§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。
1.2 如有董事未出席董事会,应当单独列示其姓名
项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
流动负债: | | | |
短期借款 | 五、17 | 819,780,000.00 | 831,630,000.00 |
向中央银行借款 | | | |
吸收存款及同业存放 | | | |
拆入资金 | | | |
交易性金融负债 | | | |
应付票据 | 五、18 | 178,416,394.80 | 181,870,000.00 |
应付账款 | 五、19 | 578,965,902.39 | 458,708,034.54 |
预收款项 | 五、20 | 37,478,186.44 | 45,205,246.28 |
卖出回购金融资产款 | | | |
应付手续费及佣金 | | | |
应付职工薪酬 | 五、21 | 46,606,222.04 | 39,399,436.72 |
应交税费 | 五、22 | -40,659,253.61 | -29,575,116.05 |
应付利息 | | 9,772,693.26 | |
应付股利 | | | |
其他应付款 | 五、23 | 45,701,753.32 | 64,592,632.15 |
应付分保账款 | | | |
保险合同准备金 | | | |
代理买卖证券款 | | | |
代理承销证券款 | | | |
一年内到期的非流动负债 | 五、24 | 8,000,000.00 | 8,000,000.00 |
其他流动负债 | | | |
流动负债合计 | | 1,684,061,898.64 | 1,599,830,233.64 |
非流动负债: | | | |
长期借款 | 五、25 | 23,000,000.00 | 23,000,000.00 |
应付债券 | | | |
长期应付款 | 五、26 | 421,857,705.00 | 111,857,705.00 |
专项应付款 | 五、27 | 9,000,000.00 | |
预计负债 | | | |
递延所得税负债 | | | |
其他非流动负债 | 五、28 | 52,976,216.63 | 53,036,936.36 |
非流动负债合计 | | 506,833,921.63 | 187,894,641.36 |
负债合计 | | 2,190,895,820.27 | 1,787,724,875.00 |
股东权益: | | | |
股本 | 五、29 | 581,575,475.00 | 581,575,475.00 |
资本公积 | 五、30 | 681,159,623.14 | 681,053,363.14 |
减:库存股 | | | |
专项储备 | | | |
盈余公积 | 五、31 | 150,607,278.74 | 150,607,278.74 |
一般风险准备 | | | |
未分配利润 | 五、32 | 178,075,168.21 | 249,536,367.19 |
外币报表折算差额 | | | |
归属于母公司股东权益合计 | | 1,591,417,545.09 | 1,662,772,484.07 |
少数股东权益 | | 51,235,421.19 | 30,797,019.05 |
股东权益合计 | | 1,642,652,966.28 | 1,693,569,503.12 |
负债和股东权益总计 | | 3,833,548,786.55 | 3,481,294,378.12 |
1.3 公司半年度财务报告未经审计。
1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况
否
1.6 公司负责人高祥友、主管会计工作负责人李红及会计机构负责人(会计主管人员)杨卫华声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 基本情况简介
未出席董事姓名 | 未出席董事职务 | 未出席董事的说明 | 被委托人姓名 |
张鹤镛 | 独立董事 | 因故未亲自出席会议 | 吴维库 |
周建平 | 独立董事 | 因故未亲自出席会议 | 张玉明 |
丛克春 | 董事 | 因故未亲自出席会议 | 高祥友 |
2.2 主要财务数据和指标
2.2.1 主要会计数据和财务指标单位:元 币种:人民币
股票简称 | 鲁抗医药 |
股票代码 | 600789 |
股票上市交易所 | 上海证券交易所 |
| 董事会秘书 | 证券事务代表 |
姓名 | 田立新 | 包强明 |
联系地址 | 济宁市太白楼西路173号 | 济宁市太白楼西路173号 |
电话 | 0537-2983174 | 0537-2983060 |
传真 | 0537-2983097 | 0537-2983097 |
电子信箱 | tlx600789@163.com | qmbao@yahoo.com.cn |
2.2.2 非经常性损益项目
√适用 □不适用单位:元 币种:人民币
| 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) |
总资产 | 3,833,548,786.55 | 3,481,294,378.12 | 10.12 |
所有者权益(或股东权益) | 1,591,417,545.09 | 1,662,772,484.07 | -4.29 |
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) | 2.74 | 2.86 | -4.29 |
| 报告期(1-6月) | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) |
营业利润 | -69,796,739.60 | 53,754,342.52 | -229.84 |
利润总额 | -66,996,519.92 | 67,768,940.28 | -198.86 |
归属于上市公司股东的净利润 | -71,461,198.98 | 56,434,518.61 | -226.63 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -75,291,673.90 | 46,024,642.00 | -263.59 |
基本每股收益(元) | -0.12 | 0.10 | -226.63 |
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) | -0.13 | 0.08 | -263.59 |
稀释每股收益(元) | -0.12 | 0.10 | -226.63 |
加权平均净资产收益率(%) | -4.39 | 3.37 | 减少7.76个百分点 |
经营活动产生的现金流量净额 | 3,683,218.92 | 102,556,368.91 | -96.41 |
每股经营活动产生的现金流量净额(元) | 0.01 | 0.18 | -96.41 |
§3 股本变动及股东情况
3.1 股份变动情况表
□适用 √不适用
3.2 股东数量和持股情况单位:股
非经常性损益项目 | 109,834户 |
前十名股东持股情况 |
股东名称 | 股东性质 | 持股
比例(%) | 持股总数 | 报告期内
增减 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
山东省人民政府国有资产监督管理委员会 | 国家 | 24.59 | 142,997,400 | 0 | 0 | 无 |
中国资本(控股)有限公司 | 境外法人 | 9.98 | 58,049,866 | 0 | 0 | 无 |
华鲁控股集团有限公司 | 国有法人 | 4.51 | 26,252,698 | 0 | 0 | 无 |
潘恒林 | 境内自然人 | 0.64 | 3,739,700 | 0 | 0 | 未知 |
杨紫薇 | 境内自然人 | 0.25 | 1,441,767 | 1,441,767 | 0 | 未知 |
吴燕君 | 境内自然人 | 0.25 | 1,432,500 | 822,500 | 0 | 未知 |
潘柱国 | 境内自然人 | 0.21 | 1,200,000 | 0 | 0 | 未知 |
中国农业银行股份有限公司-南方中证500指数证券投资基金(LOF) | 境内非国有法人 | 0.20 | 1,190,939 | 88,298 | 0 | 未知 |
高建华 | 境内自然人 | 0.17 | 1,000,879 | 0 | 0 | 未知 |
中国工商银行股份有限公司-广发中证500指数证券投资基金(LOF) | 境内非国有法人 | 0.14 | 828,136 | 37,978 | 0 | 未知 |
前十名无限售条件股东持股情况 |
股东名称 | 持有无限售条件股份的数量 | 股份种类及数量 |
山东省人民政府国有资产监督管理委员会 | 142,997,400 | 人民币普通股 |
中国资本(控股)有限公司 | 58,049,866 | 人民币普通股 |
华鲁控股集团有限公司 | 26,252,698 | 人民币普通股 |
潘恒林 | 3,739,700 | 人民币普通股 |
杨紫薇 | 1,441,767 | 人民币普通股 |
吴燕君 | 1,432,500 | 人民币普通股 |
潘柱国 | 1,200,000 | 人民币普通股 |
中国农业银行股份有限公司-南方中证500指数证券投资基金(LOF) | 1,190,939 | 人民币普通股 |
高建华 | 1,000,879 | 人民币普通股 |
中国工商银行股份有限公司-广发中证500指数证券投资基金(LOF) | 828,136 | 人民币普通股 |
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中,已知华鲁控股集团有限公司是山东省国资委履行出资人职责的国有独资公司。公司国家股股东和中国资本(控股)有限公司之间及与其他流通股股东不存在关联关系,也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人;未知其他流通股股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人,也未知其他流通股东之间是否存在关联关系。 |
3.3 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
§4 董事、监事和高级管理人员情况
4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
□适用 √不适用
§5 董事会报告
5.1 主营业务分行业、产品情况表单位:元 币种:人民币
非经常性损益项目 | 金额 |
非流动资产处置损益 | 431,324.56 |
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 1,970,876.73 |
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 1,323,986.95 |
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 209,100.00 |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -161,981.61 |
所得税影响额 | 6,133.94 |
少数股东权益影响额(税后) | 51,034.35 |
合计 | 3,830,474.92 |
5.2 主营业务分地区情况单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
流动资产: | | | |
货币资金 | | 423,458,932.68 | 370,344,519.80 |
交易性金融资产 | | 1,166,040.00 | 956,940.00 |
应收票据 | | 308,584,540.92 | 251,869,891.35 |
应收账款 | 十一、1 | 311,819,796.89 | 295,064,126.85 |
预付款项 | | 47,999,909.29 | 92,212,139.82 |
应收利息 | | | |
应收股利 | | 1,188,000.00 | 1,188,000.00 |
其他应收款 | 十一、2 | 317,438,968.47 | 247,454,786.37 |
存货 | | 346,377,009.19 | 385,574,356.56 |
一年内到期的非流动资产 | | | |
其他流动资产 | | | |
流动资产合计 | | 1,758,033,197.44 | 1,644,664,760.75 |
非流动资产: | | | |
可供出售金融资产 | | 8,040,340.00 | 7,934,080.00 |
持有至到期投资 | | | |
长期应收款 | | | |
长期股权投资 | 十一、3 | 306,748,866.20 | 224,743,934.67 |
投资性房地产 | | 14,246,510.60 | 14,874,181.16 |
固定资产 | | 1,012,308,544.66 | 1,069,914,599.39 |
在建工程 | | 126,670,190.38 | 94,104,910.03 |
工程物资 | | | |
固定资产清理 | | | |
生产性生物资产 | | | |
油气资产 | | | |
无形资产 | | 122,590,640.67 | 88,461,556.81 |
开发支出 | | | |
商誉 | | | |
长期待摊费用 | | 2,550,000.00 | |
递延所得税资产 | | | |
其他非流动资产 | | | |
非流动资产合计 | | 1,593,155,092.51 | 1,500,033,262.06 |
资产总计 | | 3,351,188,289.95 | 3,144,698,022.81 |
5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明
√适用□不适用
与上年同期相比,公司抗生素原料药、半合抗原料药、兽用抗生素价格下滑幅度较大。
5.5利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
□适用 √不适用
5.6 募集资金使用情况
5.6.1 募集资金运用
□适用 √不适用
5.6.2 变更项目情况
□适用 √不适用
5.7 非募集资金项目情况单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
流动负债: | | | |
短期借款 | | 772,500,000.00 | 813,000,000.00 |
交易性金融负债 | | | |
应付票据 | | 154,194,354.80 | 180,000,000.00 |
应付账款 | | 448,396,696.03 | 399,966,419.30 |
预收款项 | | 24,867,687.55 | 19,603,207.55 |
应付职工薪酬 | | 42,550,565.67 | 36,899,948.95 |
应交税费 | | -816,094.95 | -2,050,970.43 |
应付利息 | | 9,772,693.26 | |
应付股利 | | | |
其他应付款 | | 39,740,458.65 | 62,920,858.89 |
一年内到期的非流动负债 | | 8,000,000.00 | 8,000,000.00 |
其他流动负债 | | | |
流动负债合计 | | 1,499,206,361.01 | 1,518,339,464.26 |
非流动负债: | | | |
长期借款 | | 23,000,000.00 | 23,000,000.00 |
应付债券 | | | |
长期应付款 | | 300,000,000.00 | |
专项应付款 | | 9,000,000.00 | |
预计负债 | | | |
递延所得税负债 | | | |
其他非流动负债 | | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 |
非流动负债合计 | | 382,000,000.00 | 73,000,000.00 |
负债合计 | | 1,881,206,361.01 | 1,591,339,464.26 |
股东权益: | | | |
股本 | | 581,575,475.00 | 581,575,475.00 |
资本公积 | | 678,569,578.74 | 678,463,318.74 |
减:库存股 | | | |
专项储备 | | | |
盈余公积 | | 149,762,847.27 | 149,762,847.27 |
一般风险准备 | | | |
未分配利润 | | 60,074,027.93 | 143,556,917.54 |
股东权益合计 | | 1,469,981,928.94 | 1,553,358,558.55 |
负债和股东权益总计 | | 3,351,188,289.95 | 3,144,698,022.81 |
5.8 董事会下半年的经营计划修改计划
□适用 √不适用
5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
□适用 √不适用
5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□适用 √不适用
§6 重要事项
6.6 收购资产
√适用□不适用
2011 年12 月19 日,公司六届董事会第十三次会议审议通过了《关于收购青海大地药业有限公司70%股权的议案》。公司已于2012年3月份办理完毕相关转让手续。(详见公司2011 年3月14日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn上的公告)。
6.7 出售资产
□适用 √不适用
6.8 担保事项
√适用□不适用单位:元 币种:人民币
分行业或分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 营业利润率
(%) | 营业收入比上年
同期增减(%) | 营业成本比上年
同期增减(%) | 营业利润率比上年
同期增减(%) |
分产品 |
抗生素原料药 | 114,890,052.64 | 100,573,874.67 | 12.46 | 31.44 | 65.19 | 减少了17.88个百分点 |
半合成抗生素原料药 | 163,982,639.46 | 194,612,846.61 | -18.68 | -42.92 | -29.65 | 减少了22.39个百分点 |
制剂药品 | 572,249,855.64 | 461,817,776.64 | 19.30 | 3.56 | 6.10 | 减少了1.93个百分点 |
兽用抗生素 | 289,387,181.90 | 268,798,321.86 | 7.11 | 14.45 | 27.63 | 减少了9.60个百分点 |
其他 | 31,370,318.48 | 20,524,922.02 | 34.57 | -19.44 | -26.03 | 增加了5.83个百分点 |
合计 | 1,171,880,048.12 | 1,046,327,741.80 | 10.71 | -3.87 | 3.48 | 减少了6.34个百分点 |
6.9 关联债权债务往来
√适用□不适用单位:元 币种:人民币
分行业或分产品 | 营业收入 | 营业收入比上年增减(%) |
国内 | 913,620,646.75 | -5.41 |
国外 | 258,259,401.37 | 2.00 |
6.10 重大诉讼仲裁事项
□适用√不适用
6.11 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
6.11.1证券投资情况
□适用√不适用
6.11.2 持有其他上市公司股权情况
√适用□不适用单位:元
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业总收入 | | 1,218,703,340.76 | 1,232,130,324.66 |
其中:营业收入 | 五、33 | 1,218,703,340.76 | 1,232,130,324.66 |
利息收入 | | | |
已赚保费 | | | |
手续费及佣金收入 | | | |
二、营业总成本 | | 1,292,234,889.88 | 1,189,456,996.70 |
其中:营业成本 | 五、33 | 1,081,958,588.31 | 1,021,288,932.88 |
利息支出 | | | |
手续费及佣金支出 | | | |
退保金 | | | |
赔付支出净额 | | | |
提取保险合同准备金净额 | | | |
保单红利支出 | | | |
分保费用 | | | |
营业税金及附加 | 五、34 | 8,042,685.52 | 6,922,897.36 |
销售费用 | 五、35 | 106,233,127.99 | 76,367,789.46 |
管理费用 | 五、36 | 60,253,427.78 | 57,840,687.48 |
财务费用 | 五、37 | 22,673,738.13 | 22,100,048.10 |
资产减值损失 | 五、38 | 13,073,322.15 | 4,936,641.42 |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 五、39 | 209,100.00 | 163,590.00 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 五、40 | 3,525,709.52 | 10,917,424.56 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | 3,524,931.53 | 10,917,424.56 |
汇兑收益(损失以“-”号填列) | | | |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 五、41 | -69,796,739.60 | 53,754,342.52 |
加:营业外收入 | 五、42 | 3,618,194.55 | 14,475,536.05 |
减:营业外支出 | | 817,974.87 | 460,938.29 |
其中:非流动资产处置损失 | | 573,342.56 | 392,787.61 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | -66,996,519.92 | 67,768,940.28 |
减:所得税费用 | 五、43 | 1,926,534.42 | 9,068,177.32 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | | -68,923,054.34 | 58,700,762.96 |
其中:被合并方在合并前实现的净利润 | | | |
归属于母公司股东的净利润 | | -71,461,198.98 | 56,434,518.61 |
少数股东损益 | | 2,538,144.64 | 2,266,244.35 |
六、每股收益: | | | |
(一)基本每股收益 | 五、44 | -0.12 | 0.10 |
(二)稀释每股收益 | 五、44 | -0.12 | 0.10 |
七、其他综合收益 | 五、45 | 106,260.00 | 96,600.00 |
八、综合收益总额 | | | |
归属于母公司股东的综合收益总额 | | -71,354,938.98 | 56,531,118.61 |
归属于少数股东的综合收益总额 | | 2,538,144.64 | 2,266,244.35 | |
6.11.3 持有非上市金融企业股权情况
√适用□不适用
项目名称 | 项目金额 | 项目进度 | 项目收益情况 |
邹城生物工业园一期工程 | 543,530,669.88 | 86% | 正在建设 |
合计 | 543,530,669.88 | / | / |
§7 财务会计报告
7.6 审计意见
公司对控股子公司的担保情况 |
报告期内对子公司担保发生额合计 | 20000000 |
报告期末对子公司担保余额合计 | 20000000 |
公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保) |
担保总额 | 20000000 |
担保总额占公司净资产的比例(%) | 1.26 |
其中: |
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 | 0 |
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额 | 0 |
担保总额超过净资产50%部分的金额 | 0 |
上述三项担保金额合计 | 0 |
7.7 财务报表
合并资产负债表
2012年6月30日
编制单位:山东鲁抗医药股份有限公司 单位:元 币种:人民币
关联方 | 关联关系 | 向关联方提供资金 | 关联方向上市公司提供资金 |
发生额 | 余额 | 发生额 | 余额 |
华鲁控股集团有限公司 | 受托管理 | | | 300,000,000 | 300,000,000 |
法定代表人:高祥友 主管会计工作负责人:李红 会计机构负责人:杨卫华
合并资产负债表
2012年6月30日
编制单位:山东鲁抗医药股份有限公司 单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 期末余额 | 年初余额 |
流动资产: | | | |
货币资金 | 五、1 | 499,744,638.32 | 421,152,341.83 |
结算备付金 | | | |
拆出资金 | | | |
交易性金融资产 | 五、2 | 1,166,040.00 | 956,940.00 |
应收票据 | 五、3 | 282,497,821.28 | 217,115,801.40 |
应收账款 | 五、4 | 399,715,362.94 | 311,088,935.20 |
预付款项 | 五、5 | 63,763,763.06 | 144,881,096.34 |
应收保费 | | | |
应收分保账款 | | | |
应收分保合同准备金 | | | |
应收利息 | | | |
应收股利 | | | |
其他应收款 | 五、6 | 33,919,111.77 | 15,246,896.49 |
买入返售金融资产 | | | |
存货 | 五、7 | 516,692,012.63 | 518,751,940.87 |
一年内到期的非流动资产 | | | |
其他流动资产 | | | |
流动资产合计 | | 1,797,498,750.00 | 1,629,193,952.13 |
非流动资产: | | | |
发放贷款及垫款 | | | |
可供出售金融资产 | 五、8 | 8,040,340.00 | 7,934,080.00 |
持有至到期投资 | | | |
长期应收款 | | | |
长期股权投资 | 五、10 | 88,829,949.82 | 85,305,018.29 |
投资性房地产 | | | |
固定资产 | 五、11 | 1,447,385,811.95 | 1,211,245,101.78 |
在建工程 | 五、12 | 312,140,748.30 | 429,626,808.57 |
工程物资 | | | |
固定资产清理 | | | |
生产性生物资产 | | | |
油气资产 | | | |
无形资产 | 五、13 | 173,738,030.55 | 115,149,890.36 |
开发支出 | | - | |
商誉 | | | |
长期待摊费用 | 五、14 | 3,176,791.17 | 38,794.37 |
递延所得税资产 | 五、15 | 2,738,364.76 | 2,800,732.62 |
其他非流动资产 | | | |
非流动资产合计 | | 2,036,050,036.55 | 1,852,100,425.99 |
资产总计 | | 3,833,548,786.55 | 3,481,294,378.12 |
法定代表人:高祥友 主管会计工作负责人:李红 会计机构负责人:杨卫华
母公司资产负债表
2012年6月30日
编制单位:山东鲁抗医药股份有限公司 单位:元 币种:人民币
证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本 | 占该公司股权
比例(%) | 期末账面价值 | 报告期损益 | 报告期所有者
权益变动 | 会计核算科目 | 股份来源 |
601328 | 交通银行 | 3,285,000 | 0.003 | 8,040,340 | | 106,260 | 可供出售金融资产 | |
600713 | 南京医药 | 1,170,900 | | 1,166,040 | 209,100 | | 交易性金融资产 | 客户抵账 |
合计 | 4,455,900 | / | 9,206,380 | 209,100 | 106,260 | / | / |
法定代表人:高祥友 主管会计工作负责人:李红 会计机构负责人:杨卫华
母公司资产负债表
2012年6月30日
编制单位:山东鲁抗医药股份有限公司 单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、营业收入 | 十一、4 | 925,470,309.79 | 1,011,019,652.16 |
减:营业成本 | 十一、4 | 860,692,970.15 | 861,913,373.06 |
营业税金及附加 | | 5,196,112.90 | 4,624,087.86 |
销售费用 | | 81,737,221.82 | 62,556,131.26 |
管理费用 | | 41,461,452.46 | 40,528,646.72 |
财务费用 | | 21,548,643.85 | 21,825,239.48 |
资产减值损失 | | 4,391,391.51 | 4,936,641.42 |
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | | 209,100.00 | 163,590.00 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 十一、5 | 3,525,709.52 | 10,917,424.56 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | 3,524,931.53 | 10,917,424.56 |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | | -85,822,673.38 | 25,716,546.92 |
加:营业外收入 | | 2,860,022.12 | 12,023,438.00 |
减:营业外支出 | | 520,238.35 | 426,362.92 |
其中:非流动资产处置损失 | | 482,562.94 | 392,787.61 |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | | -83,482,889.61 | 37,313,622.00 |
减:所得税费用 | | - | 4,105,733.50 |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | | -83,482,889.61 | 33,207,888.50 |
五、每股收益: | | | |
(一)基本每股收益 | | -0.144 | 0.057 |
(二)稀释每股收益 | | -0.144 | 0.057 |
六、其他综合收益 | | 106,260.00 | 96,600.00 |
七、综合收益总额 | | -83,376,629.61 | 33,304,488.50 | |
法定代表人:高祥友 主管会计工作负责人:李红 会计机构负责人:杨卫华
合并利润表
2012年1--6月
编制单位:山东鲁抗医药股份有限公司 单位:元 币种:人民币
所持对象名称 | 最初投资成本(元) | 持有数量(股) | 占该公司股权比例(%) | 期末账面价值(元) | 报告期损益(元) | 报告期所有者权益变动(元) | 会计核算科目 | 股份来源 |
山东省资产管理公司 | 45,208,000 | 41,400,000 | 17 | 32,384,934.05 | | | 长期股权投资 | |
合计 | 45,208,000 | 41,400,000 | / | 32,384,934.05 | | | / | / |
法定代表人:高祥友 主管会计工作负责人:李红 会计机构负责人:杨卫华
母公司利润表
2012年1--6月
编制单位:山东鲁抗医药股份有限公司 单位:元 币种:人民币
法定代表人:高祥友 主管会计工作负责人:李红 会计机构负责人:杨卫华
合并现金流量表
2012年1--6月
编制单位:山东鲁抗医药股份有限公司 单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | | 1,255,688,974.60 | 1,295,097,164.40 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | | | |
向中央银行借款净增加额 | | | |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | |
收到原保险合同保费取得的现金 | | | |
收到再保险业务现金净额 | | | |
保户储金及投资款净增加额 | | | |
处置交易性金融资产净增加额 | | | |
收取利息、手续费及佣金的现金 | | | |
拆入资金净增加额 | | | |
回购业务资金净增加额 | | | |
收到的税费返还 | | 931,547.26 | 4,176,843.26 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 五、46 | 17,531,518.50 | 11,259,363.50 |
经营活动现金流入小计 | | 1,274,152,040.36 | 1,310,533,371.16 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | | 981,167,999.60 | 922,691,583.77 |
客户贷款及垫款净增加额 | | | |
存放中央银行和同业款项净增加额 | | | |
支付原保险合同赔付款项的现金 | | | |
支付利息、手续费及佣金的现金 | | | |
支付保单红利的现金 | | | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | | 134,301,666.56 | 135,649,271.98 |
支付的各项税费 | | 45,692,639.01 | 50,238,276.72 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 五、46 | 109,306,516.27 | 99,397,869.78 |
经营活动现金流出小计 | | 1,270,468,821.44 | 1,207,977,002.25 |
经营活动产生的现金流量净额 | | 3,683,218.92 | 102,556,368.91 |
二、投资活动产生的现金流量: | | | |
收回投资收到的现金 | | | 75,199,431.34 |
取得投资收益收到的现金 | | | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 2,563,360.83 | 1,638,892.18 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 五、46 | 13,230,860.87 | 128,647,809.00 |
投资活动现金流入小计 | | 15,794,221.70 | 205,486,132.52 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 189,371,441.05 | 302,976,142.62 |
投资支付的现金 | | 5,700,000.00 | |
质押贷款净增加额 | | | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
支付其他与投资活动有关的现金 | | | |
投资活动现金流出小计 | | 195,071,441.05 | 302,976,142.62 |
投资活动产生的现金流量净额 | | -179,277,219.35 | -97,490,010.10 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | | |
吸收投资收到的现金 | | | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | |
取得借款收到的现金 | | 876,500,000.00 | 343,500,000.00 |
发行债券收到的现金 | | | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
筹资活动现金流入小计 | | 876,500,000.00 | 343,500,000.00 |
偿还债务支付的现金 | | 588,350,000.00 | 304,650,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 34,264,527.76 | 19,246,641.30 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | | | |
筹资活动现金流出小计 | | 622,614,527.76 | 323,896,641.30 |
筹资活动产生的现金流量净额 | | 253,885,472.24 | 19,603,358.70 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | 300,824.68 | -1,324,604.97 |
五、现金及现金等价物净增加额 | | 78,592,296.49 | 23,345,112.54 |
加:期初现金及现金等价物余额 | | 421,152,341.83 | 366,540,281.37 |
六、期末现金及现金等价物余额 | | 499,744,638.32 | 389,885,393.91 |
法定代表人:高祥友 主管会计工作负责人:李红 会计机构负责人:杨卫华
母公司现金流量表
2012年1--6月
编制单位:山东鲁抗医药股份有限公司 单位:元 币种:人民币
项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
一、经营活动产生的现金流量: | | | |
销售商品、提供劳务收到的现金 | | 953,612,326.80 | 1,071,410,732.61 |
收到的税费返还 | | | |
收到其他与经营活动有关的现金 | | 20,456,141.17 | 6,518,987.26 |
经营活动现金流入小计 | | 974,068,467.97 | 1,077,929,719.87 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | | 764,106,609.33 | 739,487,281.54 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | | 94,562,233.44 | 106,771,826.52 |
支付的各项税费 | | 27,751,538.15 | 35,911,355.68 |
支付其他与经营活动有关的现金 | | 84,510,510.19 | 81,612,179.62 |
经营活动现金流出小计 | | 970,930,891.11 | 963,782,643.36 |
经营活动产生的现金流量净额 | | 3,137,576.86 | 114,147,076.51 |
二、投资活动产生的现金流量: | | | |
收回投资收到的现金 | | - | 75,199,431.34 |
取得投资收益收到的现金 | | | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 2,563,360.83 | 1,638,892.18 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | |
收到其他与投资活动有关的现金 | | - | 50,000,000.00 |
投资活动现金流入小计 | | 2,563,360.83 | 126,838,323.52 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 140,760,854.48 | 218,636,768.29 |
投资支付的现金 | | 42,180,000.00 | - |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
支付其他与投资活动有关的现金 | | | |
投资活动现金流出小计 | | 182,940,854.48 | 218,636,768.29 |
投资活动产生的现金流量净额 | | -180,377,493.65 | -91,798,444.77 |
三、筹资活动产生的现金流量: | | | |
吸收投资收到的现金 | | | |
取得借款收到的现金 | | 835,000,000.00 | 328,500,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
筹资活动现金流入小计 | | 835,000,000.00 | 328,500,000.00 |
偿还债务支付的现金 | | 575,500,000.00 | 298,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 29,307,084.26 | 18,895,572.81 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | | | |
筹资活动现金流出小计 | | 604,807,084.26 | 316,895,572.81 |
筹资活动产生的现金流量净额 | | 230,192,915.74 | 11,604,427.19 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | 161,413.93 | -1,313,956.00 |
五、现金及现金等价物净增加额 | | 53,114,412.88 | 32,639,102.93 |
加:期初现金及现金等价物余额 | | 370,344,519.80 | 296,325,321.18 |
六、期末现金及现金等价物余额 | | 423,458,932.68 | 328,964,424.11 |
法定代表人:高祥友 主管会计工作负责人:李红 会计机构负责人:杨卫华
合并股东权益变动表(附后)
母公司股东权益变动表(附后)
7.8 本报告期无会计政策、会计估计的变更。
7.9 本报告期无前期会计差错更正。
股票简称:鲁抗医药 股票代码:600789 公告编号:2012-014
山东鲁抗医药股份有限公司
七届董事会第二次会议决议公告
重要提示:本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山东鲁抗医药股份有限公司七届董事会第二次会议于 2012年8月29日在公司经营大楼804会议室召开。应出席会议董事12人,实际出席会议董事9人,独立董事张鹤镛、周建平、董事丛克春因故未亲自出席本次会议,分别委托独立董事吴维库、张玉明、董事高祥友行使表决权。公司监事、高级管理人员列席了本次会议,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长高祥友先生主持,经过认真讨论,采用书面投票表决的方式通过了以下决议:
一、《公司2012年半年度报告及摘要》(具体内容详见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn)。
参会有效表决票数12票,同意12票,弃权0票,反对0票。
二、《关于修订公司章程部分条款的议案》。
第一百零六条原为:
第一百零六条 董事会由12名董事组成。
现修订为:
第一百零六条 董事会由7-13名董事组成,独立董事占1/3以上的人数。
第一百一十条第二款原为:
第一百一十条第二款 股东大会对董事会的授权事项主要包括以下几个方面:
(一)在符合本章程第四十条(十三)项规定的条件下,决定购买、出售重大资产事宜;
(二)在符合本章程第四十一条规定的条件下,决定为持股50%以上关联方提供的对内担保以及对外担保事宜;
(三)决定公司在一年内总额不超过最近一期经审计的公司净资产20%的对外投资及债权债务重组事宜;
(四)决定公司负债率不超过50%时的银行贷款事宜;
(五)决定公司在一年内总金额不超过最近一期经审计的公司净资产10%的租入或者租出资产、委托或者受托管理资产和业务;
(六)签订对公司净利润影响不超过(上一年净利润)5%的许可使用协议、转让或者受让研究与开发项目。
现修订为:
第一百一十条第二款 股东大会对董事会的授权事项主要包括以下几个方面:
(一)在符合中国证监会和证券交易所有关规定及本章程第四十条(十三)项规定的条件下,决定无须由股东大会审批的购买、出售重大资产事宜;
(二)在符合本章程第四十一条规定的条件下,决定无须由股东大会审批的对外担保事宜;
(三)决定公司在一年内总额不超过最近一期经审计的公司净资产30%的对外投资及债权债务重组事宜;
(四)决定公司负债率不超过70%时的银行贷款事宜;
(五)决定公司在一年内总金额不超过最近一期经审计的公司净资产30%的租入或者租出资产、委托或者受托管理资产和业务;
(六)签订对公司净利润影响不超过(上一年净利润)10%的许可使用协议、转让或者受让研究与开发项目。
第一百一十一条原为:
第一百一十一条 董事会设董事长1人,副董事长1人。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。
现修订为:
第一百一十一条 董事会设董事长1人,并可设副董事长1人。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。
第一百二十四条第二款原为:
第一百二十四条第二款 公司设副总经理4名,由董事会聘任或解聘。
现修订为:
第一百二十四条第二款 公司可设副总经理4-8名,由董事会聘任或解聘。
第一百五十四条原为:
第一百五十四条 公司股东大会对利润分配方案作出决议后,公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利(或股份)的派发事项。
现修订为:
第一百五十四条 公司的利润分配方案由董事会制订并交由股东大会审议批准,独立董事应就利润分配方案发表意见。公司应当在发布董事会决议公告或召开相关股东大会的通知时,公告独立董事意见。股东大会召开之前和审议利润分配方案时,可通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流,充分听取中小股东的意见和诉求。
公司股东大会对利润分配方案作出决议后,公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利(或股份)的派发事项。
第一百五十五条原为:
第一百五十五条 公司实施积极的利润分配办法,应遵守下列规定:
(一)公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报。公司利润分配政策应保持连续性和稳定性。
(二)经股东大会批准,公司可以进行中期现金分红。公司现金分红政策为:最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。
(三)公司董事会未做出现金利润分配预案的,应当在定期报告中说明未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途。
现修订为:
第一百五十五条 公司实施积极的利润分配办法,应遵守下列规定:
(一)公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报。公司利润分配政策应保持连续性和稳定性。
(二)公司可以现金或股票的形式(或同时采取两种形式)分配股利。
现金股利分配的前提条件:(1)公司当年实现盈利且该年度的可供分配利润(即公司弥补亏损、提取公积金后的税后利润)为正值;(2)公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生(募集资金项目除外),重大投资计划或重大现金支出等事项指:公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产及对内投资累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的20%;(3)满足公司正常生产经营的资金需求。
股票股利分配的前提条件:公司可根据累计可供分配利润、公积金及现金流状况,在保证股本规模合理的前提下,分配股票股利。
(三)在符合本条第(二)项现金股利分配前提条件的情况下,公司现金分红政策为:最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%,且每年度至少进行一次利润分配。经股东大会批准,公司可以进行中期现金分红。
(四)公司因生产经营情况发生重大变化、投资规划和长期发展的需要等原因需调整本章程项下利润分配政策的,应由公司董事会根据实际情况提出利润分配政策调整议案,调整后的利润分配政策应以股东权益保护为出发点,且不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定;独立董事应当对调整利润分配政策发表审核意见,并由股东大会经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上审议通过。
该议案需提交股东大会审议。
参会有效表决票数12票,同意12票,弃权0票,反对0票。
三、《关于收购全资孙公司山东鲁抗动植物药品经营有限公司股权的议案》。(详见公司 《关于收购全资孙公司山东鲁抗动植物药品经营有限公司股权的公告》。)
参会有效表决票数12票,同意12票,弃权0票,反对0票。
四、《关于聘请上海上会会计师事务所有限公司为公司 2012 年度内控审计机构的议案》。
参会有效表决票数12票,同意12票,弃权0票,反对0票。
五、《关于增加公司2012年度日常关联交易额度的议案》。
同意11票,反对0票、弃权0票。
此议案提交董事会讨论前已取得独立董事事前认可并发表独立意见。
独立董事发表如下意见:公司董事会审议的日常关联交易是必要的,体现了诚信、公平、公正的原则,没有损害公司和股东的利益,表决程序符合有关规定。
此议案关联董事刘松强回避了表决。
特此公告!
山东鲁抗医药股份有限公司董事会
二○一二年八月三十一日
股票简称:鲁抗医药 股票代码:600789 公告编号:2012-015
山东鲁抗医药股份有限公司
七届监事会第二会议决议公告
重要提示:本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山东鲁抗医药股份有限公司七届监事会第二次会议于 2012年8月29日上午10时在公司804会议室召开。会议应出席监事5人,实出席监事4人,监事张长标因故未亲自出席本次会议,委托监事颜骏廷行使表决权。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席颜骏廷先生主持,经过认真讨论,采用书面投票表决的方式通过了以下决议:
一、《公司2012年半年度报告及摘要》(具体内容详见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn)。
参会有效表决票数5票,同意5票,弃权0票,反对0票。
二、《关于聘请上海上会会计师事务所有限公司为公司 2012 年度内控审计机构的议案》。
参会有效表决票数5票,同意5票,弃权0票,反对0票。
三、《关于增加公司2012年度日常关联交易额度的议案》。
参会有效表决票数5票,同意5票,弃权0票,反对0票。
特此公告!
山东鲁抗医药股份有限公司监事会
二○一二年八月三十一日
股票简称:鲁抗医药 股票代码:600789 公告编号:2012-016
山东鲁抗医药股份有限公司
关于收购全资孙公司山东鲁抗动植物药品经营有限公司股权的公告
重要提示:本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、交易对方的基本情况
名称:山东鲁抗舍里乐药业有限公司
法定代表人: 高祥友
注册资本:5588万元
公司持股比例:100%
经营范围:
前置许可经营项目:原料药【(盐酸大观霉素、泰乐菌素、酒石酸泰乐菌素/磷酸泰乐菌素、青霉素钠(无菌)、硫酸粘霉素/硫酸链霉素(无菌)/硫酸安普霉素、盐霉素钠/延胡索酸泰妙菌素、头孢噻呋钠(无菌)】、非无菌原料药(替米考星、氟尼辛葡甲胺)、粉针剂生产;
一般经营项目:生产兽用预混剂、粉剂、散剂、消毒剂(液体);医药中间体、化工产品(不含危险化学品)的经营。
二、交易标的基本情况
1.交易标的:舍里乐公司持有的动植物药品经营公司100%股权。
2.交易标的基本情况
(1)基本情况
公司名称:山东鲁抗动植物药品经营有限公司
法定代表人:董坤
注册资本:300万元
经营范围:兽药销售;动物养殖及植物养殖设备、饲料添加剂的销售;货物和技术的进出口业务(国家限制公司经营或禁止进出口的货物和技术除外);化工产品及原料、医药中间体、化学试剂、兽用制剂、植物提取物、油脂、微生态制品、抗生素、外用杀虫剂、消毒剂、生化药品、饲料原料、工矿设备、办公用品的销售。
(2)主要财务数据(未经审计)
截至2012年6月30日,动植物药品经营公司总资产 11502004.71元,总负债7361268.68 元,净资产4140736.03元。2012年1-6月营业收入18796964.24元,净利润 148519.31元。
三、交易定价
本次交易的定价是以动植物药品经营公司2012年6月30日的账面净资产4140736.03元作为交易价格,符合市场定价原则。
四、股权转让协议主要条款
公司与舍里乐公司签署股权转让协议,主要条款如下:
1、公司收购舍里乐公司持有的动植物药品经营公司100%股权。
2、公司动植物药品经营公司2012年6月30日净资产的账面值支付股权转让款,即为4140736.03元。
3、收购价款的交付:办理完工商变更登记后的一个月内,公司向舍里乐公司支付全部股权转让款。
五、收购的目的和对公司的影响
公司通过收购动植物药品经营公司100%股权,可直接对动植物药品经营公司进行管理,进一步减少管理层级,有利于促进动植物药品经营公司更快发展和公司战略目标的实现。
六、备查文件
山东鲁抗医药股份有限公司七届董事会第二次会议决议。
特此公告!
山东鲁抗医药股份有限公司董事会
二○一二年八月三十一日
股票简称:鲁抗医药 股票代码:600789 公告编号:2012-017
山东鲁抗医药股份有限公司关于
增加公司2012年度日常关联交易额度的公告
重要提示:本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2012年5月16日,公司六届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司2012年度日常性关联交易的议案》,公司预计2012年日常关联交易总额为5670万元,其中:采购货物4700万元,销售材料520万元,提供服务450万元。
因业务发展需要,2012年公司与关联方企业增加了部分关联交易的事项,这些交易原先较难预计,是根据市场动态变化和需要提出来的。 根据上海证券交易所股票上市规则的规定,需要增加相应额度。具体如下:
关联交易类别 | 关联人 | 原预计总金额 | 增加金额 | 变更后金额 |
(万元) | (万元) | (万元) |
采购货物 | 山东鲁抗立科药业有限公司 | 4700 | 2150 | 6850 |
销售货物 | 山东鲁抗立科药业有限公司 | | 400 | 400 |
销售材料 | 山东鲁抗立科药业有限公司 | 520 | | 520 |
提供服务 | 山东鲁抗立科药业有限公司 | 450 | | 450 |
一、关联方介绍和关联关系
(一)基本情况
山东鲁抗立科药业有限公司(以下简称“鲁抗立科”)
法定代表人:张芳江
注册资本:3779万元人民币
注册地址:山东省济宁市市中区高新区东外环路鲁抗工业园
企业类型:有限责任公司
经营范围:医药原料、兽药原料、精细化工及中间体产品和树脂产品的研制;生产和销售以及以上产品的进出口业务。
(二)与本公司的关联关系
鲁抗立科为本公司参股的联营子公司
(三)履约能力分析:交易持续发生,以往的交易均能正常结算。
(四)预计与关联人的各类日常交易总额
原预计与山东鲁抗立科药物化学有限公司日常交易总额约5670万元,本次追加2550万元,增加后与上年实际完成相比下降49%。
三、定价政策和定价依据
本公司与各关联方间发生的各项关联交易均按照自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行,不会损害上市公司的利益。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
公司的上述日常关联交易持续发生,公司与交易方已形成了稳定的合作关系。本公司在采购方面的关联交易,为公司提供了持续、稳定的原料来源;在销售方面发生的关联交易是本公司为其提供的生产药品需要的原材料。
五、审议程序
经公司四位独立董事书面认可后,上述关联交易事项已经七届董事会第二次会议审议通过。在董事会对上述关联交易议案进行表决时,关联董事已回避表决。
特此公告!
山东鲁抗医药股份有限公司董事会
二○一二年八月三十一日