特别提示

　１、本次发行的发行人和保荐人（主承销商）将根据初步询价结果并参考公司基本面及未来成长性、所处行业、Ｈ股价格、可比公司估值水平和市场环境等因素直接协商确定本次发行价格，网下发行不再进行累计投标询价。

　２、在初步询价阶段提交有效报价不低于发行价格的配售对象应参与网下申购。在参与网下申购时，每个配售对象只能申报一笔，申购价格为确定的发行价格，申购数量为其在初步询价阶段不低于发行价格的有效报价对应的拟申购数量之和。当网下有效申购总量大于网下最终发行数量时，保荐人（主承销商）将对全部有效申购进行同比例配售。网下申购时间为２０１２年９月２１日（Ｔ－１日）及２０１２年９月２４日（Ｔ日）的９：３０－１５：００。

　３、参与网上发行的投资者将按确定的发行价格进行申购。

　４、发行人已发行股份和本次拟发行Ａ股每股面值均为人民币０．２０元。

　估值及投资风险提示

　新股投资具有较大的市场风险，投资者需要充分了解新股投资风险，仔细研读发行人招股说明书中披露的风险，并充分考虑如下风险因素，审慎参与本次新股发行的估值、报价、投资：

　１、发行人所在行业为重有色金属矿采选业，中证指数有限公司已经发布了行业平均市盈率，请投资者决策时参考。如果本次发行定价的市盈率水平（或其他估值指标）高于行业平均市盈率水平（或其他估值指标），存在未来发行人估值水平向行业平均市盈率水平回归、股价下跌给新股投资者带来损失的风险；如高于同行业上市公司平均市盈率２５％，发行人及保荐人（主承销商）可能推迟相关发行流程、重新询价或补充披露盈利预测后重新询价，存在不能如期完成发行的风险。

　２、发行人本次募投项目实际资金需要量为３６．４６亿元。如果本次发行所募集的资金量超出发行人实际资金需要量，因发行人对超出部分的资金使用尚未规划具体用途，如果未来这部分资金发行人不能合理、有效使用，将对发行人的盈利水平带来不利影响，存在发行人估值水平下调、股价下跌给投资者带来损失的风险。

　３、如果发行人本次募集资金量相对实际项目资金需要量存在重大差异，对发行人的生产经营模式、经营管理和风险控制能力、财务状况、盈利水平及股东长远利益产生重要影响，属于发审会后发生重大事项的，中国证监会将按照有关规定决定是否重新提交发审会审核，须提交发审会审核的应在审核通过后再办理重新询价等事项。

　重要提示

　１、洛阳栾川钼业集团股份有限公司（以下简称“发行人”或“洛阳钼业”）首次公开发行股票是在《证券发行与承销管理办法》（２０１２年５月１８日修订）和《关于进一步深化新股发行体制改革的指导意见》（证监会公告［２０１２］１０号）实施后的新股发行，本次发行在定价方式、网下网上发行比例、回拨机制、网下配售股票锁定期等方面有重大变化，敬请投资者重点关注。

　２、洛阳钼业首次公开发行不超过５４，２００万股人民币普通股（Ａ股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可［２０１２］９４２号文核准。本次发行的保荐人（主承销商）为安信证券股份有限公司（以下简称“保荐人（主承销商）” 或“安信证券” ）。发行人的股票简称为“洛阳钼业”，股票代码为“６０３９９３”，该代码同时用于本次发行的初步询价及网下申购。

　３、本次发行采用网下向配售对象询价配售（以下简称“网下发行”）与网上资金申购发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。本次发行数量不超过５４，２００万股，占发行后总股本的比例为１０．００％。回拨机制启动前，网下初始发行数量为２７，１００万股，占本次发行数量的５０％；网上发行数量为本次发行总量减去网下最终发行量。

　４、初步询价结束后，发行人和保荐人（主承销商）将根据初步询价情况，并综合考虑发行人基本面、所处行业、Ｈ股价格、可比公司估值水平和市场环境等因素协商确定发行价格，并于２０１２年９月２１日（Ｔ－１日）在《洛阳栾川钼业集团股份有限公司首次公开发行Ａ股发行公告》中披露。

　５、可参与本次初步询价的询价对象是指符合《证券发行与承销管理办法》（２０１２年５月１８日修订）中界定的询价对象条件、且已在中国证券业协会登记备案的投资者。上述询价对象于２０１２年９月１０日（Ｔ－１０日）（初步询价开始日前一个交易日）１２：００前在中国证券业协会登记备案的自营业务或其管理的证券投资产品均为本次发行的配售对象。

　６、保荐人（主承销商）的自营账户、与发行人或保荐人（主承销商）之间存在实际控制关系的询价对象的自营账户、询价对象中与发行人和保荐人（主承销商）有关联关系的个人投资者不得参与初步询价。

　７、配售对象只能选择网下或者网上一种方式进行新股申购。凡参与初步询价报价的配售对象，均不得再参与网上发行的申购。参与网下初步询价的配售对象再参与网上新股申购，导致其申购无效的，由配售对象及管理该配售对象的询价对象自行承担相关责任。

　８、参与本次发行的询价对象应向上海证券交易所（以下简称“上交所”）申请获得网下发行电子化申购平台（以下简称“申购平台”）ＣＡ证书，安装交易端软件方可登录申购平台。询价对象和配售对象报价、查询均须通过该平台进行，通过该平台以外方式进行报价视作无效。询价对象和配售对象应自行负责ＣＡ证书、用户密码的安全保管及终端的正常使用。

　９、初步询价报价时，询价对象应在申购平台同一界面为其拟参与本次网下发行的全部配售对象报价，确定后统一提交，原则上只能提交一次，多次提交的，以最后一次提交的报价信息为准。有关初步询价安排的具体内容请参见本公告中“初步询价及路演推介安排”之“初步询价安排”。

　１０、本次发行的初步询价期间为２０１２年９月１１日（Ｔ－９日）至９月１９日（Ｔ－３日）。通过申购平台报价、查询的时间为上述期间每个交易日上午９：３０至下午１５：００。

　１１、本次发行的网下和网上申购结束后，发行人和保荐人（主承销商）将根据总体申购情况于２０１２年９月２４日（Ｔ日）决定是否启动回拨机制，对网下和网上发行的规模进行调节，并在２０１２年９月２６日（Ｔ＋２日）的《网下发行结果及网上中签率公告》中披露。回拨机制的具体安排请参见本公告中的“本次发行安排”之“网上网下回拨机制”。

　１２、本次发行中，当出现以下情况之一时，发行人及保荐人（主承销商）将协商采取中止发行措施， 并及时公告中止发行原因，在核准文件有效期内经向中国证监会备案可重新启动发行安排等事宜：

　（１）初步询价结束后，提供有效报价（指初步询价中股票配售对象的申报价格、申报数量和申报时间等符合本公告要求的报价）的询价对象不足５０家；

　（２）初步询价结束后，发行人和保荐人（主承销商）就确定发行价格未能达成一致意见；

　（３）当发行人和保荐人（主承销商）根据询价结果确定的发行价格对应的市盈率高于同行业上市公司平均市盈率２５％时，将根据相关规定及时召开董事会并于两日内刊登公告。需要重新询价或重新提交发审会审核的，发行人及保荐人（主承销商）将及时公告中止发行及重新询价的有关情况。

　１３、发行人及保荐人（主承销商）将于２０１２年９月２６日（Ｔ＋２日）在《网下发行结果及网上中签率公告》中披露保荐人（主承销商）提供的发行人研究报告的估值结论、发行人可比上市公司的市盈率等指标，以及所有配售对象的报价明细。

　１４、本次发行股份锁定安排：本次网上、网下发行的股票无流通限制及锁定期安排。

　１５、本公告仅对本次发行安排及初步询价有关事宜进行说明，投资者欲了解本次发行的一般情况，请仔细阅读２０１２年９月１０日（Ｔ－１０日）登载于上交所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《招股意向书》全文，《招股意向书摘要》同时刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。

　一、本次发行的重要日期安排

　（一）本次发行的重要日期安排

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

日期	发行安排
Ｔ－１０日 　２０１２年９月１０日（周一）	刊登《招股意向书摘要》和《发行安排及初步询价公告》
２０１２年９月１１日（周二）至 　２０１２年９月１８日（周二）	初步询价（通过上交所网下发行电子平台）及路演推介
Ｔ－３日 　２０１２年９月１９日（周三）	初步询价截止日（１５：００截止）
Ｔ－２日 　２０１２年９月２０日（周四）	确定发行价格 　刊登《网上路演公告》
Ｔ－１日 　２０１２年９月２１日（周五）	网下申购缴款起始日 　网上路演

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

Ｔ日 　２０１２年９月２４日（周一）	网上资金申购日（９：３０－１５：００） 　确定是否启动回拨机制
Ｔ＋１日 　２０１２年９月２５日（周二）	网上、网下申购资金验资 　网上申购配号
Ｔ＋２日 　２０１２年９月２６日（周三）	网下未获配申购资金退款 　网上发行摇号抽签
Ｔ＋３日 　２０１２年９月２７日（周四）	刊登《网上资金申购摇号中签结果公告》 　网上申购资金解冻

　注：（１） Ｔ日为网上资金申购日。

　（２）本次网下发行采用电子化方式，询价对象、配售对象务请严格按照《上海市场首次公开发行股票网下发行电子化实施细则》操作报价；如出现申购平台系统故障或非可控因素，导致询价对象或配售对象无法正常进行初步询价或网下申购，请询价对象或配售对象及时与保荐人（主承销商）联系。

　（３）根据《关于进一步深化新股发行体制改革的指导意见》，如根据询价结果确定的发行价格对应的市盈率高于同行业上市公司平均市盈率的２５％，将需要履行一系列后续补充信息披露流程，后续发行日程也将顺延，保荐人（主承销商）将及时通知并公告。

　（４）上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响发行，保荐人（主承销商）将及时通知并公告，修改发行日程。

　（二）本次发行结构

　本次Ａ股发行数量不超过５４，２００万股，其中，回拨前网下初始发行数量为２７，１００万股，占本次发行数量的５０％；网上初始发行数量为２７，１００万股，占本次发行数量的５０％。

　网下发行通过上交所申购平台实施，由保荐人（主承销商）负责组织实施；网上发行通过上交所交易系统实施。

　（三）网上网下回拨机制

　１、本次发行网上网下申购于２０１２年９月２４日（Ｔ日）１５：００同时截止。申购结束后，发行人和保荐人（主承销商）将根据总体申购情况于２０１２年９月２４日（Ｔ日）决定是否启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节。回拨机制的启动将根据网上发行初步中签率及网下发行初步配售比例来确定。

　网上发行初步中签率＝回拨前网上发行数量／网上有效申购数量；

　网上发行最终中签率＝回拨后网上发行数量／网上有效申购数量；

　网下发行初步配售比例＝回拨前网下发行数量／网下有效申购数量；

　网下发行最终配售比例＝回拨后网下发行数量／网下有效申购数量。

　２、有关回拨机制的具体安排如下：

　（１）在网下发行获得足额认购的情况下，如果网下发行初步配售比例高于网上发行初步中签率的２倍（不含２倍）至４倍（含４倍），发行人及保荐人（主承销商）将本次发售股份中的１０％从网下向网上回拨；如果网下发行初步配售比例高于网上发行初步中签率的４倍（不含４倍），则将本次发售股份中的２０％从网下向网上回拨；

　（２）在网上发行未获得足额认购的情况下，网上申购不足部分向网下回拨，由参与网下申购的投资者认购，发行人和保荐人（主承销商）将按比例进行配售；上述投资者未能足额认购的部分由保荐人（主承销商）推荐其他投资者认购；仍然认购不足的部分，由承销团余额包销；

　（３）在网下发行未获得足额认购的情况下，不足部分不向网上回拨，由承销团余额包销。

　３、在发生回拨的情形下，发行人和保荐人（主承销商）将及时启动回拨机制，并将于２０１２年９月２６日（Ｔ＋２日）刊登的《网下发行结果及网上中签率公告》中披露相关回拨事宜。

　（四）发行价格的确定

　初步询价结束后，发行人和保荐人（主承销商）将根据初步询价情况，并综合考虑发行人基本面、所处行业、Ｈ股价格、可比公司估值水平和市场环境等因素协商确定发行价格，并于２０１２年９月２１日（Ｔ－１日）在《洛阳栾川钼业集团股份有限公司首次公开发行Ａ股发行公告》中披露。本次发行不再进行累计投标询价。

　（五）锁定期安排

　本次网上、网下发行的股票无流通限制及锁定期安排。

　二、初步询价及路演推介安排

　（一）初步询价安排

　１、本次发行的初步询价通过上交所网下申购电子化平台进行。询价对象应到上交所办理网下申购电子化平台数字证书，成为网下申购电子化平台的用户后方可参与初步询价。

　２、配售对象可自主决定是否参与初步询价。询价对象参与初步询价时，以其管理的配售对象为报价主体，由询价对象代为报价。初步询价中提交有效报价不低于发行价格的配售对象可以且必须参与网下申购；未参与初步询价或者参与初步询价但有效报价全部低于发行价格的配售对象，不得参与网下申购。参与初步询价的配售对象相关信息（包括配售对象名称、证券账户代码及名称、收付款银行账户名称和账号等），以２０１２年９月１０日（Ｔ－１０日）（初步询价开始日前一个交易日）１２：００前在中国证券业协会登记备案的信息为准，未在上述时点前完成登记备案的，不得参与初步询价。因配售对象信息填报与备案信息不一致所致后果由询价对象、配售对象自负。

　３、本次初步询价以配售对象为报价单位，采取价格与申购数量同时申报的方式进行。

　４、本次发行的初步询价期间为２０１２年９月１１日（Ｔ－９日）至９月１９日（Ｔ－３日）。通过申购平台报价、查询的时间为上述期间每个交易日上午９：３０至下午１５：００。配售对象应在上述时间内通过申购平台进行报价。配售对象已报备关联账户信息发生变动的，须在初步询价截止日２０１２年９月１９日（Ｔ－３日）１５：００前通过申购平台修改报备账户信息（具体规定详见上交所网站公布的《关于各新股网下发行配售对象报备相关账户信息补充事项的通知》）。

　５、每个配售对象最多可以填报３个拟申购价格，以０．０１元为一个最小申报价格单位，最高申报价格不得超过最低申报价格的１２０％，每个拟申购价格对应一个拟申购数量，三个拟申购价格对应的拟申购数量之和不得超过网下初始发行量，即２７，１００万股，同时每一个申购价格对应的拟申购数量均不得低于网下发行最低申购量，即３００万股，且申购数量超过３００万股的，超出部分必须是１０万股的整数倍。

　例如：配售对象在初步询价阶段的三个报价分别为Ｐ１、Ｐ２、Ｐ３（Ｐ１＞Ｐ２＞Ｐ３），３个价位填列的拟申购数量分别为Ｍ１、Ｍ２、Ｍ３，则：

　（１）Ｐ１应小于或等于Ｐ３×１２０％；

　（２）Ｐ１对应的申购数量为Ｍ１，Ｐ２对应的申购数量为Ｍ１＋Ｍ２，Ｐ３对应的申购数量为Ｍ１＋Ｍ２＋Ｍ３；

　（３）Ｍ１＋Ｍ２＋Ｍ３应小于或等于本次网下初始发行数量２７，１００万股；

　（４）Ｍ１、Ｍ２、Ｍ３中的任一数均大于或等于３００万股，且超出部分为１０万股的整数倍。

　６、在初步询价阶段提交有效报价不低于发行价格的配售对象在参与网下申购时，应按照初步询价报价时不低于发行价格的有效报价对应的申购数量参与网下申购。配售对象参与网下申购的申购数量可通过上交所申购平台查询。当网下有效申购总量大于网下最终发行数量时，保荐人（主承销商）将对全部有效申购进行同比例配售。

　７、在初步询价阶段提交了有效报价不低于发行价格的配售对象未能参与网下申购，或未能在规定的时间内及时足额缴纳申购款的，发行人与保荐人（主承销商）将视其为违约，并将违约情况报送中国证监会和中国证券业协会备案。

　８、保荐人（主承销商）负责组织本次发行的初步询价工作，并对参与初步询价且有效报价的配售对象信息予以确认。

　（二）路演推介安排

　１、本次发行的保荐人（主承销商）在初步询价的同时组织路演推介。发行人和保荐人（主承销商）将在北京、上海和深圳等地向询价对象进行现场路演推介，具体时间和地点安排如下：

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

推介日期	推介时间	推介地点
２０１２年９月１２日 　（Ｔ－８日，周三）	９：３０－１１：３０	北京：北京国寿会议中心金融大讲堂１＋２＋３＋４ 　地址：北京金融街１７号中国人寿中心
２０１２年９月１４日 　（Ｔ－６日，周五）	９：３０－１１：３０	上海：浦东香格里拉大酒店盛事堂３厅 　地址：上海市浦东新区富城路３３号
２０１２年９月１８日 　（Ｔ－４日，周二）	９：３０－１１：３０	深圳：福田香格里拉大酒店宴会厅１厅 　地址：深圳市福田区益田路４０８８号

　２、为合理安排路演推介活动，请有意参加本次初步询价的询价对象联系本次发行的保荐人（主承销商）。本次发行的投资者咨询电话为：０１０－６６５８１７９０。

　发行人：洛阳栾川钼业集团股份有限公司

　保荐人（主承销商）：安信证券股份有限公司

　副主承销商兼财务顾问：中银国际证券有限责任公司

　２０１２年９月１０日

　副主承销商兼财务顾问：中银国际证券有限责任公司

　保荐人（主承销商）：安信证券股份有限公司