导致的老区固定资产减损予以弥补，老区固定资产减损额以有资格的审计机构的审计结果为定价依据。根据中瑞岳华出具的《鉴证报告》（中瑞岳华专审［２０１２］第２３１９号），截至本次交易基准日，本公司老区固定资产减损额预计为２６９，５７５．２６万元。

根据《重组协议》，重钢集团将以等于老区固定资产减损额的标的资产价值对本公司老区固定资产减损给予弥补，在此基础上，本公司与重钢集团确定标的资产的交易价格为１，６９３，６９５．２７万元（标的资产评估值扣除本公司老区固定资产减损额）。

３、负债承接及定价

根据《重组协议》，作为本次交易对价的一部分，本公司将承接特定金额的重钢集团在投建标的资产中所形成的负债，本公司拟承接的负债以有资格的审计机构的审计结果为定价依据。根据中瑞岳华出具的《专项审计报告》（中瑞岳华专审字［２０１２］第２３０７号），截至本次交易基准日，本公司拟承接负债为１，０４６，３４５．５３万元。

４、向重钢集团购买资产发行股份定价

本公司向重钢集团购买资产发行股份的发行价格为定价基准日（本公司审议本次重组事宜的首次董事会决议公告日）前二十个交易日本公司Ａ股交易总额除以Ａ股交易总量计算的均价（即３．１４元／股）。

在本次发行定价基准日至发行日期间，若本公司发生派息、送股、资本公积金转增股本、增发新股或配股等除权、除息行为，本次发行价格亦将做相应调整，发行股数也随之进行调整。最终发行价格尚须经本公司股东大会批准。

５、募集配套资金发行股份定价

本公司向不超过１０名投资者发行股份募集配套资金的发行价格不低于定价基准日（本公司审议本次重组事宜的首次董事会决议公告日）前二十个交易日本公司Ａ股交易总额除以Ａ股交易总量计算的均价的百分之九十（即２．８３元／股）。最终发行价格将在本次交易获得中国证监会核准后，由公司董事会根据股东大会的授权，按照相关法律、行政法规及规范性文件的规定，依据市场询价结果来确定。

在本次发行定价基准日至发行日期间，若公司发生派息、送股、资本公积金转增股本、增发新股或配股等除权、除息行为，本次发行价格亦将做相应调整，发行股数也随之进行调整。具体调整办法以证监会及交易所的有关规则为准。

四、本次重组构成关联交易

本次重组对方重钢集团为本公司控股股东，根据上交所和联交所的上市规则，重钢集团系本公司的关联方，故本次重组构成关联交易。本公司董事会会议审议本次重组及相关事项时，关联董事已回避表决，并由本公司独立董事出具独立意见。本公司股东大会审议该事项时，关联股东需回避表决。

五、本次重组构成重大资产重组

根据中瑞岳华出具的《专项审计报告》（中瑞岳华专审字［２０１２］第２３０７号），截至２０１２年３月３１日，标的资产的账面价值为１，８１８，７０４．２３万元，占公司２０１１年末经审计的合并资产总额（２，７０５，０４４．１０万元）的比例为６７．２３％，本次交易标的资产的交易价格为１，６９３，６９５．２７万元，占公司２０１１年末经审计的合并资产总额的比例为６２．６１％；标的净资产额为７７２，３５８．７１万元，占公司２０１１年末经审计的合并净资产额（４２４，１１１．５０万元）的比例为１８２．１１％，且超过５，０００万元。根据《重组办法》的规定，本次重组构成重大资产重组行为，需按规定进行相应信息披露，并需提交中国证监会并购重组审核委员会审核，并经中国证监会核准后方可实施。

六、本次交易决策的基本情况

（一）本次交易决策过程

１、２０１２年４月２３日，重钢集团董事会审议通过本次重组方案及《重组协议》；

２、２０１２年４月２８日，重庆市国资委发布《关于重庆钢铁（集团）有限责任公司与重庆钢铁股份有限公司重大资产重组预案核准事宜的批复》（渝国资［２０１２］２３２号），预核准本次交易；

３、２０１２年５月３日，本公司第五届董事会第十次会议审议通过本次交易方案及《重组协议》；

４、２０１２年８月３０日，重庆市国资委出具《国有资产评估项目备案表》（渝评备［２０１２］６２号），对《资产评估报告》予以备案；

５、２０１２年１０月２２日，重钢集团第三届董事会２０１２年第三次会议审议通过本次交易具体方案及《补充协议》；

６、２０１２年１０月２４日，本公司第六届董事会第三次会议审议通过本次交易具体方案及《补充协议》等本次交易相关议案。

（二）本次交易尚需获得的授权、核准、同意

１、重庆市国有资产监督管理部门对本次交易的核准；

２、本公司股东大会、Ａ股类别股东会和Ｈ股类别股东会审议批准本次交易事项；

３、本公司股东大会审议批准豁免重钢集团免于以要约方式增持本公司的股份以及同意豁免重钢集团根据香港《公司收购、合并及股份回购守则》第２６条豁免注释１的规定发出强制全面收购建议之责任；

４、取得有关监管机构同意重钢集团免于以要约方式收购本公司的股份的豁免（或清洗豁免）；

５ 、中国证监会对本次重大资产重组的核准。

第二章上市公司基本情况

一、上市公司基本情况

１、中文名称：重庆钢铁股份有限公司

英文名称：ＣＨＯＮＧＱＩＮＧ ＩＲＯＮ ＠＆ＳＴＥＥＬ ＣＯＭＰＡＮＹ ＬＩＭＩＴＥＤ

２、成立日期：１９９７年８月１１日

３、Ｈ股上市日期：１９９７年１０月１７日

Ｈ股股票上市地：香港联合交易所有限公司

Ｈ股股票简称：重庆钢铁

Ｈ股股票代码：１０５３

Ａ股上市日期：２００７年２月２８日

Ａ股股票上市地：上海证券交易所

Ａ股股票简称：重庆钢铁

Ａ股股票代码：６０１００５

４、注册资本：１７３，３１２．７２万元

５、法定代表人：邓强

６、董事会秘书：游晓安

７、注册地址：中国重庆市长寿区经济技术开发区钢城大道一号

８、办公地址：中国重庆市长寿区经济技术开发区钢城大道一号

邮政编码：４０１２５８

公司电话：０２３－６８９８３４８２

公司传真：０２３－６８８７３１８９

９、网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｑｇｔ．ｃｎ

１０、经营范围：生产、加工、销售板材、型材、线材、钢坯及焦碳煤化工制品、自来水、资源综合利用发电、生铁及水渣、钢渣、废钢。

二、历史沿革及最近三年控股权变动情况

（一）历史沿革

１、１９９７年设立

根据原国家经济体制改革委员会《关于同意设立重庆钢铁股份有限公司的批复》（体改生字［１９９７］１２７号）及原国家国有资产管理局《关于重庆钢铁股份有限公司（筹）国有股权管理问题的批复》（国资企发［１９９７］１５６号），本公司由重钢集团作为唯一发起人于１９９７年发起设立，设立时总股本为６５，０００．００万股。公司于１９９７年８月１１日在重庆市工商行政管理局登记注册成立，注册资本６５，０００．００万元。

２、１９９７年Ｈ股发行上市

根据原国务院证券委员会《关于同意重庆钢铁股份有限公司发行境外上市外资股的批复》（证委发［１９９７］５１号）及原国家体改委《关于同意重庆钢铁股份有限公司转为境外募集公司并上市的批复》（体改生［１９９７］１３２号），本公司于１９９７年１０月在香港发行境外上市外资股（Ｈ股）４１，３９４．４０万股，并在香港联交所上市。１９９８年３月３日，普华大华会计事务所对此次Ｈ股发行出具了《验资报告》（普华验字［９８］第９号）。该次发行完成后，公司的总股本由６５，０００．００万股增加至１０６，３９４．４０万股。１９９８年１２月７日，原对外贸易经济合作部出具《关于重庆钢铁股份有限公司转制的批复》（［１９９８］外经贸资二函字第７４８号），批准公司为外商投资股份有限公司。

３、２００６年分红送股

２００６年６月９日，公司于２００５年度股东大会决议通过公司２００５年度利润分配方案：向公司确认的股权登记日在册的全体股东每股派发现金红利０．１５元，共计１５，９５９．２０万元，及每１０股派送３股红股。２００７年８月２３日，重庆立信会计师事务所出具了《验资报告》（重立会验［２００７］第１０６５号），此次送股后，公司总股本由１０６，３９４．４０万股增加至１３８，３１２．７２万股。

４、２００７年Ａ股发行上市

根据中国证监会《关于核准重庆钢铁股份有限公司首次公开发行股票的通知》（证监发行字［２００７］２３号），公司于２００７年２月６日向境内公众发行人民币普通股（Ａ股）３５，０００万股，并于２００７年２月２８日在上交所上市。２００７年２月１３日，中磊会计师事务所有限责任公司对本次Ａ股发行出具了《验资报告》（中磊验字［２００７］第８００１号）。２００７年９月２９日，重庆立信会计师事务所有限公司对于Ａ股募集资金足额募集到位情况出具了《验资报告》（重立会验［２００７］第１２５６号）。该次发行完成后，公司的总股本由１３８，３１２．７２万股增加至１７３，３１２．７２万股。

（二）公司股本结构

截至２０１２年６月３０日，公司股本结构情况如下：

单位：股，％

■

（三）公司前十大股东

截至２０１２年６月３０日，公司前十大股东情况如下：

■

（四）最近三年控股权变动情况

本公司的控股股东是重钢集团，实际控制人是重庆市国资委，最近三年未发生控股权变动情况。

（五）最近三年重大资产重组情况

截至重组报告书签署日，公司最近三年未发生重大资产重组情况。

三、主要下属企业情况

截至重组报告书签署之日，本公司拥有全资和控股子公司５家。下属企业的简要情况如下表所示：

■

四、公司最近三年及一期的主营业务发展情况

公司经营范围：生产、加工、销售板材、型材、线材、钢坯及焦碳煤化工制品、自来水、资源综合利用发电、生铁及水渣、钢渣、废钢。公司所处行业属于黑色金属冶炼及压延加工业，主营范围包括：生产、加工、销售板材、型材、线材、棒材、钢坯、钢带。公司作为中国的一家大型钢铁企业和中国最大的中厚板生产商之一，生产工序完整，供产销自成体系，工艺技术先进，产品质量优良。其中造船钢板、压力容器钢板、锅炉钢板获得多个质量奖项及国内、国际多家专业机构质量认证，以「三峰」商标出售的产品在中国同类产品中享有盛名。

近三年来及一期，公司处于环保搬迁的过程之中，公司生产经营受环保搬迁的影响较大。自２００９年底开始，重钢集团在长寿新区投建的钢铁冶炼生产线及配套公辅设施开始有部分陆续建成并投入试运营。重钢集团为了避免其在长寿新区拥有的钢铁生产相关资产与本公司业务的同业竞争，也为了帮助本公司将生产由老区平稳过渡至长寿新区，重钢集团将其在长寿新区投建的钢铁生产相关资产分批委托给本公司试运营和无偿使用。因此，下述本公司过去三年的经营状况已包含了标的资产在分批建成投产过程中在本公司的运营管理下与本公司的相关资产配合使用所产生的经营成果。

此外，公司近三年及一期的经营及盈利状况亦受钢铁行业整体情况影响较大。

２００９年，钢材市场受启动内需、投资拉动等利好的影响，钢材需求有所恢复，但随着各钢厂产能的释放，钢材供给量增加，社会库存居高不下，钢材售价一直处于低谷。受此影响，公司２００９年度效益大幅下滑，公司及时调整经营思路，工作重心向“效益第一”转变，同时公司严格控制各项费用支出，开源节流，使公司在２００９年仍保持了盈利。２００９年，本公司实现合并主营业务收入１０８．３７亿元；合并净利润为０．９２亿元。

２０１０年，国内钢材市场总体产能过剩，供需矛盾依然较为突出，而铁矿石、煤炭等主要原燃料价格大幅上涨，成本高企，全行业整体呈低效益震荡运行的态势。另一方面，鉴于公司环保搬迁工程进入关键时期，新、老厂区并行，但长寿新区尚未完成全系统配套，运营成本增加，公司实现基本盈利。２０１０年，公司实现合并主营业务收入１６６．０４亿元，较上年增加５３．２２％；合并净利润为０．１１亿元，较上年减少８７．６９％。

２０１１年，钢材市场波动较大，前三季度，钢材市场有所回暖，售价较２０１０年有所提升，但进入四季度，钢材市场行情急转而下，钢价大幅下跌，给公司效益造成重大不利影响；另一方面原材料价格不断攀升，同比涨幅高于钢材价格涨幅，１２月份后才开始下降，存在价格相对于钢材价格的滞后效应，行业销售利润率四季度进一步加速下滑，生产经营较为困难。此外自公司环保搬迁以来，资金需求增加导致财务成本负担过重，两地并行导致运营成本增加，因此公司在２０１１年度出现了较大幅度亏损。２０１１年公司实现合并主营业务收入２３４．４９亿元，较上年增加４１．２２％；合并净利润较上年减少１３１５３％，合并净亏损为１４．７１亿元。

２０１２年上半年，国内经济增速显著回落，钢铁市场上涨乏力，房地产调控的溢出效应对钢铁市场走势形成明显的影响；同时，国内造船业和船舶用钢市场态势低迷，产品订单日趋减少，给公司维持经济规模的生产带来困难。这种持续恶化的市场形势，给公司的生产经营带来了更大的压力和挑战。另一方面，公司已基本完成环保搬迁工作，老区设施已停止生产，新区产能得以释放。２０１２年１－６月公司实现合并主营业务收入１０２．３５亿元，较上年同期减少２１．２５％；合并净亏损为６．４８亿元，较上年同期由盈变亏。

本公司最近三年及一期分品种的合并主营业务收入情况如下：单位：万元

■

五、公司最近三年一期主要财务数据

（一）合并资产负债表主要数据单位：万元

■

（二）合并利润表主要数据单位：万元

■

（三）合并现金流量表主要数据单位：万元

■

六、公司控股股东及实际控制人

（一）控股股东概况

本公司控股股东为重钢集团。重钢集团的基本信息如下：

１、企业名称：重庆钢铁（集团）有限责任公司

２、注册地址：重庆市大渡口区大堰三村１栋１号

３、法定代表人：董林

４、注册资本：１，６５０，７０６，５４３．５６元

５、成立日期：１９８２年０１月１９日

６、企业类型：有限责任公司（国有独资）

７、经营范围：许可经营项目：（无）

一般经营项目：从事授权范围内的资产经营、投资、产权交易。生产、销售金属材料、机械产品、铸锻件及通用零部件、家用电器、计算机及配件、电子元器件、仪器仪表、计量衡器、纺织品、服装、木材制品、耐火材料、化工产品（不含化学危险品）。

８、企业法人营业执照注册号：５００００００００００７９３８

９、组织结构代码：２０２８０３３７０－０

１０、税务登记证号：５００１０４２０２８０３３７０

控股股东详情详见本摘要“第三章 交易对方情况”。

（二）实际控制人概况公司实际控制人为重庆市国资委。

（一）公司与实际控制人之间的产权及控制关系

截至２０１２年６月３０日，本公司与控股股东、实际控制人之间的产权关系如下：

■

第三章交易对方情况

本次募集配套资金的发行对象尚需待本次交易获得证监会批准后发行时方可确定，因此，如无特别说明，本章节中“本次交易的交易对方”仅指“重钢集团”。

一、基本情况

１、企业名称：重庆钢铁（集团）有限责任公司

２、注册地址：重庆市大渡口区大堰三村１栋１号

３、法定代表人：董林

４、注册资本：１，６５０，７０６，５４３．５６元

５、成立日期：１９８２年０１月１９日

６、企业类型：有限责任公司（国有独资）

７、经营范围：许可经营项目：（无）

一般经营项目：从事授权范围内的资产经营、投资、产权交易。生产、销售金属材料、机械产品、铸锻件及通用零部件、家用电器、计算机及配件、电子元器件、仪器仪表、计量衡器、纺织品、服装、木材制品、耐火材料、化工产品（不含化学危险品）。

８、企业法人营业执照注册号：５００００００００００７９３８

９、组织结构代码：２０２８０３３７－０

１０、税务登记证号：５００１０４２０２８０３３７０

二、设立及历次增资情况

１、设立

重钢集团的历史最早可追溯至汉阳铁厂。１８９０年４月清朝湖广总督张之洞创建了汉阳铁厂，１９３８年因抗日战争由“钢铁厂迁建委员会”将汉阳铁厂主要设备内迁重庆而建，并于１９５５年并入西南钢铁公司，后更名重庆钢铁公司。

１９８２年１月１９日，经原重庆市革命委员会经济委员会核准，重庆钢铁公司在重庆市工商行政管理局登记注册。

１９９２年１０月，经原中华人民共和国冶金工业部和重庆市人民政府《关于同意组建重庆钢铁集团的批复》（重府函［１９９２］８６号）批准，以重庆钢铁公司为主组建重庆钢铁（集团）公司。

１９９５年６月，经重庆市人民政府《重庆市人民政府关于重庆钢铁（集团）公司现代企业制度试点有关问题的决定》（重府函［１９９５］７５号）批准，重庆钢铁（集团）公司改组为国有独资公司，并更名为重庆钢铁（集团）有限责任公司，注册资本１０３，８２８．００万元。１９９５年６月２０日，重庆三峰审计师事务所出具了《关于重庆钢铁集团有限责任公司的资本金验证报告》，重钢集团注册资本为１０３，８２８．００万元。

２、历次增资情况

２００７年１月，经重钢集团董事会审议通过，并经重庆市国资委《关于重庆钢铁（集团）有限责任公司增加实收资本和注册资本的批复》（渝国资产［２００６］２４６号）批准，同意重钢集团增加注册资本５４，０７６．４１万元。２００７年１月１１日，重庆康华会计师事务所出具了《验资报告》（重康会验报字（２００７）第２号），此次增资后，重钢集团注册资本由１０３，８２８．００万元增加至１５７，９０４．４１万元。

２００９年８月，经重庆市国资委《关于同意重庆钢铁（集团）有限责任公司增加国家资本金的批复》（渝国资［２００９］３７２号）批准，同意重钢集团增加注册资本７，１６６．２５万元。２００９年，重庆康华会计师事务所出具了《验资报告》（重康会验报字（２００９）第１２号），此次增资后，重钢集团注册资本由１５７，９０４．４１万元增加至１６５，０７０．６５万元。

三、最近三年注册资本变化情况

重钢集团最近三年注册资本变化详见本章“二、设立及历次增资情况”。除此之外，截至重组报告书签署之日，重钢集团的注册资本未发生变化。

四、产权控制关系结构图

截至２０１２年６月３０日，重钢集团股权结构、实际控制人、主要下属企业及持股比例如下：

■

五、最近三年主要业务发展状况

重钢集团是一个有百年历史的国有特大型钢铁联合企业。近年来重钢集团利用钢铁行业发展契机，不断完善发展战略，在持续发展其钢铁主业的同时，精心培育建筑与房地产、电子信息、钢材产品深加工、环境工程、矿山资源综合利用等重点非钢产业。

重钢集团２０１１年经审计的资产总额为６，７５５，９７８．７６万元，负债总额为 ５，０１３，８５４．８３万元；所有者权益为１，７４２，１２３．９２万元。２０１１年度，营业收入３，１３４，８１８．４８万元，亏损总额９５，４００．００万元，净亏损１０６，３５１．４０万元。

重钢集团２０１１年营业收入按照钢铁主业、矿产资源、房地产业以及其他行业等业务板块分类情况如下：单位：万元

■

六、最近三年主要财务数据

（一）合并资产负债表主要数据单位：万元

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（二）合并利润表主要数据单位：万元

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（三）合并现金流量表主要数据单位：万元

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注：２０１１年财务数据摘自重钢集团当年经审计的财务报告，２０１０年财务数据摘自重钢集团２０１１年经审计财务报告的上年可比数，２００９年财务数据摘自重钢集团２０１０年经审计财务报告的上年可比数。

七、下属企业情况

（一）下属控股企业基本情况

截至２０１２年６月３０日，重钢集团纳入合并报表范围内的子公司按照钢铁主业、矿产资源、房地产业以及其他行业等业务板块划分，列表如下：

■

（二）重要子公司

截至２０１２年６月３０日，重钢集团重要子公司具体情况如下：

１、重庆钢铁

重庆钢铁基本情况请参见本摘要“第二章 上市公司基本情况”。

２、重庆钢铁集团矿业有限公司

公司名称：重庆钢铁集团矿业有限公司

注册资本：１，１７３，８３８，４０１．００元

公司持股比例：４９．１９％

法定代表人：梁正明

营业执照注册号：５００００００００００４８１７

成立日期：１９９６年９月１９日

住所：大渡口区大堰一村８１幢

企业性质：有限责任公司

经营范围：许可经营项目：炼铁用铁矿石、石灰石、白云石开采、加工（以上经营范围仅限有资质的分支机构经营）

一般经营项目：冶金设备检修、安装，矿山设计、测绘及相关咨询服务，货物储存（不含危险品）。销售冶金炉料、五金、金属材料（不含稀贵金属）、焊接材料、普通机械、皮革制品、建筑材料和装饰材料（不含危险化学品）、百货。

主要财务数据：重庆钢铁集团矿业有限公司截至２０１１年１２月３１日的总资产为７４２，７０６．７９万元，净资产为２７６，４８１．４１万元；２０１１年实现营业收入２３５，０２５．６６万元，净利润１２，２７３．６５万元。

３、重庆钢铁集团朵力房地产股份有限公司

公司名称：重庆钢铁集团朵力房地产股份有限公司

注册资本：３３２，１８０，２００．００

公司持股比例：７１．２４％

法定代表人：黎伟

营业执照注册号：５００００００００００４９１３

成立日期：１９９３年１０月２８日

住所：大渡口区重钢钢城大厦

企业性质：股份有限公司

经营范围：许可经营项目：（无）

一般经营项目：房地产开发及销售（凭资质证书执业），自有房屋出租，销售建筑材料和装饰材料（不含危险化学品）、五金、交电、日用杂品（不含烟花爆竹），木制品加工、销售。

主要财务数据：重庆钢铁集团朵力房地产股份有限公司截至２０１１年１２月３１日的总资产为１２２，８５７．８５万元，净资产为５４，８６８．２３万元；２０１１年实现营业收入４５，３５９．９８万元，净利润５，９３７．７８万元。

４、重庆三峰环境产业集团有限公司

公司名称：重庆三峰环境产业集团有限公司

注册资本：１，０７８，５７０，０００．００

公司持股比例：７４．１７％

法定代表人：雷钦平

营业执照注册号：５００００００００００１９９９

成立日期：２００９年１２月４日

住所：重庆市大渡口区重钢钢城大厦

企业性质：有限责任公司（台港澳与境内合资）（外资比例低于２５％）

经营范围：以ＢＯＴ等方式建设及运营垃圾焚烧发电工厂；环境卫生、环境保护技术咨询服务；环境污染治理；环保技术开发。（经营范围涉及许可、审批经营的，须办理相关许可，审批手续后方可经营）。

主要财务数据：重庆三峰环境产业集团有限公司截至２０１１年１２月３１日的总资产为２９８，１５２．８８万元，净资产为１６５，７７６．１２ 万元；２０１１年实现营业收入１１２，０２８．８４万元，净利润１１，４４３．１６万元。

５、重庆朝阳气体有限公司

公司名称：重庆朝阳气体有限公司

注册资本：１２５，５３４，９４０．００

公司持股比例：６５．００％

法定代表人：罗绯

营业执照注册号：５０００００４０００３９３６２

成立日期：１９９３年９月２３日

住所：重庆市大渡口区重庆建桥工业园Ｃ区石林大道８号

企业性质：有限责任公司（台港澳与境内合资）

经营范围：生产、储存、销售、出口工业用压缩、液化气体（按危险化学品生产企业设立批准书核发定事项从事经营）、医用氧（药品生产许可证有效期至２０１５年１２月２１日）及相关设备（不含特种设备）的设计、安装；生产、销售工模具。（涉及行政许可的须凭许可经营）。

主要财务数据：重庆朝阳气体有限公司截至２０１１年１２月３１日的总资产为 ９１，７８８．８６万元，净资产为２７，０８５．５７万元；２０１１年实现营业收入６８，０５６．７８万元，净利润５，２０５．９１万元。

八、与上市公司关联关系说明

本次重组对方重钢集团为上市公司控股股东，根据上交所和联交所的上市规则，重钢集团系本公司的关联方，故本次重组构成关联交易。

九、向上市公司推荐董事、监事及高管人员情况

截至重组报告书签署之日，本公司本届董事会成员邓强、袁进夫、夏彤、陈洪、孙毅杰、李仁生为重钢集团向本公司董事会推荐。

上述董事的选聘均履行法律法规、规范性文件及公司章程所规定的程序，经选举通过后由本公司聘用。

十、重钢集团及其主要管理人员最近五年内行政处罚、刑事处罚、涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁情况

２０１２年１月５日，重庆市国土资源和房屋管理局向重钢集团环保搬迁指挥部特钢项目部出具《行政处罚决定书》（渝国土房管罚［２０１２］１号），认定重钢集团环保搬迁指挥部特钢项目部未经土地行政主管部门批准，占用重庆市长寿区江南街道集体土地１，９１５，７８７平方米土地用于重钢新区建设，违反《中华人民共和国土地管理法》的规定，处以罚款１，７２４．２１万元。重钢集团已缴清上述全部罚款。

就前述行政处罚，重庆市国土资源和房屋管理局已出具《证明》，认为鉴于重钢集团环保搬迁指挥部特钢项目部已全部缴清罚款，且重钢集团环保搬迁项目对产业结构调整、改善环境质量具有积极意义，故重庆市国土资源和房屋管理局确认重钢集团在最近五年内不存在重大违反土地和房屋行政管理的法律、法规和规范性文件的行为。

除上述行政处罚外，重钢集团及其主要管理人员最近五年不存在其他行政处罚、刑事处罚、涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁情况。

第四章交易标的

一、基本情况

由于重庆地区钢铁产业升级及城市发展的需要，重庆市政府于２００７年开始筹划对重庆市主城范围内的钢铁企业进行环保搬迁工作。由于环保搬迁涉及的投资规模巨大，本公司自身资金实力难以支撑全部项目的投资，为确保搬迁工作的顺利完成，降低搬迁对本公司生产经营的冲击，在搬迁过程中，重钢集团承担了长寿新区钢铁基地的主要投资和建设工作，本公司仅参与了其中轧钢等部分生产环节的投资和建设。

因此，本次重组所涉及的标的资产主要是重钢集团在长寿新区投建的钢铁生产的有关资产及配套公辅设施。此外，重钢集团因投建上述资产背负了一定的负债，作为本次重组交易对价的一部分，本公司将承接重钢集团为长寿新区投资而背负的一部分负债。

二、标的资产情况

（一）标的资产情况

１、概述

本次重组标的资产为重钢集团在长寿新区投建的与钢铁生产相关的资产及配套公辅设施，主要包括焦化、烧结、炼铁、炼钢等钢铁生产环节相关资产，原料码头、铁路等配套辅助设施及上述资产所坐落的部分土地的土地使用权。截至本次交易基准日，根据中瑞岳华出具的中瑞岳华专审字［２０１２］第２３０７号审计报告，标的资产账面净值１，８１８，７０４．２３万元。具体构成如下表：单位：万元

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２、具体情况

本次重组标的资产主要情况如下：

（１）固定资产

① 房屋建（构）筑物

建筑物类固定资产包括房屋建筑物、构筑物、管网。其中：

房屋建筑面积约 ５７３，２６５平方米。主要为铁合金库、设备材料库、铁路成品发运库、烧结厂房、铁水转运厂房、炼钢区主厂房、连铸厂房、管控大楼、办公楼等。全部房屋建筑物房屋产权证正在办理中。

构筑物及管网主要包括４ 个原料码头；铁路重钢车场３８．６ 公里、ＳＤＫ 线２．６ 公里；转运站、各种通廊、堆场、大型设备基础以及燃气管网、排水管网等。

房屋建（构）筑物分布在长寿新区内，大部分建成于２０１０ 年３ 月，目前均在正常使用中。

② 机器设备类

机器设备类资产主要包括生产系统设备和配套公辅设施，具体包括：

生产系统：原料供给系统、焦化工程项目、烧结工程项目、球团工程项目、炼铁炼钢工程项目、炼钢连铸工程项目；

配套公辅设施：给排水系统工程、供配电设施设备、热力工程系统、总图运输及原料码头的设施设备、后勤办公、安全保卫及绿化工程、能控／理化／三电及信息系统。

Ａ、原料场设备：主要由受料设施、料场设施、混匀设施、供料设施及辅助设施组成。该系统从长江码头输出转运站至原料场主要配套了输送胶带机，通廊设施，驱动站设备，汽车受料槽设施设备，一次料场堆取料机轨道设备设施等。

Ｂ、焦化工程设施设备：主要有ＪＮ６０－６ 型复热式焦炉，规模为年产干全焦２３４万吨。配套有干熄焦设施设备，备煤、筛焦，煤气净化和焦油加工设施设备，污水处理及配套的公辅设施设备等。

Ｃ、烧结工程项目设备：该工程项目采用国内先进成熟的工艺流程，配备并满足两台烧结机的主要生产配套系统设备。烧结工艺简易流程：熔剂、燃料的接受→破碎→配料→一次混合→二次混合→烧结→冷却→整粒及成品输出等全部工艺过程。

Ｄ、球团工程项目设备：一条年产２００ 万吨链箅机——回转窑球团及公辅系统。其主要配套系统设备有：原料系统；造球系统；链箅机——回转窑——环冷机系统；成品球团矿系统运输设施设备；除尘灰外运及气力输送系统设施设备；电力及自动化控制系统设施设备。配套辅助设施，主要包括通风除尘，给排水以及煤气，压缩空气，蒸气，氮气供气系统设施设备等。

Ｅ、炼铁工程项目设备：该工程项目由新建三座２，５００立方米高炉及辅助设施设备组成；设计年炼钢铁水５８０万吨；其主要组成系统设备设施有：矿焦槽系统，高炉上料系统，炉顶系统，炉体系统，风口平台出铁场系统，炉渣处理系统，热风炉系统，粗煤气系统，煤粉喷吹系统，碾泥机及公辅设施设备等。

Ｆ、炼钢连铸工程项目设备：该工程项目设备设置有３ 台２１０吨转炉，配套ＫＲ铁水脱硫、ＬＦ 钢包精炼炉和ＲＨ 真空脱气装置，转炉炼钢车间生产规模为年产合格钢水６１５．４万吨；连铸车间总生产设计规模为６００ 万吨／年合格板坯，相应设置３ 台板坯连铸机。１、２ 号为２ 机２ 流板坯连铸机，每台设备设计生产能力为２４０ 万吨／年；３ 号为单流板坯连铸机，设备设计生产能力为１４０ 万吨／年。

配套的公辅设备设施主要有：给排水设施、燃气设施、热力设施、通风除尘设施、供配电、通讯、机修、检测化验、仓储物流设施设备等。

Ｇ、全厂公辅设施设备：包括给排水工程；供配电设施设备；全厂热力工程系统；总图运输及原料码头设施设备；能控、理化、三电及信息系统等设备。

上述设备中，有部分设备属于融资租赁形成，融资租赁本金５３３，２４８．５９万元。

（２）在建工程

标的资产涉及的在建工程为铁路二期工程，主要包括陈家湾２号特大桥、ＸＤＫ路基、新界牌坡隧道等。

（３）无形资产—土地使用权

标的资产涉及的无形资产为土地使用权，共计涉及１０ 宗工业出让用地，证载面积共计４，６８１，０４１．１ 平方米（计７，０２１．５ 亩），标的资产涉及面积为其中４，４０３，８３１．１ 平方米（计６，６０５．７５亩）。上述载证面积中包含尚未分割给重钢集团其他下属子公司的土地。

（４）其他流动资产

其他流动资产系重钢集团购进生产设备时，可用于抵扣的增值税进项税额。

（二）主要资产的权属状况、对外担保情况及主要负债情况

１、主要资产及权属情况

（１）主要资产情况

① 房屋

截至本次交易基准日，房屋合计２５３台（套），账面净值大于１，０００万元的主要房屋情况具体如下：

单位：元

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② 构筑物

截至本次交易基准日，构筑物合计１，０４６台（套），账面净值大于１，０００万元的主要构筑物情况具体如下：

单位：元

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③ 管网、沟槽

截至本次交易基准日，管网、沟槽合计９９６台（套），账面净值大于１，０００万元的主要管网、沟槽的情况具体如下：单位：元

■

④ 机器设备

截至本次交易基准日，机器设备合计２，５６６，９９２台（套），账面净值大于１，０００万元的主要机器设备情况具体如下：单位：元

■

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⑤ 无形资产

无形资产为１０宗土地使用权，截至本次交易基准日，无形资产账面原值为 １１６，５９２．９０万元，账面净值为１０７，３０３．１３万元。

⑥ 其他流动资产

截至本次交易基准日，其他流动资产账面原值、账面净值均为９２，６７４．７５万元。

（２）主要资产的权属情况

① 土地基本情况

截至本次交易基准日，本次重组标的资产中涉及的土地共４，４０３，８３１．１平方米，已全部取得土地使用权证，具体情况如下：

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鉴于上述１０宗土地的土地使用权证中包含了部分拟转让给重钢集团下属子公司的部分，为实施本次重组，重钢集团将需要按相关规定办理上述土地的分割，并将标的资产涉及的土地使用权过户至本公司名下。截至重组报告书签署之日，重钢集团已取得重庆市长寿区国土资源局的相关文件，说明待证监会审核批准本次重大资产重组且重钢集团及重庆钢铁按规定提供相应文件后，重庆市长寿区国土资源局将根据《土地登记办法》及《重庆市土地房屋权属登记条例》的规定将上表所示拟转让给本公司的土地使用权过户办理至本公司名下。

上述拟转让给本公司的４，４０３，８３１．１０平方米土地，只是本公司及重钢集团初步丈量的结果，本次交易的土地的定价乃基于４，４０３，８３１．１０平方米的面积而计算，但最终实际分割登记到本公司名下的土地面积需以经土地管理部门的测绘并载明于土地使用权证上的面积为准，因此可能存在评估报告列示的拟转让给本公司的土地面积与最终分割登记至本公司名下的土地面积存在差异的情况。就上述可能出现的差异，根据本公司与重钢集团签署的《补充协议》的约定，如届时因测绘等原因致使实际分割后登记至本公司名下的土地使用权属证书记载的土地使用权总面积与４，４０３，８３１．１０平方米存在差异，则协议双方应在交割日起１０日内根据《资产评估报告》所适用的土地评估单价对上述差异以现金方式进行结算。

另外，本次重大资产重组标的资产中的在建工程和部分固定资产（主要包括部分码头建（构）筑物、部分铁路线、倒班宿舍）所坐落的土地约１，１５８．５３亩，尚未取得相关土地使用权，因此，该等土地的土地使用权未包含在本次重组的标的资产范围内，亦不包含在标的资产的评估价值之中。根据本次重组安排，为便于本次重组后该等土地的使用权证直接办至本公司名下，该等土地使用权拟由本公司直接参与土地使用权出让程序，并与相关土地行政管理部门签署《国有土地使用权出让合同》。

截至重组报告书出具之日，重庆市长寿区国土资源局已出具相关证明，证明重钢集团已在长寿新区投建铁路、料场码头、部分办公生活后勤设施（包括倒班房等）等建设项目，国土资源局确认该等建设项目的土地均系依法可转让的建设用地，长寿区国土资源局目前正根据《土地管理法》的规定办理该等土地使用权的出让手续。考虑到重钢集团拟将该等建设项目转让给本公司，重庆市长寿区土资源局确认，根据《招标拍卖挂牌出让国有建设用地使用权规定》等法律法规的规定，待重钢集团与本公司按规定提供相应文件后，本国土资源局届时将会就上述建设项目的土地使用权与本公司签署《国有土地使用权出让合同》，并将该等土地使用权登记至本公司名下。因此，本公司取得该等土地的使用权应不存在法律障碍。

就上述问题，重钢集团已出具《重庆钢铁（集团）有限责任公司关于本次重大资产重组部分标的资产所占土地未取得土地使用权的承诺函》，承诺：

“１、重钢集团已就该等土地使用权的出让取得重庆市长寿区人民政府和重庆市长寿区国土局分别出具的证明，确认本公司取得该等土地使用权无实质性法律障碍。

２、重钢集团保证，重钢集团将尽最大努力协调有关政府部门，确保本公司可在公司股东大会、Ａ股类别股东会和Ｈ股类别股东会审议通过本次重大资产重组相关议案之日起３个月内完成与相关土地行政管理部门就该等土地使用权的出让签署《国有土地使用权出让合同》。

３、如中国证券监督管理委员会批准本次重大资产重组，而本公司因未能取得上述土地使用权而导致地上房屋建（构）筑物存在被拆除的风险、无法办理权属证书或因未能取得上述土地使用权而使本公司遭受损失、受到行政处罚或承担其他法律责任，则重钢集团将向本公司全额赔偿。

４、如本公司已就该等土地使用权与相关土地行政管理部门签署《国有土地使用权出让合同》或本公司已取得该等土地使用权的权属证书，而中国证券监督管理委员会未批准本次重大资产重组，且本公司与重钢集团一致同意终止本次重大资产重组，则针对该部分土地与其地上房屋建（构）筑物权属分离的情况，重钢集团愿意向本公司购买该等土地使用权，且承诺购买价款将不低于本公司为购买该等土地使用权而支付的全部成本（包括土地出让金及相关税费）以及自本公司支付购买该等土地使用权的有关费用之日起至重钢集团受让该等土地使用权的期间按同期银行贷款基准利率计算的资金占用成本，且本公司向重钢集团转让该等土地使用权所需支付的全部税费亦由重钢集团承担。”

② 房屋建（构）筑物情况

截至重组报告书签署之日，本次重组标的资产中涉及的房屋建（构）筑物，共计２，２９６ 项，其中所有房屋的所有权证书均在办理中。

为此，重钢集团已出具书面承诺函，承诺自本次重大资产重组获得中国证监会批准之日起，将尽一切努力配合本公司将标的资产范围内的房屋建筑物的权属证书直接办理登记至本公司名下。重钢集团保证本公司办理标的资产范围内的房屋建筑物的权属证书不存在法律障碍，否则重钢集团将承担由此给本公司造成的全部损失。此外，重庆市长寿区人民政府与重庆市长寿区房屋管理局已分别出具书面文件，证明待证监会审核批准本次重大资产重组，且重钢集团与重庆钢铁按规定提供相应文件后，将会根据《土地登记办法》及《重庆市土地房屋权属登记条例》的规定将本次重组涉及的房屋产权证书直接办理至本公司名下，办理不存在法律障碍。

③ 融资租赁情况

标的资产中机器设备类固定资产中的一部分为重钢集团通过融资租赁方式取得。截至本次交易基准日，标的资产中的通过融资租赁的方式取得的部分对应账面资产价值约为５４．５４亿元，对应的应付融资租赁款余额为３３．７９亿元。

上述融资租赁资产的所有权归融资租赁的出租人所有，截至重组报告书签署日，除交银金融租赁有限责任公司的融资租赁合同已经正常终止（截至交易基准日未清偿本金金额为１１１，６６６，６６６．６５元），租赁合同项下的租赁设备的所有权已自２０１２年６月１６日起转移给重钢集团，该公司已于２０１２年９月１０日向重钢集团出具《租赁物所有权转移单》外，重钢集团已取得全部融资租赁的出租人同意将有关融资租赁资产及相关债权债务转让给本公司的书面许可。具体情况详见本摘要“第四章 交易标的”之“三、拟由公司承接的负债情况”。

２、对外担保情况

截至重组报告书签署之日，除上述融资租赁外，标的资产不存在非经营性资金占用、担保、抵押及其他限制性权利的情形。

３、主要负债情况

截至本次交易基准日，除了本次拟由本公司承接的负债外，与标的资产相关的其他主要负债为重钢集团为长寿新区建设承担的１３亿元的信托融资计划。具体情况如下：单位：万元

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由于上述负债为信托融资产品，其涉及的实际债权人较为分散，债务转移难度较大，另外也为了尽量降低本次重组中由本公司拟承接的负债规模，降低本公司重组后的债务压力，经与重钢集团协商，上述信托融资计划未纳入本次重组范围，该信托融资计划将由重钢集团自行偿付。

标的资产涉及的其他主要负债情况详见本摘要“第四章 交易标的”之“三、拟由公司承接的负债情况”。

（三）标的资产最近三年主营业务发展情况和最近两年经审计的主要财务指标

标的资产从２００７年开始由重钢集团在长寿新区投建。自２００９年底开始，标的资产开始陆续有部分建成并投入试运营。重钢集团为了避免其投建的标的资产与本公司的同业竞争，也为了帮助本公司将生产由老区平稳过渡至长寿新区，自２００９年底开始，随着标的资产的建设进度分批将其中已建成的部分委托给本公司试运营及无偿使用。２０１２年一季度，标的资产除少量铁路专用线之外已全面建成投产，有关标的资产的无偿使用协议也于２０１２年３月３１日全部到期。

重钢集团在投建标的资产时并未设立一个独立的子公司或分公司来运作，重钢集团亦未对标的资产进行独立运营和核算。

标的资产本身只是钢铁生产线的一部分，是本公司轧钢环节的前端生产设施，亦没有相关的生产、管理及销售人员，无法独立运营，因此，在标的资产建设过程中，重钢集团已随着标的资产的建设进度分批将其中已建成的部分委托给本公司试运营及无偿使用。标的资产与本公司的后端轧钢生产设施配合使用所产生的经营业绩已综合反映在本公司的历年财务报告之中，标的资产本身的经营业绩无法分割。

基于上述原因，标的资产不存在单独的最近两年的财务报告和审计报告。

最近三年，本公司在长寿新区将标的资产与本公司的钢铁生产设施配合使用所产生的经营情况如下：

■

注：上述数据未经审计

（四）交易标的最近三年资产评估及交易情况

截至重组报告书签署之日，除本次交易外，标的资产最近三年未有其他资产评估、交易或者改制情况。

（五）本次资产评估情况

１、资产评估方法的选择

依据《资产评估准则－不动产》、《资产评估准则－机器设备》的规定，资产评估的基本方法包括成本法、市场法和收益法三种。注册资产评估师执行资产评估业务，应当根据评估对象特点、价值类型、资料收集情况等相关条件，分析市场法、收益法和成本法三种资产评估基本方法的适用性，恰当选择不同的评估方法。

鉴于本次标的资产为钢铁生产配套的房屋建（构）筑物、机器设备及土地使用权，专业性较强，标的资产生产规模、业务种类相类似资产交易案例无法进行收集，因此本次评估未能采用市场法进行评估。

由于标的资产有较完备的财务资料和资产管理资料可以利用，资产的再取得成本的有关数据和信息来源较广，资产重置成本与资产的现行市价及收益现值存在着内在联系和替代，因此可以采用成本法进行评估。

同时，标的资产系新建的钢铁生产配套的房屋建（构）筑物、机器设备及土地使用权，重钢集团自身没有产、供、销运营体系，没有必备的经营管理者和技术工人，也无生产必须的专利及专有技术，且标的资产只是钢铁生产流程中的一部分，不能独立形成生产经营能力（产品）并获利，因此无法对标的资产本身独立运营的未来现金流进行预测。但标的资产为本公司进行钢铁生产所建，系本公司进行钢铁生产必不可少环节，因此重钢集团理论上可以采用出租的方式取得收益，因此也可以采用收益法进行评估。

综上所述，本次评估方法分别采用成本法和收益法，在比较两种评估方法所得出评估结论的基础上，分析差异产生原因，最终确认评估值。

２、资产评估结果

（１）成本法评估结果

经采用成本法评估， 截至本次交易基准日，标的资产评估值１，９６３，２７０．５３ 万元，评估增值１４４，５６６．３０万

类型	数量	比例
一、有限售条件股份	－	－
二、无限售条件股份	１，７３３，１２７，２００．００	１００．００
１、人民币普通股	１，１９５，０００，０００．００	６８．９５
２、境内上市的外资股	－	－
３、境外上市的外资股	５３８，１２７，２００．００	３１．０５
４、其他	－	－
三、股份总数	１，７３３，１２７，２００．００	１００．００

股东名称	持股数量（股）	持股比例（％）	股本性质
重钢集团	８００，８００，０００．００	４６．２１	Ａ股流通股
ＨＫＳＣＣ ＮＯＭＩＮＥＥＳ ＬＩＭＩＴＥＤ	５２６，３３２，８７０．００	３０．３７	Ｈ股流通股
全国社会保障基金理事会转持二户	３５，０００，０００．００	２．０２	Ａ股流通股
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	１，６００，０００．００	０．０９	Ａ股流通股
渤海证券－建行－滨海１号民生价值集合资产管理计划	１，０７０，０００．００	０．０６	Ａ股流通股
白计平	１，０６８，３４１．００	０．０６	Ａ股流通股
周勇	１，０６３，４００．００	０．０６	Ａ股流通股
王明学	１，０２４，８２７．００	０．０６	Ａ股流通股
江贤堂	７２５，２００．００	０．０４	Ａ股流通股
杜振	６６２，４５５．００	０．０４	Ａ股流通股
合计	１，３６９，３４７，０９３．００	７９．０１

公司名称	注册地址	主营业务	注册资本（万元）	持股及表决权比例（％）
重庆钢铁集团电子有限责任公司	重庆市大渡口区钢花路５号	电子工程设计安装业	２，２１７．２０	１００％
重庆钢铁集团运输有限责任公司	大渡口重钢钢铁村３号	物流服务业	２，１００．００	１００％
三峰靖江港务物流有限责任公司	靖江市新港园区康桥路１号	物流服务业	３０，０００．００	５１％
靖江三峰钢材加工配送有限公司	靖江经济开发区新港园区康桥路１号	钢材加工配送业	１０，０００．００	５１％
靖江重钢华东商贸有限公司	靖江经济开发区港城大厦２号楼１２层	金属制品贸易	５，０００．００	１００％

品种	２０１２年１－６月		２０１１年		２０１０年		２００９年
	金额	比重	金额	比重	金额	比重	金额	比重
板材	５２２，３２６．１０	５１．０５％	７７６，４５５．００	３３．１１％	８８０，２７５．３０	５３．０１％	４３０，２６５．３０	３９．７０％
钢坯	３２，５６８．２０	３．１８％	１０５，８４６．００	４．５１％	９５，５８５．８０	５．７６％	６９，９２３．００	６．４５％
型材	３，９２５．００	０．３８％	３１４，５０７．８０	１３．４１％	３１０，３８７．２０	１８．６９％	３２５，３３５．９０	３０．０２％
线材	２，２９５．１０	０．２２％	１５７，３５７．５０	６．７１％	１７０，４０３．００	１０．２６％	１６９，８６８．６０	１５．６８％
热轧卷板	４０１，０４０．７０	３８．１８％	８１６，８１２．９０	３４．８３％	９０，５７９．９０	５．４６％	－	０．００％
冷轧板	１４，８４１．４０	１．４５％	４６，４９７．８０	１．９８％	２０，０９６．３０	１．２１％	１７，８９５．５０	１．６５％
小计	９７６，９９６．５０	９５．４６％	２，２１７，４７７．００	９４．５６％	１，５６７，３２７．５０	９４．３９％	１，０１３，２８８．３０	９３．５０％
其他	４６，４８４．３０	４．５４％	１２７，４６７．５０	５．４４％	９３，１１９．５０	５．６１％	７０，３９４．５０	６．５０％
合计	１，０２３，４８０．８０	１００．００％	２，３４４，９４４．５０	１００．００％	１，６６０，４４７．００	１００．００％	１，０８３，６８２．８０	１００．００％

项目	２０１２．０６．３０	２０１１．１２．３１	２０１０．１２．３１	２００９．１２．３１
资产总计	２，８４８，８４６．３０	２，７０５，０４４．１０	２，２６６，８４５．７０	１，６０６，３８２．３０
流动资产	１，４１２，５１６．９０	１，２３７，３６９．１０	１，２０９，７５６．１０	７５７，３５２．６０
非流动资产	１，４３６，３２９．４０	１，４６７，６７５．００	１，０５７，０８９．６０	８４９，０２９．７０
负债合计	２，４８９，５６４．４０	２，２８０，９３２．６０	１，６９２，１５６．１０	１，０４８，０５３．３０
流动负债	１，８６６，６５９．８０	１，６２７，４６８．６０	１，０２５，３７５．５０	６８８，９３２．００
非流动负债	６２２，９０４．６０	６５３，４６４．００	６６６，７８０．６０	３５９，１２１．３０
所有者权益合计	３５９，２８１．９０	４２４，１１１．５０	５７４，６８９．６０	５５８，３２９．００
少数股东权益	１６，６０１．７０	１６，６００．７０	１４，７００．００	１３８．９０
归属于母公司所有者权益	３４２，６８０．２０	４０７，５１０．８０	５５９，９８９．６０	５５８，１９０．１０

项目	２０１２年１－６月	２０１１年度	２０１０年度	２００９年度
营业收入	１，０２８，２０４．２０	２，３５３，２９４．５０	１，６６７，５８８．９０	１，０８５，６９４．７０
营业成本	１，００２，２６１．９０	２，２５７，１６６．２０	１，５３５，６３２．１０	９６５，４２１．４０
营业利润（亏损以“－”号填列）	－８１，１８６．８０	－１８９，５５２．２０	－１６，９９５．７０	７，８７４．３０
利润总额（亏损以“－”号填列）	－６４，８０３．００	－１３７，５０９．６０	１，５８０．００	１０，３５５．６０
净利润（亏损以“－”号填列）	－６４，８０３．６０	－１４７，１０７．５０	１，１２７．００	９，１５３．２０
归属母公司所有者的净利润（亏损以“－”号填列）	－６４，８０４．６０	－１４７，１０８．２０	１，１２７．００	９，１２７．３０

项目	２０１２年１－６月	２０１１年度	２０１０年度	２００９年度
经营活动产生的现金流量净额	１８５，９２３．８０	４５，１３１．３０	－２０７，８６２．６０	－７９，０２７．５０
投资活动产生的现金流量净额	－３９，３６３．２０	－２４５，９８３．８０	－１６４，８８３．１０	－１１３，７２２．８０
筹资活动产生的现金流量净额	－１７０，３７２．５０	１７７，２５９．６０	３８５，６２４．８０	２１８，３４５．００
汇率变动对现金及现金等价物的影响	－	－	－	－
现金及现金等价物净增加额	－２３，８１１．９０	－２３，５９２．９０	１２，８７９．１０	２５，５９４．７０

业务板块	２０１１年营业收入	占比
钢铁主业	２，３２３，６２５．８０	７４．１２％
矿产资源	６７，４９４．９８	２．１５％
房地产业	４５，３５９．９８	１．４５％
其他行业	６９８，３３７．７２	２２．２８％
合计	３，１３４，８１８．４８	１００．００％

项目	２０１１．１２．３１	２０１０．１２．３１	２００９．１２．３１
资产总计	６，７５５，９７８．７６	５，３７８，１７３．３４	３，８８８，５８０．７６
流动资产	２，５３９，８２７．４４	２，１０５，９１７．８８	１，６６２，５４１．１４
非流动资产	４，２１６，１５１．３２	３，２７２，２５５．４７	２，２２６，０３９．６２
负债合计	５，０１３，８５４．８３	３，９１９，５０５．５０	２，７５４，３７５．８５
流动负债	２，８９７，８４５．８３	１，８１５，２６１．６４	１，４２４，０７７．９８
非流动负债	２，１１６，００９．０１	２，１０４，２４３．８６	１，３３０，２９７．８７
所有者权益合计	１，７４２，１２３．９２	１，４５８，６６７．８４	１，１３４，２０４．９１
少数股东权益	５４２，２９２．３０	４５８，４８１．５５	３５３，４０４．５１
归属于母公司所有者权益	１，１９９，８３１．６２	１，０００，１８６．２９	７８０，８００．３９

项目	２０１１年度	２０１０年度	２００９年度
营业收入	３，１３４，８１８．４８	２，１９８，７１１．９８	１，５５１，１６１．３５
营业成本	２，８８０，８９６．１６	１，９３１，６３１．１６	１，３１４，５７１．３１
营业利润（亏损以“－”号填列）	－１５５，０７０．９５	６，４４６．２４	２３，７１２．９７
利润总额（亏损以“－”号填列）	－９５，４００．００	３２，４３８．２６	３１，１２４．８６
净利润（亏损以“－”号填列）	－１０６，３５１．４０	２５，４１９．９３	２１，９５３．７６
归属母公司所有者的净利润（亏损以“－”号填列）	－４２，６２６．３７	１５，８３１．１１	１３，６１８．２２

序号	下属企业名称	主营业务	注册资本（万元）	持股比例（％）
钢铁主业
１	本公司	主要从事中厚钢板、钢坯、型材、线材及焦化副产品的生产和销售	１７３，３１２．７２	４６．２１
２	重庆四钢钢业有限责任公司	制造、加工、销售热轧硅钢片、单张镀铅板、热镀锌钢卷等	３０，７４０．１７	８９．９８
３	重庆三钢钢业有限责任公司	制造销售无缝钢管，普通机械设备及其零部件等	８，３２５．２１	６６．８４
４	重庆东华特殊钢有限责任公司	制造销售特殊钢材及制品、冶金技术的咨询	５，９８４．２５	１００．００
５	重庆钢铁集团钢管有限责任公司	生产销售无缝钢管、焊管	５，６２１．４７	１００．００
６	重庆钢铁集团铁业有限责任公司	生铁制造销售	４，８８０．００	１００．００
７	重庆钢铁研究所有限公司	研发、生产和销售热锻冷拉棒材、航空管材、消失模和离心铸件、金属磁钢	１，８３１．７５	１００．００
矿产资源业
１	重庆钢铁集团矿业有限公司	炼铁用铁矿石、耐火材料	１１７，３８３．８４	４９．１９
２	重庆重钢矿产开发投资有限公司	对矿产资源开发项目进行投资，矿山开采技术开发及咨询服务	１４，０００．００	５４．６５
３	重庆巫峡矿业股份有限公司	矿业资源的投资与开发、运输、仓储、进出口业务等	１０，０００．００	８３．００
房地产业
１	重庆钢铁集团朵力房地产股份有限公司	房地产开发及销售	３３，２１８．０２	７１．２４
其他业务
１	重庆三峰环境产业集团有限公司	从事以ＢＯＴ等方式建设及运营垃圾焚烧发电厂；环境卫生、环境保护咨询服务、环境污染治理（甲级）、环境技术开发	１０７，８５７．００	７４．１７
２	重庆钢铁集团建设工程有限公司	承担中型工业、能源、交通工程建设项目	２０，０００．００	１００．００
３	重庆朝阳气体有限公司	生产、存储、销售、出口工业用压缩、液化气体，混合气体、医用氧气等	１２，５５３．４９	６５．００
４	重庆新港长龙物流有限责任公司	主要从事港区内试运行提供货物装卸服务、货物仓储、船舶代理、货物联运代理、汽车运输代理、运输技术咨询	１１，０００．００	３０．００
５	重庆钢铁集团产业有限公司	生产、加工、销售：建筑材料、金属材料、金属结构件	８，０５３．８１	１００．００
６	重庆钢铁集团耐火材料有限责任公司	生产、销售耐火材料及制品、保温材料及制品	６，２５４．２５	１００．００
７	重庆钢铁集团三峰工业有限公司	模具研究制造及销售、建筑钢结构产品制造及销售等	５，０００．００	１００．００
８	重庆钢铁集团生活服务有限责任公司	代办并经营各类电信业务、厂区环境卫生及园林绿化	２，１００．００	１００．００
９	重庆新港装卸运输有限公司	港口装卸、仓储	２，０００．００	５５．００
１０	重庆钢铁集团中兴实业有限责任公司	生产、销售钢铁制品	２，０００．００	１００．００
１１	重庆钢铁集团设计院	钢铁工程、建筑工程设计	１，００２．００	１００．００
１２	重庆三环建设监理咨询有限公司	工程建设监理	８００．００	１００．００
１３	重庆钢铁集团进出口公司	自营和代理各类商品及技术的进出口业务	５４８．００	１００．００
１４	重钢香港	铁矿砂代理佣金业务	１０７．００	１００．００

项目	２０１１年度	２０１０年度	２００９年度
经营活动产生的现金流量净额	２８，２０１．２２	－１９５，３１４．４３	－３０，０６３．７０
投资活动产生的现金流量净额	－５８２，４２３．２２	－７２８，２１４．３２	－４６１，９３１．８４
筹资活动产生的现金流量净额	５８８，０１１．１２	８８２，７９１．８０	－６７５，７６５．８６
汇率变动对现金及现金等价物的影响	－８６８．４１	－８７６．２１	－１．２４
现金及现金等价物净增加额	３２，９２０．７０	－４１，６１３．１５	１８３，７６９．０８

项目	账面原值	账面净值
其他流动资产	９２，６７４．７５	９２，６７４．７５
固定资产	１，６６５，０３５．５５	１，５８９，１２５．９６
其中：房屋	２０６，５４４．８８	１９９，５３２．９０
构筑物、管网	５５０，７８８．１７	５３７，９４８．９８
机器设备	９０７，７０２．５０	８５１，６４４．０８
在建工程	２９，６００．３９	２９，６００．３９
土地使用权	１１６，５９２．９０	１０７，３０３．１３
合计	１，９０３，９０３．５９	１，８１８，７０４．２３

序号	名称	账面净值
１	连铸区主厂房（ＡＢ、ＢＣ、ＣＤ、ＤＥ、ＥＦ）	３５９，７７５，８３１．２４
２	炼钢区主厂房（ＦＧ、ＧＨ、ＨＪ）	２４３，２３６，１３６．４０
３	铁水转运跨主厂房	９０，５２１，３８２．４７
４	高炉出铁场厂房	４８，０８４，７９５．７７
５	高炉出铁场厂房	４８，０８４，７９５．７７
６	高炉出铁场厂房	４７，５０８，２０５．２８
７	铁水转运跨主厂房	４６，０３９，５８７．８９
８	中央机修及钢材深加工厂房	３８，４３３，１４１．９４
９	炉渣跨厂房	３６，８８９，７７３．６７
１０	中央电修及连铸离线检修厂房	３５，９３６，４５８．７４
１１	管控大楼	３３，９６３，４７０．１９
１２	１号烧结烧结室	３１，３３６，５５１．４９
１３	铁路成品发运库	２９，９９６，０１２．１３
１４	２号烧结楼	２８，１９５，０４１．８０
１５	转炉炉子跨、精炼跨厂房接长	２７，６３５，１２８．５８
１６	配料室	２７，３４８，７０７．３４
１７	Ｃ３转运站和制粉喷吹站	２５，２０８，０４３．４０
１８	干煤棚	２３，３８５，７２８．３８
１９	大件设备材料库房	２３，２５８，３１７．７２
２０	中心食堂	２１，３９２，１９６．４３
２１	中央机修扩建厂房	２０，８４２，７２６．９１
２２	理化检验中心大楼	１９，１１８，５２９．９７
２３	公路发运库	１８，６３６，１１６．０４
２４	物运中心办公楼	１８，４３４，７８４．０４
２５	喷煤主厂房	１７，４６０，３８５．３６
２６	１１０ｋＶ综合楼	１６，２７４，８２２．２７
２７	主控楼	１４，７４２，８７４．３３
２８	造球室	１４，５８３，０４５．７４
２９	自动化部办公大楼	１３，３９９，９５１．３２
３０	高炉矿槽本体	１２，８６１，００３．６７
３１	高炉矿槽本体	１２，８６１，００３．６７
３２	筛焦楼及４号变电所	１２，７４６，７４９．８７
３３	链蓖机室	１２，７２７，２９８．４５
３４	设备材料库房	１２，５８９，６５２．２８
３５	炼钢、炼铁厂办公楼	１１，９５７，５８０．５６
３６	成品仓	１１，９３７，８６４．１３
３７	中储仓	１０，９７３，７０２．１６
３８	文体综合楼	１０，４４４，０５６．５９
３９	中控楼	１０，０３２，２５８．５３

序号	名称	账面净值
１	重钢车场路基	４１７，１２８，２１１．１６
２	储煤仓	２１６，７２３，４２１．８５
３	铁路线路（重钢车场）	１３９，５７８，２６５．９１
４	主厂房塔楼（７３米、１０层）	９５，７７１，４３７．４８
５	１９５ｍ平台以下护坡	８３，２５７，４１９．１４
６	热风炉本体	６８，２５５，９３７．２０
７	热风炉本体	６８，２５５，９３７．１９
８	太阳顶双线隧道	６１，７４５，５２１．９９
９	热风炉本体	６１，１０５，０５２．９７
１０	陈家湾１号特大桥	５９，８６４，３７７．３７
１１	码一西路（西段）道路及２号挡墙护坡	５８，０７３，９３７．７０
１２	１－３号原料码头	５０，３０７，００７．０５
１３	长寿新区公路主干道绿化工程（四标段）	４７，８３３，７５９．５２
１４	３号、４号焦炉基础（含端台，操作平台）	４３，６６２，９９３．０６
１５	１３号边坡工程	４３，３９３，９０７．１９
１６	牵出线隧道	４１，８５０，０４９．８２
１７	王家坝车站路基	３８，８４８，２８０．７７
１８	１号挡墙（二期）	３７，２９３，７０２．３６
１９	炉前外线管廊	３５，５９６，８７９．６２
２０	０号码头	３４，７２０，７７６．２０
２１	铁水过跨线厂房	３４，６１４，７７２．２７
２２	炸礁	３０，４９３，４８０．７５
２３	１号、２号焦炉基础（含端台，操作平台）	３０，１５６，３５３．２５
２４	抢运种植土及整治绿化区域场地工程（一标包）	２８，６７９，８２３．８９
２５	３号高炉基础施工	２８，０９７，３７３．７７
２６	２号、３号旋流池	２７，４０８，７７１．９１
２７	１号旋流池（厂房内）	２７，４０８，７７１．９１
２８	取水泵站	２６，９９４，７４０．１０
２９	１号翻车机室及迁车台	２６，３５８，３３７．４３
３０	Ｂ～Ｆ一次料条	２５，０６８，９９６．４４
３１	货车停车场	２３，９６２，２６２．８５
３２	厂界围墙	２３，８１３，６４７．６６
３３	景观大道	２３，３９９，６５８．２４
３４	Ａ５０９～７０９通廊	２２，９５１，５０９．４６
３５	审计调整分摊差异	２２，７４０，０９１．４６
３６	电缆通廊	２１，６９０，０７４．０１
３７	重钢１号高炉基础施工	２０，９９９，３５８．５６
３８	新大堡湾大桥	２０，８１２，７３０．７４
３９	电缆隧道	２０，６３２，１８８．３２
４０	重钢２号高炉基础施工	２０，２１２，１３３．１６
４１	原料场区域道路	１９，５９５，４６１．７２
４２	主厂房水道管廊	１９，４１８，６９７．７２
４３	成品矿槽	１８，８４１，７２０．３８
４４	３号４号排洪沟南侧边坡	１８，８１０，７８４．２７
４５	人工湖堤坝	１８，２４４，８３４．２６
４６	Ａ－１０转运站	１７，７１４，３１５．５７
４７	码一中路道路	１７，７０３，１９３．１７
４８	重钢车场排水沟	１７，３９２，８０５．９３
４９	主厂房及连铸区域电缆隧道	１７，２９８，５９６．２２
５０	公共区域、部分分厂绿化七标段	１６，９９３，７４０．９９
５１	码一东路道路	１６，７５３，８１０．５９
５２	公共区域、部分分厂区绿化六标段	１６，５３２，９５１．８１
５３	矿槽	１６，２０９，０５６．６６
５４	纬一路东二段道路	１６，０７２，１６４．２７
５５	混匀配料槽	１５，９２９，２１１．３５
５６	电缆隧道	１５，７７４，５６７．９２
５７	抢运种植土及整治绿化区域场地工程（二标包）	１５，６５４，９６８．４６
５８	１５－１地块１９５ｍ以下护坡	１５，４５４，５９６．２７
５９	连铸机铁皮沟（两条）	１５，４４３，１１８．２５
６０	综合除尘电气室	１５，３３８，００８．１１
６１	王家坝车站接触网	１５，２９０，０４７．６２
６２	１号干熄焦本体基础一	１５，０４５，４４９．７１
６３	２号干熄焦本体基础一	１５，０４５，４４９．７１
６４	２号门岗停车场	１５，０１５，７５５．７４
６５	重钢车场接触网	１４，４０４，４３１．１６
６６	铁路成品发运库道路	１４，２９３，８６８．３１
６７	隧道及道路、管网、照明等	１４，２４４，２６３．１６
６８	纬一西路道路	１３，４２１，２３１．１７
６９	公共区域、部分分厂区绿化五标段	１３，３４３，７３３．９７
７０	三峰固鼎边坡	１３，３２０，４４６．３６
７１	公路主干道绿化（一标段）	１２，８５９，５３１．４５
７２	３、４号焦炉烟囱	１２，８０１，０９２．３７
７３	水处理系统项目联合泵站及区域中心电站	１２，６９１，５８２．８９
７４	纬三路东二段道路	１２，６７２，７２８．０９
７５	１号连铸机平台	１２，３２４，４１３．２９
７６	筑岛围堰	１２，２５０，１８８．５８
７７	中转料场道路	１２，１７５，０１８．７１
７８	２号翻车机室	１２，１２４，８３５．３４
７９	ＳＤＫ联络线路基	１２，０９２，７１５．９８
８０	临时杂料堆场	１１，９９１，９０６．４９
８１	纬四东路二段道路	１１，５１７，０５９．２９
８２	公路主干道绿化工程（三标段）	１１，４９０，６４４．７２
８３	钢框架	１１，３６２，４００．２２
８４	钢框架	１１，３６２，４００．２２
８５	中央水处理地基处理	１１，１４３，６９６．８８
８６	重部分分厂区绿化（一标段）	１１，１４２，７４２．５３
８７	纬四西路道路	１１，０３０，７３９．２５
８８	ＲＨ真空泵房	１０，９３０，６７１．４１
８９	清水池	１０，９０１，８１７．１１
９０	２号煤塔	１０，８５９，５３３．９１
９１	上料主胶带机通廊钢结构	１０，８５６，６７２．３３
９２	纬一路东一段道路	１０，７２６，８８３．３８
９３	Ｚ３０３，３０４通廊及支架	１０，６４３，６８９．３３
９４	钢板钢卷堆场道路	１０，６２０，２８８．５９
９５	Ａ、Ｈ一次料条	１０，４４５，７０６．１２
９６	中转料场料条	１０，２０１，０８２．１２
９７	Ｃ２干渣坑	１０，１２８，５０５．４６

序号	宗地坐落	土地使用权号	土地使用权人	土地用途	使用权类型	终止日期	证载土地使用面积 （平方米）	拟转让给本公司的面积 （平方米）
１	长寿区江南南区Ａ６地块	长国用（２００７）字第５２１号	重钢集团	工业用地	出让	２０５７．９．２７	７６３，１２９．７０	７２２，０２６．７０
２	长寿区江南南区Ａ７地块	长国用（２００７）字第５２２号	重钢集团	工业用地	出让	２０５７．９．２７	６０８，１０８．５０	６０８，１０８．５０
３	长寿区江南南区Ａ４地块	长国用（２００７）字第５２７号	重钢集团	工业用地	出让	２０５７．９．２７	６１０，６９２．６０	５９２，７８２．６０
４	长寿区江南南区Ａ１地块	长国用（２００８）字第１１１号	重钢集团	工业用地	出让	２０５７．９．２７	３６７，７７９．６０	３６７，７７９．６０
５	长寿区江南南区Ａ２地块	长国用（２００８）字第１１２号	重钢集团	工业用地	出让	２０５７．９．２７	３１５，０１４．２０	３１５，０１４．２０
６	长寿区江南南区Ａ５地块	长国用（２００９）字第２２９号	重钢集团	工业用地	出让	２０５７．９．２７	１８，４１９．３０	１８，４１９．３０
７	长寿区江南南区Ａ５地块	长国用（２０１２）字第０４６号	重钢集团	工业用地	出让	２０５７．９．２７	５０８，９３７．９０	４５７，８６３．９０
８	长寿区江南南区Ａ５地块	长国用（２０１２）字第０４８号	重钢集团	工业用地	出让	２０５７．９．２７	６７４．７０	６７４．７０
９	长寿区江南南区Ａ３地块	长国用（２０１２）字第０４９号	重钢集团	工业用地	出让	２０５７．９．２７	６６７，５０９．３０	６２６，６４４．３０
１０	长寿区江南街道	长国用（２０１２）字第０５１	重钢集团	工业用地	出让	２０６１．３．２４	８２０，７７５．３	６９４，５１７．３
合计							４，６８１，０４１．１０	４，４０３，８３１．１０

序号	名称	账面净值
１	长寿新区燃气综合管网六标段	４６，１５２，３３４．９９
２	主排洪沟（３号、４号排洪沟）	４５，７８７，１５８．７７
３	长寿新区燃气综合管网三标段	３６，８４６，６９９．６１
４	长寿新区燃气综合管网二标段	３６，００８，０９２．４２
５	给水管道	３２，９０９，７６２．３０
６	长寿新区燃气综合管网四标段	３２，８９８，６４０．９８
７	长寿新区燃气综合管网一标段	３０，２１６，４６１．８１
８	纬四路经五路排洪沟	１４，６８４，７８４．０７
９	排水管道	１４，１０４，３６５．８９
１０	排水管道	１３，２２２，５９３．４７
１１	排水管道	１３，２２０，２１８．２１
１２	给水管道	１１，７７８，０１７．８７
１３	排水管道	１１，４５７，５２２．４０
１４	排水管道	１１，３８８，３０７．６０
１５	４号排洪沟延伸段涵洞以东排水管道	１０，８５２，７１８．６０
１６	排水管道	１０，６２６，９５８．５１
１７	排水管道	１０，５７６，１７４．４９

序号	设备名称	账面净值
１	２号、３号铸机	３７７，４７９，４１８．２９
２	转炉本体	２７７，８５０，７６１．０９
３	１号铸机	２０９，０５５，４８５．２２
４	转炉一次干法除尘系统	１９６，２０４，４６０．７７
５	３５０ｔ铸造起重机	１７６，８４６，３０５．５８
６	炼钢除尘系统	１７６，６８０，９７９．４７
７	４号鼓风机系统：	１７５，６２０，８９１．１７
８	炼钢水处理系统	１２３，１２９，９２７．３４
９	ＲＨ真空泵系统	１０９，１３８，５８５．８４
１０	ＲＨ真空精炼装置	１０３，２２２，０９９．７８
１１	制酸设备（进口）	８２，２７９，７５１．７８
１２	２号烧结机	７９，７７８，５６９．０７
１３	高炉煤气柜	７８，９３７，７５９．３７
１４	铁水脱硫系统	７７，３９０，１４０．７０
１５	１＃高炉炉体系统	７５，２５０，０７２．３１
１６	２＃高炉炉体系统	７５，２５０，０７２．３１
１７	３＃焦炉	７２，１５４，８８４．３３
１８	２＃焦炉	６９，５４７，３３３．６７
１９	１＃、２＃干法除尘	６８，９８１，６２４．３８

２０	４＃焦炉	６６，４９７，８４４．９０
２１	屏蔽铜管母线、电缆、钢管杆	６６，３２２，１０５．６９
２２	１＃焦炉	６５，１１９，１１７．７６
２３	矿用斗轮堆取料机	５８，７４３，３４９．４１
２４	焦炉煤气柜	５２，６２５，１７２．８６
２５	１＃、２＃ＴＲＴ发电机	５１，７１９，９１１．１０
２６	链篦机	４５，２８６，５２６．５６
２７	铸造起重机	４４，９１７，３３５．８４
２８	铸造起重机	４３，７９１，０４３．１２
２９	铁水车	４２，９９４，１７４．８９
３０	１、２＃高炉联合泵站	４２，９５４，２４０．１０
３１	转炉煤气柜	４２，５３３，８９６．３１
３２	钢水罐	４２，０７３，１２３．５２
３３	轴流式鼓风机	４１，９６５，９８５．５８
３４	电除尘器	４１，５９３，５８４．２３
３５	变压器	４０，００７，９９８．７６
３６	回转窑	３７，８９８，０７６．８７
３７	ＬＦ工程	３７，６４７，４３６．０９
３８	Ｃ型贯通式翻车机	３６，１５９，５０９．２９
３９	胶带机	３６，０８７，２５９．２６
４０	４５ｔ夹钳起重机	３４，９９９，６６３．５８
４１	ＲＨ干式真空抽气系统	３４，０４３，０８４．６７
４２	高压辊磨机	３３，０６１，８６７．９４
４３	２＃高炉炉渣处理及水渣外运系统	３２，２５７，２９１．９６
４４	２＃高炉通风除尘系统	３１，２０７，４３０．６４
４５	１８０ｔ双工位ＬＦ钢包精炼炉工程	２９，４１２，１００．９９
４６	１、环冷机	２９，１０９，５８８．７６
４７	转炉副枪系统	２８，８２７，０３６．０３
４８	１号、２号高炉煤粉制备及喷吹系统	２７，３０６，５８０．９９
４９	铜冷却壁	２６，９７４，１７１．８２
５０	１５０／１１０ｔ桥式起重机	２６，３８０，２０２．６３
５１	变压器	２６，２５７，１２９．８１
５２	２＃高炉风口平台及出铁场系统	２６，０４６，１１０．３６
５３	２２０ｋＶ ＧＩＳ配电装置	２６，０２４，３９０．３０
５４	变压器	２５，８１４，３２８．７７
５５	２号高炉矿焦槽	２５，４８６，８０６．１５
５６	水渣处理及外运工艺	２５，２２１，１５０．６０
５７	炼钢项目ＣＡＳ及公辅设施	２５，０４７，８０１．６９
５８	铁水罐	２４，６５２，６７６．１０
５９	横管初冷器	２４，６０７，９５１．１１
６０	炼钢ＭＥＳ管理系统	２３，９３８，４８５．３５
６１	１１０ｋＶ ＧＩＳ配电装置	２３，８６４，６７７．９９
６２	炼铁工艺	２２，１７３，４２４．９２
６３	悬臂式斗轮取料机	２１，７５４，８２７．５５
６４	直燃型溴化锂吸收式冷水机组	２１，２３０，３４２．６３
６５	胶带机	２０，５８４，４７４．６７
６６	２号高炉炉顶系统	２０，２９６，５２７．３３
６７	供配电１、２号高炉区域３５ｋＶ电站	２０，２９４，３５１．４５
６８	信息系统平台设备综合采购合同	２０，２４１，６２３．３９
６９	２号、３号机增加电磁搅拌工程	２０，０４６，９６６．０９
７０	变压器	１９，６００，６２７．１６
７１	胶带机	１８，９１４，３４０．７８
７２	辅助设施Ｂ标	１８，１４７，３６６．１４
７３	制粉系统	１７，４９８，５０８．２１
７４	真空泵（	１７，４６０，１５９．８６
７５	除尘工艺	１６，８１８，５３７．３５
７６	３号干法除尘器	１６，８１８，２０１．５９
７７	圆盘造球机	１６，８０５，６６０．１２
７８	１００／３２ｔ铸造起重机	１６，６９８，１５３．２０
７９	炼铁工艺	１６，６１９，８９９．３６
８０	数显镗铣床	１６，２５４，３７６．１４
８１	（７０＋７０）ｔ废钢加料起重机	１６，１８１，０６３．９６
８２	１号干熄焦余热锅炉	１６，００１，５３９．１１
８３	２号干熄焦余热锅炉	１６，００１，５３９．１１
８４	炼铁工艺	１５，９０９，３７７．００
８５	变压器	１５，７５４，２７７．７７
８６	环冷机	１５，６７５，４４２．２３
８７	柜体及元器件	１５，５３３，５７６．７９
８８	减速器	１５，２２１，９５３．３６
８９	胶带机	１４，６１９，２５５．３７
９０	脱硫吸收及再生工段工艺管道	１４，４３４，４９９．９１
９１	电除尘器	１４，３７６，９０８．７９
９２	高炉槽上系统	１４，３７６，２８１．９０
９３	旋转喷雾干燥器	１３，９８３，０８４．６２
９４	２１０ｔ铁水罐	１３，７７９，０５３．３０
９５	３号高炉煤气干法ＴＲＴ余压发电设备	１３，７５３，６７５．２７
９６	３５０ｔ铁水运输车	１３，５７７，６９７．９８
９７	离心式空压机	１３，１３２，８４８．７８
９８	精炼除尘Ｂ系统设备	１２，５８３，５２６．６４
９９	１号干熄炉	１２，３１６，３３５．１８
１００	除尘工艺	１２，１８６，０２６．５３
１０１	２号干熄炉	１２，０３９，４８５．５７
１０２	串罐无料钟设备	１１，９０９，７８７．０２
１０３	悬臂式斗轮堆取料机	１１，７３２，１３０．３８
１０４	煤粉收集及煤粉输送系统除尘器	１１，６０４，５９３．６７
１０５	变压器	１１，５５４，９３８．２７
１０６	胶带机	１１，２９６，２９９．７６
１０７	１６０／４０ｔ桥式起重机	１１，２５９，８５０．９０
１０８	９０／４５ｔ桥式起重机	１０，９４３，３８８．６４
１０９	水渣工艺成套设备	１０，９３６，８０４．１３
１１０	９０／４５ｔ桥式起重机	１０，７４８，４８２．８６
１１１	钢水罐倾翻装置	１０，７３４，１５１．４７
１１２	强力混合机	１０，５１４，３６２．８６
１１３	喷吹系统	１０，３３３，５３４．４７
１１４	双１６ｔ－３０ｍ浮式起重机（吊机）	１０，０２５，９６９．４５
１１５	双１６ｔ－３０ｍ浮式起重机（吊机）	１０，０２５，９６９．４４

信托机构	合同金额	信托费用	期限	尚未偿付本金	抵押／担保
重庆国际信托公司	１３０，０００．００	２，６００，０００×６期	２０１１．６．２７ 至２０１４．６．２９	１３０，０００．００	－

项目	２０１１年度	２０１０年度	２００９年度
产能（万吨）	６００	４００	２００
钢材产量（万吨）	３６８．５７	１２４．３１	１．０７
钢材销量（万吨）	３６５．３１	１１８．１６	－
销售收入（亿元）	１６１．９２	４９．６０	－

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