重要声明

　本招股意向书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包括招股意向书全文的各部分内容。招股意向书全文同时刊载于上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股意向书全文，并以其作为投资决定的依据。

　投资者若对本招股意向书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。

　发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股意向书及其摘要的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

　公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股意向书及其摘要中财务会计资料真实、完整。

　中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或者投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

　释 义

　本招股意向书摘要中，除非另有说明，下列词语具有如下含义：

　一、普通术语

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

洛阳钼业、公司、本公司、发行人	指	洛阳栾川钼业集团股份有限公司
洛钼有限	指	发行人的前身“洛阳栾川钼业集团有限责任公司”
本次发行	指	本次首次公开发行人民币普通股（Ａ股）的行为
洛矿集团	指	洛阳矿业集团有限公司，为发行人的控股股东
鸿商控股	指	鸿商产业控股集团有限公司，为发行人的第二大股东
冶炼公司	指	洛阳栾川钼业集团冶炼有限责任公司，为发行人的全资子公司
贸易公司	指	洛阳栾川钼业集团钨钼销售贸易有限责任公司，为发行人的全资子公司
贵金属公司	指	洛阳栾川钼业集团贵金属投资有限公司，为发行人的全资子公司
钨业公司	指	洛阳栾川钼业集团钨业有限公司，为发行人的全资子公司
金属材料公司	指	洛阳钼业集团金属材料有限公司，为发行人的全资子公司
大川公司	指	洛阳大川钼钨科技有限责任公司，为发行人的全资子公司
富润矿业	指	栾川县富润矿业有限公司，为发行人的全资子公司
坤宇矿业	指	洛阳坤宇矿业有限公司，为发行人的控股子公司
永宁金铅	指	洛阳永宁金铅冶炼有限公司，为发行人的控股子公司
大东坡公司	指	栾川县大东坡钨钼矿业有限公司，为发行人的控股子公司
三强钼钨	指	栾川县三强钼钨有限公司，为发行人的控股子公司
九扬矿业	指	栾川县九扬矿业有限公司，为发行人的控股子公司
启兴矿业	指	栾川县启兴矿业有限公司，为发行人的控股子公司
新疆洛钼	指	新疆洛钼矿业有限公司，为发行人的控股子公司
沪七矿业	指	栾川县沪七矿业有限公司，为发行人的全资子公司
洛阳建投	指	洛阳建投矿业有限公司，为发行人的全资子公司
徐州环宇	指	徐州环宇钼业有限公司，为洛阳建投的合营公司
富川矿业	指	洛阳富川矿业有限公司，为徐州环宇的控股子公司
洛钼香港	指	洛阳钼业（香港）有限公司，为发行人的全资子公司
钼都饭店	指	洛阳钼都国际饭店有限公司，为发行人的全资子公司
洛阳高科	指	洛阳高科钼钨材料有限公司，为发行人的合营公司
宇华钼业	指	上海宇华钼业有限公司，为发行人的参股公司
豫鹭矿业	指	洛阳豫鹭矿业有限责任公司，为发行人的参股公司
华钼投资	指	洛阳华钼投资有限公司
田丰公司	指	栾川县田丰矿业有限公司
嵩县黄金	指	洛阳矿业集团嵩县黄金矿业有限公司
洛阳有色	指	洛阳有色矿业集团有限公司
宝钢股份	指	宝山钢铁股份有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
国家发改委	指	中华人民共和国国家发展和改革委员会
社保基金	指	全国社会保障基金理事会
洛阳市国资委	指	洛阳市人民政府国有资产监督管理委员会
安泰科	指	北京安泰科信息开发有限公司。该公司是由中国有色金属工业信息中心控股的专业化信息服务机构，是国内权威的有色金属信息集散中心和发布中心
国际钼业协会	指	Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ Ｍｏｌｙｂｄｅｎｕｍ Ａｓｓｏｃｉａｔｉｏｎ（ＩＭＯＡ）
保荐人、安信证券	指	安信证券股份有限公司
通力、发行人律师	指	通力律师事务所
德勤华永、审计师	指	德勤华永会计师事务所有限公司
Ｈ股	指	经中国证监会批准向境外投资者发行、经香港联合交易所有限公司批准上市、以人民币标明股票面值、以港币认购和进行交易的普通股
Ａ股	指	经中国证监会批准向境内投资者及合格境外投资者发行、在境内证券交易所上市、以人民币标明股票面值、以人民币认购和进行交易的普通股
报告期、申报期、最近三年及一期	指	２０１２年１－６月、２０１１年、２０１０年及２００９年
元	指	除特别标明的币种外，指人民币元

　二、专业术语

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

钼，Ｍｏ	指	化学元素符号为Ｍｏ，银白色金属，硬而坚韧，熔点２，６１０℃，主要用于钢铁工业，是重要的合金材料
钼精矿	指	一种经选矿后得到的粉末状矿产品，公司目前生产钼精矿钼含量在４７％－５１％之间
钼化工	指	通过一定的物理方法或化学方法，对钼的初中级产品进行处理，从而得到钼化工产品的过程
钼铁	指	一种块状的钼铁合金，一般钼含量约６０％
钼酸铵	指	一类白色松散结晶体的粉末状钼化工产品，主要用于生产高纯三氧化钼和钼粉，以及广泛用作石油冶炼和化肥生产中的催化剂
钼粉	指	经由氢将三氧化钼还原的灰色、颗粒细小的粉末，是生产钼金属制品的原料
钨	指	化学元素符号为Ｗ，银白色的最难熔金属，熔点３，３８０°Ｃ，沸点５，９２７°Ｃ ，具有很高的硬度、强度和耐磨性，是重要的合金材料
钨精矿	指	一种经选矿后得到的粉末状矿产品。标准钨精矿是指含６５％三氧化钨，公司目前生产钨精矿三氧化钨含量在２０％－３０％之间
仲钨酸铵、ＡＰＴ	指	白色结晶，稍溶于水，主要用于制造三氧化钨或金属钨粉
阳极泥	指	电解精练时落于电解槽底的泥状细粒物质。主要由阳极粗金属中不溶于电解液的杂质和待精炼的金属组成，往往含有贵重和有价值的金属，可以回收作为提炼金、银等贵金属的原料
探矿权	指	在依法取得的勘查许可证规定的范围内勘查矿产资源的权利
采矿权	指	民事主体在依法取得采矿许可证规定范围内，开采矿产资源和获得所开采的矿产品的权利
基础储量	指	中国《固体矿产资源／储量分类》（ＧＢ／Ｔ１７７６６ １９９９）中查明矿产资源的一部分，是经详查、勘探所获控制的、探明的并通过可行性研究、预可行性研究认为属于经济的、边界经济的部分，用未扣除设计、采矿损失的数量表述
储量	指	根据中国《固体矿产资源／储量分类》（ＧＢ／Ｔ１７７６６ １９９９），基础储量中的经济可采部分
资源量	指	根据中国《固体矿产资源／储量分类》（ＧＢ／Ｔ１７７６６ １９９９），查明矿产资源的一部分和潜在矿产资源。包括经可行性研究或预可行性研究证实为次边际经济的矿产资源以及经过勘查而未进行可行性研究或预可行性研究的内蕴经济的矿产资源；以及经过预查后预测的矿产资源
保有储量	指	探明的矿产储量经过矿山开采和扣除地下损失量后的实有储量
露天开采	指	地表开采法的一种，是从敞露地表的采矿场采出有用矿物的采矿方式
选矿	指	对开采出的原矿进行加工，除去其中大部分脉石与有害成分，使有用矿物富集成精矿的过程
浮选	指	利用试剂产生气泡，将目标矿物分离出来的选矿方法，是一种应用广泛的选矿方法
精矿	指	原矿经选矿后所得到的含有较高浓度适合用于冶炼的目标矿物，如钨精矿及钼精矿
尾矿	指	矿石经过选矿处理后的剩余物。在尾矿中往往仍然含有受目前经济和技术水平限制而难于提取的有用成分，但将来有可能成为再利用的原料，因此，一般都将尾矿堆放在尾矿库保存起来
尾矿库	指	为避免尾矿随意排放造成覆没农田、淤塞河道以及防止尾矿中可再利用资源流失而在山谷口部或洼地的周围修筑堤坝形成的尾矿储存库，以将尾矿排入并沉淀堆存
冶炼	指	一种将矿石熔解或熔炼的工序，用熔炼、电解以及使用化学药剂等方法，从矿石中提取出所含金属
焙烧	指	将矿石加热后加以脱水、纯化及氧化从而可供冶炼的工序
品位	指	矿石中含有某种金属元素或有用组分的相对含量
吨度	指	有色金属行业用单位，表示１吨物质所含的纯度；每吨金属矿石或金属矿石制品中含有十公斤纯金属为一个吨度
磅	指	英制重量单位，１磅约合４５３．５９２克

　第一节 重大事项提示

　一、国有股东转持

　根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》（财企〔２００９〕９４ 号）的有关规定，经河南省人民政府国有资产监督管理委员会《关于洛阳栾川钼业集团股份有限公司首次公开发行Ａ股涉及国有股转持的批复》（豫国资产权〔２０１１〕４号）核准，本公司国有股东洛阳矿业集团有限公司将按照首次公开发行Ａ股股票时实际发行股份数量的１０％，即不超过５，４２０万股国有股权转由全国社会保障基金理事会持有。按照洛阳矿业集团有限公司本次转持股份数量上限５，４２０万股计算，本次发行及国有股转持后，洛阳矿业集团有限公司持有本公司的股份数量为１，７４２，３９３，４７５股，占发行后总股本比例为３２．１６％，仍为本公司第一大股东。

　二、股东关于股份锁定的承诺

　本公司控股股东洛阳矿业集团有限公司承诺：自本公司Ａ股股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的本公司股份（包括自承诺函出具之日起可能出现因本公司并股、派发红股、转增股本等情形导致其增持的股份），也不由本公司收购其持有的上述股份。

　本公司的股东鸿商产业控股集团有限公司、上海跃凌投资管理有限公司、上海京泉投资管理有限公司、上海六禾投资有限公司均承诺：自本公司Ａ股股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的本公司股份（包括自承诺函出具之日起可能出现因本公司并股、派发红股、转增股本等情形导致其增持的股份），也不由本公司收购其持有的上述股份。

　三、本次发行面值

　截至本招股意向书摘要签署之日，本公司已发行股份４，８７６，１７０，５２５股，每股面值人民币０．２０元；本次拟发行不超过５４，２００万股Ａ股，占发行后总股本的比例不超过１０％。本公司已发行股份和本次拟发行Ａ 股每股面值均为人民币０．２０元。

　四、本次发行后公司股利分配政策、现金分红比例规定

　为保证股利分配政策的连续性和稳定性，保护公司股东和投资者的利益，本公司于２０１２年１月１０日召开的２０１２年第一次临时股东大会审议通过了《关于对公司章程作出修订的议案》，对股利分配政策进行调整，修订后的章程将自本公司完成本次Ａ股发行并上市之日起生效并实施。本次修订后的利润分配政策如下：

　１．利润分配原则：公司的利润分配重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展，公司利润分配政策应保持一定的连续性和稳定性。

　２．利润分配形式：公司采取积极的现金或股票股利分配政策并依据法律法规及监管规定的要求切实履行股利分配政策，公司可以进行中期现金分红。

　３．利润分配方案：由董事会根据届时公司偿债能力、业务发展情况、经营业绩拟定并由董事会确定当年以现金方式分配的股利占当年实现的可供分配利润的具体比例及是否额外采取股票股利分配方式，并在征询监事会意见后提交股东大会审议批准。在符合届时法律法规和监管规定的前提下，公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的百分之三十。

　４．公司董事会未作出年度现金利润分配预案的，公司应当在年度报告中披露原因，独立董事应当对此发表独立意见。

　５．公司根据生产经营情况、投资规划或长期发展的需要确需调整利润分配政策的，调整后的利润分配政策不得违反法律法规或监管规定的相关规定，公司董事会应先形成对利润分配政策进行调整的预案并应征求监事会的意见并由公司独立董事发表独立意见，有关调整利润分配政策的议案需经公司董事会审议通过后提请公司股东大会批准。

　关于本公司利润分配政策的具体内容，请参见招股意向书全文“第十四节 股利分配政策”。

　五、关于境内外信息披露和准则差异的说明

　本公司于２００７年４月２６日在香港联合交易所上市，本公司须按照境外上市地的会计准则和当地监管要求披露相关数据和信息。由于境内外会计准则和监管要求存在差异，本招股意向书摘要与本公司已在境外披露的Ｈ 股招股说明书、年度报告等在内容和格式等方面存在若干差异。招股意向书全文“第十节 财务会计信息”之“十二、境内外会计准则差异导致的财务报表差异调节表”披露了中国会计准则与国际财务报告准则的差异调节，敬请投资者关注。

　六、本公司特别提醒投资者注意“风险因素”中的下列风险

　（一）主要产品价格波动的风险

　本公司收入主要来自钼产品，包括钼精矿、氧化钼、钼铁及其他钼产品的销售，经营业绩受钼的市价波动影响较大。同时，本公司近年来大力发展钨及贵金属业务，钨及金银产品的收入和利润贡献比重逐年上升，因此钨、黄金以及白银的价格波动也会对公司产生一定的影响。由于开采冶炼成本变动相对较小，公司报告期内利润及利润率和商品价格走势密切相关，若未来钼、钨、黄金及白银价格波动太大，会导致公司经营业绩不稳定，特别是如果钼价格出现大幅下跌，将对公司的经营业绩产生一定影响。

　自２０１１年下半年以来，钼相关产品价格总体呈下跌态势，以发行人钼相关产品中的主要产品钼铁为例，由２０１１年６月初平均１４．３５万元／吨下跌至２０１２年６月底平均１１．２５万元／吨，虽该平均价格已处于自２００５年１月以来的历史低位，但仍不排除有继续下跌的可能，价格的持续下跌将对公司产生不利影响。

　（二）公司的经营业绩依赖于矿产资源的风险

　本公司作为矿业开发企业，对资源的依赖性较强。矿产资源的保有储量和品位，直接关系到公司的生存和发展。若金属产品的市场价格波动、回收率下降或通货膨胀等其他因素导致生产成本上升，或因开采过程中的技术问题和自然条件（如天气情况、自然灾害等）限制，均可能使开采较低品位的矿石储量在经济上不可行，从而无法保证公司保有储量可全部利用并影响公司的生产能力。

　第二节 本次发行概况

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

１．股票种类：	人民币普通股（Ａ股）
２．每股面值：	人民币０．２０元
３．发行股数：	不超过５４，２００万股，占发行后总股本的比例不超过１０％
４．每股发行价格：	〔●〕元
５．发行后每股收益：	〔●〕元（按本公司２０１２年６月３０日前１２个月经审阅的扣除非经常性损益前后孰低的归属母公司所有者的净利润除以发行后总股本计算）
６．发行市盈率：	〔●〕倍（按每股发行价格除以发行后每股收益计算）
７．发行前每股净资产：	２．２９元（按截至２０１２年６月３０日经审计的归属于母公司股东的权益除以发行前总股本计算）
８．发行后每股净资产：	〔●〕元（按本次发行后归属于母公司股东的权益除以发行后总股本计算，其中，发行后归属于母公司股东的权益按截至２０１２年６月３０日经审计的归属于母公司股东的权益和本次募集资金净额之和计算）
９．发行市净率：	〔●〕倍（按发行价格除以发行后每股净资产计算）
１０．定价方式：	初步询价结束后，发行人和保荐人（主承销商）将根据初步询价情况，并综合考虑发行人基本面、所属行业、H股价格、可比公司估值水平和市场环境等因素协商确定发行价格
１１．发行方式：	采用网下向询价对象询价配售和网上资金申购发行相结合的方式或中国证监会认可的其他发行方式
１２．发行对象：	符合资格的询价对象和在中国证券登记结算有限公司上海分公司开立Ａ股账户的的境内自然人、法人等投资者（中华人民共和国法律、行政法规、其他规范性文件及本公司须遵守的其他监管要求所禁止者除外）或中国证监会规定的其他对象
１３．承销方式：	承销团余额包销
１４．募集资金总额：	〔●〕元
１５．募集资金净额：	〔●〕元
１６．发行费用：	共计〔●〕元，其中承销及保荐费〔●〕元，审计及验资费〔●〕元，律师费〔●〕元，发行手续费〔●〕元
１７．拟上市证券交易所：	上海证券交易所

　第三节 发行人基本情况

　一、发行人基本资料

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

中文名称	洛阳栾川钼业集团股份有限公司
英文名称	Ｃｈｉｎａ Ｍｏｌｙｂｄｅｎｕｍ Ｃｏ．， Ｌｔｄ．
注册资本	９７５，２３４，１０５．００元人民币
法定代表人	段玉贤
成立日期	１９９９年１２月２２日
住所	河南省洛阳市栾川县城东新区画眉山路伊河以北
邮政编码	４７１５００
电话	（０３７９）６６８１ ９９５９
传真	（０３７９）６６８２ ４５００
互联网网址	ｗｗｗ．ｃｈｉｎａｍｏｌｙ．ｃｏｍ
电子信箱	ｗａｎｇｃｈｕｎｙｕ＠ｃｈｉｎａｍｏｌｙ．ｃｏｍ

　二、发行人历史沿革及改制重组情况

　（一）发行人的设立方式

　本公司系经２００６年８月８日临时股东会决议通过，以洛钼有限的全体股东洛矿集团和鸿商控股作为发起人，并以洛钼有限截至２００６年５月３１日经亚太（集团）会计师事务所有限公司《审计报告》（亚会专审字〔２００６〕４１号）审计的净资产值８１０，８６０，６７４．０７元，按照１：０．８６３３的比例折为７００，０００，０００股总股本（超过注册资本部分１１０，８６０，６７４．０７元计入资本公积），由洛钼有限整体变更设立的股份有限公司。

　２００６年８月２５日，本公司在洛阳市工商行政管理局完成工商注册，注册资本７００，０００，０００元。

　（二）发起人及其投入的资产内容

　本公司发起人为洛矿集团和鸿商控股，公司变更设立时承继了洛钼有限的整体资产，发起人投入的资产即为洛钼有限的整体资产。

　本公司整体变更为股份公司时的股权结构如下：

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

采矿权人	《采矿许可证》证号	颁发机关	矿山名称	开采矿种	开采方式	矿区面积 　（平方公里）	有效期限
洛阳钼业	１００００００６２０１１０	国土资源部	三道庄钼矿	钼矿	露天开采	２．５０９１	２００６．９．２８－２０２１．６．１
坤宇矿业	４１０００００７２０６３２	河南省国土资源厅	洛宁七里坪金矿	金矿	地下开采	２２．３１６３	２００７．１１－２０１３．４
	Ｃ４１００００２０１００５４１２００６４６２３		三官庙金矿	金矿	地下开采	５．６７６７	２０１２．４－２０２０．４
	Ｃ４１００００２０１１１０４１１０１１９６８４		洛宁上宫金矿	金矿	地下开采	４．９９６１	２０１１．１０－２０１２．１１
	Ｃ４１００００２０１１０４４１１０１１０９７８		洛宁虎沟金矿	金矿	地下开采	７．９９７６	２０１２．５－２０２２．４
	Ｃ４１００００２０１１０８４１１０１２０２９１		洛宁干树金矿	金矿	地下开采	９．６７２９	２０１１．８－２０１４．５

　三、发行人股本情况

　（一）总股本及本次发行的股份

　本次发行前，公司总股本为４，８７６，１７０，５２５股，每股面值人民币０．２０元。假设本次发行股数按上限５．４２亿股计算，则本次发行前后公司股权结构如下表：

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

股东名称	持股数量（股）	持股比例
洛矿集团	３５７，０００，０００	５１．００％
鸿商控股	３４３，０００，０００	４９．００％
合计	７００，０００，０００	１００．００％

　（二）公司前十名股东

　截至２０１２年６月３０日，本公司前十名股东的持股情况如下表：

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

股东名称	发行前		发行后
	持股数（股）	持股比例	持股数（股）	持股比例
洛矿集团	１，７９６，５９３，４７５	３６．８４％	１，７４２，３９３，４７５	３２．１６％
鸿商控股	１，７２６，７０６，３２２	３５．４１％	１，７２６，７０６，３２２	３１．８７％
上海跃凌投资管理有限公司	２２，０１４，７２８	０．４５％	２２，０１４，７２８	０．４１％
上海京泉投资管理有限公司	１０，０００，０００	０．２１％	１０，０００，０００	０．１８％
上海六禾投资有限公司	９，７００，０００	０．２０％	９，７００，０００	０．１８％
Ｈ股股东	１，３１１，１５６，０００	２６．８９％	１，３１１，１５６，０００	２４．２０％
其中：社保基金	１１９，１９６，０００	２．４４％	１１９，１９６，０００	２．２０％
其他Ｈ股股东	１，１９１，９６０，０００	２４．４５％	１，１９１，９６０，０００	２２．００％
Ａ股社会公众股股东	－	－	５９６，２００，０００	１１．００％
其中：社保基金	－	－	５４，２００，０００	１．００％
其他Ａ股社会公众股股东	－	－	５４２，０００，０００	１０．００％
合 计	４，８７６，１７０，５２５	１００．００％	５，４１８，１７０，５２５	１００．００％

　注１：ＨＫＳＣＣ ＮＯＭＩＮＥＥＳ ＬＩＭＩＴＥＤ即香港中央结算（代理人）有限公司，系香港联合交易所有限公司全资附属公司，Ｈ股股票通常会以香港中央结算（代理人）有限公司的名义登记，社保基金持有的本公司Ｈ股股票１１，９１９．６０万股也在该公司名下登记。

　注２：“ＳＳ”是Ｓｔａｔｅ－ｏｗｎ ｓｈａｒｅｈｏｌｄｅｒ的缩写，代表国家股股东。

　注３：根据中国证券登记结算有限责任公司于２０１２年６月２８日出具的《股份质押登记证明》（编号： ２０１２０６２８３１００００２），上海京泉投资管理有限公司将其持有的本公司１０，０００，０００股股份质押于招商银行股份有限公司长春分行用于担保借款。

　（三）本次发行前各股东间的关联关系及关联股东的各自持股比例

　截至本招股意向书摘要签署之日，本公司的内资股股东之间不存在关联关系。

　（四） 本次发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺

　本公司控股股东洛矿集团承诺：“自贵公司Ａ股股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本公司已直接和间接持有的贵公司股份（包括自本承诺函出具之日起可能出现因贵公司并股、派发红股、转增股本等情形导致本公司增持的股份），也不由贵公司收购本公司持有的上述股份。”

　本公司的股东鸿商控股、上海跃凌投资管理有限公司、上海京泉投资管理有限公司、上海六禾投资有限公司均承诺：“自贵公司Ａ股股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本公司已直接和间接持有的贵公司股份（包括自本承诺函出具之日起可能出现因贵公司并股、派发红股、转增股本等情形导致本公司增持的股份），也不由贵公司收购本公司持有的上述股份。”

　四、发行人主营业务情况

　（一）发行人的主营业务及主要产品

　以产量计，本公司是国内最大、全球排名第四的钼生产商，也是国内最大的钨精矿生产商之一。本公司主要从事钼、钨及黄金等稀贵金属的采选、冶炼、深加工、贸易、科研等，拥有钼采矿、选矿、焙烧、钼化工和钼金属加工上下游一体化的完整产业链条。

　本公司的主要产品包括钼系列及钨系列稀有金属产品，以及黄金、白银等稀贵金属及电解铅等产品。钼系列产品主要有钼精矿、氧化钼、钼铁、钼酸铵、钼粉、钼条等；钨系列产品主要有钨精矿；黄金、白银等稀贵金属主要包括金精矿和阳极泥等。

　（二）产品销售方式和渠道

　公司的主要产品有钼精矿、氧化钼、钼铁和钨精矿。其中：钼精矿、氧化钼和钨精矿采用“生产厂—消费用户”的直销模式；钼铁主要采用“生产厂—消费用户”的直销模式，辅助采用“生产厂—第三方贸易商—消费用户”的经销模式。在国际市场中，以 “生产厂—中间商—消费用户” 的销售模式为主，“生产厂—消费用户”模式为辅。

　（三）生产所需主要原材料

　本公司主要业务为开采矿产资源并加工，生产的原料主要为自产的钼矿石和采购的钼精矿和铅精矿，对外采购的辅助生产材料主要包括浮选所需的选矿药剂、矿石研磨所需钢球等，主要能源为煤炭、电力以及柴油。

　（四）行业竞争情况及公司竞争地位

　１．发行人钼行业地位

　根据安泰科统计数据，按产量计，本公司自２００９年以来一直是国内最大、位居全球第四位的钼生产商。

　２００９年至２０１１年，本公司在全国钼行业市场份额情况如下：

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

序号	股东名称	持股数量（股）	持股比例	股份类别
１	洛矿集团（ＳＳ）	１，７９６，５９３，４７５	３６．８４％	内资股
２	鸿商控股	１，７２６，７０６，３２２	３５．４１％	内资股
３	ＨＫＳＣＣ ＮＯＭＩＮＥＥＳ ＬＩＭＩＴＥＤ	１，２７９，１１７，９８０	２６．２３％	Ｈ股
４	上海跃凌投资管理有限公司	２２，０１４，７２８	０．４５％	内资股
５	上海京泉投资管理有限公司	１０，０００，０００	０．２１％	内资股
６	上海六禾投资有限公司	９，７００，０００	０．２０％	内资股
７	ＣＨＡＵＷＩＮＧ ＆ ＫＷＯＫＩＲＥＮＥ ＹＵＥ ＫＩＴ	４，１００，０００	０．０８％	Ｈ股
８	ＣＨＡＮ ＹＵＥ ＫＯＮＧ	１，１００，０００	０．０２％	Ｈ股
９	ＣＨＡＮ ＹＵＥ ＫＯＮＧ	６００，０００	０．０１％	Ｈ股
１０	ＬＥＥ ＲＩＣＨＡＲＤ	５００，０００	０．０１％	Ｈ股

　本公司国内主要竞争对手包括：金堆城钼业股份有限公司、锦州新华龙钼业股份有限公司、葫芦岛宏达钼业有限公司等；国外主要竞争对手包括：美国Ｆｒｅｅｐｏｒｔ－ＭｃＭｏＲａｎ铜金公司、智利Ｃｏｄｅｌｃｏ公司、墨西哥集团南方铜公司、力拓集团美国Ｋｅｎｎｃｏｔｔ公司、加拿大Ｔｈｏｍｐｓｏｎ Ｃｒｅｅｋ金属公司等。

　２．发行人钨行业地位

　根据安泰科统计数据，国内主要钨生产商２００９年至２０１１年钨精矿（含ＷＯ３６５％标矿）产量如下表所示：

　单位：吨

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

关联方	关联交易 　内容	２０１２年１－６月		２０１１年度		２０１０年度		２００９年度
		金额 　（万元）	占营业成本的比例（％）	金额 　（万元）	占营业成本的比例（％）	金额 　（万元）	占营业成本的比例（％）	金额 　（万元）	占营业成本的比例（％）
富川矿业	采购钼精矿	７，４６７．２４	３．７６	１２，６７９．３５	３．２４	１３，５２２．６１	５．１２	－	－
	采购次铁粉	３，４７７．７７	１．７５	５，６１７．７３	１．４４	－	－	－	－
嵩县黄金	采购铅精粉和金精粉	－	－	７６８．５２	０．２０	２，０５６．５５	０．７８	－	－
洛阳高科	采购钼条	－	－	１００．８５	０．０３	－	－	－	－

　注：（１）发行人、厦门钨业数据均不包含豫鹭矿业（洛阳钼业持有其４０％的股权，厦门钨业持有其６０％的股权）钨精矿产量；豫鹭矿业２００９年－２０１１年的钨精矿产量（含ＷＯ３６５％标矿）分别为２，４５９吨、３，２６１吨和４，４０９吨。

　通过上表统计数据可以看出，按产量计，２００９年以来，公司钨精矿产量一直位于国内主要生产商的前列，是国内最大的钨精矿生产商之一。

　２００９年以来，本公司在全国钨行业市场份额情况如下：

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

关联方	关联交易 　内容	２０１２年１－６月		２０１１年度		２０１０年度		２００９年度
		金额 　（万元）	占营业收入的比例（％）	金额 　（万元）	占营业收入的比例（％）	金额 　（万元）	占营业收入的比例（％）	金额 　（万元）	占营业收入的比例（％）
宇华钼业	销售钼铁	１２，１４５．４５	４．００	３３，８２５．９０	５．５５	２７，６３５．３７	６．１５	３２，９６５．６３	１０．５２
田丰公司	销售次品矿	－	－	２３６．６６	０．０４	４４６．９７	０．１０	－	－

　本公司国内钨行业主要竞争对手包括：江西钨业集团有限公司、江西稀有稀土金属钨业集团有限公司、湖南柿竹园有限公司、厦门钨业股份有限公司、崇义章源钨业股份有限公司。

　３．发行人黄金、白银行业地位

　本公司黄金、白银等占行业份额较小，但２００９年以来产量也逐步增长，对公司的主营业务形成了一个有利补充。

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

担保方	被担保方	担保事项	担保借款余额（万元）				担保到期日
			２０１２年 　６月３０日	２０１１年 　１２月３１日	２０１０年 　１２月３１日	２００９年 　１２月３１日
洛矿 　集团	永宁 　金铅	短期借款	－	６，２００．００	－	－	债务履行期限届满之日起两年
		长期借款	５６０．００	２，８００．００	－	－	债务履行期限届满之日起两年
		短期借款	－	－	５，０００．００	－	２０１３年６月２４日
		短期借款	－	－	１，５００．００	－	２０１３年６月２０日
		长期借款	－	１，０００．００	３，５００．００	５，０００．００	债务履行期限届满之日起两年
合计	－－	５６０．００	１０，０００．００	１０，０００．００	９，８００．００

　黄金行业，本公司国内主要竞争对手包括：紫金矿业集团股份有限公司、山东黄金矿业股份有限公司、中金黄金股份有限公司、灵宝黄金股份有限公司、招金矿业股份有限公司等。

　五、主要资产及权属情况

　（一）主要固定资产

　截至２０１２年６月３０日，公司主要固定资产情况如下：

　单位：元

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

年度	钼产量（万吨金属量）	占全国份额（％）
２００９年	１．５４	２１．１０
２０１０年	１．５０	２０．５５
２０１１年	１．５５	１９．３８

　（二）无形资产

　１．采矿权

　本公司及控股子公司拥有的采矿权共６项，矿区面积合计约５３．１７平方公里，具体如下：

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

项目名称	关联方	２０１２年６月３０日		２０１１年１２月３１日		２０１０年１２月３１日		２００９年１２月３１日
		金额 　（万元）	比例 　（％）	金额 　（万元）	比例 　（％）	金额 　（万元）	比例 　（％）	金额 　（万元）	比例 　（％）
其他应收款	豫鹭矿业	－	－	－	－	－	－	３．５４	０．０６
	富川矿业	－	－	－	－	５，２００．００	３６．１０	－	－
	徐州环宇	２，１２０．００	２１．８５	２，１２０．００	１６．７９	２，１２０．００	１４．７２	－	－
应收账款	宇华钼业	４，４９８．０６	７．２２	７，５８７．８８	９．７５	４，７９３．５８	８．２１	４，８５８．１０	１５．４８
预付账款	富川矿业	５，２７８．７２	２０．６４	９，２９１．２６	３１．９２	７，７６６．５３	６４．８７	－	－
应付账款	富川矿业	－	－	５８９．６０	１．３２	９．２８	０．０２	－	－
	嵩县黄金	－	－	－	－	５５６．５５	１．３４	－	－
	洛阳高科	－	－	－	－	５９．０５	０．１４	－	－
其他应付款	富川矿业	－	－	－	－	２，３２６．３９	５．９２	－	－
	徐州环宇	４００．００	１．５８	４００．００	１．４５	４００．００	１．０２	－	－

　２．探矿权

　本公司拥有的探矿权情况如下：

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

序号	公司名称	２０１１年	２０１０年	２００９年
１	江西钨业集团有限公司	１１，０００	１２，０００	１１，０００
２	洛阳栾川钼业集团股份有限公司	７，２６１	５，０９２	４，２２２
３	湖南柿竹园有限公司	５，３００	５，２００	５，１８５
４	江西稀有稀土金属钨业集团有限公司	３，６００	３，８００	３，８００
５	崇义章源钨业股份有限公司	３，０００	３，６００	３，６００
６	厦门钨业股份有限公司	－	２，８００	２，７００

　３． 土地使用权

　本公司及子公司所使用的７０幅土地，除洛阳钼业位于庙子乡庙子村面积为１４４．５９亩的ＡＴＰ项目用地正在履行国有土地出让程序外，其余６９幅土地均已取得土地使用权。

　４．临时用地情况

　本公司及下属子公司已取得栾川县国土资源局的批准，以临时用地方式使用（１）栾川县赤土店镇清和堂村大石渣排渣场用地，（２）栾川县赤土店镇马圈村炉场沟尾矿库用地，（３）栾川县赤土店镇清和堂村杨树洼、上圪塔及吴家村尾矿库用地等３处土地，并已与相关村民委员会签订临时用地复垦合同书，相关土地的补偿费均已支付完毕。

　５． 商标

　截至本招股意向书摘要签署之日，发行人及控股子公司共拥有注册商标１１１个。

　６． 专利证书

　截至本招股意向书摘要签署之日，发行人及主要控股子公司共获授权专利８４项，其中发明专利７项、实用新型专利７６项、外观设计专利１项。

　７、特许经营权

　本公司无特许经营权。

　六、同业竞争及关联交易

　（一）同业竞争

　１．本公司与主要股东的同业竞争情况

　（１）本公司与控股股东及其控制的其他企业之间不存在同业竞争

　本公司控股股东洛矿集团主要从事投资及股权管理，截至本招股意向书摘要签署之日，除持有本公司股权外，洛矿集团控制的其他企业有：

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

年度	钨产量（万吨金属量）	占全国份额（％）
２００９年	０．２７	５．６
２０１０年	０．３３	５．６
２０１１年	０．４７	７．５

　洛矿集团已出具避免同业竞争承诺函以有效避免上述公司与本公司之间的潜在同业竞争，本公司亦已出具承诺以有效避免与上述公司之间的关联交易。因此，洛矿集团及其控制的其他企业与本公司不存在同业竞争。

　（２）本公司与第二大股东之间不存在同业竞争

　本公司第二大股东鸿商控股主要从事实业投资、投资管理、投资咨询、资产管理等，与本公司不存在同业竞争，其子公司亦未从事与本公司相同或相似的业务，与本公司所从事的业务亦不构成上下游关系，与本公司不存在同业竞争。

　２． 本公司与实际控制人的同业竞争情况

　本公司实际控制人为洛阳市国资委，洛阳市国资委依据洛阳市人民政府的授权履行出资人的职责，监管洛阳市出资企业的国有资产，不具体从事生产经营活动，与本公司不存在同业竞争。

　３． 避免同业竞争的承诺

　为了避免同业竞争，本公司控股股东洛矿集团、其他持有公司５％以上股份的股东鸿商控股分别向本公司出具了《避免同业竞争承诺函》。

　（二）关联交易

　本公司最近三年及一期各项关联交易的具体情况如下：

　１． 经常性关联交易

　（１）向关联方采购货物

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

年度	折合黄金产量（千克）	折合白银产量（吨）
２００９年	８２６	１２
２０１０年	８０１	２２
２０１１年	１，１９３	１２

　（２）向关联方销售货物

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

类别	折旧 　年限	原值	累计折旧	减值准备	账面价值
房屋建筑物及采矿工程	８－４５年	３，８６２，２５０，００２．７５	１，２２７，３８３，８１５．７２	１７４，３０９．２７	２，６３４，６９１，８７７．７６
机器设备	８－１０年	１，５３９，９６３，９２９．７８	６２５，８５６，０８５．４５	－	９１４，１０７，８４４．３３
电子设备、器具及家具	５年	１７４，４８８，２５６．８７	７９，１９８，６１４．７７	－	９５，２８９，６４２．１０
运输设备	８年	９７，１４４，０８９．０４	７４，９０２，９９８．０３	－	２２，２４１，０９１．０１
合计		５，６７３，８４６，２７８．４４	２，００７，３４１，５１３．９７	１７４，３０９．２７	３，６６６，３３０，４５５．２０

　（３）关键管理人员报酬

　２０１２年１－６月、２０１１年度、２０１０年度和２００９年度公司支付关键管理人员的薪酬总额分别为５０７．４万元、１，３１３．４万元、１，１０３．２万元和８８９．３万元。

　２． 偶发性关联交易

　（１）受让关联方股权

　单位：万元

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

探矿权人	《资源勘查许可证》证号	颁发机关	勘查项目	勘查面积（平方公里）	有效期限
坤宇矿业	Ｔ０１１２０１００６０２０４０８４１	中国人民共和国国土资源部	河南省洛宁县上宫金矿深部普查	５．０４	２０１０．６．４－２０１３．６．３
新疆洛钼	Ｔ６５１２００８０６０２００９５７１	新疆维吾尔自治区国土资源厅	新疆哈密市东戈壁钼矿勘探	１６．７７	２０１１．１．２６－２０１３．１．２６

　（２） 关联方担保情况

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

企业名称	洛矿集团持有股权比例	经营范围	实际从事的业务
洛阳联众纺织科技有限责任公司	７５．８９％	纱、布、针纺织品、化纤、服务及面料的销售；棉花收购、加工、经营；进出口贸易业务（国家限制进出口的品种不得经营）	与纺织相关业务
洛阳白马纺织有限责任公司	１００％	棉布、针纺织品、服装的销售； 棉花购销；纺织机械、仪器仪表销售	与纺织相关业务，目前无实际经营
洛阳矿业集团汝阳天鑫矿业有限公司	８０％	矿产资源勘查、采选、冶炼及深加工项目的投资管理；萤石、石英矿石及精粉购销，石灰石和建材购销。	无实际经营业务
洛矿集团（香港）有限公司	１００％	对外联络	对外联络

　３．关联方应收应付款项余额

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

关联方名称	关联交易内容	２０１０年度交易金额
洛矿集团	受让洛阳建投和沪七矿业１００％股权	２７，６２９．５０

　４． 关联交易对发行人申报期内经营成果和主营业务的影响

　报告期内，本公司从洛矿集团受让洛阳建投和沪七矿业的股权，其包含的主要资产为对富川矿业的股权投资，本次关联方股权收购不仅可以有效的避免同业竞争的情况出现，并且能够为公司提供充分的资源储备，有利于公司盈利能力的持续性。

　向富川矿业采购的钼精矿价格按照公允价格交易，随着发行人冶炼能力的迅速提高，对钼精矿材料的需求大幅增加，富川矿业拥有的丰富优质资源可以有效的满足公司扩大产能产量的战略要求，从而使公司的整体盈利能力得到进一步提升。

　宝钢股份是公司的重要的战略合作客户，宇华钼业作为公司产品销售给宝钢股份的经销商，提供包括协调公司发货事宜，开票结算，处理质量异议等必要的服务，并承担提货发生的运杂费和风险费用，其向公司采购的商品价为最终销售给宝钢股份定价的下浮０．８％，作为经销服务商价格公允，且对发行人经营成果的影响有限。作为公司的参股企业，其２０１１年的净利润为７６．５７万元。

　截至本招股意向书摘要签署之日，洛矿集团已将嵩县黄金和田丰公司的全部股权划转至洛阳有色，自此上述两家公司不再为本公司的关联方。

　综上分析，发行人申报期内的关联交易不会对发行人的经营成果产生重大影响。

　（三）公司独立董事对关联交易的意见

　本公司独立董事认为：“在申报期内的关联交易，均已按照《公司法》、《公司章程》和《关联交易决策制度》等的规定履行了相应的决策审批程序；申报期内发生的关联交易价格公允、合理，不存在损害公司及其他股东利益的情形。”

　七、董事、监事、高级管理人员

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

姓 名	职务	性别	年龄	任职 　期间	简要经历	关联企业主要兼职	２０１１年 　薪酬总额（万元）
段玉贤	董事长、执行董事	男	５８	２０１２年８月至２０１５年年度股东大会结束	中国国籍，无境外居留权，高级经济师，高级工程师，北京师范大学经济学博士，现为第十一届全国人大代表。１９９５年毕业于中国共产党河南省委党校。１９８６年５月至１９９９年１月，先后任栾川县冶金化工公司财务部主管、副经理及经理；１９９９年１月至２００６年８月，任洛钼有限副董事长、总经理及董事长；２００６年１月至２００６年１２月，曾兼任洛阳白马集团有限责任公司董事长；２００６年８月起任本公司董事长、执行董事、党委书记；２００７年１月起任洛矿集团董事长。２００６年荣获“全国五一劳动奖章”称号；２００９年荣获“袁宝华企业管理金奖”。	洛矿集团董事长	１３７．２８
李朝春	副董事长、执行董事	男	３５	２０１２年８月至２０１５年年度股东大会结束	中国国籍，无境外居留权。１９９９年７月毕业于上海交通大学，获法学学士学位。１９９９年７月至１２月，任安达信（上海）企业咨询有限公司税务分部会计员；２０００年１月至２００２年３月，任安达信华强会计师事务所税务分部高级顾问；２００２年４月至２００３年２月，任香港上海汇丰银行有限公司总代表办事处规划及策略执行副经理；２００３年７月至２００７年１月，任鸿商控股投资部执行董事；２００７年１月起任本公司副董事长、执行董事。	无	１２９．８２
吴文君	执行董事、总经理	男	４５	２０１２年８月至２０１５年年度股东大会结束	中国国籍，无境外居留权，高级工程师，现兼任洛阳市科学技术协会副主席。１９８７年７月毕业于洛阳工学院，获机械加工及设备专业工学学士学位，并于１９９３年６月获清华大学经济管理学院技术经济学专业硕士学位。１９９３年７月至１９９４年２月，任中信重型机械公司计算中心工程师；１９９４年２月至２０００年１２月，任中信重型机械公司外贸公司部门经理及副总经理；２０００年１２月至２００３年３月，任中信重型机械公司外贸公司总经理；２００３年３月至２００６年１２月，任洛阳市栾川县人民政府副县长；２００７年１月起任本公司执行董事、总经理。	无	１３０．４５
李发本	执行董事、 　常务副总经理	男	４８	２０１２年８月至２０１５年年度股东大会结束	中国国籍，无境外居留权，教授级高级工程师。１９８３年毕业于中南矿冶学院，获采矿工程专业学士学位，并于２００４年毕业于西安建筑科技大学，获采矿工程专业工程硕士学位。１９８８年８月至１９９９年１月，先后任洛阳栾川钼业公司技术部副主管及主管、采矿主管、露天开采建设部主管、洛阳栾川钼业公司副经理等；１９９９年１月至２００２年１１月，任洛钼有限副总经理；２００２年１１月至２００６年８月，任洛钼有限副总经理及副董事长；２００６年７月至２００９年１１月，任洛矿集团董事；２００６年８月起任本公司执行董事、常务副总经理。	无	１３０．４５
王钦喜	执行董事、副总经理	男	４８	２０１２年８月至２０１５年年度股东大会结束	中国国籍，无境外居留权，高级工程师。１９８７年毕业于北京钢铁学院，获矿石浮选专业学士学位。１９８７年至１９９９年１月，先后任河南省栾川钼矿一选分厂技术员及主管、洛阳栾川钼业公司钼城公司选矿厂主管、洛阳栾川钼业公司钼城企业公司副经理、洛阳栾川钼业公司马圈选矿厂副主管及洛阳栾川钼业公司副经理；１９９９年１月至２００６年８月，任洛钼有限副董事长及副总经理；２００６年１月至２００６年１２月，曾兼任洛阳白马集团有限责任公司副董事长；２００６年８月起任本公司执行董事、副总经理。	无	１２３．６１
舒鹤栋	非执行董事	男	４８	２０１２年８月至２０１５年年度股东大会结束	中国国籍，无境外居留权，现兼任上海鸿商普源投资管理有限公司执行董事兼总经理，上海鸿商大通实业有限公司执行董事兼总经理，上海商略贸易有限公司执行董事兼总经理，北京汇桥投资有限公司执行董事兼总经理，乐东滨海城市建设开发有限公司执行董事。１９８５年毕业于南京大学，获放射性地质学专业学士学位，并于１９８８年毕业于核工业部第三研究所，获放射性地质学专业硕士学位。１９８９年１月至１９９３年３月，任职于前国家能源部；１９９３年４月至１９９５年１月，任尤尼森有限公司业务发展经理；１９９５年２月至１９９８年１１月，任ＰｏｗｅｒＧｅｎ Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ业务发展经理；１９９８年１２月至２００１年３月，任尤尼森有限公司企业策略及新业务发展总监；２００１年４月至２００４年３月，任北京利德华福技术有限公司副总经理；２００４年４月起，任鸿商控股董事长助理、执行董事；２００６年８月至２００９年８月，任本公司监事；２００９年８月起任本公司非执行董事。	鸿商控股执行董事、董事长助理	７．００

　保荐人（主承销商）

　深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02

　财务顾问

　副主承销商兼财务顾问

　上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39层

　(下转A22版)

张玉峰	非执行董事	男	３７	２０１２年８月至２０１５年年度股东大会结束	中国国籍，无境外居留权，现兼任乐东滨海城市建设开发有限公司执行董事。１９９６年毕业于上海交通大学，获工学学士学位。１９９７年１月至１９９８年８月，任职于上海漕河开发区西区发展有限公司项目及招商部；１９９８年８月至２００１年７月，任职于戴德梁行投资部及顾问部；２００１年７月至２００２年９月，任职于上海宝瑞科技投资公司；２００２年１２月至２００３年７月，任职于中富证券有限责任公司从事投资服务；２００３年８月起任鸿商控股产业投资二部总经理；２００６年８月起任本公司非执行董事；２０１０年１１月起任乐东滨海城市建设开发有限公司执行董事。	鸿商控股产业投资二部总经理	７．００
白彦春	独立非执行董事	男	４５	２０１２年８月至２０１５年年度股东大会结束	中国国籍，无境外居留权，中华全国律师协会会员，持有中国律师执业证书。白先生于１９８８年获得中国政法大学法学学士，于１９９２年在美国约翰霍普金斯中美中心研究生班学习，并于２００３年获得美国斯坦福大学法学院硕士学位；１９８８年至１９９２年，就职于中国国际贸易促进委员会，１９９３年参与创立金杜律师事务所，并于该所从事证券、并购等法律专业服务至今。白先生目前兼任中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员。白先生于２００８年当选中国证监会第九届发行审核委员会委员。	无	０
徐珊	独立非执行董事	男	４３	２０１２年８月至２０１５年年度股东大会结束	中国国籍，无境外居留权，中国注册会计师、中国注册税务师。徐先生于１９９１年毕业于厦门大学计算机与系统科学系，并于２００１年取得厦门大学管理学（会计学）博士学位；目前担任厦门天健咨询公司董事长，并兼任阳光保险集团股份有限公司、北京昆仑万维科技股份有限公司、宁夏伊品生物科技股份有限公司独立董事；并兼任信达证券投资银行业务内核委员会委员、厦门大学ＭＰＡｃｃ兼职教授及建设银行厦门分行私人银行中心顾问。１９９４年６月至１９９６年８月，任厦门农信会计师事务所经理；１９９６年９月至１９９８年１２月，任厦门大学会计师事务所经理；１９９８年１２月至２０１１年１２月，任天健正信会计师事务所董事及合伙人。徐先生于２００７年至２００８年期间兼任中国证监会第九届发行审核委员会专职委员。	无	０
程钰	独立非执行董事	男	３７	２０１２年８月至２０１５年年度股东大会结束	澳大利亚国籍。程先生于１９９８年毕业取得澳大利亚悉尼大学法学学位。程先生现为德高中国清洁能源基金总裁兼管理合伙人，同时为德意志银行全球气候变化部和联合国ＵＮＩＤＯ（中国）的资深顾问。２０１０年以前，程先生曾在美国摩根大通投资和瑞士信贷银行投资银行部任职，后曾任中星微电子有限公司执行副总裁、阳光１００置业集团首席财务官和首席投资官；２０１０年至２０１１年，任领盛基金中国首席代表。	无	０
徐旭	独立非执行董事	男	６０	２０１２年８月至２０１５年年度股东大会结束	中国国籍，无境外居住权。徐先生于１９８４年毕业于国家经贸部干部进修学院英语系，２００１年取得美国纽约州立大学布法罗管理学院工商管理硕士，２００５年取得中国人民大学商学院产业经济博士。徐先生自１９７５年４月进入国家对外贸易部（后更名为经贸部，外经部，商务部），曾任驻外使馆三等秘书，处长，副司长，特派员等职务；２００８年１１月至２０１２年５月，任中国五矿化工进出口商会会长。徐先生于２００４年至２００８年兼任中国国家认证认可监督管理委员会委员。	无	０
张振昊	监事会主席	男	３８	２０１２年８月至２０１５年年度股东大会结束	中国国籍，无境外居留权，现兼任乐东滨海城市建设开发有限公司执行董事、鸿商资本股权投资有限公司监事。张先生毕业于天津工业大学，获纺织工程学学士学位，并毕业于中国社会科学院研究生院，获金融学硕士学位。张先生拥有特许金融分析师协会注册金融分析师资格。１９９３年至１９９９年，先后任职于天津有色纺织公司、天津纺织材料交易所及海南中商期货交易所；１９９９年５月至２００１年１２月，先后任中富证券经纪有限责任公司计划委员会成员、业务管理部门总经理及公司监事；２００２年１月至２００７年５月，先后任中富证券有限责任公司计划委员会成员、海口证券营业部总经理、营销管理部执行董事、公司董事会秘书、总裁办公室及人力资源部总经理；２００７年６月起任鸿商控股财务部总经理，并兼任乐东滨海城市建设开发有限公司执行董事；２００９年８月起任本公司监事。	鸿商控股董事、财务部总经理	７．００
尹东方	监事	男	５０	２０１２年８月至２０１５年年度股东大会结束	中国国籍，无境外居留权，现兼任河南省城镇集体工业联合社洛阳市联社投资及管理部经理，洛阳市国资国有资产经营有限公司副董事长、总经理，中国一拖集团有限公司董事，洛阳银行股份有限公司监事。１９８８年６月毕业于郑州大学法律专业，并于１９８９年５月取得律师执业证书。１９９４年至１９９８年，任洛阳市第二律师事务所律师；１９９８年８月至２００４年１２月，与另外两名合伙人合伙创办律师事务所；２００２年８月至２００４年１２月，任洛阳市律师协会常务副会长；２００５年５月起任河南省城镇集体工业联合社洛阳市联社投资及管理部经理；２００７年１月起任本公司监事；２００７年６月起任洛阳市国资国有资产经营有限公司副董事长、董事、总经理；２００８年７月起任洛矿集团董事、副总经理；２００９年６月起任中国一拖集团有限公司董事；２０１１年１月起任洛阳银行股份有限公司监事。	洛矿集团董事、副总经理，洛阳市国资国有资产经营有限公司副董事长、总经理	７．００
邓交云	职工代表监事、 工会主席	男	５９	２０１２年８月至２０１５年年度股东大会结束	中国国籍，无境外居留权。１９６９年７月至１９８４年６月，于栾川县木建局、第二轻工业局及栾川县计划委员会任职；１９８４年６月至１９８８年１月，任栾川县统计局副局长；１９８８年至１９８９年，任中共栾川县委政研室副主任；１９８９年４月至１９９３年３月，任洛阳栾川钼业公司财务部主管、劳工及人事部主管及组织部主管；１９９９年至２００６年８月，任洛钼有限组织部主管及董事、工会主席；２００６年８月起任本公司监事、工会主席。	无	１２０．２０
杨剑波	副总经理	男	４６	２００６．８－	中国国籍，无境外居留权，高级工程师。１９８８年毕业于东北工学院，获选矿专业学士学位。１９８８年至１９９２年，任洛阳栾川钼业公司冷水选矿厂技术员及控制中心副主管；１９９２年至１９９９年，任洛阳栾川钼业公司副经理、冷水选矿厂副主管及马圈选矿厂副主管；１９９９年至２００２年，任洛钼有限科学及技术部副主管及选矿二公司经理；２００２年１１月至２００６年８月，任洛钼有限董事及副总经理；２００６年８月起任本公司副总经理。	无	１２０．２０
王 斌	副总经理	男	４５	２００６．８－	中国国籍，无境外居留权，高级工程师，现任洛阳市第十三届人大代表。１９８９年毕业于中南工业大学，获地质矿产勘查专业学士学位。１９８９年至１９９６年，任栾川县矿产公司技术员及副总管；１９９６年至１９９８年，任栾川县人民政府办公室秘书；１９９８年至１９９９年，任栾川县冶金化工公司副经理；１９９９年至２００２年，任洛钼有限董事会秘书长兼任经营计划处副处长、矿山公司经理、党委书记；２００２年１１月至２００６年８月，任洛钼有限董事及副总经理；２００５年１月至２００９年１月兼任洛阳高科执行董事、总经理、党委书记；２００６年８月起任本公司副总经理。２００６年荣获“河南省十大杰出青年”称号；２００５年荣获“中国有色金属工业科学技术奖”；还曾荣获洛阳市“五一”劳动奖章、洛阳市优秀专家、河南省科教兴豫高级人才专家团冶金建材企业科技专家。	无	１２０．２０
顾美凤	财务总监	女	４７	２００６．８－	中国国籍，无境外居留权，注册会计师、注册资产估值师及高级会计师。１９９５年毕业于河南大学，并于２００９年１２月获香港中文大学会计学硕士学位。１９８６年至１９９４年，于中国一拖集团有限公司设备修造厂从事成本会计工作；１９９４年至２００６年６月，任洛阳中华会计事务所有限责任公司副总经理；２０００年至２００６年，兼任洛阳玻璃股份有限公司独立监事；２００６年８月起任本公司财务总监。	无	１２０．２０
贺 枫	董事会秘书	男	４８	２００６．８－	中国国籍，无境外居留权。１９８７年毕业于洛阳师范专科学校中文专业。１９８７年至１９８９年，任职于河南省栾川钼矿子弟学校，并于１９８９年任该校团总支书记；１９９１年至１９９５年，任洛阳栾川钼业公司企业报社编辑及新闻记者；１９９５年至１９９９年，任洛阳栾川钼业公司经理办公室秘书；１９９９年至２００６年，任洛钼有限总经理办公室秘书部部长、总经理办公室副主任及董事会秘书长；２００６年９月起任本公司董事会秘书、董事会秘书长及总经理办公室主任。	无	９６．２８

注：本公司于２０１２年８月１７日召开临时股东大会审议通过了重新聘任董事、监事的议案，白彦春、徐珊、程钰及徐旭４人担任本公司新任独立非执行董事。本公司原独立非执行董事高德柱、曾绍金、古德生、吴明华２０１１年度从本公司领取薪酬总额分别为１１．６７万元、１１．６７万元、１１．６７万元和２１．６７万元。

截至本招股意向书摘要签署之日，本公司董事、监事、高级管理人员与核心技术人员不存在直接或间接持有本公司股份的情况；本公司董事、监事、高级管理人员与核心技术人员的近亲属也不存在直接或间接持有本公司股份的情况。

八、控股股东及实际控制人

本公司控股股东洛阳矿业集团有限公司系洛阳市国资委于２００６年７月３日设立的国有独资公司。洛矿集团的基本情况如下：

法定代表人：段玉贤

注册资本及实收资本：４３３，１５７，９００元

注册地址：洛阳市高新区滨河路

经审计，截至２０１１年１２月３１日，洛矿集团总资产１，７５５，８６０．１６万元，所有者权益合计１，３０４，４７８．４２万元，２０１１年度实现净利润１１４，５５１．８７万元。截至２０１２年６月３０日，洛矿集团总资产１，６５７，９４１．７２万元，所有者权益合计１，３５７，７３６．９６万元，２０１２年１－６月实现净利润５５，０２０．１６万元（未经审计）。

洛阳市国资委持有洛矿集团１００％的股权，为发行人的实际控制人。

九、财务会计信息

（一）合并财务报表

合并资产负债表

单位：元

投资支付的现金	２，２６７，０００，０００．００	７，０７４，７００，０００．００	４，１５３，２５４，６２８．０３	１３，５４７，３６０，４９２．７９
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	－	－	２７８，６０４，２６８．３２	－
支付其他与投资活动有关的现金	－	－	５２，０００，０００．００	１１１，８００，０００．００
现金流出小计	２，５１９，３８５，２７１．０７	７，８０７，７７８，３８５．０１	５，７３１，６８０，３１２．６２	１４，３３９，１１８，５０４．３４
投资活动产生的现金流量净额	－３７，８７７，１０３．８２	－５８７，０７９，９３５．４２	－１９６，５５２，７１２．４６	６１０，１１９，６００．０１
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	－	－	１８０，４８０，０００．００	１０，０００，０００．００
其中：子公司吸收少数股东投资收到的 现金	－	－	１８０，４８０，０００．００	１０，０００，０００．００
取得借款收到的现金	３４５，０００，０００．００	３，２５０，６７５，１２４．００	１，６６１，６５０，０００．００	７１５，６７９，８８２．５６
现金流入小计	３４５，０００，０００．００	３，２５０，６７５，１２４．００	１，８４２，１３０，０００．００	７２５，６７９，８８２．５６
偿还债务支付的现金	２，３０８，６７５，１２４．００	１，６８３，０５０，０００．００	１，１９９，４０４，６２３．５６	６６２，４３７，９４１．２８
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	１１８，２３０，２７３．１３	２，０７０，８４３，７２４．６５	４９０，０７２，９０４．８２	９３０，２６６，１６９．７７
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	１５，０６５，５６２．１０	６６，８１２，７８８．９５	５０，３００，８８８．２６	１３０，５２９，９９６．８６
现金流出小计	２，４２６，９０５，３９７．１３	３，７５３，８９３，７２４．６５	１，６８９，４７７，５２８．３８	１，５９２，７０４，１１１．０５
筹资活动产生的现金流量净额	－２，０８１，９０５，３９７．１３	－５０３，２１８，６００．６５	１５２，６５２，４７１．６２	－８６７，０２４，２２８．４９
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	１１７，９３９．２５	１，８９７，９６９．３５	－２，００１，３２２．５８	４９４，４７７．４８
五、现金及现金等价物净增加额	－１，３１６，３３３，９０２．３６	－６０，２５１，９００．６７	１４，６９８，３８５．９４	２７７，１２６，６０８．３４
加：期初现金及现金等价物的余额	２，７７９，１９７，０６５．９０	２，８３９，４４８，９６６．５７	２，８２４，７５０，５８０．６３	２，５４７，６２３，９７２．２９
六、期末现金及现金等价物的余额	１，４６２，８６３，１６３．５４	２，７７９，１９７，０６５．９０	２，８３９，４４８，９６６．５７	２，８２４，７５０，５８０．６３

合并资产负债表（续）

单位：元

项 目	２０１２年１－６月	２０１１年度	２０１０年度	２００９年度
非流动资产处置损失	３２，８９２．５７	１３，８２６，４０４．１６	１８６，６７２．０１	１３，８５９，３９４．２０
计入当期损益的政府补贴	－２３，２６０，２５１．４６	－７，９４５，６９８．７４	－７，７３６，９９１．０３	－１６，５６３，１２１．２２
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	－	－	－８，０００，０００．００	－８，５００，０００．００
交易性金融资产公允价值变动损益以及处置交易性金融资产和可供出售金融资产取得的投资收益	－７，２３９，３２６．４７	－１，６８９，９５７．１５	－１６７，４１７．０２	－１６，８７０，９４３．００
处置股权投资的收益	－８，２６９．７４	－	－８，０１０，１７７．３７	－
除上述各项之外的其他营业外收支净额	７６９，２０３．２２	－２８６，３０８．１６	７，４２７，３５５．７７	３，７３３，３０７．０９
上年度税率调整影响	－１２６，９５５，２９５．２８	－	－	－
税率调整导致期初递延所得税资产余额的变化	２１，４７５，９８８．２８	－	－	－
合计	－１３５， １８５，０５８．８８	３，９０４，４４０．１１	－１６，３００，５５７．６４	－２４，３４１，３６２．９３

合并利润表

单位：元

项 目	２０１２年１－６月	２０１１年度	２０１０年度	２００９年度
归属母公司所有者的净利润	７２０，６７２，３６７．５８	１，１１８，１７５，９９６．９１	１，０２０，６９１，８８９．７３	４９５，０９４，７８７．３８
非流动资产处置损失	３２，８９２．５７	１３，８２６，４０４．１６	１８６，６７２．０１	１３，８５９，３９４．２０
计入当期损益的政府补贴	－２３，２６０，２５１．４６	－７，９４５，６９８．７４	－７，７３６，９９１．０３	－１６，５６３，１２１．２２
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	－	－	－８，０００，０００．００	－８，５００，０００．００
交易性金融资产公允价值变动损益以及处置交易性金融资产和可供出售金融资产取得的投资收益	－７，２３９，３２６．４７	－１，６８９，９５７．１５	－１６７，４１７．０２	－１６，８７０，９４３．００
处置股权投资的收益	－８，２６９．７４	－	－８，０１０，１７７．３７	－
除上述各项之外的其他营业外收支净额	７６９，２０３．２２	－２８６，３０８．１６	７，４２７，３５５．７７	３，７３３，３０７．０９
上年度税率调整影响	－１２６，９５５，２９５．２８	－	－	－
税率调整导致期初递延所得税资产余额的变化	２１，４７５，９８８．２８	－	－	－
非经常性损益的所得税影响数	４，３７６，１６３．１９	－９７６，１１０．０３	４，０７５，１３９．４１	６，０８５，３４０．７３
少数股东损益的影响	４８，９６７．８５	－３，１９８，７７２．４３	３，０７３．５９	８３４，４３２．８６
扣除非经常性损益后归属于 母公司所有者的净利润	５８９，９１２，４３９．７４	１，１１７，９０５，５５４．５６	１，００８，４６９，５４５．０９	４７７，６７３，１９８．０４

注：本公司每股股票面值为人民币０．２０元。

合并现金流量表

单位：元

项目	２０１２年６月３０日	２０１１年１２月３１日	２０１０年１２月３１日	２００９年１２月３１日
资产负债率（母公司报表）（％）	１０．０３	２１．２３	１７．３４	１２．０１
资产负债率（合并报表）（％）	１０．１４	２４．６７	１４．６６	１０．２６
流动比率（倍）	４．１５	２．０３	３．２１	６．１５
速动比率（倍）	２．９２	１．５５	２．４５	５．３４
无形资产（扣除土地使用权、探矿权和采矿权）占净资产的比例（％）	０．０１	０．０１	０．０１	０．０２
每股净资产（元／股）	２．２９	２．１３	２．３１	２．１９
项目	２０１２年１－６月	２０１１年度	２０１０年度	２００９年度
应收账款周转率（次）	８．５５	８．８３	９．７７	９．９２
存货周转率（次）	２．４２	２．４９	２．２１	２．６２
总资产周转率（次）	０．４３	０．４３	０．３５	０．２５
利息保障倍数（倍）	１６．２４	１８．６２	２８．６３	２３．３４
息税折旧摊销前利润（元）	１，００１，０９８，３７８．２４	２，０７０，０１１，５７１．２９	１，７５５，８９１，５１０．７８	１，０２３，０６１，０５８．３２
每股经营活动现金流量净额（元／股）	０．１６	０．２１	０．０１	０．１１
每股净现金流量（元／股）	－０．２７	－０．０１	０．００３	０．０６

项目	２０１２年６月３０日		２０１１年１２月３１日		２０１０年１２月３１日		２００９年１２月３１日
	金额 （万元）	比例 （％）	金额 （万元）	比例 （％）	金额 （万元）	比例 （％）	金额 （万元）	比例 （％）
流动资产：
货币资金	１５０，８１６．３２	１１．２９	２８６，００６．５８	１９．１４	２８６，３３９．６３	２０．８９	２８６，８７０．２７	２３．４０
交易性金融资产	６，０８５．５１	０．４６	６，１６２．９５	０．４１	６，４０９．９１	０．４７	１１，２７７．６８	０．９２
委托贷款	－	０．００	－	０．００	－	０．００	１０５，０００．００	８．５６
应收票据	１１６，３８２．１４	８．７１	９８，４５３．４０	６．５９	８５，１４７．８７	６．２１	４１，３６６．５３	３．３７
应收账款	６２，２８９．３３	４．６６	７７，８１４．５７	５．２１	５８，３７５．８８	４．２６	３１，３８３．１１	２．５６
预付账款	２５，５８０．０２	１．９１	２９，１０４．３４	１．９５	１１，９７３．０８	０．８７	１，３９１．２６	０．１１
应收利息	３０４．５１	０．０２	１，０１８．４３	０．０７	１，１２２．４９	０．０８	１，３９５．５１	０．１１
其他应收款	９，７０１．６１	０．７３	１２，６２７．２９	０．８４	１４，４０３．５９	１．０５	５，８４０．４６	０．４８
存货	１５８，１６７．３１	１１．８４	１６４，６１１．７９	１１．０１	１４７，１８５．６８	１０．７４	９２，１６９．４４	７．５２
其他流动资产	４，１３２．０７	０．３１	９，２７０．０５	０．６２	９，６４８．４６	０．７０	１２３，４５３．６２	１０．０７
流动资产合计	５３３，４５８．８２	３９．９２	６８５，０６９．４１	４５．８４	６２０，６０６．６０	４５．２７	７００，１４７．９０	５７．１０
非流动资产：
持有至到期投资	－	０．００	－	０．００	８，３０７．２１	０．６１	８，１２０．７１	０．６６
长期股权投资	１６３，０４１．４６	１２．２０	１６８，３７４．２０	１１．２７	１６１，４４９．８４	１１．７８	５，５０７．０４	０．４５
固定资产	３６６，６３３．０５	２７．４４	３６６，６３２．５９	２４．５３	４０２，７７０．２２	２９．３８	３４３，２５６．６５	２８．００
在建工程	３７，１０３．４４	２．７８	３４，５８５．１２	２．３１	１５，７６２．３４	１．１５	５６，１５７．４８	４．５８
无形资产	２０２，８３４．０６	１５．１８	２０２，２０２．６５	１３．５３	９０，７６３．８８	６．６２	７４，８７５．６１	６．１１
长期待摊费用	９，２０９．０６	０．６９	９，６３２．５１	０．６４	３，４２７．３８	０．２５	１８３．４９	０．０１
递延所得税资产	１１，５３６．６３	０．８６	１５，６８８．７８	１．０５	１４，４４９．３８	１．０５	２１，８８６．８１	１．７９
其他非流动资产	１２，４２７．１４	０．９３	１２，４２７．１４	０．８３	５３，４２７．１４	３．９０	１５，９６０．００	１．３０
非流动资产合计	８０２，７８４．８３	６０．０８	８０９，５４２．９８	５４．１６	７５０，３５７．３９	５４．７３	５２５，９４７．７９	４２．９０
资产总计	１，３３６，２４３．６５	１００．００	１，４９４，６１２．４０	１００．００	１，３７０，９６３．９９	１００．００	１，２２６，０９５．６９	１００．００

（二）非经常性损益

单位：元

资 产	２０１２年６月３０日	２０１１年１２月３１日	２０１０年１２月３１日	２００９年１２月３１日
流动资产：
货币资金	１，５０８，１６３，１６３．５４	２，８６０，０６５，８１０．０２	２，８６３，３９６，２５５．９７	２，８６８，７０２，７４９．２９
交易性金融资产	６０，８５５，１３５．２１	６１，６２９，５３４．６３	６４，０９９，０８３．５６	１１２，７７６，８４１．８６
委托贷款	－	－	－	１，０５０，０００，０００．００
应收票据	１，１６３，８２１，４３４．２１	９８４，５３４，０３０．８６	８５１，４７８，７０８．２４	４１３，６６５，３０８．３１
应收账款	６２２，８９３，２８０．１４	７７８，１４５，７１１．３９	５８３，７５８，８１６．１８	３１３，８３１，１３７．９６
预付账款	２５５，８００，２４８．５７	２９１，０４３，３８４．７６	１１９，７３０，８４７．６０	１３，９１２，５６３．８０
应收利息	３，０４５，０９０．４１	１０，１８４，２９６．１６	１１，２２４，９３０．０３	１３，９５５，１２３．５８
其他应收款	９７，０１６，０７７．３８	１２６，２７２，９３０．３２	１４４，０３５，９２６．５１	５８，４０４，５８３．２８
存货	１，５８１，６７３，０５２．３７	１，６４６，１１７，９０７．４７	１，４７１，８５６，８３５．５０	９２１，６９４，４０７．２３
其他流动资产	４１，３２０，７４１．４８	９２，７００，５１６．７９	９６，４８４，６３８．６７	１，２３４，５３６，２３７．０３
流动资产合计	５，３３４，５８８，２２３．３１	６，８５０，６９４，１２２．４０	６，２０６，０６６，０４２．２６	７，００１，４７８，９５２．３４
非流动资产：
持有至到期投资	－	－	８３，０７２，０６９．４４	８１，２０７，０６９．４４
长期股权投资	１，６３０，４１４，６１１．４６	１，６８３，７４１，９８４．１５	１，６１４，４９８，３５４．０５	５５，０７０，４４２．７６
固定资产	３，６６６，３３０，４５５．２０	３，６６６，３２５，８７７．９０	４，０２７，７０２，１７４．９８	３，４３２，５６６，５２１．２８
在建工程	３７１，０３４，３５６．９２	３４５，８５１，２２４．６６	１５７，６２３，４１７．７６	５６１，５７４，８４７．８０
无形资产	２，０２８，３４０，６２９．６２	２，０２２，０２６，４５２．９９	９０７，６３８，８３９．１２	７４８，７５６，０５５．１８
长期待摊费用	９２，０９０，５７７．６０	９６，３２５，１２２．３９	３４，２７３，８２４．９７	１，８３４，９４６．１０
递延所得税资产	１１５，３６６，３００．１３	１５６，８８７，８１５．５５	１４４，４９３，８１６．８１	２１８，８６８，０５７．１３
其他非流动资产	１２４，２７１，３５５．００	１２４，２７１，３５５．００	５３４，２７１，３５５．００	１５９，６００，０００．００
非流动资产合计	８，０２７，８４８，２８５．９３	８，０９５，４２９，８３２．６４	７，５０３，５７３，８５２．１３	５，２５９，４７７，９３９．６９
资产总计	１３，３６２，４３６，５０９．２４	１４，９４６，１２３，９５５．０４	１３，７０９，６３９，８９４．３９	１２，２６０，９５６，８９２．０３

本公司最近三年及一期扣除非经常性损益后的净利润如下：

单位：元

负债和股东权益	２０１２年６月３０日	２０１１年１２月３１日	２０１０年１２月３１日	２００９年１２月３１日
流动负债：
短期借款	３９５，０００，０００．００	３３４，６７５，１２４．００	７６１，６５０，０００．００	２３１，２４１，９４１．２８
应付票据	２４，９２０，０００．００	７３，８１７，０００．００	１００，０００，０００．００	７３，７９５，０００．００
应付账款	２８４，０１８，８１６．５０	４４５，０６３，５５０．９７	４１４，７６０，６３２．４１	１６５，１６９，４２０．８６
预收账款	１０６，８１７，９１１．７７	９６，９３８，６３９．１９	５０，０７８，２６３．１９	１１３，６６７，１３３．０４
应付职工薪酬	８８，１２６，８６０．１９	８３，０６１，８８４．７５	７５，０３６，２０２．１４	７３，７７４，５４５．１９
应交税费	－１８９，５１６，７１７．５６	－１０８，３７５，４６９．５２	－３３，５６４，３００．６２	３，７４３，１０５．２９
应付股利	３０，８４５，７９８．６７	４０，８４５，７９８．６７	１０３，６４３，７８３．７３	６２，２１７，６２３．０４
其他应付款	２５２，５４５，３３８．５０	２７５，８４３，５９６．０２	３９３，１６２，３００．５４	３８０，９１４，８３８．５０
一年内到期的非流动负债	２６６，０５０，９２７．２６	２９，６００，０００．００	２５，０００，０００．００	－
应付短期融资券	－	２，０００，０００，０００．００	－	－
其他流动负债	２７，６５５，７６０．６７	９５，３２９，５８９．５６	４１，９８９，３１９．８８	３４，０１７，４８０．８７
流动负债合计	１，２８６，４６４，６９６．００	３，３６６，７９９，７１３．６４	１，９３１，７５６，２０１．２７	１，１３８，５４１，０８８．０７
非流动负债：
长期借款	－	－	１０，０００，０００．００	５０，０００，０００．００
预计负债	４５，８６４，４３８．２９	４４，７４５，７９３．４５	４２，６１５，０４１．３７	４２，１２６，２２８．５６
其他非流动负债	２２，７１８，９０２．７０	２７５，５９１，３３９．９６	２４，８７８，２６６．７０	２７，３４６，８９４．３０
非流动负债合计	６８，５８３，３４０．９９	３２０，３３７，１３３．４１	７７，４９３，３０８．０７	１１９，４７３，１２２．８６
负债合计	１，３５５，０４８，０３６．９９	３，６８７，１３６，８４７．０５	２，００９，２４９，５０９．３４	１，２５８，０１４，２１０．９３
股东权益：
股本	９７５，２３４，１０５．００	９７５，２３４，１０５．００	９７５，２３４，１０５．００	９７５，２３４，１０５．００
资本公积	７，５８４，８３０，４２２．２１	７，５８４，８３０，４２２．２１	７，５８４，８３０，４２２．２１	７，５８４，８３０，４２２．２１
专项储备	１１６，８２１，５１１．００	７８，９１６，９０９．２５	９４，３９２，２３７．１４	１５０，１５２，３９７．２２
盈余公积	７０４，８９８，１７１．１１	７０４，８９８，１７１．１１	５９４，５７６，６０２．００	５０７，９５５，９７３．７７
未分配利润	１，７６８，７６８，９４３．６９	１，０４８，０９６，５７６．１１	２，０１０，２１５，０４０．４１	１，４６６，２３７，４２０．９１
外币报表折算差额	－２，１２３，７９７．６３	－１，８４２，８１０．９７	－３，７４０，７８０．３２	－１，７３９，４５７．７４
归属于母公司股东权益合计	１１，１４８，４２９，３５５．３８	１０，３９０，１３３，３７２．７１	１１，２５５，５０７，６２６．４４	１０，６８２，６７０，８６１．３７
少数股东权益	８５８，９５９，１１６．８７	８６８，８５３，７３５．２８	４４４，８８２，７５８．６１	３２０，２７１，８１９．７３
股东权益合计	１２，００７，３８８，４７２．２５	１１，２５８，９８７，１０７．９９	１１，７００，３９０，３８５．０５	１１，００２，９４２，６８１．１０
负债和股东权益总计	１３，３６２，４３６，５０９．２４	１４，９４６，１２３，９５５．０４	１３，７０９，６３９，８９４．３９	１２，２６０，９５６，８９２．０３

（三）主要财务指标

项 目	２０１２年１－６月	２０１１年度	２０１０年度	２００９年度
一、营业总收入	３，０３３，１１４，１１１．６４	６，０９９，６５１，５７８．２３	４，４９６，９６６，５５０．６２	３，１３２，８０８，８２５．８２
二、营业总成本	２，３９２，５３７，０７６．６２	４，７０６，７１２，５８８．３４	３，１７５，８１１，５３７．５７	２，５２２，５３３，０４８．６９
其中：营业成本	１，９８７，１１８，６２４．６４	３，９１１，３７０，１１５．２３	２，６４３，７０２，２６９．２８	２，１１２，２３７，１３８．５３
营业税金及附加	１４０，８７１，２３４．６９	２１８，７９６，１１７．２２	１８９，２６２，３５１．６６	１７５，６５９，６８２．５０
销售费用	１２，４１１，３５９．７９	２４，６２６，２７２．３２	１５，１０５，０１６．６１	１３，９９２，１９５．９２
管理费用	２１０，５６３，６０７．２７	４６０，０２３，０２５．０５	３３４，９９０，１８３．０３	２８２，７４３，８３８．３４
财务费用	３０，２７６，２１６．６２	６８，７００，８６２．６７	－６，７３７，３０９．７１	－５３，０６４，８３９．９３
资产减值损失	１１，２９６，０３３．６１	２３，１９６，１９５．８５	－５１０，９７３．３０	－９，０３４，９６６．６７
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	－７７４，３９９．４２	－２，４６９，５４８．９３	－４，５６１，０８６．１４	８，３４２，４０４．３４
投资收益（损失以“－”号 填列）	７６，１６９，９１４．４６	１２７，０４１，４７３．７９	９７，９８３，６６６．５１	９０，１９７，１２３．４２
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	６６，７７２，６２７．３１	１０９，２４３，６３０．１０	２５，８３１，５６９．７７	１６，５６１，０１９．４９
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	７１５，９７２，５５０．０６	１，５１７，５１０，９１４．７５	１，４１４，５７７，５９３．４２	７０８，８１５，３０４．８９
加：营业外收入	２４，２９２，６０１．６９	１４，８０４，１３６．７９	１６，００９，８１０．７３	２１，９４９，９０３．８４
减：营业外支出	１，８３４，４４６．０２	２０，３９８，５３４．０５	１５，８８６，８４７．４８	２２，９７９，４８３．９１
其中：非流动资产处置损失	１３７，９６８．６６	１５，３５７，３５２．１８	７１３，２５７．２８	１５，２６２，０６６．２３
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	７３８，４３０，７０５．７３	１，５１１，９１６，５１７．４９	１，４１４，７００，５５６．６７	７０７，７８５，７２４．８２
减：所得税费用	２２，５８７，３９４．４６	３５５，７５４，７４０．０２	３５７，８６５，７５０．９７	１８１，３９５，５０９．３２
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	７１５，８４３，３１１．２７	１，１５６，１６１，７７７．４７	１，０５６，８３４，８０５．７０	５２６，３９０，２１５．５０
其中：被合并方被合并前实现的净利润	－	－	－	－
归属于母公司所有者的净利润	７２０，６７２，３６７．５８	１，１１８，１７５，９９６．９１	１，０２０，６９１，８８９．７３	４９５，０９４，７８７．３８
少数股东损益	－４，８２９，０５６．３１	３７，９８５，７８０．５６	３６，１４２，９１５．９７	３１，２９５，４２８．１２
六、每股收益（注）
（一）基本每股收益	０．１５	０．２３	０．２１	０．１０
（二）稀释每股收益	０．１５	０．２３	０．２１	０．１０
七、其他综合收益	－２８０，９８６．６６	１，８９７，９６９．３５	－２，００１，３２２．５８	４９４，４７７．４８
八、综合收益总额	７１５，５６２，３２４．６１	１，１５８，０５９，７４６．８２	１，０５４，８３３，４８３．１２	５２６，８８４，６９２．９８
归属于母公司的综合收益总额	７２０，３９１，３８０．９２	１，１２０，０７３，９６６．２６	１，０１８，６９０，５６７．１５	４９５，５８９，２６４．８６
归属于少数股东的综合收益总额	－４，８２９，０５６．３１	３７，９８５，７８０．５６	３６，１４２，９１５．９７	３１，２９５，４２８．１２