本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、重要提示

１、华映科技（集团）股份有限公司（以下简称“发行人”或“华映科技”）发行２０１２年度第一期短期融资券已获中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”或“协会”）注册。中国民生银行股份有限公司为此次发行的主承销商。

２、本期发行金额面值共计２．５亿元人民币短期融资券，期限为３６５天。

３、本期短期融资券的发行对象为全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。

４、本期短期融资券在债权债务登记日的次一工作日，即可以在全国银行间债券市场机构投资者之间流通转让。

５、本公告仅对华映科技（集团）股份有限公司２０１２年度第一期短期融资券发行的有关事宜向投资者做扼要说明，不构成本期发行短期融资券的投资建议。投资本期短期融资券的相关风险，由投资人自行承担。一旦本期短期融资券发行人没有兑付或者没有及时、足额兑付，主承销商与承销团成员不承担兑付义务。投资者欲了解本期短期融资券详细情况，敬请阅读《华映科技（集团）股份有限公司２０１２年度第一期短期融资券募集说明书》，该募集说明书已刊登于上海清算所网站ｗｗｗ．ｓｈｃｌｅａｒｉｎｇ．ｃｏｍ和中国货币网ｗｗｗ．ｃｈｉｎａｍｏｎｅｙ．ｃｏｍ．ｃｎ。

二、释 义

除非文中另有所指，下列词语具有如下含义：

１、发行人：指华映科技（集团）股份有限公司。

２、短期融资券：具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行的，约定在一年内还本付息的债务融资工具。

３、募集说明书：指《华映科技（集团）股份有限公司２０１２年度第一期短期融资券募集说明书》

４、本期发行：指发行人本期发行人民币２．５亿元短期融资券之行为。

５、主承销商：指中国民生银行股份有限公司。

６、簿记管理人：指中国民生银行股份有限公司。

７、承销团：指主承销商为本期发行组建的包括各承销商在内的承销团。

８、交易商协会：指中国银行间市场交易商协会。

９、托管机构：指银行间市场清算所股份有限公司。

１０、银行间市场：指全国银行间债券市场。

１１、投资者／发行对象：指全国银行间债券市场机构投资者。

１２、元：如无特别说明，指人民币元。

三、本期发行基本情况

１、短期融资券名称：华映科技（集团）股份有限公司２０１２年度第一期短期融资券。

２、注册总规模：人民币５亿元（ＲＭＢ ５００，０００，０００．００元）。

３、本期发行规模：人民币２．５亿元（ＲＭＢ ２５０，０００，０００．００元）。

４、期限：３６５天。

５、担保：本期短期融资券不设立担保。

６、发行方式：采用簿记建档方式。

７、单位面值：壹佰元（即ＲＭＢ１００ 元）。

８、票面利率：本期短期融资券采用固定利率方式付息，票面利率通过簿记建档程序确定。

９、发行价格：面值发行。

１０、起息日：２０１２年９月１９日。

１１、付息日：２０１３年９月１９日（如法定节假日，则顺延至下一工作日）。

１２、到期日：２０１３年９月１９日（如法定节假日，则顺延至下一工作日）。

１３、到期兑付金额：到期一次性还本付息。

１４、承销方式：组织承销团，主承销商余额包销。

１５、簿记建档时间：２０１２年９月１８日

１６、缴款日：２０１２年９月１９日

１７、信用评级：经中诚信国际信用评级有限责任公司给予发行人的本期短期融资券信用级别为Ａ－１，企业主体信用评级为ＡＡ－。

１８、托管方式：采用实名记账方式。

１９、托管机构：银行间市场清算所股份有限公司。

２０、交易市场：全国银行间债券市场。

２１、兑付方式：托管机构代理兑付。

２２、税务提示：根据国家税收法律法规，本期短期融资券所涉及的所有税项由投资者自行承担。

２３、适用法律：本期发行短期融资券的所有法律条款均适用中华人民共和国法律。

四、本期发行安排

１、２０１２年９月１１日：在上海清算所网站、中国货币网刊登发行公告、募集说明书等文件。

２、２０１２年９月１８日：安排簿记建档。

承销团成员于２０１２年９月１８日９：００ 至 １１：３０ 将加盖公章的《申购要约》传真给主承销商，主承销商据此统计有效申购量；２０１２年９月１８日由簿记管理人向承销商传真《华映科技（集团）股份有限公司２０１２年度第一期短期融资券配售确认及缴款通知书》。

３、２０１２年９月１９日（缴款日）：中午１２时之前，各承销团成员将承销款划至以下指定账户：

户名：中国民生银行股份有限公司

账号：２１６０５０３

开户银行：中国民生银行

支付系统行号：３０５１００００００１３

汇款用途： 短期融资券承销款

４、２０１２年９月１９日（缴款日）下午１７时之前，发行人通过主承销商向托管机构提供本期短期融资券的资金到账确认书；次日通过上海清算所网站，中国货币网公布发行规模、发行价格、发行利率、发行期限等情况。

５、２０１２年９月２０日（缴款日后一工作日）：本期短期融资券开始在全国银行间债券市场流通转让。

五、发行人和主承销商

１、发行人

名称：华映科技（集团）股份有限公司

注册地址：福州市马尾区儒江西路6号1#楼第三、四层

法定代表人：唐远生

联系人：吴燕萍

电话：0591-88022163

传真：0591-88022051

邮政编码：350015

２、主承销商

名称：中国民生银行股份有限公司

注册地址：北京市西城区复兴门内大街2号

法定代表人：董文标

联系人：舒畅

电话：8610-58560971

传真：8610-58560609

邮政编码：100031

六、承销团成员

名称	：	东海证券有限责任公司
注册地址	：	江苏常州延陵西路２３号投资广场１８号楼
法定代表人	：	朱科敏
联系人	：	陆晓敏
电话	：	０２１－５０８１１５５１
传真	：	０２１－５０８１０１５０
邮政编码	：	２００１２２

名称	：	华泰证券股份有限公司
注册地址	：	南京市中山东路９０号
法定代表人	：	吴万善
联系人	：	吴艳
电话	：	０２５－８３２９０７８２
传真	：	０２５－８４５７９８６３
邮政编码	：	２１０００２

名称	：	宏源证券股份有限公司
注册地址	：	新疆乌鲁木齐文艺路２３３号宏源大厦
法定代表人	：	冯戎
联系人	：	叶凡／贾冬
电话	：	０１０－８８０８５２７０／０１０－８８０８５９５４
传真	：	０１０－８８０８５１３５
邮政编码	：	１０００３３
名称	：	平安证券有限责任公司
注册地址	：	深圳市福田区金田路大中华国际交易广场８层
法定代表人	：	杨宇翔
联系人	：	杜冠妍／陈怡／钱凯
电话	：	０１０－６６２９９５８６／６６２９９５５３／０７５５－２２６２１７２６
传真	：	０７５５－８２４０１５６２
邮政编码	：	５１８０４８

华映科技（集团）股份有限公司

２０１２年９月１１日