证券简称：燕京啤酒 证券代码：０００７２９ 公告编号：２０１２－０４６
证券简称：燕京转债 证券代码：１２６７２９
北京燕京啤酒股份有限公司
第六届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京燕京啤酒股份有限公司第六届董事会第二次会议通知于２０１２年８月３１日以书面文件形式发出，会议于２０１２年９月１１日以现场表决形式召开，符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定，会议应到董事１５人，实到董事１５人，分别为：李福成、赵晓东、戴永全、李秉骥、丁广学、王启林、赵春香、张海峰、杨怀民、杨毅、白金荣、李树藩、李中根、莫湘筠、陈英丽。会议以现场表决方式审议通过了以下议案：
一、审议并通过了《关于对四川燕京啤酒有限公司增资的议案》
公司决定投资２８，０００万元对四川燕京啤酒有限公司增资，其中２０，０００万元用于其新增１０万千升／年啤酒生产线项目，８，０００万元用于其新增５万千升／年啤酒易拉罐生产线项目。所需资金拟通过公开发行Ａ股股票募集，如本次公开发行募集资金到位时间与上述增资及项目资金需求的时间要求不一致，公司可根据实际情况以自筹资金先期投入，募集资金到位后予以置换。如果本次发行实际募集资金量不能满足上述增资及项目资金需求，不足部分由公司自筹解决。
四川燕京啤酒有限公司为公司的全资子公司，本次增资前其注册资本为２０，０００万元人民币；本次增资后，其注册资本为４８，０００万元人民币。
同意票１５票，反对票０票，弃权票０票。
二、审议并通过了《关于对新疆燕京啤酒有限公司增资及合资设立燕京啤酒（阿拉尔）有限公司的议案》
公司决定投资４５，３６５万元对新疆燕京啤酒有限公司增资，其中１５，９６５万元用于其新增年产１０万千升啤酒工程（三期）项目，２９，４００万元用于其与本公司合资设立燕京啤酒（阿拉尔）有限公司（暂定名，以工商登记部门核准的名称为准）年产１０万千升啤酒工程项目，所需资金拟通过公开发行Ａ股股票募集，如本次公开发行募集资金到位时间与上述增资及项目资金需求的时间要求不一致，公司可根据实际情况需要以自筹资金先行投入，募集资金到位后，予以置换。如果本次发行实际募集资金量不能满足上述增资及项目资金需求，不足部分由公司自筹解决。
新疆燕京啤酒有限公司为公司的全资子公司，本次增资前其注册资本为２８，８８０万元人民币；本次增资后，其注册资本为７４，２４５万元人民币。
公司决定以自有资金投资６００万元与新疆燕京啤酒有限公司合资设立燕京啤酒（阿拉尔）有限公司。
燕京啤酒（阿拉尔）有限公司设立后，其注册资本为３０，０００万元人民币，其中新疆燕京啤酒有限公司出资额为２９，４００万元，占其注册资本的９８％；本公司出资额为６００万元，占其注册资本的２％。
同意票１５票，反对票０票，弃权票０票。
三、审议并通过了《关于对广东燕京啤酒有限公司增资的议案》
公司决定投资７，０４１．１５７５万元对广东燕京啤酒有限公司同比例增资，用于其６００罐／分钟易拉罐工程技术改造项目，所需资金拟通过公开发行Ａ股股票募集，如本次公开发行募集资金到位时间与上述增资及项目资金需求的时间要求不一致，公司可根据实际情况需要以自筹资金先行投入，募集资金到位后，予以置换。如果本次发行实际募集资金量不能满足上述增资及项目资金需求，不足部分由公司自筹解决。
本次增资前，广东燕京啤酒有限公司注册资本为７１，６００万元人民币， 其中本公司的出资额为５３，７００万元人民币，占其注册资本的７５％；北京企业（啤酒）有限公司出资１７，９００万元，占注册资本的２５％。本次增资后，广东燕京啤酒有限公司注册资本为８０，９８８．２１万元人民币，其中本公司的出资额为６０，７４１．１５７５万元人民币，占注册资本的７５％；北京企业（啤酒）有限公司出资２０，２４７．０５２５万元，占注册资本的２５％。
本次交易构成关联交易。表决时，关联董事李福成、赵晓东、戴永全、李秉骥、丁广学、王启林、杨怀民７人回避表决。
本公司独立董事对本次交易进行了事前审阅，同意将该关联交易事项提交本公司董事会审议，并于董事会形成决议后发表了独立意见。
同意票８票，反对票０票，弃权票０票。
具体事宜详见公司２０１２年９月１２日登载在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《关联交易公告》。
四、审议并通过了《关于对河北燕京啤酒有限公司单方面增资的议案》
公司决定投资１９，３５３．９１万元对河北燕京啤酒有限公司单方面增资，用于其年产啤酒１０万千升扩建工程项目，所需资金拟通过公开发行Ａ股股票募集，如本次公开发行募集资金到位时间与上述增资及项目资金需求的时间要求不一致，公司可根据实际情况需要以自筹资金先行投入，募集资金到位后，予以置换。如果本次发行实际募集资金量不能满足上述增资及项目资金需求，不足部分由公司自筹解决。
本次增资前，河北燕京啤酒有限公司注册资本为１７，９５０万元人民币，其中本公司的出资额为１７，８００万元人民币，占其注册资本的９９．１６％；北京燕京饮料有限公司出资１５０万元，占注册资本的０．８４％。本次增资后，河北燕京啤酒有限公司注册资本为３７，３０３．９１万元人民币，其中本公司的出资额为３７，１５３．９１万元人民币，占注册资本的９９．６０％；北京燕京饮料有限公司出资１５０万元，占注册资本的０．４０％。
同意票１５票，反对票０票，弃权票０票。
五、审议并通过了《关于对燕京啤酒（包头雪鹿）股份有限公司单方面增资的议案》
公司决定投资２４，９６６．６９万元对燕京啤酒（包头雪鹿）股份有限公司单方面增资，并由燕京啤酒（包头雪鹿）股份有限公司向燕京啤酒（呼和浩特）有限公司单方面增资２４，９６６．６９万元，用于其搬迁改造工程项目，所需资金拟通过公开发行Ａ股股票募集，如本次公开发行募集资金到位时间与上述增资及项目资金需求的时间要求不一致，公司可根据实际情况需要以自筹资金先行投入，募集资金到位后，予以置换。如果本次发行实际募集资金量不能满足上述增资及项目资金需求，不足部分由公司自筹解决。
本次增资前，燕京啤酒（包头雪鹿）股份有限公司注册资本为２９，７６３．６３万元，本公司持有２５，６１２．５７万元，占其注册资本的８６．０５％；本次增资后，燕京啤酒（包头雪鹿）股份有限公司注册资本为５４，７３０．３２万元，本公司持有５０，５７９．２６万元，占其注册资本的９２．４２％。
同意票１５票，反对票０票，弃权票０票。
六、审议并通过了《关于对燕京啤酒（赣州）有限责任公司单方面增资的议案》
公司决定投资２９，９８８．６０万元对燕京啤酒（赣州）有限责任公司单方面增资，用于其年产１０万千升啤酒退城进园技术改造项目，所需资金拟通过公开发行Ａ股股票募集，如本次公开发行募集资金到位时间与上述增资及项目资金需求的时间要求不一致，公司可根据实际情况需要以自筹资金先行投入，募集资金到位后，予以置换。如果本次发行实际募集资金量不能满足上述增资及项目资金需求，不足部分由公司自筹解决。
本次增资前，燕京啤酒（赣州）有限责任公司注册资本为８，６８８万元人民币，其中本公司持有７，２０７．５６万元，占其注册资本的８２．９６％，江西燕京啤酒有限责任公司持有１，４８０．４４万元，占其注册资本的１７．０４％。本次增资后，燕京啤酒（赣州）有限责任公司注册资本为３８，６７６．６０万元人民币，其中本公司持有３７，１９６．１６万元，占其注册资本的９６．１７％，江西燕京啤酒有限责任公司持有１，４８０．４４万元，占其注册资本的３．８３％。
同意票１５票，反对票０票，弃权票０票。
七、审议并通过了《关于对燕京啤酒（衡阳）有限公司单方面增资的议案》
公司决定投资２９，６２４．５３万元对燕京啤酒（衡阳）有限公司单方面增资，用于其年产４０万千升（三期）啤酒工程项目，所需资金拟通过公开发行Ａ股股票募集，如本次公开发行募集资金到位时间与上述增资及项目资金需求的时间要求不一致，公司可根据实际情况需要以自筹资金先行投入，募集资金到位后，予以置换。如果本次发行实际募集资金量不能满足上述增资及项目资金需求，不足部分由公司自筹解决。
本次增资前，燕京啤酒（衡阳）有限公司注册资本为３１，０６６万元人民币， 其中本公司持有２９，９３６．８７５万元人民币，占其注册资本的９６．３６％；衡阳弘湘国有资产经营有限责任公司出资１，１２９．１２５万元，占注册资本的３．６４％。本次增资后，燕京啤酒（衡阳）有限公司注册资本为６０，６９０．５３万元人民币，其中本公司持有５９，５６１．４０５万元人民币，占注册资本的９８．１４％；衡阳弘湘国有资产经营有限责任公司出资１，１２９．１２５万元，占注册资本的１．８６％。
同意票１５票，反对票０票，弃权票０票。
八、审议并通过了《关于对燕京啤酒（昆明）有限公司单方面增资的议案》
公司决定投资９，６００万元对燕京啤酒（昆明）有限公司单方面增资，用于其新建５万千升啤酒产能填平补齐项目，所需资金拟通过公开发行Ａ股股票募集，如本次公开发行募集资金到位时间与上述增资及项目资金需求的时间要求不一致，公司可根据实际情况需要以自筹资金先行投入，募集资金到位后，予以置换。如果本次发行实际募集资金量不能满足上述增资及项目资金需求，不足部分由公司自筹解决。
本次增资前，燕京啤酒（昆明）有限公司注册资本为３６，０００万元人民币，其中本公司持有１，８００万元，占其注册资本的５％，燕京啤酒（桂林漓泉）股份有限公司持有３４，２００万元，占其注册资本的９５％。本次增资后，燕京啤酒（昆明）有限公司注册资本为４５，６００万元人民币，其中本公司持有１１，４００万元，占其注册资本的２５％，燕京啤酒（桂林漓泉）股份有限公司持有３４，２００万元，占其注册资本的７５％。
同意票１５票，反对票０票，弃权票０票。
九、审议并通过了《关于合资设立河北燕京玻璃制品有限公司的议案》
公司决定投资２９，７００万元与河北燕京啤酒有限公司合资设立北京燕京玻璃制品有限公司（暂定名，以工商登记部门核准的名称为准），用于其年产５０万吨瓶罐玻璃建设项目，所需资金拟通过公开发行Ａ股股票募集，如本次公开发行募集资金到位时间与上述增资及项目资金需求的时间要求不一致，公司可根据实际情况需要以自筹资金先行投入，募集资金到位后，予以置换。如果本次发行实际募集资金量不能满足上述增资及项目资金需求，不足部分由公司自筹解决。
河北燕京玻璃制品有限公司成立后，注册资本为３０，０００万元，其中本公司持有２９，７００万元，占其注册资本的９９％，河北燕京啤酒有限公司持有３００万元，占其注册资本的１％。
同意票１５票，反对票０票，弃权票０票。
十、审议并通过了《关于收购燕京啤酒（曲阜三孔）有限责任公司１００％股权的议案》
为实现公司“十二五”目标，减少关联交易，进一步完善公司治理结构，公司决定以２２，７３９．９１万元收购燕京啤酒（曲阜三孔）有限责任公司（以下简称“曲阜三孔”）１００％股权，所需资金拟通过公开发行Ａ股股票募集，如本次公开发行募集资金到位时间与项目资金需求的时间要求不一致，公司可根据实际情况需要以自筹资金先行投入，募集资金到位后，予以置换。如出现本次募集资金净额不足项目资金需求部分的情况，公司将根据实际需要自筹解决。
此次收购价格以经北京天健兴业资产评估有限责任公司对曲阜三孔２０１２年６月３０日的评估结果为定价依据，确定为２２，７３９．９１万元。
本次收购前，燕京啤酒（曲阜三孔）有限责任公司注册资本为２６０８１．７２万元人民币，其中北京燕京啤酒投资有限公司出资额为１９４，９０８，６９０元，持有其７４．７３％的股权，北京企业（啤酒）有限公司出资额为６５，９０８，５００元，持有其２５．２７％的股权。本次收购后，燕京啤酒（曲阜三孔）有限责任公司注册资本为２６０８１．７２万元人民币，本公司持有其１００％股权。
本次协议收购后，减少了本公司与控股股东北京燕京啤酒投资有限公司下属企业之间的关联交易，有利于本公司的规范运作，更有利于维护社会公众股东的利益。
本次交易构成关联交易。表决时，关联董事李福成、赵晓东、戴永全、李秉骥、丁广学、王启林、杨怀民７人回避表决。
本公司独立董事对本次交易进行了事前审阅，同意将该关联交易事项提交本公司董事会审议，并于董事会形成决议后发表了独立意见。
同意票８票，反对票０票，弃权票０票。
具体事宜详见公司２０１２年９月１２日登载在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《关联交易公告》。
十一、审议并通过了《关于收购北京双燕商标彩印有限公司１００％股权的议案》
为实现公司“十二五”目标，减少关联交易，进一步完善公司治理结构，公司决定以１５，６０６万元收购北京双燕商标彩印有限公司（以下简称“双燕商标”）１００％股权，所需资金拟通过公开发行Ａ股股票募集，如本次公开发行募集资金到位时间与项目资金需求的时间要求不一致，公司可根据实际情况需要以自筹资金先行投入，募集资金到位后，予以置换。如出现本次募集资金净额不足项目资金需求部分的情况，公司将根据实际需要自筹解决。
本次收购价格以经北京天健兴业资产评估有限责任公司对双燕商标２０１２年６月３０日的评估结果为定价依据，确定为１５，６０６万元。
本次收购前，双燕商标注册资本为３７，６１４，１３２元人民币，其中北京燕京啤酒集团公司（以下简称“燕京集团”）出资额为２６，２５７，３３２元，持有其６９．８１％的股权，北京长亿人参饮料有限公司出资额为１１，３５６，８００元，持有其３０．１９％的股权。本次收购后，双燕商标注册资本为３７，６１４，１３２元人民币，本公司持有其１００％股权。本次收购股权事宜尚需获得北京市国资委批准。
本次收购将减少本公司与燕京集团下属企业之间的关联交易，有利于上市公司的规范运作，更有利于维护社会公众股东的利益。同时本收购将燕京集团的啤酒商标印刷业务和资产整合进入上市公司，可以延长上市公司的啤酒业务产业链，发挥协同效应，提升上市公司的资产质量和盈利能力，有利于维护包括中小股东在内的上市公司全体股东的利益，回报广大股东。
本次交易构成关联交易。表决时，关联董事李福成、赵晓东、戴永全、李秉骥、丁广学、王启林６人应回避表决。
本公司独立董事对本次交易进行了事前审阅，同意将该关联交易事项提交本公司董事会审议，并于董事会形成决议后发表了独立意见。
同意票９票，反对票０票，弃权票０票。
具体事宜详见公司２０１２年９月１２日登载在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《关联交易公告》。
本议案需经北京市国资委批准后实施。
十二、审议并通过了《关于公司符合公开发行Ａ股股票条件的议案》
同意票１５票，反对票０票，弃权票０票。
此议案需提交公司２０１２年度第三次临时股东大会审议通过后方可实施。
十三、逐项审议并通过了《关于公开发行Ａ股股票方案的议案》
１、发行股票种类和面值
本次发行的股票为境内上市人民币普通股（Ａ 股），每股面值为人民币１．００ 元。
同意票１５票，反对票０票，弃权票０票。
２、发行方式
向不特定对象公开发行，采取网上、网下定价发行的方式或中国证监会核准的其他方式发行。
同意票１５票，反对票０票，弃权票０票。
３、发行数量
本次发行股票数量不超过５．２亿股，募集资金总额不超过２６．２０亿元人民币（未扣除发行费用）。若公司股票在董事会决议公告日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项，发行数量将作相应调整。在上述范围内，由股东大会授权董事会根据实际情况与主承销商协商确定最终发行数量。
同意票１５票，反对票０票，弃权票０票。
４、发行对象
持有深圳证券交易所Ａ股股票账户的自然人、法人、证券投资基金以及符合中国证监会规定的其他投资者（国家法律、法规、规章和政策禁止者除外）。
同意票１５票，反对票０票，弃权票０票。
５、向原股东配售安排
本次发行将以一定比例向股权登记日收市后登记在册的公司全体Ａ股股东优先配售，具体配售比例由股东大会授权董事会根据市场情况与主承销商协商确定。未获认购部分将向其他有意向认购的投资者发售。
同意票１５票，反对票０票，弃权票０票。
６、定价方式
本次发行价格不低于公告招股意向书前二十个交易日公司Ａ股股票均价或前一个交易日Ａ股股票均价，具体发行价格由股东大会授权公司董事会与主承销商协商确定。
同意票１５票，反对票０票，弃权票０票。
７、滚存未分配利润的安排
本次发行完成后，为兼顾新老股东的利益，由公司新老股东共同分享公司本次发行前滚存的未分配利润。
同意票１５票，反对票０票，弃权票０票。
８、上市地点
本次发行的股票将在深圳证券交易所上市。
同意票１５票，反对票０票，弃权票０票。
９、募集资金用途（逐项表决通过）
本次发行募集资金总额不超过２６．２０亿元人民币（未扣除发行费用），募集资金扣除发行费用后将用于以下项目。如本次公开发行募集资金到位时间与资金需求的时间要求不一致，公司可根据实际情况需要以自筹资金先行投入，募集资金到位后，予以置换。具体发行规模确定之后，如出现本次募集资金净额不足项目资金需求部分的情况，公司将根据实际需要通过银行贷款或其他方式解决。公司将根据《募集资金管理制度》，将募集资金存放于公司募集资金存储的专项账户。
（１）对四川燕京啤酒有限公司增资２８，０００．００万元
项目拟使用募集资金２８，０００．００万元，其中２０，０００．００万元用于其新增１０万千升／年啤酒生产线项目，８，０００．００万元用于其新增５万千升／年啤酒易拉罐生产线项目。
同意票１５票，反对票０票，弃权票０票。
（２）对新疆燕京啤酒有限公司增资４５，３６５．００万元
项目拟使用募集资金４５，３６５．００万元，其中１５，９６５．００万元用于新疆燕京啤酒有限公司新增年产１０万千升啤酒工程（三期）项目，２９，４００．００万元用于新疆燕京啤酒有限公司合资设立燕京啤酒（阿拉尔）有限公司进行年产１０万千升啤酒工程项目。
同意票１５票，反对票０票，弃权票０票。
（３）对广东燕京啤酒有限公司增资７，０４１．１５７５万元
项目拟使用募集资金７，０４１．１５７５万元，用于其６００罐／分钟易拉罐工程技术改造项目。
本次交易构成关联交易。表决时，关联董事李福成、赵晓东、戴永全、李秉骥、丁广学、王启林、杨怀民７人回避表决。
同意票８票，反对票０票，弃权票０票。
（４）对河北燕京啤酒有限公司单方面增资１９，３５３．９１万元
项目拟使用募集资金１９，３５３．９１万元，用于其年产啤酒１０万千升扩建工程项目。
同意票１５票，反对票０票，弃权票０票。
（５）对燕京啤酒（包头雪鹿）股份有限公司单方面增资２４，９６６．６９万元
项目拟使用募集资金２４，９６６．６９万元，由本公司向燕京啤酒（包头雪鹿）股份有限公司单方面增资，再由其对燕京啤酒（呼和浩特）有限公司单方面增资的方式实施， 用于燕京啤酒（呼和浩特）有限公司搬迁改造工程项目。
同意票１５票，反对票０票，弃权票０票。
（６）对燕京啤酒（赣州）有限责任公司单方面增资２９，９８８．６０万元
项目拟使用募集资金２９，９８８．６０万元，用于其年产１０万千升啤酒退城进园技术改造项目。
同意票１５票，反对票０票，弃权票０票。
（７）对燕京啤酒（衡阳）有限公司单方面增资２９，６２４．５３万元
项目拟使用募集资金２９，６２４．５３万元，用于其年产４０万千升（三期）啤酒工程项目。
同意票１５票，反对票０票，弃权票０票。
（８）对燕京啤酒（昆明）有限公司单方面增资９，６００．００万元
项目拟使用募集资金９，６００．００万元，用于其新建５万千升啤酒产能填平补齐项目。
同意票１５票，反对票０票，弃权票０票。
（９）投资２９，７００．００万元合资设立河北燕京玻璃制品有限公司
项目拟使用募集资金２９，７００．００万元，用于其年产５０万吨瓶罐玻璃建设项目。
同意票１５票，反对票０票，弃权票０票。
（１０）出资２２，７３９．９１万元收购燕京啤酒（曲阜三孔）有限责任公司１００％股权
拟用募集资金出资２２，７３９．９１万元收购燕京啤酒（曲阜三孔）有限责任公司１００％股权。
本事项构成关联交易。表决时，关联董事李福成、赵晓东、戴永全、李秉骥、丁广学、王启林、杨怀民７人回避表决。
同意票８票，反对票０票，弃权票０票。
（１１）出资１５，６０６．００万元收购北京双燕商标彩印有限公司１００％股权
拟用募集资金出资１５，６０６．００万元收购北京双燕商标彩印有限公司１００％股权。
本事项构成关联交易。表决时，关联董事李福成、赵晓东、戴永全、李秉骥、丁广学、王启林６人回避表决。
同意票９票，反对票０票，弃权票０票。
１０、决议的有效期
自股东大会审议通过之日起１２个月内有效。
同意票１５票，反对票０票，弃权票０票。
此议案需提交公司２０１２年度第三次临时股东大会审议通过后方可实施。
十四、逐项审议并通过了《关于本次公开发行Ａ股股票募集资金使用可行性研究报告的议案》
１、对四川燕京啤酒有限公司增资２８，０００．００万元可行性研究报告
同意票１５票，反对票０票，弃权票０票。
２、对新疆燕京啤酒有限公司增资４５，３６５．００万元可行性研究报告
同意票１５票，反对票０票，弃权票０票。
３、对广东燕京啤酒有限公司增资７，０４１．１５７５万元可行性研究报告
本次交易构成关联交易。表决时，关联董事李福成、赵晓东、戴永全、李秉骥、丁广学、王启林、杨怀民７人回避表决。
同意票８票，反对票０票，弃权票０票。
４、对河北燕京啤酒有限公司单方面增资１９，３５３．９１万元可行性研究报告
同意票１５票，反对票０票，弃权票０票。
５、对燕京啤酒（包头雪鹿）股份有限公司单方面增资２４，９６６．６９万元可行性研究报告
同意票１５票，反对票０票，弃权票０票。
６、对燕京啤酒（赣州）有限责任公司单方面增资２９，９８８．６０万元可行性研究报告
同意票１５票，反对票０票，弃权票０票。
７、对燕京啤酒（衡阳）有限公司单方面增资２９，６２４．５３万元可行性研究报告
同意票１５票，反对票０票，弃权票０票。
８、对燕京啤酒（昆明）有限公司单方面增资９，６００．００万元可行性研究报告
同意票１５票，反对票０票，弃权票０票。
９、投资２９，７００．００万元合资设立河北燕京玻璃制品有限公司可行性研究报告
同意票１５票，反对票０票，弃权票０票。
１０、出资２２，７３９．９１万元收购燕京啤酒（曲阜三孔）有限责任公司１００％股权可行性研究报告
本事项构成关联交易。表决时，关联董事李福成、赵晓东、戴永全、李秉骥、丁广学、王启林、杨怀民７人回避表决。
同意票８票，反对票０票，弃权票０票。
１１、出资１５，６０６．００万元收购北京双燕商标彩印有限公司１００％股权可行性研究报告
本事项构成关联交易。表决时，关联董事李福成、赵晓东、戴永全、李秉骥、丁广学、王启林６人回避表决。
同意票９票，反对票０票，弃权票０票。
此议案需提交公司２０１２年度第三次临时股东大会审议通过后方可实施。
十五、审议并通过了《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
公司董事会出具了前次募集资金使用情况报告，具体内容于２０１２年９月１２日登载在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
致同会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具了《前次募集资金使用情况鉴证报告》。
同意票１５票，反对票０票，弃权票０票。
此议案需提交公司２０１２年度第三次临时股东大会审议通过后方可实施。
十六、审议并通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理公开发行Ａ股股票相关事宜的议案》
同意票１５票，反对票０票，弃权票０票。
此议案需提交公司２０１２年度第三次临时股东大会审议通过后方可实施。
本公司独立董事对公司公开发行Ａ股股票相关议案进行了事前审阅，同意将相关议案提交本公司董事会审议，并于董事会形成决议后发表了独立意见。
十七、审议并通过了《关于召开２０１２年度第三次临时股东大会的议案》
董事会决定于２０１２年９月２７日１４：００在燕京啤酒科技大厦会议室召开２０１２年度第三次临时股东大会。《关于召开２０１２年度第三次临时股东大会的通知》于２０１２年９月１２日登载在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
同意票１５票，反对票０票，弃权票０票。
十八、审议并通过了《关于向中国银行股份有限公司北京顺义支行申请综合授信额度的议案》
为满足生产经营需要，公司决定向中国银行股份有限公司北京顺义支行申请综合授信额度人民币捌亿元，以上所有授信均无担保，期限一年。
综合授信额度用于流动资金贷款、开立国际即期信用证、进口押汇、国内商业发票贴现和出品商业发票贴现。其中，开立国际即期信用证、进口押汇、国内商业发票贴现和出品商业发票贴现的额度不超过１５，０００万元，即期信用证下押汇期限不超过１８０天。
董事会授权董事长李福成先生签署上述额度内的一切授信的有关合同、协议、凭证等各项法律文件。
同意票１５票，反对票０票，弃权票０票。
以上十二、十三、十四、十五、十六项议案，需提交公司２０１２年度第三次临时股东大会审议。
北京燕京啤酒股份有限公司董事会
二○一二年九月十一日
证券简称：燕京啤酒 证券代码：０００７２９ 公告编号：２０１２－０４７
证券简称：燕京转债 证券代码：１２６７２９
北京燕京啤酒股份有限公司
第六届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京燕京啤酒股份有限公司第六届监事会第二次会议通知于２０１２年８月３１日以书面文件形式发出，会议于２０１２年９月１１日以现场表决形式召开，符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定，会议应参加监事３人，实际参加３人，分别为：王金泉、周伟、徐月香。会议由监事会主席王金泉先生主持，审议并同意以下议案：
一、审议并同意《关于对四川燕京啤酒有限公司增资的议案》
同意票３票，反对票０票，弃权票０票。
二、审议并同意《关于对新疆燕京啤酒有限公司增资及合资设立燕京啤酒（阿拉尔）有限公司的议案》
同意票３票，反对票０票，弃权票０票。
三、审议并同意《关于对广东燕京啤酒有限公司增资的议案》
监事会认为此项关联交易的定价原则、定价依据和交易方式是公平合理的。
同意票３票，反对票０票，弃权票０票。
四、审议并同意《关于对河北燕京啤酒有限公司单方面增资的议案》
同意票３票，反对票０票，弃权票０票。
五、审议并同意《关于对燕京啤酒（包头雪鹿）股份有限公司单方面增资的议案》
同意票３票，反对票０票，弃权票０票。
六、审议并同意《关于对燕京啤酒（赣州）有限责任公司单方面增资的议案》
同意票３票，反对票０票，弃权票０票。
七、审议并同意《关于对燕京啤酒（衡阳）有限公司单方面增资的议案》
同意票３票，反对票０票，弃权票０票。
八、审议并同意《关于对燕京啤酒（昆明）有限公司单方面增资的议案》
同意票３票，反对票０票，弃权票０票。
九、审议并同意《关于合资设立河北燕京玻璃制品有限公司的议案》
同意票３票，反对票０票，弃权票０票。
十、审议并同意《关于收购燕京啤酒（曲阜三孔）有限责任公司１００％股权的议案》
监事会认为此项关联交易的定价原则、定价依据和交易方式是公平合理的。
同意票３票，反对票０票，弃权票０票。
十一、审议并同意《关于收购北京双燕商标彩印有限公司１００％股权的议案》
监事会认为此项关联交易的定价原则、定价依据和交易方式是公平合理的。
同意票３票，反对票０票，弃权票０票。
十二、审议并同意《关于公司符合公开发行Ａ股股票条件的议案》
同意票３票，反对票０票，弃权票０票。
十三、审议并同意《关于公开发行Ａ股股票方案的议案》
同意票３票，反对票０票，弃权票０票。
十四、审议并同意《关于本次公开发行Ａ股股票募集资金使用可行性研究报告的议案》
同意票３票，反对票０票，弃权票０票。
十五、审议并同意《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
同意票３票，反对票０票，弃权票０票。
公司监事会对上述议案发表意见如下：
１、本监事会对上述议案的可行性进行了审议，认为符合产业发展方向和本公司的发展战略，符合本公司和广大股东的利益。
２、本监事会对上述议案的决策程序进行了审议，认为董事履行了诚信和勤勉尽责的义务，与计划投资项目有利害关系的关联董事回避了表决，决策程序符合国家相关法律、法规和本公司章程的规定。
３、本监事会对上述议案涉及的关联交易行为进行了审议，认为关联交易的定价原则、定价依据和交易方式是公平合理的。
北京燕京啤酒股份有限公司监事会
二〇一二年九月十一日
证券简称：燕京啤酒 证券代码：０００７２９ 公告编号：２０１２－０４８
证券简称：燕京转债 证券代码：１２６７２９
北京燕京啤酒股份有限公司
关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
公司将以公开发行Ａ股股票募集资金中的部分资金实施本公告中所述关联交易，如本次公开发行Ａ股股票募集资金到位时间与关联交易资金需求的时间要求不一致，公司将根据实际情况需要以自筹资金先行投入，募集资金到位后，予以置换。如果本次公开发行Ａ股股票实际募集资金量不能满足关联交易的资金需求，不足部分由公司自筹解决。
释义
本公告中，除非文义另有所指，下列简称或名称具有如下含义：
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一、对广东燕京同比例增资的关联交易事项
（一）关联交易概述
１、同比例增资及关联交易事项简述
广东燕京成立于２００４年１２月２２日，注册资本７１，６００万元，其中本公司和北京企业出资比例分别为７５％、２５％。经本公司第六届董事会第二次会议审议通过，决定与北京企业对广东燕京同比例增资，其中本公司以公开发行Ａ股股票募集资金中的７，０４１．１５７５万元出资；北京企业以自有资金２，３４７．０５２５万元出资。
在本次增资完成后，广东燕京注册资本将增加至８０，９８８．２１万元人民币，双方的出资比例保持不变。本公司与北京企业尚未签订《出资协议书》，双方将在本次董事会之后择日签署。
该协议的主要内容如下：
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２、关联关系说明
北京企业是本公司控股股东燕京有限的控股股东，本公司董事长兼任北京企业董事长。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第１０．１．３条的第（一）、（三）项的规定，北京企业是本公司的关联法人。具体关联关系如下图所示：
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据此，本公司与关联方北京企业共同增资广东燕京，构成关联交易事项。
３、根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及相关法律法规的规定，本公司本次出资金额不超过公司最近一期末经审计的净资产值的５％，无须提交股东大会审议。
４、本次投资及关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无须提交股东大会审议。
５、董事会审议情况和关联董事回避情况
上述关联交易事项，已经本公司第六届董事会第二次会议审议通过，本公司董事李福成、赵晓东、戴永全、李秉骥、丁广学、王启林、杨怀民等７人因在燕京有限任职，在本次董事会会议上对该事项进行表决时进行了回避。有效表决票为８票，其中８票赞同，０票反对，０票弃权。
６、独立董事事前同意和发表独立意见情况
本公司独立董事同意将该关联交易事项提交本公司董事会审议，并于董事会形成决议后对本次关联交易发表了独立意见。
７、关联交易尚须获得批准情况
公司公开发行Ａ股股票相关事项尚需获得北京市国资委、本公司股东大会批准和中国证监会核准。
因本公司决定用公开发行Ａ股股票募集资金对广东燕京进行增资，因此在股东大会逐项审议募集资金用途时，关联法人燕京有限将放弃在股东大会上对该增资议案的投票权。
（二）关联方基本情况
１、基本情况
①名称：北京企业（啤酒）有限公司
②注册地址：英属维尔京群岛
③主要办公地点：香港湾仔港湾道１８号中环广场６６楼
④注册资本：３，１０６．４万美元
⑤企业类型：外资
⑥经营范围：投资控股
⑦成立证书号：２１９５８３
⑧主要股东：截至２０１２年６月３０日，北京控股持有北京企业１００％的股权。
⑨历史沿革：成立于１９９７年２月２０日
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２、最近三年发展状况和最近一个会计年度的财务数据
北京企业主要业务为投资控股。
北京企业２０１１年度财务数据（未经审计）摘要如下：
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３、与本公司的关联关系
北京企业是本公司的控股股东燕京有限的控股股东。本公司董事长李福成兼任北京企业董事长。据此，北京企业为本公司的关联法人。
（三）关联交易标的――广东燕京基本情况
１、广东燕京概况
①名称：广东燕京啤酒有限公司
②注册资本：７１，６００万元
③注册地：广东省佛山市
④成立时间：２００４年１２月２２日
⑤企业性质：中外合资企业
⑤主营业务：生产经营啤酒（持相关有效的许可证经营）。产品内外销售。
截至２０１２年６月３０日，广东燕京的股权结构如下：
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２、广东燕京业务发展情况
广东燕京主要从事啤酒的生产和销售，业务发展良好。
近年来，广东燕京通过管理结构调整、引入绩效挂钩考核机制，业务快速发展。２００９年、２０１０年和２０１１年，广东燕京啤酒销量分别达到３１万千升、４１万千升和４３万千升，年增长率分别为５５％、３２．２６％和６．６８％。根据广东省酒类行业协会啤酒分会统计，２０１１年燕京啤酒在广东省部分区域市场占有率已经上升至第二位。目前广东燕京已建立了覆盖广东主要城市和乡镇的销售网络。未来燕京啤酒将通过改善产品结构、扩大产能等多种措施进一步加大对广东市场的开拓力度。
根据经京都天华会计师事务所（具有证券业务资格）审计的广东燕京２０１１年度财务报表，截至２０１１年１２月３１日广东燕京总资产为１２５，４９２．２３万元，总负债为４３，２６９．２４万元，所有者权益为８２，２２２．９９万元；２０１１年实现营业收入９４，３５７．９６万元，净利润９，９７０．３７万元。
单位：万元
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３、担保和重大诉讼情况
最近三年及一期，广东燕京不存在对外担保、重大诉讼与仲裁情况。
４、关联交易内容及定价依据
经双方协商确定，本公司与北京企业签署协议，决定同比例增资广东燕京，合计增资额为９，３８８．２１万元，增资价格为每单位注册资本１元。
本次增资前后，本公司与北京企业对广东燕京的持股比例不发生变化。本次增资完成后，广东燕京的股权结构如下表所示：
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（四）对外投资合同的主要内容
投资金额：公司与北京企业对广东燕京同比例增资，其中本公司以公开发行Ａ股股票募集资金中的７，０４１．１５７５万元出资；北京企业以自有资金２，３４７．０５２５万元出资。
支付方式：现金
广东燕京董事会和管理人员的组成安排：保持不变。
违约条款：任何一方违反协议的任何约定，均构成违约，应根据中华人民共和国相关法律规定和本合同的约定承担违约责任。如果不止一方违约，则由各违约方分别承担各自违约所引起的责任。违约赔偿责任的范围限定于法律允许的、相关于因违约而给对方所造成的全部实际损失。
协议的生效条件：各方出资人签字盖章之日，且经过公司股东大会通过。
协议的生效时间：协议生效条件全部满足之日。
（五）涉及关联交易的其他安排
本次交易完成后，公司将依法享有并承担在广东燕京相应的股东权利和义务。本公司对广东燕京的控股地位及持股比例不会发生变更，广东燕京的董事会和管理人员安排也不会因此次增资发生变更。
（六）交易目的和对上市公司的影响
本次增资后，广东燕京将本次增资款项全部用于实施６００罐／分钟易拉罐工程技术改造项目。本次工程技术改造项目引进的是德国克朗斯生产的新一代易拉罐纯生啤酒技术的包装线，将进一步提高广东啤酒市场高质量纯生啤酒的供应能力，有利于优化燕京啤酒在广东省的产品结构、增强市场竞争力，进一步满足消费者不断增长的消费需求。广东燕京是本公司的控股子公司，本次共同增资将有利于提高本公司在广东市场的竞争力、增强盈利能力。
（七）当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
２０１２年年初至本公告披露日，本公司与北京企业发生的关联交易金额为０元（不含本次关联交易）。
（八）独立董事事前认可和独立意见
１、独立董事出具事前认可函认为：关联交易符合国家有关法律、法规的要求，符合公司发展的需要，没有违背公平、公正、公开的原则，不存在损害本公司及股东利益的情形。同意将关联交易事项提交本公司董事会审议。
２、独立董事发表事后独立意见如下：
（１）本次交易将进一步提升公司综合竞争能力，提高公司盈利能力，推动公司持续健康发展。
（２）本次交易的内容合法有效，不存在违反现行有效的法律、法规和规范性文件强制性规定的情形。
（３）公司董事会在审议此项关联交易时关联董事履行了回避表决程序。表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
（４）经核查，关联方不存在占用公司资金、要求公司违规提供担保等情形。
二、收购曲阜三孔１００％股权的关联交易事宜
（一）关联交易概述
１、收购股权及关联交易事项简述
曲阜三孔成立于１９９８年１０月１１日，注册资本２６，０８１．７１９万元，注册地为山东省曲阜市，主要从事生产销售啤酒、饮料业务。目前燕京有限持有其７４．７３％股权、北京企业持有其２５．２７％股权。
近年曲阜三孔实现了稳定盈利，为彻底解决同业竞争、减少关联交易，经本公司第六届董事会第二次会议审议通过，决定出资２２，７３９．９１万元收购燕京有限、北京企业所持有的曲阜三孔共计１００％的股权。
本公司与燕京有限、北京企业尚未签署股权转让协议，将在本次董事会之后择日签署。
该协议的主要内容如下：
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２、关联关系说明
燕京有限是本公司的控股股东，本公司董事长兼任燕京有限董事长；北京企业是燕京有限的控股股东，本公司董事长兼任北京企业董事长，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第１０．１．３条的第（一）、（三）项的规定，燕京有限、北京企业是本公司的关联法人。具体关联关系如下图所示：
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据此，本公司与燕京有限、北京企业签署关于曲阜三孔１００％股权的转让协议，构成关联交易。
３、根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及相关法律法规的规定，本公司本次收购曲阜三孔１００％股权的交易金额不超过公司最近一期末经审计的净资产值的５％，无须提交股东大会审议。
４、本公司收购曲阜三孔１００％股权不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无须提交股东大会审议。
５、董事会审议情况和关联董事回避情况
本公司收购曲阜三孔１００％股权已经本公司第六届董事会第二次会议审议通过，关联董事李福成、赵晓东、戴永全、李秉骥、丁广学、王启林、杨怀民７人因在燕京有限任职，回避表决。有效表决票为８票，其中８票赞同，０票反对，０票弃权。
６、独立董事事前同意和发表独立意见情况
本公司独立董事同意将该关联交易事项提交本公司董事会审议，并于董事会形成决议后对本次关联交易发表了独立意见。
７、关联交易尚须获得批准情况
公司公开发行Ａ股股票相关事项尚需获得公司北京市国资委、本公司股东大会批准和中国证监会核准。
因本公司决定用公开发行Ａ股股票募集资金收购曲阜三孔１００％股权，因此在股东大会逐项审议募集资金用途时，关联法人燕京有限将放弃在股东大会上对该收购股权议案的投票权。
（二）关联方基本情况
１、北京燕京啤酒投资有限公司
（１）基本情况
<1>名称：北京燕京啤酒投资有限公司
<2>法定代表人：李福成
<3>注册地址：北京市顺义区双河路９号
<4>主要办公地点及住所：北京市顺义区双河路９号
<5>注册资本：６３，８３４万美元
<6>企业类型：中外合资投资性公司
<7>经营范围：
Ａ、在国家允许外商投资的领域依法进行投资。
Ｂ、受其所投资企业的书面委托（经董事会一致通过），向其所投资企业提供下列服务：１、协助或代理其所投资的企业从国内外采购该企业自用的机器设备、办公设备和生产所需的原材料、元器件、零部件和在国内外销售其所投资企业生产的产品，并提供售后服务；２、在外汇管理部门的同意和监督下，在其所投资企业之间平衡外汇；３、为其所投资企业提供产品生产、销售和市场开发过程中的技术支持、员工培训、企业内部人事管理等服务；４、协助其所投资企业寻求贷款及提供担保。
Ｃ、为其投资者提供咨询服务，为其关联公司提供与投资有关的市场信息、投资政策等咨询服务。
Ｄ、承接其母公司、关联公司及境外公司的服务外包业务。
<8>营业执照注册号：１１００００４１０１２０８１１
<9>税务登记证号码：１１０２２２６０００６２５５５
<10>组织机构代码：６０００６２５５－５
<11>主要股东：截至２０１２年６月３０日，北京控股的全资子公司北京企业拥有燕京有限８０％的权益，燕京集团拥有燕京有限２０％的权益。
<12>历史沿革：成立于１９９７年３月１３日
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（２）最近三年发展状况和最近一个会计年度的财务数据
２０１２年６月，经北京市商务委员会京商务资字（２０１２）２４８号文批准，燕京有限公司名称由“北京燕京啤酒有限公司”更名为“北京燕京啤酒投资有限公司”。燕京有限及其控股子公司主要经营生产和销售啤酒等业务。
北京市华颂会计师事务所有限公司（不具有证券业务资格）对燕京有限２０１１年度财务报告进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。
单位：万元
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（３）与本公司的关联关系
燕京有限是本公司的控股股东，本公司董事长兼任燕京有限的董事长。据此，燕京有限为本公司的关联法人。
２、北京企业（啤酒）有限公司
北京企业的具体情况详见：“一、对广东燕京同比例增资的关联交易事项”之“（二）关联方基本情况”。
（三）关联交易标的－－曲阜三孔１００％股权基本情况
１、标的资产概况
①收购资产的名称：曲阜三孔１００％股权
②收购资产类别：股权
③收购资产权属：不存在抵押、质押或者其他第三人权利、是否存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项、是否存在查封、冻结等司法措施等
④所在地：山东省曲阜市
⑥评估价值：２２，７３９．９１万元
２、曲阜三孔公司介绍
（１）基本情况
曲阜三孔成立于１９９３年１０月１１日，法定代表人为宋宝和，注册资本为人民币２６，０８１．７２万元，实收资本为人民币２６，０８１．７２万元，企业类型为有限责任公司（中外合资），经营范围为生产销售啤酒，住所为山东省曲阜市校场路１８号，其股权结构如下：
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关于曲阜三孔的股东燕京有限、北京企业的基本情况详见“（二）关联方基本情况”。
曲阜三孔前身为始建于１９８７年的曲阜市啤酒厂，燕京有限于２００１年通过收购获得其控股权。因为历史包袱较重、坏账较多，曾多年亏损。近年来，曲阜三孔以燕京品牌为依托，进行产品、品牌结构优化调整，燕京品牌的啤酒销量显著提高，中高价位啤酒的销售比例增加，盈利能力显著增强。目前，“燕京”品牌啤酒占曲阜三孔总销量的比例达到８０％左右，高、中、低档产品兼备，可以满足不同区域、多类消费者的需求。
截至２０１２年６月３０日，曲阜三孔不存在担保、诉讼与仲裁事项。
２、最近一年及一期财务数据摘要
曲阜三孔２００９年度至２０１２年１－６月财务报告已经具有证券业务资格的利安达会计师事务所审计并出具了标准无保留意见的审计报告。曲阜三孔最近一年及一期的主要财务指标如下表所示：
单位：万元
| 燕京啤酒／本公司／公司 | 指 | 北京燕京啤酒股份有限公司 |
| 曲阜三孔 | 指 | 燕京啤酒（曲阜三孔）有限责任公司 |
| 双燕商标 | 指 | 北京双燕商标彩印有限公司 |
| 燕京集团 | 指 | 北京燕京啤酒集团公司 |
| 北控集团 | 指 | 北京控股集团有限公司 |
| 北京控股 | 指 | 北京控股有限公司 |
| 北京企业 | 指 | 北京企业（啤酒）有限公司 |
| 燕京有限 | 指 | 北京燕京啤酒投资有限公司 |
| 长亿饮料 | 指 | 北京长亿人参饮料有限公司 |
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 北京市国资委 | 指 | 北京市人民政府国有资产监督管理委员会 |
| 燕京啤酒／本公司／公司 | 待定 |
| 协议签署地点 | 待定 |
| 协议签署方一 | 北京燕京啤酒股份有限公司 |
| 协议签署方二 | 北京企业（啤酒）有限公司 |
| 增资公司名称 | 广东燕京啤酒有限公司 |
| 支付方式 | 一次性以货币资金形式足额认缴 |
| 协议的生效条件及时间 | 各方出资人签字盖章之日，且经过公司股东大会通过 |
| | 成立时 | 现时情况 |
| 公司名称 | 北京企业（啤酒）有限公司 | 北京企业（啤酒）有限公司 |
| 注册资本 | ３，１０６．４万美元 | ３，１０６．４万美元 |
| 法定代表人 | － | － |
| 项目 | 金额（万港元） |
| 营业收入 | ０ |
| 净利润 | ４５７ |
| 最近一个会计年度末的净资产 | ６６，７９０ |
| 序号 | 企业名称 | 出资额（万元） | 持股比例 |
| １ | 北京燕京啤酒股份有限公司 | ５３，７００ | ７５％ |
| ２ | 北京企业（啤酒）有限公司 | １７，９００ | ２５％ |
| 合计 | ７１，６００ | １００％ |
| 项目 | ２０１１年１２月３１日 | ２０１０年１２月３１日 |
| 总资产 | １２５，４９２．２３ | １１８，４４５．０６ |
| 总负债 | ４３，２６９．２４ | ４０，３１８．８３ |
| 所有者权益 | ８２，２２２．９９ | ７８，１２６．２３ |
| 项目 | ２０１１年度 | ２０１０年度 |
| 营业收入 | ９４，３５７．９６ | ８１，０６５．５４ |
| 营业利润 | １１，０２４．５２ | ８，６７４．７６ |
| 净利润 | ９，９７０．３７ | ８，０３９．９７ |
| 序号 | 企业名称 | 出资额（万元） | 出资比例 |
| １ | 北京燕京啤酒股份有限公司 | ６０，７４１．１５７５ | ７５％ |
| ２ | 北京企业（啤酒）有限公司 | ２０，２４７．０５２５ | ２５％ |
| 合计 | ８０，９８８．２１ | １００％ |
| 协议签署日期 | 待定 |
| 协议签署地点 | 选定 |
| 股权转让方一 | 北京燕京啤酒投资有限公司 |
| 股权转让方二 | 北京企业（啤酒）有限公司 |
| 股权受让方 | 北京燕京啤酒股份有限公司 |
| 交易标的 | 曲阜三孔１００％股权 |
| 支付方式 | 曲阜三孔１００％的股权交割完毕，公司在收到燕京有限、北京企业书面通知及银行账号之日起十个工作日内一次性以现金支付。 |
| 协议的生效条件及时间 | 各方法定代表人或其授权代表签署并加盖公章；燕京啤酒公开发行Ａ股方案经股东大会审议通过；曲阜三孔１００％股权转让经曲阜三孔董事会审议通过、商务部门批准。 |
| | 成立时 | 目前情况 |
| 公司名称 | 北京燕京啤酒有限公司 | 北京燕京啤酒投资有限公司 |
| 注册资本 | ３，８８３万美元 | ６３，８３４万美元 |
| 法定代表人 | 李福成 | 李福成 |
| 企业性质 | 中外合资生产型公司 | 中外合资投资性公司 |
| 项目 | ２０１１年１２月３１日 | ２０１０年１２月３１日 |
| 总资产 | １，８０４，１４８．５０ | １，５７３，８７２．５０ |
| 总负债 | ６５４，０３６．４１ | ４９２，４０１．３６ |
| 所有者权益 | １，１５０，１１２．０９ | １，０８１，４７１．１４ |
| 项目 | ２０１１年度 | ２０１０年度 |
| 营业收入 | １，２６４，２４４．０８ | １，０７５，８８５．０８ |
| 营业利润 | ８９，０８６．５４ | ９７，９１５．４８ |
| 净利润 | ９０，８０８．７４ | ８６，２１２．１５ |
| 股东名称 | 出资额（万元） | 持股比例 |
| 北京燕京啤酒投资有限公司 | １９，４９０．８７ | ７４．７３％ |
| 北京企业（啤酒）有限公司 | ６，５９０．８５ | ２５．２７％ |
| 合计 | ２６，０８１．７２ | １００．００％ |
■
２０１２年１－６月，曲阜三孔净利润为－６３６．０１万元，主要是由于２０１２年１－６月处置资产损失导致当期非经常性损益大幅增加至－２，０８２．８７万元。２０１２年１－６月，曲阜三孔主营业务保持了较强的盈利能力。２０１２年１－６月，曲阜三孔扣除非经常性损益后的净利润为１，４４６．８６万元。
３、公司根据有关法律法规、部门规章、深交所《股票上市规则》等规定，由具有执行证券、期货相关业务资格的评估机构北京天健兴业资产评估有限责任公司对曲阜三孔１００％股权进行评估。
曲阜三孔２００９年度至２０１２年１－６月财务报告已经具有证券业务资格的利安达会计师事务所审计并出具了标准无保留意见的审计报告。
４、其他事项
本次股权收购不涉及债权债务关系的转移，曲阜三孔的债权债务关系保持不变。
（四）交易的定价政策及定价依据
１、评估情况
２０１２年８月３０日，北京天健兴业资产评估有限责任公司出具了以２０１２年６月３０日为评估基准日的《燕京啤酒（曲阜三孔）有限责任公司股权转让项目资产评估报告书》（天兴评报字（２０１２）第５０７号）。北京天健兴业资产评估有限公司采用了资产基础法和收益法，对以２０１２年６月３０日为基准日曲阜三孔１００％的股东权益进行了评估，评估结果如下：截至２０１２年６月３０日曲阜三孔经审计后的净资产账面价值为１９，４８２．９３万元，采用资产基础法评估，曲阜三孔净资产评估价值为２６，５０４．７８万元，较评估基准日账面净资产增值额为７，０２１．８４万元、增值率３６．０４％；采用收益法评估，曲阜三孔净资产评估价值为２２，７３９．９１万元，较评估基准日账面净资产增值３，２５６．９８万元、增值率为１６．７２％。
由于资产基础法仅能反映企业资产的自身价值，而不能全面、合理的体现企业的整体价值，并且采用资产基础法也无法涵盖诸如客户资源、商誉、人力资源等无形资产的价值。根据资产评估准则的规定，结合本次资产评估对象和评估目的，经过比较分析，北京天健兴业资产评估有限责任公司认为收益法的评估结果能更全面、合理地反映曲阜三孔的所有者权益价值，因此本次评估采用收益法的评估结果作为最终评估结果，即曲阜三孔股东全部股东权益于评估基准日２０１２年６月３０日所表现的市场价值为２２，７３９．９１万元。
２、定价依据
本次关联交易的定价以评估值为准，经交易各方协商确定曲阜三孔１００％股权转让的价格为２２，７３９．９１万元人民币。其中，北京企业转让所持有的曲阜三孔２５．２７％股权的交易价格为５，７４６．３８万元；燕京有限转让所持有的曲阜三孔７４．７３％股权的交易价格为１６，９９３．５３万元。
（五）交易协议的主要内容
１、协议的主要内容
成交金额：收购曲阜三孔１００％股权合计成交金额为２２，７３９．９１万元，其中收购北京企业所持有的曲阜三孔２５．２７％股权的交易金额为５，７４６．３８万元；收购燕京有限所持有的曲阜三孔７４．７３％股权的交易金额为１６，９９３．５３万元。
支付方式：现金支付。
支付期限或分期付款的安排：在满足股权交割条件的前提下，一次性支付收购款项。
关联人在交易中所占权益的性质和比重：燕京有限和北京企业均为公司的关联人，合计持有曲阜三孔１００％的股权。其中燕京有限持有曲阜三孔７４．７３％的股权，占控股地位；北京企业持有曲阜三孔２５．２７％的股权。
协议的生效条件：各方法定代表人或其授权代表签署并加盖公章；燕京啤酒公开发行Ａ股方案经股东大会审议通过；曲阜三孔１００％股权转让经曲阜三孔董事会审议通过、商务部门批准。
协议的生效时间：协议生效条件全部满足之日。
２、交易标的的交付
交易标的的交付状态：自评估基准日（即２０１２年６月３０日）起至目标资产交付完毕之日，股权转让方须确保曲阜三孔正常经营，保证自身并促使曲阜三孔不提议、不审议、不实施利润分配；保证曲阜三孔资产未设定任何质押或查封、扣押等使权利受到限制的情况，曲阜三孔没有未披露的其他债务或为他人债务设置担保而可能产生的或有债务。
交付和过户时间：在满足协议生效条件后，双方将尽快完成资产过户和收购款项支付。
（六）涉及关联交易的其他安排
本公司在完成收购曲阜三孔１００％股权后，曲阜三孔业务独立运行，人员、资产、财务方面独立，不存在依赖公司控股股东及其他关联人的情形。因此不会由此产生新的关联交易和同业竞争。
本次收购曲阜三孔１００％股权是公司公开发行Ａ股股票募集资金的投资项目之一。
（七）交易目的和对上市公司的影响
本次公司收购曲阜三孔１００％的股权有利于避免同业竞争、减少关联交易，同时有利于扩大公司产能，进一步提高公司盈利能力。
（八）当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
２０１２年初至公告披露日，本公司与关联人燕京有限累计已发生的各类关联交易的总金额为０元，与关联人北京企业累计已发生的各类关联交易的总金额为７，０４１．１５８元（不含本次关联交易）。
（九）独立董事事前认可和独立意见
１、独立董事出具事前认可函认为：关联交易符合国家有关法律、法规的要求，符合公司发展的需要，没有违背公平、公正、公开的原则，不存在损害本公司及股东利益的情形。同意将关联交易事项提交本公司董事会审议。
２、独立董事发表事后独立意见如下：
（１）本次交易将进一步提升公司综合竞争能力，减少关联交易，有效避免同业竞争，提高公司盈利能力，推动公司持续健康发展。
（２）本次交易的内容合法有效，不存在违反现行有效的法律、法规和规范性文件强制性规定的情形。
（３）公司董事会在审议此项关联交易时关联董事履行了回避表决程序。表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
（４）经查曲阜三孔审计报告、评估报告等相关资料，我们了解到曲阜三孔运营稳定，经营状况和财务状况良好，收购该股权不会损害本公司股东利益。
（５）本次关联交易已经具备证券业务资格的专业机构的评估和审计，评估方法得当，评估定价公允，审计结果客观独立。不会损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。
（６）经核查，关联方不存在占用公司资金、要求公司违规提供担保等情形。
三、收购双燕商标１００％股权的关联交易事宜
（一）关联交易概述
１、收购股权及关联交易事项简述
双燕商标成立于１９９５年８月２５日，注册资本为３７６１．４１３２万元，注册地为北京市顺义区，主要从事商标印刷等业务。目前燕京集团持有其６９．８１％的股权，长亿饮料持有其３０．１９％的股权。
为避免同业竞争、减少关联交易，经本公司第六届董事会第二次会议审议通过，决定出资１５，６０６万元收购燕京集团和长亿饮料持有的双燕商标共计１００％的股权。本公司与燕京集团、长亿饮料尚未签署股权转让协议，将在本次董事会之后择日签署。
该协议的主要内容如下：
■
２、关联关系说明
本公司董事长兼任燕京集团的董事长，长亿饮料是燕京集团的控股子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第１０．１．３条的第（三）项的规定，燕京集团、长亿饮料是本公司的关联法人。具体如下图所示：
■
据此，本公司与燕京集团、长亿饮料签署股权转让协议，构成关联交易。
３、根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及相关法律法规的规定，本公司本次收购双燕商标股权的交易金额合计不超过公司最近一期末经审计的净资产值的５％，无须提交股东大会审议。
４、本公司收购双燕商标１００％股权不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无须提交股东大会审议。
５、董事会审议情况和关联董事回避情况
本公司收购双燕商标１００％股权已经本公司第六届董事会第二次会议审议通过，关联董事李福成、赵晓东、戴永全、李秉骥、丁广学、王启林６人因在燕京集团任职，回避表决。有效表决票９票，同意票９票，反对票０票，弃权票０票。
６、独立董事事前同意和发表独立意见情况
本公司独立董事同意将该关联交易事项提交本公司董事会审议，并于董事会形成决议后对本次关联交易发表了独立意见。
７、关联交易尚须获得批准情况
公司公开发行Ａ股股票相关事项尚需获得北京市国资委、本公司股东大会批准和中国证监会核准。
因本公司决定用公开发行Ａ股股票募集资金收购双燕商标１００％股权，因此在股东大会逐项审议募集资金用途时，关联法人燕京集团将回避表决。
（二）关联方基本情况
１、北京燕京啤酒集团公司
（１）基本情况
<1>关联方名称：北京燕京啤酒集团公司
<2>法定代表人：李福成
<3>注册地址：北京市顺义区双河路９号
<4>主要办公地点及住所：北京市顺义区双河路９号
<5>注册资本：３４１００万元人民币
<6>企业类型：全民所有制
<7>经营范围：制造、销售啤酒、无酒精饮料、啤酒原料、饲料、瓶盖。出口企业自产的啤酒、各种饮料、酵母粉、酱油。
<8>营业执照注册号：１１００００００５０１７１９５
<9>税务登记证号码：１１０２２２１０２４９９１０５
<10>组织机构代码：１０２４９９１０－５
<11>主要股东或实际控制人：燕京集团是北京市顺义区人民政府下属的全民所有制企业。
<12>历史沿革：北京燕京啤酒集团公司的前身是北京燕京啤酒厂，成立于１９８０年；１９９３年７月，组建北京燕京啤酒集团公司。
■
（２）最近三年发展状况和最近一个会计年度的财务数据
燕京集团主要从事啤酒原料、饮料、酵母粉等的生产和销售。
经北京市华颂会计师事务所（不具有证券业务资格）审计的燕京集团２０１１年度财务数据：
■
（３）与本公司的关联关系
本公司董事长兼任燕京集团的董事长。据此，燕京集团为本公司的关联法人。
２、北京长亿人参饮料有限公司
（１）基本情况
<1>关联方名称：北京长亿人参饮料有限公司
<2>法定代表人：丁广学
<3>注册地址：北京市顺义区顺通路３９号
<4>主要办公地点及住所：北京市顺义区顺通路３９号
<5>注册资本：２１９３．８８万美元
<6>企业类型：有限责任公司（中外合资）
<7>经营范围：生产饮料、果蔬饮料、蛋白饮料、茶饮料、咖啡饮料啤酒。
<8>营业执照注册号：１１００００４１００２５５５７
<9>税务登记证号码：１１０２２２１０１１００７０５
<10>组织机构代码：１０１１００７０－５
<11>主要股东：长亿饮料是燕京集团的控股子公司，燕京集团持有长亿饮料６５．４６％的股权，中国燕京企业投资有限公司持有长亿饮料３４．５４％的股权。
<12>历史沿革：长亿饮料成立于１９９２年８月８日，是一家中外合资企业。
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（２）最近三年发展状况和最近一个会计年度的财务数据
长亿饮料主要从事饮料加工制造。
经北京东易君安会计师事务所（不具有证券业务资格）审计的长亿饮料２０１１年度财务数据如下：
■
（３）与本公司的关系
长亿饮料是燕京集团的控股子公司，本公司董事丁广学兼任长亿饮料法定代表人。据此，长亿饮料是本公司的关联法人。
（三）关联交易标的――双燕商标１００％股权的基本情况
１、标的资产概况
①收购资产的名称：双燕商标１００％股权
②收购资产类别：股权
③收购资产权属：不存在抵押、质押或者其他第三人权利、是否存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项、是否存在查封、冻结等司法措施等
④所在地：北京市顺义区
⑤评估价值：１５，６０６万元
２、双燕商标公司介绍
（１）基本情况
根据双燕商标的工商登记资料，双燕商标成立于１９９５年８月２５日，法定代表人为赵晓东，注册资本为３，７６１．４１３２万元，实收资本为３，７６１．４１３２万元，企业类型为有限责任公司（外商投资企业投资），经营范围为：商标印刷；其他印刷品印刷；制造纸箱；加工纸制品，住所为北京市顺义区顺通路３６号。
截至２０１２年６月３０日，其股权结构如下：
■
双燕商标系燕京集团于１９９５年投资设立的专业印制商标标签企业，具有近１７年的商标印刷经营管理经验，具有较强的设计、印制高档镀铝纸、纯铝箔以及铜版纸等商标、标签的能力，年生产啤酒标签９０亿张，居国内啤酒商标印刷企业前列。目前，双燕商标主要拥有三条生产线，包括胶印生产线、凹印生产线和柔印生产线，拥有六色对开海德堡胶印机、六色四开海德堡胶印机、六色四开小森胶印机、八色凹印机、六加一色麦安迪柔印机等较先进的印刷设备。
截至２０１２年６月３０日，双燕商标不存在担保、诉讼与仲裁事项。
（２）最近一年及一期财务数据摘要
双燕商标２０１２年１－６月财务报告已经具有证券业务资格的利安达会计师事务所审计并出具了标准无保留的审计报告；２０１１年度财务报告已经北京市华颂会计师事务所（不具有证券业务资格）审计并出具了标准无保留意见的审计报告。双燕商标最近一年及一期的主要财务指标如下表所示：
单位：万元
■
（３）公司根据有关法律法规、部门规章、深交所《股票上市规则》等规定，由具有执行证券、期货相关业务资格的评估机构北京天健兴业资产评估有限责任公司对双燕商标１００％股权进行评估。
双燕商标２０１２年１－６月财务报告已经具有证券业务资格的利安达会计师事务所审计并出具了标准无保留的审计报告；２０１１年度财务报告已经北京市华颂会计师事务所（不具有证券业务资格）审计并出具了标准无保留意见的审计报告。
（４）其他事项
本次股权收购不涉及债权债务关系的转移，双燕商标的债权债务关系保持不变。
（四）交易的定价政策及定价依据
１、评估情况
２０１２年８月２１日，北京天健兴业资产评估有限公司出具了《北京燕京啤酒集团公司与北京长亿人参饮料有限公司拟转让北京双燕商标彩印有限公司１００％股权项目资产评估报告书》（天兴评报字（２０１２）第５０４号）。北京天健兴业资产评估有限公司采用了资产基础法和收益法，对双燕商标１００％的股东权益，以２０１２年６月３０日为基准日进行了评估，评估结果如下：
（１）资产基础法评估结论
在持续经营前提下，双燕商标截至评估基准日２０１２年６月３０日总资产账面价值为１２，２９１．２２万元，评估价值为１９，８７２．３８万元，增值额为７，５８１．１６万元，增值率为６１．６８％；总负债账面价值为６，１４３．０８万元，评估价值为６，１４３．０８万元，评估无增减值；净资产账面价值为６，１４８．１４万元，评估价值为１３，７２９．３０万元，增值额为７，５８１．１６万元，增值率为１２３．３１％。评估结果详见下表：
评估结果汇总表
单位：万元
■
在资产基础法下，增值较大的为土地使用权为主的无形资产，共计增值６，３４４．３０万元，约占整体增值额的８３．６９％。
（２）收益法评估结果
经采用收益法对双燕商标彩印公司进行评估的１００％股东权益价值为１５，６０６．００万元，增值额为９，４５７．８６万元，增值率为１５３．８３％。
（３）评估结论的选取
资产基础法评估结论１３，７２９．３０万元，收益法评估结论１５，６０６．００万元，二者差额１，８７６．７０万元，差异率１２．０３％。资产基础法与收益法评估结果相差较小。
由于资产基础法只考虑了企业账面上存在的资产的价值，但企业的价值不仅是由实物资产创造的，更主要的是由不在账面上体现的各项资源所创造的。北京天健兴业资产评估有限公司选取收益法评估结果作为最终评估结果：即双燕商标全部股东权益在２０１２年６月３０日所表现的市场价值为１５，６０６万元。
上述评估结果尚需获得北京市国资委的核准。
（４）其他事项
双燕商标拥有的土地使用权位于北京市顺义区顺通路西侧的土地使用权，宗地面积５０，６４９．０７平方米，证号为京顺国用（２００１初）字第０００５号。
目前该宗地已办理土地使用权出让手续，但尚未办理新的国有土地使用证，旧土地证证载使用权人为燕京集团，但实际使用人和地上物所有权人均为双燕商标，且办理出让手续所缴费用均由双燕商标承担。燕京集团和双燕商标均认可该土地使用权人实际为北京双燕商标彩印有限公司。燕京集团已经出具承诺，协助双燕商标尽快办理上述土地过户手续。
２、定价依据
本公司与燕京集团、长亿饮料通过协商，以上述评估结果作为本次协议转让双燕商标１００％股权的交易金额，本公司通过向燕京集团、长亿饮料合计支付１５，６０６万元以取得双燕商标１００％的股权。其中，燕京集团转让其持有的双燕商标６９．８１％股权的交易价格拟确定为１０，８９４．５４８６万元；长饮饮料转让其持有的双燕商标３０．１９％股权的交易价格拟确定为４，７１１．４５１４万元。
（五）交易协议的主要内容
１、协议的主要内容
成交金额：收购双燕商标１００％的成交金额合计为１５，６０６万元，其中受让燕京集团持有双燕商标６９．８１％的股权的交易金额为１０，８９４．５４８６万元；受让长亿饮料持有双燕商标３０．１９％的股权的交易金额为４，７１１．４５１４万元。
支付方式：现金支付
支付期限或分期付款的安排：在满足股权交割条件的前提下，一次性支付。
关联人在交易中所占权益的性质和比重：燕京集团和长亿饮料均为公司的关联人，合计持有双燕商标１００％的股权。其中，燕京集团转让所持有的双燕商标６９．８１％％股权的交易价格拟确定为１０，８９４．５４８６万元；长饮饮料转让所持有的双燕商标３０．１９％股权的交易价格拟确定为４，７１１．４５１４万元。
协议的生效条件：各方法定代表人或其授权代表签署并加盖公章；燕京啤酒公开发行Ａ股方案以及本协议经股东大会审议通过；双燕商标１００％股权转让经双燕商标股东会审议通过、北京市国资委批准。
协议的生效时间；协议生效条件全部满足之日。
２、交易标的的交付
交易标的的交付状态：自评估基准日（即２０１２年６月３０日）起至目标资产交付完毕之日，股权转让方须确保双燕商标正常经营，保证自身并促使双燕商标不提议、不审议、不实施利润分配；保证双燕商标资产未设定任何质押或查封、扣押等使权利受到限制的情况，双燕商标没有未披露的其他债务或为他人债务设置担保而可能产生的或有债务。
交付和过户时间：在满足协议生效条件后，双方将尽快完成资产过户和收购款项支付。
（六）涉及关联交易的其他安排
本公司在完成收购双燕商标１００％股权后，双燕商标业务独立运行，人员、资产、财务方面独立，不存在依赖公司控股股东及其他关联人的情形。因此不会由此产生新的关联交易和同业竞争。
本次收购双燕商标１００％股权是公司公开发行Ａ股股票募集资金的投资项目之一。
（七）交易目的和对上市公司的影响
本次公司收购双燕商标１００％的股权有利于为避免同业竞争、减少关联交易，同时有利于扩大公司产能、延长公司产业链，进一步提高公司盈利能力。
（八）当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
２０１２年初至本公告披露日，本公司与关联人燕京集团累计已发生的各类关联交易的总金额为０元，与关联人长亿饮料累计已发生的各类关联交易的总金额为０元。
（九）独立董事事前认可和独立意见
１、独立董事出具事前认可函认为：关联交易符合国家有关法律、法规的要求，符合公司发展的需要，没有违背公平、公正、公开的原则，不存在损害本公司及股东利益的情形。同意将关联交易事项提交本公司董事会审议。
２、独立董事发表事后独立意见如下：
（１）本次交易将进一步提升公司综合竞争能力，减少关联交易，有效避免同业竞争，提高公司盈利能力，推动公司持续健康发展。
（２）本次交易的内容合法有效，不存在违反现行有效的法律、法规和规范性文件强制性规定的情形。
（３）公司董事会在审议此项关联交易时关联董事履行了回避表决程序。表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
（４）经查双燕商标审计报告、评估报告等相关资料，我们了解到双燕商标运营稳定，经营状况和财务状况良好，收购该股权不会损害本公司股东利益。
（５）本次关联交易已经具备证券业务资格的专业机构的评估和审计，评估方法得当，评估定价公允，审计结果客观独立。不会损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。
（６）经核查，关联方不存在占用公司资金、要求公司违规提供担保等情形。
四、备查文件
１、董事会决议。
２、独立董事意见。
３、监事会决议。
４、股权转让协议。
５、关联交易标的资产的财务报表。
６、审计报告。
７、评估报告。
北京燕京啤酒股份有限公司董事会
二○一二年九月十一日
证券简称：燕京啤酒 证券代码：０００７２９ 公告编号：２０１２－０４９
证券简称：燕京转债 证券代码：１２６７２９
北京燕京啤酒股份有限公司关于
召开２０１２年度第三次临时股东大会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
董事ＸＸＸ因（具体和明确的理由）不能保证公告内容真实、准确、完整。
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：本次股东大会为２０１２年度内第三次临时股东大会。
（二）股东大会的召集人：公司董事会。公司第六届董事会第二次会议审议通过了《关于召开公司２０１２年度第三次临时股东大会的议案》。
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
（四）会议召开的日期和时间：
１、现场会议召开时间为：２０１２年９月２７日（星期四）１４：００
２、网络投票时间为：２０１２年９月２６日—２０１２年９月２７日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为２０１２年９月２７日上午９：３０ 至１１：３０，下午１３：００ 至１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：２０１２年９月２６日下午１５：００ 至２０１２年９月２７日下午１５：００期间的任意时间。
（五）会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式。
公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）出席对象：
１、在股权登记日持有公司股份的股东。
截至２０１２年９月２０日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
２、公司董事、监事和高级管理人员。
３、公司聘请的律师。
（七）会议地点：北京市顺义区双河路九号燕京啤酒科技大厦会议室
二、会议审议事项
（一）本次临时股东大会审议的提案由公司第六届董事会第二次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。
（二）提案名称
１、审议《关于公司符合公开发行Ａ股股票条件的议案》
２、逐项审议《关于公开发行Ａ股股票方案的议案》
２．１ 发行股票种类和面值
２．２ 发行方式
２．３ 发行数量
２．４ 发行对象
２．５ 向原股东配售安排
２．６ 定价方式
２．７ 滚存未分配利润的安排
２．８ 上市地点
２．９ 逐项审议募集资金用途
２．９．１ 对四川燕京啤酒有限公司增资２８，０００．００万元
２．９．２ 对新疆燕京啤酒有限公司增资４５，３６５．００万元
２．９．３ 对广东燕京啤酒有限公司增资７，０４１．１５７５万元
２．９．４ 对河北燕京啤酒有限公司单方面增资１９，３５３．９１万元
２．９．５ 对燕京啤酒（包头雪鹿）股份有限公司单方面增资２４，９６６．６９万元
２．９．６ 对燕京啤酒（赣州）有限责任公司单方面增资２９，９８８．６０万元
２．９．７ 对燕京啤酒（衡阳）有限公司单方面增资２９，６２４．５３万元
２．９．８ 对燕京啤酒（昆明）有限公司单方面增资９，６００．００万元
２．９．９ 投资２９，７００．００万元合资设立河北燕京玻璃制品有限公司
２．９．１０ 出资２２，７３９．９１万元收购燕京啤酒（曲阜三孔）有限责任公司１００％股权
２．９．１１ 出资１５，６０６．００万元收购北京双燕商标彩印有限公司１００％股权
２．１０ 决议的有效期
３、逐项审议《关于本次公开发行Ａ股股票募集资金使用可行性研究报告的议案》
３．１ 对四川燕京啤酒有限公司增资２８，０００．００万元可行性研究报告
３．２ 对新疆燕京啤酒有限公司增资４５，３６５．００万元可行性研究报告
３．３ 对广东燕京啤酒有限公司增资７，０４１．１５７５万元可行性研究报告
３．４ 对河北燕京啤酒有限公司单方面增资１９，３５３．９１万元可行性研究报告
３．５ 对燕京啤酒（包头雪鹿）股份有限公司单方面增资２４，９６６．６９万元可行性研究报告
３．６ 对燕京啤酒（赣州）有限责任公司单方面增资２９，９８８．６０万元可行性研究报告
３．７ 对燕京啤酒（衡阳）有限公司单方面增资２９，６２４．５３万元可行性研究报告
３．８ 对燕京啤酒（昆明）有限公司单方面增资９，６００．００万元可行性研究报告
３．９ 投资２９，７００．００万元合资设立河北燕京玻璃制品有限公司可行性研究报告
３．１０ 出资２２，７３９．９１万元收购燕京啤酒（曲阜三孔）有限责任公司１００％股权可行性研究报告
３．１１ 出资１５，６０６．００万元收购北京双燕商标彩印有限公司１００％股权可行性研究报告
４、审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
５、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公开发行Ａ股股票相关事宜的议案》
（三）披露情况
上述议案相关披露请查阅２０１２ 年９月１２日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《第六届董事会第二次会议决议公告》。
三、会议登记办法（授权委托书见本公告附件）
（一）登记方式、登记时间和登记地点
１、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
２、登记时间： ２０１２ 年９月２１日、２４日、２５日的上午８：００—１１：００，下午１３：００—１７：００ 登记。
３、 登记地点：北京市顺义区双河路九号燕京啤酒证券部。
（二）登记手续：
１、社会公众股股东请持本人身份证、股东账户卡和持股清单等股权证明办理登记手续；委托代理人请持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户卡和持股清单等股权证明办理登记手续。
２、法人股东授权代表请持股东单位营业执照复印件、法定代表人授权委托书、本人身份证及法人股东账户卡办理登记手续。
法人股股东由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会，出席人持本人身份证、股东账户卡以及依法出具的书面授权委托书办理登记手续。
３、异地股东可在规定时间内以信函或传真方式办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）参加投票。
现将网络投票的相关事宜进行具体说明如下：
（一）通过深交所交易系统投票的程序
１．投票代码：３６０７２９
２．投票简称：“燕京投票”。具体由公司根据原证券简称向深交所申请。
３．投票时间：２０１２年９月２７日的交易时间，即９：３０—１１：３０ 和１３：００—１５：００。
４．在投票当日，“燕京投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
５．通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（１）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（２）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。１００元代表总议案，１．００元代表议案１，２．００元代表议案２，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。
对于逐项表决的议案，如议案２中有多个需表决的子议案，２．００元代表对议案２下全部子议案进行表决，２．０１元代表议案２中子议案①，２．０２元代表议案２中子议案②，依此类推，２．２１元代表议案２中子议案⑩。
表１ 股东大会议案对应“委托价格”一览表
■
（３）在“委托数量”项下填报表决意见，１股代表同意，２股代表反对，３股代表弃权。
表２ 表决意见对应“委托数量”一览表
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（４）在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。
如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（５）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
（６）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。
（７）投票举例
①如某股东对公司全部议案投同意票，投票申报如下：
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②如某股东对议案一投反对票，对议案二中子议案①投弃权票，对其他议案投同意票，申报顺序如下：
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③如某股东对议案二中子议案⑩投同意票，投票申报如下：
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（二）通过互联网投票系统的投票程序
１．互联网投票系统开始投票的时间为２０１２年９月２６日（现场股东大会召开前一日）下午３：００，结束时间为２０１２年９月２７日（现场股东大会结束当日）下午３：００。
２．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。公司可以写明具体的身份认证流程。
３．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
（三）网络投票其他注意事项
１．网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
２．股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权（如适用）。
四、其他事项
１、联系电话：０１０－８９４９０７２９ 传真：０１０－８９４９５５６９
２、联系人：徐月香 李影
３、通讯地址：北京市顺义区双河路九号燕京啤酒证券部 邮编：１０１３００
４、本次会议会期半天，出席本次股东大会的股东食宿、交通费自理。
五、备查文件及备置地点
１、公司第六届董事会第二次会议决议
２、其他备查文件
备查文件备置地点：本公司证券部
北京燕京啤酒股份有限公司董事会
二○一二年九月十一日
附件：授权委托书
兹全权委托 （先生／女士）在下述授权范围内代表本人／本公司出席北京燕京啤酒股份有限公司２０１２年度第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
１、委托人情况
① 委托人姓名： ② 委托人身份证号码：
③ 委托人股东账号： ④ 委托人持股数：
２、受托人情况
① 受托人姓名： ② 受托人身份证号码：
３、经委托人授权，受托人行使以下表决权（“表决意见”栏内相应表决意见处填上“○”）：
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如果本委托人对上述不作具体指示，受托人可按自己的意思表决。
委托人签名（盖章）：
受托人签名：
委托日期：
证券简称：燕京啤酒 证券代码：０００７２９ 公告编号：２０１２－０５０
证券简称：燕京转债 证券代码：１２６７２９
北京燕京啤酒股份有限公司
关于投资设立子公司的对外投资公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
公司将以公开发行Ａ股股票募集资金中的部分资金实施本公告中所述投资，如本次公开发行Ａ股股票募集资金到位时间与投资资金需求的时间要求不一致，公司将根据实际情况需要以自筹资金先行投入，募集资金到位后，予以置换。如果本次公开发行Ａ股股票实际募集资金量不能满足投资的资金需求，不足部分由公司自筹解决。
一、合资设立河北燕京玻璃制品有限公司
（一）对外投资概述
１、对外投资的基本情况
公司决定投资２９，７００万元与河北燕京啤酒有限公司合资设立河北燕京玻璃制品有限公司，用于其年产５０万吨瓶罐玻璃建设项目。河北燕京玻璃制品有限公司成立后，注册资本为３０，０００万元，其中本公司持有２９，７００万元，占其注册资本的９９％，河北燕京啤酒有限公司持有３００万元，占其注册资本的１％。
本公司与河北燕京啤酒有限公司尚未签订《出资协议书》，双方将在本次董事会之后择日签署。
该协议的主要内容如下：
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２、董事会审议投资议案的表决情况
公司第六届董事会第二次会议以１５票全票审议通过了《合资设立河北燕京玻璃制品有限公司》的议案。
３、是否构成关联交易
本次投资不构成关联交易。
４、根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及相关法律法规的规定，本公司本次出资金额不超过公司最近一期末经审计的资产总额的５０％，无须提交股东大会审议。
５、本次投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无须提交股东大会审议。
（二）合资设立对方情况介绍
河北燕京啤酒有限公司与本公司合资设立河北燕京玻璃制品有限公司。
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（三）投资标的的基本情况
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| 股东名称 | ２０１２年６月３０日 | ２０１１年１２月３１日 |
| 总资产 | ３０，８４３．４５ | ３０，５９２．６８ |
| 总负债 | １１，３６０．５２ | １０，４７３．７４ |
| 股东权益 | １９，４８２．９３ | ２０，１１８．９４ |
| 应收款项总额 | １，０００．５６ | ４５７．５８ |
| 或有事项涉及的总额 | － | － |
| 项目 | ２０１２年１－６月 | ２０１１年 |
| 营业收入 | ２２，２３２．６２ | ３３，７３７．８４ |
| 营业利润 | １，４４６．８６ | １，０５４．５６ |
| 净利润 | －６３６．０１ | １，０７９．７３ |
| 扣除非经常性损益后的净利润 | １，４４６．８６ | １，０４５．１６ |
| 经营活动产生现金流量净额 | ３，４０２．１０ | －７７６．２６ |
| 协议签署日期 | 待定 |
| 协议签署地点 | 待定 |
| 股权转让方一 | 北京燕京啤酒集团公司 |
| 股权转让方二 | 北京长亿人参饮料有限公司 |
| 股权受让方 | 北京燕京啤酒股份有限公司 |
| 交易标的 | 双燕商标１００％股权 |
| 支付方式 | 双燕商标１００％的股权交割完毕，公司在收到燕京集团和长亿饮料书面通知及银行账号之日起十个工作日内一次性支付 |
| 协议的生效条件及时间 | 各方法定代表人或其授权代表签署并加盖公章；燕京啤酒公开发行Ａ股方案经股东大会审议通过；双燕商标１００％股权转让经双燕商标股东会审议通过、北京市国资委批准。 |
| | 成立时 | 现时情况 |
| 公司名称 | 北京燕京啤酒集团公司 | 北京燕京啤酒集团公司 |
| 注册资本 | ６，６８９．２万元 | ３４，１００万元 |
| 法定代表人 | 李福成 | 李福成 |
| 企业性质 | 全民所有制 | 全民所有制 |
| 项目 | 金额（万元） |
| 营业收入 | ３１，２０７．３３ |
| 归属于母公司的净利润 | ３１１．８９ |
| 最近一个会计期末的净资产 | ５９，３１４．９４ |
| | 成立时 | 现时情况 |
| 公司名称 | 北京长亿人参饮料有限公司 | 北京长亿人参饮料有限公司 |
| 注册资本 | ５００万美元 | ２，１９３．８８万美元 |
| 法定代表人 | 陈仁泽 | 丁广学 |
| 企业性质 | 有限责任公司（中外合资） | 有限责任公司（中外合资） |
| 项目 | 金额（万元） |
| 营业收入 | ３２８５．１９ |
| 净利润 | －２５８．２７ |
| 最近一个会计期末的净资产 | ８，２２６．０２ |
| 序号 | 股东名称 | 出资额（万元） | 出资比例 |
| １ | 北京燕京啤酒集团公司 | ２，６２５．７３３２ | ６９．８１％ |
| ２ | 北京长亿人参饮料有限公司 | １，１３５．６８００ | ３０．１９％ |
| 合计 | ３，７６１．４１３２ | １００．００％ |
| 项目 | ２０１２年６月３０日 | ２０１１年１２月３１日 |
| 总资产 | １２，２９１．２２ | １１，８２１．８７ |
| 总负债 | ６，１４３．０８ | ５，１３７．１５ |
| 股东权益 | ６，１４８．１４ | ６，６８４．７２ |
| 应收款项总额 | １４．７３ | １，６７１．３９ |
| 或有事项涉及的总额 | － | － |
| 项目 | ２０１２年１－６月 | ２０１１年 |
| 营业收入 | ６，９２０．２６ | １３，２６２．６２ |
| 营业利润 | ９３６．３５ | １，８２２．２７ |
| 净利润 | ７０２．１９ | １，５７３．８４ |
| 经营活动产生现金流量净额 | ３，２５０．６３ | ９９９．７１ |
| 项目 | 账面价值 | 评估价值 | 增减值 | 增值率％ |
| 流动资产 | ４，７１６．９０ | ４，８０５．４１ | ８８．５１ | １．８８ |
| 非流动资产 | ７，５７４．３２ | １５，０６６．９７ | ７，４９２．６５ | ９８．９２ |
| 其中：长期股权投资 | ３０６．７０ | ３０２．７３ | －３．９７ | －１．２９ |
| 固定资产 | ６，５８９．４３ | ７，７４１．７６ | １，１５２．３３ | １７．４９ |
| 无形资产 | ６７８．１９ | ７，０２２．４９ | ６，３４４．３０ | ９３５．４８ |
| 资产总计 | １２，２９１．２２ | １９，８７２．３８ | ７，５８１．１６ | ６１．６８ |
| 流动负债 | ３，３８５．０６ | ３，３８５．０６ | － | － |
| 非流动负债 | ２，７５８．０２ | ２，７５８．０２ | － | － |
| 负债合计 | ６，１４３．０８ | ６，１４３．０８ | － | － |
| 净资产（所有者权益） | ６，１４８．１４ | １３，７２９．３０ | ７，５８１．１６ | １２３．３１ |
| 议案序号 | 议案名称 | 委托价格 |
| 总议案 | 表示对以下议案１至议案５所有议案统一表决 | １００ |
| 议案１ | 关于公司符合公开发行Ａ股股票条件的议案 | １．００ |
| 议案２ | 关于公开发行Ａ股股票方案的议案 | ２．００ |
| 议案２中子议案① | 发行股票种类和面值 | ２．０１ |
| 议案２中子议案② | 发行方式 | ２．０２ |
| 议案２中子议案③ | 发行数量 | ２．０３ |
| 议案２中子议案④ | 发行对象 | ２．０４ |
| 议案２中子议案⑤ | 向原股东配售安排 | ２．０５ |
| 议案２中子议案⑥ | 定价方式 | ２．０６ |
| 议案２中子议案⑦ | 滚存未分配利润的安排 | ２．０７ |
| 议案２中子议案⑧ | 上市地点 | ２．０８ |
| 议案２中子议案⑨ | 募集资金用途 | ２．０９ |
| 议案２中子议案⑨的第１个项目 | 对四川燕京啤酒有限公司增资２８，０００．００万元 | ２．１０ |
| 议案２中子议案⑨的第２个项目 | 对新疆燕京啤酒有限公司增资４５，３６５．００万元 | ２．１１ |
| 议案２中子议案⑨的第３个项目 | 对广东燕京啤酒有限公司增资７，０４１．１５７５万元 | ２．１２ |
| 议案２中子议案⑨的第４个项目 | 对河北燕京啤酒有限公司单方面增资１９，３５３．９１万元 | ２．１３ |
| 议案２中子议案⑨的第５个项目 | 对燕京啤酒（包头雪鹿）股份有限公司单方面增资２４，９６６．６９万元 | ２．１４ |
| 议案２中子议案⑨的第６个项目 | 对燕京啤酒（赣州）有限责任公司单方面增资２９，９８８．６０万元 | ２．１５ |
| 议案２中子议案⑨的第７个项目 | 对燕京啤酒（衡阳）有限公司单方面增资２９，６２４．５３万元 | ２．１６ |
| 议案２中子议案⑨的第８个项目 | 对燕京啤酒（昆明）有限公司单方面增资９，６００．００万元 | ２．１７ |
| 议案２中子议案⑨的第９个项目 | 投资２９，７００．００万元合资设立河北燕京玻璃制品有限公司 | ２．１８ |
| 议案２中子议案⑨的第１０个项目 | 出资２２，７３９．９１万元收购燕京啤酒（曲阜三孔）有限责任公司１００％股权 | ２．１９ |
| 议案２中子议案⑨的第１１个项目 | 出资１５，６０６．００万元收购北京双燕商标彩印有限公司１００％股权 | ２．２０ |
| 议案２中子议案⑩ | 决议的有效期 | ２．２１ |
| 议案３ | 关于本次公开发行Ａ股股票募集资金使用可行性研究报告的议案 | ３．００ |
| 议案３中子议案① | 对四川燕京啤酒有限公司增资２８，０００．００万元可行性研究报告 | ３．０１ |
| 议案３中子议案② | 对新疆燕京啤酒有限公司增资４５，３６５．００万元可行性研究报告 | ３．０２ |
| 议案３中子议案③ | 对广东燕京啤酒有限公司增资７，０４１．１５７５万元可行性研究报告 | ３．０３ |
| 议案３中子议案④ | 对河北燕京啤酒有限公司单方面增资１９，３５３．９１万元可行性研究报告 | ３．０４ |
| 议案３中子议案⑤ | 对燕京啤酒（包头雪鹿）股份有限公司单方面增资２４，９６６．６９万元可行性研究报告 | ３．０５ |
| 议案３中子议案⑥ | 对燕京啤酒（赣州）有限责任公司单方面增资２９，９８８．６０万元可行性研究报告 | ３．０６ |
| 议案３中子议案⑦ | 对燕京啤酒（衡阳）有限公司单方面增资２９，６２４．５３万元可行性研究报告 | ３．０７ |
| 议案３中子议案⑧ | 对燕京啤酒（昆明）有限公司单方面增资９，６００．００万元可行性研究报告 | ３．０８ |
| 议案３中子议案⑨ | 投资２９，７００．００万元合资设立河北燕京玻璃制品有限公司可行性研究报告 | ３．０９ |
| 议案３中子议案⑩ | 出资２２，７３９．９１万元收购燕京啤酒（曲阜三孔）有限责任公司１００％股权可行性研究报告 | ３．１０ |
| 议案３中子议案？ | 出资１５，６０６．００万元收购北京双燕商标彩印有限公司１００％股权可行性研究报告 | ３．１１ |
| 议案４ | 审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》 | ４．００ |
| 议案５ | 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公开发行Ａ股股票相关事宜的议案》 | ５．００ |
| 投票代码 | 投票简称 | 买卖方向 | 委托价格 | 委托股数 |
| ３６０７２９ | 燕京投票 | 买入 | １００元 | １股 |
| 投票代码 | 投票简称 | 买卖方向 | 委托价格 | 委托股数 |
| ３６０７２９ | 燕京投票 | 买入 | １．００元 | ２股 |
| ３６０７２９ | 燕京投票 | 买入 | ２．０１元 | ３股 |
| ３６０７２９ | 燕京投票 | 买入 | １００元 | １股 |
| 投票代码 | 投票简称 | 买卖方向 | 委托价格 | 委托股数 |
| ３６０７２９ | 燕京投票 | 买入 | ２．２１元 | １股 |
| 序号 | 议案内容 | 表决意见 |
| 同意 | 反对 | 弃权 |
| １ | 审议《关于公司符合公开发行Ａ股股票条件的议案》 | | | |
| ２ | 逐项审议《关于公开发行Ａ股股票方案的议案》 | | | |
| ２．１ | 发行股票种类和面值 | | | |
| ２．２ | 发行方式 | | | |
| ２．３ | 发行数量 | | | |
| ２．４ | 发行对象 | | | |
| ２．５ | 向原股东配售安排 | | | |
| ２．６ | 定价方式 | | | |
| ２．７ | 滚存未分配利润的安排 | | | |
| ２．８ | 上市地点 | | | |
| ２．９ | 逐项审议募集资金用途 | | | |
| ２．９．１ | 对四川燕京啤酒有限公司增资２８，０００．００万元 | | | |
| ２．９．２ | 对新疆燕京啤酒有限公司增资４５，３６５．００万元 | | | |
| ２．９．３ | 对广东燕京啤酒有限公司增资７，０４１．１５７５万元 | | | |
| ２．９．４ | 对河北燕京啤酒有限公司单方面增资１９，３５３．９１万元 | | | |
| ２．９．５ | 对燕京啤酒（包头雪鹿）股份有限公司单方面增资２４，９６６．６９万元 | | | |
| ２．９．６ | 对燕京啤酒（赣州）有限责任公司单方面增资２９，９８８．６０万元 | | | |
| ２．９．７ | 对燕京啤酒（衡阳）有限公司单方面增资２９，６２４．５３万元 | | | |
| ２．９．８ | 对燕京啤酒（昆明）有限公司单方面增资９，６００．００万元 | | | |
| ２．９．９ | 投资２９，７００．００万元合资设立河北燕京玻璃制品有限公司 | | | |
| ２．９．１０ | 出资２２，７３９．９１万元收购燕京啤酒（曲阜三孔）有限责任公司１００％股权 | | | |
| ２．９．１１ | 出资１５，６０６．００万元收购北京双燕商标彩印有限公司１００％股权 | | | |
| ２．１０ | 决议的有效期 | | | |
| ３ | 逐项审议《关于本次公开发行Ａ股股票募集资金使用可行性研究报告的议案》 | | | |
| ３．１ | 对四川燕京啤酒有限公司增资２８，０００．００万元可行性研究报告 | | | |
| ３．２ | 对新疆燕京啤酒有限公司增资４５，３６５．００万元可行性研究报告 | | | |
| ３．３ | 对广东燕京啤酒有限公司增资７，０４１．１５７５万元可行性研究报告 | | | |
| ３．４ | 对河北燕京啤酒有限公司单方面增资１９，３５３．９１万元可行性研究报告 | | | |
| ３．５ | 对燕京啤酒（包头雪鹿）股份有限公司单方面增资２４，９６６．６９万元可行性研究报告 | | | |
| ３．６ | 对燕京啤酒（赣州）有限责任公司单方面增资２９，９８８．６０万元可行性研究报告 | | | |
| ３．７ | 对燕京啤酒（衡阳）有限公司单方面增资２９，６２４．５３万元可行性研究报告 | | | |
| ３．８ | 对燕京啤酒（昆明）有限公司单方面增资９，６００．００万元可行性研究报告 | | | |
| ３．９ | 投资２９，７００．００万元合资设立河北燕京玻璃制品有限公司可行性研究报告 | | | |
| ３．１０ | 出资２２，７３９．９１万元收购燕京啤酒（曲阜三孔）有限责任公司１００％股权可行性研究报告 | | | |
| ３．１１ | 出资１５，６０６．００万元收购北京双燕商标彩印有限公司１００％股权可行性研究报告 | | | |
| ４ | 审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》 | | | |
| ５ | 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公开发行Ａ股股票相关事宜的议案》 | | | |
| 协议签署日期 | 待定 |
| 协议签署地点 | 待定 |
| 协议签署方一 | 北京燕京啤酒股份有限公司 |
| 协议签署方二 | 河北燕京啤酒有限公司 |
| 新设立公司名称 | 河北燕京玻璃制品有限公司 |
| 支付方式 | 一次性以货币资金形式足额认缴 |
| 协议的生效条件及时间 | 各方出资人签字盖章之日起生效 |
| 公司名称 | 河北燕京啤酒有限公司 |
| 住所 | 献县高新技术开发区９号 |
| 企业类型 | 有限责任公司 |
| 法定代表人 | 王启林 |
| 注册资本 | １７，９５０万元人民币 |
| 主营业务 | 制造、销售啤酒、啤酒原料、酒糟、酵母 |
| 与本公司关系 | 河北燕京啤酒有限公司为本公司控股子公司，本公司持有其９９．１６％的股权 |
| 标的公司名称 | 河北燕京玻璃制品有限公司 |
| 经营范围 | 葡萄酒瓶、啤酒瓶、饮料酒瓶生产销售；经营本企业自产产品及技术的进出口和本企业所需的机械设备、零部件、原辅材料及技术的进出口 |
| 出资方名称 | 出资方式 | 出资金额 | 持股比例 |
| 北京燕京啤酒股份有限公司 | 本公司将以公开发行Ａ股股票募集资金中的部分资金实施，如本次公开发行Ａ股股票募集资金到位时间与资金需求的时间要求不一致，公司将根据实际情况需要以自筹资金先行投入，募集资金到位后，予以置换。如果本次公开发行Ａ股股票实际募集资金量不能满足此项目的资金需求，不足部分由公司自筹解决。 | ２９，７００万元 | ９９％ |
| 河北燕京啤酒有限公司 | 现金出资。资金来源为自有资金。 | ３００万元 | １％ |
（四）设立标的公司的意义
河北省地处华北、渤海之滨，环首都北京，近郊天津，交通便利、四通八达。毗邻的北京、天津、山东、辽宁、河南等省（市）均为啤酒消费大省（市）。该项目建成后，将可以为公司在京津、河北、山西等周边地区的啤酒生产提供稳定的啤酒瓶；其次，还可以供应周边其他啤酒生产企业。
随着燕京啤酒的快速发展，对啤酒瓶罐的配套需求量和质量要求也在持续上升。按照燕京啤酒生产啤酒５０３万千升估计，需要各种规格容量的啤酒瓶约８０亿只，生产８００万千升啤酒将需要啤酒瓶约１２８亿只。由于瓶罐在啤酒生产旺季的回收量较少，供应较为紧张，啤酒瓶罐在生产、运输、销售、回收过程中存在一定的损耗，啤酒瓶罐本身具有一定的使用年限，燕京啤酒每年均需要补充采购大量的新瓶罐。
因此，河北燕京玻璃制品有限公司的设立，不仅接近燕京啤酒生产基地，实现资源共享；还可以有效降低产品的运输成本，节省物流资源，充分结合当地的玻璃配套产业、劳动力充足等优势，有效的降低生产成本，提高竞争优势。
（五）其他
本公司将及时披露此次对外投资协议签署和其他进展或变化情况。
二、合资设立燕京啤酒（阿拉尔）有限公司
（一）对外投资概述
１、对外投资的基本情况
公司决定以自有资金投资６００万元与新疆燕京啤酒有限公司合资设立燕京啤酒（阿拉尔）有限公司。
本公司与新疆燕京啤酒有限公司尚未签订《出资协议书》，双方将在本次董事会之后择日签署。
该协议的主要内容如下：
| 协议签署日期 | 待定 |
| 协议签署地点 | 待定 |
| 协议签署方一 | 北京燕京啤酒股份有限公司 |
| 协议签署方二 | 新疆燕京啤酒有限公司 |
| 新设立公司名称 | 燕京啤酒（阿拉尔）有限公司 |
| 支付方式 | 一次性以货币资金形式足额认缴 |
| 协议的生效条件及时间 | 各方出资人签字盖章之日起生效 |
２、董事会审议投资议案的表决情况
公司第六届董事会第二次会议以１５票全票审议通过了合资设立燕京啤酒（阿拉尔）有限公司事项。
３、是否构成关联交易
本次投资不构成关联交易。
４、根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及相关法律法规的规定，本公司本次出资金额不超过公司最近一期末经审计的资产总额的５０％，无须提交股东大会审议。
５、本次投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无须提交股东大会审议。
（二）合资设立对方情况介绍
新疆燕京啤酒有限公司与本公司合资设立燕京啤酒（阿拉尔）有限公司。
| 公司名称 | 新疆燕京啤酒有限公司 |
| 住所 | 石河子开发区天山路８号 |
| 企业类型 | 有限责任公司（法人独资） |
| 法定代表人 | 张旺 |
| 注册资本 | ２８，８８０万元人民币 |
| 主营业务 | 啤酒、啤酒原料、酵母、矿泉水、饮料的生产与销售（食品批发），塑料箱的生产与销售，酒酵母饲料，酒糟饲料的销售；废旧物资回收 |
| 与本公司关系 | 新疆燕京啤酒有限公司为本公司全资子公司 |
（三）投资标的的基本情况
| 公司名称 | 燕京啤酒（阿拉尔）有限公司 |
| 经营范围 | 向啤酒生产行业投资 |
| 出资方名称 | 出资方式 | 出资金额 | 持股比例 |
| 北京燕京啤酒股份有限公司 | 现金出资。资金来源为自有资金。 | ６００万元 | ２％ |
| 新疆燕京啤酒有限公司 | 将以公开发行Ａ股股票募集资金中的部分资金实施，如本次公开发行Ａ股股票募集资金到位时间与资金需求的时间要求不一致，公司将根据实际情况需要以自筹资金先行投入，募集资金到位后，予以置换。如果本次公开发行Ａ股股票实际募集资金量不能满足此项目的资金需求，不足部分由公司自筹解决。 | ２９，４００万元 | ９８％ |
（四）设立标的公司的意义
１、扩充北疆区域产能，优化公司整体布局
石河子市的投资环境优良，新疆燕京啤酒有限公司（以下简称“新疆燕京”）在此扩充产能，可以优化整体区域布局，公司进入新疆市场以来，市场推广顺利，销量增长迅速。２００９年销售啤酒２．９４万千升，２０１０年销售啤酒９万千升，２０１１年销售啤酒１３万千升，２０１２年上半年销售啤酒８万千升，同比增长２８．０４％，目前生产能力已不能满足市场发展的需要。加快对北疆市场的开拓。石河子市城乡基础设施配套齐全，交通发达，通讯网络较为完善、高效。新疆燕京继续在石河子市实施新增年产１０万千升啤酒工程（三期）工程，可以加快对新疆中部、北部啤酒市场的开拓，进一步提高在新疆的啤酒产销量、降低运输成本，提高经济效益，扩大燕京啤酒的品牌影响力。
２、开拓南疆区域市场，完善新疆全区域网络
阿拉尔所处的南疆地区具有较为丰富的边境口岸和边贸资源，经济较活跃，对南疆市场的辐射力强。燕京啤酒在阿拉尔市建设年产１０万千升啤酒工程项目，可以与位于新疆中部的新疆燕京相呼应，以阿拉尔为中心覆盖新疆南部市场，减轻运输成本，提高品牌影响力，进一步扩大在新疆地区市场份额，最终实现成为西北地区主导啤酒品牌的战略目标。
（五）其他
本公司将及时披露此次对外投资协议签署和其他进展或变化情况。
三、备查文件
１、董事会决议。
２、监事会决议。
北京燕京啤酒股份有限公司董事会
二○一二年九月十一日
证券简称：燕京啤酒 证券代码：０００７２９ 公告编号：２０１２－０５１
证券简称：燕京转债 证券代码：１２６７２９
北京燕京啤酒股份有限公司
关于对子公司增资的对外投资公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
公司将以公开发行Ａ股股票募集资金中的部分资金实施本公告中所述投资，如本次公开发行Ａ股股票募集资金到位时间与投资资金需求的时间要求不一致，公司将根据实际情况需要以自筹资金先行投入，募集资金到位后，予以置换。如果本次公开发行Ａ股股票实际募集资金量不能满足投资的资金需求，不足部分由公司自筹解决。
一、对燕京啤酒（衡阳）有限公司增资
１、对外投资概述
（１）燕京啤酒拟以本次公开发行股票募集资金中的２９，６２４．５３万元对燕京啤酒（衡阳）有限公司（以下简称“衡阳燕京”）增资，增资价格为每单位注册资本１元，增资完成后，衡阳燕京注册资本为６０，６９０．５３万元，燕京啤酒持有衡阳燕京９８．１４％的股权。
（２）根据上市规则及《公司章程》之职责权限相关规定，本次增资事项不需要经公司股东大会审议。
（３）本次增资事宜已经本公司第六届董事会第二次会议审议通过，有效表决票为１５票，其中１５票赞同，０票反对，０票弃权。
（４）本次增资衡阳燕京，不构成关联交易。２、衡阳燕京基本情况
（１）基本情况
公司名称：燕京啤酒（衡阳）有限公司
注册地址：赣州市赣州开发区金龙路６８号
注册资本：３１，０６６．００万元
法定代表人：李秉骥
经营范围：本公司经营范围：生产经营啤酒（卫生许可证有效期至２０１２年３月３１日）；啤酒原料、酵母、酒糟、塑料箱的生产、销售；工程技术咨询、培训及转让。
（２）业务发展情况
衡阳燕京主要从事啤酒生产和销售业务，近年业务发展良好。衡阳燕京的啤酒销量在湖南稳居第一，在衡阳及周边市场占有率达到８０％以上，衡阳公司的销量、利润均取得了持续、快速发展。
（３）最近一年财务状况
根据经京都天华会计师事务所审计的财务报表，衡阳燕京截至２０１１年１２月３１日的总资产为５７，６０８．２１万元，总负债为２３，９０２．３７万元，所有者权益为３３，７０５．８４万元，２０１１年实现营业收入３０，９０７．５５万元，净利润２，２７９．３４万元。
（４）增资方案
截至２０１２年６月３０日，衡阳燕京股权结构如下：
| 序号 | 股东名称 | 出资额（万元） | 出资比例 |
| １ | 北京燕京啤酒股份有限公司 | ２９，９３６．００ | ９６．３６％ |
| ２ | 衡阳弘湘国有资产经营有限责任公司 | １，１３０．００ | ３．６４％ |
燕京啤酒拟以本次公开发行股票募集资金中的２９，６２４．５３万元对衡阳燕京增资，增资方式为货币增资，增资价格为每单位注册资本１元，增资完成后，衡阳燕京注册资本为６０，６９０．５３万元人民币，股权结构如下：
| 序号 | 股东名称 | 出资额（万元） | 出资比例 |
| １ | 北京燕京啤酒股份有限公司 | ５９，５６０．５３ | ９８．１４％ |
| ２ | 衡阳弘湘国有资产经营有限责任公司 | １，１３０．００ | １．８６％ |
３、增资对本公司的影响
（１）本次增资的目的
本次增资的全部款项将用于衡阳燕京年产４０万千升（三期）啤酒工程项目。
（２）本次增资对公司未来财务状况和经营成果的影响
本次增资不改变公司对衡阳燕京的控股地位，在增资后衡阳燕京的经营管理将继续保持稳定。衡阳燕京年产４０万千升（三期）啤酒工程项目的实施将有利于增加公司的市场占有率和盈利能力。
二、对燕京啤酒（昆明）有限公司增资
１、对外投资概述
（１）燕京啤酒拟以本次公开发行股票募集资金中的９，６００万元对燕京啤酒（昆明）有限公司（以下简称“昆明燕京”）增资。增资价格为每单位注册资本１元，增资完成后，昆明燕京注册资本为４５，６００万元人民币，燕京啤酒持有其７５％的股权。
（２）根据上市规则及《公司章程》之职责权限相关规定，本次增资事项不需要经公司股东大会审议。
（３）本次增资事宜已经本公司第六届董事会第二次会议审议通过，有效表决票为１５票，其中１５票赞同，０票反对，０票弃权。
（４）根据《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，上述投资事项不构成关联交易。
２、昆明燕京基本情况
（１）基本情况
公司名称：燕京啤酒（昆明）有限公司
注册地址：云南嵩明杨林工业园区空港大道９号
注册资本：３６０００万元
法定代表人：胡建飞
经营范围：啤酒（生啤酒）生产、销售（以上经营范围中涉及国家法律、行政法规的专项审批，按审批的项目和时限开展经营活动）。
（２）业务发展情况
昆明燕京成立于２０１０年，成立伊始就显现出强劲的发展势头，２０１１年投产当年即实现了１０万千升的销量，２０１２年上半年，昆明实现啤酒销量９万千升，同比增长达１８０％，创造了啤酒行业罕见的达产速度、销售业绩。目前，燕京啤酒在昆明已经占有１０％的市场份额，建立了较为完善的销售渠道。随着云南省当地的啤酒市场需求的不断增长，以及燕京啤酒在当地知名度和销量的不断提升，昆明燕京迎来了扩大产能的有利时机。
（３）最近一年财务状况
根据经京都天华会计师事务所审计的财务报表，燕京昆明截至２０１１年１２月３１日的总资产为４１，６６７．１１万元，总负债为７，７９８．８３万元，所有者权益为３３，８６８．２８万元，２０１１年实现营业收入２１，６９１．７６万元，净利润－２，００２．９８万元。
（４）增资方案
燕京啤酒拟以本次公开发行股票募集资金中的９，６００万元对昆明燕京增资，增资方式为货币增资，增资价格为每单位注册资本１元，增资完成后，昆明燕京注册资本为４５，６００万元人民币，股权结构如下：
| 序号 | 股东名称 | 出资额（万元） | 出资比例 |
| １ | 北京燕京啤酒股份有限公司 | １１，４００．００ | ２５．００％ |
| ２ | 燕京啤酒（桂林漓泉）股份有限公司 | ３４，２００．００ | ７５．００％ |
３、增资对本公司的影响
（１）本次增资的目的
本次增资的全部款项将用于昆明燕京新建５万千升啤酒产能填平补齐项目。
（２）本次增资对公司未来财务状况和经营成果的影响
本次增资不改变公司对昆明燕京的控股地位，在增资后昆明燕京的经营管理将继续保持稳定。新建５万千升啤酒产能填平补齐项目的实施将有利于增加公司的市场占有率和盈利能力。
三、对河北燕京啤酒有限公司增资
１、对外投资情况概述
（１）燕京啤酒拟对子公司河北燕京啤酒有限公司（以下简称“河北燕京”）增加注册资本１９，３５３．９１万元，增资后河北燕京的注册资本为３７，３０３．９１万元。
（２）根据上市规则及《公司章程》之职责权限相关规定，本次增资事项不需要经公司股东大会审议。
（３）本次增资事宜已经本公司第六届董事会第二次会议审议通过，有效表决票为１５票，其中１５票赞同，０票反对，０票弃权。
（４）根据《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，上述投资事项不构成关联交易。
２、增资对象介绍
１、基本情况
公司名称：河北燕京啤酒有限公司
注册地址：献县高新技术开发区９号
注册资本：１７，９５０万元
法定代表人：王启林
经营范围：制造、销售啤酒、啤酒原料、酒糟、酵母
２、截止２０１１年１２月３１日，河北燕京的资产总额为３２６，３６５，７５０．５３元，负债总额为１１０，９６７，０４９．４４元，净资产２１５，３９８，７０１．０９元，资产负债率３４．００％，２０１１年营业收入为２０１，６２２，８９７．１２元，净利润为３０，８０８，４５７．２６元，以上数据经京都天华会计师事务所审计。
３、本次增资完成后，河北燕京的注册资本将由１７，９５０万元万元增加至３７，３０３．９１万元，公司持有的股权比例将从９９．１７％提高至９９．６０％。
３、增资对本公司的影响
（１）本次增资的目的
本次增资是为了满足公司产能扩充需求，提高区域市场份额，优化公司网络布局，增强区域市场竞争力。
（２）本次增资对公司未来财务状况和经营成果的影响
本次增资将所公司对河北燕京的持股比例从９９．１７％提高至９９．６０％，不会对公司未来财务状况和经营成果产生重大影响。
四、对四川燕京啤酒有限公司增资
１、对外投资情况概述
（１）燕京啤酒拟对子公司四川燕京啤酒有限公司（以下简称“四川燕京”）增加注册资本２８，０００．００万元，增资后四川燕京的注册资本为４８，０００．００万元。
（２）根据上市规则及《公司章程》之职责权限相关规定，本次增资事项不需要经公司股东大会审议。
（３）本次增资事宜已经本公司第六届董事会第二次会议审议通过，有效表决票为１５票，其中１５票赞同，０票反对，０票弃权。
（４）根据《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，上述投资事项不构成关联交易。
２、增资对象介绍
（１）基本情况
公司名称：四川燕京啤酒有限公司
注册地址：南充市嘉陵区工业园区
注册资本：２０，０００．００万元
法定代表人：李秉骥
经营范围：生产、销售：啤酒、酵母、饮料、塑料箱。销售：酒糟饲料（以上经营范围涉及许可经营的凭许可经营
（２）截止２０１１年１２月３１日，四川燕京的资产总额为５７０，７１８，３３０．５９元，负债总额为３４２，８８１，１０２．４３元，净资产２２７，８３７，２２８．１６元，资产负债率６０．０８％，２０１１年营业收入为３４８，６５３，２７６．０２元，净利润为２５，９４７，２８１．３０元，以上数据经京都天华会计师事务所审计。
（３）本次增资完成后，四川燕京的注册资本将由２０，０００．００万元万元增加至４８，０００．００万元，仍为公司全资子公司。
３、增资对本公司的影响
（１）本次增资的目的
本次增资是为了满足市场发展需求，完善公司整体战略布局，满足消费者对产品质量的需求，进一步提升啤酒生产技术水平，满足四川燕京自身发展需求，提高公司的竞争力。
（２）本次增资对公司未来财务状况和经营成果的影响
本次增资不改变公司对四川燕京实际控制的股权比例，不会对公司未来财务状况和经营成果产生重大影响。
五、对新疆燕京啤酒有限公司增资
１、对外投资情况概述
（１）燕京啤酒拟对子公司新疆燕京啤酒有限公司（以下简称“新疆燕京”）增加注册资本４５，３６５．００万元，增资后新疆燕京的注册资本为７４，２４５．００万元。
（２）根据上市规则及《公司章程》之职责权限相关规定，本次增资事项不需要经公司股东大会审议。
（３）本次增资事宜已经本公司第六届董事会第二次会议审议通过，有效表决票为１５票，其中１５票赞同，０票反对，０票弃权。
（４）根据《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，上述投资事项不构成关联交易。
２、增资对象介绍
（１）基本情况
公司名称：新疆燕京啤酒有限公司
注册地址：石河子开发区天山路８号
注册资本：２８，８８０．００万元
法定代表人：张旺
经营范围：啤酒、啤酒原料、酵母、矿泉水、饮料的生产与销售（食品批发）。塑料箱的生产与销售，酒酵母、酒糟饲料的销售；废旧物资回收。
（２）截止２０１１年１２月３１日，新疆燕京的资产总额为４０９，４５５，４４５．７２元，负债总额为２３７，４２９，８３７．０７元，净资产１７２，０２５，６０８．６５元，资产负债率５７．９９％，２０１１年营业收入为２８０，３３２，６２７．９４元，净利润为２０，０４７，８３６．１３元，以上数据经京都天华会计师事务所审计。
（３）本次增资完成后，新疆燕京的注册资本将由２８，８８０．００万元万元增加至７４，２４５．００万元，仍为公司全资子公司。
３、增资对本公司的影响
（１）本次增资的目的
本次增资是为了扩充北疆区域产能，优化公司整体布局，开拓南疆区域市场，完善新疆全区域网络。
（２）本次增资对公司未来财务状况和经营成果的影响
本次增资不改变公司对新疆燕京实际控制的股权比例，不会对公司未来财务状况和经营成果产生重大影响。
六、对燕京啤酒（包头雪鹿）股份有限公司增资
１、对外投资概述
（１）为实施本公司子公司燕京啤酒（包头雪鹿）股份有限公司（以下简称“包头雪鹿”）之子公司燕京啤酒（呼和浩特）有限公司的搬迁改造工程项目，本公司决定以本次公开发行Ａ股股票募集资金对包头雪鹿进行增资。
（２）包头雪鹿为本公司的控股子公司，原注册资本２９，７６３．６３万元，本公司持有２５，６１２．５７万元，占其注册资本的８６．０５％。本公司向包头雪鹿增资２４，９６６．６９万元，增资价格为１元／股。增资后包头雪鹿注册资本增至５４，７３０．３２万元，本公司持有５０，５７９．２６万元，占其注册资本的９２．４２％。包头雪鹿其他股东放弃参与此次增资。
（３）根据上市规则及《公司章程》之职责权限相关规定，本次增资事项不需要经公司股东大会审议。
（４）２０１２年９月１１日，本公司召开第六届董事会第二次会议，以１５票同意、０票反对、０票弃权审议并通过了《关于对燕京啤酒（包头雪鹿）股份有限公司单方面增资的议案》。本次对外投资事项的批准权限在本公司董事会对外投资权限内，无需经股东大会批准。
（５）本次交易不构成关联交易。
２、投资标的的基本情况
（１）基本情况
公司名称：燕京啤酒（包头雪鹿）股份有限公司
住所：内蒙古自治区包头市
注册资本：２９，７６３．６３万元
法定代表人：田建华
经营范围：啤酒生产、销售；饮料、矿泉水生产、销售；啤酒原料；饲料；餐饮（法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的，未获许可不得生产经营）
（２）截至２０１１年１２月３１日，包头雪鹿的资产总额为９６，７４６万元，负债总额为４９，１５８万元，净资产４７，５８８万元；２０１１年营业收入为７０，７９２万元，净利润为１１，３８６万元，以上数据经京都天华会计师事务所审计。
（３）本次增资完成后，包头雪鹿的注册资本将由２９，７６３．６３万元增加至５４，７３０．３２万元，公司持有包头雪鹿９２．４２％的股份。
３、增资对本公司的影响
（１）本次增资的目的
本次增资是为了实施包头雪鹿之子公司燕京啤酒（呼和浩特）有限公司的搬迁改造工程项目，提高其啤酒产能和盈利能力。
（２）本次增资对公司未来财务状况和经营成果的影响
本次增资前后，公司均对包头雪鹿形成绝对控股。本次增资不会对公司未来财务状况和经营成果产生重大影响。
七、对燕京啤酒（赣州）有限责任公司增资
１、对外投资概述
（１）为实施本公司子公司燕京啤酒（赣州）有限责任公司（以下简称“赣州燕京”）年产１０万千升啤酒退城进园技术改造项目，本公司决定以本次公开发行Ａ股股票募集资金对赣州燕京进行增资。
（２）赣州燕京为本公司的控股子公司，原注册资本为８，６８８万元人民币，其中本公司持有７，２０７．５６万元，占其注册资本的８２．９６％，本公司子公司江西燕京啤酒有限责任公司持有１，４８０．４４万元，占其注册资本的１７．０４％。本公司向赣州燕京增资２９，９８８．６０万元，增资后赣州燕京注册资本增至３８，６７６．６０万元，本公司持有３７，１９６．１６万元，占其注册资本的９６．１７％，江西燕京啤酒有限责任公司持有１，４８０．４４万元，占其注册资本的３．８３％。江西燕京啤酒有限责任公司放弃参与此次增资。
（３）２０１２年９月１１日，本公司召开第六届董事会第二次会议，以１５票同意、０票反对、０票弃权审议并通过了《关于对燕京啤酒（赣州）有限责任公司单方面增资的议案》。本次对外投资事项的批准权限在本公司董事会对外投资权限内，无需经股东大会批准。
（４）本次交易不构成关联交易。
２、投资标的的基本情况
（１）基本情况
公司名称：燕京啤酒（赣州）有限责任公司
住所：赣州市赣州开发区金龙路６８号
注册资本：８，６８８万元
法定代表人：李秉骥
经营范围：制造、销售啤酒、矿泉水、酵母、塑料箱、技术咨询、技术培训、技术转让、收购农产品；以上项目国家有专项规定的按许可经营
（２）截至２０１１年１２月３１日，赣州燕京的资产总额为３１，０５０．８５万元，负债总额为２９，０４４．４３万元，净资产２，００６．４１万元；２０１１年营业收入为７，４７８．０２万元，净利润为－３，１００．９４万元，以上数据经京都天华会计师事务所审计。
（３）本次增资完成后，赣州燕京的注册资本将由８，６８８万元增加至３８，６７６．６０万元，公司持有赣州燕京９６．１７％的股权。
３、增资对本公司的影响
（１）本次增资的目的
本次增资是为了实施赣州燕京年产１０万千升啤酒退城进园技术改造项目，提高其技术水平、啤酒产能，提升其盈利能力。
（２）本次增资对公司未来财务状况和经营成果的影响
本次增资前后，公司均直接和通过江西燕京啤酒有限责任公司间接持有赣州燕京全部股权。本次增资不会对本公司未来财务状况和经营成果产生重大影响。
八、备查文件
１、董事会决议。
２、监事会决议。
北京燕京啤酒股份有限公司董事会
二○一二年九月十一日
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