§１ 重要提示

１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

１．２ 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	（六）１	２，６１７，７８８，６５２．３８	２，２１５，５３３，１０１．６５
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据	（六）２	２，４１６，２７４，４４７．６１	２，５１１，４６１，７２４．０４
应收账款	（六）３	３，５８７，１７３，９４８．０５	２，７６７，８０７，８７２．３５
预付款项	（六）５	１２，４５６，３３４，９０９．４７	１１，９３３，７９２，８２６．７６
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款	（六）４	５０２，２００，４１８．３５	３０７，１４６，１６８．１９
买入返售金融资产
存货	（六）６	１４，０７７，４７４，７００．５２	１４，３９０，２１７，５１０．９８
一年内到期的非流动资产		１，０６９，７９９．０８
其他流动资产	（六）７	８４，８３１．９８	１２４，１２６，６３３．７７
流动资产合计		３５，６５８，４０１，７０７．４４	３４，２５０，０８５，８３７．７４
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产	（六）８	３２９，６８２，９３８．７２	３３３，９１９，５１８．５４
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	（六）１０	２８２，２５１，３１８．６９	２３４，３４９，１４８．９０
投资性房地产	（六）１１	９，９３１，９２５．６１	１０，７８８，８８５．１７
固定资产	（六）１２	１１，０９５，２１４，４１０．０５	１１，２１７，７４７，１２０．３５
在建工程	（六）１３	９２９，９５１，２４０．３８	９４１，０５６，８５９．９５
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产	（六）１４	８９３，７１１，９６４．４５	９０５，３９４，２４８．６６
开发支出
商誉
长期待摊费用	（六）１５	５６，２２１，８１７．０２	３５，３２２，５３７．９９
递延所得税资产	（六）１６	１，１８７，２４４，７３１．３０	１，０４１，７２１，７５９．９１
其他非流动资产
非流动资产合计		１４，７８４，２１０，３４６．２２	１４，７２０，３００，０７９．４７
资产总计		５０，４４２，６１２，０５３．６６	４８，９７０，３８５，９１７．２１
流动负债：
短期借款	（六）１９	６，３０２，１７９，５９３．４３	８，１３５，２４２，３５９．８０
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据	（六）２０	１０，７８４，３２５，６０２．９５	９，６７１，９１６，２９３．５４
应付账款	（六）２１	６，４８１，３４９，３６８．５２	５，５３１，８１５，８７２．５４
预收款项	（六）２２	８，１６１，２９６，８９６．４１	６，０７４，２１７，３３１．２２
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬	（六）２３	２２５，０８３，４７５．０６	３８２，９７４，６２１．７５
应交税费	（六）２４	４０，１６０，８６２．４０	１１９，８５０，７５３．４９
应付利息	（六）２５	３４，２７３，７４２．９２	８３，９９７，１４１．０４
应付股利		１０，４７９，５２５．６３	１０，１６９，１６３．７９
其他应付款	（六）２６	４９６，０６９，３６２．１７	２８８，４７３，０２２．６０
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债	（六）２８	２９３，１９０，４４０．００	３４３，２９１，５２０．００
其他流动负债
流动负债合计		３２，８２８，４０８，８６９．４９	３０，６４１，９４８，０７９．７７
非流动负债：
长期借款	（六）２９	６，１８８，９４２，８７５．６３	６，３０６，１４７，７７７．４３
应付债券
长期应付款	（六）３０		６３，４８０．００
专项应付款
预计负债	（六）２７	３３，２１９，６０１．４９	３０，６４９，１５０．４２
递延所得税负债	（六）１６	７９，９２０，７３４．６６	８０，９７９，８７９．６２
其他非流动负债	（六）３１	４７，００３，６２０．４９	４２，１７９，６４８．４１
非流动负债合计		６，３４９，０８６，８３２．２７	６，４６０，０１９，９３５．８８
负债合计		３９，１７７，４９５，７０１．７６	３７，１０１，９６８，０１５．６５
所有者权益（或股东权益）：
股本	（六）３２	１，０７１，９１０，７１１．００	１，０７１，９１０，７１１．００
资本公积	（六）３４	４，０５７，４０２，０４４．３７	４，０６０，５７９，４７９．２３
减：库存股
专项储备	（六）３３	６，１５９，９９８．９９
盈余公积	（六）３５	８６９，３４２，３１９．４０	８６９，３４２，３１９．４０
一般风险准备
未分配利润	（六）３６	２，５６６，２２９，８８７．０７	３，０７１，１８０，３０１．５８
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计		８，５７１，０４４，９６０．８３	９，０７３，０１２，８１１．２１
少数股东权益		２，６９４，０７１，３９１．０７	２，７９５，４０５，０９０．３５
所有者权益合计		１１，２６５，１１６，３５１．９０	１１，８６８，４１７，９０１．５６
负债和所有者权益总计		５０，４４２，６１２，０５３．６６	４８，９７０，３８５，９１７．２１

１．３ 公司半年度财务报告未经审计。

１．４ 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

１．５ 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

１．６ 公司负责人周中枢、主管会计工作负责人姚子平及会计机构负责人（会计主管人员）任建华声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§２ 公司基本情况

２．１ 基本情况简介

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的说明	被委托人姓名
周中枢	董事长	因工作原因未能出席本次董事会会议	冯贵权
汤谷良	独立董事	因工作原因未能出席本次董事会会议	陈清泰

２．２ 主要财务数据和指标

２．２．１ 主要会计数据和财务指标单位：元 币种：人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金
		发生额	余额	发生额	余额
五矿（南京）国际贸易有限公司	集团兄弟公司			１６８，００８，０３３．７９	１６８，００８，０３３．７９
中国五金制品有限公司	集团兄弟公司			５０，０００，０００．００	５０，０００，０００．００
中国五矿股份有限公司	母公司			６，３７１．１７	５４，６８１，４５０．３４
中国五矿集团公司	实际控制人			０．００	４，０１２，５８６．２９
五矿有色金属股份有限公司	集团兄弟公司			８４６，２７５．２０	２，０５８，０００．００
五矿资本香港有限公司	集团兄弟公司			２６５，０７４．１１	２６５，０７４．１１
二十三冶集团矿业工程有限公司	集团兄弟公司			３０，０００．００	３０，０００．００
二十三冶集团第二工程有限公司	集团兄弟公司			２５，２７６．７５	２５，２７６．７５
五矿盛盈合轻金属（山西）有限公司	集团兄弟公司			２，７７０．１０	２，７７０．１０
欧亚运输有限公司	集团兄弟公司			－２３６，２７５．７４
五矿集团财务有限责任公司	集团兄弟公司			－２１，３７４．２８
五矿（营口）产业园发展有限公司	集团兄弟公司			－１６，０００．００
合计				２１８，９１０，１５１．１０	２７９，０８３，１９１．３８

２．２．２ 非经常性损益项目

√适用 □不适用单位：元 币种：人民币

股票简称	五矿发展
股票代码	６０００５８
股票上市交易所	上海证券交易所
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	崔青莲	孙继生
联系地址	北京市海淀区三里河路５号Ｂ座	北京市海淀区三里河路５号Ｂ座
电话	０１０－６８４９４２０５	０１０－６８４９４２６７
传真	０１０－６８４９４２０７	０１０－６８４９４２０７
电子信箱	ｃｕｉｑｌ＠ｍｉｎｍｅｔａｌｓ．ｃｏｍ	ｓｕｎｊｉｓ＠ｍｉｎｍｅｔａｌｓ．ｃｏｍ

§３ 股本变动及股东情况

３．１ 股份变动情况表

□适用 √不适用

３．２ 股东数量和持股情况单位：股

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上 年度期末增减（％）
总资产	５０，４４２，６１２，０５３．６６	４８，９７０，３８５，９１７．２１	３．０１
所有者权益（或股东权益）	８，５７１，０４４，９６０．８３	９，０７３，０１２，８１１．２１	－５．５３
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）	７．９９６０	８．４６４３	－５．５３
	报告期（１－６月）	上年同期	本报告期比上 年同期增减（％）
营业利润	－５２２，９５２，３４３．５４	９２３，５７４，４９９．８０	－１５６．６２
利润总额	－５６１，５２７，６４７．６３	９３０，７０１，２５４．８１	－１６０．３３
归属于上市公司股东的净利润	－２７９，８４９，１６５．２０	６５８，８１２，６０５．８２	－１４２．４８
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	－３０３，４９３，６５９．９４	５４０，４１３，８２３．６４	－１５６．１６
基本每股收益（元）	－０．２６１１	０．６１４６	－１４２．４８
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元）	－０．２８３１	０．５０４２	－１５６．１５
稀释每股收益（元）	－０．２６１１	０．６１４６	－１４２．４８
加权平均净资产收益率（％）	－３．１３３３	７．２３１６	减少１０．３６个百分点
经营活动产生的现金流量净额	３，２３６，９２７，２８３．６７	－３，２２３，４３８，３６３．７９	不适用
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	３．０１９８	－３．００７２	不适用

３．３ 控股股东及实际控制人变更情况

□适用 √不适用

§４ 董事、监事和高级管理人员情况

４．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动

□适用 √不适用

§５ 董事会报告

５．１ 主营业务分行业、产品情况表单位：元 币种：人民币

证券 代码	证券简称	最初投资成本	占该公司股权比例（％）	期末账面价值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
６０１１０１	昊华能源	１０，０００，０００	１．９３	３２９，６８２，９３８．７２	０	－３，１７７，４３４．８６	可供出售金融资产	２００２年参与发起设立
合计		１０，０００，０００	／	３２９，６８２，９３８．７２	０	－３，１７７，４３４．８６	／	／

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额６６，０４５．４５万元。

占公司主营业务收入总额１０％以上的行业为国内外贸易，占主营业务收入总额的比重为９２．４１％。占公司主营业务毛利总额１０％以上的行业为国内外贸易、提供劳务和酒店餐饮，占主营业务毛利总额的比重分别为７９．７５％、１３．２８％和１２．５７％。国内外贸易本报告期和上年同期的毛利率分别为１．０１％和２．４１％，同比减少了１．４０个百分点，下降５８．０９％；提供劳务本报告期和上年同期的毛利率分别为６．０５％和３．５７％，同比增加了２．４８个百分点，增长６９．４７％；酒店餐饮本报告期和上年同期的毛利率分别为４３．６９％和４２．１０％，同比增加了１．５９个百分点，增长３．７８％。

占公司主营业务收入总额和主营业务毛利总额１０％以上的产品为铁矿砂，具体情况见上表。

５．２ 主营业务分地区情况单位：元 币种：人民币

报告期末股东总数					１３４，３０７户
前十名股东持股情况
股东名称	股东性质		持股比例（％）	持股总数		持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
中国五矿股份有限公司	国有法人		６２．５６	６７０，６０４，９２２		０	无
中国工商银行－上证５０交易型开放式指数证券投资基金	未知		０．３６	３，８６６，２７２		０	未知
中国建设银行股份有限公司－银华中证等权重９０指数分级证券投资基金	未知		０．３４	３，６３１，３６３		０	未知
交通银行－易方达５０指数证券投资基金	未知		０．３４	３，６２６，１８６		０	未知
申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	未知		０．２３	２，４９９，０８５		０	未知
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	未知		０．２３	２，４８９，６３０		０	未知
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	未知		０．２３	２，４７２，９７４		０	未知
中国银行－嘉实沪深３００指数证券投资基金	未知		０．２１	２，２６２，４０８		０	未知
中国建设银行－诺德价值优势股票型证券投资基金	未知		０．２１	２，２３７，６５８		０	未知
交通银行－博时新兴成长股票型证券投资基金	未知		０．２１	２，２００，０００		０	未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份的数量				股份种类及数量
中国五矿股份有限公司		６７０，６０４，９２２				人民币普通股６７０，６０４，９２２
中国工商银行－上证５０交易型开放式指数证券投资基金		３，８６６，２７２				人民币普通股３，８６６，２７２
中国建设银行股份有限公司－银华中证等权重９０指数分级证券投资基金		３，６３１，３６３				人民币普通股３，６３１，３６３
交通银行－易方达５０指数证券投资基金		３，６２６，１８６				人民币普通股３，６２６，１８６
申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户		２，４９９，０８５				人民币普通股２，４９９，０８５
广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户		２，４８９，６３０				人民币普通股２，４８９，６３０
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户		２，４７２，９７４				人民币普通股２，４７２，９７４
中国银行－嘉实沪深３００指数证券投资基金		２，２６２，４０８				人民币普通股２，２６２，４０８
中国建设银行－诺德价值优势股票型证券投资基金		２，２３７，６５８				人民币普通股２，２３７，６５８
交通银行－博时新兴成长股票型证券投资基金		２，２００，０００				人民币普通股２，２００，０００

５．３ 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用 √不适用

５．４ 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

√适用 □不适用

公司所处钢铁冶金及流通行业市场低迷，钢材价格持续下跌，铁矿石价格低位震荡，公司冶炼加工、国内外贸易等业务盈利能力较去年同期大幅下降，其中，冶炼加工本期毛利率为－１．３０％，同比减少８．３７个百分点；国内外贸易本期毛利率为１．０１％，同比减少１．４０个百分点。

５．５ 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

√适用 □不适用单位：万元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	－２７８，２９８．５８
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	１３，９６０，００３．８２
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	８，８００，０００．００
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	１０，７６６，２９２．６０
其他符合非经常性损益定义的损益项目	－１，１３６，４７４．９８
所得税影响额	－７，９０６，０４９．９２
少数股东权益影响额（税后）	－５６０，９７８．２０
合计	２３，６４４，４９４．７４

本报告期，营业税金及附加比上年同期减少４８．５８％，主要原因是高关税的焦炭出口规模同比有所减少。

本报告期，财务费用比上年同期增加２，０８１．２９％，主要原因是：（１）人民币贬值，汇兑净收益同比减少２．６３亿元；（２）子公司五矿营钢宽厚板工程转固，相关利息支出不再资本化，公司合并口径利息支出同比增加１．２４亿元。

本报告期，资产减值损失比上年同期减少８４．０７％，主要原因是上年同期计提存货跌价准备金额较大。

本报告期，投资收益比上年同期减少９８．８１％，主要原因是上年同期减持宁波联合股票取得收益约１．２２亿元。

本报告期，营业外支出比上年同期增加２６３．７６％，主要原因是子公司五矿物流本期确认亏损合同０．６３亿元。

本报告期，所得税费用比上年同期减少１３７．５９％，主要原因是公司本期亏损，所得税费用相应减少。

本报告期，少数股东损益比上年同期减少１，５２６．３６％，主要原因是子公司五矿营钢亏损，少数股东承担的损失增加。

５．６ 募集资金使用情况

５．６．１ 募集资金运用

□适用 √不适用

５．６．２ 变更项目情况

□适用 √不适用

５．７ 非募集资金项目情况单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金		４５２，８２１，４９５．９３	２８０，３４０，２９６．２４
交易性金融资产
应收票据
应收账款
预付款项
应收利息
应收股利
其他应收款	（十三）１	３，５５５，６２１，５４８．７８	６，４５７，６１８，２０７．７９
存货
一年内到期的非流动资产
其他流动资产		４３，８５０，０００．００	４３，８５０，０００．００
流动资产合计		４，０５２，２９３，０４４．７１	６，７８１，８０８，５０４．０３
非流动资产：
可供出售金融资产		３２９，６８２，９３８．７２	３３３，９１９，５１８．５４
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资	（十三）２	５，３８１，３９７，９４０．２０	５，３３１，３９７，９４０．２０
投资性房地产		４，３５５，７００．１２	４，６０４，７７５．９２
固定资产		４，５３９，４２７．３０	４，７６７，１７９．８２
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产		２２，５６０，３８６．７４	３３，４９０，３１６．０８
其他非流动资产
非流动资产合计		５，７４２，５３６，３９３．０８	５，７０８，１７９，７３０．５６
资产总计		９，７９４，８２９，４３７．７９	１２，４８９，９８８，２３４．５９
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据
应付账款
预收款项
应付职工薪酬		５３，７５９，４６２．７７	１１４，７６６，８３５．５８
应交税费		３０，３７６，２８６．５２	１１５，１０２，０５４．５１
应付利息
应付股利
其他应付款		３６０，５８４，４５９．１５	２，７７４，２１０，６４７．６２
一年内到期的非流动负债		１９０，４４０．００	２９１，５２０．００
其他流动负债
流动负债合计		４４４，９１０，６４８．４４	３，００４，３７１，０５７．７１
非流动负债：
长期借款		１６７，６０９，８５０．００	１７３，２７４，７５０．００
应付债券
长期应付款			６３，４８０．００
专项应付款
预计负债
递延所得税负债		７９，９２０，７３４．６６	８０，９７９，８７９．６２
其他非流动负债
非流动负债合计		２４７，５３０，５８４．６６	２５４，３１８，１０９．６２
负债合计		６９２，４４１，２３３．１０	３，２５８，６８９，１６７．３３
所有者权益（或股东权益）：
股本		１，０７１，９１０，７１１．００	１，０７１，９１０，７１１．００
资本公积		４，７１８，４４５，０４０．１３	４，７２１，６２２，４７４．９９
减：库存股
专项储备
盈余公积		７１２，４１０，６５７．７９	７１２，４１０，６５７．７９
一般风险准备
未分配利润		２，５９９，６２１，７９５．７７	２，７２５，３５５，２２３．４８
所有者权益（或股东权益）合计		９，１０２，３８８，２０４．６９	９，２３１，２９９，０６７．２６
负债和所有者权益（或股东权益）总计		９，７９４，８２９，４３７．７９	１２，４８９，９８８，２３４．５９

５．８ 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

５．９ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

√适用 □不适用

分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率（％）	营业收入比上年同期增减（％）	营业成本比上年同期增减（％）	毛利率比上年同期增减（％）
分行业
国内外贸易	６３，０４３，３２１，７９９．７６	６２，４０６，７７５，２３７．４２	１．０１	－６．２１	－４．８６	减少１．４０个百分点
冶炼加工	４，６４５，０１８，３６７．１５	４，７０５，４３９，３３１．５３	－１．３０	－１０．４３	－２．３６	减少８．３７个百分点
提供劳务	１，７５０，０９０，１６８．９６	１，６４４，１３０，３６０．５８	６．０５	－４４．５１	－４５．９４	增加２．４８个百分点
招投标	２３，８５６，５０４．３２	５，７１９，１５０．８４	７６．０３	２０．８５	－０．９７	增加５．２９个百分点
酒店餐饮	２２９，６９５，８９４．７７	１２９，３５２，３５０．７９	４３．６９	１２．５３	９．４５	增加１．５９个百分点
减：内部交易抵消	１，４７０，７０３，４７６．６４	１，４６８，３２５，７１３．０２	０．１６	－７７．２６	－７７．３０	增加０．１７个百分点
合计	６８，２２１，２７９，２５８．３２	６７，４２３，０９０，７１８．１４	１．１７	－１．７８	０．３０	减少２．０４个百分点
分产品
铁矿砂	７，６７１，２６９，１０２．７５	７，５８７，５７４，８８８．９３	１．０９	－２５．０２	－２４．０２	减少１．３１个百分点

５．１０ 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

５．１１ 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

□适用 √不适用

§６ 重要事项

６．１ 收购资产

□适用？？√不适用

６．２ 出售资产

□适用？？√不适用

６．３ 担保事项

□适用？？√不适用

６．４ 关联债权债务往来

√适用？？□不适用单位：元 币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减（％）
本国	６８，２２１，２７９，２５８．３２	－１．３４
其他国家	０．００	－１００．００

６．５ 重大诉讼仲裁事项

□适用？？√不适用

６．６ 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

６．６．１ 证券投资情况

□适用？？√不适用

６．６．２ 持有其他上市公司股权情况

√适用？？□不适用单位：元

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减（％）
营业税金及附加	１０，５２３．８１	２０，４６５．６８	－４８．５８
财务费用	３９，７３６．１１	１，８２１．６８	２，０８１．２９
资产减值损失	４，２５０．１０	２６，６７７．３２	－８４．０７
投资收益	１５６．７６	１３，１７３．４３	－９８．８１
营业外支出	７，５５９．７８	２，０７８．２６	２６３．７６
所得税费用	－９，７３３．５２	２５，８９６．４６	－１３７．５９
少数股东损益	－１８，４３４．３３	１，２９２．４０	－１，５２６．３６

６．６．３ 持有非上市金融企业股权情况

□适用？？√不适用

§７ 财务会计报告

７．１ 审计意见

７．２ 财务报表

合并资产负债表

２０１２年６月３０日

编制单位：五矿发展股份有限公司单位：元 币种：人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
五矿电子商务有限公司	５０，０００，０００	该公司已设立完毕，进入实际运营。	项目按照规划正常运营，各项工作按计划推进。

法定代表人：周中枢 主管会计工作负责人：姚子平 会计机构负责人：任建华

母公司资产负债表

２０１２年６月３０日

编制单位：五矿发展股份有限公司单位：元 币种：人民币

业绩预告情况	√亏损 □同向大幅上升 □同向大幅下降 □扭亏
业绩预告的说明	由于行业环境极为不利，预计年初至下一报告期期末的累计净利润为负，具体财务数据将在公司２０１２年第三季度报告中详细披露。

法定代表人：周中枢 主管会计工作负责人：姚子平 会计机构负责人：任建华

合并利润表

２０１２年１—６月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		６８，３９４，０６７，３９７．３３	６９，５１４，１５８，６５０．２４
其中：营业收入	（六）３７	６８，３９４，０６７，３９７．３３	６９，５１４，１５８，６５０．２４
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本		６８，９１８，５８７，２９４．６６	６８，７２２，３１８，４６２．６８
其中：营业成本	（六）３７	６７，５３４，０２４，３０８．２５	６７，２５９，０７０，９４０．４６
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加	（六）３８	１０５，２３８，１３６．７２	２０４，６５６，７７９．２１
销售费用	（六）３９	２５４，７６５，４７９．１０	２６０，８２６，０１１．１８
管理费用	（六）４０	５８４，６９７，２４７．５７	７１２，７７４，７３２．６２
财务费用	（六）４１	３９７，３６１，１１６．０５	１８，２１６，７６９．１７
资产减值损失	（六）４３	４２，５０１，００６．９７	２６６，７７３，２３０．０４
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）	（六）４２	１，５６７，５５３．７９	１３１，７３４，３１２．２４
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		１，０４０，５１４．２７	９４３，２６９．０７
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		－５２２，９５２，３４３．５４	９２３，５７４，４９９．８０
加：营业外收入	（六）４４	３７，０２２，４６２．８６	２７，９０９，３９３．３３
减：营业外支出	（六）４５	７５，５９７，７６６．９５	２０，７８２，６３８．３２
其中：非流动资产处置损失		５７０，７６４．５３	４３２，６６２．２９
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		－５６１，５２７，６４７．６３	９３０，７０１，２５４．８１
减：所得税费用	（六）４６	－９７，３３５，２２４．０９	２５８，９６４，６２９．３１
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		－４６４，１９２，４２３．５４	６７１，７３６，６２５．５０
归属于母公司所有者的净利润		－２７９，８４９，１６５．２０	６５８，８１２，６０５．８２
少数股东损益		－１８４，３４３，２５８．３４	１２，９２４，０１９．６８
六、每股收益：
（一）基本每股收益	（六）４７	－０．２６１１	０．６１４６
（二）稀释每股收益	（六）４７	－０．２６１１	０．６１４６
七、其他综合收益	（六）４８	－３，１７７，４３４．８６	４２，８１２，６６５．３２
八、综合收益总额		－４６７，３６９，８５８．４０	７１４，５４９，２９０．８２
归属于母公司所有者的综合收益总额		－２８３，０２６，６００．０６	７０１，６２５，２７１．１４
归属于少数股东的综合收益总额		－１８４，３４３，２５８．３４	１２，９２４，０１９．６８

法定代表人：周中枢 主管会计工作负责人：姚子平 会计机构负责人：任建华

母公司利润表

２０１２年１—６月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		９８３，８９２．００	３３２，７８５．００
减：营业成本		１，０７４，８９９．３５	４０３，４３６．３６
营业税金及附加		５，４５８，０７４．９８	３，３７５，７４４．８６
销售费用
管理费用		５２，７３２，２２１．８６	７８，７００，３０２．１４
财务费用		－９８，２２６，８００．４９	－５６，７３８，６４７．７１
资产减值损失		－２３２，５４８．６０	１，０４８．８３
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）	（十三）３	７０，１６６，６７７．２９	８４２，８２７，４２２．０５
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		１１０，３４４，７２２．１９	８１７，４１８，３２２．５７
加：营业外收入
减：营业外支出		４６，９７１．２５	１３，５７８．００
其中：非流动资产处置损失		４６，９７１．２５
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		１１０，２９７，７５０．９４	８１７，４０４，７４４．５７
减：所得税费用		１０，９２９，９２９．３４	１９，５８０，１２６．９８
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		９９，３６７，８２１．６０	７９７，８２４，６１７．５９
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益		－３，１７７，４３４．８６	５２，７２１，７１５．７９
七、综合收益总额		９６，１９０，３８６．７４	８５０，５４６，３３３．３８

法定代表人：周中枢 主管会计工作负责人：姚子平 会计机构负责人：任建华

合并现金流量表

２０１２年１—６月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金		６７，１２２，９５０，３７５．１０	７４，６５８，１１６，５７７．５２
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还		１０６，９８２，４６７．１１	１５，２９２，９７８．９２
收到其他与经营活动有关的现金	（六）４９	２０５，４９２，２９２．６６	２６０，１２６，８０５．００
经营活动现金流入小计		６７，４３５，４２５，１３４．８７	７４，９３３，５３６，３６１．４４
购买商品、接受劳务支付的现金		６２，４５４，９９３，３５９．８６	７６，３１３，０７０，０２５．２５
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金		５６０，０９６，８７３．１６	５４７，４１９，７７３．３１
支付的各项税费		４９０，９９３，８６７．７４	７０２，４２９，９４３．３１
支付其他与经营活动有关的现金	（六）４９	６９２，４１３，７５０．４４	５９４，０５４，９８３．３６
经营活动现金流出小计		６４，１９８，４９７，８５１．２０	７８，１５６，９７４，７２５．２３
经营活动产生的现金流量净额	（六）５０	３，２３６，９２７，２８３．６７	－３，２２３，４３８，３６３．７９
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金			１８０，２９４，２５０．８８
取得投资收益收到的现金		１，７９６，４３４．８１	９３０，２２７．０４
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		７４８，２８５．７２	１０，４０５，１４０．４１
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		２，５４４，７２０．５３	１９１，６２９，６１８．３３
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		１７５，２５８，１９３．３０	２９０，１３４，２５８．６８
投资支付的现金		４８，０００，０００．００
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		２２３，２５８，１９３．３０	２９０，１３４，２５８．６８
投资活动产生的现金流量净额		－２２０，７１３，４７２．７７	－９８，５０４，６４０．３５
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金		８０，０００，０００．００	６，０００，０００．００
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		８０，０００，０００．００	６，０００，０００．００
取得借款收到的现金		１１，０５３，５６２，６６８．４２	１９，３８３，１５０，９５５．６２
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计		１１，１３３，５６２，６６８．４２	１９，３８９，１５０，９５５．６２
偿还债务支付的现金		１３，１４６，０７６，８６８．１３	１４，３２０，４７８，３９６．７０
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		６００，８５８，０８２．５０	４６７，０２６，３００．２３
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		６７９，８３６．８７	４，４８４，００６．２２
支付其他与筹资活动有关的现金	（六）４９	５９４，５２４．１６	３５，７２４，２６４．６８
筹资活动现金流出小计		１３，７４７，５２９，４７４．７９	１４，８２３，２２８，９６１．６１
筹资活动产生的现金流量净额		－２，６１３，９６６，８０６．３７	４，５６５，９２１，９９４．０１
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		８，５４６．２０	－３１５，２３８．４３
五、现金及现金等价物净增加额		４０２，２５５，５５０．７３	１，２４３，６６３，７５１．４４
加：期初现金及现金等价物余额		２，２１５，５３３，１０１．６５	２，０９８，１１８，００８．１６
六、期末现金及现金等价物余额		２，６１７，７８８，６５２．３８	３，３４１，７８１，７５９．６０

法定代表人：周中枢 主管会计工作负责人：姚子平 会计机构负责人：任建华

母公司现金流量表

２０１２年１—６月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金		３，５７３，５０８，８５３．２６	１，０８２，３２０，７２３．４０
经营活动现金流入小计		３，５７３，５０８，８５３．２６	１，０８２，３２０，７２３．４０
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金		９１，４１１，３３４．８６	３６，０１８，８８２．９０
支付的各项税费		９８，３９７，８２８．２９	３，８１７，９９８．５６
支付其他与经营活动有关的现金		２，９５２，６３１，３５３．４０	２，２１９，０７７，３２５．３３
经营活动现金流出小计		３，１４２，４４０，５１６．５５	２，２５８，９１４，２０６．７９
经营活动产生的现金流量净额	（十三）４	４３１，０６８，３３６．７１	－１，１７６，５９３，４８３．３９
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金			１７７，６２５，０００．００
取得投资收益收到的现金		６８，８２９，７４６．１４	７１３，９７２，１３１．００
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		１，２９８．００
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		６８，８３１，０４４．１４	８９１，５９７，１３１．００
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		３８６，７９０．００	１，２５４，９０４．１１
投资支付的现金		５０，０００，０００．００
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计		５０，３８６，７９０．００	１，２５４，９０４．１１
投资活动产生的现金流量净额		１８，４４４，２５４．１４	８９０，３４２，２２６．８９
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金			１，７５０，０００，０００．００
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计			１，７５０，０００，０００．００
偿还债务支付的现金		６，３００，９００．００	１，７５０，０００，０００．００
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		２７０，５６５，９３１．１６	１６９，９７２，４６３．９５
支付其他与筹资活动有关的现金		１６４，５６０．００
筹资活动现金流出小计		２７７，０３１，３９１．１６	１，９１９，９７２，４６３．９５
筹资活动产生的现金流量净额		－２７７，０３１，３９１．１６	－１６９，９７２，４６３．９５
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额		１７２，４８１，１９９．６９	－４５６，２２３，７２０．４５
加：期初现金及现金等价物余额		２８０，３４０，２９６．２４	６１３，３５８，７９８．４５
六、期末现金及现金等价物余额		４５２，８２１，４９５．９３	１５７，１３５，０７８．００

法定代表人：周中枢 主管会计工作负责人：姚子平 会计机构负责人：任建华

合并所有者权益变动表

２０１２年１—６月

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额
	归属于母公司所有者权益						少数股东权益	所有者权益合计
	股本	资本公积	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他
一、上年年末余额	１，０７１，９１０，７１１．００	４，０６０，５７９，４７９．２３		８６９，３４２，３１９．４０	３，０７１，１８０，３０１．５８		２，７９５，４０５，０９０．３５	１１，８６８，４１７，９０１．５６
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额	１，０７１，９１０，７１１．００	４，０６０，５７９，４７９．２３		８６９，３４２，３１９．４０	３，０７１，１８０，３０１．５８		２，７９５，４０５，０９０．３５	１１，８６８，４１７，９０１．５６
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		－３，１７７，４３４．８６	６，１５９，９９８．９９		－５０４，９５０，４１４．５１		－１０１，３３３，６９９．２８	－６０３，３０１，５４９．６６
（一）净利润					－２７９，８４９，１６５．２０		－１８４，３４３，２５８．３４	－４６４，１９２，４２３．５４
（二）其他综合收益		－３，１７７，４３４．８６						－３，１７７，４３４．８６
上述（一）和（二）小计		－３，１７７，４３４．８６			－２７９，８４９，１６５．２０		－１８４，３４３，２５８．３４	－４６７，３６９，８５８．４０
（三）所有者投入和减少资本							８０，０００，０００．００	８０，０００，０００．００
１．所有者投入资本							８０，０００，０００．００	８０，０００，０００．００
２．股份支付计入所有者权益的金额
３．其他
（四）利润分配					－２２５，１０１，２４９．３１		－９９０，１９８．７１	－２２６，０９１，４４８．０２
１．提取盈余公积
２．提取一般风险准备
３．对所有者（或股东）的分配					－２２５，１０１，２４９．３１		－９９０，１９８．７１	－２２６，０９１，４４８．０２
４．其他
（五）所有者权益内部结转
１．资本公积转增资本（或股本）
２．盈余公积转增资本（或股本）
３．盈余公积弥补亏损
４．其他
（六）专项储备			６，１５９，９９８．９９				３，９９９，７５７．７７	１０，１５９，７５６．７６
１．本期提取			８，９８２，２５３．８０				４，９２０，５７４．７５	１３，９０２，８２８．５５
２．本期使用			－２，８２２，２５４．８１				－９２０，８１６．９８	－３，７４３，０７１．７９
（七）其他
四、本期期末余额	１，０７１，９１０，７１１．００	４，０５７，４０２，０４４．３７	６，１５９，９９８．９９	８６９，３４２，３１９．４０	２，５６６，２２９，８８７．０７		２，６９４，０７１，３９１．０７	１１，２６５，１１６，３５１．９０