１５，０００	０	０	首发承诺	２０１２－１－１３
合计	５９，０００，０００	１７，７５１，２５０	０	４１，２４８，７５０	－－	－－

三、管理层讨论与分析

（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

１、资产负债表主要项目大幅变动的情况及原因说明

（１）报告期末，应收账款余额较年初上升８４．８４％，主要原因是销售客户信用结算增加所致。

（２）报告期末，预付账款余额较年初上升６７．０２％，主要原因是预付土地出让金所致。

（３）报告期末，其他应收款余额较年初上升４４．９７％，主要原因是海关保证金增加所致。

（４）报告期末，长期待摊费用余额较年初上升１００％，主要原因是租赁厂房改造支出所致。

（５）报告期末，递延所得税资产余额较年初上升１００．６３％，主要原因是应收款项坏帐准备和与资产相关的政府补贴增加所致。

（６）报告期末，短期借款余额较年初上升１００％，主要原因是扩大经营规模所需流动资金贷款增加所致。

（７）报告期末，应付账款余额较年初下降６２．８５％，主要原因是机器设备信用证到期付款所致。

（８）报告期末，预收账款余额较年初上升３０９．６９％，主要原因是订单金额增加所致。

（９）报告期末，应交税费余额较年初下降２０８．６９％，主要原因是子公司购入固定资产待抵扣进项税增加所致。

（１０）报告期末，其他应付款余额较年初下降４０．７０％，主要原因是上交工会经费所致。

（１１）报告期末，一年内到期的非流动负债余额较年初上升３４．６６％，主要原因是本期收到与资产相关的政府补贴增加所致。

（１２）报告期末，其他非流动负债余额较年初上升４０．６７％，主要原因是本期收到与资产相关的政府补贴增加所致。

２、利润表主要项目大幅变动的情况及原因说明

（１）年初至本报告期末，营业税金及附加发生额较上年同期下降３９．７８％，主要原因是内销销售收入下降所致。

（２）年初至本报告期末，财务费用发生额较上年同期下降７９５．３３％，主要原因是银行借款利息支出减少，同时募集资金利息收入增加所致。

（３）年初至本报告期末，营业外支出发生额较上年同期下降８３．４６％，主要原因是本期未发生赔偿支出所致。

（４）年初至本报告期末，所得税费用发生额较上年同期下降３８．８９％，主要原因是本期利润及应纳税所得下降所致。

３、现金流量表主要项目大幅变动的情况及原因说明

（１）年初至本报告期末，投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降２０．３７％， 主要原因是募投项目加快实施流出现金增加所致。

（２）年初至本报告期末，筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降７８．６８％，主要原因是上年同期有上市发行新股募集资金所致。

４、主要财务指标大幅度变动的情况及原因说明

（１）年初至本报告期末，归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降２３．４１％，基本每股收益及稀释每股收益较上年同期下降２７．０３％， 主要原因是内销收入下降，新设公司开支上升、职工薪酬及原材料上涨、研发投入上升、汇率上升等导致经营成本上升所致。

（２）年初至本报告期末，加权平均净资产收益率较上年同期下降１．７２个百分点，扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率较上年同期下降１．６４个百分点，主要原因是净利润（分子）下降而净资产（分母）上升所致。

（二）业务回顾和展望

１、业务回顾

２０１２年前３季度，在国际金融危机、人民币升值、国内经济减速及政策性调控、国内劳动力成本大幅上升等多重因素压力下，公司坚持既定的发展战略及年度经营目标，专注于主营业务的发展，持续开展技术创新，总体营收规模基本保持了稳定。年初至报告期期末，公司累计实现营业收入１．４８亿元，同比下降２．９６％。

由于募投项目加快实施、新设公司开支上升、职工薪酬及原材料上涨、研发投入上升、汇率上升等原因，公司经营成本上升压力明显。年初至报告期期末，公司累计实现归属于上市公司股东的净利润２，１５０．３０万元，同比下降２３．４１％。

截止本报告期末，公司募集资金承诺投资项目基本完成，超募资金投向进展顺利，《年产３００ 万平方米一体化隔热保温新颖节能窗及其关键配套材料项目》所需土地使用权已成功竞得。公司在研项目进展明显，获得及新申请了多项发明及实用新型专利。

２、业务展望

下一步，随着产能规模的扩大，公司将继续在精益生产上狠下功夫，以有效促进新旧产能的高效配合，进一步降低无效损耗和成本定额，提高生产效率。同时，持续在产品、营销模式上创新，调整产品结构、渠道结构，提高高毛利产品的销售占比，以最终实现公司盈利的持续上升。

四、重要事项

（一）公司或持股５％以上股东及作为股东的董事、监事、高级管理人员在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

报告期末股东总数（户）	８，１５２
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量
		种类	数量
中国农业银行－富国天瑞强势地区精选混合型开放式证券投资基金	２，９３４，０５７	人民币普通股	２，９３４，０５７
励正	２，９００，０００	人民币普通股	２，９００，０００
徐国芳	２，９００，０００	人民币普通股	２，９００，０００
林国建	１，０００，０００	人民币普通股	１，０００，０００
邬招远	８１０，０００	人民币普通股	８１０，０００
周建平	８００，０００	人民币普通股	８００，０００
葛洲坝集团财务有限责任公司	８００，０００	人民币普通股	８００，０００
李雄	５００，０００	人民币普通股	５００，０００
郭品洁	５００，０００	人民币普通股	５００，０００
中国银行－长盛同智优势成长混合型证券投资基金	４０７，５９９	人民币普通股	４０７，５９９
股东情况的说明

（二）募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

项目	涉及金额（元）	说明

（三）非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

（四）其他重大事项进展情况

√ 适用 □ 不适用

２０１２年２月２４日接到控股股东卢先锋先生的通知，卢先锋先生将其持有的本公司限售流通股１１，０００，０００股质押给中原信托有限公司，并已于２０１２年２月２４日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权质押登记手续，质押期限自２０１２年２月２４日起至卢先锋先生办理解除质押登记手续之日止。截止２０１２年９月３０日， 卢先锋先生共持有本公司３５，８６０，０００股股份，占本公司总股本的４５．３９％，其中已质押股份１１，０００，０００股，占卢先锋先生持有本公司股份总数的３０．６７％，占本公司总股本的１３．９２％。

（五）公司现金分红政策的制定及执行情况

根据公司《章程》：公司可以采取现金或者股票方式分配股利，可以进行中期利润分配。在最近三年均保持盈利的情况下，公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的３０％。根据中国证监会关于进一步明确与细化上市公司利润分配政策的指导性意见，公司将结合实际情况和投资者意愿，不断完善公司利润分配政策，保持利润分配政策的稳定性和持续性，使投资者对未来分红有更加明确与合理的预期，切实提升对公司投资者的回报。根据２０１２年５月８日公司股东大会审议并通过的《关于公司２０１１年度利润分配预案》，公司以公司总股本７，９００万股为基数，向全体股东以每１０股派发人民币３元现金（含税）的股利分红，合计派发现金红利人民币２，３７０万元。至报告期末，上述现金分红已执行完毕。

（六）预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

（七）向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

（八）证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

（九）衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

１、报告期末衍生品投资的持仓情况

□ 适用 √ 不适用

（十）按深交所相关备忘录规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况

√ 适用 □ 不适用

公司于２０１２年９月９日召开第二届董事会第十四次会议及第二届监事会第十二次会议，２０１２年９月２６日召开的２０１２年第二次临时股东大会审议通过了《公司参与竞拍国有土地使用权的议案》、《关于使用部分其他与主营业务相关的营运资金和自筹资金投资＜建设年产３００万平方米一体化隔热保温新颖节能窗及其关键配套材料＞项目的议案》，公司于２０１２年１０月８日参与竞拍宁波市国土资源局鄞州分局以挂牌方式出让的编号为２０１２ＣＧ４８号地块，并于２０１２年１０月８日收到宁波市国土资源局出具的《国有建设用地使用权出让合同》，公司以３６，０９３，９６０元竞得该块土地使用权。

（十一）发行公司债券情况

是否发行公司债券

□ 是 √ 否