声 明
募集说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包括募集说明书全文的各部分内容。募集说明书全文同时刊载于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读募集说明书全文，并以其作为投资决定的依据。
除非另有说明或要求，本募集说明书摘要所用简称和相关用语与募集说明书相同。
第一节 发行概况
一、发行人简介
公司名称：中国玻纤股份有限公司
英文名称：ＣＨＩＮＡ ＦＩＢＥＲＧＬＡＳＳ ＣＯ．， ＬＴＤ．
股票代码：６００１７６
股票简称：中国玻纤
注册资本：５８，１７５．３０万元
法定代表人：曹江林
成立日期：１９９９年４月１６日
上市地点：上海证券交易所
营业执照注册号：１１００００００９７９７７３３
税务登记证号码：１１０１０８７１０９２４５３１
住 所：北京市海淀区西三环中路１０号
邮政编码：１００１４２
互联网网址：ｗｗｗ．ｃｆｇｃｌ．ｃｏｍ．ｃｎ
电子信箱：ｃｆｇｃｌ＠ｃｆｇｃｌ．ｃｏｍ．ｃｎ
联系电话：０１０－８８０２８６６０
经营范围：新材料的技术开发、技术服务；销售玻璃纤维及其制品、建筑材料；企业管理；资产管理。
主营业务：玻璃纤维及其制品的生产与销售。
二、公司债券发行批准情况
（一）２０１２年３月２９日，公司第四届董事会第八次会议审议通过的《关于发行公司债券之发行方案的议案》等议案，并提交公司２０１１年年度股东大会审议。
（二）２０１２年４月２７日，公司２０１１年年度股东大会审议通过了《关于发行公司债券之发行方案的议案》等议案。
（三）经中国证券监督管理委员会“证监许可［２０１２］ １２００号”文件核准，公司获准在中国境内公开发行不超过人民币１３．９６亿元（含１３．９６亿元）公司债券。公司董事会与主承销商将根据市场情况等因素协商确定本次公司债券的发行时间、发行规模及发行条款。
三、本次公司债券的基本条款
１、债券名称
本次公司债券的名称为２０１２年中国玻纤股份有限公司公司债券。
２、发行规模
本次发行规模为人民币１２亿元。
３、票面金额
本次公司债券每张票面金额为１００元。
４、发行价格
本次公司债券按面值发行。
５、债券期限
本次发行的公司债券期限为７ 年（附第５ 年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权）。
６、担保方式
本次发行的公司债券为无担保债券。
７、募集资金运用
根据公司的财务状况和资金需求情况，按照募集资金预计到位时间，初步计划将全部募集资金用于偿还公司的银行借款，以进一步改善财务结构，降低财务费用。
８、还本付息的方式
本次债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本次债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至兑息债权登记日收市时所持有的本次债券票面总额与对应的票面年利率的乘积；于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付债权登记日收市时所持有的本次债券最后一期利息及所持有的债券票面总额的本金。
９、起息日
本次债券的起息日为２０１２年１０月１７日。
１０、付息日
本次债券的付息日为２０１３年至２０１９年每年的１０月１７日（如遇法定假日或休息日，则顺延至其后的第１ 个工作日）；若投资者行使回售选择权，则２０１３年至２０１７年每年的１０月１７日为回售部分债券的付息日（如遇法定假日或休息日，则顺延至其后的第１ 个工作日），每次付息款项不另计利息。
１１、到期日
本次债券的到期日为２０１９年１０月１７日；若投资者行使回售选择权，２０１７年１０月１７日为回售部分债券的到期日。
１２、兑付日
本次债券的兑付日为２０１９年１０月１７日（如遇法定假日或休息日，则顺延至其后的第１ 个工作日，顺延期间兑付款项不另计利息）；若投资者行使回售选择权，２０１７年１０月１７日为回售部分债券的兑付日（如遇法定假日或休息日，则顺延至其后的第１个工作日；顺延期间兑付款项不另计利息）。
１３、计息期限
本次债券的计息期限为２０１２年１０月１７日至２０１９年１０月１６日；如投资者行使回售权，则回售部分债券的计息期限为自２０１２年１０月１７日至２０１７年１０月１６日。
１４、债券利率及其确定方式
本次公司债券票面利率将根据市场询价结果，由发行人和保荐人（主承销商）协商确定。
１５、利率上调选择权
本公司有权决定是否在本次债券存续期的第５ 年末上调本次债券后２ 年的票面利率。本公司将于本次债券第５个计息年度付息日前的第３０个交易日，在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否上调本次债券票面利率以及上调幅度的公告。若本公司未行使利率上调权，则本次债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。
１６、回售条款
本公司发出关于是否上调本次债券票面利率及上调幅度的公告后，投资者有权选择在本次债券第５个计息年度付息日将其持有的本次债券全部或部分按面值回售给本公司。本次债券第５个计息年度付息日即为回售支付日，公司将按照上海证券交易所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。自公司发出关于是否上调本次债券票面利率及上调幅度的公告之日起３个交易日内，债券持有人可通过指定的方式进行回售申报。债券持有人的回售申报经确认后不能撤销，相应的公司债券面值总额将被冻结交易；回售申报日不进行申报的，则视为放弃回售选择权，继续持有本次债券并接受上述关于是否上调本次债券票面利率及上调幅度的决定。
１７、信用级别及资信评级机构
经大公国际评级综合评定，公司的主体长期信用等级为ＡＡ＋，本次公司债券信用等级为ＡＡ＋。在本次公司债券的存续期内，资信评级机构每年将对公司主体信用和本次公司债券进行定期或不定期跟踪评级。
１８、债券受托管理人
本次公司债券的受托管理人为中信建投证券股份有限公司。
１９、发行方式
本次公司债券具体发行方式参见发行公告。
２０、发行对象
本次公司债券具体发行对象参见发行公告。
２１、承销方式
本次发行的公司债券由保荐人（主承销商）中信建投证券股份有限公司组织承销团，采取余额包销的方式承销。
２２、拟上市交易场所
上海证券交易所。
２３、新质押式回购
本公司的主体长期信用等级为ＡＡ＋，本次公司债券信用等级为ＡＡ＋，本次债券符合进行新质押式回购交易的基本条件。发行人拟向上证所及证券登记机构申请新质押式回购安排。如获批准，具体折算率等事宜将按上证所及证券登记机构的相关规定执行。
２４、发行费用
本次发行费用概算不超过本次债券发行总额的１．５％，主要包括保荐及承销费用、审计师费用、律师费用、资信评级费用、发行推介费用和信息披露费用等。
２５、税务提示
根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本次债券所应缴纳的税款由投资者承担。
四、本次公司债券发行及上市安排
１、本次公司债券发行时间安排
发行公告刊登日期：２０１２年１０月１５日
预计发行日期：２０１２年１０月１７日
网上申购期：２０１２年１０月１７日
网下认购期：２０１２年１０月１７日至２０１２年１０月１９日
２、本次公司债券上市安排
本次发行结束后，本公司将尽快向上海证券交易所提出关于本次债券上市交易的申请。具体上市时间将另行公告。
五、本次发行有关机构
（一）发行人：中国玻纤股份有限公司
注册地址：北京市海淀区西三环中路１０号
法定代表人：曹江林
联系人：陶铮
联系地址：北京市海淀区西三环中路１０号
电话：０１０－８８０２８６６０
传真：０１０－８８０２８９５５
电子邮箱：ｃｆｇｃｌ＠ｃｆｇｃｌ．ｃｏｍ．ｃｎ
邮政编码：１００１４２
（二）承销团
１、保荐人（主承销商）：中信建投证券股份有限公司
注册地址：北京市朝阳区安立路６６号４号楼
法定代表人：王常青
项目主办人：吴书振、赵启、庄云志
联系地址：北京市东城区朝内大街１８８号
联系电话：０１０－８５１３０５８８
传真：０１０－６５１８５２２７
邮政编码：１０００１０
２、副主承销商：民生证券股份有限公司
注册地址：北京市东城区建国门内大街２８号民生金融中心Ａ座１６－１８层
法定代表人：余政
联系人：吉爱玲
联系地址：北京市东城区建国门内大街２８号民生金融中心Ａ座１６层
电话：０１０－８５１２７６０１、０１０－８５１２７６８６
传真：０１０－８５１２７９２９
邮编：１００００５
３、分销商
（１）中信证券股份有限公司
注册地址：广东省深圳市福田区中心三路８号卓越时代广场（二期）北座
法定代表人：王东明
联系人：董小涛
联系地址：北京市朝阳区亮马桥路４８号中信证券大厦２２层债务资本市场部
电话：０１０－６０８３３５７２、０１０－６０８３３５７３
传真：０１０－６０８３３５０４
邮编：１００１２５
（２）国信证券股份有限公司
注册地址：广东省深圳市罗湖区红岭中路１０１２号国信证券大厦１６－２６层
法定代表人：何如
联系人：薛萌
联系地址：北京市西城区金融大厦兴盛街６号国信证券大厦３层
电话：０１０－６０８３３５７２、０１０６０８３３５７３
传真：０１０－６０８３３５０４
邮编：１００１２５
（三）律师事务所：北京市嘉源律师事务所
注册地址：北京市西城区复兴门内大街１５８号远洋大厦Ｆ４０８
机构负责人：郭斌
联系人：晏国哲、张美娜
联系地址：北京市西城区复兴门内大街１５８号远洋大厦Ｆ４０８
电话：０１０－６６４１３３７７
传真：０１０－６６４１２８５５
（四）会计师事务所：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
注册地址：北京市海淀区车公庄西路乙１９号华通大厦Ｂ座二层
机构负责人：陈永宏
联系人：邱靖之
联系地址：北京市海淀区车公庄西路乙１９号华通大厦Ｂ座二层
联系电话：０１０－８８８２７７９９
传真：０１０－８８０１８７３７
（五）资信评级机构：大公国际资信评估有限公司
注册地址：北京市朝阳区霄云路２６号鹏润大厦Ａ座２９０１
法定代表人：关建中
联系人：薛祯
联系地址：北京市朝阳区霄云路２６号鹏润大厦Ａ座２９层
联系电话：０１０－５１０８７７６８
传真：０１０－８４５８３３５５
（六）债券受托管理人：中信建投证券股份有限公司
注册地址：北京市朝阳区安立路６６号４号楼
法定代表人：王常青
联系人：王晓菲
联系地址：北京市东城区朝内大街１８８号
联系电话：０１０－８５１３０５８８
传真：０１０－６５１８５２２７
邮政编码：１０００１０
（七）收款银行
账户名称：中信建投证券股份有限公司
开户银行：中信银行北京西单支行
收款账户：７１１２３１０１８２７０００００５４０
（八）申请上市的交易所：上海证券交易所
法定代表人：张育军
地址：上海市浦东南路５２８号上海证券大厦
联系电话：０２１－６８８０８８８８
传真：０２１－６８８０７８１３
（九）公司债券登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
地址：上海市浦东新区陆家嘴东路１６６号中国保险大厦３６楼
电话：０２１－６８８７０５８７
传真：０２１－５８８８８７６０
发行人与本次公司债券发行有关的其它中介机构及其负责人、高级管理人员及经办人员之间不存在直接或间接的股权关系或其他利害关系。
第二节 发行人的资信状况
一、本次债券的信用评级情况
经大公国际综合评定，公司主体长期信用等级为ＡＡ＋级，本次公司债券信用等级为ＡＡ＋级，本级别的涵义为偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低。
二、信用评级报告的主要事项
（一）信用评级结论及标识所代表的涵义
根据大公国际对于信用等级的符号及定义的阐释，公司主体长期信用等级划分成９级，分别用ＡＡＡ、ＡＡ、Ａ、ＢＢＢ、ＢＢ、Ｂ、ＣＣＣ、ＣＣ和Ｃ表示，其中，除ＡＡＡ级，ＣＣＣ级（含）以下等级外，每一个信用等级可用“＋”、“－”符号进行微调，表示略高或略低于本等级。ＡＡ级表示企业偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低。“ＡＡ＋级”表示企业的偿还债务能力略高于“ＡＡ级”，违约风险略低于“ＡＡ级”。
长期债务评级反映受评对象按期足额偿付某一特定债务本息的能力及其相对风险程度，它评价了长期债务违约的可能性，“ＡＡ＋级”反映了发行人偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低。根据大公国际评定，发行人偿债能力强，本次债券安全性高，违约风险低。
（二）评级报告的内容摘要及揭示的主要风险
作为本次债券发行的资信评级机构，大公国际出具了《中国玻纤股份有限公司２０１２年度公司债券信用评级报告》。基于对中国玻纤内部运营实力和外部环境的综合分析，大公国际认为：
“中国玻纤股份有限公司作为全球最大的玻璃纤维生产商之一，产能居于世界首位；公司具有明显的成本优势，在全球市场上有一定的定价能力。公司研发实力较强，拥有Ｅ６、Ｖｉｐｒｏ等多项自主知识产权的高性能玻璃纤维产品。公司已在全球１５个国家和地区建立了生产基地和销售网络，形成了全球化布局。同时，玻璃纤维作为复合材料的增强材料应用领域广泛，下游需求前景较好。玻璃纤维产业兼有资源密集、资金密集和劳动力密集型的产业特征，且集中度较高，有利于大型企业实现协同定价，保证盈利水平。
预计未来１～２年随着公司高附加值的产品比例增加，公司收入水平将持续增长，对债务的保障能力将有所增强。综合分析，大公国际对中国玻纤的评级展望为稳定。”
基于对公司主体长期信用以及本期公司债券偿还能力的综合评估，大公国际认为，公司偿还债务的能力很强，本期债券到期不能偿付的风险很小。
１、优势
（１）玻璃纤维作为新型复合材料，其应用范围较广，受国家政策支持，行业发展前景较好；
（２）公司作为全球最大的玻璃纤维生产商之一，其产能居于全球首位，规模优势显著；
（３）公司拥有多项自主知识产权的玻璃纤维高端产品，研发实力较强，是国际行业标准的制定者；
（４）公司是国内第一家在海外投资建厂的玻璃纤维企业，全球化的生产和销售网络，有利于降低生产成本、规避贸易壁垒；
（５）玻璃纤维行业集中度较高，具有一定的进入壁垒，寡头竞争格局有利于巩固公司的行业领军地位。
２、关注：
（１）公司２００９年和２０１２年一季度受宏观经济影响，业绩下滑，其盈利能力易受经济周期波动影响；
（２）由于玻璃纤维制造业具有高投入、高能耗的特点，公司面临原材料和能源价格上涨的压力；
（３）公司销售对国外市场依赖性较大，进口国的贸易、汇率和产业政策会对公司经营产生一定影响；
（４）公司处于快速扩张期，负债规模逐年增长，资产负债率和有息负债占比均较高。
（三）跟踪评级
根据监管部门和大公国际对跟踪评级的有关要求，大公国际将在本次债券存续期内，在每年中国玻纤年报公告后的一个月内进行一次定期跟踪评级，并在本次债券存续期内根据有关情况进行不定期跟踪评级。
中国玻纤应按大公国际跟踪评级资料清单的要求，提供有关财务报告以及其他相关资料。中国玻纤如发生重大变化，或发生可能对信用等级产生较大影响的重大事件，应及时通知大公国际提供有关资料。
大公国际将密切关注中国玻纤的经营管理状况及相关信息，如发现中国玻纤或本次债券相关要素出现重大变化，或发现其存在或出现可能对信用等级产生较大影响的重大事件时，大公国际将落实有关情况并及时评估其对信用等级产生的影响，据以确认或调整本次债券的信用等级。
如中国玻纤不能及时提供上述跟踪评级资料及情况，大公国际将根据有关情况进行分析并调整信用等级，必要时，可公布信用等级暂时失效，直至中国玻纤提供相关资料。
跟踪评级结果将在大公国际网站予以公布，并同时报送中国玻纤、监管部门和交易机构等。
三、公司资信情况
（一）公司与银行信用关系
公司在各大银行的资信情况良好，与国内主要商业银行一直保持长期合作关系。截至２０１２年６月３０日，母公司口径已获银行批准授信额度１２亿元，其中已使用授信额度为４．２亿元，尚余授信额度为７．８亿元；合并口径已获银行批准授信额度１８０．９１亿元，已使用的授信额度为１０９．１４亿元，尚未使用的授信额度为７１．７７亿元。
（二）报告期内与主要客户业务往来时，是否有严重违约现象
报告期内公司与主要客户的业务往来均严格按照合同执行，未发生过严重违约情况。
（三）报告期内发行的债券及偿还情况
报告期内公司未发行过债券。
（四）本次发行后的累计公司债券余额
本次债券发行完成后，公司的累计债券余额不超过１３．９６亿元（含１３．９６亿元），公司截至２０１２年６月３０日的净资产（所有者权益合计）为３５．０３亿元，累计公司债券余额不超过２０１２年６月３０日公司净资产（所有者权益合计）的４０％。
（五）最近三年及一期的主要财务指标
公司近三年及一期主要财务指标如下表：
１、合并报表口径
■
２、母公司报表口径
■
注：中国玻纤为控股型公司，母公司主要承担管理职能，报告期内未产生营业收入与营业成本，故母公司口径的应收账款周转率与存货周转率无法计算。
注：上述财务指标的计算方法如下：
（１）流动比率＝流动资产／流动负债
（２）速动比率＝（流动资产－存货）／流动负债
（３）资产负债率＝（负债总额／资产总额）×１００％
（４）应收账款周转率＝营业收入／应收账款平均净额
（５）存货周转率＝营业成本／存货平均净额
（６）利息保障倍数＝（利润总额＋财务费用）／财务费用
（７）每股经营活动现金流量＝经营活动产生的现金流量净额／期末普通股股份总数
（８）贷款偿还率＝实际贷款偿还额／应偿还贷款额
（９）利息偿付率＝实际支付利息／应付利息
第三节 发行人基本情况
一、公司概况
（一）基本情况
公司名称：中国玻纤股份有限公司
英文名称：ＣＨＩＮＡ ＦＩＢＥＲＧＬＡＳＳ ＣＯ．，ＬＴＤ．
股票上市地：上海证券交易所
股票简称：中国玻纤
股票代码：６００１７６
法定代表人：曹江林
董事会秘书：陶铮
成立时间：１９９９年４月１６日
注册地址：北京市海淀区西三环中路１０号
办公地址：北京市海淀区西三环中路１０号
邮政编码：１００１４２
电话号码：０１０－８８０２８６６０
传真号码： ０１０－８８０２８９５５
互联网网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｆｇｃｌ．ｃｏｍ．ｃｎ
电子信箱：ｃｆｇｃｌ＠ｃｆｇｃｌ．ｃｏｍ．ｃｎ
（二）设立及上市情况
１、公司设立
１９９８年８月３１日，经原国家经济贸易委员会以“国经贸企改（１９９８）５４４号文”和“国家财政部财管字［１９９８］９号文”批复，由中国新型建筑材料（集团）公司、浙江桐乡振石股份有限公司、江苏永联集团公司和中国建筑材料及设备进出口公司四家公司募集设立了中国玻纤股份有限公司前身——中国化学建材股份有限公司。
公司设立时，发起人投入的股本为１４，０００万股，其中中国新型建筑材料（集团）公司以资产认购７，９３５万股，占股本总额的３７．７９％；浙江桐乡振石股份有限公司以资产认购４，６７５万股，占股本总额的２２．２６％；江苏永联集团公司以资产认购８９０万股，占股本总额的４．２４％；中国建筑材料及设备进出口公司以现金认购５００万股，占股本总额的２．３８％。
２、发行上市
１９９９年３月５日，经中国证监会证监发行字［１９９９］２１号文批准，公司首次公开发行人民币普通股（Ａ 股）７，０００万股，发行价３．０５元／股，总股本变更为２１，０００万股，并于１９９９年４月２２日在上海证券交易所上市挂牌交易。
（三）首次公开发行后历次股本变动情况
２０００年８月２５日，公司以总股本２１，０００万股为基数，按每１０股送０．６股的方案向全体股东转增股本１，２６０万股。
２００３年１１月５日，经２００３年度第２ 次临时股东大会审议通过，公司以总股本２２，２６０万股为基数，按每１０股转增６股的方案向全体股东转增股本１３，３５６万股。
２００４年６月３０日，经２００３年度股东大会审议通过，公司以总股本３５，６１６万股为基数，按每１０股送１股转增１股方案向全体股东转增股本７，１２３．２０万股。
２００６年８月７日，公司股权分置改革相关股东会议审议通过《中国玻纤股份有限公司股权分置改革方案》。方案为流通股股东每１０股获得２股股票和３．５元现金，并于２００６年８月１７日实施。
２００７年８月１７日，根据公司股权分置改革方案，公司有限售条件的流通股５９，０４１，１５２股上市流通。２００８年８月１７日，根据公司股权分置改革方案，公司有限售条件的流通股４２，７３９，２００股上市流通。２００９年８月１７日，根据公司股权分置改革方案，公司有限售条件的流通股１５４，６５４，８４８股上市流通。
２０１１年８月，公司向中国建材集团、振石集团、Ｐｅａｒｌ Ｓｕｃｃｅｓｓ Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ Ｌｉｍｉｔｅｄ （珍成国际有限公司）、Ｓｕｒｅｓｔ Ｆｉｎａｎｃｅ Ｌｉｍｉｔｅｄ（索瑞斯特财务有限公司）发行人民币普通股合计１５４，３６１，０００股，其中向中国建材发行３６，２２７，５８２股股份；向振石集团发行３４，６５２，４６９股股份；向珍成国际有限公司发行５８，２７９，１５３股股份；向索瑞斯特财务有限公司发行２５，２０１，７９６股股份，购买其分别持有的巨石集团１１．５０％、１１％、１８．５０％、８％的股权。上述发行股份购买资产交易已于２０１１年７月２９日在浙江省工商行政管理局完成了相关股权过户手续。２０１１年８月４日，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具《变更登记证明》，公司新增股份已办理完毕股权登记手续。
２０１２年４月２７日，经中国玻纤２０１１年度股东大会审议通过，公司以５８１，７５３，０００股为基数，向全体股东每１０股派发现金红利１．３８元（含税），同时转增５股，扣税后每１０股派发现金红利１．２４２元，共计派发股利８０，２８１，９１４元。实施后总股本为８７２，６２９，５００股，增加２９０，８７６，５００股。分红转增股本后，公司注册资本变更为８７，２６２．９５万股。
截至２０１２年６月３０日，中国玻纤股本结构如下所示：
■
备注：截至２０１２年６月３０日，中国玻纤有限售条件股份为定向增发机构配售股份。
（四）首次公开发行后重大资产重组情况
２０１１年６月２１日，经中国证券监督管理委员会以证监许可［２０１１］９７９号文《关于核准中国玻纤股份有限公司向中国建材股份有限公司等发行股份购买资产的批复》核准，中国玻纤向中国建材股份有限公司发行３６，２２７，５８２股股份，向振石控股集团有限公司发行３４，６５２，４６９股股份，向珍成国际有限公司发行５８，２７９，１５３股股份，向索瑞斯特财务有限公司发行２５，２０１，７９６股股份，收购其合计持有的巨石集团４９％的股份，该次收购构成重大资产重组。收购完成后，巨石集团由中外合资企业变更为内资企业，２０１１年７月２９日，巨石集团已在桐乡市工商行政管理局完成了相关股权过户手续，取得桐乡市工商行政管理局换发的注册号为３３０４００４００００５５８９的《企业法人营业执照》。２０１１年８月４日，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具《变更登记证明》，公司新增股份已办理完毕股权登记手续。
二、公司股本总额及前十大股东情况
（一）公司前十名股东持股情况
截至２０１２年６月３０日，公司前十名股东持股情况如下：
■
（二）公司前十名股东中有限售条件股东持股数量及限售条件
■
三、公司组织结构和对外投资情况
（一）公司组织结构图
截至２０１２年６月３０日，公司组织结构图如下：
■
（二）公司重要权益投资情况
１、控股子公司情况
截至２０１２年６月３０日，公司直接或间接拥有的主要子公司简要情况如下：
■
２、参股公司情况
截至２０１２年６月３０日，公司主要参股公司简要情况如下：
■
四、公司控股股东及实际控制人的基本情况
截至２０１２年６月３０日，公司的股权控制结构如下图所示：
■
（一）控股股东的基本情况
１、控股股东的基本情况
公司名称：中国建材股份有限公司
公司类型：股份有限公司（上市）
股票简称：中国建材
股票代码：３３２３
法人代表：宋志平
注册资本：５，３９９，０２６，２６２元
注册地址：北京市海淀区三里河路甲１１号
办公地址：北京市海淀区三里河路甲１１号
营业执照注册号：１００００００００００３４９８
税务登记证号：京税证字１１０１０８１００００３４９５号
成立时间：１９８５年６月２４日
上市地点：香港联交所
经营范围：许可性经营项目：对外派遣与其实力、规模、业绩相适应的境外工程所需的劳务人员。一般性经营项目：新型建筑材料及制品、新型房屋、水泥及制品、玻璃纤维及制品、复合材料及制品的技术研发、生产和销售；建筑材料的仓储、配送和分销；水泥、玻璃生产线的技术研发、工程设计与工程总承包；新型建筑材料的工程设计与工程总承包；与以上业务相关的技术咨询、信息服务；承包境外建材、建筑和轻纺行业的工程勘测、咨询、设计监理及工程；进出口业务。
２、主营业务情况
中国建材股份主要经营水泥、轻质建材、玻璃纤维及复合材料、工程服务业务，各业务由各下属专业公司负责具体运作，其中玻璃纤维业务通过中国玻纤开展。
３、主要财务指标
截至２０１１年１２月３１日（２０１１年度），中国建材股份合并口径主要财务数据如下表：单位：万元
■
注：以上财务数据已经信永中和审计。
截至本说明书签署日，中国建材股份持有的中国玻纤股票不存在被质押的情形。
（二）实际控制人的基本情况
中国建材集团于１９８１年９月２８日注册成立，注册资本为４３３，１２２．８４９万元，法定代表人为宋志平。中国建材集团为国务院国资委直接管理的中央企业，主要经营业务：建筑材料及其相关配套原辅材料的生产制造及生产技术、装备的研究开发销售；新型建筑材料体系成套房屋的设计、销售、施工；装饰材料的销售；房屋工程的设计、施工；仓储；建筑材料及相关领域的投资、资产经营、与以上业务相关的技术咨询、信息服务、会展服务；矿产品的加工及销售。
截止２０１２年６月３０日，中国建材集团通过中国建材股份有限公司间接持有中国玻纤３２．７９％的股份，为中国玻纤的实际控制人。
截至２０１２年６月３０日，中国建材集团的股权结构为：
■
截至２０１１年１２月３１日，中国建材集团主要财务数据如下表：
■
注：１、净资产收益率＝归属于母公司净利润÷平均归属于母公司净资产
流动比率＝流动资产÷流动负债
速动比率＝（流动资产－存货）÷流动负债
２、以上财务数据经天职国际会计师事务所审计
五、公司董事、监事、高级管理人员基本情况
（一）董事、监事、高级管理人员的基本情况
■
（二）董事、监事、高级管理人员简介
１、董事会成员简介
曹江林先生：现任中国建筑材料集团有限公司董事，北新建材集团有限公司监事会主席，中国建材股份有限公司执行董事、总裁，中国联合水泥集团有限公司董事，南方水泥有限公司、北方水泥有限公司、中建材投资有限公司董事长，中国复合材料集团有限公司、中国建材国际工程集团有限公司董事，北新集团建材股份有限公司监事会主席，北京上市公司协会理事长，中国青年企业家协会副会长，中国建筑材料联合会第四届理事会副会长。自２００６年以来，曾任北新集团建材股份有限公司董事长。
张毓强先生：现任巨石集团有限公司董事长、总裁，振石控股集团有限公司董事长，中国建筑材料联合会副会长，中国玻璃纤维工业协会副会长，中国复合材料工业协会副会长。自２００６年以来，任中国玻纤副董事长、总经理。
蔡国斌先生：现任中国建材股份有限公司副总裁，中建材投资有限公司董事、总裁，南方水泥有限公司董事。自２００６年以来，曾任中国玻纤监事、董事、副总经理，北新物流有限公司董事、总裁。
常张利先生：现任中国建材股份有限公司执行董事、副总裁、董事会秘书，中国联合水泥集团有限公司、南方水泥有限公司、北方水泥有限公司、北新集团建材股份有限公司、中国复合材料集团有限公司、中建材投资有限公司董事，北京上市公司协会副秘书长。
周森林先生：现任巨石集团有限公司董事、执行总裁。自２００６年以来，曾任巨石集团有限公司董事、副总裁。
裴鸿雁女士：现任中国建材股份有限公司合资格会计师、财务部总经理，北方水泥有限公司监事。
宋军先生：现任清华大学教育基金会副理事长兼秘书长，中软国际有限公司独立董事，金地（集团）股份有限公司独立董事。自２００６年以来，曾任清华控股有限公司董事长、总裁。
李怀奇先生：现任世界石油大会中国国家委员会秘书长，北京上市公司协会副理事长。自２００６年以来，曾任中国石油天然气股份有限公司董事会秘书，中国石油天然气集团公司咨询中心副主任、专家委员会顾问。
储一昀先生：现任上海财经大学会计学教授、博士生导师，财政部会计准则委员会会计准则咨询专家，公安部公安现役部队会（审）计系列高级专业技术资格评审委员会委员，教育部人文社会科学重点研究基地上海财经大学会计与财务研究院专职研究员，中国会计学会会计教育分会执行秘书长；兼任上海金枫酒业股份有限公司独立董事，深圳发展银行股份有限公司独立董事，华闻传媒股份有限公司独立董事，山东金城医药化工股份有限公司独立董事。曾兼任中国会计学会财务成本分会第六届理事会常务理事。
２、监事会成员简介
李谊民先生：现任中国建材股份有限公司副总裁、总工程师，中国联合水泥集团有限公司监事会主席，中建材投资有限公司董事，中国绝热节能材料协会会长。自２００６年以来，曾任中国建材股份有限公司董事，中国联合水泥集团有限公司董事。
陈学安先生：现任中国建材股份有限公司副总裁、财务总监，中国联合水泥集团有限公司董事，南方水泥有限公司董事，中国复合材料集团有限公司董事，中建材投资有限公司董事。
赵军先生：现任巨石集团有限公司投资战略部部长。
３、非董事高级管理人员简介
陶铮先生：现任公司副总经理兼董事会秘书。自２００６年以来，曾任北新集团建材股份有限公司采购部总经理，北新集团建材股份有限公司总经理助理，北新集团建材股份有限公司法律部总经理兼证券部经理，北新集团建材股份有限公司董事会秘书。
龚遂先生：现任北新科技发展有限公司董事总经理、副董事长，北新科技发展有限公司管理委员会主任。
蔡慧敏女士：自２００６年以来，任中国玻纤股份有限公司财务负责人。
（三）董事、监事、高级管理人员在股东单位任职情况
■
（四）董事、监事、高级管理人员薪酬和持股情况
■
六、公司主要业务情况
（一）公司的主营业务
中国玻纤主要从事玻璃纤维及制品的生产与销售，主要通过全资子公司巨石集团从事玻璃纤维及制品业务。中国玻纤的玻璃纤维及制品生产规模位居国内第一、世界领先。产品销往全国近３０个省市，并远销北美、中东、欧洲、东南亚、非洲的８０多个国家和地区，产品出口占总销量的５０％左右。
中国玻纤拥有玻璃纤维及其制品生产的全套技术，采用国际先进的池窑拉丝工艺和ＦＣＳ现场总线控制系统、辅助电熔、纯氧燃烧、窑炉鼓泡技术，应用８００－６０００孔多排多孔大漏板、大卷装自动换筒拉丝机、大卷装变频络纱机、隧道式烘箱和微波烘干炉等国内外先进设备，采用双层长作业线、恒温中央空调等先进工艺。中国玻纤还拥有１００％废丝回窑环保技术、大漏板设计制造技术、专有浸润剂技术等；同时中国玻纤注重引进世界一流的设施和设备，已经拥有自主设计与建设世界最先进大型无碱池窑的全套技术，是我国玻璃纤维行业生产装备最先进、技术水平最高的企业，其技术水平已达到国际先进水平。中国玻纤建有国内最大、设备最先进的玻纤研发中心和试验室，在全球３８个国家取得专利授权、拥有自主知识产权的高性能玻纤产品“Ｅ６玻璃纤维”，并于２０１０年开始在新能源、海水淡化、化工防腐领域面向全球销售。中国玻纤对通路纯氧燃烧技术和低铝叶腊石取代石粉等先进工艺的运用提升了公司玻纤产品的工效，降低生产成本；作为全球玻纤行业龙头企业之一，中国玻纤拥有较强的产品定价和议价能力；中国玻纤全资子公司巨石集团地处原料丰富的浙江省桐乡市，区位优势突出；销售网络遍及全球，已同世界８０多个国家和地区的客户建立了长期稳定的合作关系。
自２００２年以来，公司依靠技术进步，积极推进新生产线建设及现有生产线技术改造，先后于２００４年建成投产年产６万吨玻纤生产线，２００６年建成投产年产１０万吨玻纤生产线， ２００７年建成投产年产１２万吨玻纤生产线，２００８年建成３８万吨玻纤生产线、２０１０年建成投产年产２４．５万吨玻纤生产线（含技改）、２０１１年完成１４万吨玻纤生产线技术改造等多个具有行业标志性意义的工程，实现了企业规模的迅速扩张。
目前，中国玻纤在埃及苏伊士经贸合作区投资建设年产８万吨无碱玻璃纤维池窑拉丝生产线。该项目已于２０１１年年内通过相关审批程序，预计将于２０１３年建成投产。生产线建成后，计划年生产直接无捻粗纱、合股无捻粗纱、短切原丝合计８万吨。该项目对于公司国际化战略具有重要意义，标志着公司已充分具备实施“走出去”战略、全面应对国际竞争的条件和能力。
（二）公司的主要产品
公司主要专业化生产各类中碱、无碱玻璃纤维及其制品，主要产品有：中碱／无碱玻璃纤维直接无捻粗纱、合股无捻粗纱、短切原丝、粉剂型和乳剂型短切原丝毡、方格布等增强型玻璃纤维制品，以及电子级玻璃纤维纱和玻纤布，有２０多个大类近千个规格品种。
玻纤作为一种新型的复合原材料，已被广泛应用于很多领域。玻纤拥有众多的优越特性，如：耐高温、抗腐蚀、强度高、比重轻、吸湿低、延伸小、电绝缘及性价比高等，可以广泛应用于建筑、交通运输、电子电气、工业设备、管罐、造船、医疗及海洋开发、航空航天、风力发电等高新科技产业和公路、铁路、城市轨道交通等基建领域。这种新材料的发明和应用是以替代钢材、木材等传统材料的角色出现的，目前，用于全球复合材料工业的增强材料主要有玻璃纤维、碳纤维和芳纶纤维，其中玻纤占有整个用量的９８．８０％。
增强型玻纤产品可作为功能性、结构性的材料，主要用于制造各类型材、管道、风电设备、环保设施、压力容器、化工贮罐、卫生洁具、电气、船体、汽车部件、运动器具，以及工程塑料、建筑材料等方面。电子级玻纤产品可用于印刷电路板生产，是各类信息处理设备的基础材料。
公司积极参与国家及国际玻纤行业及产品标准的制定，已参与审定行业标准１９项，国家标准３０个，其中国际标准３个。巨石集团下属检测中心获得中国实验室国家认可（ＣＮＡＳ），“巨石”牌玻璃纤维无捻粗纱和短切原丝毡产品荣获“中国名牌”产品称号，主要产品获得挪威船级社（ＤＮＶ）、英国劳氏船级社（ＬＲ）、德国船级社（ＧＬ）等产品认证。
（三）公司主营业务收入的构成
公司２００９年度、２０１０ 年度、２０１１年度及２０１２年１－６月主营业务收入构成情况如下：
１、最近三年及一期按照产品分类的主营业务收入构成
单位：万元
■
２、最近三年及一期按照地区分类的主营业务收入构成
单位：万元
■
财务指标 |
２０１２年６月３０日 |
２０１１年１２月３１日 |
２０１０年１２月３１日 |
２００９年１２月３１日 |
流动比率 |
０．６３ |
０．６０ |
０．５０ |
０．６７ |
速动比率 |
０．４６ |
０．４１ |
０．３８ |
０．５４ |
资产负债率 |
７９．６６％ |
７８．１１％ |
８０．５６％ |
８１．０８％ |
每股净资产（元） |
３．９７ |
５．９３ |
３．３３ |
２．８６ |
财务指标 |
２０１２年１－６月 |
２０１１年度 |
２０１０年度 |
２００９年度 |
利息保障倍数 |
１．３６ |
１．８２ |
１．９４ |
０．３２ |
应收账款周转率 |
２．０１ |
４．３４ |
４．１８ |
３．０６ |
存货周转率 |
１．１９ |
２．４４ |
３．２２ |
２．９６ |
每股经营活动现金流量（元） |
０．５５ |
２．１８ |
１．８３ |
－０．３０ |
每股净现金流量（元） |
０．５６ |
－０．４９ |
－１．１７ |
１．４５ |
贷款偿还率 |
１００％ |
１００％ |
１００％ |
１００％ |
利息偿付率 |
１００％ |
１００％ |
１００％ |
１００％ |
财务指标 |
２０１２年６月３０日 |
２０１１年１２月３１日 |
２０１０年１２月３１日 |
２００９年１２月３１日 |
流动比率 |
１．５６ |
１．５２ |
１．５７ |
０．９９ |
速动比率 |
１．５６ |
１．５２ |
１．５７ |
０．９９ |
资产负债率 |
２４．３９％ |
２３．３０％ |
８４．２６％ |
７７．００％ |
每股净资产（元） |
６．１５ |
９．４５ |
０．６９ |
０．８５ |
财务指标 |
２０１２年１－６月 |
２０１１年度 |
２０１０年度 |
２００９年度 |
利息保障倍数 |
－０．５０ |
３．７１ |
－０．３４ |
０．５４ |
应收账款周转率 |
－ |
－ |
－ |
－ |
存货周转率 |
－ |
－ |
－ |
－ |
每股经营活动现金流量（元） |
－０．３１ |
－０．０６ |
－０．６１ |
０．０４ |
每股净现金流量（元） |
０．００ |
－０．０６ |
０．０９ |
－０．１６ |
贷款偿还率（％） |
１００ |
１００ |
１００ |
１００ |
利息偿付率（％） |
１００ |
１００ |
１００ |
１００ |
股东名称 |
持股数量（万股） |
持股比例（％） |
一、有限售条件股份 |
２３，１５４．１５ |
２６．５３ |
１、国家持股 |
|
|
２、国有法人持股 |
５，４３４．１４ |
６．２３ |
３、其他内资持股 |
５，１９７．８７ |
５．９５ |
其中：境内非国有法人持股 |
５，１９７．８７ |
５．９５ |
境内自然人持股 |
|
|
４、外资持股 |
１２，５２２．１４ |
１４．３５ |
其中：境外法人持股 |
１２，５２２．１４ |
１４．３５ |
境外自然人持股 |
|
|
二、无限售条件股份 |
６４，１０８．８０ |
７３．４７ |
１、人民币普通股 |
６４，１０８．８０ |
７３．４７ |
２、境内上市的外资股 |
－ |
－ |
３、境外上市的外资股 |
－ |
－ |
三、股份总数 |
８７，２６２．９５ |
１００．００ |
序号 |
股东名称（全称） |
持股数量（股） |
持股比例 |
股份性质 |
１ |
中国建材股份有限公司 |
２８６，０９４，６８５ |
３２．７９％ |
国有法人 |
２ |
振石控股集团有限公司 |
１８０，４２５，２６４ |
２０．６８％ |
境内非国有法人 |
３ |
Ｐｅａｒｌ Ｓｕｃｃｅｓｓ Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ Ｌｉｍｉｔｅｄ（珍成国际有限公司） |
８７，４１８，７２９ |
１０．０２％ |
境外法人 |
４ |
Ｓｕｒｅｓｔ Ｆｉｎａｎｃｅ Ｌｉｍｉｔｅｄ（索瑞斯特财务有限公司） |
３７，８０２，６９４ |
４．３３％ |
境外法人 |
５ |
全国社保基金一零四组合 |
２６，５８８，８９７ |
３．０５％ |
基金、理财产品等其他 |
６ |
中国农业银行－中邮核心成长股票型证券投资基金 |
１９，７４０，１４３ |
２．２６％ |
基金、理财产品等其他 |
７ |
中国农业银行－大成创新成长混合型证券投资基金 |
１５，６６１，０３６ |
１．７９％ |
基金、理财产品等其他 |
８ |
上海浦东发展银行－广发小盘成长股票型证券投资基金 |
１４，５０７，６９２ |
１．６７％ |
基金、理财产品等其他 |
９ |
中国工商银行－国联安德盛小盘精选证券投资基金 |
７，０５０，０００ |
０．８１％ |
基金、理财产品等其他 |
１０ |
中国建设银行股份有限公司－广发内需增长灵活配置混合型证券投资基金 |
６，９９２，０３７ |
０．８０％ |
基金、理财产品等其他 |
序号 |
有限售条件股东名称 |
持有的有限售条件股份数量（股） |
可上市交易时间 |
限售条件 |
１ |
Ｐｅａｒｌ Ｓｕｃｃｅｓｓ Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ Ｌｉｍｉｔｅｄ（珍成国际有限公司） |
８７，４１８，７２９ |
２０１４－８－４ |
中国建材股份、振石集团、珍成国际有限公司、索瑞斯特财务有限公司承诺：其在中国玻纤发行股份购买巨石集团有限公司４９％股权中取得的中国玻纤股份自登记至其名下之日起３６个月内不转让 |
2 |
中国建材股份有限公司 |
54,341,373 |
2014-8-4 |
3 |
振石控股集团有限公司 |
51,978,704 |
2014-8-4 |
4 |
Surest Finance Limited（索瑞斯特财务有限公司） |
37,802,694 |
2014-8-4 |
序号 |
公司名称 |
类型 |
注册地 |
主要业务 |
注册资本
（万元） |
持股
比例 |
１ |
巨石集团有限公司 |
直接控股 |
浙江省桐乡市 |
玻璃纤维、复合材料、工程塑料及制品、玻璃纤维的化工原料、玻璃纤维及配件的生产、销售 |
１９７，１７６．３０４８ |
１００．００％ |
２ |
巨石集团九江有限公司 |
间接控股 |
江西省九江市 |
自产产品及技术的出口业务、进口生产所需的原辅材料等的进口、进料加工、“三来一补”业务 |
５０，６００ |
１００．００％ |
３ |
巨石集团九江矿业有限公司 |
间接控股 |
江西省九江市 |
氧化钙、碳酸钙、萤石等加工销售 |
１，５００ |
１００．００％ |
４ |
巨石集团成都有限公司 |
间接控股 |
四川省成都市 |
玻璃纤维及制品、复合材料、工程塑料及制品、玻璃纤维化工原料、玻璃纤维专用设备的生产、销售 |
６４，９９０．０７４４ |
１００．００％ |
５ |
巨石集团香港有限公司 |
间接控股 |
香港 |
玻璃纤维及制品销售，玻璃纤维专用设备的进出口贸易 |
９００万美元 |
１００．００％ |
６ |
巨石集团加拿大有限公司 |
间接控股 |
加拿大 |
玻璃纤维及其制品销售，玻璃纤维专用机械设备及化工原料等的进出口贸易 |
６０万美元 |
６０．００％ |
７ |
巨石集团里程香港有限公司 |
间接控股 |
香港 |
玻璃纤维纱及其制品销售以及玻纤生产相关设备及原材料的进出口业务 |
５００万港元 |
６０．００％ |
８ |
巨石ＪＡＰＡＮ株式会社 |
间接控股 |
日本 |
玻璃纤维纱及其制品销售以及玻纤生产相关设备及原材料的进出口业务 |
５，０００万日元 |
１００．００％ |
９ |
巨石国际销售服务公司 |
间接控股 |
瑞士 |
玻璃纤维纱及其制品销售以及玻纤生产相关设备及原材料的进出口业务 |
５０万瑞郎 |
６０．００％ |
１０ |
巨石韩国有限公司 |
间接控股 |
韩国首尔 |
玻璃纤维及其制品销售，玻璃纤维专用机械设备及化工原料等的进出口贸易 |
５０万美元 |
６０．００％ |
１１ |
巨石集团南非华夏复合材料有限公司 |
间接控股 |
南非开普敦 |
玻璃纤维纱及其制品销售以及玻纤生产相关机械设备及原材料的进出口业务 |
４００万美元 |
６０．００％ |
１２ |
巨石印度复合材料有限公司 |
间接控股 |
印度孟买 |
玻璃纤维纱及其制品销售以及玻纤生产相关机械设备及原材料的进出口业务 |
２００万美元 |
６０．００％ |
１３ |
巨石西班牙公司 |
间接控股 |
西班牙马德里 |
玻璃纤维及制品销售，玻璃纤维专用设备的进出口贸易 |
５０万欧元 |
６０．００％ |
１４ |
巨石意大利公司 |
间接控股 |
意大利米兰 |
玻璃纤维及制品销售，玻璃纤维专用设备的进出口贸易 |
５０万欧元 |
６０．００％ |
１５ |
巨石南非华夏实业有限公司 |
间接控股 |
南非开普敦 |
玻纤及玻纤制品的生产与销售 |
１２．５万美元 |
６０．００％ |
１６ |
巨石集团（香港）复合材料有限公司 |
间接控股 |
香港 |
玻璃纤维及其制品销售，玻璃纤维专用机械化工原料等的进出品贸易 |
１００万美元 |
６０．００％ |
１７ |
巨石新加坡公司 |
间接控股 |
新加坡 |
玻璃纤维及其制品销售，玻璃纤维专用机械化工原料等的进出品贸易 |
５０万美元 |
７５．００％ |
１８ |
巨石法国公司 |
间接控股 |
法国里昂 |
玻璃纤维及其制品销售，玻璃纤维专用机械化工原料等的进出品贸易 |
５０万欧元 |
５１．００％ |
１９ |
信富企业有限公司 |
间接控股 |
英属维京群岛 |
玻璃纤维专用机械化工原料等的进出品贸易 |
１美元 |
１００．００％ |
２０ |
巨石美国公司 |
间接控股 |
美国 |
玻璃纤维专用机械化工原料等的进出品贸易 |
１２８．４万美元 |
１００．００％ |
２１ |
浙江倍特耐火材料有限公司 |
间接控股 |
浙江省桐乡市 |
生产销售玻璃瓷窑用耐火砖 |
５００万美元 |
９３．００％ |
２２ |
巨石攀登电子基材有限公司 |
间接控股 |
浙江省桐乡市 |
生产销售玻璃纤维及制品（限ＩＴ产业及其他高科技领域用） |
２，９５０万美元 |
１００．００％ |
２３ |
北新科技发展有限公司 |
直接控股 |
广东省深圳市 |
新材料科研开发和技术咨询服务，投资兴办实业 |
９，０００ |
９７．２２％ |
２４ |
北京绿馨家园家居广场市场有限公司 |
间接控股 |
北京市海淀区 |
承办绿馨家园家居广场市场等 |
５００ |
８０．００％ |
２５ |
深圳市宝裕实业有限公司 |
间接控股 |
广东省深圳市 |
兴办实业、国内商业及物资供销业 |
６５０ |
５０．００％ |
２６ |
巨石埃及玻璃纤维股份有限公司 |
间接控股 |
埃及开罗 |
玻璃纤维、复合材料、工程塑料及制品、玻璃纤维的化工原料、玻璃纤维设备及配件的生产、销售 |
６７００万美元 |
１００％ |
２７ |
桐乡巨石进出口有限公司 |
间接控股 |
浙江省桐乡市 |
货物进出口、技术进出口 |
５０ |
１００％ |
序号 |
公司名称 |
注册地 |
主要业务 |
注册资本
（万元） |
持股比例 |
１ |
深圳珠江建材实业有限公司 |
广东省深圳市 |
投资兴办实业；建材的销售及其他国内商业，物资供销业；自有物业管理 |
１００．００ |
４９．００％ |
２ |
洛阳新晶润玻璃工程有限公司 |
河南省洛阳市 |
生产经营低辐射镀膜玻璃、阳光控制镀膜玻璃、中空玻璃、安全玻璃其复合产品；承担玻璃装饰工程；提供 国内、国际技术服务；从事货物和技术的进出口业务 |
３，３９０．００ |
４７．２０％ |
３ |
湖北巨都高岭土矿业有限公司 |
湖北宜都 |
高岭土、石英砂、萤石、石灰石、泥炭及其他非金属矿产品加工、销售 |
１，５００．００ |
４５．００％ |
４ |
南京华府资产经营管理有限公司 |
江苏省南京市 |
许可经营项目：无；一般经营项目：资产管理、企业管理服务；实业投资；会务服务；信息工程技术研发 |
１５，７１４．５７ |
３５．３２％ |
５ |
建始巨宏矿业有限公司 |
湖北建始 |
高岭土及其他非金属矿产品购销（国家有专项规定的从其规定） |
１０００ |
３５％ |
６ |
深圳珠江均安水泥制品有限公司 |
广东省深圳市 |
生产销售水泥沙砌块以及管段、电线杆等产品、建筑装修材料；道路普通货物运输 |
２，０００．００ |
２９．００％ |
７ |
深圳大鹏水泥有限公司 |
广东省深圳市 |
生产经营白色硅酸盐水泥及制品，建筑装饰材料 |
５３２万美元 |
２５．００％ |
８ |
深圳力合孵化器发展有限公司 |
广东省深圳市 |
技术开发、国内外技术转移、信息咨询服务；投资兴办企业；投资信息咨询。科技企业孵化器的投资经营管理 |
２，０００ |
３．５０％ |
项 目 |
金 额 |
总资产 |
１５，８３９，５２２ |
归属母公司所有者权益 |
２，６３３，１７７ |
所有者权益合计 |
３，７６１，１１６ |
营业收入 |
８，００５，８４７ |
利润总额 |
１，４３１，４５１ |
净利润 |
１，０７４，５７４ |
归属母公司所有者净利润 |
８０１，５０７ |
项 目 |
母公司 |
合并报表 |
所有者权益合计（万元） |
４４５，８３０．０７ |
４，６１３，０６８．１４ |
资产负债率 |
３５．４０％ |
７７．７７％ |
流动比率 |
１．２８ |
０．７４ |
速动比率 |
－ |
０．５９ |
净资产收益率 |
１０．４７％ |
３１．３５％ |
姓名 |
职务 |
性别 |
年龄 |
任期起止日期 |
曹江林 |
董事长 |
男 |
４６ |
２０１１年４月２７日至
２０１４年４月２６日 |
张毓强 |
副董事长、总经理 |
男 |
５７ |
２０１１年４月２７日至
２０１４年４月２６日 |
蔡国斌 |
副董事长 |
男 |
４５ |
２０１１年４月２７日至
２０１４年４月２６日 |
常张利 |
董事 |
男 |
４２ |
２０１１年４月２７日至
２０１４年４月２６日 |
周森林 |
董事 |
男 |
５０ |
２０１１年４月２７日至
２０１４年４月２６日 |
裴鸿雁 |
董事 |
女 |
３９ |
２０１１年４月２７日至
２０１４年４月２６日 |
宋 军 |
独立董事 |
男 |
５１ |
２０１１年４月２７日至
２０１４年４月２６日 |
李怀奇 |
独立董事 |
男 |
６３ |
２０１１年４月２７日至
２０１４年４月２６日 |
储一昀 |
独立董事 |
男 |
４８ |
２０１１年４月２７日至
２０１４年４月２６日 |
李谊民 |
监事会主席 |
男 |
５８ |
２０１１年４月２７日至
２０１４年４月２６日 |
陈学安 |
监事 |
男 |
４８ |
２０１１年４月２７日至
２０１４年４月２６日 |
赵 军 |
监事 |
男 |
５８ |
２０１１年４月２７日至
２０１４年４月２６日 |
陶 铮 |
副总经理兼董事会秘书 |
男 |
３７ |
２０１１年４月２７日至
２０１４年４月２６日 |
龚 遂 |
副总经理 |
男 |
５６ |
２０１１年４月２７日至
２０１４年４月２６日 |
蔡慧敏 |
副总经理兼财务负责人 |
女 |
６５ |
２０１１年４月２７日至
２０１４年４月２６日 |
姓名 |
股东单位名称 |
担任的职务 |
任期起始日期 |
是否领取
报酬津贴 |
曹江林 |
中国建材股份有限公司 |
执行董事 |
２００５－０３至今 |
是 |
总裁 |
２００５－０３至今 |
是 |
张毓强 |
振石控股集团有限公司 |
董事长 |
１９８９－０６至今 |
否 |
常张利 |
中国建材股份有限公司 |
董事会秘书 |
２００５－０３至今 |
是 |
副总裁 |
２００６－０８至今 |
是 |
执行董事 |
２０１１－１１至今 |
是 |
李谊民 |
中国建材股份有限公司 |
副总裁 |
２００５－０３至今 |
是 |
总工程师 |
2011-11至今 |
陈学安 |
中国建材股份有限公司 |
财务总监 |
２００５－０３至今 |
是 |
副总裁 |
2011-11至今 |
蔡国斌 |
中国建材股份有限公司 |
副总裁 |
２００９－０８至今 |
是 |
裴鸿雁 |
中国建材股份有限公司 |
财务部总经理 |
２００５－０４至今 |
是 |
合资格会计师 |
２００５－０６至今 |
是 |
姓名 |
职务 |
２０１１年从公司领取的报酬总额（万元）（税前） |
截至２０１２年６月３０日持股数（股） |
曹江林 |
董事长 |
４．２６ |
－ |
张毓强 |
副董事长、总经理 |
１８０．００ |
１８，３１７ |
蔡国斌 |
副董事长 |
４．２６ |
－ |
常张利 |
董事 |
４．２６ |
－ |
周森林 |
董事 |
４．２６ |
１５，８９７ |
裴鸿雁 |
董事 |
３．０２ |
－ |
宋 军 |
独立董事 |
５．０６ |
－ |
李怀奇 |
独立董事 |
５．０６ |
－ |
储一昀 |
独立董事 |
５．０６ |
－ |
李谊民 |
监事会主席 |
３．０２ |
－ |
陈学安 |
监事 |
４．２６ |
－ |
赵 军 |
监事 |
３．０２ |
－ |
陶 铮 |
副总经理兼董事会秘书 |
３６．００ |
－ |
龚 遂 |
副总经理 |
３６．００ |
－ |
蔡慧敏 |
副总经理兼财务负责人 |
３６．００ |
１，８００ |
项 目 |
２０１２年１－６月 |
２０１１年度 |
２０１０年度 |
２００９年度 |
金额 |
占比 |
金额 |
占比 |
金额 |
占比 |
金额 |
占比 |
玻纤制成品 |
２４７，６５８．６３ |
９４．７９％ |
４５８，１３６．３３ |
９３．５８％ |
４４１，８２８．３７ |
９４．７３％ |
３０３，８９９．２６ |
９８．７５％ |
其他产品 |
１３，６０２．３８ |
５．２１％ |
３１，４５４．６６ |
６．４２％ |
２４，５６７．８５ |
５．２７％ |
３，８３６．７４ |
１．２５％ |
合计 |
２６１，２６１．０１ |
１００．００％ |
４８９，５９０．９９ |
１００．００％ |
４６６，３９６．２２ |
１００．００％ |
３０７，７３６．００ |
１００．００％ |
项 目 |
２０１２年１－６月 |
２０１１年度 |
２０１０年度 |
２００９年度 |
金额 |
占比 |
金额 |
占比 |
金额 |
占比 |
金额 |
占比 |
国内地区 |
１２４，３０５．３０ |
４７．５８％ |
２５１，５９４．９１ |
５１．３９％ |
２２７，３６２．０９ |
４８．７５％ |
１３９，６１６．７２ |
４５．３７％ |
国外地区 |
１３６，９５５．７１ |
５２．４２％ |
２３７，９９６．０８ |
４８．６１％ |
２３９，０３４．１３ |
５１．２５％ |
１６８，１１９．２８ |
５４．６３％ |
合计 |
２６１，２６１．０１ |
１００．００％ |
４８９，５９０．９９ |
１００．００％ |
４６６，３９６．２２ |
１００．００％ |
３０７，７３６．００ |
１００．００％ |
保荐人（主承销商）：
募集说明书签署日：２０１２年10月12日
北京市朝阳区安立路６６号４号楼
(下转A19版)
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